集邦看好今明兩年　AI伺服器出貨成長皆逾37%

全球市場研究機構集邦科技(TrendForce)17日針對明年的科技產業發展做重點整理，可看出AI產業一片欣欣向榮，包括伺服器、高頻寬記憶體、加速晶片等會迎來喜訊，像是今年AI的伺服器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量逾120萬台，年增高達37.7%，而預計明年將再成長逾38%。

集邦科技表示，CSP（雲端服務供應商）業者如Microsoft、Google、AWS等近期都在加大AI投資力道，推升AI伺服器需求上揚，估算2023年AI伺服器出貨量逾120萬台，年增37.7%，占整體伺服器出貨量達9%，2024年將再成長逾38%，AI伺服器占比將逾12%。

除了NVIDIA與AMD的GPU解決方案外，大型CSP業者也擴大自研ASIC晶片將成趨勢，Google自2023年下半加速自研TPU導入AI伺服器，年成長將逾7成，2024年AWS亦將擴大採用自研ASIC，出貨量有望翻倍成長，其他如Microsoft、Meta等亦規劃擴展自研計畫，GPU部分成長潛力恐受到侵蝕。

預計在2024年後，將延伸至更多應用領域業者投入專業AI模型及軟體服務開發，帶動搭載中低階GPU（如L40S等系列）等邊緣AI Server成長，預期2023到2026年邊緣AI伺服器出貨平均年成長率將逾兩成。

AI伺服器也帶動了AI加速晶片需求，其中高頻寬記憶體（HBM）為加速晶片上的關鍵性DRAM產品。以規格而言，除了現有的市場主流HBM2e外，今年HBM3的需求比重亦隨著NVIDIA H100/H800以及AMD MI300系列的量產而提升。展望2024年，三大記憶體廠商將進一步推出新一代高頻寬記憶體HBM3e，一舉將速度提升至8Gbps，提供2024到2025年新款AI加速晶片更高的性能表現。

AI加速晶片市場除了Server GPU龍頭廠商NVIDIA、AMD外，CSP業者也加速開發自研AI晶片的腳步，產品共通點為皆搭載HBM。伴隨訓練模型與應用的複雜性增加，預期將帶動HBM需求大幅成長。HBM相比其他DRAM產品的平均單位售價高出數倍，預期2024年將對記憶體原廠的營收將有顯著挹注，預估2024年HBM營收年增長率將達172%。