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」 美股 台股 台積電 輝達 股票降息循環要來了1/全球屏息等FED鮑爾談話 一碼二碼機率各半
「9月會降息,到底是一碼還是二碼?要看接下來FED鮑爾的談話與公布的點陣圖。」CTWANT採訪多位法人,得到一致的回應,「不管緩降息或急降息,降息循環要來了!」市場評估美國經濟景氣「偏向軟著陸」,尚無明顯衰退跡象。美國聯準會(FED)有二大使命,穩定物價及充分就業,今年美國通膨數字達標不到3%,主席鮑爾(Jerome Powell)8月23日在傑克森霍爾全球央行年會的演說,明白地說「調整政策的時機已到」,雖然未提降息時點及幅度,但鮑爾已表明不希望看見就業數據持續降溫,外界認為9月19日FED理事政策會議將公布降息決議。至於降息1碼或2碼,在美國上周先後公布最新就業數據及消費者物價指數後,市場對降息2碼機率的預期出現變化,從15%升至50%,也就是降息1碼及2碼的機率,成了五五波。群益美國新創亮點基金經理人向思穎認為,可從8月非農就業數據來觀察美國經濟是否會步入衰退。(圖/新華社、翻攝自群益投信YT)進一步觀察美國勞工統計局9月6日公布最新就業數據,8月非農就業新增14.2萬人,低於市場預期的16.5萬人,失業率從4.3%降至4.2%,符合市場預期;平均每小時薪資年增率報3.8%,預期3.7%,前值3.6%等。這數據「1壞2好」,美股6日仍難逃血洗,大型科技股倒成一片,台積電ADR大跌4.20%,道瓊周線累計下跌2.93%、標普下跌4.25%,為2023年3月以來表現最差的一周;那斯達克下跌5.77%,為自2022年6月以來最慘的一周。台股9日起至11日連三天下跌共400多點,與美日台港陸等股指連動的反向ETF齊步爆量大漲,依Yahoo!股市的成交量統計排行榜,元大台灣50反1、富邦上証反1、國泰中國A50反1、復華香港反1、群益臺灣加權反等又漲又爆量。美國勞工統計局11日公布8月消費者物價指數CPI年增2.5%,符合市場預期,從前值的2.9%大幅下滑;核心CPI月增 0.3%,略高市場預期與前值的 0.2%,但年升3.2%,符合市場預期。這數字公布後,美股三大指數如吃大補丸般,持續AI概念股回神的強彈走勢,收復九月跌幅,台股12日也跟著強彈600多點。群益馬拉松基金經理人陳沅易,以美林證券的兩個指標來分析美國經濟會軟著陸或硬著陸。(圖/記者李蕙璇攝)群益馬拉松基金經理人陳沅易援用美林證券的兩個指標,告訴CTWANT讀者如何來看美國經濟是軟著陸、硬著陸,「當非農就業新增人數低於10萬人,失業率大於4.4%,顯示很多人找不到工作的話,美國經濟景氣會是硬著陸。」「若非農就業新增人數在15萬人~17萬人之間,時薪年增率低於0.1%,較會是軟著陸。」據此,「8月非農就業新增14.2萬人未小於10萬人,也未在15萬人~17萬人之間,但每小時薪資年增率報3.8%,與前值3.6%相差0.2%,有靠攏軟著陸的傾向。」陳沅易進一步分析,「我覺得會是偏向軟著陸!」台新投顧副總經理黃文清告訴CTWANT記者,「緩降、急降,可以先從美國非農數據來看個端倪,但非農就業新增人數、失業率與時薪年增率的變化,有變好也沒變太壞,因此就要看FED接下來出手力道。」他也提到,「企業受惠降息帶來的成本降低,加上經濟軟著陸,緩降息的一碼、一碼、一碼的調降,相對股市表現影響較好」「若是急降息,更顯示景氣憂慮加深,反而可能帶來市場投資人的恐慌,不利於股市。」美國經濟是否會步入衰退?群益美國新創亮點基金經理人向思穎從8月非農就業數據來看,「我認為目前應不至於!對照美國零售業的表現還不錯,服務業的PMI數據也優於預期,失業率4.2%也還好,FED官員已確定會降息,但仍未鬆口是一碼還是兩碼。」向思穎她認為FED公布降息幾碼的結果之前,可先看看10日美國總統選舉辯論的分析,這段期間的美股表現,會呈現震盪不明確的格局,一旦降息循環週期開啟,「市場對景氣的關注與擔憂,將大於11月美國總統選舉結果,到時會是利空出盡,我是偏多的想法。」
降息循環要來了2/台股跟著美股震盪 看看巴菲特持股來買台股
