中國限電
」 台股 美股 限電 碳中和 能耗雙控面板產業露曙光?友達彭双浪:部分品牌客戶拉貨轉積極 供需較平穩
面板大廠友達(2409)董事長彭双浪今(31日)表示,近期面板市況有稍緩好轉跡象,有部分品牌客戶下半年的拉貨動作轉趨積極,也讓整體市場供需開始恢復到較為平衡的狀況,但各家狀況仍不同,至於明年則還要繼續觀察。友達今與國立臺北科技大學(北科大)共同成立「友達北科聯合研發中心」,友達表示,未來研發中心將聚焦智慧製造、智慧節能與自動化技術等核心領域,雙方共同擬訂短、中、長期研究發展計畫,盼集結北科研發能量,布局尖端技術開發,期以促進產學知識技術的交流移轉,培育新世代高階研發人才,厚植智慧製造場域的競爭力。近兩年的面板市況,彭双浪指出,去年品牌廠對於今年的預估數字有點過於樂觀,不料市況急轉直下,讓上半年的庫存水位拉高,自然也減緩對供應商的拉貨動作,不過現在已經開始有見到部分品牌廠開始拉貨,但要看各家廠商,無法一概而論。法人表示,據了解,目前以韓國三星的狀況較佳,其庫存狀況已從先前的約16周,降到8周,接近正常水位的6周,也讓之前直接跟供應商宣布停止拉貨的三星,也陸續恢復拉貨動作。至於面板供給狀況,彭双浪指出,上半年供過於求狀況嚴重,其實在中國限電之前,就有不少中國同業提前開始降低產能利用麗,近期又遇到限電,雖然還不知道限電影響的狀況,但至少可以肯定第三季的產能利用率應該會再降低。彭双浪表示,友達對於庫存管控相當嚴格,因此第二季的庫存金額在產業界也是相對較低的,未來只要客戶逐步重新拉貨,公司也能即時滿足客戶需求。不過近期疫情有再起跡象,彭双浪則認為,因為大多數的國家都已採取與病毒共存的模式,預料疫情的影響程度應不會像過去那麼大,反倒是俄烏戰爭仍在持續,加上歐美通膨,各家央行紛紛升息因應,也帶動原物料工資成本上漲,同時美元走強讓開發中國家幣值重貶,這些因素對於消費市場的影響還需要觀察。
5G、IoT及AI題材加持 全球十大封測業營收年增逾三成達2,474億元
傳統第四季為傳統旺季的終端市場,今年在疫情打亂供應鏈海運延遲、運費高漲及長短料影響,整體出現旺季不旺的現象,但在手機、筆電、液晶監視器等出貨表現仍優於第二季情況下,推升封測大廠業績增長,預估今年第三季全球前十大封測業者營收年增超過三成。根據市場研究機構集邦科技(TrendForce)調查,今年上半年部分零組件價格因受到海運延遲、運費高漲及長短料漲幅因素衝擊,價格漲幅已高,在製造成本及物價雙升的壓力下,整體市場出現旺季不旺狀況,僅有部分終端產品如手機、筆電、液晶監視器出貨表現優於第二季,進而帶動全球前十大封測廠營收上看88.9億美元(約新台幣2,474億元),年增31.6%。第三季封測龍頭日月光(3711)及艾克爾(Amkor)營收分別為21.5與16.8億美元,年增41.3%及24.2%。兩家同樣受到上游晶片、導線架及載板短缺而略拖累部分產能利用率,日月光也因大陸蘇州廠限電措施使排程有所耽擱。除此之外,由於第四季手機處理器晶片、網通與車用晶片等封測需求依舊強勁,兩家業者2022年將持續往5G、IoT及AI等終端應用市場擴張。矽品(2325)考量短期內難填補華為手機處理器晶片訂單缺口,現行目標主力以強化彰化二林新廠先進封裝開發,第三季達營收為10.4億美元,年增15.6%。京元電(2449)逐漸緩解先前因疫情導致的產能降載情形,隨著高通(Qualcomm)及聯發科(2454)等上游5G晶片測試訂單加持,營收達3.2億美元,年增28.5%。力成(6239)本季獲益主力多數由DRAM記憶體封測貢獻,第三季營收8.0億美元,年增24.0%,然預估英特爾(Intel)2025年將逐步完成大連廠售予海力士(SK Hynix),以及與美光(Micron)於西安廠合作協議也將於2022年第二季到期,後續記憶體封測產能恐將大幅銳減,驅使力成新竹新廠於第三季調整部分主力至CIS與面板級封裝等策略布局。大陸封測大廠江蘇長電(JCET)及天水華天(Hua Tian)持續受惠於國產替代生產目標,加大5G手機、基地台、車用與消費性電子等終端產品封測供給,拉抬兩家業者第三季營收分別為12.5與5.0億美元,年增率27.5%、57.6%;通富微電(TFME)本季同樣受益於處理器晶片設計大廠超微(AMD)業績長紅帶動,營收達6.4億美元,年增率高達59.8%,為第三季前十大封測業者成長幅度最高者。面板驅動IC晶片封測大廠南茂(8150)與頎邦(6147),第三季雖遭遇小尺寸電視面板出貨微幅滑落影響,但整體營收受惠中、大尺寸電視面板需求拉抬,與部分手機改採OLED產能陸續放量,使觸控面板感應晶片(TDDI)及顯示驅動晶片(DDI)等驅動IC晶片封測需求漸增,拉抬兩家業者營收接近2.6億美元,年增率分別為32.5%及29.5%,同時隨著9月底中國限電措施而導致部分上游晶片設計業者轉單效應加持,兩家業者第四季營收有望再攀高峰。TrendForce分析,9月底大陸江蘇、浙江及廣東等地受到能耗雙控的限電影響,導致部分封測大廠產能利用率略為下滑。不過,隨著部分業者改以無載板封裝,並將相關受波及產能轉移後,影響程度已相當小,故仍看好第四季封測產業表現。
