中國廠
」 台積電 中國 AI 輝達 半導體
中國「Manus」紅到當機！33歲創始人曝光 陸港股AI應用類股齊衝
繼深度求索（DeepSeek）發布AI大模型引發全球關注後，近期又有一款中國AI產品「Manus」受到關注，這款號稱「全球首款真正的通用型AI Agent（人工智慧代理）」，不僅能提供建議，還能自主執行各種複雜的任務，從寫PPT到找房子，再到分析股票，展現了超越OpenAI同類產品的強大能力。Manus也直接點燃了資本市場的熱情，上週港A股市場AI應用股集體齊衝。據鈦媒體報導，Manus由大陸公司Monica.im團隊研發，而Manus的名字源自拉丁語「Mens et Manus」（寓意「mind and hand」，即手腦並用），其設計哲學強調「知識不僅要在腦中，更要用手執行」。身為全球首款通用型AI Agent，Manus的定位遠超傳統聊天機器人或任務助手，其核心能力在於從目標設定到成果交付的全部自主執行，可媲美人類專家的思考與行動能力。Manus一上線就在社群媒體上爆紅，邀請碼更是「一碼難求」，就連在二手交易平台，邀請碼都能被炒到人民幣999元至5萬元（約新台幣4400至22萬元）不等。Manus 的卓越性能也體現在其在 GAIA 基準測試中的表現。這項基準測試專為評估 AI 助手處理現實世界問題的能力而設計。根據官方資訊，Manus 在所有三個難度級別上都取得了最先進（SOTA）的表現，超越了 OpenAI 的同層級大型模型。Monica.im創辦人肖弘是位大陸年輕的創業家，1992年生，自2015年大學畢業後，肖弘開始了創業之旅，2022年隨大模型浪潮興起，正式創立Monica，專注海外市場。透過推出獨立開發者產品ChatGPT for Google，Monica迅速完成冷啟動，並獲大量用戶。Manus也直接點燃了資本市場的熱情，上週港A股市場AI應用方向集體爆發。據中國中銀證券指出，2024年以來，中國AI應用活躍用戶高速增長，頭部應用豆包已成為全球MAU第二的AI應用，僅次於ChatGPT。伴隨着今年1月Deepseek引發市場高度關注，2025年1月其MAU已達近8000萬。東吳證券認為，Manus是中國廠商強工程化能力、強應用落地能力的驗證，期待2025年有望成為國內AI Agent廣泛落地元年。銀河證券表示，Manus AI的發佈意味着AI Agent的能力/成熟度進一步提高，AI Agent在B/C端落地有望進一步加速。開源證券表示，Manus在GAIA基準測試的所有三個難度級別上都取得了新的最先進(SOTA) 表現，AI Agent迎來「奇點時刻」，看好巨頭密集佈局下看好AI Agent B端商業化星辰大海，AI Agent應用端落地加速有望催化中國算力需求，阿里等雲廠商加碼CAPEX驗證AI算力需求高景氣，雲計算作為底層算力支撐有望顯著受益，建議重視雲廠商AI「賣鏟人」成長潛力。
矽盾幕後2／川普「關稅武器化」全球開炸 台灣業者反因「這弱勢」而重燃商機
「現在在亞利桑那州，跑到街邊一看，很多都是我們台灣的台商。」自從跟著台積電到美國設廠，台灣新東向全球產學研聯盟協進會理事長、帆宣（6196）董事長高新明表示，「赴美」已成台灣企業界的熱門話題，不只亞利桑那州，還有德州、紐約等，除了新IC廠，也有非IC產業前往投資，甚至連房地產、餐飲等商業聚落，也正慢慢成形。 護國神山台積電在台灣時間4日凌晨推出重磅消息，加碼一千億美元到美國設廠，晶圓、封裝、研發一條龍都搬過去，引發全台譁然，這到底是台灣實力的延伸，更多企業赴美布局？還是被川普硬生生拔走產業優勢？正反意見交鋒，火花不斷。台積電美國投資消息一出，台股盤中一度跌近400點。（圖／報系資料照）台股反應也呈現兩極，台積電赴美消息一出，4日股價一度失守千元大關，但其它相關廠務工程概念股，像是帆宣、洋基工程（6691）都逆勢上漲，台積電廠務指標股漢唐（2404）更是被外資掃貨，家登（3680）董事長邱銘乾在臉書上大讚台灣半導體產業成為全球領頭羊，是台灣人「當責」文化的呈現。 「全球都在看川普的『萬能關稅論』，如果加1次關稅做不到，那就加第2次，科技管制是年年出禁令、越加越嚴格。」光濟科技執行長鄭宗宜跟CTWANT記者說，但若半導體供應鏈因此朝向區域化發展，各地都有在地商機時，業者就會前往落地。 對於台積電供應鏈夥伴來說，這波新設產能也象徵生意到來。「台積電在台灣有近2000家供應鏈，裡面超過1800家都是中小企業，這些人該怎麼去美國？當『隱形冠軍』要被逼著往台前走的時候，資本、人才儲備是不夠的。」鄭宗宜說，產業要國際化的當下，供應鏈應該團結起來，像Uber共乘的概念一起走。 臺灣銀行在亞利桑那州開設第一家台灣銀行。（圖／翻攝自Greater Phoenix Economic Council 臉書）這消息對美國的客戶業者來說，當然是拍手叫好，例如高通Qualcomm執行長Cristiano Amon受訪時表示，「這是大好消息，經濟安全攸關於半導體，更多製造業在美國，對我們來說是一大福音。」 《晶片戰爭》作者Chris Miller看完台積電董事長魏哲家在白宮的宣示後，投書《金融時報》提到，儘管美國廠區在台積電整體營運中的比重不大，但在先進製程所佔比重會提高，鞏固美國在先進晶片製造領域的重要地位，降低對台灣產能的依賴。 不過他也提到此舉對台積電的「兩好三壞」，好處是拉大與競爭對手三星和英特爾的差距、對關稅威脅的紓解，但壞處是更高的生產成本、反壟斷的隱憂，以及削弱「矽盾」導致台灣人民的擔心。 工具機產業在中國廠商價格廝殺下，需要另闢道路。（圖／黃耀徵攝）台經院研究八所所長連科雄認為，危機也可能是轉機，台灣近來有些傳統產業表現不太好，像是手機、汽車零組件，金屬扣件等，其實都遭受不平等待遇，先前美國232條款下，我們沒有被豁免，所以當川普又開始對其它國家多課關稅的時候，「反而讓我們重新取得了平等」。 「美國基於國防理由、不是商業的理由，必然要求要美國製造，例如更多的AI、無人機、自駕車等，誰也擋不住，如果台灣不做、也有別人來取代你。」「在（川普）關稅政策下，有些不划算、反而變成划算，像是工具機，他（中國廠商）打五折都敢賣了，你怎麼跟他打？」鄭宗宜說，台廠會是美國再工業化的關鍵夥伴，如果可以在美國卡位，就能擺脫掉大陸的價格競爭。
平價AI大爆發1／DeepSeek敲警鐘？「便宜＋開源」全球科技雲端地端大挪移