美國啟動降息循環後,台灣投資人該如何布局?CTWANT記者訪問多家法人及分析師,多建議投資人採防禦性操作,除看好債市、半導體等電子、金融股,鎖焦出口美國內需市場相關傳產股與醫療股。台新投顧副總經理黃文清認為,在經濟軟著陸、緩降息的週期中,相對來說「高股息個股、ETF的殖利率的標得較優,具有優勢」;而對於金控股來說也是受惠股,「因其旗下的壽險公司投資部位大的債券,會受到利率調降而淨值上升、評價回升」。「再來看美元貶、新台幣走升,到2024年底前,外資回流到台股,仍會是看好重量級的權值股,像是台積電(2330)、聯發科(2454)、廣達(2382)、鴻海(2317)、蘋概股等」至於面對降息的防禦性操作的話,可以關注醫療器材、民生必需用品的食品、生產製造食用油等個股。台股偏重出口美國市場的內需市場相關個股,譬如說像是服飾類的儒鴻,可以多加留意。(圖/記者黃耀徵攝)群益馬拉松基金經理人陳沅易也看好台股半導體、電子股及壽險金控金融股,「銀行部分,需多留意其在美國分行的營收影響,而對偏向國內內需市場部位,要看央行的利率調降決策,短期內的波動不明顯。」他也以美國股神巴菲特「不賣可口可樂、美國運通卡」的操作觀念為例,「對美國中產階級、高資產端的內需市場來看還是強勁」,而他前兩季在蘋果、美國銀行上漲就賣一些,持續地減持到剩一半,減持理由是因應美元走貶進行調節,目前持有部位仍大。對照上述台股偏重出口美國市場的內需市場相關個股,像是做窗簾、高爾夫球、汽車零組件等個股億豐(8464)、復盛應用(6670)等;還有做車燈、保險桿的堤維西(1522)、帝寶(6605)等;服飾類的儒鴻(1476),以及與瘦瘦針掀起「減肥藥題材」的醫療保健相關個股,例如美時(1795)、友華生技(4120)等。歐美掀起熱潮的瘦瘦針(又稱瘦瘦筆),原用於糖尿病患者控制血糖的藥品,意外掀起減肥市場熱度。(圖/翻攝自novomedlink官網)群益美國新創亮點基金經理人向思穎建議,在防禦型操作上可關注醫藥股,降息消息塵埃落地後,操作上仍以成長型科技股為主流,另看好市場將對新藥研發的醫藥股評價升高。而受到「瘦瘦針」掀起的減肥市場熱度,也讓投資人關注相關在減脂、醫美等注射型、口服型的新藥開發。國泰5G+基金經理人蘇鼎宇認為,對於降息利率敏感性的受惠產業,包括金融業、地產業、泛小型股等應該會先做一波反彈,接下來市場資金主流仍是會回到科技股,「看好多頭走勢,美股主指會再創新高。」
超級央行周將登場! 標普那指連五天收紅 創今年最佳單周
超級央行周將登場!在投資人對於聯準會(Fed)降息兩碼預期再度重燃,激勵美股13日全面走高,標普500與那斯達克指數更是連五天收紅,令這兩大指數得以一反前周頹勢,創下今年最大單周漲幅紀錄。在公用事業、通訊服務與工業股領軍下,道瓊指數13日收盤上漲297.01點、漲幅為0.72%,以41,393.78點報收;標普500指數收高0.54%至5,626.02點,距離它在7月所創高峰不到1%。那斯達克指數也在大型科技股與晶片股帶動下,上漲0.65%,收在17, 683.98點。美股一周表現亮眼,道瓊累計上漲2.6%、標普與那指也各自強漲4.02%與5.95%,後二者均締造年初以來最大單周漲幅紀錄。此外國際金價也續創新高,現貨黃金上漲0.77%至每盎司2,577.7美元,COMEX黃金期貨上漲1.08%以2,608.4美元報收。現貨黃金與COMEX黃金期貨一周漲幅超過3%。超級央行周即將登場,包括Fed、英國與日本央行都將召開決策會議,又以Fed最為動見觀瞻。根據華爾街日報報導指出,Fed官員目前仍在考慮降息一或兩碼,加上前紐約聯準銀行總裁杜德利主張Fed有空間降息兩碼,導致市場對Fed降息兩碼機率再度捲土重來。根據芝商所FedWatch工具顯示,目前交易商押注降息兩碼與一碼的機率已出現五五波。除了Fed降息規模備受外界關注,投資者還將目光聚焦在Fed會後發布的最新經濟成長預測與利率點陣圖。根據LSEG的最新數據顯示,市場目前定價Fed到年底將調降利率115個基點。在市場瀰漫可能大幅降息的樂觀情緒,德意志銀行在13日也調高標普500指數年底目標價,從前估的5,500點上修到5,750點。Binky Chadha為首的德銀團隊在報告中表示,企業股票回購增加、獲利增長強勁與風險偏好強勁提振,都有望推升美股進一步攀高。報告顯示,根據歷史經驗顯示,大選相關波動恐讓美股自10月起將回檔4-5%,然而隨著大選結果明朗化,美股料將強勁反彈、並可能再度創高。
iPhone新機「蘋概股兩樣情」 台積電小漲、大立光跌掉2.96%