蘋果發表新M1晶片 美科技股走高 台股區間整理低接布局
周一(18日)蘋果舉辦第二場秋季新品發表會,發表最新「M1 Pro」晶片、MacBook Pro以及AirPod 3,不僅激勵蘋果股價上漲,也帶動美科技股走揚。不過投資人仍對通膨感到憂心,美國10年期公債殖利率一度升破1.61%,道瓊工業指數小跌,那斯達克、費城半導體指數則是上漲。台積電ADR漲0.42%;日月光ADR跌0.87%;聯電ADR跌0.10%;中華電信ADR跌0.40%。18日美股四大指數表現:道瓊工業指數下跌36.15點、0.10%,收35,258.61點;標準普爾500指數上漲15.09點、0.34%,收4,486.46點;那斯達克綜合指數上漲124.47點、0.84%,收15,021.81點;費城半導體指數上漲24.37點、0.74%,收3,338.78點。美國科技股中,蘋果漲1.18%;臉書漲3.26%;Alphabet(谷歌母公司)漲1.00%;亞馬遜漲1.11%;微軟漲1.01%;英特爾漲0.02%;AMD漲3.84%;高通跌0.06%;NVIDIA漲1.65%;應用材料漲1.28%;美光跌0.62%。台股18日開高走低,早盤一度高點來到16862.03點,站上月線,不過因台積電(2330)、鴻海(2317)雙雙走低,引發獲利了結賣壓出籠,加上航運股持續破底,指數開始震盪走低,終場以16705.46點作收,下跌75.72點、0.45%,月線再度失守。櫃買指數則以202.41點作收,微漲0.32點、0.16%,成交金額略降至674.94億元。台股集中市場與上櫃股票10月18日大盤走勢圖。(圖/翻攝自基本市況報導網站)昨天鴻海科技日發表三款電動車,以及旗下鴻華先進與工研院合作的自駕平台,但鴻海開高走低,最後收在107.5元,下跌2元、1.83%,合作夥伴裕隆(2201)則以42.15元作收,下跌2.1元、4.75%;鴻家軍中僅正達、建漢、位速、天鈺等力守平盤之上,市場並不太買單。集中市場18日成交金額降至2693.80億元,三大法人合計買超30.27億元,其中外資連3買、買超32.81億元,外資自營商買超0.03億元;投信連2賣、賣超5.09億元;自營商買超10.38億元、自營商避險賣超7.83億元。法人表示,近期台股受國際金融影響甚深,繼Netflix之後,接下來還有特斯拉、IBM、英特爾等科技股即將公布財報,值得注意。考量美股企業財報獲利增速放緩,加上油價維持高檔,中國限電、通膨及縮減購債(Taper)等議題將持續干擾市場,台股雖然近期反彈有望,但中期均線月、季線仍是下彎,技術面上仍是偏空型態,在量能未能有效放大前,台股仍呈上頂月線、季線,下有周線、年線的區間震盪整理格局,建議以低接布局為主。
高油價賺一波2/短期靠塑化股賺差價 長期布局還有二類股
雖Delta疫情再次來襲,但歐美國家在疫苗覆蓋率提升下,重症及死亡率已大幅降低,目前沒有重啟管制的規劃,加上經濟活動復甦,使原油及汽、柴油的庫存皆處低檔。台新投顧副總經理黃文清則認為,「從國際油市動態及油價來看,原則上塑化產業短期內受惠,太陽能及風力發電等綠能長期受惠。」黃文清指出,根據EIA統計,2Q21全球原油供給為每日9,480萬桶、需求為每日9,649萬桶,然8月下旬全球原油供給為每日9,676萬桶、需求為每日9,838萬桶,相差了162萬桶,全球油市持續供不應求。「塑化股部分,以台塑四寶來說,台塑(1301)前三季EPS達8.56元、達成率100.7%,而南亞(1303)EPS為8.05元緊追其後、達成率102.0%。兩家公司獲利皆超過2007年高峰,全年將寫歷史新高。」黃文清說。隨印度雨季後的需求、中國大陸能耗雙控,推升主要產品報價,加上本身歲修減少,台塑維持營收、獲利季增看法,全年獲利將超過一個股本。雖化工報價走升,但多項產線定檢,以及電子產品淡季、客戶調整庫存,台塑化預估短期油價維持強勁,且煉油產品庫存水位偏低,汽柴油利差持續走升,有助整體營運。中國限電、煤礦產量銳減,太陽能及風力發電等綠能更受關注及需求。(示意圖/新華社)國票證券分析師孫嘉明則分析,「原油價格持續高漲,對塑化產業造成一定程度的壓力,這種影響越接近供應鏈的尾端會越大,成本上漲能否轉嫁,端視市場的供需狀況,需求越強勁或供給有限之下成本轉嫁能力越高。」