一個人的武林
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美股強彈台積電大漲35元 拉動台股早盤衝高400點收復季線
美股強彈,激勵台股8月1日開盤大漲超過400點,最高一衝到22652.21點,不過後續漲勢稍緩,扮演要角的權值股台積電(2330)領軍,一度大漲35元,後續仍漲逾2%、約在953元左右。分析師認為,指數低檔後獲買盤支撐、止跌回穩,暫時擺脫破底危機,但仍要注意科技股股價拉回整理的風險,建議將資金移到金融、生技等非科技股。台股前一日上下震盪269點,指數最低下探22046.29點,最高達22315.31點,終場收在22199.35點,小跌24.22點,對於上檔季線22306點反壓仍重,不過在1日開盤大漲、盤中仍維持1.3%的漲幅,飛越季線、收復五日線,危機暫時解除。美國聯準會宣布利率不動,加上大型科技股財報助攻,美股前一日全面上漲,道瓊指數上漲99.46點,或 0.24%,收 40842.79 點。那斯達克指數上漲 451.98 點,或 2.64%,收 17599.4 點。S&P 500 指數上漲 85.86 點,或 1.58%,收5522.3點。費城半導體指數大漲 343.03 點,或 7.01%,收 5233.18 點。聯發科(2454)前一日舉行法說會,公布上半年合併營收為2607.29億元,年增34.5%;毛利率50.6%,年增7.9個百分點;歸屬母公司業主淨利為572.51億元,年增74.3%,每股純益為36.04元;聯發科執行長蔡力行表示,第2季表現穩健,毛利率超標,主要得益於較好的產品組合,對中長期策略有信心。不過股價不太捧場,盤中跌幅約2%,在1190元左右。需要關注的還有台積電因「一個人的武林」,市值高達24兆元、占台股比重高達34%,金管會證期局7月31日證實已接獲美國CFTC通知,大小台期指正式成為窄基指數期貨,美國境內交易人將無法交易;證期局表示,本案未限制外資買賣台股集中市場之台積電個股,以及期貨市場之台積電個股期貨,預計影響有限,也會積極拜訪其他外資參與期貨市場。
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台經院上修全年GDP至3.85% 孫明德:經濟成長「內外皆溫」
受惠於全球AI熱潮,國內半導體廠商擴充先進製程和高階封測產能,製造業廠商對未來經濟前景維持樂觀,外需則有全球終端需求回升及新興科技應用產品需求,讓出口表現優於預期,台灣經濟研究院25日發布最新預測結果,對台灣2024年經濟成長模式維持「內外皆溫」的看法不變,預計2024年國內經濟成長率為3.85%,較上次預測上修0.56個百分點。2024上半年全球景氣維持擴張,隨著通膨持續下降,美國聯準會可望調降利率,有利歐美需求穩定成長;日本因日圓持續走貶,增加企業進口成本與民眾消費壓力;中國上半年經濟成長率雖達5.0%,但房地產市場疲弱且消費復甦緩慢,使官方維持寬鬆政策以維持經濟動能。台經院表示,台灣以外銷為主的製造業表現分歧,石化原料供過於求、半導體成熟製程競爭壓力仍大,僅高階晶片及人工智慧伺服器有所表現,令製造業生產指數與外銷訂單金額均較上月下滑,故製造業對當月景氣表現看法轉差。不過在內需部分,受惠於6月股市屢創新高,加上缺船、缺櫃和塞港推升運價,且旺季需求提前推升出口貨量增加,有助於金融相關服務業與運輸倉儲業看好當月景氣表現。預料今年經濟成長仍以民間消費為主要支撐,但因比較基期墊高,貢獻度不如 2023 年,預測全年民間消費成長率為2.92%。台經院景氣預測中心主任孫明德表示,明年全球經濟成長率會再往上走一些,因為美國選舉完畢,中國也將提出新的五年規劃,東南亞或南亞將有投資帶動,台灣的AI投資明年也將持續投入,經濟維持穩定擴張,但要注意「靠一個人的武林不是好事」,希望熱度能從高科技轉向傳產、服務業,讓產業發展能百花齊放會更好。因為展望未來,全球經濟仍面臨諸多挑戰,像是年底美國總統大選將對全球政經發展帶來關鍵性影響、綠色科技補貼競賽和中國產能過剩引發全球貿易摩擦升溫、AI需求是否如預期強勁等,這些因素都將影響台灣貿易與投資表現。
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賴總統演說 國民黨團問「上天下海」能解決缺電破產嗎
