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」 ETF 台股 中信投信 法人這兩檔ETF 16日「秒填息」 00891股價上漲2.69%
00891中信關鍵半導體、00934中信成長高股息兩檔ETF於16日除息,一開盤即填息,完成秒填息紀錄;00891今天收盤價18.33元,上漲了0.48元,漲幅達2.69%;00934則以19.54元作收,上漲了0.19元,漲幅達0.98%。00891此次每受益權單位實際配發金額為0.41元,創該檔ETF成立以來最高配息金額的紀錄,以8月14日收盤價18.37元換算當期殖利率2.23%,年化報酬率達8.92%。月月配息型的00934於8月5日納入收益平準金機制,其首次配息0.33元,年化配息率高達19%,被市場封為「暴力配息ETF」,本月配息為0.14元,以15日收盤價19.35元計算,年化配息率約逾8%。美股主要指數勁揚,台股16日站回22,000點大關。中信投信ETF經理人張圭慧表示,00891成分股囊括AI產業發展的兩大命脈:CoWoS製程與IP設計服務。目前CoWoS先進封裝預估產能強勁成長,仍處供不應求狀態,顯示相關業者營運依舊有向上空間;先進製程對IP的需求數量也加倍,台灣IP設計業者可望迎來一波榮景,這波台股修正,也可發現最快反彈甚至創高的公司,就是AI相關產業。在基本面良好、獲利展望佳的情況下,投資人可布局半導體ETF,掌握AI長線發展的投資契機。
六檔「債券ETF」被買爆翻紅逾133億 00680L元大美債20正2拔頭籌
台股2日重挫逾千點股災中,有六檔債券型ETF也是成交爆量,投資人買到股價皆上漲,其中還有兩檔是正2型,成交量共超過72.6萬張,總交易金額逾133億元,與八檔爆大量「高股息ETF」收盤價皆綠呈兩樣情。特別的是,00665L富邦恒生國企正2這一檔的成交量也快5.4萬張,躋進單日成交量排行榜第30名。根據Yahoo!股市統計8月2日台股成交量排行榜,有三檔「正2 ETF」入前30名排行榜,第5名的00680L元大美債20正2、收盤價9.27元、上漲0.21元、漲幅達2.32%、成交量近17.8萬張。第15名的00688L國泰20年美債正2,收盤價9.21元、上漲0.18元、漲幅達1.99%、成交量近9.1萬張。第30名的00665L富邦恒生國企正2,收盤價6.01元、下跌0.28元、跌幅達4.45%、成交量近5.4萬張。4檔「債券ETF」中的00937B群益ESG投等債20+成交量超過15.6萬張最高,排名第九名,其收盤價16.28元、上漲0.05元、漲幅達0.31%;緊跟在後的第十名為00679B元大美債20年、收盤價31.28元、上漲0.39元、漲幅達1.26%、成交量近15.4萬張。排名第16名的為00687B國泰20年美債,收盤價32.62元、上漲0.45元、漲幅達1.40%、成交量近8.6萬張;00948B中信優息投資級債則居第23名,收盤價10.36元、上漲0.03元、漲幅達0.29%、成交量近6.2萬張。其中,00679B元大美債20年在8月1日公告2024年第三季預估配息,每受益權單位預估配發金額為0.345元,以1日收盤價 30.89元計算,單次配息殖利率為 1.12%、年化配息率4.47%,帶動買氣,該檔將在8月14日公告確定配息金額,8月16日除息,想參與配息最晚買進日8月15日前,配息發放日9月12日。00948B中信優息投資級債同時在1日公告第一階段分配評價結果,每受益權單位預估配發金額為0.055元,以8月1日收盤價10.33元換算當期殖利率0.53%,年化報酬率6.4%,現金收益分配公布8月14日,8月15日前買進並持有就能參加除息,收益分配發放日為9月11日。00948B自今年6月12日掛牌後,規模在14個交易日即攻上百億元,至今(截至7月26日)來到了117.3億元,成長45%,而受益人數也從25,839人攀升至37,951人,增加47%。中信投信分析「轉進債券ETF」避衰退風險,美國將公布非農就業人口數據,市場仍有波動;投資人若擔憂經濟衰退風險,可轉向波動較小且有降息題材利多的美債ETF或高評級債ETF,靜待衰退風險疑慮消除市場回穩,掌握長線投資契機。
台股重摔這七檔「高股息ETF」逆勢爆量逾103萬張 00934宣布加入平準金
