上攻
」 台股 台積電 美股 外資限貸令+台股崩跌 營建股齊挫愛山林逆風連4日開紅
美股昨夜崩跌,亞股今早也難倖免,國際股市股災重現,台股今早開盤期現貨雙殺,台積電(2330)也摜破900元大關,集中市場指數一度狂殺至20922點、重挫1170點,營建股也難逃血海。近日深受「限貸令」影響,今日鼎固-KY(2923)一度下殺跌停,皇昌(2543)、國建(2501)、皇鼎(5533)、國揚(2505)、三發地產(9946)、大將(1453)等也齊挫逾4%;惟永信建(5508)、愛山林(2540)、印鉐(8080)、京城(2524)、國產(2504)等雖隨台股開低,但盤中多方承接積極,股價紛紛翻紅,成為營建撐盤要角。甲山林集團愛山林9月12日將除權息,由於今、明兩年業績都好,股價已連4日逆勢上攻,今日更在一片血海中逆勢翻紅,一度漲至209.5元,盤中則維持近1.5%漲幅表現。愛山林過往以代銷房屋為主,近年將重心轉往自建案開發,且案量連年增長處於成長期,預期今年交屋量將達20多億元、明年上看100億元,今年推案量將達500億元。愛山林今年上半年稅後純益11.49億元、年增159.6%,每股稅後純益2.84元。董事會訂9月12日為除權息交易日,每股配發股票股利5元,以及現金股利1.5元,合計共6.5元。此外,關於銀行房貸業務是否存在「限貸令」議題持續發酵,金管會最新表示,銀行法第72條之2規定是以「比率」角度控管,以避免銀行放款過度集中不動產授信,銀行對此會進行動態調整,並無房貸瀕臨「滿水位」或「額度已滿」概念,目前暫未考慮修正相關規定比率。
台股2日開盤漲百點 量縮整理良性輪動+待半導體展利多
美國四大指數在上周五8月30日全面跳漲,由科技、半導體類股領軍走強,本周又有「台北國際半導體展」和iPhone 16發表等題材,讓台股周一的9月2日開盤漲73.81點,開在22341.90點,而後指數漲逾百點,指數最高來到22439.31點,後續漲勢稍緩。在十點前,權值股漲跌互見,台積電(2330)漲0.85%、約在952元左右;鴻海(2317)漲1元至185.5元;聯發科(2454)下跌1.2%、在1225元;大立光(3008)漲1.6%、約3170元;廣達(2382)漲0.93%、約270.5元;台達電(2308)跌0.75%、約396.5元。投顧認為,上周五成交金額因尾盤MSCI季度調整而放大至4000億元以上,但若扣除調整持股效應影響,台股仍在月線與季線間量縮整理,本周有機會見到月線轉強,因為有「台北國際半導體展」登場,還有前一波展後表現穩定的台廠工具機供應鏈,iPhone 16將在台灣時間9月10日發表,在蘋概股題材增溫、AI強勢的相關設備漲多整理下,目前盤面處於良性資金輪動。且有91檔上市櫃公司,將在中秋節前發放總計約998.48億元的現金股息,在資金活水增援下,有望引領加權指數新一波上攻動能。台積電則在9月12日除息第1季的現金股息4元,並在10月9日發放總計1037.34億元的現金股息。美股四大指數30日全面上揚。道瓊工業指數上漲227.98點,漲幅0.55%,收41563.08點;那斯達克指數上漲197.22點,漲幅1.13%,收17713.63點;S&P500指數上漲56.44點,漲幅1.01%,收5648.40點;費城半導體指數上漲129.57點,漲幅2.58%,收5158.82點。道瓊、那指、標普500分別在8月上漲1.76%、0.65%、2.28%,僅費半下挫1.42%。
台指期持續觀察能否回補跳空缺口 夜盤震盪市場觀望
市場等待聯準會對通膨、利率和經濟的看法,聯準會美國時間周三將公布7月會議紀錄,周四將在懷俄明州傑克遜霍爾舉行全球央行年會,在此之前,市場觀望情緒濃厚,美股四大指數20日開盤漲跌互見、台積電ADR下跌1%,台指期夜盤平盤上下震盪,小跌11點、暫報22,424點。聯準會主席鮑爾將在傑克森霍爾發表備演講,為本周劃下句點,市場預期鮑爾不會對未來的利率路徑給出明確的指導,但投資人仍期待鮑爾對美國通膨和經濟的最新想法。凱基期貨表示,技術面觀察,周二台指期沿5日線慣性持續走高,惟目前盤面上方的壓力仍是較大,儘管台指期周二微幅站回季線之上,但指數並未能完全回補8/2的空方缺口,且整體盤勢的量縮態勢並未改變,顯見當前整體市場追價意願仍然相對有限,盤面仍需留意季線有隨時再次遭到跌破的可能性。後市持續觀察台指期能否隨著周線慣性推升,順勢回補8/2的跳空缺口,否則在盤面在多方缺乏上攻力道下,仍不排除指數有回測或是保持震盪發展的可能性;操作部分,建議在5日線守穩前提下,可嘗試採取少量偏多操作,或待指數站回8/2缺口後再行偏多操作,提防指數震盪。