針對新任總統賴清德今天發表總統就職演說,國民黨立院黨團表示,國人原本對賴總統的演說期待甚高,但實際內容卻令人有「高度落差」之遺憾。國民黨團總召傅崐萁說,賴總統強調國家發展要上太空、下海洋,壯志凌雲,黨團院給予肯定,但光是台灣目前面臨的缺電、台電破產,賴總統並未提出對應之道,「打高空」如何能說服民意?他還說,賴清德強調政府會用人唯才、清廉效能為重、落實民主政治公開透明,但實際上,「卓榮泰新內閣」完全就是賴總統「一個人的武林」,國家明明有那麼多優秀人才不用,卻用新手濫竽充數。他也請民進黨落實賴總統演說所言「少數服從多數」,請民進黨落實過去主張,支持國會改革、落實聽證調查權、總統到院報告即問即答主張。傅崐萁說,上週五國會審議國會改革五法,民進黨立委人數不敵國民黨及民眾黨立委,卻堅持用暴力手段,發動九波肢體攻擊,讓許多立委、立院同仁受傷,賴清德今天既然強調「少數服從多數」,請他約束民進黨團、尊重民主政治,清廉透明開放政府,就讓朝野攜手共同儘速通過國會改革法案,將過往貪贓枉法、腐敗圖利的行政官員被徹底清查,落實賴總統提到的清廉、開放政府,賴總統今天的相關宣示,黨團表示肯定,但明天就知道賴清德所言是否屬實?他也強調,再多的國會暴力,都不是民主政治強調的少數服從多數及程序正義,尤其民進黨長年在國會使用暴力對付在野立委、司空見慣,但是今天還是民進黨繼續執政,難道不應該更尊重在野黨、正視「雙少數」總統的現實政治環境?畢竟六成民意支持在野黨要求開放政府、少數服從多數,用暴力絕非少數服從多數。傅崐萁也表示,賴總統說民進黨期盼與中國共產黨坐下來談並對話,合作,國民黨團樂觀其成,因為能帶動兩岸和平,對於兩岸全面恢復兩岸觀光、陸生來台,盼行政單位儘速落實,別讓賴總統編織的「美好願景」難以落實,也請總統別再用兩手策略、在國會攻擊謾罵在野黨,行政團隊卻說要伸出橄欖枝、卻策動網軍側翼反對,因為這對未來兩岸發展,沒有任何幫助、也無法滿足台灣民意的期待,更可能貿然破壞兩岸現狀。
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520強強滾2/台股五月天防7千億乾坤挪移 「一個人的武林」七月底有隱憂
台股已提前上演「520行情」?近一個月來,大盤指數從從4月22日的19411.22點的低點,衝上5月16日歷史最高點的21304.26的收盤價,金管會證期局副局長黃厚銘16日大讚台股今年有「三高」:漲幅高、日均量高、外資持股也拉高,但「到底還能飆多久、是否會有獲利了結的賣壓?」成了網民熱議焦點。且台股已成台積電「一個人的武林」,「台股能否通過美國『窄基指數』大考驗,最快七月底揭曉!」投顧提醒,美系外資將會在3個月後被迫從台指期退出,是否由「窄基」變成「宰積」的腥風血雨,要持續關注。以全體上市櫃公司繳出的2023年報來看,合併營收、稅後盈餘分別為40.36兆元及2.91兆元,年減約8%及27%,表現不如預期,但台股今年開春後牛氣沖天,在「520就職」前的16日即衝破21500點、以21515.52創下盤中歷史新高點。據美國商品交易法規定,美國境內投資人不得交易窄基指數期貨。(圖/新華社)當日創下歷史新高,當然離不開權值股王台積電的帶動,然而強勁的台股還有一個隱憂,就是台積電「一個人的武林」,有網友算出台股今年總市值大約增加9.3兆元,但若扣掉台積電,市值只剩下3兆元。這也導致台股加權指數落入美國「窄基指數」定義,這是據美國商品交易法規定,為降低美國投資人風險,投資海外指數期貨,若單一成份股占整體指數的權重連續三個月中有超過45個交易日逾30%,會被認定為「窄基指數」,美國境內投資人包括法人機構,將不得交易窄基指數期貨。黃厚銘證實,今年2月15日至4月29日,台積電單一個股占台股指數權重已46個交易日超過3成,最快會在7月29日起,美國交易人將被禁止交易大小台指期。富邦期貨分析師曹富凱表示,美系外資若不能交易台指期,部分外資法人內規可能被迫出清其餘台股部位,有美國國籍的公民也會被禁止投資,整體來看,部分法人若避險管道受阻,有減少投資台股現貨的可能性。儘管金管會緩頰,表示美國交易人占台灣期貨市場交易比重僅0.7%,且可由集團其他地區的關聯企業作交易,但2021年4月1日時也發生同樣問題,美系投資人直到2022年10月24日才被恢復交易,讓台積電在此期間被外資大賣超過86.5萬張,台股指數也從16571點跌到12856點。