00934中信成長高股息ETF將於8月5日起,加入收益平準金機制了。中信投信最新公告第一階段配息,保守估算每受益權單位預估配發0.14元,以2日收盤價19.25元換算當期殖利率0.7%,年化報酬率8.4%。根據Yahoo!股市成交量統計2日的排行榜,前三十名中有七檔是「高股息ETF」,且基金之配息來源多有納入收益平準金機制,包括衝最高的00929復華台灣科技優息、成交量逾25.4萬張,00878國泰永續高股息超過21.7萬張,00940元大台灣價值高息的成交量超過19.6萬張。00919群益台灣精選高息的單日成交量也超過16.5萬張,00934中信成長高股息的成交量則有7.5萬張,0056元大高股息的成交量超過6.2萬張,00946群益科技高息成長的成交量逾6萬張。而以上這七檔高股息ETF昨天總計成交量達到超過103萬張紀錄,各檔的收盤價雖收跌,顯示「獲利了結、逢低買進」區間操作。此外,中信投信表示「為公平對待所有投資人,未來可避免除息前夕的大量申購而導致股息被稀釋的問題」,宣布00934中信成長高股息ETF將於8月5日起,加入收益平準金機制,已公告第一階段分配評價結果,現金收益分配公布日為8月14日,收益分配發放日為9月11日。中國信託投信表示,00934追蹤之特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數(以下簡稱臺灣優選成長高股息指數),每年隨台股除息淡旺季,共調整2次,除權息旺季著重股息累積、除權息淡季搶攻資本成長,因此自2023年10月25日成立以來,到今年6月30日迎來首次收益評價,歷經8個月的養成,於首次配息時,將累積的可分配收益(含股息與資本利得)配發0.33元。
台股ETF擂台3/美債長年期成新寵!這二位大學教授都加碼 買點看「準備降息期」
「其實,我不是很懂ESG說甚麼,先前的ETF部位就把00878出清增持00713,接下來則是布局00679B美債型ETF。」在中央、逢甲大學教資管系、會計系的兼任助理教授錢世傑跟CTWANT記者說,「預計未來的降息帶來的獲利空間,現在是『準備降息』的高原期,股價愈低會愈買入。」近期,隨美國聯準會結束升息腳步逼近,市場日益追捧台股美債ETF,目前共9檔,以「00679B元大美債20年」規模最大,已達1069億元,其次為「00687B國泰20年美債」的348億元、「00779B凱基美債25+」的272億,以及群益、富邦、中信、復華、永豐等。就連8月7日最新上市的「00931B統一美債20年ETF」,掛牌首日衝出超過6萬張成交量,一周以來雖有溢價但未超過1%,最高15.18元,但在周五股價下跌收在15元,本周一14日收盤來到14.95元,成交量2.8萬張,規模已逾102.24億元。在中央、逢甲大學教書的兼任助理教授錢世傑,分享他購買台股個股、ETF等看法。(圖/錢世傑提供)不過,美債ETF近二周期間不平靜,股價從下跌、回彈再到下跌波段。起先是8月1日,全球知名評級機構惠譽下調美國頂級3A信用評級為AA+,股神巴菲特第一時間表示會持續加碼美債,台股美債ETF股價在當周小跌後迅速反彈。接著,美國11日公布7月生產者物價指數(PPI)年增0.8%,超出市場預期的0.7%;若排除波動高的食品與能源項目,7月核心PPI年增2.4%,與上月持平,也略高於預期,市場預期美通膨壓力略見升溫跡象,美股期貨應聲下跌。「市場原本評估升息降息機率五五波,但最新的PPI數據顯示通膨仍是溫溫的,預判升息的機率可能比降息高」「我是會看遠一點可能要拖上二至三年的話,個人買『美債ETF』是要長抱幾年的,降息之前,還可以領到配息也不錯。」錢世傑分享個人經驗。擁有法學博士的錢世傑曾於2014年俄羅斯發動克里米亞戰爭時,進場買俄羅斯相關股票,他這招「危機入市」在投資理財領域聲名大噪。錢世傑觀察,市場普遍預期升息走到末段之際,他轉為開始布局美債型ETF,「我個人是買00679B元大美債20年ETF,看它的股價已經是來到下跌區段,與2019年的降息前後的45元來看,現在已經低下來到30多元。」有「億元教授」之稱僑光科技大學財務金融系助理教授鄭廳宜(中),常透過YT分享理財觀念與見解,人氣頗旺,8月12日他出席「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」沙龍講座,現場座無虛席。(圖/李蕙璇攝)錢世傑並以股價階梯圖解方式說,「我認為在升息結束前會有一段『準備降息』的高原段期,在這段期間買入,我個人是可以接受溢價沒有超過1%都可以,同樣地,股價愈低會買愈多。」有「億元教授」之稱的僑光科技大學財務金融系助理教授鄭廳宜,曾對外透露說今年農曆年後,就跟女兒說可以天天買一張「美債20年ETF」,多次接受媒體採訪及透過他個人的YT、FB,闡述他會持續增持美債長年期ETF的原因。8月11日下午,他也應中信投信邀請出席台北世貿一館舉辦的「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」沙龍講座,CTWANT記者就看到現場許多民眾提問,「甚麼時候是賣點?」「來到1%的時候!」鄭廳宜如是分享他個人投資觀點,即是指當未來美國聯準會的利率降到1%以下時,「我個人覺得獲利會不錯,現在會先抱著,然後最後全部賣掉。」台股ETF發展20年來,規模突破3兆元,在亞洲僅次於日本,且受益人數逾654萬人,等於每4人就有1人持有ETF,是投資人選擇標的熱門選項。(圖/方萬民攝)