蘋果產品發布會10日凌晨以「閃耀時刻」(It's Glow time)為題登場,最新iPhone 16系列導入Apple Intelligence功能為全場焦點。由於上週美國最新非農就業指數不如市場預期,重挫科技股,美股四大指數齊跌,台股9日躺平補跌,今天小跌80.36 點收盤21,064.08點,市場擔憂AI是否被過度看好?而這一波的換機潮,可否帶動台股「蘋概股」供應鏈表現?台股10日終場收在21,064.08點,下跌80.36點,跌幅達0.38%。台積電以904元作收,上漲了5.00元,漲幅達0.56%;鴻海收在169.0元,下跌3.00元,跌幅為1.74%。大立光收在2,620元,下跌80.00元,跌幅為2.96%。國泰基金經理人蘇鼎宇表示,蘋果與Open AI合作推出的Apple Intelligence為蘋果的AI時代拉開序幕,顯示AI發展已從基礎設施朝向終端設備普及化發展,現有機種中僅有iPhone15 Pro以上規格可體驗,應會有一波換機潮。蘇鼎宇指出,第三季本就是台股淡季,但AI產業基本面無虞,加上台灣半導體業實力堅強,待短期雜音沉澱後,第四季訂單將回流。加上今晨蘋果舉辦最新產品發布會,為股市提供上漲動能,此時遇股市回檔,可考慮分批加碼,靜待第四季股市高點重現。本次蘋果發布會後,有望帶動台系供應鏈在下半年季報中交出亮眼成績單,台積電與鴻海兩大權值股將是最大受益者。其中,台積電負責最新A18系列晶片,蘋果是第一家大量採用第二代N3製程與後端先進封測的客戶,鴻海則負責組裝,當蘋果訂單挹注後,兩大權值股上漲,有望帶動台股走揚。以00881國泰台灣5G+這檔ETF來說,卡位「蘋概股」上漲行情,成分股中除台積電、鴻海外,還有鏡頭零組件龍頭大立光,以及欣興、臻鼎及華通三家PCB大廠分別在8月時創下21個月、9個月、10個月營收新高。
台股上周遭外資提款39.1億美元 成新興亞股賣超王
上周美國晶片和軟體公司博通公布今年第三季財報,表現高於預期,但第四季財測令人失望,盤後重挫也影響科技股表現。美國8月非農就業人數遜於預期,上周美股四大指數齊跌,費半指數周線崩跌12%,創新冠疫情以來最大跌幅。新興亞洲指數上周跌2.3%,而以科技股為主的台、韓股市跌幅最重,其中台股已連兩周遭外資提款,上周淨流出39.1億美元。今年(2024)以來,外資在台股提款累計達136.1億美元。受費半指數單周崩跌12%影響,上周新興亞洲股市跌2.3%。以科技股為主的台、韓股市表現最差,分別重挫3.7%、4.9%,其中韓股今年以來轉為負報酬,在新興亞股當中獨憔悴;台股則是新興亞股中外資賣超之最。另外,印度股市回檔1.4%、越南股市小跌0.8%,但泰國股市受惠政治風險消退,單周逆勢勁揚5%,在新興亞洲股市中表現獨樹一格,且今年以來已轉為正報酬。中信成長高股息(00934)經理人張圭慧表示,上周美國非農就業人口數據雖不理想,但失業率其實優於預期;而博通第四季財測遜於預期,主要是因為非AI晶片市場成長乏力。博通執行長已表示,非AI業務仍走在復甦的道路上,而AI業務則是持續強勁成長,顯示長線而言半導體產業將脫離下行週期,且在AI的帶動下,先進製程仍將領銜帶動整體半導體產業持續成長,台灣半導體設備、散熱,以及伺服器等相關公司業績展望無虞。
早上就看螢火蟲? 台股34檔金融股一整片綠油油
台股今日再跌逾500點,進行2萬1千點保衛戰,科技股重挫,占大盤第二大權值比重的金融股也淪為夜景觀賞螢火蟲,34檔金融股全數綠油油,下跌20.93%。截至收稿,元大金(2885)最低29.35元,跌幅最重4.56%,金控普遍跌逾2%,新新併主角新光金(2888)交易20萬張量居第一,不斷在紅綠之間拉扯;兆豐金(2886)、玉山金(2884)、第一金(2892)跌不到1%,在金控中相對輕微。新光金與台新金股東臨時會10月9日召開,最後買進日已過,今早新光金2小時仍爆14萬張以上大量,股價小跌0.4%以內,相較於台新金(2887)與中信金(2891)跌1.06%,還是表現最抗跌的一檔。運達投顧經理人黃紫東今日上午受訪表示,台股下跌量縮,元大金旗下元大證券主要營收獲利來自證券交易手續費,股價稍修正,今天跌逾4%,他認為是合理的。至於中信金,黃紫東認為有機會,因為過去幾周外資大大賣超中信金,但上周下半開始外資賣超有明顯收斂,今天要若做金融股切入,他認為「中信金會比元大金來得好」。黃紫東進一步解釋,他說,中信金為了有增加併購新光金成功機率,有可能拉高自身股價,因為中信金是採4元現金跟部份換股,中信金操盤者有機會拉抬公司股價,增加成功機率。
美股6日重挫!台股今補跌「一度失守2萬1」 台積電盤中跌幅近3%
美國8月非農就業數據不如預期,經濟衰退憂慮增,導致美股6日重挫。今(9日)台股補跌,早盤開低重挫中,一度跌逾500點,失守2萬1大關;台積電(2330)開盤後失守900元大關,跌27元至891元,跌幅2.83%。美國經濟衰退憂慮增,導致美股上週五(美東時間6日)收黑,道瓊工業指數終場下跌410.34點,或1.01%,收在40345.41點;標準普爾500指數下跌94.99點,或1.73%,收在5408.42點,為2023年3月以來,最差週表現。以科技股為主的那斯達克指數下跌436.83點,或2.55%,收在16690.83點,為2022年6月以來最差的一週;費城半導體指數下跌214.202點,或4.52%,收在4528.215點。輝達、台積電ADR則大跌4%受上週五美股波及,韓股早盤跌逾2%、日經225指數開盤跌幅超過3%,失守35400點整數大關。台股方面,今以21127點開出,指數最低觸及20922點,上午10點左右漲回21070點;台積電則開在892元,盤中最低價891元,跌幅近3%。
