上銀集團
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上銀、大銀接單優於預期 鎖定北美物流用機器手臂
上銀集團旗下上銀（2049）及大銀微系統（4576）兩公司接單回溫，表現優於原先預期。上銀4月及前4個月合併營收均比去年同期衰退逾21％，上銀董事長卓文恒昨（6日）表示，兩公司均正向看待下半年營運，預期第二季營運優於第一季，但要補上前四月營收衰退部分，還須觀察外在變數，今年營運目標是力拚與去年持平。上銀自結4月合併營收21.5億元，月減5.7％、年減21.5％；前四月合併營收78.8億元，年減23.5％。周三（10日）將舉行線上法說會，說明第一季財報及未來營運展望。卓文恒指出，上銀前四月接單比去年底預期好，目前滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件平均訂單能見度仍維持3.5至4個月，4月部分產線及製程加班趕工，上半年訂單滿載；晶圓機器人訂單則因半導體產業需求不如之前殷切而略減。卓文恒表示，上銀原規劃年底量產車用滾珠螺桿，應用在車廠的煞車、轉向及避震系統，考量車用滾珠螺桿多半是扣件廠生產，量大但單價低。上銀去年毛利率36％，而車用滾珠螺桿不到20％，對獲利貢獻不高便先暫緩生產，轉為美國物流業設計專用機器手臂，年底前小量出貨，先鎖定北美市場。大銀方面，接單數量從去年12月至3月呈逐月回溫，大陸市場訂單比去年底回升，主因是製造業及自動化產業需求增加。目前精密定位控制元件、微米及奈米級定位平台訂單能見度從去年第四季1～1.5個月增加至2～2.5個月，部分長約客戶訂單看到年底。卓文恒透露，新冠疫情期間，上銀與美國一家新創公司洽談合作，針對美國物流業大廠設計開發物流用機器手臂，用在物流上下貨車搬運，新創公司則提供軟體及視覺判斷。第一代產品已經交由新創公司測試，美國物流業高層預計6月來台參觀上銀運作情況、布局及設計，預計年底小量供貨。
台北國際工具機展6日登場 逾千家國內外廠商參展商機上看20億美元
台北國際工具機展（TIMTOS）將於明天（6日）盛大開展，展出期間為6日至11日在南港展覽館1、2館及世貿1館，由機械工業公會與外貿協會合辦。友嘉、東台、上銀及程泰等工具機集團全面備戰，友嘉集團並於展前陸續接獲歐美汽車業訂單，金額逾2億美元，機械公會預估，現場及後續接單規模，可望創造20億美元的商機。貿協指出，2023年台北國際工具機展是邊境解封後最大規模國際專業展，也是今年國際工具機展的首發展。齊聚海內外菁英廠商，鏈結全球工具機生態系，展出內容從鑄件、整機、鋼材到製品，囊括更為高效、智慧、節能之各式加工設備、控制器、周邊零組件及解決方案。包括友嘉集團、上銀集團、台中精機、永進、東台集團、程泰集團、遠東機械、台達電、台灣瀧澤、油機、高明、大立、銀泰、三鋒、慶鴻、協鴻等國內廠商與會，國外則有日本發那科、MAZAK、THK、德國西門子、海德漢、蔡司及創浦等業者供共襄盛舉，總計逾千家國內外廠商參展，攤位將近6200個。主辦單位進一步指出，本屆TIMTOS也將鎖定全球製造業當前最受關注的淨零減碳議題，鏈結全球工具機生態系，推出ESG action!、ESG in TIMTOS 以製造洞見未來等系列活動，藉由論壇、研討會、專業諮詢、導覽、Podcast等多元方式，加上世貿 1 館三大新展區尖端技術加工區、積層製造主題區、未來製造體驗區等，協助業者加速綠轉型。機械公會統計，超過3500位國外買主登記，國內參觀人數預估4.5萬人，越南、土耳其、印度等國外買主報名組團參觀，希望參觀人數超越上一屆。
明年經濟景氣不明朗？ 工具機公會：看好下半年出口值年增5％