人民幣「破7」陸股三大指數重挫 法人倒看好「政策紅利」
人民幣重貶,中國A股三大指數全面大跌,「北向資金」淨流出45.12億元。中國人民銀行9月15日宣布,將外匯存款準備金率由8%調降至6%以拉抬人民幣,這已是人行半年內二度出手,仍擋不住人民幣的頹勢,資金依然加速從中國外流,導致人民幣在本周雙雙「破7」陸股重挫,相關投資是否可切入仍備受矚目,國內唯一聚焦中國高股息的中信中國高股息ETF(00882)上市以來,儘管面臨市場波動,仍持續受到投資人青睞。截至9月8日,中信中國高股息ETF(00882)規模由2021年底的新台幣243.4億元增加至265.6億元,成長9.1%;總受益人數由年初的10萬 9458人成長至12萬9349人,成長幅度達18.2%。法人表示,00882成立才一年半,日前二度獲准追加募集,此次金額甚至高達195億元,後續規模將有機會挑戰500億元,成為國內規模最大的海外股票ETF,由此可以看出陸股受惠政策紅利,存股族逢低搶進,陸股未來不悲觀。陸股自7月5日以來一路下修,再大幅修正的空間有限,且疫後經濟復甦與政策將合力推動消費相關板塊的基本面進一步,居民收入預期回穩,下半年消費板塊的盈利有望明顯改善。中國政府同時加速基礎建設,設立5000億人民幣基建基金,投入以新基建為主的建設,可望提振鋼鐵價格回升,挹注中國經濟後市看漲。在全球廣受升息與通膨雙向衝擊下,高股息產品仍為防禦型投資標的首選,建議投資人加速優化策略,迎向紅利先機。法人表示,人民幣全線急貶,也讓中國官方祭出一系列穩增長、保交樓政策,政策紅利可望開啟新一輪上漲行情;中信投信表示,除大陸外,各國對於疫情的影響接近尾聲,邊境逐漸開放。疫情重創大陸經濟,陸股7月歷經爛尾樓風波相對疲弱,有了政策護城河護體,金融、地產及基建類股可望受惠,投資人可鎖定以中國高息標的為主的ETF,盡早布局。
「嚴陣以對」聯準會態度 法人預料台股Q1淡季不淡看好「太陽能供應鏈」
中信投信基金經理人張苡琤分析,台股第1季預料淡季不淡,目前全球碳中和趨勢不變,2021年中國太陽能裝機量受原料價格大漲,導致裝機量不及預期,可多加關注綠能為十四五計劃的核心重點,預計需求將遞延至2022年、2023年,太陽能供應鏈存在受惠機會。中信投信整理新興亞股上周表現,僅港股跌深反彈,菲律賓、印尼勉強繳出平盤成績,其餘皆回檔修正。就資金流向來看,外資大舉贖回台股21.3億美元、南韓12.4億美元及印度10.8億美元;台股終結連四周淨流入,單周資金外流幅度為近4月新高。外資買入印尼趨勢不變,連四周淨流入。聯邦公開市場委員會(FOMC)會議將在台北時間周四1月27日凌晨舉行,目前市場對於3月升息的預期逐漸升溫,雖然美國上週公布的房市數據優於預期,但市場避險情緒強烈,黃金金價揚升,美國十年期公債殖利率更一度於上週創下2020年以來新高,顯示市場對於聯準會態度嚴陣以對。
首檔「電池」主題ETF將於1/25上市 台股僅1檔旭隼納進成分股
台股首檔「電池」主題ETF的中信電池及儲能ETF(00902),已募集52.4億元宣布成立,將於1月25日掛牌上市,發行價15元,未提供配息;30檔成分股中僅納入台股1檔,即是UPS不斷電系統代工廠旭隼(6409),占比約1.42%。中信電池及儲能ETF(00902)追蹤ICE FactSet電池與儲能科技指數,由於電池供應鏈主要集中在日本、韓國、中國、美國、香港等區域,篩選營收來源超過25%來自電池相關業務的龍頭企業,前10檔成分股,中國企業占一半,美、韓各2檔,日本有1檔。占比最高達11.27%為第一大電池製造商寧德時代,其次10.88%的第一大鋰礦生產商雅保、第五大電動車電池製造商三星電管、Generac、第二大電動車電池製造商LG 化學、TDK、億緯望能、第二大鋰礦生產商贛鋒鋰業、中偉股份與第五大鋰礦生產商天齊鏈業。中信投信基金經理人詹佳峯表示,由於中國掌握全球鋰、鈷、鎳、錳等電池關鍵原物料的多數開採權,因此目前全球電池市佔率以中國為大宗,意味中國為全球電池、電動車發展發展的關鍵。ICE FactSet電池與儲能科技指數於每年1月、4月、7月、10月調整,單一個股權重設有10%上限,且中國(上海交易所及深圳交易所)及香港(香港交易所)權重合計設立50%權重上限。國內相關電池業務上市企業雖有多家,因其佔比未超過整體營收25%,或因市值不足10億美元,僅納入台股1檔。
又一檔「電動車」主題ETF明天上市 100%鎖定台灣智能車供應鏈