觀察期交所夜盤的商品報價,微台指跌24、報22,411點;電子期跌0.8點、報1,206.05點;小型電子期跌2點、報1,204.85點;半導體30期跌8、報6,146點;台積電期夜盤跌2元,報971元;台灣50 ETF期平盤、報183.9點。國外指數期貨、商品期貨部分,美國道瓊期跌22點、報41,004點;標普500期參考價5,632.75點;那斯達克100指數期跌29點、報19,880點;費半指數期跌22點、報5,262.5點;英國富時100指數跌37點、報8,326點;臺幣黃金期漲16點、報9,747點;布蘭特原油期跌23.5點、報2,448.5點。
亞幣大反攻+外資瘋狂湧入 新台幣20日續飆驚見「31元」
亞幣大反攻,美元持續回落,日圓帶領亞幣飆漲,新台幣昨(19)日亦大幅上攻,外資熱錢一早瘋狂湧入,盤中最高來到32.023元,終場收在32.03元1美元,強升2.58角,連四個交易日收高,而今(20)日盤中已可見到31元,期待今日收盤的漂亮價位。全球各地央行行長和經濟學家本週將齊聚一年一度的傑克森霍爾全球央行年會,台北時間23日晚間10點,聯準會主席鮑爾將發表主題演講。由於下一份非農就業報告會在Fed 9月會議前靜默期的前一天發布,鮑爾屆時的發言是否釋出有關9月降息的明確訊號,市場正屏息以待。受降息預期影響,美元指數跳水,除印度盧比之外,非美貨幣全線大漲。新台幣開高走高,單日升幅達0.81%,終場收在32.03元、為4月11日以來逾四個月新高,下一步挑戰攻破32元整數,若重返升值不變,今日收盤就能看到31元價位。主要匯銀上周大多預測新台幣應是緩升格局,19日進展迅速被打臉,原本認為32.18元前波高點會遭遇頑強抵抗,盤中卻輕易突破,顯示外匯力道之大,估計有15億美元,總成交量放大至22.19億美元。亞幣昨(19)日「一山比一山高」,日圓暴衝1.98%領漲,泰銖攀升1.86%、韓元增長1.52%、馬來幣漲1.4%、菲律賓披索升值1.05%、印尼盾走高0.9%,新台幣升幅0.81%相對落後,僅大於星幣增長0.72%、人民幣漲0.42%。匯銀主管指出,外資瘋狂匯入,且日圓、韓元、人民幣漲勢強勁帶動,反應熱錢狂炸及國際盤走勢,「全體亞幣升幅都很驚人,新台幣當然不落人後」,盤中連闖32.2元、32.1元兩關,直逼32元整數邊緣,央行盤中雖進場防守,擋都擋不住。
日圓飆近3個月新高 日銀下周將召開會議
日本央行下周(30-31日)召開貨幣政策會議,媒體引述知情人士報導,屆時日銀官員可能就是否升息辯論,也將宣布未來幾年購債規模砍半的細節,暗示日銀有心讓大規模刺激措施逐步退場,日圓25日急升到近3個月高點。繼24日兌美元升破155日圓,25日繼續上攻突破153日圓關卡,在東京匯市升抵152.4日圓,攀上近3個月高點,連四天維持漲勢。倫敦早盤甚至一度摜破152來到151.95日圓,寫下5月初以來新高。《路透》引述4位熟悉日銀想法的消息人士報導,利率決策端看理事會成員傾向等待多久時間,來確認消費是否復甦,以及通膨有無持穩在日銀設定的2%目標附近。其中一名內情人士指出,由於消費展望籠罩不確定性,升息對日銀來說是艱難的決定。另一內情人士說,是即刻升息或等今年稍晚再行動,讓日銀陷入天人交戰。內情人士透露,儘管日銀理事會普遍同意近期內升息有其必要,但應該下周例會就宣布還是在今年稍晚,並未形成共識。雖然外界對日銀本月底升息抱持不小期待,《路透》近日發布的調查卻顯示,超過四分之三受調經濟學家認為,日銀還是會繼續按兵不動,要等到9月或10月才可能升息。日本6月核心通膨率2.6%,超越日銀目標已有2年多時間,加上5月勞工基本薪資創30年來最大增幅,足以說服鷹派官員認同,在當前環境下升息是正確之舉。然而近來消費與家庭信心疲弱,也給了鴿派官員主張按兵不動的正當性,靜候後續更多數據出爐,觀察減稅和加薪是否如預期提振消費。內情人士表示,日銀目前看不出有急於升息的理由,物價溫和上漲,通膨預期持穩在2%附近,日銀下周例會做出什麼決策仍不明。不過內情人士強調,日銀料在未來幾個月內行動,升息只是時間問題。除了討論升息,日銀下周還將公布量化緊縮(QT)計畫細節,包括未來一兩年內如何減少購債、縮減近5兆美元的資產負債表。日銀料分好幾個階段逐步縮減購債,以免造成債券殖利率飆升這個不樂見的後果。
川普再掀「牛市行情」?市場情緒高漲 比特幣一度漲破6.7萬美元