台灣工具機暨零組件公會22日舉辦2023年展望記者會，該業意見領袖對明年景氣看法不同調，樂觀者認為下半年景氣才會好轉。公會名譽理事長許文憲表示，他預估明年台灣工具機產值及出口值，年增率可達5%，明年第二季產業景氣可望觸底反彈，全年台灣工具機產值與出口值，仍可望較今年小幅成長。許文憲指出，原本年初預估今年工具機出口可成長20%，受俄烏戰爭、升息等因素影響，雖邊境解封，商務經貿與展覽恢復，但今年工具機出口值預測已下修至9%。工具機公會預測，受全球經濟政局動盪影響，明年全球工具機產值841億美元、將較今年下滑、降幅估3～6%。工具機業今年第四季來自歐美的訂單持穩，客戶詢單主要來自土耳其及東亞南市場。公會新任理事長陳伯佳表示，下半年受諸多因素影響，消費緊縮而導致投資意願下滑、消費尚不明朗，市場成長幅度趨緩。他認為，明年經濟雖然不太樂觀，但市場景氣有機會在第二季觸底反彈，製造業需求有機會復甦，預測明年台灣工具機產值可達40億美元，將較今年小幅成長。至於美國方面，受通膨及升息的影響，加上拜登政府力推基礎建設及強化供應鏈安全，帶動製造業回流，明年工具機消費暢旺；東南亞市場市場受惠中美貿易戰、短鏈化、分散化趨勢的新興製造區塊需求暢旺。東台集團董事長嚴瑞雄指出，近年集團併購法國PCI-SCEMM及奧地利Anger兩工具機廠，轉型生產電動車相關設備為主，大陸本土汽車零件大廠也向東台採購。依日本工具機產業調查，2024年工具機產業可回到2018年高峰，不同產業、國家及廠商表現不一。明年上半年營運較辛苦，下半年好轉，明年工具機產值正負5%。上銀集團旗下邁萃斯今年參加東京國際工具機展，首度展出連續加工的創成齒輪磨床，關於日本工具機業訂單能見度，雖看到明年9月，但近期日圓升值，需一段時間才會明朗，日本工具機景氣及需求會在明年第三季後下滑。董事長卓文恒預期，大陸防疫解封後，至少需要2、3個月調整，目前保守看待；美國市場成長動能則比其他市場弱。許文憲指出，公會在今年初時，全年工具機出口值預估從年成長20%下修至9%。台灣工具機產業將面臨大挑戰，明年第一季很關鍵，如果之後景氣回升，就向前衝，景氣若沒有好轉，就要準備好現金，做好度寒冬的心理準備。
六董座都看好這一產業！景氣比去年好 訂單回溫預估業績增二成
台灣工具機廠及零件業大陸訂單持續回溫，上銀集團總裁卓永財、友嘉集團總裁朱志洋、東台集團董事長嚴瑞雄、程泰集團董事長楊德華、金豐機器董事長張於正、百德機械董事長謝瑞木一致認為，今年工具機景氣比去年好，業者普遍預估，今年自家業績成長二成以上。台灣工具機暨零組件公會去年底至今年初，在歐美爆發變種病毒之前，首度針對800多家工具機及零組件會員廠進行景氣問卷調查，回覆家數200多家，零組件業高達34％認為，2021年第二季景氣明顯回升；工具機整機廠認為，看好第二季景氣好轉比例27％，看好第三季景氣回升達33％居冠。業者普遍認為，2021年工具機產業景氣復甦，抱持審慎樂觀。大陸、美國、土耳其及俄羅斯是台灣工具機廠及零組件業2021年外銷四大市場。工具機公會理事長許文憲表示，中美貿易結構性問題待解決，但「中國標準2035」政策推行數位工廠等製造業進階化，預估將推升工具機消費成長20％∼25％。美國拜登政府「重建美好未來」的新經濟政策，將投資7,000億美元購買美國貨及加強研發，援助製造業與創新，預計增加工具機消費15％∼20％。疫情持續延燒下，歐盟通過「歐盟經濟復甦基金」，振興計畫將發行7,500億歐元債券，延長量化寬鬆(QE)實施時間，藉由推展綠能、鐵路交通建設進階化及促進電動車普及化，拉動工具機消費需求成長15％∼20％。我國在全球產經政策不斷刺激下，台灣工具機產值年成長15％∼20％。 許文憲表示，2020年台灣工具機出口年減退近三成，比較基期低，各工具機廠及零組件業者去年第四季陸續接獲大陸及歐洲訂單，第一季起開始交貨，2021台灣工具機出口值及產值至少年成長15％，當前貨櫃缺櫃而導致運費暴增問題獲得解決，年成長幅度上看20％。台灣機械工業公會理事長柯拔希看好，機械公會與外貿協會，三月中旬聯手舉辦兩年一度台北國際工具機展，可帶動現場及後續洽談訂單達16億美元，加上中美貿易戰後，有些企業將生產基地從大陸外移至越南、泰國或印尼等東南亞國家，等今年疫情和緩之後，就會正式啟動，可帶動機械設備及工具機需求，2021年台灣工具機出口值及產值年增幅從10％∼15％上修至20％∼30％。
「台幣28元成常態」 機械業：逼人出走