國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢也表示,回顧第一季,台股表現相對歷史走勢來的好,但因資金過度集中在特定族群,使部分個股評價面偏高,「有極高機會在第二季出現指數回檔,股價進入整理期,但AI應用仍是今年市場發展主力與盤面焦點。」近來高人氣的高股息ETF,5月是例行的換股時程。(圖/群益投信提供)20年的資深股民林先生認為,股價能否往上攀升還有不少變數,除了中美貿易戰和中東戰爭還未停歇,近期有不少美國和台灣的重量級大廠發布財報,歷史經驗是法說會後股票就會下跌,除了利多出盡,先前股票飆太兇,看到獲利不如預期,就會出現波動。而近來高人氣的高股息ETF,包括國泰永續高股息(00878)、群益台灣精選高息(00919)、元大臺灣價值高息(00940)等,5月是追蹤指數的例行換股時程,總計有7千億元的資金將「乾坤大挪移」,一舉一動都會影響股價。
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台積電2023年晶圓代工市占破6成 網友樂喊「一個打十個」
調研機構集邦科技(TrendForce)12日表示,2023年受供應鏈庫存高、全球經濟疲弱,以及中國市場復甦緩慢影響,前十大晶圓代工營收年減約13.6%,為1115.4億美元,2024年有望在AI相關需求帶動下,預估營收年增12%、達1252.4億美元;在前十大排行上,台積電因3nm高價製程貢獻,推升台積電第四季全球市占率突破六成,網友大呼「一個打十個」、「一個人的武林」,但也有網友發現,前十大排行中,中國廠商已擁有三個,且緊逼二哥聯電的地位。集邦的全球前十大晶圓代工業者營收排中,去年第四季成績第一名為台積電、市佔率61.2%,第二名韓國三星市佔率12.4%,第三名是美國的格羅方德、市占5.8%,第四名是聯電的5.4%,接下來為中國的中芯國際5.2%、上海華虹集團的2%,以色列的高塔半導體1.1%,再來是力積電、合肥晶合、世界先進,都是占1%。集邦表示,研究顯示,2023年第四季全球前十大晶圓代工業者營收季增7.9%,達304.9億美元,主要受惠於智慧型手機零組件拉貨動能延續,包含中低階Smartphone AP與周邊PMIC,以及Apple新機出貨旺季,帶動A17主晶片、周邊IC如OLED DDI、CIS、PMIC等零組件。其中,台積電3nm高價製程貢獻營收比重大幅提升,推升台積電第四季全球市占率突破六成。集邦表示,前五大晶圓代工業者產值占比擴大至88.8%,台積電獨擁逾六成,台積電基於智慧型手機、筆電備貨及AI相關HPC需求支撐,第四季晶圓出貨較第三季成長,帶動營收季增14%,達196.6億美元。其中,7nm(含)以下製程營收比重自第三季的59%,上升至第四季的67%,顯示TSMC營運高度仰賴先進製程,且伴隨3nm產能與投片逐季到位,先進製程營收比重有望突破七成大關。三星同樣接獲部分智慧型手機新機零組件訂單,但多半都以28nm(含)以上成熟製程周邊IC為主,而先進製程主晶片與modem則因客戶已提前拉貨而需求較平緩,第四季三星晶圓代工事業營收季減1.9%,達36.2億美元。格羅方德僅車用領域受惠於多數客戶簽訂LTA,加上平均銷售單價略微優化等,微幅季增約5%;而智慧行動裝置、通訊基礎設施及家用/物聯網等主要應用領域出貨量均下跌,使得總體營收大致與前季持平,來到約18.5億美元。聯電偶有智慧型手機、PC等領域急單拉動,但受限於全球經濟疲弱,客戶投片態度保守及車用客戶進入庫存修正,第四季晶圓出貨下滑,影響營收季減4.1%,約17.3億美元。在消費性終端季節性備貨紅利加持下,中芯國際第四季營收季增3.6%,約16.8億美元,主要是智慧型手機、筆電/PC等相關急單貢獻,網通、一般消費性電子及車用/工控等則反之。第六至第十名最大變動有三,像是力積電受惠於specialty DRAM投片復甦、智慧型手機零組件急單等貢獻營收,上升至第八名;合肥晶合集成獲TDDI急單,以及CIS新品放量,重返前十大排行榜,位居第九名;第三,世界先進受電視相關備貨放緩,車用/工控客戶啟動庫存修正影響,其中又以來自電源管理平台的營收下滑最多,顯示以歐美日IDM為主的車用/工控需求趨於平緩,故下跌至第十名。此外,於去年第三季首次進榜的IFS(Intel Foundry Service),則因CPU正處新舊產品世代交替之際、Intel備貨動能不彰等因素,被擠出前十大排行。值得注意的還有,中國將有32座成熟製程晶圓廠在2024年陸續建成,加上原有44座,等於會有85座成熟製程晶圓廠,包含8吋25座、12吋60座,以及在各國補貼政策驅動下,會對台灣成熟製程晶圓代工廠營運出現壓力。