證交所宣布,由永豐投信募集發行的永豐台灣智能車供應鏈ETF(00901),將於明天(15日)正式掛牌上市,包含該檔ETF,集中市場掛牌上市ETF將達127檔,與該檔標榜「電動車」主題的ETF,先前國泰、富邦、中信投信也各推出一檔ETF。主打「台灣電動車供應鏈」的永豐台灣智能車供應鏈ETF(00901),11月29日起募集,12月6日核准成立,將於明天掛牌上市基金規模逾40億元,成分股共50檔,全鎖定智能車必要的4C產業供應鏈,包括車用晶片Chips占52.07%、車聯網Connectivity占26.46%、充電系統Charger占11.05%,及車用控制台Center Console占10.41%等,前5檔為台積電、聯發科、鴻海、台達電與聯電。另3檔電動車主題的ETF,包括中信綠能及電動車ETF(00896),成分股也是共50檔,前5檔為台積電、鴻海、台塑、台達電、聯發科。國泰智能電動車ETF(00893)的成分股則為30檔,前5檔為NVIDIA、特斯拉、ABBN、英飛凌、恩智浦。富邦未來車ETF(00895)的成分股也是30檔,前5檔為特斯拉、NVIDIA、台積電AMD、豐田汽車。證交所表示,永豐台灣智能車供應鏈ETF(00901)標的指數為「臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數」。永豐基金經理人林永祥則指出,為對抗氣候變遷、減碳排,各國政府積極投入電動車產業趨勢不變,同時未來汽車智能化趨勢成形下,車用半導體、車用電子將迎來快速增長。
主攻「台灣電動車供應鏈」ETF狂吸40億 報酬率比「高股息指數」增2倍
繼國泰、富邦、中信投信推出「電動車」主題ETF後,永豐投信最新一檔主打「台灣電動車供應鏈」的永豐台灣智能車供應鏈ETF(00901),已在12月6日核准成立,且在一周的募集期間即湧入超過40億規模資金、逾萬名投資人青睞。永豐投信分析,由於車輛智能化已是各大車廠持續推動方向,俱備長期成長利基,從近期新變種病毒Omicron來襲,國內外金融市場股價震盪變化來看,台股指數漲多拉回反而更讓真正具有題材面、獲利面的車用IC、高頻高速傳輸等優質族群,持續為投資人關注焦點。目前市場上的「電動車」主題ETF有4檔,包括國泰智能電動車ETF(00893)、富邦未來車ETF(00895)、中信綠能及電動車ETF(00896),以及永豐台灣智能車供應鏈ETF(00901)。在配息部分,國泰、富邦的是採取「不配息」,中信是「季配」,永豐的則是「年配」。永豐投信表示,永豐智能車供應鏈ETF(00901)成份股,100%鎖定智能車必要的4C產業台廠重要供應鏈,包括車用晶片(Chips)佔52.07%、車聯網(Connectivity)佔26.46%、充電系統(Charger)11.05%,以及車用控制台(Center Console)佔10.41%等,堪稱是全台首檔主打台灣供應鏈商機的主題型ETF。永豐台灣智能車供應鏈ETF(00901)成分股共50檔,前5檔為台積電、聯發科、鴻海、台達電與聯電。中信綠能及電動車ETF(00896)的成分股也是共50檔,前5檔為台積電、鴻海、台塑、台達電、聯發科;國泰智能電動車ETF(00893)的成分股則為30檔,前5檔為NVIDIA、特斯拉、ABBN、英飛凌、恩智浦;富邦未來車ETF(00895)的成分股也是30檔,前5檔為特斯拉、NVIDIA、台積電AMD、豐田汽車。永豐投信分析,各檔ETF追蹤指數有異,以「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」對照台股熱門指數,像是「台灣加權指數」與「台灣高股息指數」,在1年及3年報酬皆為有所表現。「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」對照「台灣加權指數」與「台灣高股息指數」的寶酬率,差異頗為明顯。(圖/永豐投信提供)
電子、航運領軍台股站上17,400點 法人:這類股仍相對低點
台股今天(8日)由半導體族群、航運股領軍,8大類股齊揚,造紙、泥窯類股漲最多,大盤上漲118.40點,漲幅0.68%,加權指數終場收在17415.30點,晶圓代工雙雄都收在最高點,台積電收602元,聯電收62.5元。中信投信分析,獲外資加碼最多的市場依序為台灣、南韓和印度,金額分別為6.8億美元、3.0億美元和1.2億美元,顯示台灣股市成為11月初新興市場中,外資投入資金的行情首選。半導體吸金,電動車題材同樣受惠於國外指標企業帶領上漲。中信基金經理人張苡琤表示,根據日前工研院預估,今年全球電動車銷量較去年大增89.5%,明年全球電動車銷量將首次突破千萬輛,達到1289.7萬輛,最快2023於年電動車比重甚至有機會超過混合動力車。張苡琤指出,台灣廠商積極布局相關應用,持續推進供應鏈需求,近期因車用晶片逐漸舒緩,帶動相關電子類股回暖,但整體車用電子相關個股評價仍位於相對低點,建議投資人可定期定額布局ETF,加入長線行情。