加密貨幣近期一掃陰霾,從川普槍擊事件之後,比特幣(Bitcoin)一路上攻,一個多月來首次突破67000美元,重燃對這一最大加密貨幣很快再創新高的猜測,市場樂觀認為川普當選將有利於數字資產。受比特幣走高刺激,美股加密貨幣概念股隔夜全線上漲,Bitdeer Technologies (BTDR)漲超16%,MicroStrategy(MSTR)漲超14%,Hive Blockchain (HIVE)漲超13%,Coinbase(COIN)、Iris Energy (IREN)漲超10%,Riot Platforms(RIOT)漲近10%。FRNT Financial首席執行長Stephane Ouellette表示,共和黨總統候選人川普勝選概率增加,正在推動比特幣和其他加密貨幣走高,這是因如果再次當選,川普將為加密貨幣行業創造一個更加有利的監管環境。他補充道,比特幣上一次觸及歷史高點是在2021年底,「我們正處於類似的另一個牛市週期邊緣」。根據政治預測網站PredictIt的數據,在針對川普的刺殺未遂事件發生後,他當選美國總統的概率幾天內上升到了63%左右;同期比特幣上漲了15%左右。比特幣過去24小時內上漲2479.39美元或3.87%,現報66586.13美元。
日股攻高帶旺ETF基金 三家投信8日起開募日本半導體商社日經高股息
日圓發新鈔、日股創新高,日股投資熱情再升溫,與之相關的台股ETF、基金新商品跟著熱門,00951台新日本半導體ETF基金已於今(8日)開募,中國信託三檔日本ETF傘型基金預計於30日同步募集,第一金量化日本基金將於8月推出。中國信託三檔日本ETF傘型基金,包括中信日本商社ETF、中信日本半導體ETF及中信日經高股息ETF,與00951的發行價都是每股10元、一張一萬元的低門檻讓民眾較容易入手。00951前五大持股,包含日本最大半導體設備廠的東京威力科創、瑞薩電子、愛得萬測試、迪思科,以及迪恩士半導體。中信推出的日本ETF,「純商社」是指成分股均在RBICS Focus Level 6分類中被納入批發與經銷相關行業;「純高股息」即以日經225指數成分股為篩選池,使用未來12個月的預期股利收益率較高者,挑選成分股;「純半導體」為成分股均為25%以上的營收符合RBICS Level 6分類中歸屬於半導體相關類別。第一金投信則認為日本推出全新紙鈔,帶動新一波售票機、自動販賣機、食券機、自助結帳設備,及新鈔支付系統改造、金融機構 ATM升級等汰換潮,換機潮可能長達2年以上。日圓新鈔汰換潛藏新鈔商機,日股在換鈔啟動的同時,再次挑戰股價新高,日經濟、東證經歷3月份衝高後的盤整期,重返上攻衝刺期,受到全球科技類股上漲以及日圓走貶拉抬日本出口商的激勵,即使市場預期7月底日本央行可能再升息,日股持續衝高,投資熱情再升溫。日股攻高,帶旺國內日股ETF、日股基金的投資熱度,觀察多數基金主要投資大型龍頭企業、價值型股票等,產業標的可能鎖定在科技、金融、消費等特定產業主題等,第一金量化日本基金經理人黃筱雲指出,第一金量化日本基金在量化模型的輔助下,不鎖定特定產業配置,廣納科技、製造重工、消費及金融等。
美股遇獨立紀念日假期休市 台指期夜盤狹幅震盪力守正價差
台指期夜盤4日開盤延續上攻、刷新歷史最高至23,697點後,因美股周四獨立紀念日假期休市,台指期夜盤波動幅度、交易口數下降,至晚上9點半左右轉向小跌53點、低點為23,565點,但期現貨仍維持正價差,隨後跌幅收斂,暫報23,607點。統一期貨表示,自聯準會主席鮑爾發表偏鴿談話後,美國科技股湧入買盤,那斯達克指數再創史高,台積電股期也於夜盤突破千元大關,帶動前一天台指期夜盤走強創高。周四台指期開高走高,逢23,600整數關卡時略見拉回,但跳空開盤價仍給予支撐。檢視選擇權金流,外資布局0.66億元偏多部位,自營商則布局1.43億元偏空部位。選擇權未平倉部分,7月第二周選價平近9檔賣權最大未平倉上升300 點至23,100點,買權最大未平倉仍為23,500點,最大OI區間上移,偏多解讀;外資現貨持續買超362.2億元,雖台指期淨空單小幅加碼166口至25,626口,但整體盤勢解讀為偏多布局。觀察期交所夜盤的商品報價,電子期漲1.05點、報1,279點;小型電子期跌0.25點、報1,277.7點;半導體30期跌7點、報6,603點;台積電期夜盤平盤,報1,015元;台灣50 ETF期漲0.2點、報193.15點;美國道瓊期跌33點、報39,656點;標普500期參考價5,593.75點;那斯達克100 指數期跌27點、報20,393點;費半指數期漲22點、報5,733點;英國富時100指數期漲70點、報8,284點;臺幣黃金期跌10點、報9,349點;布蘭特原油期參考價2,825點。