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曾與李小龍父子合作!林正英師弟孟海驚傳逝世 享壽65歲
香港電影圈知名武打演員孟海(孟景海)於10日傳出逝世消息,享壽65歲。孟海的姪女孟希璘也出面解釋,孟海於2022年罹患食道癌,如今卻因病逝世,他的父親孟龍也出面協助處理孟海的後事。據了解,孟海自幼拜入刀馬旦粉菊花門下,與陳寶珠、蕭芳芳、林正英、董瑋、尊龍等藝人都是同門師兄弟。而他在學戲3年後,於1968年就以10歲的身態出演電影,正式在香港娛樂圈出道。在香港娛樂圈深耕多年,演多部電影,像是《龍的心》、《鬼咬鬼》、《麒麟掌》、《龍爭虎鬥》,一直到近些年的《葉問:終極一戰》、《一個人的武林》等電影,都有孟海的身影。孟海在電影《一個人的武林》中的扮相。(圖/翻攝自微博)其實孟海並非是一般的演員,戲班出身的他,有著精湛的身法,過去就以武打演員的身分而著稱,過去也曾是洪金寶洪家班的成員,曾與洪金寶、成龍、林正英等人多次合作。值得一提的是,在因緣際會下,曾經與李小龍合作過的孟海,在李小龍之子李國豪加入電影圈後,也曾與李國豪合作過,是香港娛樂圈中,少數同時與李小龍父子有過合作關係的藝人。而根據香港媒體報導找出,10日傳出孟海於9日因食道癌過世,享壽65歲。媒體向孟海的姪女、TVB演員孟希璘求證,孟希璘也證實,孟海於2022年罹患食道癌,在歷經一年的治療後,最終人不敵病魔離世。目前自己的父親孟龍正在幫忙處理孟海的後事,告別式的細節會在之後向外界公布。
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警察人事歸中央 陳建仁點名新北市「應負起責任」 挨轟甩鍋地方
新北市連2日發生槍擊案,民進黨撿到槍撻伐正在新加坡訪問的新北市長侯友宜,行政院長陳建仁21日更點名「希望新北市政府能夠負起責任」。新北市藍營議員聞訊群起炮轟,怒批陳揆甩鍋地方;國民黨立法院黨團也引用前內政部長徐國勇的話打臉陳揆,指行政院長對各縣市警察局長有絕對人事權,負治安成敗責任卻推給新北市,譴責陳揆搞不清權責,既不溫暖也不及格。陳建仁昨表示,新北連2天發生槍擊事件,且還在光天化日、眾目睽睽下舉槍射擊,是對治安嚴重挑釁,強調這件事情刻不容緩,希望新北市政府能負起責任,也會要求警政署好好支援。侯友宜則強調,自己從基層到警政署長,一生都在捍衛治安,並強調不管在中央或地方,打擊犯罪都要通力合作、不分彼此。國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出,槍擊案當然地方政府要處理,但去年7月1日,時任內政部長徐國勇曾提過,行政院長對各縣市警察局長有絕對人事權,警察人員則是內政部管理,治安的成敗,內政部長跟行政院長都要負責任。他批評,如今號稱溫暖堅韌的陳建仁內閣,竟一點不在乎治安,還推給新北市政府,難道下一次各縣市要派警察局長,要由地方縣市政府自行遴選?以後陳建仁都不要管?新北市議員江怡臻也不滿反嗆:「掃除黑幫難道是新北一個人的武林嗎?」前警政署長陳家欽曾說,警政是單一指揮系統,中央地方是一個團隊,如今發生槍擊案,陳建仁態度卻不是共同承擔,難道只因是侯友宜,就要扛所有中央不管的事,「所謂的溫暖內閣,只令人心寒!」新北市議員陳偉杰也說,侯友宜在案發後已越洋視訊指揮,匪徒皆已落網,新北市警局也連夜掃黑、捍衛治安,為何執政黨不去批評台南88槍擊案,且台灣治安目前最大的問題是綠營執政下的黑道猖獗、槍枝氾濫,這豈是地方政府可以完全負責的事,分明就是全國治安問題,影響到地方治安,顯見「執政黨目前心裡只有選情,哪有案情?」
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外資持股台積電 比率降至14年來新低