除了原油價格上漲帶動塑化報價上漲之外,中國近期實施能耗雙控政策限制塑化產品生產及供給,加上今年冬季反聖嬰現象恐讓天氣寒冷,對於原油需求增溫的預期下,對塑化相關個股將有正面助益,例如PVC廠商台塑(1301)及華夏(1305),EVA廠商台聚(1304)、亞聚(1308)及台塑化(6505)。中信基金經理人張士琳表示,近期歐洲由於天然氣、碳價上揚、風力發電量低落,導致電價飆漲,再加上中國限電政策,導致能源價格竄升;市場憂心能源價格上漲將刺激通膨進一步發酵的同時,全球主要經濟體為達到碳中和的長期目標。一方面縮限對傳統燃煤能源的投資,一方面須得加緊腳步佈建再生能源,以接軌新時代政策。因此,在未來通膨浪潮下,綠能不僅基礎建設需求更加明確,也有望自電價上漲中受益,相對具備抗通膨的能力,建議投資人可適時布局張士琳指出,台股太陽能與風能目前各有利多題材支持,未來「風光」可期。太陽能部分是由於美國政府可能擴大對中國廠商的限制,且拜登政府嚴加要求供應鏈去中化,有利台廠訂單揚升。風能則得利於成本下降,過去 5 年風電建置成本減少 16%,且美國、英國、德國等國最便宜的電力來源即為陸上風電;在碳中和風潮驅動下,台灣的離岸風電在成本下降、政策支持、地理環境適合等條件聚合下,有望成為亞洲離岸風電的先驅,從 2020 年到 2025 年其發電量可望出現 11 倍的增幅。
高油價賺一波3/無懼能源搶購潮 省電、低耗能概念股蓄勢待發
受到原油上漲而可能的受惠股,除了塑化類股外,法人提醒,「還可觀察有助於省電的裝置『電源管理IC晶片設計』供應鏈。」也就是股民所稱的「Power IC 概念股」,像是茂達(6138)、致新(8081)、矽力-KY(6415)。其次是「第三代化合物半導體」。群益創新科技基金經理人黃俊斌表示,「第三代化合物半導體有助於電池、充電器、基地台、5G 通訊高頻產品、電動車與再生能源等效能,又稱『寬能隙半導體』(WBG),是碳化矽(SiC)和氮化鎵(GaN)為主的材料,有別於第一代半導體的矽(Si)與第二代半導體的砷化鎵(GaAs)。」目前包括台積電、聯電、中美晶、漢民等陣營積極布局,搶攻龐大GaN及SiC晶圓代工商機,相關供應鏈有台積電(2330)、世界先進(5347)、聯電(2303)、頎邦(6147)、環球晶(6488)、宏捷科(8086)、朋程(8255)、漢磊(3707)與嘉晶(3016)。由於中國採取限電措施,勢必對電子供應鍊以及全球消費電子旺季造成重大衝擊,消費性電子產品可能庫存調整,「建議避開高存貨的下游電子股。高附加價值產品,如HPC、伺服器等產品需求仍強勁,逢回可以留意。」他還說。台積電等大廠,搶進第三代化合物半導體市場。(示意圖/報系資料照)至於中國推出限電政策,一部分原因也是針對碳中和的目標,對於高耗能產業將持續限制產能,可以留意碳中和受惠概念股。黃俊斌強調,台灣廠商若具創新能力、技術領先則可望積極搶佔市佔率、成為趨勢上的贏家,因此科技創新趨勢題材仍是電子業成長主軸,包括先進製程相關利基半導體(矽智財、新應用IC)、伺服器新平台(Whitley+Eaglestream)、車用(第三代半導體、新能源車、自駕車)。永豐投信則指出,原物料股是其中受惠標的,綠能及碳中和概念股,如運用新能源的電動車概念標的,也是投資人在觀察油價變化,帶來的投資趨勢轉變時,可以留意的標的。油價也帶動歐股反彈,能源大廠佔居歐股重要權值,能源股帶動歐股反彈之際,也同步提振歐洲消費股的表現,先前歐洲精品股一度受到中國共同富裕政策的壓抑表現偏弱,隨景氣復能、邊境旅遊需求提升,加上歐洲氣氛向好,也帶動投資與需求的正向循環。隨著各國擴大施打疫苗,推出振興經濟方案,法人分析全球景氣可望持續復甦,加上5G、高效能運算、車用電子等新興應用需求強勁,宅經濟、遠距商機延續,以及我國半導體業者高階製程具競爭優勢,有助延續科技類貨品接單動能。整體而言,第四季還可布局明年看好的產業,晶圓代工、第三代半導體、高速傳輸、伺服器、電動車、封裝測試、半導體設備、電子紙等族群。
通膨升溫美股續跌 法人:台股可低接這5類股
周二(12日)能源價格維持高檔不墜,加上國際貨幣基金組織(IMF)下修全球經濟增長預估從6.0%下修至5.9%,並呼籲聯準會(Fed)及各國央行應正視通膨問題以採取行動,加上供應鏈再度傳出中斷危機,華爾街靜待企業第三季財報揭露,美股四大指數同步收黑。台積電ADR跌0.96%;日月光ADR跌1.33%;聯電ADR跌2.54%;中華電信ADR漲0.43%。12日美股四大指數表現:道瓊工業指數下跌117.72點、0.34%,收34,378.34點;那斯達克指數下跌20.27點、0.14%,收14,465.92點;標準普爾500指數下跌10.54點、0.24%,收4,350.65點;費城半導體指數下跌43.1點、1.34%,收3,178.1點。