美數據疲弱資金擱淺亞股臉綠 台股9日早盤跌逾2%陷21000保衛戰
美國股市歷來會在9月表現疲弱,加上8月非農新增就業人數低於預期,上周五美股再度重挫,讓9日周一開盤的日經225指數一度重挫3%,韓國股市開盤也跌近2%,台股電子族群出現賣盤壓力,開盤就一路下挫500點、跌破21000大關,最低曾到20922.51點,後續仍有400多點、約2%跌幅。道瓊工業指數6日終場下跌410.34點,或1.01%,收在40345.41點;標準普爾500指數下跌94.99點,或1.73%,收在5408.42點;以科技股為主的那斯達克指數下跌436.83點,或2.55%,收在16690.83點;費城半導體指數下跌214.202點,或4.52%,收在4528.215點。這讓權值股在9日開盤大多跌逾2%,在9點半左右,台積電(2330)跌24元至894元,鴻海(2317)跌4元至172.5元;聯發科(2454)跌45元至1100元,廣達(2382)跌8元至248.5元,台達電(2308)跌13元至362元。電子五哥全數走跌,而大立光(3008)則由黑翻紅、漲20元至2760元。台積電將在12日除息,本次配發現金股利4元,是採季配息以來最高的一次,而台積電近5次都在除息當日填息,但最近遇到美股波動,能否如先前順利填息,引發關注。分析師表示,9月10日將有美國第二次總統辯論,以及蘋果年度新品發表會,若不符合市場期待,須提防蘋概族群遭賣壓。
AI大牛股Palantir和戴爾將納入標普500指數 股價雙雙飆升
標普道瓊斯指數公司6日宣布從23日開始,Palantir和戴爾(Dell)將躋身為標普500成份股,為今年來繼美超微(Supermicro)和CrowdStrike之後,再有兩檔科技股被納入標普500指數,反映科技業尤其AI公司正擴大金融市場影響力Palantir將在指數裡取代美國航空,股價6日盤後大漲近8%至32.71美元,今年來累漲83%。戴爾將取代網路商店平台Etsy,盤後漲5%至107.09美元,今年來累漲逾36%。儘管美股尤其科技股6日大跌令人擔心美股9月魔咒之際,這兩檔股票盤後仍大漲,是因為被納入標普500指數後,許多投資公司和基金為因應成份股變化,必須買進來重新調整投資組合。在15年前成立的大數據分析軟件商Palantir去年股價飆漲167%,今年來進一步擴大與生成式AI深度融合的事業。其AI平台推動第二季營收年增27%,連續四個季度成長,淨利從去年同期2,790萬美元飆增至1.356億美元,讓人看好能受惠全球對其生成式AI工具需求增長,被市場形容為AI大牛股。Palantir執行長卡普(Alex Karp)以支持政府和軍事機構管理數據聞名。他5月受訪時表示其公司致力於「尋找隱藏的東西」,對未來晉身標普500成份股持樂觀看法。戴爾過去曾經是標普500成份股,其創辦人麥克戴爾(Michael Dell)在2013年主導公司私有化交易而退出該指數。直到2018年戴爾重新上市,這次再為指數成份股,標示其進一步鞏固金融市場上的地位。戴爾自2019年以來幾乎每季都呈現獲利,其股價去年大漲90%,主要是也搭上AI行情的順風車。其投入AI伺服器市場上並採用輝達的圖形處理器,讓今年來相關業務呈現大幅成長,截至8月2日止當季的AI伺服器營收年增23%至32億美元。標普全球表示這次新增的成份股,能更充份地反映出美國高市值股票的影響力。像Palantir和戴爾的市值各自超過670億美元和720億美元,均遠超標普500成份股的市值中位數335億美元。
美國8月非農就業數據引市場憂慮 美股三大指數收黑費半跌逾4%