台達電股價創新高!市值衝破兆元大關 台股首見六檔兆元大軍
就在證交所24日宣布將壯大台股市值至3兆美元、晉升至全球第十大市值之列後,台達電(2308)今(25)日股價率先表態上攻,以387元作收、市值站上1兆元,股價與市值同步創歷史新高。在台達電市值攻占兆元之列後,台股兆元大軍增至六檔,為繼台積電、鴻海、聯發科、廣達、富邦電之後的第六檔兆元股。台達電挾AI、蘋果及缺電等多重題材,產品搭上目前市場所有最夯的應用,市值一舉攻上1兆元。目前六檔兆元大軍中,只有富邦金非電子股,其餘五檔都是電子權值股,同時也是AI及蘋果APPLE「雙A」股。接下來台股市值第七名為中華電9,774億元,若股價持續發動,有機會挑戰兆元大關,第八至十名依序為國泰金8,875億元、中信金7,456億元及日月光投控7,423億元。
輝達18日股價破135美元登全球市值第一 網友:「台灣囝仔」該列入歷史課本
輝達(NVIDIA)18日在美股漲3.51%,站上135.58美元,市值達3.34兆美元,一舉超越微軟(Microsoft)躍升全球「市值一哥」寶座,震撼業界,輝達執行長黃仁勳離台返美至今短短11天,身價即將從「3兆男」進化到「4兆男」,居全球第12大富豪,業內人士也很興奮,19日一早紛紛在自己的社交平台上開玩笑說,應該要把這個「台灣囝仔」的故事列入歷史課本。輝達股價從去年底的495美元,一路上攻到拆股前的1208美元,拆股後再漲12%,今年以來股價也再度大漲157%,讓AI教父身價暴漲,目前在彭博富豪榜指數居第12名。前幾日輝達市值剛超越蘋果,首度抵達3兆美元,而今從全球市值第三名直接跳到第一名,以市值3.34兆美元,超越蘋果電腦的3.28兆美元及微軟的3.31兆美元,也引起全球媒體的報導,提到輝達在人工智慧晶片GPU上達到前所未有的成就,生成式AI的威力無窮,能在圖形、語言、文字間的轉換,創造出前所未有的商機;CNN更稱「輝達從微軟手中奪走了世界上最有價值的公司的桂冠」。
愈關愈大尾1/貨櫃三雄再創「航海王」時代 陽明萬海股價持續衝高
水手們齊聚開趴!520台股行情小漲13點收在21271點,航運股貨櫃三雄萬海、陽明、長榮不畏風浪,從四月齊漲迄今,其中兩檔上周還被關禁閉列為處置股,股民照樣給力,期待二年前股價一路狂飆的「航海王」乘風破浪再現。這波航運股齊嗨續航行能否持續?本周將一一揭曉,先是24日陽明打頭陣召開股東會,28日換萬海、長榮登場,釋出營運政策、下半年展望,緊接著30日、31日陽明、萬海先後「出關」,股價是否「愈關愈大尾」,股民引頸期待著。從四月中起漲的航運股,隨520行情起舞到最高點,萬海(2615)、陽明(2609)由於連續六日交易爆量、單日逾48萬張,股價強漲逾三成,超溫過熱,證交所依規定宣布兩檔從注意股進入處置期分盤交易,萬海為5月16日起至31日,陽明為5月17日起30日。兩檔熱門航運股「關禁閉」消息一出,萬海隔天股價照樣上漲1.4元,17日下跌1.9元,上周五作收70元;陽明隔天則下跌3.1元、收在71元。儘管520台股盤中急殺逾百點,航運股仍逆勢強漲,長榮(2603)漲最猛最高來到222元,萬海(2615)漲到70.9元、陽明(2609)則漲到72.5元,隔天才收斂漲。台新投顧副總經理黃文清認為,航運股2024年上半年股價飆漲,主要有三因素。(圖/報系資料)「航運股這一波飆漲,主要從三因素來看」台新投顧副總經理黃文清跟CTWANT記者說,「紅海危機、一年一約運價換約期與第一季營收、獲利數據等的基本面營運。」紅海危機起於2023年10月,胡塞組織發動的武裝攻擊以色列和穿越紅海的商船,迄今這場國際危機仍未歇,導致大量船舶繞道消化運力。「航商縮減運能,增加議價籌碼,市場期待運價上攻,運價指數上漲。」黃文清解釋,「上海集裝箱出口(SCFI)運價指數,是投資人可以觀察航運股營運的一項指標。」依SCFI指數,紅海危機爆發後,指數從2023年10月間近900點,漲至2024年5月17日的2520.76點,漲了快3倍。今年第一季末,SCFI指數在衝一波。「每一年3月~4月即全球航商與貨櫃商進入一年一約的運價換約期。」黃文清指出,以5月17日最新出爐的SCFI運價指數來看,「已經連六漲。」