台股「定期定額」成交量逆增5% 法人也瘋買這主題ETF
9月台股市場成交量日均值雖較8月減少17%,然而「定期定額」成交量卻是逆勢成長5%,有證券公司趁勢加碼追加雙位數的標的,可供民眾選擇定期定額扣款,而近期半導體主題ETF受惠,吸引法人藉ETF積極參與,根據統計買超的前三檔的半導體產業比重皆逾六成。中信投信分析,元宇宙題材延燒,熱度從美股火到台股,虛擬實境VR和擴增實境AR相關概念股交投熱絡,其中半導體族群涵蓋晶片設計與代工的供應利基角色而可望全面獲益,與其關聯度高的半導體主題ETF連帶受惠,也吸引法人藉ETF積極參與。法人最近買超台股的10檔ETF。根據CMoney統計至11月2日,最近5日法人成交量張數最高的台股ETF,前三名的半導體產業比重都是6成起跳。法人買超張數最高的前10檔台股ETF,依序為國泰台灣5G+(00881)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、元大台灣50(0050)、中信小資高價30(00894)、富邦臺灣中小(00733)、國泰股利精選30(00701)、富邦科技(0052)、富邦公司治理(00692)、第一金工業30(00728)。富邦證券則表示,現在可供民眾選擇的定期定額扣款之標的,產業遍及金融、半導體、電子零組件、電腦週邊、傳產等產業類股,包含第一金、合庫金、大立光等熱門標的都在追加範圍。就連早前相當受到現股當沖追捧之航運股,陽明與萬海,也同樣在追加標的個股中,還有未來科技發展主題的富邦未來車、中信關鍵半導體及元大未來關鍵科技等ETF標的,以及跨出台灣市場的元大 S&P500、國泰中國 A50、中信中國 50、元大全球未來通訊及元大全球 AI 等標的。
7年首見美原油升破80美元 法人看好這一國定期定額長期布局
美國原油期貨周一收盤升破80美元,為7年來首次,有投信今日分析說「越南長期經濟成長態勢不變」,建議投資人可考慮長期定期定額布局。中信投信表示,上週遭外資提款最多的前三國家為台股、南韓、印度,流出資金分別為13.9億美元、7.3億美元、0.7億美元;台股連3周淨流出,印度、南韓皆為連2周淨流出。雅加達、泰國為資金淨流入,金額分別為8.7億美元、0.6億美元;印尼淨流入資金為近1年最高,週線上漲約4.1%,為上週新興亞股中相對強勢的市場,泰國則是連7周淨流入。中信投信分析,供應鏈緊繃及能源上漲加劇市場對企業獲利擔憂,新興市場再遭贖回,惟東協因疫情降溫,週線漲幅相對亮眼。越南第四波疫情持續降溫,經濟穩定重啟,除了韓國大廠如LG、三星率先宣布擴增越南產線,Nike也努力於新常態下復工,並於平陽省擴增產能。ETF經理人張士琳認為,預期明年在晶片供應緩解的情況下,整體汽車銷售量將有顯著的成長,預估相關汽車零組件供應鏈,包含電動車,將同比受惠。基金經理人張晨瑋另分析說,越南官方統計,今年前9月越南外商新註冊資金、增資額和出資入股總額同比增長4.4%,預估越南長期經濟成長態勢不變。
台股強彈 法人:「須盯著這一類電子股」
台股受惠半導體漲價效應,上週強彈5.3%,今日收盤再度收漲約180點,本土法人分析,近期隨智慧型手機拉貨力道轉強,對台股的後市展望仍相對正向。中信投信指出,聯準會主席鮑威爾上周五於央行年會上表示,可能在年底前縮減購債規模但不急於升息。市場認為鮑威爾暗示超寬鬆的貨幣政策仍將支持風險性資產一段期間,偏鴿派解讀導致美股四大指數於上周五全數收漲,台股今日收漲約186點。新興亞股上周除越南外,多數周線皆上漲,漲幅最高的前三市場分別為台股、泰國、南韓,漲幅依序為5.3%、泰國3.7%、南韓2.4%。台股上週強力反彈,外資淨流入金額也居新興亞股之冠,高達6.9億美元,同以電子股為重心的南韓,不僅連續第三周面臨資金淨流出,且8月以來淨流出金額高達58.3億美元,為第二名台股淨流出約5.8億美元的10倍。台股今日再度彈升,中信投信基金經理人張逸敏指出,近期雖然電子業終端需求出現疑慮,但上週半導體龍頭宣布大幅調漲代工價格,大盤反映漲價效應,推升台股連日強彈。展望後市,各家手機品牌拉貨力道有望轉強,尤其以蘋果手機受惠高階手機市場的主要競爭對手華為的退出,成長性備受期待,有望進一步拉抬全球5G手機市佔率,建議投資人不妨適時留意高價電子股的布局機會。中信投信基金經理人張士琳表示,台股短期反彈格局未變,長期而言綠能商機正逐步浮現。目前國內的綠電革命進行式,除了RE100組織(加入企業必須承諾於2020至2050年間達成100%使用綠電)的國際壓力,國內政府推出用電大戶條款已於2021年正式上路,要求用電大戶企業必須在5年內建置10%綠電,2020年多數企業「超前部屬」,綠電採購的年交易量已超過8億度,預料未來採購交易量將穩定上揚。