「這個帳單炸裂了全球AI圈！」財經專家阮慕驊在臉書發文直呼，這帳單來自DeepSeek在3月1日公開旗下熱門AI模型V3和R1的部分成本與收益，理論上每天可賺346萬元人民幣（約1563萬元新台幣）、獲利率545%。和美國OpenAI比起來，中國的DeepSeek已經在賺錢了！全球的AI軍備競賽，正在進行新一輪板塊大挪移。兩年多前，OpenAI推出自然語言生成式模型ChatGPT，掀起生成式AI巨浪，美國科技7巨頭爭搶AI布局，除了微軟投資OpenAI，特斯拉陣營的xAI推出Grok，Google有Gemini、臉書母公司Meta有Llama，然而今年一月底，中國低成本、高性能的大語言模型DeepSeek橫空出世，科技巨頭鉅額買GPU與伺服器的AI軍備競賽，紛紛被質疑。掀起全球AI熱潮大翻轉的DeepSeek，來自於成軍一年半的杭州公司「深度求索」，執行長梁文鋒今年才40歲。DeepSeek為何能洗牌AI市場？「第一就是便宜，第二是開源，第三是市場區隔，因為DeepSeek比較偏重中文類的資料，OpenAI偏向歐美資料，造成它可能有一定的市場佔有率。」知識力專家社群創辦人曲建仲表示。Open AI原本是生成式AI的霸主。（圖／美聯社）在美中貿易戰下，中國廠商難以買到最新的GPU，只能從演算法跟資料整理下手，也證明它確實有效，「像是知識蒸餾，就是利用一個『教師模型』，把已整理過的知識，轉移到一個『學生模型』，這樣就可以在比較少訓練的狀況下，得到接近的效果。」曲建仲解釋。這也讓原本的「先行者優勢」，成了後進者省時省力的跳板。Tiny Fish AI負責人Zach Richardson表示，這方式五年前就有了，用在谷歌的廣告投放或預測裡，中國團隊因被嚴格限制資源，「所以讓軟硬體工程師密切配合，持續分析數據、監測用量和延遲的影響，再做出精細的協調，這才是工程創新的關鍵所在。」先前有人算過，DeepSeek R1模型的查詢成本，每百萬token僅0.14美元，而OpenAI的費用則為7.5美元，便宜了98%。「DeepSeek該為我們的產業敲響警鐘，我們需全力投注於競爭才能獲得勝利。」美國總統川普在1月27日評論美中的AI實力，引發美股大跌，2月7日卻改口說，DeepSeek不會對國家安全構成威脅，因為美國最終可從這家公司的AI創新中「受益」，因為「AI將比人們最初想像的要便宜得多，這是一件好事，我認為這是非常好的發展。」這也是川普在跟輝達執行長黃仁勳見面後的結論。因為大家看的不是DeepSeek本身，而是其公開出來的工程革新模式，可用在自家產品開發上面。近期的美國科技股財報公布時，科技大老都被問及DeepSeek看法，微軟執行長Satya Nadella說，DeepSeek有一些真的創新，AI成本下降是大趨勢。黃仁勳也稱讚DeepSeek的R1是世界級的開源模型，「幾乎每個AI開發人員都在用它。」代表業界需要更多算力。究竟DeepSeek與ChatGPT有何不同？硅谷101特約研究員魯漪文舉例，傳統AI架構，像是餐廳裡有一名全能廚師，什麼菜都可以做，但時間和精力消耗高，DeepSeek的MoE（Mixture of Experts專家混合）架構，就像是一群廚師，每個廚師專攻一道菜，由一位聰明的服務生根據顧客點菜需求，把任務分配給最擅長的廚師，其他廚師可以休息，以此增加效率、降低成本，「讓正確的人完成正確的合作。」南亞科總經理李培瑛看好AI小模型會創造出許多新應用。（圖／報系資料照）DeepSeek使得AI平價化，連帶地，AI軍備競賽也持續白熱化！台廠供應鏈向CTWANT記者透露，雖然近期傳出微軟打算減少外包算力，但馬斯克旗下xAI在2月開始收輝達B200晶片，已展開大規模部署，關於AI伺服器的訂單「沒有看到減量的趨勢」。南亞科（2408）總經理李培瑛也向CTWANT記者說，因為DeepSeek來了，讓模型更小、更有效率，有機會在終端產品，例如AI PC、手機、汽車和機器人等領域裝載，所以今年AI仍會持續為整個產業界的成長提供動能來源。這會不會被植入木馬程式？「這種說法很好笑，因為它是開源的，是要開源給大家知道怎麼植入嗎？」曲建仲說，包含微軟、輝達、亞馬遜等，都馬上接上DeepSeek；未來小模型是重點，比較有機會放到終端的設備，將來就會創造出應用。
南亞科全力衝刺客製化記憶體 李培瑛：下半年有機會變好
「感謝有AI，所有電子產品要更聰明、就要有DRAM。」記憶體大廠南亞科（2408）總經理李培瑛26日表示，DRAM市場正朝向正向發展，包括政府的刺激方案、產業界產能調整、陸廠專注手機產品，以及國際大廠偏重AI、讓庫存有機會逐步調整，這四大因素讓產品價格能逐步變好，不過因政治局勢變數多，今年上半年仍有壓力，但「下半年有機會好一點」。南亞科近期股價逆勢狂飆，主要是傳出大廠三星、SK海力士、美光今年可能減產，加上AI題材轉向邊緣運算，有望讓DRAM市場回溫，南亞科近10日漲幅高達55.4%，不過26日因獲利了結賣壓，收在41.4元、跌3.5%。南亞科去年合併營收為341.31億元，稅後淨損50.83億元，EPS為負1.64元，已連兩年虧損，但較前年有所收斂，不配發現金股利。李培瑛表示，董事會通過今年資本支出預算案上限196億元，較去年微幅成長，主要用於10奈米製程技術、新廠、研發及一般性等資本支出。在新產品方面，除了積極提升1B新製程的導入，也會拓展AI邊緣運算的記憶體市場，跟下游的封測廠福懋科技共同建設3D IC跟多晶片堆疊的製造能力，也投資普丁科技，合作開發高附加價值、高效能、低功耗以及客製化超高頻寬的記憶體，希望在2026年底以前推出。李培瑛表示，目前在16GB的DDR5進展順利，一開始推出4800的速度，現在看起來可以順利推出6400，未來還有超頻到更高速度的機會。新世代的LPDDR4目標在2025年下半年推出、LPDDR5目標2026年。近期討論熱烈的DeepSeek，李培瑛表示，AI仍會持續為整個產業界成長的動能來源，本來AI在雲端市場伺服器佔需求約33%，雖然爆發力可能會比DeepSeek公布之前稍微被冷卻一點，但需求量有機會持續成長。李培瑛表示，更重要的是，DeepSeek來了，讓模型可以更小、更有效率，有機會在終端產品，例如AI PC、手機、汽車和機器人等領域裝載，而DRAM的成長動能跟AI息息相關，因為所有電子產品都需要用到DRAM，過去一年已讓HBM真正展現它的發展，所以現在南亞科的努力目標就是客製化高頻寬記憶體。而近期中國大陸DRAM廠產能已遠大於南亞科，李培瑛表示，如果沒有中國廠商的產能，市場其實已經恢復，但南亞科不會在資本支出方面競爭，將採取差異化經營，力求提升核心價值，希望明、後年有成績展現。
杭州又一隻獨角獸？ Rokid創始人親自帶貨：發言稿就在眼鏡裡！