美國勞工統計局6日公布最新就業數據顯示,8月非農就業新增14.2萬人,低於市場預期的16.5萬,失業率從4.3%降至4.2%。以上數據將影響美國聯邦準備理事會(Fed)在9月政策會議的降息決議。8月最新就業數據,加劇人們對勞動市場放緩的擔憂,因此人們紛紛拋售風險資產,更影響6日美股表現。美股道瓊指數下跌410.34點,或1.01%,收40345.41點;那斯達克指數大跌436.83點,或2.55%,收16690.83點;標普500指數下跌94.99點,或1.73%,收5408.42點;費城半導體指數大跌214.20點,或4.52%,收4528.22點。科技股、半導體類股也受挫。5大科技巨頭全部下跌,蘋果跌0.7%,Google母公司Alphabet跌4.08%,微軟跌1.64%,亞馬遜跌3.65%,臉書母公司Meta跌3.21%;在半導體類股表現上,輝達跌4.09%,超微跌3.65%,台積電ADR跌4.2%,聯電ADR跌2.13%。聯準會理事Christopher Waller公開支持在9月降息,考慮通膨和勞動力市場目前的發展,「我認為現在是時候了」,同時也指出,勞動市場惡化的速度比預期中快,聯準會也應採取更積極的措施應對
台股漲逾268點!大盤今年漲幅收斂至18% 這一類ETF含息報酬17%
台股6日來到21,456.18點,上漲了268.47點,漲幅達1.27%,成交量大的00632R元大台灣50反1、新光金股價下跌,中信金、台新金續漲。而日前重挫千餘點創第三高紀錄,台股震盪,使得2024年來漲幅收斂至18.16%。觀察投信發行的台股各類型基金2024年來績效平均表現,其中以價值型16.92%表現最佳,其次依序為中概型13.52%、一般股票型11.93%、上櫃股票型11.87%、中小型10.73%、科技型10.54%,整體來看,台股各類基金平均績效皆全數不如大盤,不過平均仍有12.58%的表現。而被動式台股ETF平均表現由於不含息,今年來僅12.53%,如果是含息報酬則是17.16%。群益投信表示,台股走的是波段行情,猜測進場時點不易,不如採取定時定額方式進場,台股ETF投資風氣持續盛行,今年來也仍持續有多檔台股ETF募集與上市,即使歷經7月份的重挫,加權指數年至今報酬仍有18%,連帶台股ETF買氣也持續延燒。儘管台股目前水位不低,但仍有不少個股強勢表態,意味在任何環境下都有值得投資的標的,只要透過正確的投資方式,就不用擔心投資時點的問題。台股個股波動劇烈,基金投資的低波動優勢勝過個股,建議投資人不妨以台股基金或台股高息ETF來作為投資工具。群益基金經理人謝明志表示,就市場面而言,在AI科技大勢的驅動以及台股基本面修復下,帶動台股今年來表現突出,在現階段全球股市動盪之際,高配息可為投資組合帶來穩定的收益,存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜,也能夠降低持股的成本。台股市場的存股領息風氣不減,也讓台股高息ETF成為存股族的最愛之一,愛好高息的存股族投資人,可以多把握相關投資契機。 群益基金經理人陳沅易指出,台股上半年衝高後拉回,近期仍處區間盤整格局,不過展望第四季,美國景氣穩定,低利率政策也得以延續,資金行情未退,台股後市仍可期。台股第四季最重要觀察關鍵還是美國選舉及川普的言行,此外看美國科技股是否持續強勢,因為與台股連動性高。操作上會建議採取區間操作的策略,低基期有成長動能且評價合理個股是較好選擇。
台股開低走低「重跌999點」 創史上第3大收盤跌點
受到美國股市表現不佳的影響,台股今(4日)開低走低,一度重挫1170點,最終下跌999點,收在21092.75點,跌幅達4.52%,成交量為4851.05億元,創台股史上收盤第三大跌幅。前一天美股4大指數收黑,道瓊工業指數3日重挫626.15點,跌幅達1.51%,收於40,936.93點;標普500指數下跌119.47點,跌幅為2.12%,收於5,528.93點。以科技股為主的那斯達克指數大幅下跌577.33點,跌幅達3.26%,收在17,136.30點;費城半導體指數更是大跌399.82點,跌幅高達7.75%,收於4,759點。台股加權指數今日開低走低,以21,574.65點開出,盤中最低為20,922.17點,最終收在21,092.75點,跌幅達4.52%,成交量為4851.05億元。權值股同樣下跌,台積電(2330)收在889元,下跌51元,跌幅5.43%;鴻海(2317)收在179.5元,下跌5.5元,跌幅2.97%;而大立光(3008)以2925元作收,下跌140元,跌幅4.57%。台股歷史上最大與第二大單日跌點均出現在今年8月,8月5日時台股重挫1807.21點,跌幅8.35%,當天指數跌破2萬點,收報19830.88點;8月2日時台股單日下跌1004.01點,創下當時的第二大跌點,收盤報21638.09點;今日下跌999點,創台股史上收盤第三大跌幅。
「輝達」遭美司法部發傳票調查 股價狂跌近10%