台股大跌是進場買點? 法人優先加碼這一類個股
台股今天(16日)大跌。由於受到歐美市場影響,疫情干擾不確定性增加,法人分析,台股短線不免仍有震盪,且隨著台股指數逐步墊高亦增加投資難度,民眾苦惱何時為買點的話,可視財務狀況及自身能力,考慮資金配置分散、定時定額等方式,攤提進場成本。台股持續跌跌不休,8月16日收跌123.34點,失守半年線,終場以16858.77點作收,大盤一度下跌逾200點,指數最低來到16773.57點。法人分析,受費城半導體指數近期連六跌影響,台股表現震盪走低跌破萬七,指數回測半年線,市場觀望氣氛濃厚。且須注意的是,由於Delta變種病毒傳染速度堪稱傳染史第二快,短期歐美疫情仍有升溫的風險,也加深市場震盪的可能,惟實際回到過去封城的可能性仍低,須關注解封時程的遞延。國泰投信基金ETF經理人林耕億表示,基金將均衡配置於各產業,近期因台股震盪加劇可能降低持股比重,屆時將視市場狀況優先加碼高殖利率股票,投資人可考慮定時定額布局高股息基金,有機會參與下半年的台股利多。中信投信基金經理人張晨瑋則表示,以越股來說,由於第四波疫情至今仍未退燒,為緩減疫情干擾,越南政府提出「三就地政策」,也就是工廠須做到員工就地生產、就地用餐、就地住宿,且檢驗核可才允許復工,嚴格控管工廠爆發群聚感染的機率,確保生產製造流程不受疫情中斷。另一方面,越企積極實施數位轉型減緩疫情衝擊,目前市場對越企今年獲利預估修正幅度,遠小於2020年疫情初爆發時期。
台股失守半年線 FED恐縮表+筆電降溫 市場觀望濃
台股今天(16日)收跌123.34點,失守半年線,終場以16858.77點作收,大盤一度下跌逾200點,指數最低來到16773.57點。以電子產業為重心的台股、南韓,週線雙雙下挫,更是上周外資淨流出最多兩市場。中信投信ETF基金經理人張士琳表示,台股目前盤面缺乏主流族群帶頭上攻,且成交量持續萎縮,顯示市場追價意願不高,觀望氣氛濃厚。中信投信ETF經理人張逸敏也表示,短線上美半導體股能否止跌回穩,以及外資賣超是否緩減,將是近日密切關注的方向。由於8月底即將召開的全球央行年會,聯準會Fed主席鮑威爾可能進一步釋出緊縮訊息,建議投資人可留意跌深的半導體族群及上半年財報優於預期之類股,持股應汰弱留強,並嚴控持股水位。彙整外資對亞洲股市買賣超。(圖/中信投信提供)由於上周市場傳出Chromebook筆電需求降溫,外資券商看淡記憶體產業前景,導致新興亞股中以電子產業為重心的台股、南韓,週線雙雙下挫3%,尤其南韓遭外資提款逾60億美元,為統計自2005年以來的最高金額,甚至遠超過金融海嘯時期任一周的淨流出量,相較南韓,台股外流約10.5億美金。中信投信ETF基金經理人張士琳表示,台股目前大盤缺乏量能支撐下,預料短期進入震盪整理,但綜觀台股7月營收,基本面仍堅實,若買氣回流,長期仍有表現機會,建議投資人以具長期題材、業績展望度高的產業為宜。張士琳強調,由於蘋果供應鏈要求2030年前所有供應鏈須達到「碳中和」,蘋果供應鏈直接、間接牽涉到的台廠牽連甚廣,若無法在9年不到的時間內達標碳中和,後果可能就是與全球最大手機品牌分手,這是整體台股「無法承受之重」,綠能興起是大勢所趨,建議投資人可就台灣在地的綠能商機及早布局。
ETF挖寶戰略2/長青樹「高股息型」 台股「愈貴」科技主題異軍突圍
國內投信爭相募集ETF,攸關去年10月的盤中零股交易政策上路。台股大盤指數當時從1萬2千點一路走高,上周衝上萬八,零股交易量成長6倍,零股交易前10大排名不乏一張動輒20、30萬元到80、90萬元的高價股,例如台積電、聯發科和「航海王」航運股長榮、萬海、陽明、「鋼鐵人」中鋼、新光鋼、東和鋼鐵等。「小資族的投資意願日益增長,卻面臨台股愈來愈貴的困境。」中國信託投信業務部長陳正華分析,「因此當能夠解決資金受限、無法擁有完整配置困擾的ETF上市時,便會受到市場注目。」看準小資族渴望擁抱高價股的需求,中國信託投信7月推出中信小資高價30ETF(00894),打出首檔聚焦高價股、零股熱門標的基金,納入台積電、聯發科、台達電等平均股價高逾700元的高價股,其中台積電占比最高,達20.8%。中信投信業務部部長陳正華分析,市值型、高股息型、科技主題型、ESG型4種ETF產品,各能滿足不同風險偏好、投資需求者。(圖/陳正華提供)從證交所6月公布投資人最愛的定期定額ETF來看,依序是市值型、高股息型、科技主題型與ESG型。ESG是「環境保護」(Environment)、「社會責任」(Social)和「公司治理」(Governance)的英文縮寫,聯合國全球契約(UN Global Compact)在2004年首次提出ESG的概念,被視為評估一間企業經營的指標。高股息型對於退休族相當具有吸引力。今年1月,中國信託投信推出的中信恒生中國高股息ETF基金(00882),是國內首檔陸股配息型ETF,7月16日剛完成首次除息,每單位配息金額0.68元,配息率約4.4%。「高股息商品是市場的長青樹,市值型是ETF中『基本盤』,但大盤目前在歷史相對高點,上攻空間有限,此時科技主題型產品『異軍突起』的機率才比較大。」中國信託投信業務部長陳正華說。