台積電美國28日開高走低收跌1.23%,台股29日開盤後「迴光反照」彈升至443.5元上漲5.5元,但隨後賣壓湧現,尾盤下殺至432元破前低433元,外資提款不手軟,是股價頻創低的元兇,今年來累計已提款台積電超過4,800億元,持股比率也降到14年新低。台積電跌勢還沒完,29日美股ADR開盤後,每單位摜破70美元,大跌超過4%,以月線來看,已跌破5年線約70.86美元。投資專家指出,若美股收盤台積電ADR仍重挫,預期台股30日開盤後,台積電恐將直接再測5年線388元。近來台積電跌不停,但政策為了護指數,硬是拉抬台積電,但是以台積電目前跌勢完全沒有止跌的跡象,台股不應是台積電一個人的武林,市場不少人士認為,政策救市應讓好公司被看見,有很多好公司股價與淨值負乖離很大,也有成長性,政策救市不應只護台積電。外資今年來賣不停,台積電29日最低來到432元大跌6元,一度跌破前低433元,最後收435元跌3元守住低點;外資今年來累計提款近4,803億元,持股比率掉到71.35%、2008年底、14年來新低。外資今年來大提款台積電逾4,803億元,如今持股市值掉到8.08兆元,與今年1月中旬持股市值13.4兆元大減四成,若30日再跌,外資持股所有紀錄將再下修。市場人士指出,對照於今年來八大官股券商累計買超台積電18.21萬張,總金額為990.5億元,雖然官股券商已盡力逢低加碼、護盤,但相對於外資提款卻只有五分之一,不但未救台積電股價,並且帳面慘遭套牢,等於幫外資解套。外資於9月來最新報告,花旗環球、高盛、摩根大通、摩根士坦利、大和證券等都陸續發表看好台積電,不是建議買進就是加碼,目標價從570元至70元都有,但外資卻是一路賣不停,投資人一路被割韭菜。
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香港名導揭與成龍冷戰20年秘辛 讚華仔是「最勤奮的演員」
陳德森和成龍合作《特務迷城》(上圖),陳德森和陳可辛合作《十月圍城》。(圖/陳德森提供)陳德森執導過許多知名電影。(圖/陳德森提供)陳德森(左)曾在導演劉偉強的《無間道》電影中客串演出,顯見2人交情。(圖/陳德森提供)陳德森(右起)讚賞劉德華(左),中為黃日華。(圖/陳德森提供)陳德森在新書《把悲傷留給電影》分享許多人生故事。(圖/陳德森提供)64歲香港金像獎導演陳德森最近推出首部自傳新書《把悲傷留給電影》,揭露他18歲從成龍助理,一步步邁向電影導演的歷程,甚至大爆成龍曾恨他20年的原因,和許多大牌明星合作過的他,也直言劉德華是男演員裡最勤奮的一個。陳德森14日在導演伍宗德安排下接受台媒視訊訪問,2人有30多年的交情,當年伍宗德第一次自製電視劇《上錯天堂》,找陳德森當導演,主要演員集結了港星董瑋以及沈雁、羅吉鎮,但因拍攝超時又超支,三家電視台沒人買,最後母帶還因碰上納莉颱風全泡湯毀掉。伍宗德現在回想此事已能釋懷,不過當年慘賠150萬,可是受到巨大損失。伍宗德說,當年他帶著醉意告訴陳德森要換導演、由他接手,陳德森哭慘了,他昨笑說:「當時我的心可是在淌血。」重情重義的2人成為知心好友,伍宗德笑稱:「陳德森說他把2個第一次都給我,第一次當導演、第一次出書。」陳德森與台灣頗有淵源,曾以香港僑生身分念建國中學,就連初戀也在台灣,情同妹妹的好友輕生對他造成很大衝擊,他當時天天哼唱陳昇的《把悲傷留給自己》,新書書名《把悲傷留給電影》也延伸這個概念,但他的心態已和當年不同。陳德森曾執導過《晚九朝五》、《神偷諜影》、《特務迷城》、《十月圍城》、《一個人的武林》等電影,其實他的導演之路十分坎坷。時間拉回到18歲那年,他先是成為成龍的第一個助理,當年跟著「大哥」吃香喝辣,他穿白球鞋還有人會幫他擦鞋,可說「一人之下、萬人之上」。後來陳德森開口辭職想執導電影,沒想到惹火成龍,曾在公開場合碰面,成龍對他擺臭臉,2人長達20年不聯絡,直到後來因合作《特務迷城》才破冰,當時2人幾杯黃湯下肚,陳德森把話說開。他後來從成龍身邊朋友得知,原來成龍認為「開公司30年,只有他開除人,沒有人跟他辭職」,陳德森當年主動辭職想去當導演,成龍因此才生他的氣,心結化解後,成龍仍展現大哥風範,這次還替他寫了推薦序。陳德森的人生經歷大起大落,拍攝《十月圍城》時一波三折,除了主角難尋,拍攝時還碰到SARS停工,唯一投資人輕生,資金被凍結,劇組解散後,陳德森的母親還在澳洲中風做大手術,他為此得了重度憂鬱症,之後與陳可辛二拍《十月圍城》又因故延期,引發憂鬱症發作,逃離片場在家自我封閉。