美國司法部近日對AI龍頭企業輝達(Nvidia)發出正式傳票,調查該公司是否違反反壟斷法。消息曝光後,輝達股價也暴跌近10%,並連帶拖累美股市場。根據《路透社》的報導,美國反壟斷官員正在審查輝達是否使其客戶難以轉向競爭對手的圖形處理器(GPU)或其他支持AI的晶片。官員擔心,輝達正在增加客戶轉向其他供應商的難度,並對那些多元化採購AI晶片的買家進行「懲罰」。根據業界估計,輝達的資料中心AI晶片市場占有率已超過80%,且其頂級客戶包括了微軟、谷歌母公司Alphabet、Meta、亞馬遜和特斯拉等雲端服務提供商及網路巨頭。這次調查主要關注輝達在GPU市場的壟斷地位,特別是該公司是否對雲端服務提供商施壓,要求他們購買多項產品,或對採購競爭對手晶片的客戶收取更高的價格。報導中指出,司法部此前已向企業發送了調查問卷,現在則是發出具有法律約束力的傳票,要求企業提供相關資訊,且其他晶片公司也收到了相關傳票。輝達的發言人則表示,「輝達憑藉實力取得成功,這體現在我們的基準測試結果和對客戶的價值上,客戶可以選擇最適合自己的解決方案」,強調其業務運作符合競爭法規。美國司法部對輝達發出正式傳票的消息曝光後,輝達股價也暴跌近10%,並連帶拖累美股市場,美股4大指數收黑,道瓊工業指數3日重挫626.15點,跌幅達1.51%,收於40,936.93點;標普500指數下跌119.47點,跌幅為2.12%,收於5,528.93點。以科技股為主的那斯達克指數大幅下跌577.33點,跌幅達3.26%,收在17,136.30點;費城半導體指數更是大跌399.82點,跌幅高達7.75%,收於4,759點。
輝達崩跌9.53%「買不買?」 這些數據說美股Q3是走勢最弱一季
美股四大指數週二3日皆墨,輝達崩跌9.53%、台積電ADR挫6.53%,日韓股跟跌,台股4日更是一開盤重摔千點,最低來到20,922.17點,現來到21,287.58點,下跌804.63點,跌幅達3.64%,台積電失守900元。不過,儘管市場憂慮美國經濟疲軟,法人指出,美經濟仍有韌性。國泰基金經理人蘇鼎宇認為,本週五將迎接美國關鍵就業數據,以及下週的蘋果新機發表會,AI目前尚在軍備競賽中,各家大廠剛鳴槍起跑,明年下半年在各產業面的應用會更明顯,預估會為醫療業、手機、個人電腦及服務業等帶來革命性的改變,不投資科技產業的風險更大,可把握股市相對較弱的9月份低點,善用科技型ETF分批進場。週二美股那指重挫3.26%、費半狂瀉7.75%,AI霸主輝達終場崩跌9.53%,以116.01元開出,跌幅2.8%,隨後一路走低,低點來到107.29元,創下8/9以來的三週最低,市值縮水2790億美元。台積電ADR跌幅達6.53%,恐慌指數VIX則上漲超過30%。美國日前發布經濟數據,8月ISM製造業指數雖由46.8升至47.2,但仍連續第五個月處於收縮區間,製造業PMI指數也不如預期,投資人對美國經濟放緩的擔憂再度升溫,其中,也讓科技股全面承壓。國泰投信分析,主因是市場對輝達的展望期待過高,雖財報表現亮麗,但仍未達市場最樂觀的預期,引發賣壓出籠,加上輝達收到美國司法部傳票,涉嫌違反反壟斷法,種種利空因素影響股價。就長線投資策略來說,AI發展仍是不可逆的大趨勢,潛在的回檔反而是另一個買入機會,國泰投信提醒,從第二季GDP、初領失業金人數、零售銷售等數據顯示,美國經濟仍具有相當韌性,僅因部分經濟數據表現不佳,就判定景氣會衰退過於武斷,在消費、生產及就業穩健增長下,經濟要迅速進入崩盤並沒有那麼容易。而根據歷史經驗,第三季本就是美股走勢最弱的一季,且11月面臨美國總統大選變數,市場波動短期可能偏大,估計第四季美股會再迎來旺季,投資人不妨在第三季下跌時逢低買進,等待行情到來。
高雄「爆漿餐包始祖」月銷百萬顆 觀光工廠開1年無預警熄燈
高雄「巴特里魔法城堡」是全台首座烘焙沉浸體驗樂園,由在地知名品牌巴特里精緻烘焙計畫推出,園區有多項導覽體驗,還能吃到招牌商品「爆漿餐包」,吸引不少觀光客。豈料,巴特里魔法城堡卻傳出8月31日閉園,總部稱因營運表現不如預期,才決定歇業。巴特里精緻烘焙自2007年在高雄成立,招牌商品「爆漿餐包」享譽全台,更引起各地網友瘋狂搶購,還曾創下單月銷售額百萬顆的記錄。巴特里多年前決定開設觀光工廠,讓喜愛「爆漿餐包」的消費者能更了解其製作過程等,在規劃籌備開工後,觀光工廠「巴特里魔法城堡」終於在2023年正式開幕。「巴特里魔法城堡」開始營運後,吸引不少觀光客朝聖,但巴特里食品股份有限公司8月28日在官方粉絲專頁公告,巴特里魔法城堡自2023年9月1日起至2024年8月31日期間,全權委託方陣聯合數位科技股份有限公司經營,但營運成效不如預期,故今年9月1日起,會先閉園進行營運調整,待尋找到合適團隊會繼續經營。