股利率6%太誘人! 00882基金規模暴衝67億
高股息題材吸睛,近期相關ETF也爆量。以中信中國高股息(00882)ETF來說,19日收盤總成交量上衝27,450張,中信投信指出,截至2021年2月18日止,中信中國高股息的規模已經來到67億元,經保費也調降,目前已從0.5%降到0.45%,管理費為0.18%,讓投資人的投資成本更低。中信中國高股息經理人葉松炫表示,2021年為大陸十四五計劃的首年,根據過往經歷,陸港股市表現都會較佳,尤其是港股部分,由於過去三年港股的表現落後全球,估值相對較低。而港股又可分為新經濟與高股息兩類,新經濟如科技、電商類股等,這些原在海外掛牌的股票紛紛回港二次上市,受到中國內地投資人的歡迎,從今年以來港股通的大幅流入騰訊等個股可以明顯看出趨勢。葉松炫同時指出,港股中的高股息族群如地產和能源等類股,今年表現同樣亮眼,展望後市,由於今年開始出現通膨議題,而這幾個族群與通膨同向連動,在通膨議題催化下,現在進場的投資人,可望一手掌握資本利得與息收。投資途徑上,葉松炫表示,儘管台灣複委託可以進行A股與H股的交易,不過單壓個股的風險相對較高,仍建議投資人透過ETF參與,台灣已經有很多陸港股的ETF,交易相對簡單。中信中國高股息(00882)主要布局於金融、地產、能源、原物料等類股,且為目前台灣陸股ETF中唯一的高股息ETF,目前預估追蹤指數今年的股利率可望在6%以上接近7%,使得該檔ETF上市以來獲得台灣投資人的青睞。
一口氣推三支「境內首檔」ETF 不甘只當老三中信投信拚了
中國信託投信分析,恒生中國高股息率指數今年股利率高於多數主要陸股指數,且對今年價值股股價展望樂觀。風險偏好較保守的投資人,可考慮藉由ESG排除非財務因子風險的債券ETF,進一步強化債信評等,於疫情動盪時代,能夠發揮資產防護功效。國內第三大債券ETF發行商中信投信,本月19日一口氣就推出三檔創新ETF產品展開募集,標榜每一檔皆為「境內首檔」,有的是以陸股為主的配息型產品,還有ESG為主題的債券ETF。這三檔為中信中國高股息(00882)、中信ESG投資級債(00883B)與中信低碳新興債(00884B)。中信中國高股息(00882)經理人葉松炫指出,根據去年11月彭博統計資料,上證指數、富時A50、MSCI中國等指數,其指數股利率大約介於1.48%至2.31%,但中信中國高股息追蹤恒生中國高股息率指數,其股息率高達7.25%。恒生中國高股息率指數股息率高的原因有二,一方面是於香港掛牌的陸股需迎合外資對現金股利的偏好,因此即使同一間企業於中國、香港兩地掛牌,H股的現金股利率往往高於A股。中信ESG投資級債(00883B)經理人張勝原表示,中信ESG投資級債(00883B)追蹤ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數,指數成分股透過ESG篩選,分別排除具爭議性武器及具高度ESG風險的發行人,其指數信評為BBB-以上,涵蓋金融、電信、科技等各大產業龍頭。中信低碳新興債(00884B)經理人游忠憲表示,根據EPFR統計至去年12月底,新興市場債券已經連13周吸引資金淨流入,足見新興市場債受弱美元、原物料行情回溫、收益率較高等三大利多支撐下,吸引市場資金搶進。
游資多到額滿暫停申購 重現高收益債基金募集熱潮
今年國內投信業者新基金募集多元,不但檔數增加成效也佳,重現2016年國內高收益債基金募集熱潮,導致多檔基金公告額滿暫停申購的情況。不只年初再現柏瑞ESG量化基金公告暫停申購,日前募集只有五天即宣告額滿的中信越南機會基金,更是2015年陸股投資熱潮後,首見的單一國家股票型基金募集額滿。據統計,從2007年至今,新基金募集陸續出現過綠能基金、中國基金因過熱出現額度控管或暫停申購的公告,隨後一波的高峰期,則集中在2016年聯博、柏瑞等投信的高收益債基金熱賣,頻有額度控管消息,隨後國內新基金募集主要集中在ETF。值得注意的是,年初起又見柏瑞ESG量化債券基金公告暫停申購,投信業者陸續推出各類主題式基金,近期中信投信募集越南基金,更出現募集五天即公告額滿暫停申購,是2015年群益中國新機會基金之後首見股票基金募集額滿之作。