中國慈文傳媒（002343）20日拿下2根漲停。根據外媒報導，該公司子公司杭州靈伴科技（Rokid），佈局AI眼鏡賽道。號稱「中國矽谷」的杭州，除了科技六小龍橫空出世，又有一科技獨角獸擁有多款消費級AR產品。日前在杭州市餘杭區經濟高質量發展大會上，靈伴科技CEO祝銘明佩戴Rokid Glasses，利用其提詞功能完成演講。佩戴者可以在透明鏡片上看到虛擬界面，透過麥克風收集提問並傳輸給AI大模型，鏡片上即可呈現相關內容。中國信通院泰爾終端實驗室聯合S–Dream Lab，發布對Meta 聯名推出的RayBan-Meta Wayfarer智能眼鏡測試報告。報告分析稱，RayBan-Meta智能眼鏡與TWS耳機相比，使用時長偏短；受限於產品體積和電池容量，重負載場景下使用時長較短，鏡腿發熱可接受。伴隨人工智能大模型蓬勃發展，AI眼鏡與用戶的語音交互同樣飽受市場關注。報告也指出，RayBan-Meta智能眼鏡的語音助手在喚醒延遲方面表現優秀，響應延遲因網路原因略高；多數用戶對按鍵和觸控功能的便捷性和用戶體驗滿意，在靈敏度上存在改進空間。Meta與Rayban合作的成功激發中國廠商的熱情，市場分析，Meta與Rayban合作，為大陸業者提供AI硬體的全新思路，並驗證市場需求。同時，因Meta與Rayban的AI功能無法進入大陸，中國AI眼鏡業有一定的市場空缺。東北證券指出，目前中國已有超過40家國內外廠商入局AI眼鏡，涉及產品數量預計超過50款，供給的大幅增加有望讓AI眼鏡的平均價格繼續下探，從而爲未來放量提供基礎。2025年或將成爲AI眼鏡起量元年，預計2029年AI眼鏡全球出貨量將有望破億。
AI新視力1／低頭族救星！中美大廠CES搶推智慧眼鏡 2025「百鏡大戰」開打
「我該玩的都玩過了，這一次『智慧眼鏡』應該有機會，因為它解決了很多原本穿戴式裝置會有的問題。」剛從CES（美國消費性電子展）回台的英華達董事長何代水跟記者分享，「不是只有Meta一家在做！」。智慧眼鏡這個早在10年就出現的科技玩意，因又重又貴、不好玩，一度退隱，如今在CES敗部大復活。「2025年將成為AI眼鏡元年！」不少業者直言。一位CES參展台商跟CTWANT記者笑說，「外傳今年中國廠商去CES被美國擋簽證，但我看到處都是中國人呀！」除了新能源汽車，智慧眼鏡根本就是中國廠商的天下，不管是老牌業者還是新創，全一股腦在發展這些。台商介紹，中國品牌的AI眼鏡，目前有雷鳥V3、康冠、李未可、回車科技等品牌，跟Meta推出Orion的很像；雷神科技推出三款，包括AR（擴增實境）和AI眼鏡，還跟阿里雲合作，未來會有全套的AI技術和產品支持；Gyges Labs的Halliday更是登上CES的官方宣傳片，預計今年第二季開始上市，AI眼鏡的發展將各顯神通。這會是台灣電子供應鏈下一個百花盛開的契機？「其實每個ICT（資訊及通訊）企業裡都有投入、研發，只是在還沒出現大量前，不好意思講。」何代水笑說。蘋果去年2月推出虛擬頭盔Vision Pro。（圖／Apple提供）第一款試圖量產的智慧眼鏡是Google在2013年所推出的探索者（Google Glass Explorer Edition），曾被《時代》雜誌評為當年度最佳發明之一，但在環境還不成熟的狀況推出，無法解決隱私、設計、成本等諸多問題，網路速度也不夠快、沒有相關應用，叫好不叫座的狀況下，在2015年初就「不玩了」。蘋果去年2月推出虛擬頭盔Vision Pro，售價高達3500美元、約新台幣10.45萬元，2月初開賣、2月中就出現退貨聲浪，主要是配戴不舒服，臉書母公司Meta去年10月推出的Quest 3S，售價299美元，比前一代產品499美元更便宜，但仍屬小眾市場。近年網路速度夠快、AI應用起步，在智慧手機市場飽和下，科技大廠紛紛轉進穿戴式裝置，透過AI和通訊技術，結合AR與VR（虛擬實境），搭配手機、聲控操作，做成體積輕盈、不笨重的穿戴式電子產品，而眼鏡這款產品能有效解放雙手、不用當「低頭族」。去年9月，Meta推出Orion原型智慧眼鏡的影片，嘉賓輝達執行長黃仁勳試戴後說，「這眼鏡不到100公克，視線追蹤能力很好，亮度很棒，顏色對比高超，視野也相當優異。」外媒也發現，輝達今年1月向美國專利局申請一項名為「無背光增強現實數位全息技術」的AR眼鏡專利，原來早已默默加入戰局。其實高通、三星、Google正在聯合開發，能與手機搭配使用的「混合實境智慧眼鏡」，Google去年12月推出三個相關專利，今年1月又以2.5億美元，買下宏達電的XR（延展實境）研發團隊與相關智慧財產權，發展頭戴式和眼鏡生態圈。中國廠商在今年美國CES展推出大量智慧眼鏡商品。（圖／攝自騰訊網）中國大陸市場更是風風火火，「預計2025年將成為國產AI眼鏡爆發元年！」中國證券一哥國泰君安點名，今年上半年多款產品將發售。中國網路三巨頭BAT的百度、阿里巴巴、騰訊更是全體參戰。去年12月，星紀魅族與騰訊遊戲聯手推出定制款AR智慧眼鏡，主要用來玩遊戲和看影片。百度推出小度AI眼鏡，號稱「全球首款搭載中文大模型的原生AI眼鏡」，預計今年上半年上市，可以邊走邊問。小米也傳出會在2025年第二季發布智慧眼鏡，劍指Meta版的功能、當然售價更便宜。以杭州靈伴科技推出Rokid Glasses為例，可以拍照、聽音樂、講電話等基本功能外，還有物體識別、解數學題、即時翻譯，還會接入支付寶旗下的「AI生活管家」，可語音打開AI點餐、叫計程車，甚至用聲紋付款，預計在2025年第二季上市，台灣其實也有不少管道可以買到這些產品。市場研究機構Marketsandmarkets報告顯示，2024年全球智慧眼鏡市場規模為8.788億美元，預計2024年到2030年將以29.4%的複合年增長率成長，2030年將達到41.293億美元。這樣的成長率，陸媒直接下標題叫「百鏡大戰將至」。雖然中國品牌大多比Meta的眼鏡更輕，但走向「完全體」的AR+AI眼鏡仍有難度。「生成式AI進來後，可以讓很多之前做不到的事情，擁有新的解決方案，其實看起來真的蠻刺激的。」國票證券策略分析師孫嘉明表示，例如鏡片、電池、影像感測、音訊晶片、MicroLED、PI薄膜等，台灣供應鏈都很有機會。
外媒稱助中企規避美關稅 經濟部澄清：是協助在中國的台商
美媒MIT Technology Review（麻省理工科技評論）日前報導稱，台灣政府將協助在中國廠商落地台灣以規避美國關稅。經濟部23日晚間發聲澄清，一直以來協助的都是台灣廠商，絕非報導所稱的中國企業，面對美國政府可能加徵關稅，經濟部長郭智輝一再強調的是將協助在中國的台商移轉產線回到台灣，對於錯誤報導並未事先向經濟部查證表示遺憾，已去函媒體更正。經濟部投資促進司透過新聞稿表示，將持續視廠商需求，系統性提供各項資源服務，協助廠商多元布局，打造韌性供應鏈。此外，經濟部在新南向8國及日本、捷克等地，透過「台灣投資窗口」及「境外關內」政策提供台商投資服務，其他主要國家亦有駐地經濟組及台貿中心等可提供資源協助。因應美國政策及台廠配合客戶需求，經濟部說明，政府亦將持續與美國在台協會（AIT）合作，加強協助邀請國內產業公協會及廠商參加「2025年選擇美國投資高峰會（2025 SelectUSA Investment Summit）」，強化在美布局。經濟部強調，台商亦可運用「投資台灣三大方案」將部分高階產能移轉回台，投資台灣三大方案正在辦理延長受理期間至2027年，並調整資格要件包括擴大適用全球海外台商及外人投資企業，聚焦五大信賴產業、服務業及大健康產業，並要求具備AI運用元素，藉以建構強韌的供應鏈體系，鼓勵赴中台商回流。