他後來找劉德華拍電影《童夢奇緣》,這部片講的是陳德森跟父親的故事,劉德華當時因為也對自己的父親有內疚,所以很想接演,當預算一直往下壓,劉德華甚至掏腰包資助電影拍攝完成。最讓陳德森意外的是,這部電影幫助了憂鬱症患者,讓他發現「原來電影真能幫助人」,讓他決心幫助更多需要幫助的人。陳德森失婚過,他自嘲現在還是個孤獨老人,他在書中幽默祝大家「已婚的白頭到老,未婚的考慮清楚」,並透露有信仰後,現在凡事看得開,知道萬般帶不走,他的房子已打算捐給老人中心,目前也積極推動關懷老人的慈善事業,為了新書,他預計下個月底來台,同時準備籌備新電影的拍攝。◎給自己一個機會:張老師專線1980安心專線1925免付費生命線1995
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權值王行不行1/台積電獨強「一個人的武林」 業界看法分歧「一片烏雲都沒有?」
「現在的台積電就像是一個人的武林,環顧四週沒有對手,但獨強的台積電,如果景氣出現翻轉,是否真的是一片烏雲都沒有?」一位資深的半導體產業人士在台積電(2330)法說會之後這樣說。全球晶圓代工龍頭廠台積電14日舉行第二季法說會,釋出對於下半年依然看好的訊息。台積電交出好成績,一甩近月慘遭「賤賣」陰霾,股價立刻回神,15日開盤直接站上480元大關,午盤再衝上490元,終場大漲17.5元,以492.5元做收,直逼500元整數關卡。不過,台積電總裁魏哲家也不諱言,半導體供應鏈將面臨庫存調整,預料要到明年上半年才會結束。這代表半導體明年的狀況,的確讓市場擔憂。「大家應該已經有事事都漲的感覺,國外消費者早已開始減少非必要消費,因為台灣高度依賴外銷市場,所以很多公司應該有市場急凍的感覺,Acer(宏碁)也早在一月中就開始停止雇用新人及調節庫存,現在個個美國公司也都開始在裁員。在通膨壓力下,消費性電子產品成為首先被大眾減少支出的對象」。宏碁(2353)董事施宣輝也在臉書上點明目前的市場隱憂所在。宏碁董事長陳俊聖指出,公司從一月中就開始調整庫存,但半導體供應商卻還在嘻嘻哈哈。(圖/報系資料照、翻攝自acer Taiwan )宏碁董事長陳俊聖也直言,台灣半導體擴大建廠,在需求不如預期的狀況下,可能會動搖國本。陳俊聖更形容現在半導體供應商還在「嘻嘻哈哈」,覺得有長期合約,沒事的。「現在是總體經濟變化,產業處於下冷、中溫、上熱,不會因為先收了訂金、不同意取消合約就沒事,就好像穿著雨衣還是會打濕,雖然會好一點,卻不代表沒事。」根據研調機構IDC所公布的第二季個人電腦(PC)出貨狀況,主要品牌包括聯想(Lenovo)、惠普(HP)、戴爾(Dell)、宏碁、華碩(2357)及蘋果,單季出貨年減率最低的是華碩,年減4.6%,戴爾次低,年減5.3%,聯想衰退12.1%,宏碁衰退19.2%,蘋果衰退22.5%,最慘的是惠普,年減率則高達27.6%。台經院產經資料庫總監劉佩真也指出,目前半導體產業其實呈現景氣分歧的狀況,廠商的接單也比較分化,相對於去年的高成長,部分業者壓力也比較大。分析師李世新也表示,台積電法說的展望樂觀,並不代表整體晶圓代工產業都會好,畢竟台積電是先進製程的龍頭,5奈米甚至是3奈米,基本上都只有台積電的良率最好,其他競爭對手就算號稱先進製程也能量產,但是良率基本上也完全無法跟台積電相比。因應美元走升,蘋果今年新款iPhone的價格勢必將調升,是否壓抑終端買氣將值得觀察。(圖/黃威彬攝)法人表示,目前要觀察的蘋果(Apple)新機的訂價策略,根據蘋果的過往紀錄,獲利是蘋果的最高原則,尤其在通膨創高、美元也創高的時候,換言之,蘋果勢必要調高產品報價才能穩定獲利,目前已經有市場消息指出,蘋果新款iPhone的終端售價,最高將上看1899美元,換算成新台幣,等於將超過6萬元,這樣的訂價會不會影響果粉的換機意願,值得觀察。法人指出,如果當蘋果等主要客戶的銷售狀況不如預期,消費性電子客戶砍單壓力也難保不會出現,即使是龍頭廠台積電,會不會被迫做出有所退讓,將是後續觀察重點。
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台股今年仍有續創新高機會 留意3種通膨變數