SCFI運價指數上漲214.97點至2520.76點,周漲幅9.32%,創下2022年9月2日的2847.62點以來新高。萬海、陽明股價今年4月以來,漲逾快六成。圖為陽明海運董事長鄭貞茂。(圖/報系資料)四大主要航線的澳新、西非、南非、南美以及東南亞航線的運價都上漲,像是亞洲至西非、南非、南美漲幅都逾20%以上,亞洲至歐洲線破3000美元,亞洲至美西線破5000美元,亞洲至美東線破6000美元。運價上漲牽動航運股營收獲利,貨櫃三雄股價自然跟著水漲船高。以長榮來說,2月19日約150元起漲,5月14日來到高點225元;萬海4月22日起漲從43.85元到上周高點72元;陽明起漲在4月19日46.25元到上周的高點76.4元;萬海、陽明一個月來漲幅近六成,長榮也快二成。資深證券分析師陳唯泰則告訴CTWANT記者說,「股民也在看股東會釋放出的公司營運政策,從運價、運力來看,審慎樂觀,應該會有好消息」「萬海、陽明雖進入處置股,股價還是持穩地,而長榮海運的交易量相對萬海陽明沒有那麼熱,應該是股價相對另二家偏高。」
長榮納入00940、00944成分股 股價帶量飆5%衝上222元
航運股先前在運價上漲的題材加持之下,股價已先狂漲一波,市場原先預期長榮(2603)隨著元大台灣價值高息ETF(00940)換股後股價將拉回休息。但上週00940公布換股結果,長榮並未被刪除,再加上野村趨勢動能高息(00944)也敲進長榮,激勵長榮今(20日)開盤最高漲逾5%、衝至222元,一度漲近半根停板,連帶也讓貨櫃股同步上漲。00940上週公布最新換股結果,全新50檔成分股中,投資人最關注的長榮未被剔除,另新增長榮航(2618)、漢翔(2634)等兩檔航運股;再加上另一檔月月配ETF 00944也同樣調整成分股,新增長榮、裕民(2606)及慧洋-KY(2637)等3檔航運股。00940共納入有21檔個股,分別為三陽工業、華碩、玉山金、永豐金、第一金、華立、國產、冠德、華固、長榮航、漢翔、京城銀、健鼎、新日興、玉晶光、京鼎、欣陸、南寶、天鈺、長虹、台表科;21檔個股遭剔出,分別為統一、中碳、光洋科、光寶科、智易、合勤控、神達、中磊、瀚宇博、上海商銀、亞翔、耕興、矽創、佳世達、漢唐、可成、神基、聯陽、南茂、寶成、巨大。00944共納入24檔個股,分別為環泥、遠東新、聯強、億光、長榮、裕民、慧洋-KY、遠百、潤泰全、華立、台灣大、遠傳、華南金、國泰金、和碩、世界先進、群益證、精誠、台郡、台表科、長華、可寧衛、中保科、中鼎。剔出24檔個股,為聚陽、興農、欣銓、鈊象、新日興、台勝科、瀚宇博、中碳、光洋科、正新、瑞昱、群光、漢唐、聯發科、榮運、兆豐金、神基、中美晶、新普、亞翔、合晶、精成科、力成、宏全。00940與00944成分股變動皆自今日開始生效,也因此為成為長榮上攻的動力,今日早盤帶量上漲,開盤1小時最高漲逾5%至222元,成交量近3萬張,雖台股午盤跳水翻黑,長榮也力守紅盤;同為貨櫃三雄的陽明、萬海雖都被關禁閉,但股價也都漲逾1%;至於裕民及慧洋則漲逾2%。
美PCE出爐略高預期 台指期震盪由黑翻紅
美國29日公布個人消費支出(PCE)數據顯示,3月PCE年增2.7%,高於市場預期的2.6%與前值2.5%;按月來看成長0.3%,符合市場預期且前值持平。PCE數據公布後,台指期夜盤一度下挫,但日前經過CPI等多項通膨數據洗禮、股市利空反應後,市場已有心理準備,台指期走勢黑翻紅,盤中上漲18點、暫報20,194點。統一期貨表示,周四晚間美國公布第一季GDP成長率遠不如預期,導致美指期顯著拉回,而後在美國財長葉倫(Yellen)釋出樂觀談話後止跌回穩,今天日盤台指期則延續漲勢上攻;近期台指處在月季線震盪的中性格局,但兩均線間仍有近800點的點差,加上美股財報多空交雜,外資期現貨籌碼多空不定,使本周台指來回大幅震盪。若通膨方向支持葉倫對通膨降、經濟強的樂觀預期,台指有望化解月線賣壓再戰新高。外資日盤逢高顯著減碼空單,近期籌碼來回變增減頻繁,使盤勢震盪,後觀察能否出現大額空單減碼並翻正,則有利台指打破震盪格局。惟目前空單水位仍高,偏空看待;十大特法空單大減,中性偏空看待。觀察臺灣期交所內商品報價,小臺指期下跌10點、電子期貨下跌3.55點、小電子期下跌3.1點,半導體30期貨則是上漲13點;台積電期貨夜盤上漲1元、暫報785元。國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品則是漲跌互見,美國道瓊期貨上漲72點、美國標普500期貨下跌5.25點,美國那斯達克100期貨漲21點、美國費城半導體期貨則是上漲38.5點,英國富時100期貨漲8點;商品期貨方面,黃金US期上漲8.8點、台幣黃金期跌28.5點。