說要送車粉絲狂漲3600萬！活動結束迅速掉粉近400萬 黃子韜回應了
中國藝人黃子韜近期因宣布送車活動掀起網友熱議，其社群平台也在短時間內吸粉超過3600萬人，後續甚至還不斷的追加獎品。而在10日晚間，黃子韜在抖音直播中兌現承諾，送出30台汽車，其中10台捐贈給浙江省婦女兒童基金會，其餘20台以抽獎形式送給直播觀眾。當晚直播吸引超過5447萬次觀看，最高峰時有1146萬人同時在線，但活動結束後，他的社交帳號粉絲數迅速減少，短短數天內掉粉近400萬。根據中國媒體報導指出，黃子韜先前曾承諾，如果抖音平台粉絲數突破1500萬，將贈送10台汽車。消息一出，引發網友瘋狂關注，其粉絲數從原本的接近100萬的人數，瞬間暴漲至4500萬。而這次直播，他送出的汽車為中國廠商所生產的電動車，官方售價12.38萬元。而由於直播抽獎受法律限制，單項獎品價值不得超過人民幣5萬元，因此贈送的僅為汽車使用權。現場由律師及公證處見證。黃子韜當晚還特別準備了10萬袋大米，以一分錢價格上架，作為回饋粉絲的福利。這些大米很快被搶購一空，整場直播在一個半小時內完成，為平台帶來了龐大的流量與商業收益。但隨著活動結束，許多粉絲未中獎後選擇取消關注，對此，黃子韜曾表示若因抽獎未中而取關，他會感到傷心，但也坦言理解這是網絡時代的現實。
英業達年營收破6千億創新高！ 董座葉力誠：AI+機器人不落後
英業達（2356）集團12日在台北小巨蛋舉辦50周年旺年會，創辦人葉國一、董事長葉力誠、總經理蔡枝安與事業群主管出席。因CES剛落幕，對於輝達黃仁勳提出的AI和機器人趨勢，葉力誠表示，洞悉產業趨勢很重要，因此都有進行研究與準備，英業達不會在此落後。英業達董事長葉力誠。（圖／黃耀徵攝）集團旗下包括英業達、英華達、無敵科技（8201）及英研智能等，超過1萬名集團員工與親友參與旺年會，由阿Ken與楊千霈主持，表演嘉賓包括舞鈴劇場、吿五人、動力火車、理想混蛋，表演壓軸是陶喆。英業達成立於1975年，當時營業額約2億美元，而今突破200億美元。葉國一送獎牌給工作40年的董事李詩欽。葉國一表示，非常高興大家聚集在小巨蛋，歡慶英業達平安健康走過半個世紀，非常感謝所有董監事、經營團隊與所有同仁的努力，以及一直陪伴我們成長的協力廠商、照顧我們壯大的客戶，未來日子還很長，希望能共同手牽手、心連心，創造更輝煌的日子。英業達2024全年營收6462.86億元，創歷史新高，年增25.55%。蔡枝安在記者會表示，主要還是受惠於AI伺服器的營收成長40%，2025年持續看好，不過在整體營收來說，畢竟川普和地緣政治變數很多，要維持25%的成長還是有些難度，內部預估還是比較保守。但他看好車用電子部分，在全球布局較早，包括在墨西哥、捷克、上海等都有認證，2024年在車用營收大約增加近40%，預計今年至少成長3倍以上。對於美國新總統川普即將上任，可能出現的關稅壁壘問題，蔡枝安表示，英業達在台灣、中國、墨西哥、捷克、泰國、馬來西亞、越南都有生產基地，可以分散風險，畢竟不可能一口氣就全面課徵高關稅，2025年佈局已就定位，就等川普關稅政策宣布，再決定是否會在美國設計生產基地，他透露已針對美國製造做評估，德州是可能的據點。目前英業達在海外各地都有擴產規劃，目前最重要的包括墨西哥廠，主要是PC、車用，會持續增設生產線，泰國則是新的生產基地，伺服器工廠去年10月完工，NB廠房今年10月會蓋完，越南據點也在進行。剛從美國CES展回來的英華達董事長何代水表示，看到智慧眼鏡結合AI與通訊，會是蠻不錯的機會。而過去5G是中國廠家的一枝獨秀，但隨著中美貿易戰，歐洲跟美國的5G廠家有望起死回生，許多業者都是英華達的客戶，有很好的機會。
機器人錢景3／科技三大咖點名股價驚驚漲 人形機器人成「中韓台」新一輪賽局
龍年末蛇年初，台積電魏哲家、輝達黃仁勳和特斯拉馬斯克三大咖點名下，台股的機器人概念股不畏大盤，一路逆勢開漲，不過業內人士告訴CTWANT記者，「人型機器人不但難做，現在除了跟中國廠商競爭，還要面對另一野心勃勃的強敵，那就是韓國。」對於近期被科技巨頭力捧的人型機器人，業內人士有的看法保守，有的忍不住吐槽，「做的出來和量產是兩碼子事，更何況要跟人類住在一起，光是安全認證就有得搞了」。廣達董事長林百里也曾說，雖然人形機器人不會累、不會罷工，但效率遠不及人類，耗能巨大，目前沒有商業價值。最知名的仿人機器人「ASIMO」，2022年在日本HONDA東京總部正式退役，結束22年的職業生涯，「主要就是燒錢燒不完，短期內看不到商業量產的機會，日本企業在銀行方面又很難槓桿，不過韓國模式就是『撿』日本不要的產業，以前是面板，現在是機器人，利用韓國的生產線去降低成本，就是要賭一把！」業內人士表示。很多人不知道，美國知名的機器人公司「波士頓動力」（Boston Dynamics）早已易主。這間公司成立於1992年，研發資金大多來自美國軍方，因想轉換商業模式，2013年被Google收購，四年後輾轉由日本軟銀接手，2021年再由韓國的現代集團買下，如今，波士頓動力已是韓資企業。以機械狗Spot聞名的Boston Dynamics近期跟多家韓國業者合作。（圖／翻攝自Boston Dynamics臉書）2024年最後一天，韓國龍頭企業三星電子也宣布，收購並成為Rainbow Robotics最大股東，這家公司由韓國科學技術院（KAIST）研究團隊於2011年創立，以研發韓國首個雙足行走機器人Hubo聞名，截至2024年第三季營業虧損已達40億韓元。三星買下後，隨即設立「未來機器人辦公室」，直接向首席執行長匯報，顯示機器人業務被三星視為未來發展的核心支柱。中國供應鏈更是不容小覷，儘管美中貿易戰如火如荼，但穩定且低價的「中國製造」，令馬斯克難以割捨，除了電動車產業，人型機器人是下個政策支持重心。中國工信部2023年提出「人形機器人創新發展指導意見」，成立人民幣100億元規模的機器人產業基金，目標就是2025年量產。總部設在深圳的優必選（UBTECH）首席品牌官譚旻表示，在人型機器人領域，他們擁有760項專利，在全球排名第二。兩年前成軍的「眾擎機器人」，2024年10月推出SE01機器人，搭載NVIDIA和Intel雙處理器，特色是步態自然，該公司營銷總監姚淇元表示，最便宜的3.85萬人民幣、約新台幣17萬元，遠低於同業，主要是他們全部自主研發，不依賴外購零件，加上珠三角與長三角強大的供應鏈，量產價格大幅降低。