2021年台股牛氣沖天,加權指數不僅創下18291.25點歷史新高,全年更飆漲3486.31點。分析指出,新的一年台股仍有續創新高機會,通膨成關注焦點,變數較多。台新投顧總經理李鎮宇認為,投資要觀察「資金通膨、綠色通膨和矽通膨」三種通膨。短期而言,日盛投信指出,科技股法說旺季來臨,經營層有望捎來正面消息,指數仍有高點可期。2022台股看好產業。李鎮宇表示,國際大框架上仍是中美對抗,拜登續推國際供應鏈重組,預估從目前到2022年上半年市場會不斷的講「停滯性通膨」,但他認為最後會有通膨,但不會有經濟成長停滯的停滯性通膨,因為經濟成長要下來機率不大。不過,供應鏈問題尚需一年才能緩解,由於明年底美國要期中選舉,因此年底前可望解決。李鎮宇指出,要注意3種通膨,一種是和資金有關的通貨膨脹,解決資金通膨要靠升息和縮表,但是美國聯準會升三碼機率不高,可能是二碼或一碼。另外是綠色通膨,在減碳背景下所有東西都要綠能,所有企業都要減碳,要去申請科學基礎減量目標(Science based target,SBT)。第三個是矽通膨,以前電子產品很少漲價,現在已經開始上漲。放在投資方面,李鎮宇指出,美股2022年不會比2021年更好,明年台灣投資還是在半導體產業。一句話形容,2020年是「台積電一個人的武林」,2021年是「百家爭鳴」,2022年是「半導體日不落」,未來很多產業都會用到半導體,半導體需求是等比級數上升,半導體將領軍台股上看兩萬點。日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出,看好2022年後市,指數仍有高點可期。隨著企業獲利成長,台股預估本益比回落至不到15倍,物美價廉就是台股最大利多。
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立委馬文君小編出包 稱莊智淵「羽球教父」扛起中華桌球
繼民進黨立委「蹭」出包後,有國民黨委員也出糗!我國桌球五朝老將莊智淵赴東奧參賽,「一個人的武林」話題,引發全國關注,不過卻有立委馬文君誤把莊智淵當成「羽球教父」,讓網友笑翻。立委馬文君錯把奧運選手莊智淵認為「羽球教父」。(圖/翻攝網友截圖)有網友抓包馬文君在莊智淵臉書留言,「謝謝您扛起了中華桌球在世界桌壇的地位,台灣以您為榮!辛苦您了,羽球教父。」立委的留言讓不少網友氣炸,紛紛批評「不懂體育的一看就知道」、「不要再跟我說是誤植」等。但馬文君並不是這次東奧過程中唯一出包的立委,台灣基進立委陳柏惟也把桌球好手鄭怡靜的名字寫成「蘇怡靜」,民進黨立委吳思瑤更是在恭喜舉重金牌郭婞淳時,圖片名字大大標註成「陳玟卉」。對此,吳思瑤事後表示歉意,也稱「再錯切腹」。目前馬文君臉書未做最新回應,本刊致電馬文君則並未接通。
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「莊智淵是台灣人縮影」 導演:國家欠他一個道歉
台灣「桌球教父」莊智淵桌球男單16強賽碰上埃及選手阿薩爾(OmarAssar),最終以4比3落敗;而他一人出戰的孤獨身影,烙印在不少人心中,雖然沒有得名,但奮力出戰的模樣,早已是大家心中的台灣之光。導演李又宗感性地說,「莊智淵才不是孤星,是真正的俠者,我們看到的也不是什麼一個人的武林,而是大師最後的風範。」為什麼台灣人會對莊智淵這麽有感,李又宗表示,莊智淵這一輩子都靠自己,孤身旅外征戰,沒有什麼後援,「我認為國家欠他一個道歉,早期莊不拿國家營養金,在他的觀念裡,認為唯有不拿錢,才能說真話;桌球協會私下搞過他,中華奧會公開遺忘他,國家教練調侃他,莊智淵因此憤怒公開發表要退出國家隊,可是最後還是以40歲高齡,代表台灣出征奧運。」李又宗認為,莊智淵是每一個努力的台灣人縮影。(圖/達志/美聯社)40歲打奧運有多難?李又宗說,「我不知道,反正一定很難很難。」球威下滑,速度不若以往,在關鍵時刻又沒有教練,很多時候大家都是看著莊智淵自己喊暫停,然後回到位子上冥想,調整好自己的節奏和呼吸,再上場奮戰。贏了,回去一個人默默收毛巾;輸了,一個人默默回去打包。李又宗提及,當選手PO自己的照片,希望大家幫忙加油,莊智淵贏球是PO出自己兒子的照片,希望記得老爸曾經在最高殿堂打球的樣子。莊智淵一人出戰。(圖/翻攝自臉書/莊智淵Chuang Chih-Yuan)他認為,「莊智淵是每一個努力的台灣人縮影,我們出外奮鬥,永遠會感到如此的孤單,每天面對強大的外敵不說,搞事的還永遠是自家人。他的汗水點醒了我們,老將的價值不在贏球,而是一種雖千萬人來吾往矣的心境,縱使面對千萬個對手,我也勇往直前,因為我在這裡。」李又宗說,「莊智淵才不是孤星,是真正的俠者,我們看到的也不是什麼一個人的武林,而是大師最後的風範,感謝天,感謝地,感謝莊智淵給我們的美好年代。」