台股史詩級下跌!這類股逆勢抗跌
台股遭遇史詩級下跌,金融股19日下挫1.66%,跌幅較大盤重挫3.81%輕微。其中,群益證、國票金、統一證、遠東銀逆勢上漲,而近期漲多的京城銀、三商壽、新產、元大金、上海商銀、開發金、中信金、永豐金、國泰金跌幅則在2%以上。觀察金融股19日表現,四檔逆勢上漲個股都可看到高股息殖利率仍是金融股的重要「護身符」,因此短線觀察金融股的指標仍是現金股息殖利率。公股銀指出,台股崩跌,金融股自然無法置身事外,因此也跟著下跌,但近期金融股明顯展現抗跌力道,主要就是有股利護身,後市金融股仍將回歸基本面,後續需要時間整理後才有上攻力道。
股王勾勾纏2/市場期待台積電擠身千金股之列 COWOS族群後市仍可期
世芯-KY(3661)、信驊(5274)的股王大戰方興未艾,台股千金俱樂部也成了投資人關注焦點,尤其外資券商大摩給予台積電(2330)目標價860元,但設定最樂觀的情境下,給予台積電(2330)目標價達1080元,是否真有機會達成,牽動台股上攻續航力。目前台股千元高價股共有14檔,除了3000元等級的世芯-KY、信驊,2000元以上的有力旺(3529)、祥碩(5269)、大立光(3008)、緯穎(6669),千元以上則有M31(6643)、嘉澤(3533)、旭隼(6409)、創意(3443)、川湖(2059)、聯發科(2454)、鈊象(3293)、亞德克-KY(1590)。法人指出,900元以上有弘塑(3131)、材料-KY(4763)、健策(3563),都算是準千元概念,像是弘塑曾在3月2日攻上1075元,材料-KY則是在2023年10月最高來到1265元,3月二度站上千元,健策則是3月初也首度上千元。以目前高價股的產業類別來看,電子族群仍是主流,特別是IC設計相關,就有世芯-KY、信驊、力旺、祥碩、創意、聯發科、M31等,基本上都是AI受惠者。COWOS供應鏈廠商成為台積電近期漲勢最凶猛的族群,外資更是連續大幅買超辛耘。圖為辛耘董事長謝宏亮。(圖/報系資料照)「不過市場還是最關心台積電能否衝上千元,由於台積電將在4月18日舉行法說會,外資也特別關心包括AI半導體產能以及非AI的復甦程度,此外,市場也傳出台積電美國亞歷桑那廠將在4月中試產,目標年底投產,儘管台積電僅簡單回應表示「進度良好」,但也已讓市場有想像空間。」法人表示。觀察外資券商對於台積電的目標價,瑞銀證券在今年初一度將台積電的目標價,調降至750元,不過在3月下旬就重新將目標價調升到875元,同時也預期有機會上看千元。高盛證券則是相當樂觀,繼2月底先將台積電目標價上調到760元後,4月初又續調高到975元。匯豐證券則是在3月中給予台積電目標價933元,匯豐認為,台積電2024年獲利將受到折舊影響,但是2025年開始,因為完成3奈米製程學習曲線,獲利將大幅增加。「台積電能不能上千元固然是一個重要指標,但是台積電供應鏈才是真正的受惠者,尤其像是COWOS相關廠商,雖然距離千元都還有一段很大的差距,不過股價近期表現也很讓人驚豔,對於小資族的投資人來說,也可以仔細尋找供應鏈中還有沒有相對低檔的標的,搭上這波台積電概念行情。」法人表示。就目前來看,COWOS相關概念股有弘塑、辛耘(3583)、萬潤(6187)等,其中弘塑目前股價超過900元,辛耘約380元,萬潤約279元,一般來說,高價股主要還是法人在操盤,投資人可以觀察會不會資金補漲效應,買進位階較低的個股。
輝達、台積電ADR早盤小跌逾1% 台指期夜盤微幅回檔
美國3月經濟諮商局消費者信心指數下滑至104.7,近乎與前值的104.8持平,但大幅低於經濟學家預期的106.9,顯示消費者對美國經濟未來情況的信心有所下滑,惟市場前日短暫消化該利空後,美股四大指數27日集體開高,然輝達(NVIDIA)、台積電ADR早盤跌逾1%,拖累台指期夜盤則是小跌14點,暫報20,262點。外資分析,由於美國經濟表現良好,且失業率也低於美國聯準會(Fed)認為的中性水平,故聯準會現階段並沒有必要、也沒有理由啟動降息;據芝商所(CME)FedWatch工具顯示,有7成投資人押寶聯準會將在6月展開降息,但也有16.7%認為即便到7月聯準會仍不會降息,顯示市場對聯準會今年降息時程仍看法分歧。