美國科技股中,蘋果跌0.91%;臉書跌0.52%;谷歌母公司跌1.77%;亞馬遜漲0.032%;微軟跌0.46%;英特爾跌2.38%;AMD漲0.34%;高通跌1.59%;NVIDIA跌0.12%;應用材料跌0.58%;美光跌3.61%。受通膨疑慮以及美股走弱影響,台股12日開低走低,在電子權值股帶頭下殺,航運股也跟著跳水,各類股幾乎全面下跌,僅光電股及部分9月營收成長股表現較佳,盤中一度跌近300點,最低來到16349.49點,還好盤中過後跌幅逐漸收斂,最後一盤又湧入大筆買盤,終場加權指數以16462.84點作收,下跌177.59點、1.07%,5日線失守。櫃買指數則以200.80點作收,下跌2.32點、1.14%,成交金額降至681.53億元。集中市場12日成交金額略增至2782.99億元,三大法人合計賣超175.79億元,其中外資連二賣、賣超168.24億元,外資自營商賣超0.02億元;投信連9買、買超7.30億元;自營商賣超8.82億元、自營商避險賣超6.03億元。法人表示,台股昨日再度收黑跌破5日均線,技術面上,10日、月、季均線全面下彎,加上外資持續站在賣方,由於買盤力道不足,一直未能化解上檔套牢賣壓,建議反彈可順勢逢高減碼,操作保守為宜。統一證券表示,考量美股財報季即將登場,企業獲利增速放緩,且中國債務問題仍在,中國限電政策將衝擊台廠9月、10月的營收表現,加上近期外資已連續三周賣超台股,技術面走勢偏弱,市場將觀望周四台積電法說及美國聯準會記錄,指數震盪難免,建議採取低接布局策略,以政策護盤的晶圓代工股、高殖利率概念股、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。台股集中市場與上櫃股票10月12日大盤走勢圖。(圖/翻攝自基本市況報導網站)
電殺台商1/疫外催生缺煤缺電飆油價完美風暴 台商Q4惡戰
任誰也想不到,去年年初突襲全球的新冠疫情正在降溫之際,卻「疫」外醞釀一場完美的通膨風暴,從油價原物料飆漲,到兩大世界工廠中國、印度缺煤缺電以急漲電價25%,通過疫情考驗的台商,能否通過通膨風暴的挑戰,最快今年冬季揭曉。儘管美國聯準會(FED)主席鮑爾及其他官員不斷釋出:近期物價指數偏高只是短暫的,不急著立即Taper(縮減購債)及升息,但實況並非鮑爾所言「短暫」,市場憂心,中國20多個省份大規模限電,恐在今年冬季時掀開通膨壓力鍋,引爆停滯性通膨(Stagflation)。所謂停滯性通膨,是指經濟成長停滯與通膨物價上漲同時存在,恐導致企業獲利衰退和民間消費支出萎縮、失業率攀升等。Salesforce.com Inc.最新發布預測顯示,今年耶誕假期銷售旺季期間,全球消費者物價可能會上漲20%。(圖/報系資料庫)廣東省先開第一槍,10月1日起尖峰電價大漲25%,拉大工業用電離尖峰電價差,不含民生用電;浙江省則從10月15日起,調漲尖峰電價,尖峰時間從每日2小時,增為4-6小時;湖南、廣西省也跟進調漲20-25%。至於貴州、安徽省也是拉大離峰、高峰電價。內蒙古、寧夏、上海、湖南等地則是開放電力公司納入燃煤價格為參數,定期調整電價,最大漲幅不得超過10%。限電措施引發停工危機,電費大幅調漲更是台商揮之不去的陰霾,特別是昆山、江蘇、浙江等台灣主要電子零組件廠集散地,這使得已脆弱的電子供應鏈更加緊張。這場看似突如其來的限電漲電價措施,源自去年11月,中國將碳中和目標寫入「十四五計劃」,推行「能耗雙控」(能源消耗總量和強度雙控)政策,未料8月17日中國國家發改委發布的《能耗雙控目標完成情況晴雨表》,點名江蘇、廣東等9個省份的能耗強度不降反增,9月16日更進一步提出《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》。回顧近廿年來,中國極力要從「製造的中國」轉型成「數位的中國」,為此陸續推出「騰籠換鳥」、「五險一金」政策,為著就是要擺脫世界工廠的形象,將高汙染、高人力需求的對於環境造成極大壓力的產業逐次移出中國,帶動產業升級,此次的「能耗雙控」更是對準2050年零碳排大目標而訂「綠色轉型」。中國動力煤價格從每噸約人民幣660元(約台幣2867元),今年9月時高點已來到人民幣1094元(約台幣4752元),電廠不堪虧損而限電要求漲價。(圖/新華社、新浪財經,CTWANT合成)目前中國火力發電占電力結構達72%,其中燃煤電廠居半,太陽能、風力等綠色發電僅占9%,而「能耗雙控」措施,就是為要致力於降低碳排放,達到產業升級的目的。「但此一措施遭疫情攪局,全球供應鏈去年上半年停擺後,大陸開工後加緊趕工,用電耗能火力全開,工廠密集的省分『能耗雙控』根本無法達標!」外資法人說。