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董哥真心話/董智森:柯文哲在光明頂
台北市的疫情,牽動全台警戒級數,「阿北」柯文哲更成眾矢之的。不少自以為是個角色的綠營政治人物,不時地暗箭相襲,曾和民進黨相濡以沫的柯文哲想必感慨萬千。二○一四年是非常政治的一年,三月「太陽花學運」成員占領立法院,讓馬政府幾乎崩盤。年底的九合一選舉,更讓柯文哲成為全台最火紅人物,那是柯P「一個人的武林」。柯文哲最主要的政見,是四年蓋兩萬戶、八年蓋五萬戶的公宅,面對質疑時,他怒斥過去執政的國民黨無能,才會做不到。柯文哲一上任,就與基隆市長林右昌會勘八堵的貨櫃車場,計畫合蓋公宅,基隆出地、台北出錢,當時新聞好大,後來卻沒了下文,只讓沒什麼知名度的林右昌,因攀附權貴而聲名大噪。近來林右昌全力打柯文哲,尤其疫情話題,更連著侯友宜一起打,似乎忘了當年在柯文哲身邊當小弟的日子。二○一六年總統和立委大選,民進黨候選人莫不巴結唯一的天王柯文哲,吳思瑤更是傾心結納,她的政策是拉抬蔡英文「八年蓋二十萬戶公宅」之政見,就是在學柯文哲。當時吳思瑤帶柯文哲直闖北投政戰學校,表示只要總統選蔡英文、立委選她,加上已是市長的柯文哲,三人合作,可用政戰學校的一半校地蓋數千戶公宅。但吳思瑤和蔡英文當選都快六年了,政戰公宅有著落嗎?(今年初,柯文哲承認八年只能蓋近兩萬戶,當初敢承諾,是因自己太天真。)反倒吳思瑤因從北投開車到立法院要七十分鐘,大罵北市府交通太爛,「等個轉彎,竟要五到十分鐘。」她忘了當年怎麽依偎著柯文哲,打敗八屆老將丁守中?如今綠營六大門派圍攻光明頂,打柯文哲的還有王浩宇、苗博雅、王定宇、林昶佐和黃偉哲,最後連蔡英文都說「剩餘病毒在北市」,意思是全台警戒級數居高不下,是台北市沒做好,要怪就怪柯文哲。想想二○一八年的春節,蔡英文邀柯文哲夫婦到官邸餐敘,雙方相談甚歡,蔡英文還誓言年底會挺他連任,不料四個月後,民進黨就提名姚文智參選,瓜分柯文哲的選票。原是深綠的柯文哲曾說,最恨「蟑螂、老鼠、國民黨」,但從政七年來他發現,民進黨才是蟑螂老鼠。這批人執政後,就靠栽贓打擊異己,執政目標是為了自己人發大財,更透過掌控台灣九成以上的媒體和網路,黨同伐異、囂張妄為,這趟政治之旅,柯文哲想必體會很深。
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台積電獨大 台股陷「一個人的武林」困境
台灣董事學會7日年會發布《2020董事會白皮書》。學會發起人蔡鴻青指出,統計2005~2019年,扣除台積電,整體上市櫃市值複合成長率(CAGR)僅2%,台灣正面臨「一個人的武林」困境。金管會主任委員黃天牧表示,協助企業永續成長,是金管會努力的目標,並提醒企業董事會思考「包容性成長」的社會責任。台灣董事學會連續7年以台灣上市櫃公司為研究母體,追蹤台灣企業及資本市場的變化。《2020台灣董事會白皮書》研究發現,台股國際能見度逐年降低外資吸引力不足;企業大舉配息,不再投資未來;加上企業重大交易案件遞減,這些因素是台灣產業成長動能的內外部重大負面因素,值得各界關注。據《白皮書》分析,台股市值最大的台積電,在2005年佔總市值9%,2019年底已提高至22%,成長幅度驚人。整體台股市值自2005年至2019年,平均年成長率為14%,然扣除台積電後,台灣上市櫃企業整體市值複合成長率(CAGR)實際只有2%。蔡鴻青並指出,在2005年之後上市的公司,市值年成長率達24%,但2005年前上市者成長率卻僅1%,以家族企業為尤,成長動能堪憂。台灣董事學會理事長吳豐山期許,學會會員共同努力。年會邀請台灣康寧顯示玻璃公司總經理曾崇凱、研華科技董事長劉克振,以及嘉新水泥企業團執行長王立心,由逢甲大學人言講座教授許士軍主持,以「從中堅企業到百年企業」為題,分享企業成長及轉型過程中,董事會如何做出重大決策。