而期交所內商品夜盤也普遍回檔,小臺指期小跌14點、電子期貨下跌2.6點、小電子期下跌1.5點、半導體30期貨也下挫12點、台灣50 ETF也下跌0.2點;而台積電期貨夜盤則是小跌3元,暫報779元,失守780元大關。國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品則漲跌互見,美國道瓊期貨、美國標普500期貨上漲147點、2點,美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨則分別下跌17點24.5點,英國富時100期貨也回檔26點,報7,935點;商品期貨則是走勢強勁,受惠市場對聯準會降息的期待,台幣黃金期續揚漲36.5點,其餘期貨商品則尚未有成交。永豐期貨表示,台股終止連二跌,並回測5日線有撐,行情偏多格局尚未破壞,不過多方上攻力道有所趨緩,且量能縮窄至不到4,000億,意味觀望情緒濃厚,盤勢將延續高檔橫盤整理格局。
美股2024年漲勢催化劑「股票回購」 高盛:規模上看9250億美元年增13%
美股2024年漲勢催化劑「股票回購」 高盛:規模上看9250億美元年增13%在AI熱潮和聯準會降息預期的帶動下,美國股市今年狂歡式上漲的浪潮仍未結束,美國標普500指數今年已經第20次創下新高。許多華爾街分析師認為,美股的漲勢還沒結束,關鍵的上漲催化劑「股票回購」依然非常火熱。高盛預計,美國公司今年的股票回購規模將增長13%至9250億美元,2025年將進一步增長16%至1.075兆美元。近期,多家大行紛紛上調對標普500指數的預期目標價位。法興銀行最新預測,標普500指數將於2024年年底攻上5500點大關;另一研究機構Yardeni Research在近期報告中也表示,標普500指數完全有望在今年年底衝擊5400點,一旦實現該目標,2025年底將進一步上攻至5800點水平。儘管偶有貨幣政策導致的波動、對估值過高的憂慮、地緣政治不確定性以及超級權重股蘋果因監管問題股價下跌等負面因素,但美國股票的需求依舊堅挺。更關鍵的是,上市公司回購不斷,例如,近期聯邦快遞宣佈,將啟動50億美元的股票回購計劃。股票回購可以減少流通股數量,但尋求投資的群體卻在不斷增長,因此勢必會帶來股價上漲。高盛認為這一趨勢正在加速,預計美國公司今年的股票回購規模將增長13%至9250億美元,2025年將進一步增長16%至1.075萬億美元。自2000年以來,美國企業通過股票回購、現金併購以及發行新股籌資等方式,淨買入了5.5兆美元的股票。2023年企業淨買入美股金額高達5650億美元,是2018年以來最高水平。高盛預計,2024年這一數字將進一步增長至6250億美元,主要得益於標普500公司每股收益增長8%,同時牛市也將帶動更多IPO,增加新股發行供給。不過,美股未來會不會有資金的強勁流入,是一個懸而未決的問題。由於今年是大選年,高盛預計政治因素下,外國投資者可能會淨賣出500億美元的美股;此外,養老基金將繼續轉投債券市場,預計將淨賣出3250億美元股票;互惠基金由於贖回壓力也將被迫淨賣出3000億美元股票。高盛分析師指出,美國家庭持有的貨幣市場資產管理規模目前高達3.8兆美元,創下歷史新高,比疫情前高出約1.5兆美元。儘管家庭投資股票的配置比例已達48%的歷史高位,但這並不意味著未來他們的股票購買需求將受到限制。
MWC登場!網通、矽光子概念股飆漲停 法人:應留意股市震盪
世界通訊大會(MWC)今(26日)於巴賽隆納登場,本次展出重點聚焦AI、5G、物聯網、創新科技、工業4.0等主題。台廠供應鏈受牽動,相關概念股也走紅,上詮、聯鈞等早盤飆漲停,創威與前鼎漲7%以上。法人表示,近期台股利多因素支撐,有利相關概念股向上,助攻台股上萬九,但短線漲勢過大,散戶應小心股市劇烈震盪。2024年MWC大會由GSMA協會主辦,被視為全球通訊業界最權威展覽,更是各大科技廠展示最新技術、新品以及創新應用的重要平台,4200家廠商齊聚大秀AI技術新應用。今年聚焦6大領域,包含5G/Beyond 5G、物聯網、人性化AI、工業4.0、創新科技、及數位基因等。此盛事預計國際有不少知名大廠,全球有2400家廠商、超過200個國家參與,像是Intel、高通、韓國SK、Meta等,台灣也有超過50家廠商參與,包括聯發科、廣達、亞旭、技嘉、宏碁、宏達電、仁寶、光寶;台灣館則有中華電、遠傳、信曜、明泰、優達、友訊、緯穎、凌華等。台股上周五(23日)美股大漲帶動下,早盤一度攻上萬九,但隨著獲利調節賣壓出籠漲幅收斂,終場上漲36.41點,收在18889.19點。