此外,中國動力煤(燃煤)近5年價格從每噸約人民幣660元(約台幣2867元),到今年3-5月瘋漲一波,夏季再漲一波,9月觸及高點人民幣1094元(約台幣4752元),電廠不堪虧損而限電要求漲價。突如其來的限電及漲電價,不僅衝擊台廠9月、10月的營收表現,還攸關全球供應鏈運作。「缺電問題引發供應鏈生產降載,供給不足及價格高漲問題,更可能抑制歐美耶誕消費旺季買氣。」元大投信說。同為世界工廠的印度,火力發電占比高達70%,同樣面臨缺煤窘境,截至10月1日,印度135家火力發電燃煤存量平均僅剩4天。雪上加霜的是,全球石油生產聯盟OPEC+重申,暫無更大的增產計畫,目前仍維持2022年4月底前,每月提高每日40萬桶產量的協議。這使得國際油價在去年因疫情減產下,隨疫後經濟復甦需求增加而一路走高,國際油價上看90美元,加劇通膨問題。線上客戶管理軟體提供商暨企業雲端運算公司Salesforce.com Inc.最新發布的預測顯示,今年11-12月耶誕假期銷售旺季期間,全球消費者物價可能會上漲20%,即便全球、美國的假期下單量將分別縮減2%、4%。台經院亦警告:「未來中國限電恐成常態,台商要做好中長期準備。」經濟學者表示,「高油價、高物價下,業者得承受原物料成本墊高,但不一定能完全轉嫁到售價,且要面對消費者購買力下降,對整體經濟傷害不容小覷。」看來今年冬季,除了極端氣候,還有一場通膨風暴。
電殺台商2/中國限電最慘「供一停六」 中小企業恐現倒閉潮
中國9月下旬開始嚴格執行「能耗雙控」政策,東北及沿海等20多個省區陸續拉閘限電,最慘地區甚至「供一停六」,無論重、輕工業都受波及,大廠可減產停工因應,對於飽受原物料漲價及疫情打擊的中小企業來說,將是一場殘酷的淘汰賽。9月以來,中國31個省份中已有20個省份陸續實施強制限電,直接衝擊中國工業產能。其中,江蘇省昆山、蘇州及常熟等地是台商密集工業區,日前已恢復正常生產,受停電、限電影響的IC載板及PCB業者將於10月加班生產。但台商主力產業如LED(發光二極體)、筆記型電腦及零組件等已出現無法如期交貨的狀況。一位在華東設廠的PCB(印刷電路板)業者就表示,近期雖然已恢復供電,但先前受限電影響的產能猶待回補,很怕會被罰款。因為時間上已是歐美耶誕出貨旺季,加上今年疫情關係運期延長,必須提前備貨,目前只能不斷趕貨,要是10月再度大規模限電,第4季營收恐怕會大幅受到影響。中國此波突然限電,衝擊最大的產業莫過於PCB(印刷電路板)廠。(圖/魏鑫陽攝)據了解,華東、華南沿海是台商集中的生產基地,主要產業包括筆記型電腦及零組件、PCB、LED(發光二極體)等。雖然受限電影響,但大廠暫時以調度未停工的廠區產能或用庫存因應,尚不致影響出貨,不過廣東地區的LED業者,因為早在8月時就已開始限電,9月擴大限電後,部分廠商已出現無法出貨的窘境,只好通知客戶延後出貨。另一家小型PCB供應商則指出,近年由於環境法規的排汙標準提高,生產成本已不斷墊高,已經嚴重侵蝕獲利,雖然有想過要移出中國,但目前整個產業鏈都在這,要移也不知道移到哪,但是即使留下來,也不知道能留多久,覺得相當無奈。
大陸限電衝擊台商返鄉 王美花:得再觀察一陣子
中國大限電,衝擊當地台商生產,可能造成新一波鮭魚返鄉,今天立委詢問經濟部,到底台灣能不能足夠供水供電?經濟部長王美花認為,是否真有二波回流,「還要再看一陣子」,但規劃產業園區與科學園區時,都有配置水電供應,當然新電源開發也會同步執行。民進黨立委邱議瑩指出,中國限電,台商企業紛紛回流,會不會造成鮭魚返鄉現象?之前幫忙找地水電會不會不夠。對於第二波鮭魚返鄉是否出現?王美花認為「還要再看一陣子」,了解廠商會做甚麼措施,會積極來掌握。後來她在台下補充,推動投資台灣三大方案以來,台商在布局上有回來的已回來,會不會因大陸這波限電再增加,需要比較長時間去評估。如果真有二波鮭魚返鄉,現有水電供應是否要重新評估?她說半導體業都需要2、3年前就去評估,其他視大小規模有不同,但比較容易解決。她強調,經濟部本就有規劃產業園區、科學園區,這時就會同步規劃水電供應。至於台商返鄉如增加,備轉容量可能跟原先盤點不同,則也要同步去執行電源開發。
科技回神美股全面反彈 專家:台股可逢低買進這2類股