機械業接二連三遭逢中美貿易戰、疫情及新台幣升值等黑天鵝襲擊，無法加入RCEP進一步影響表現，日、韓及大陸等競爭對手的威脅與日俱增。機械業者表示，這些情況如不盡快找出對策，恐引爆台灣機械業者新一波的出走潮。台灣區機械工業公會理事長柯拔希表示，許多業者是以新台幣兌美元匯率29～29.5元，做為接單基礎，目前面臨新台幣飆升外，還面對客戶要求降價的雙重經營困境。柯拔希指出，央行總裁楊金龍提出「新台幣兌美元匯率28元字頭，可能變成短期新常態」的說法，機械業者很難接受。匯率攸關產業競爭力，一旦在台灣投資設廠缺乏匯率上的價格競爭力，廠商當然會重新評估是否繼續留在台灣設廠。上銀集團總裁卓永財則指出示，這幾年推動轉型升級，前進新加坡設點且取得APEC的Made In Singapore資格，由新加坡支援上銀進軍東協的平台。德國在泰國成立生產訓練中心，採用滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件，是由上銀德國分公司供應。卓永財指出，台灣無法加入RCEP，上銀、大銀微系統或邁翠斯生產的機台，從台灣賣到韓國都得繳納進口關稅，大陸將線性滑軌改列為軸承類，從台灣銷往大陸必須繳納8％關稅，上銀調整策略將高階產品留在台灣生產，中低階產品由大陸蘇州廠組裝，受影響較小。東協十國加上中日韓及紐澳所組成的RCEP成軍，友嘉、上銀、台中精機、東台及程泰等集團，為搶攻東協市場，近年持續對大陸加碼設廠，上銀蘇州二期新廠預計2021年完工。程泰集團旗下亞崴擴建吳江二期新廠第四季完工，未來供應大陸市場，也將支援東協市場。友嘉集團規劃明年要在越南投資設廠。永進、台灣麗馳、高鋒、台灣瀧澤、台灣引興、富強鑫、鳳記、百塑及佰龍等工具機、塑膠射出成型機、塑膠中空成型機及紡織機械等整機及零組件，也相繼前進大陸設廠。台灣瀧澤在大陸浙江姚庄預計2021年完工啟用，除供應大陸內需工具機市場，未來也將做為進軍東協市場的生產基地。反觀，根留台灣的中小型廠商，陷入進退兩難的困境。業者坦言，無法加入RCEP，新台幣又持續升值，導致很難與日韓競爭對手拚價搶訂單，出走到大陸或東協設廠恐成為不得不的選項。
工具機H1有獲利是這三家上市櫃 全拜傳動系統元件所賜
工具機廠哀鴻遍野之際，上銀、全球傳動及直得三家傳動系統元件上市櫃公司，拜大陸刺激經濟，持續推動新基礎建設，帶動自動化設備、5G等相關產業對線性滑軌或滾珠螺桿等傳動系統元件需求回溫，短急單湧現，第二季及上半年全面轉虧為盈，表現優於工具機廠，下半年營運可望比上半年好，全年將優於去年。新冠肺炎疫情，造成全球經濟泰半停擺，無法商業流動，加上熱錢湧入，造成新台幣匯率升值，進而成為亞洲最強貨幣，影響工具機第二季接單及出貨，反映在工具機廠上市櫃公司第二季及上半年財報，一遍慘綠，呈現賺少賠多的局面。上銀、全球傳動及直得三家生產的傳動系統元件公司，是工具機業上市櫃公司第二季及上半年唯一全面獲利的廠商。上銀第二季EPS回升至1.83元，上半年EPS為1.41元。全球傳動第二季轉虧為盈，EPS為0.24元、上半年EPS為0.09元。上銀及全球傳動兩公司都生產滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件，也都跨足單軸機器人，上銀近年更跨足晶圓機器人、多軸機器人等工業用機器人，以及布局醫療用機器人。農曆年後，復工以來，上銀及全球傳動都因大陸自動化設備及5G相關產業短急單持續湧現而受益，上銀8、9月訂單滿載，開始接10月訂單，全球傳動8月訂單滿載，9月接單速度趨緩，不過兩公司都認為，下半年業績會優於上半年，今年業績比去年增長，上銀集團總裁卓永財還看好上銀今年業績兩位數成長。上銀指出，目前半導體、智慧自動化、5G及醫療等產業需求殷切，訂單以短急單為主，其中醫療及半導體設備所需的線性滑軌，依規格不同，訂單能見度2～2.5個月，滾珠螺桿訂單能見度1～1.5個月。上銀推出智慧滾珠螺桿及晶圓移載系統等新產品，也陸續接獲訂單，為下半年及明年營運潤色。全球傳動主管表示，在手訂單能見度1～2個月，目前8月訂單滿載，9月還在接單，第三季營運將優於第二季及去年同期，第四季還有待觀察。不過法人樂觀預估，全球傳動今年合併營收挑戰22億元以上。