今天早盤台股開高震盪,AI族群漲多休息,權值股台積電觸及700元,盤中加權指數小漲突破18900點。今日矽光子與網通概念股也一飛沖天,矽光子概念股中,上詮、聯鈞早盤飆漲停,創威與前鼎漲超7%,波若威漲逾6%;華星光、正凌、明泰、眾達-KY、訊芯-KY漲2%。網通族群,如百一、訊舟、仲琦、東訊、德勝漲2至3%。PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示,台股龍年以來利多消息不斷,特別是AI概念股強勢上攻,以及輝達財報數據優於預期,推升台股大盤觸萬九,技術線型也維持強勢格局。但他提醒,短線漲勢過快、短線乖離加大,加上美債殖利率出現彈升,台股走勢震盪可能加劇。另有經理人分析,台股預估本益比來到17.39倍、略高於歷史平均16.24倍,不過考量到今年成長動能強勁,估值介於合理區間;公股銀行也指出,AI供應鏈將加速催生台灣的護國群山,尤其AI、雲端、數位科技等新題材,可望持續推升科技類股表現。
美11月PCE年升2.6%低於預期 台指期夜盤衝破17,600點
美國重磅經濟數據出爐,美國11月核心PCE物價指數年增率為3.2%,略低於市場預期,寫下2021年4月以來最小增幅,再度鞏固市場對通膨降溫的信心,美股三大期指均出現拉升,科技股表現尤其強勁,台指期夜盤也沾染歡樂氛圍,上漲54點,暫報17,614點,突破17,600點大關。美國聯準會(Fed)最青睞的通膨指標—剔除能源和食品價格後的11月核心PCE年增達3.2%,低市場預期的3.3%,另前值也自3.5%下修至3.4%。數據公布後,美國10年期公債殖利率持續走弱,最低回檔至3.825%,持續維持在3.9%之下震盪。台灣期交所內的美股四大指數則同步走強,道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨、費城半導體指數期貨分別上漲81點、14.25點、89點及30點;英國富時100期貨也上漲29點,暫報7,732點。元富期貨表示,台指期22日重新站回10日線,惟因追價力道有限,指數缺乏進一步上攻的動力,未能收復5日線,目前所有均線仍維持多頭排列走勢,整體多方架構不變,指數震盪過後依舊有機會再攻。永豐期貨則指出,市場觀望情緒升溫,但考量國際股市仍延續聯準會政策轉向的資金行情,料短線盤勢仍將維持高檔盤堅格局,後續除經濟數據外,投信季底作帳及下周2023封關行情也是觀察重點。
聯準放鴿帶動台北金融市場 新台幣周線連五紅
美國聯準會(Fed)放鴿為市場帶來樂觀情緒,美股帶同衝,台北金融市場繼續上攻,15日股匯再度雙漲,台股衝上今年新高,新台幣兌美元也隨之走強,隨外資熱錢回頭大量湧入,匯價近二日狂升2.58角,本周新台幣再次急拉尾盤,周線喜收下連五紅。匯銀主管指出,耶誕節前Fed送大禮,市場持續消化慶祝行情,外資已連二日買超台股,且部分外資操作是「一直匯錢進來」,助攻15日新台幣步步走揚,最高觸及31.23元價位,但後續隨亞幣拉回,加上尾盤央行進場調節,升幅應聲收斂,終場收在31.268元、升6.2分,匯價創逾二周新高,總成交量放大至21.83億美元。新台幣已連二周在周末前強拉尾盤,本周初市場觀望美國經濟數據及FOMC會議,短線熱錢回防下,新台幣一度回測31.6元價位,但在Fed會後發表鴿派談話後,匯價有如搭雲霄飛車,單周升值1.06角或0.34%,周線已連五紅,若美元斷腿下行趨勢不變,新台幣12月有望創下今年首次連二月收紅。匯銀主管認為,Fed鴿派談話等於宣判美元多頭走入最終章,近一周主要亞幣強勢反彈,日圓狂升1.49%升幅最大,其次為泰銖強漲1.34%、韓元衝高0.87%,其餘亞幣升值0.11%~0.79%,新台幣升幅居中;惟馬來幣及菲律賓披索則小貶。外匯交易員也說,下周匯市焦點將是日本央行(BoJ)的利率決策,日圓走勢將是帶動亞幣續漲關鍵;另一方面,美國公債殖利率下行,預期近期會有一波市場熱錢從美國流出,而目前最看好亞洲市場,從外資連續買超台股兩天就可看出端倪,且近日美股大漲,但台股漲幅未等幅跟上,外資看準台股後續漲幅空間,短線上繼續買超台股,帶動新台幣上漲空間。交易員認為,新台幣上檔已從先前預估的32元整數,一舉下修到31.7元左右,「短期應不會再看到32元價位了!」,目前匯價上漲趨勢已確立;不過,美元即使回落,短期仍有技術性空擋的回補買盤,不會一下跌破100大關,加上後續任何經濟數據都有變數,新台幣不會搭高速電梯強升,預料仍是緩升格局為主,先力圖升破31.2元價位。