投信業者表示,由於銀行利率過低,加上市場游資多,且市場對於新冠肺炎未來疫苗的研發,普遍認為會朝好的方向走,各類股票型基金開始吸引投資人的目光,不論募集中國5G、台灣高股息或全球ESG永續高收益債、美國短年期高收債等基金,都有不錯成效,造就今年投信新基金募集難得的榮景。據統計,本季陸續還有六檔股債新基金將展開募集。3月底在市場吸金近500億元的元大投信龍頭高股息基金之後,第二季已募集成立的基金中,包括安聯特別收益多重資產基金、大華銀新加坡房地產收益基金、合庫美國短年期高收益債券基金與凱基全球ESG永續高收益債券基金,都募集超過45億元。業者分析,整體國內投信新基金募集走向多元主題,在市場游資充斥下,只要能夠引起投資人共鳴,就可獲得不錯的募集成效,加上投信業者紛透過網路結合社群媒體行銷策略,基金平台投資便利的投資管道,可望推升國內投信整體基金的規模持續成長。(製表/陳欣文)境外基金同樂 4個月淨申購逾1,550億元因新冠肺炎疫情,3月淨贖回境外基金逾新台幣1,400億元,然在各國央行大推貨幣寬鬆政策之後,全球股債市從3月底谷底開始反彈後,投資人大舉回補境外基金,據統計,從4月起算至7月底,台灣投資人第一季賣出金額不但全數回補,申購的類別,更從投資人最愛的高息債券基金擴及至各類股票基金。彙整境外基金觀測站資料、大拇哥投顧統計顯示,4月至7月熱銷的前20檔境外基金,淨申購金額多達53.335億美元,合計逾新台幣1,550億元,該20檔境外基金淨流入金額,甚至比3月境外基金贖回的金額還多。值得留意的是,過去前十名熱銷境外基金,頂多只有一檔是股票基金,然今年從低檔反彈以來,受投資人青睞境外基金除高收益債及新興市場債等配息基金外,還有不少的股票基金。近四個月投資人淨申購境外基金前20名中,包括13檔海外債基金(3檔高收益債基金、4檔新興市場債基金及6檔全球債等)及1檔平衡基金外,還有原物料股、全球股票、科技、北美、日本等6檔股票基金,貝萊德世界能源基金更擠入熱銷境外基金的前五名。另外,摩根日本股票基金、聯博全球核心股票基金、貝萊德世界科技基金、施羅德環球進取股票及摩根美國智選基金A股美元等,也出現不少申購資金,是過去較少看見的情況。至於近四月申購金額前三名的境外基金,依然是聯博全球高收益債券基金、安聯收益成長基金以及NN(L)新興市場債券基金等熱銷基金老面孔,光這三檔,近四月淨流入逾750億元。這20檔境外熱銷基金帶給投資人不錯的投資報酬率,晨星基金及大拇哥投顧資料顯示,4至7月這段時間投資報酬率最搶眼的貝萊德世界科技基金,淨值彈升了逾53%;施羅德環球進取股票基金、摩根美國智選基金、安聯收益成長基金、鋒裕匯理基金新興市場債券基金及富達新興市場債券基金,也出現逾兩成的投資報酬率。(製表/黃惠聆)
政府聯手民間齊聚一堂 協助南向台商「壯闊東協」
鑑於肺炎疫情導致數位商貿的崛起,東南亞成為全球經濟成長最快速的地區,由《工商時報》、中華徵信所、第一銀行共同主辦的「壯闊東協 台商雄起」論壇活動,於今(12日)正式舉行。會中除邀請總統蔡英文錄製談話祝賀外,同時也邀請行政院副院長沈榮津、政務委員鄧振中、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮等部會首長到場致詞。總統蔡英文在影片中提到,東協國家是新南向政策的重要目標,截至去年為止台灣對新南向國家的出口總額、投資總額都持續成長。今年雖受到疫情的影響,但可預見疫情結束後,跨國供應鏈將加速的重整。多元佈局、產業升級,是台灣經濟最重要的發展路線。此次論壇活動的目的,主要就是將「前進東協」相關的政府部門集聚一堂,讓有意南向投資的公司,能透過此論壇清楚了解「新南向政策」的方向與做法。除此之外,活動中有邀請中鋼董事長翁朝棟、第一銀行總經理鄭美玲、元大投信董事長劉宗聖、中信投信總經理張浴澤等金融體系相關專家,他們也透過自己的專業與經歷,為眾多有意南向的台商,提供前進東協決策參考。除此之外,此次活動也邀請在台東協代表與會,包括新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、馬來西亞友誼及貿易中心首席代表何瑞萍、馬來西亞友誼及貿易中心投資部主任Syakella Zakaria、駐台北印尼經濟貿易代表處貿易部主任Arif Sulistyo、駐台汶萊貿易旅遊代表處經理Mohamad Aji Nurul Azmi Bin Bujang等人,都在席間分享有關東協各國的相關資訊。。根據《工商時報》報導指出,2019年台灣與新南向國家的雙邊貿易總額超過1,100億美元,新南向國家來台投資年成長超過10%,該區域前一千大台商的總營收逼近3.6兆元,獲利突破千億元大關。東南亞是目前全球經濟發展最快速的地區,東協十國乃至廣義的南向國度,早已成為當前台灣企業經略商貿版圖的首選。