一間電動車零組件台商向CTWANT記者透露，同樣一個零件，先前為了美中貿易戰而移到越南生產，因為產業鏈與基礎建設還不完整，成本直接增加100%，「就算川普上任後對中國關稅增加60%，還是中國製造比較便宜」，而且已經通過認證、廠商比較放心。特斯拉的機器人會使用中國供應鏈。（圖／翻攝自Tesla 官方YT）「汽車和機器人產業其實是同一個邏輯，未來可能分為『美中』兩派，但製造來說，哪裡便宜、哪裡去。」這位台商直白地說。而台灣廠商在此夾縫間，是否還有生存空間？法人指出，從線性關節、旋轉關節、控制與感知、靈巧手、其他五大系統來看，目前零組件供應商多數為中國廠，台廠比較有機會的是在無框力矩馬達、滾珠螺桿、力矩感測器、位置感測器、軸承、組裝、鏡頭、毫米波雷達、FSD 晶片、伺服系統、電池模組、散熱模組等。「通常從法人的角度，建議大家盡量選擇有獲利的族群，而這人型機器人『有持續比較大的夢想性』，雖然相關個股都有機會出現波段，但這種『做夢行情』，等到農曆年後、基本面掛帥時，有拉回的可能性。」國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，以長線的角度來看，成長力道超過三成以上，但台灣廠商在人型機器人的營收、獲利佔比都很低，業績表現主要還是來自於自動化，而工業化的機器人主要是在工廠的機器手臂，跟人形機器人的未來遠景不同。
大逆轉！台企遭控「供俄武器零件」 烏克蘭人士道歉：被中國製造商「層層偽裝」誤導
近日，獨立軍事媒體「防衛部落格」（Defence Blog）引述烏克蘭民運人士拉巴斯（Vadym Labas）在其社群平台消息報導，台灣一家縮寫為「TRC」的公司，私下出售零組件給俄羅斯，並幫助俄軍研發與改進其空用精準武器系統。不過拉巴斯已經道歉坦承之前的調查是「遭到誤導」，並表示經過國際許多記者與志願者聯合的調查後，發現背後真相是俄羅斯和協力的中國廠商為了迴避國際制裁，故意建立複雜的虛假公司網絡，將消息導向全然不相干的台灣廠商。拉巴斯還自己為先前的指控，對被波及的台灣公司「容成實業」（TRC）道歉。根據防衛部落格一則全新追蹤報導指出，拉巴斯發布了一項新調查成果，揭露俄羅斯為了改進自己的武器，如何涉及成立一系列假公司、網站和冒名品牌，最終繞過國際制裁的計劃。此前，拉巴斯指出俄羅斯部隊的「空用精準武器」，包括導向飛彈系統、沙希德無人機（Shahed UAV）或滑翔炸彈，都要使用到伺服馬達（Servomotor），然而俄羅斯的精密加工能力不足，無法製作合格的零件，只能透過管道向外採購。他們採購的對象是中國大陸的製造商，但雙方為了迴避國際查核，中間設立了層層的假的中間商，其中就涉及冒用台灣公司的名義。拉巴斯指出，目前俄羅斯採購的伺服馬達來自中國製造商「梅州市金航科技有限公司」（KST Digital Technology Ltd），他們將貨物出貨給一家不存在的空殼公司「開封振達千科技有限公司（音譯：Kaiffeng Zhendaqian Technology Ltd,KZT），再將貨物送往註冊在香港的「聯力惠國際公司」（UNIHUI INTERNATIONAL Ltd）等物流公司，在此階段貨物會被更改標籤，冒充成台灣TRC公司的產品，轉手出貨給「深圳博森生物科技有限公司」（Shenzhen Biosen Bio-Tech），然後再出貨給俄羅斯成立的一系列白手套公司，最終抵達俄羅斯軍工廠的手上。拉巴斯指出：「這是一種複雜程度前所未見『品牌重塑工程』，專門用來迴避國際制裁，雖然大幅增加了零件的成本，但是俄羅斯顯然很願意為此買單。」在這則更新的調查報告中，拉巴斯特地讚揚了多位熱心台灣公民、網友以及海外僑民提供了更多線索協助他們找出真相，並強調台灣一直以來都對烏克蘭進行大力支持。拉巴斯還表示，烏克蘭應該與台灣建立必要的正式關係。他說：「有許多台灣志工前往烏克蘭，為其戰鬥甚至犧牲，但是官方關係仍然沒有建立。」
科技圈驚嘆！陸製AI大模型DeepSeek-V3只花588萬美元 性能直追GPT-4o
中國大陸AI公司深度求索（DeepSeek）26日推出了具6710億參數的大型AI模型「DeepSeek-V3」。據其官方的數據，DeepSeek-V3在性能上已可匹敵世界頂尖的閉源模型GPT-4o以及Claude-3.5-Sonnet。由於中國受美國出口限制缺乏高階晶片，但是DeepSeek-V3在多項技術指標上仍顯示其在人工智慧領域的技術。科技圈驚嘆DeepSeek-V3在於，用2個月訓練2048個GPU，只花費588萬美元，預算卻非常的低。相較之下，GPT-4o等模型的訓練成本約1億美元，至少在上萬個GPU量級的計算集群上訓練。根據技術文件顯示，DeepSeek-V3是一個具有6710億總參數的MoE（混合專家）模型，每Token（推論）只會啟動370億參數，大幅降低推論成本並提升效能。同時，透過全新的多Token預測訓練目標（Multi-token Prediction Training Objective），DeepSeek-V3在語言生成與推論能力方面有所突破，也能在穩定性與效能間取得平衡。不過DeepSeek—V3作為中國廠商主導開發的語言模型，其訓練過程與內容生成機制可能受到審查系統的影響。尤其在回應涉及敏感議題或特定政治立場時，模型可能呈現經過篩選或規範化的回覆，這可能對其應用範圍產生一定限制。
不斷電商機1／吃電怪獸AI最怕「這件事」 BBU舊玩意藏升級商機400億養出新千金股
台股大盤11月底拉回、跌破季線時，卻有一族群逆勢大漲，叫做BBU（備援電池模組Battery Backup Unit），反覆登上熱搜及熱門股，不但電池模組廠AES-KY（6781）放量急漲，進入千金股行列，連傳產的台塑（1301）、台泥（1101）也分上一杯羹。「吃電怪獸」AI帶動的能源議題，已發酵多時，「不斷電」產業鏈也不算新鮮，為何外資十一月底狂賣2489.07億元、大盤蒸發557.93點之際，BBU逆勢堅挺走強？關鍵來自一份美系外資報告。摩根大通（J.P.Morgan）報告表示，通路訪查發現，輝達的GB200NVL72伺服器將採用BBU，從過去的選配成為「標配」。以輝達GB200機櫃需要140kWh的BBU，1kWh電池模組成本上看200美元，若2025年預估出貨五萬櫃，商機就約450億台幣。摩根士丹利、花旗證券等外資也調升AES-KY股價表現，一度讓台股多了一隻「千金股」， 「AI數據中心要用的系統，跟去年的完全不一樣，為了美國的數據中心，電力需求更高，所以電池能量密度、放電的功率要更高，各位看到這台新產品，就比去年的能量密度要多一倍。」台塑新智能總經理劉慧啓在今年10月能源周展場上推出的最新不斷電系統，就是為了美國AI客戶量身打造，台灣也有半導體公司在探詢，「畢竟AI算力很貴，很難承受因斷電造成的損失。」台塑新智能為美國客戶打造AI數據中心用的不斷電系統。