周二(5日)美國公布9月ISM非製造業PMI活動指數為61.9,優於預期的60.2,也較先前的61.7成長,十年期美債殖利率走升,科技股展開反彈,能源股也隨油價上漲,四大指數全數上漲。台積電ADR漲0.22%;日月光ADR漲0.41%;聯電ADR漲1.87%;中華電信ADR平盤。5日美股四大指數表現:道瓊工業指數上漲311.75點、0.92%,收34,314.67點;那斯達克指數上漲178.35點、1.25%,收14,433.83點;標準普爾500指數上漲45.26點、1.05%,收4,345.72點;費城半導體指數上漲47.2點、1.48%,收3,227.3點。美國科技股中,蘋果漲1.42%;臉書漲2.06%;谷歌母公司漲1.77%;亞馬遜漲0.98%;微軟漲2.00%;英特爾漲0.90%;AMD漲1.47%;高通漲0.67%;NVIDIA漲3.64%;應用材料漲2.29%;美光跌0.17%。台股5日開低走高,早盤跳空開低後一度跌逾200點,最低來到16162.17點,跌破16200點,但隨逢低買盤出現,在鋼鐵、航運、塑化等傳產股強勢表態下,指數步步走高,最後收在最高點16460.75點,上漲52.40點、0.32%。櫃買指數則收在198.92點,上漲2.27點、1.15%,成交金額微增至650.92億元。台股集中市場與上櫃股票10月5日大盤走勢圖。(圖/翻攝自基本市況報導網站)集中市場5日成交金額略放大至3281.79億元,三大法人合計賣超125.87億元,其中外資連六賣、賣超163.39億元,外資自營商賣超0.05億元;投信連五買、買超31.20億元;自營商買超17.19億元、自營商避險賣超10.88億元。法人表示,台股昨日穩守年線後展開反彈,今日可望持續。考量技術面上已然轉空,加上市場不確定因素仍多、投資信心薄弱,近期指數將呈震盪整理格局,操作難度增加,建議投資人可趁機審視手中持股,汰弱留強,逢低買入第4季業績成長股或中國限電受惠股。
恒大停牌臉書大當機 美股全倒台股剉咧等
中國恒大集團再爆債務違約事件,周一(4日)港股開盤前恒大集團、恒大物業雙雙停牌,引爆亞股全面走弱,加上台北時間深夜約11點半,臉書(Facebook)、Instagram、WhatsApp發生全球大當機,臉書股價應聲下跌,面對通膨疑慮不斷攀升,推升油價、十年期美債殖利率走揚,美股四大指數全數下跌。台積電ADR跌2.28%;日月光ADR大跌7.48%;聯電ADR大跌5.40%;中華電信ADR跌0.03%。4日美股四大指數表現:道瓊工業指數下跌323.54點、0.94%,收34,002.92點;那斯達克指數下跌311.21點、2.14%,收14,255.49點;標準普爾500指數下跌56.58點、1.3%,收4,300.46點;費城半導體指數下跌81.1點、2.49%,收3,180.1點。美國科技股中,蘋果跌2.46%;臉書跌4.89%;谷歌母公司跌2.11%;亞馬遜跌2.85%;微軟跌2.07%;英特爾跌0.72%;AMD跌2.06%;高通跌1.58%;NVIDIA跌4.87%;應用材料跌3.04%;美光跌0.52%。台股4日開高走低,早盤還曾漲逾百點最高來到16680.29點,不料隨即受中國恒大集團停牌消息衝擊,市場出現恐慌性賣盤,電子、金融、傳產族群全面下殺,航運三雄跌停,指數瞬間由紅翻黑,最低來到16380.06點,終場以16408.35點作收,下跌162.54點、0.98%。櫃買指數跌破200點大關,以196.65點作收,下跌4.54點、2.26%,成交金額略降至649.93億元。集中市場4日成交金額略降至2995.40億元,三大法人合計賣超44.15億元,其中外資連五賣、賣超31.11億元,外資自營商賣超0.02億元;投信連四買、買超11.34億元;自營商賣超4.68億元、自營商避險賣超19.70億元。法人指出,恒大地產停牌意外事故席捲亞股,台股跌破16500點關卡後,技術面已然轉空,包括5日、10日、月線與季線均呈現空頭排列,指數上檔受到月線、季線反壓,指數上攻不易,下方萬六大關附近則有年線支撐。由於台股後市仍受美國、中國消息牽動,短期籌碼面偏空、技術面也由空方主導,投資人可留意個股受中國限電影響程度以及9月、第三季營收公布結果。台股集中市場與上櫃股票10月4日大盤走勢圖。(圖/翻攝自基本市況報導網站)
美股強勁反彈 台股本周看營收表現股
上周五(10月1日)美國公布8月核心PCE物價指數年增率達3.6%,來到歷史高點,市場預期聯準會(Fed)將會在11月開始縮減購債(Taper),美股展開強勁反彈,台積電ADR跌0.08%;日月光ADR漲0.51%;聯電ADR跌1.14%;中華電信ADR漲0.71%。1日美股四大指數表現:道瓊工業指數上漲482.54點、1.43%,收34,326.46點;那斯達克指數上漲118.12點、0.82%,收14,566.7點;標準普爾500指數上漲49.5點、1.15%,收4,357.04點;費城半導體指數上漲3.1點、0.09%,收3,261.2點。美國科技股中,蘋果漲0.81%;臉書漲1.07%;谷歌母公司漲2.14%;亞馬遜跌0.054%;微軟漲2.55%;英特爾漲1.09%;AMD跌0.44%;高通跌0.21%;NVIDIA漲0.068%;應用材料漲0.31%;美光漲0.014%。台股集中市場與上櫃股票10月1日大盤走勢圖。