據《ETtoday房產雲》報導指出,「巴特里魔法城堡」的前身是維格餅家的「黃金波羅城堡」觀光工廠,該地是在2022年4月被巴特里關係企業購入,成為巴特里食品總部和魔法城堡所在地,每月租金約50萬至60萬元。而高雄市觀光工廠協會理事長陳秀卿,有針對觀光工廠提出個人看法,她說觀光工廠並非靠門票收入賺錢,真正的盈利是來自品牌知名度提升和相關產品的銷售。【巴特里魔法城堡營業公告】 親愛的顧客您好:巴特里魔法城堡於2023/9/1起至2024/8/31期間,由巴特里食品股份有限公司全權委託方陣聯合數位科技股份有限公司(以下簡稱方陣聯合數位)經營各項魔法城堡營運。因營運成效不如預期,自2024/9/1起,巴特里食品股份有限公司將終止與方陣聯合數位的委託經營合約,未來將進行營運調整,找尋合適的團隊來繼續經營。 ※若您尚持有 巴特里 魔法城堡 票券,請儘速於2024/8/31前使用完畢。 ※如您有退票需求,請向原購買窗口辦理退票,或電洽巴特里食品免付費客服專線0800398666,我們將竭誠為您服務,造成不便之處,敬請見諒。巴特里食品股份有限公司 敬上
全球第一股輝達業績29日凌晨公佈 華爾街:估股價波動9%恐牽動近3000億美元市值
高盛預計,作為全球最受關注的股票,輝達的業績公布後可能會令其股價大幅波動9%以上。截至昨(27日)收盤,輝達市值3.15兆美元。這表示其市值有機會大幅波動2980億美元,比標普500指數成分股中95%的公司總市值還高。截至目前,輝達還保持着美股歷史上最大的單日市值波動紀錄:3300億美元,這是在今年7月底,輝達股價從長達數週的痛苦下跌中反彈時創下的紀錄。高盛表示,如果輝達的業績顯示其取得了穩健的季度增幅,並提供更強勁的前瞻性指引,它可能會讓股市感到意外,並導致股價大幅上漲。高盛指出,過去幾周全球投資者都在淨拋售科技股:「信息科技類股已經連續第四周出現淨拋售,並且已經創下過去兩個月來最大的淨拋售紀錄,因為在多頭和空頭的推動下,該類股票(信息科技類股)在每個地區都出現淨拋售。」股市倉位表明,如果輝達在明(29)日清晨公佈業績後上漲,大多數投資者可能會措手不及,對美股整體都影響巨大。盈透證券策略師史蒂夫•索斯尼克(Steve Sosnick)也分析了盈透證券平台上最活躍的25種交易,其中超過70%的交易與輝達有關。索斯尼克表示:「我們已經習慣了看到輝達在排行榜上佔據榜首,這鞏固了它在投資者心理中的關鍵作用。除此之外,很明顯,該公司在影響其他廣泛流行的投資工具方面發揮着至關重要的作用。」
美股拉回季線受阻台股27日跌逾百點 新光金搶親外資大拋漁翁得利
外界等待輝達28日財報公佈前,美國科技股觀望量縮,美股主要指數26日普遍收黑,讓台股27日開盤以跌60.91點、22179.21點開出,而後電金傳同步修正,指數開低走低,一度跌逾百點,最低觸及22069.54點,而後跌幅約在0.6%。分析師普遍認為,因外資近期偏空、持續觀望,預計在輝達財報前,台股都會持續量縮橫盤,區間震盪整理,但不至於大跌,然而因成交量仍未達月均量、約4162億元水準,短期內恐受制於季線。權值股27日表現不多,早盤電子股指數下跌0.5%,金融股指數下跌0.57%;台積電 (2330) 在10點半左右跌近1%、在941元,同一時間鴻海 (2317) 、聯發科 (2454) 也都跌約1%,受惠於蘋果光的大立光 (3008)力撐平盤,盤中翻紅小漲至3045元左右,營建類股走勢偏弱,預估今日成交值僅2409億元。「新新併」主角群中,新光金 (2888) 前一天爆量152萬張上漲作收,但外資卻反手賣超新光金達5.8萬張,所以27日新光金也迎來巨大成交量,10點半左右已超過35萬張,但卻下跌1.5%、在12.85元左右;同一時間的台新金 (2887)盤中跌2.75%、在19.4元左右,成交量約2.7萬張;中信金 (2891)則跌1.6%、在32.65元左右,成交量6.8萬張。群創(3481)因辦理現金減資,股票自8月15日至23日暫停交易,但期間公告南科5.5代廠將售予台積電消息,讓其股價在26日解封當天跳空漲停,但27日同樣也被反手賣出,10點半左右時成交量18萬張,跌逾4%、在15.9元左右。美股方面,因美國聯準會下月有望啟動降息循環,金融股在內的週期性板塊表現亮眼,但因輝達財報發布在即,市場謹慎以對,道瓊指數上漲65.44 點,或 0.16%,收 41240.52 點;那斯達克指數下跌 152.03點,或0.85%,收17725.76點;S&P 500指數下跌17.77點,或 0.32%,收5616.84點;費城半導體指數下跌131.31點,或2.51%,收5097.35點。