（圖／黃耀徵攝）提到斷電損失，南亞科（2408）在8月13日下午就因雷擊造成桃園地區的停電，僅短短10幾分鐘沒電，就直接讓晶圓受損，設備也要維修，以及2至3天的復機工作，損失超過3億元。也有業內人士推算，台積電（2330）只要停電一小時，就可能損失約90億。然而，並非所有科技廠都有不斷電系統。前台電高層向CTWANT記者透露，「不是他們不想做，而是空間不允許。」他解釋，台電的電網相對老舊，導致常有跳電狀況，但廠商在科學園區的空間已用到極限，無法擴張，若AI這類型伺服器機房要裝傳統非常占空間的UPS（不斷電系統），恐怕要裝滿整個機房，實務上有困難。「UPS產業已經很成熟，使用的鉛酸電池壽命短，大約3到5年就要維護、抽換，優點就是便宜，現在講的電力備援系統BBU，是用鋰電池裝在機器裡，可用10年，但就是比較貴，而伺服器機房要盡可能塞入最多算力，商用型機櫃式UPS很大台、占空間，所以現在毫無選擇，就是要做多一點的BBU。」曾在科技界任職的財經部落客股魚表示，伺服器裡一定要設計電力的備援系統，在斷電瞬間幫系統救急，讓他趕快把手上的事情做完存檔。「大家聽到BBU會興奮，是因為這個舊玩意將迎來一個升級潮。」股魚表示，BBU是本來就有的設計，因為伺服器若碰到斷電，要用超級電容先撐幾秒鐘救急，然後啟動BBU、可以撐幾分鐘，再用UPS、這能撐幾小時，是一種「分段式防護」的概念，而現在是AI伺服器，就需要比過去更強的設計，除了BBU要升級，其他零件也都要跟著升級，像是超級電容和Flash也是關鍵，若納入設計，需求量會比過去暴增很多。台泥旗下能元科技電芯品牌Molicel已打入AI供應鏈的BBU系統。（圖／台泥提供）「以往BBU跟未來的BBU差很多，到2026年，也就是12到15個月以後至少相差10倍，應該會跳躍性往前走。」台泥董事長張安平在11月底的法說會上也表示，轉投資的能元科技旗下電芯品牌Molicel，已經打入AI 的BBU供應鏈，第4季開始，正式出貨5kW BBU電池給1家全球知名雲端服務商，也正與另外3家BBU客戶開發下一代電池。「一個BBU，通常裡面是70顆到100顆的電池，」大華國際投顧分析師阮蕙慈表示，BBU不會取代UPS，現在是打算在每一個機櫃裡面都單獨做BBU的設計、如果電力出問題時就先啟動自己的備援，所以像是臉書母公司Meta，在上個月的運算大會所揭露的新BBU規格，容量跟組數就幾乎多了一倍。不過也有業內人士提醒，BBU技術正向其他領域拓展，如電信基站、無人機、電動汽車等，未來應用場景將多元化，但BBU的鋰電池成本仍遠高於鉛酸電池，充放電的管理也比較複雜，因此不少終端客戶對導入BBU仍有不少疑慮，還要注意來自中國廠商的低價競爭。
集邦：AI加持2027年人形機器人產值將破20億美元 「這零件」成本最高
日前法國舉辦國際人型機器人展，不少廠商已結合AI，應用在醫療、災難應變與家庭使用上。研調機構集邦（TrendForce）28日表示，預估在2025年各機器人大廠逐步實現量產，2027年全球人型機器人市場產值有望超越20億美元。目前包括美國、中國廠商都在積極投入與擴大人型機器人測試，指標廠商揭露的產品完成度也越來越高，像是Agility Robotics開發的Digit、Apptronik開發的Apollo皆有上市規劃，Tesla打造的Optimus亦計劃在2025至2027年量產上市。TrendForce表示，現行軟體平台著眼於機器學習訓練與數位孿生模擬，整機型態則聚焦協作機器人、移動式機械手臂與人型機器人，以適應多元環境與人機合作互動。受惠於生成式AI，機器人的認知能力已有飛躍性成長，可透過感知層掌握人事時地物，對話能力也顯著進步。據TrendForce調查，目前人型機器人各項零組件成本中，以行星滾柱螺桿占22%最高，其餘有複合材料件（含塑料及金屬）9%、6D力矩感測器8%，以及空心杯馬達占6%等，且零組件領域皆有一定程度之技術壁壘。預期人型機器人的軟、硬體供應鏈將與智慧終端設備、工業機器人與無人機供應鏈高度重疊，在此三類供應鏈具備競爭優勢的供應商，未來更容易切入人型機器人市場。展望2025年機器人的應用場域，工業型機器人仍將以手臂撿貨為主。TrendForce指出，勞動人口短缺、高齡化程度高之國家已有陪伴與照護需求，預期服務機器人將於未來1至2年內嶄露頭角。機器人也於戰場上陸續發揮其功效，如烏俄戰爭有大量無人機參戰，以及戰鬥、布雷與後勤機器人等，為具潛力之場域。
華為找白手套拖累同行 傳美國禁止台積電向「中國客戶」提供AI晶片
先前傳出華為疑似透過第三方公司充當白手套，向台積電下訂類似華為AI伺服器晶片「Ascend 910B」的訂單，被台積電發現後，台積電已主動向美國方面報告此事。而目前有消息指稱，美國商務部目前已向台積電下令，除了華為外，要求台積電停止向「中國廠商」出口用於人工智慧的先進晶片，其中包含7奈米或更先進製程的晶片，推估會對原本在禁令外的小米、阿里巴巴等中國廠商造成嚴重影響。根據《路透社》報導指出，整起事件是源自於科技研究公司TechInsights，他們拆解華為的Ascend 910B晶片時，從中發現了台積電的7奈米晶片。後續TechInsights通知台積電，台積電除了通知美國商務部外，同時也發布聲明，強調自2020年9月中旬後，台積電已經停止向華為供應晶片。後續台積電也循線調查，發現中國的「廈門算能科技（Sophgo）」有在當中充當華為白手套的嫌疑。而報導中也提到，目前美國商務部已經去信給台積電，要求台積電停止向中國廠商供應7奈米及更先進製程的AI晶片。而台積電也在第一時間向受影響的中國客戶進行聯繫，表示自11日起將會停止供應晶片。目前台灣經濟部發表聲明強調，台積電已多次與政府進行出口管制對話，會遵守所有國內及國際規定，具體問題交由台積電自行回應。而台積電發言人則表示，公司將依規遵法，承諾符合所有適用法規。報導中提到，這封美國商務部給台積電的信件屬於「知會（is informed）」類型，該類型的信件可以跳過冗長的規則制定程序，快速對特定公司施加新的出口許可要求。其實早在2022年，美國商務部就曾對Nvidia及AMD發出「知會」信函，限制其向中國出口高階AI晶片的能力，並限制蘭姆研究公司（Lam Research）、應用材料公司（Applied Materials）及科磊公司（KLA）向中國出口製造先進晶片的設備。而根據香港《Yahoo科技》的報導指出，目前與台積電有7奈米、5奈米晶片合作關係的中國廠商，有阿里巴巴、百度等傳統大廠，而新能源車廠的蔚來、小鵬也是合作客戶，推估如果這項禁令屬實的話，將會對中國廠商造成嚴重的影響。
晶圓二軍求生1／ 大陸「就算產能全滿也賺不到錢」 量產海嘯襲來台廠轉型應戰