(圖/翻攝自基本市況報導網站)10月首日台股就遇逆風,由於市場出現諸多不確定因素,在美股領跌下,日股、韓股全倒,台股開低走低,一開盤沒多就下跌逾200點,僅光電、觀光類股仍守在平盤附近,午盤過後指數再度走低,最低來到16503.74點,終場則以16570.89點作收,下跌363.88點、2.15%;周線收黑,共跌掉689.30點、3.99%。櫃買指數則以201.19點作收,下跌5.40點、2.61%,成交金額略增至660.69億元。集中市場1日成交金額略增至3396.28億元,三大法人合計賣超447.40億元,其中外資連四賣、大賣396.45億元,外資自營商買超0.00億元;投信連三買、買超18.06億元;自營商賣超24.65億元、自營商避險賣超44.36億元。法人指出,台股近期接連受國際經濟事件衝擊,下探16500點支撐力道,因美國Taper時程日益明朗,只要不出現意外事件,指數將回歸基本面,可留心9月營收有所表現以及第4季營收成長的公司。永豐投顧表示,上周五台股再次來到16500點,今年這二次來到相近的低檔區,常伴隨政經事件利空,由市場恐慌形成短線急殺,然而本次下探尚在發展中,無論是美國QE縮減或者中國限電皆尚未塵埃落定,所以建議先等待,持股不殺低,也不急於出手。目前美股來到半年線支撐,倘若能夠守住,則趨勢可保;若能進取季線,台股多頭才可出擊。本周指數區間看16600點至16900點。
陸大限電!美政府債限危機 台股今16800保衛戰
恆大集團違約風暴與美國政府債務上限等不確定因素持續,周三(29日)10年期美債殖利率雖從回落至1.52%,但依舊高於1.5%,帶動美元持續走強,道瓊工業指數出現反彈,不過受到中國限電衝擊,科技股表現依舊弱勢,那斯達克、費城半導體指數持續收黑。台積電ADR跌0.25%;日月光ADR跌2.89%;聯電ADR跌1.82%;中華電信ADR漲0.73%。29日美股四大指數表現:道瓊工業指數上漲90.73點、0.26%,收34,390.72點;那斯達克指數下跌34.24點、0.24%,收14,512.44點;標準普爾500指數上漲6.83點、0.16%,收4,359.46點;費城半導體指數下跌50.5點、1.53%,收3,263.8點。美國科技股中,蘋果漲0.65%;臉書跌0.31%;谷歌母公司跌1.09%;亞馬遜跌0.45%;微軟漲0.17%;英特爾跌0.94%;AMD跌1.15%;高通跌0.48%;NVIDIA跌0.88%;應用材料跌3.48%;美光跌2.00%。台股集中市場與上櫃股票9月29日大盤走勢圖。(圖/翻攝自基本市況報導網站)台股29日開低走低,甫開盤就殺聲隆隆,權王台積電(2330)、股王矽力-KY(6415)領跌下,電子、金融類股全面走跌,指數瞬間摜破萬七大關,重挫逾300點,最低來到16801.78點,其中受中國限電直接衝擊的PCB(印刷電路板)族群更是弱勢指標,僅化學跟油電類股逆勢撐盤,終場加權指數以16855.46億元,下跌325.98點、1.90%,跌破半年線。櫃買指數以204.10點作收,下跌6.49點、3.08%,成交金額略增至749.15億元。29日集中市場成交金額增至3234.20億元,三大法人合計賣超432.77億元,其中外資連二賣、大賣355.05億元,外資自營商賣超0.05億元;投信由賣轉買、買超29.19億元;自營商賣超78.10億元、自營商避險賣超28.82億元。法人表示,台股連跌2日,連續跌破10日線、半年線,短線、中線技術面上已然轉弱,加上中國限電後續狀況未明,投資人信心明顯不足,今日先看能否守住16800點,不然多方防禦線恐退守16500點。由於市場不確定因素仍多、上檔賣壓沉重,操作難度明顯增加下,建議審慎選股、寧缺勿濫,買跌不買漲。
中國限電美股跳水 台股大跌300點萬七失守
恒大集團風波尚未解除,限電風暴再度席捲全球股市,由科技股領跌,美股四大指數皆數下跌,道瓊工業指數跌逾569點,那斯達克跌逾423點,今(29)日台股以下跌53.58點開出後,權王台積電(2330)、股王矽力-KY(6415)領跌下,指數瞬間摜破萬七大關,最低一度來到16871.42點,重挫逾300點。甫開盤就殺聲隆隆,台積電今日以580元開低後,持續走弱,跌幅逾2%;股王矽力-KY更是跌逾4%,而受中國限電直接衝擊的PCB(印刷電路板)族群中,欣興(3037)、聯茂(6213)、南電(8046)、景碩(3189)等跌幅都超過3%。至於其他類股中,鋼鐵、造紙、金融等族群也是全面下跌,僅油電、化學類股比現較強,航運類股則維持平盤附近。28日美股四大指數表現:道瓊工業指數下跌569.38點、1.63%,收34,299.99點;那斯達克指數下跌423.29點、2.83%,收14,546.68點;標普500指數下跌90.48點、2.04%,收4,352.63點;費城半導體指數下跌131.1點、3.80%,收3,314.4點。台股集中市場與上櫃股票9月29日盤中走勢圖。(圖/翻攝自基本市況報導網站)