Fed將降息!道瓊小漲創高 費半大跌2.5%
美股26日早盤主要指數大多收黑,美國聯準會(Fed)主席鮑爾上周說,未來會降息,而道瓊26日早盤大漲超過200點創歷史新高,不過,那指跌逾0.8%,標普500指數小跌0.3%,費半更是跌2.51%。據CNBC報導,道瓊早盤漲超過200點,0.6%,盤中創下新紀錄,之後拉回收漲65.44點,漲0.16%;那斯達克指數下跌0.32%,跌0.85%;標普500指數跌0.3%;費半指數大跌2.51%。市場也將關注從科技領域轉往其他地方,輝達28日要公布財報,26日股價收跌2.2%,不少人也將其看為影響市場的關鍵。Baird分析師認為,大家對輝達財報有些擔憂,市場現在很健康,但如果被科技股拖累,大盤就很難大漲,它佔的權重太大了。據了解,5日標普500指數跌3%,是2022年以來的單日最大跌幅,不過在此之後,隨著聯準會的降息言論,和美國經濟數據改善,股市又一路漲,標普500指數已漲8%,道瓊更是反彈6%。目前鮑爾沒說要降息幾碼或是何時降息,不過,交易員一致預測時間點在9月。野村證券說,經濟指標公布在即,投資者會有意外反應,市場更會經歷一段坎坷起伏的旅程。奧本海默資產管理公司表示,鮑爾的鴿派言論,似乎表明一切都在計畫內,股市更能會續漲,科技股可能會繼續走高,而中小型股也會反彈。
傷腦筋!35兆美元資金受「這2大巨咖」牽制 羅素與標普考慮「減重」
由於輝達和蘋果等公司日益佔據主導地位,美國股市變得越來越不平衡。全球最大的兩家成分股公司——富時羅素指數(FTSE Russell)和標普道瓊斯指數(S&P Dow Jones Indices LLC)計劃降低大型市值公司在關鍵指數中的權重。隨着許多投資組合中最大科技股的持倉比例開始突破監管限制,各行各業的投資者都被迫做出調整。這兩大指數巨頭面臨的壓力也越來越大,它們的產品總共被35兆美元追蹤投資。羅素諮詢時間將到8月30日,諮詢的內容是爲其廣泛受關注的美國增長和價值指標中最大成分股的權重設定上限。標普的諮詢將於下週五結束,重點是在一系列行業措施中採取一種限制成分股比例的新方法,如果這些措施被採納,這些變化將於9月23日生效。限制成分股的背後是針對受監管的投資公司的長期規則,這些規則將任何一種證券在投資組合中的比例限制在25%以內,最大持股(持股比例在5%或以上)的總權重限制在50%以內,而它通常被稱爲25/5/50。設立這些限制是爲了防止投資者過度集中投資某些公司,但當前在蘋果和輝達等公司不斷壯大的市場上,這些限制可能致使投資者遭受懲罰。與此同時,爲了限制成分股權重,納斯達克100指數等指數往往會按比例減持頂級持倉股。但是,當一些股票突破標普行業指數的上限時,規模最小的股票首先被削減,壓制其在該指數中的權重,使投資者敞口不足。麥格理資本指數專家Edward Yoon表示:「標普提議的調整旨在減少如此頻繁的高換手率。與其針對違反分散投資原則的最小個股,不如按照所有持倉股的市值比例對它們進行限制。」
美股收黑拖累大盤 台股早盤失守2.2萬點大關
美股自8月5日全球市場暴跌後,近期的連續反彈告一段落,美股四大指數收黑,導致台股23日早盤一度跌近200點,指數失守22000點,後續跌勢收緩但仍有逾0.5%跌幅,成了2.2萬點保衛戰,電子與金融族群走跌。台新金(2887)22日晚間宣布以換股方式合併新光金(2888),早盤交易量最大的「三金」,剛好呈現幾家歡樂幾家愁,不到10點,新光金交易量已破7萬張,跌約2%、在12.15元左右,台新金漲逾2%、一度衝上19.45元,成交量4.7萬張,搶親失敗的中信金(2891)則跌1.4%,在32.95元左右。電子權值股部分,台積電(2330)早盤跌0.4%、在947元左右,鴻海(2317)跌1.6%、約在176.5元,聯發科(2454)跌2.8%、在1195元左右;大立光(3008)有蘋果光加持,近期相對抗跌,盤中漲約0.5%左右,在3015元,電子五哥盤中大多有1%以上的漲跌,緯創(3231)力撐平盤。市場目前關注美國聯準會Fed主席鮑爾23日晚間在全球央行年會上發表的演說,進一步了解關於9月降息的任何線索,觀望心態造成美股市場交易平淡,連帶影響台股,22日終場指數跌89點、收22148點,成交量驚現「2」字頭,萎縮至2986億元,是今年2月1日以來最低。美股四大指數收黑,道瓊工業指數跌177.71點或0.43%,收在40712.78點。標準普爾500指數跌50.21點或0.89%,收5570.64點。科技股的那斯達克指數下挫299.63點或1.67%,收17619.36點。費城半導體指數跌181.03點或3.44%,收5086.90點。