2025年全球晶圓代工業產值迎來20%成長，站穩先進製程的台積電（2330）仍將一枝獨秀！10月17日台積電法說會引領股市狂歡，但背後是幾家歡樂幾家愁，整體成熟製程仍籠罩在全球經濟疲弱的陰霾下，產能利用率平均在70%至80%，還有中國廠商虎視眈眈，二哥聯電（2303）股價被外資狂砍，小弟力積電（6770）甚至虧損擴大，如何突破重圍，也牽動著晶圓代工供應鏈的上百家廠商。目前台積電已在美日德三國建廠，聯電在日本和新加坡，世界先進（5347）也攜手恩智浦NXP合設VSMC，於新加坡建設首座12吋晶圓廠。連台積電都不得不承認，在海外設廠成本就是貴，但不去不行。台經院產經資料庫總監劉佩真表示，因應地緣政治，半導體業者這幾年紛紛退出中國，封測領域有南茂、力成、日月光投控、京元電等廠商，轉而投資非中地區。其中最值得注意的，就是力積電，他們打出FAB IP模式，就是賣技術、當教練，要成為業績四大支柱之一。2024年8月ESMC動土典禮，德國總理蕭茲也到場。（圖／報系資料照）力積電22日的法說會座無虛席，因為董事長黃崇仁親自出馬，就是要解釋他們FAB IP模式，「已經有好多國家的公司跟我們接洽」，他得意秀出跟印度總理莫迪的合照，「他們都很開心」。他解釋日本合作案破局，是因為日本政府很強硬，要力積電擔保10年量產「世界上沒有一家公司可以做得到」。但印度就「照計畫來」，力積電將協助當地最大的電子製造廠塔塔電子，建設印度第一座12吋晶圓廠，力積電轉移成熟技術，協助對方建廠、培訓員工，依合約訂定的進度，可在未來幾年分期收服務費、授權費，預計4年有200億元進帳。不過，此舉也遭知名半導體分析師陸行之吐槽，他日前在臉書上表示「感到不解」，說有個公司很奇怪，自己經營不善還在虧損，還持續將非頂級及非次級技術轉移換鈔票，搞得同級公司殺價求生存。因為當前半導體產業的成熟製程領域，已從美中貿易戰，轉而成為全球晶片價格紅海戰。根據統計，2023年到2027年間，中國會有41座晶圓廠投產，其中12吋廠有34座，8吋廠有7座，以成熟製程的加工晶圓為主。中國大陸成熟製程產能將在2027年超越台灣。（圖／新華社）國際半導體產業協會（SEMI）統計，近來中國最積極投資，擴張產能，包括華虹集團、合肥晶合、芯恩與中芯等晶圓代工廠。研調機構集邦（TrendForce）從去年10月也不斷警示，中國大陸有補貼、巨大應用市場，產能開出後第一波衝擊的，就是力積電、世界先進和東部高科（DBHitek），中長期來看，對聯電、格羅方德也會造成影響。「中國大陸2027年成熟製程產能占全球比重將達47%，將超越台灣的36%，」集邦研究副理喬安表示，晶圓代工廠近年主要擴充12吋晶圓廠，新增產能預計於2025年第4季陸續開出，可能影響12吋晶圓廠產能利用率再度下滑。集邦調查報告顯示，目前半導體成熟製程訂單能見度維持在一季左右，2025年展望仍具變數，預估全球前10大晶圓代工廠明年成熟製程產能利用率約75%以上，但價格走勢受壓抑。一半導體材料供應商向CTWANT記者提到，台灣常嘲笑中國大陸的科技業，其實他們在材料方面很強，且因產量開出大，「就算良率低，挑挑揀揀也能拿出好產品」，目前晶片價格已殺到成本價，「老實說，他們就算產能開滿也不會賺錢，所以他們到處去做應用研發，在很多我們想不到的地方嘗試應用，真的不可小覷！」
神山痛腳2／風電國產化大買家「太貴不買」 業者怨銀行不給融資恐三輸
離岸風電業者迎來最「大咖」的支持者，台積電長年的大掌櫃、資深副總何麗梅，在證交所於9月30日舉辦的「壯大台灣資本市場高峰會」上，公開向政府喊話，希望盡速檢討離岸風電的規範，提供彈性做法，例如放寬國產化項目的認列，並提供廠商更多融資管道。曾被宣傳為「全球20大風場，臺灣佔16 座」，在綠電領域被寄予厚望的海上風力發電，政府2016年開始大力投入，先前規劃三大進度，包括示範獎勵、潛力場址、區塊開發，目標是達成2025年5.6 GW，2030年13.1GW的政策目標，除了台電之外，台積電就是第一批大買家。很不巧的是，興建過程遇到新冠疫情，導致成本大增，加上政府想藉此打造國家隊的自製能力，招標時要求使用在地產業鏈到一定程度，讓不少業者打退堂鼓，接連流標帶來的就是不斷放寬，進度仍趕不上變化，原本第一期、第二期分配的3GW，分別延後到2026、2028年之後，甚至第二期項目，僅一家廠商達標。隨後又有歐盟以「國產化」為由狀告WTO，導致現任經濟部部長郭智輝在9月23日緊急約見風電業者，為如期併網，解放過去的國產化規則，甚至可能溯及既往，影響已選商完成的離岸風電第三階段區塊開發第1期、第2期，引發業界群起攻之，特別是遵守遊戲規則而成本大增、或因此退出的業者，還有為了國產化才剛投資百億蓋廠房買設備的本土業者。產業發展署副署長鄒宇新向媒體表示，政府面對離岸風電，過去是產業政策、能源政策並重，「現在有一個最大前提，就是如期併網。」為護國神山的再生能源需求，風電成要角。（圖／報系資料照、沃旭能源提供）「消息一出，親朋好友、銀行團、供應鏈、同業開發商的電話接不完，」世紀鋼董事長賴文祥在媒體上大聲喊苦，大家都怕政策動盪，銀行縮手、買家趁機壓低價格。最先衝擊的本土業者，又以中小企業為主的供應鏈最傷，今年已有五套風機外殼從中國進口到台灣，「價格直接少四成。」業者向CTWANT記者說，越南、韓國的業者都虎視眈眈，中國廠商也可能繞道東南亞洗產地，大舉入侵台灣市場。一馬達廠商跟CTWANT記者解釋，用外商的產品，最大問題是維修慢又很貴，過去怕被「偷師」，外商的風機若故障，他們不會派人維修，而是要求整台換掉，把我們當冤大頭，所以才會導致很多風機壞了就扔在一邊不處理的問題。但其實，不願具名的風電業者向CTWANT記者解釋，現在最大的「逆風」，其實不是國產化，而是「銀行」。業者坦言，風電市場可說是成也台積電、敗也台積電，「現在已進入『死亡交叉』，台積電不想買貴的電，想壓到5元左右，但風電業者要營利，至少5.8元到6.2元左右，如果賣給其他願意出高價的科技業者，銀行又不喜歡，擔心他們扛不起20年的穩定收益，恐導致專案借不到錢，借不到錢、風場就要廢了，以後科技業要大規模的綠電也沒了，這是『三輸』！」。業者向CTWANT記者舉例，一個500MW的離岸風場，過去要花900億元打造，現在至少要1200億元，就是因新冠疫情、加上全球都在發展離岸風電，法國、德國、丹麥等都在打造大型風電場，據全球風能協會預估，2024年到2028年，全球離岸風電裝置總量會增加138GW，年複合成長量28%，僧多粥少下導致船、工人和設備都很貴。風電的機台都非常巨大且昂貴，過去以外商為主。（圖／翻攝沃旭能源臉書）有一業者為了搶船花大錢卻碰到疫情，當時一驗到陽性就全員下船閉關，完全不能施工，但各種租金還是照付，這種恐怖的錢坑，沒有銀行支援根本不行，「在商言商，外資一年都會進行好幾次財務成效評估，早就跑了，就是我們本土廠商才會努力拚完工，已經很了不起了。」連同業也看不下去、幫忙喊冤。業者表示，離岸風電是龐大且複雜的工程，甚至連政府單位要驗收與查核都有點摸不清頭緒，加上先前有業者在國產化做「小動作」，搞得政府常常要查核、動輒要罰款，導致銀行也覺得，貸款給風電業者的風險很高，「對銀行來說，不如借錢給人炒地皮，簡單又好賺，但對台灣產業來說，得到的價值是什麼！」他憤憤不平地說。「相對於光電雖然建置較快，但大家都知道台灣的土地不夠，不管是屋頂、地面型的光電，全部加起來也只是零頭，台積電要的是單一、穩定的大型供電」前三大民營售電業者向CTWANT記者透露，放鬆風電國產化政策會不會引發未來綠電價格波動等其他後續效應，還要觀察評估。除了價格波動，還有一大問題，「包括沃旭與海龍風場，2025、2026年的發電已全被台積電買走」全球最大再生能源基金、哥本哈根基礎建設基金（CIP）區域總裁許乃文表示。換句話說，這兩年其他的「護國大山」都買不到大宗綠電，短期內難以解決。
全球晶圓大擴廠 集邦：成熟製程訂單能見度僅1季
研調機構集邦科技(TrendForce)最新報告顯示，受中國IC國產替代政策影響，2025年中系晶圓代工廠將為成熟製程增量主力，預估2025年全球前十大成熟製程代工廠的產能將提升6%，明年包括智慧手機、電腦、伺服器等市場有望恢復成長，車用、工控等庫存問題緩減，但經濟復甦狀態仍有隱憂，訂單能見度僅一季，明年仍充滿變數。因美中貿易戰，近年來美國一直透過管制，禁止先進的人工智慧晶片和晶片製造設備出口到中國大陸，以抑制中國半導體產業崛起，因為設備受限，所以中國廠商聚焦發展成熟製程領域。半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）日前公布的財報遠低於市場預期，主因就是美國不讓先進的EUV出口到中國，不過外媒報導，ASML執行長富凱（Christophe Fouquet）在近期倫敦舉行的科技會議中表示，儘管產量可能受限，但中國大陸企業已具備自行生產5奈米、3奈米晶片的潛力。TrendForce表示，目前先進製程與成熟製程需求呈現兩極化，5/4nm、3nm因AI server、PC、筆電 HPC晶片和smartphone新品主晶片帶動，2024年產能利用率滿載至年底；但28nm以上成熟製程僅溫和復甦，今年下半年平均產能利用率較上半年增加5%至10%。由於多數終端產品和應用仍需成熟製程生產週邊IC，加上地緣政治導致供應鏈分流，確保區域產能成為重要議題，催化全球成熟製程擴產，明年多家晶圓代工廠都有擴產計畫，包括台積電於日本熊本的JASM，以及SMIC中芯東方(上海臨港)、中芯京城(北京)、HuaHong Group Fab9、Fab10和Nexchip N1A3。TrendForce表示，隨著中國的新產能釋出，預估至2025年底，中系晶圓代工廠成熟製程產能在前十大業者的比例將突破25%，以28/22nm新增產能最多。而中系晶圓代工業者 specialty process製程技術發展以HV平台製程推進最快，2024年已量產28nm。價格方面，由於既有成熟製程全年平均產能用率不到80%，新產能也需訂單填補，難以漲價，不過中系晶圓廠有國產化任務，對價格態度較為強硬，能部分抵銷成熟製程價格下跌壓力，有望維持2024年下半年補漲後的價格。不過TrendForce也提到，全球經濟情勢和中國經濟復甦仍有隱憂，終端品牌與上游客戶下單態度也不積極，導致成熟製程訂單的能見度維持在一季左右，預估全球前十大晶圓代工業者明年的成熟製程產能利用率將小幅成長至75%以上，2025年仍充滿變數。
競國將解僱330名員工「僅留80人」！ 9日股價一度跌停
老牌PCB廠競國（6108）8日股票暫停交易，當天下午召開重訊記者會說明董事會決議，宣布將在12月25日停止台灣廠的生產計畫，把訂單轉往子公司的中國廠繼續生產。競國強調，台灣廠只是關掉生產線，但仍會存在執行接單業務。不過，9日恢復交易後，股價重挫一度墜跌停。競國8日下午召開重訊記者會，宣布將在12月25日停止台灣廠的生產計畫，未來將把接收到的訂單，轉往競陸電子（昆山）有限公司生產。競國中國廠員工人數有1807人，台灣廠目前410人。預估台灣廠可能解僱330名員工，僅留下80人。對於當天的停止交易，競國財務處長蔡政宏8日在記者會上強調，「只有今天會停止交易，明天會開盤。」他喊話，公司明年的營收可以保持今年的7、8成，「請銀行和供應商也放心，只是停止生產，公司的營運是健康健全的。」不過，競國9日恢復交易，一開盤就以15.55元開低，下跌1.55元，盤中一度下挫至跌停價15.4元，跌幅逾9%。此前，競國表示，台灣廠自111年度開始呈現虧損狀態，在考量整個市場情況以及維護股東權益，台灣廠擬自113年12月25日開始，停止所有生產作業。相關人員預計自113年10月9日開始依照生產需求，陸續終止勞動契約，並依法辦理人員的資遣。對於人事，競國指出，部分人員配合需求留任，其餘人員依據《勞動基準法》及相關法令規定，辦理員工終止勞動契約，並依《就業服務法》列冊通報主管機關，辦理大量解僱員工，預計將於10月9日資遣通報，12月下旬為資遣生效日。
PCB大廠競國重訊台灣廠「明起大規模解僱」 財務長：不得不的決定
PCB大廠競國（6108）早前宣布，因有重大訊息待公布，經證交所同意10月8日暫停交易，這是競國今年以來第2度停牌，外界猜測恐與關閉台灣廠後續有關。競國下午4時召開重訊記者會，財務長蔡政宏宣布，競國今早召開董事會，通過停止公司台灣廠生產計畫，會把訂單轉往大陸廠繼續生產，繼續服務客戶的需求。競國成立於民國70年（1981年），資本額16億，主要產品為專業製造雙面印刷電路板、多層印刷電路板。競國8月以2.787億人民幣（約新台幣12.76億元）出售泰國廠股權，由陸資PCB廠勝宏科技現金收購100％股權。目前競國中國廠員工人數有1807人，台灣廠則是410人。蔡政宏在今日的記者會上宣布，自從疫情結束以後，因整體的消費性電子產業不景氣，加上原物料成本上漲，使台灣廠自111年度開始呈現虧損狀態，在考量整個市場情況以及維護股東權益，台灣廠擬自113年12月25日開始，停止所有生產作業。相關人員預計自113年10月9日開始依照生產需求，陸續終止勞動契約，並依法辦理人員的資遣。蔡政宏說，公司基於整體營運績效的考量，為了減少虧損，提高公司的獲利，停止台灣廠的生產線作業，「是一個不得不的決定，也期望在整個組織的調整過程中，我們可以依法做到員工權利的保護。」他表示，台灣廠還會接收訂單，只是沒有生產，台灣廠接單後會轉給大陸廠繼續生產，「台灣只是關掉生產線，公司工人都存在，也會接單，台灣會保留研發、以及相關營業人員服務客人接單。」對於今日停止交易，蔡政宏強調，「只有今天會停止交易，明天會開盤。」另外，他預估，公司明年的營收可以保持今年的7、8成，「請銀行和供應商也放心，只是停止生產，公司的營運是健康健全的。」