陸限電突襲!道瓊跌逾550點 台股萬七岌岌可危
美國參議院未通過暫停舉債上限法案,聯邦政府面臨債務違約風險,周二(28日)十年期美債殖利率突破1.5%,加上中國限電再次衝擊全球供應鏈,由科技股領跌,美股四大指數皆墨,道瓊工業指數下跌逾550點,那斯達克跌逾400點,台積電ADR跌3.66%;日月光ADR跌5.01%;聯電ADR跌3.11%;中華電信ADR跌0.92%。28日美股四大指數表現:道瓊工業指數下跌569.38點、1.63%,收34,299.99點;那斯達克指數下跌423.29點、2.83%,收14,546.68點;標普500指數下跌90.48點、2.04%,收4,352.63點;費城半導體指數下跌131.1點、3.80%,收3,314.4點。台股集中市場與上櫃股票9月28日大盤走勢圖。(圖/翻攝自基本市況報導網站)美國科技股中,蘋果跌2.38%;臉書跌3.66%;谷歌母公司跌3.72%;亞馬遜跌2.64%;微軟跌3.62%;英特爾跌1.21%;AMD跌6.14%;高通跌2.68%;NVIDIA跌4.44%;應用材料大跌6.9%;美光跌2.77%。中國限電利空衝擊持續發酵,台股28日開低走低,甫開盤就一路走跌,最低來到17113.47點,權王台積電(2330)跌破600元大關,在電子類股領跌下,鋼鐵、航運股也表現疲軟,雖然造紙類股有所表現,但也是開高走低,大盤指數終場以17181.44點作收,下跌132.33點、0.76%,10日線失守。櫃買指數則以210.59點作收,下跌0.57點、0.27%,成交金額續降至724.06億元。28日集中市場成交金額降至2551.89億元,三大法人同站賣方、合計賣超153.99億元,其中外資中止三連買、賣超139.55億元,外資自營商買超0.00億元;投信也ˊ轉為賣超4.02億元;自營商賣超3.42億元、自營商避險賣超6.98億元。法人表示,中國限電措施再度衝擊原本已然脆弱的電子供應鏈,在電子股無力表現下,台股跌破10日線、技術面已然偏弱,短線將測試16800-17000點間支撐力道,季底作帳行情不樂觀,後續觀察重點將放在十一長假過後,中國政府是否有再進一步的動作。
中國限電衝擊供應鏈 台股季底作帳行情遇亂流
因「能耗雙控」進度不如預期,中國10多個省分陸續發布限電政策,組裝代工廠、IC封測廠、PCB(印刷電路板)等產業影響最深,也再度衝擊全球供應鏈,周一(27日)美國科技股備感壓力;高盛將今年終油價從每桶80美元上調至90美元,激勵能源股大漲,美股四大指數中僅道瓊工業指數收小紅,其餘皆是下跌。台積電ADR漲0.44%;日月光ADR跌1.87%;聯電ADR跌0.75%;中華電信ADR漲0.20%。27日美股四大指數表現:道瓊工業指數上漲71.37點、0.21%,收34,869.37點;那斯達克指數下跌77.73點、0.52%,收14,969.97點;標準普爾500指數下跌12.37點、0.28%,收4,443.11點;費城半導體指數下跌8.5點、0.25%,收3,445.4點。美國科技股中,蘋果跌1.05%;臉書漲0.18%;谷歌母公司跌0.80%;亞馬遜跌0.58%;微軟跌1.73%;英特爾漲0.81%;AMD漲2.23%;高通跌0.30%;NVIDIA跌1.91%;應用材料漲0.58%;美光漲1.53%。台股27日呈現狹幅震盪格局,開盤後一度走高,最高來到17335.99點,但盤中過後受中國限電影響擴大,科技股持續走弱,雖然塑化、造紙族群表現強勢,但指數仍開始向下,午盤過後甚至翻黑,最低來到17235.68點,還好最後一盤台積電急拉向上,指數由黑翻紅,以17313.77點作收,上漲53.58點、0.31點。櫃買指數則以212.53點作收,下跌0.57點、0.27%,成交金額續降至724.06億元。27日集中市場成交金額續增至2906.28億元,其中三大法人合計買超120.23億元,外資連三買、買超107.80億元,外資自營商買超0.02億元;投信連二買,買超10.40億元;自營商賣超0.25億元、自營商避險買超2.27億元。法人表示,由於突如其來的中國限電措施,成為台股近期主要干擾,無論廠商業者或是投資人,都需要時間來釐清對於第四季甚至之後的可能影響程度,不過大體上對於原物料族群是相對受惠的,電子股就要考慮供應鏈受影響的多寡。又,距離季底只剩3個交易日,加上後續緊接著是中國十一長假,本周重點還是看外資動態與季底作帳行情能否發動,中小型股個股表現應會較活潑。台股集中市場與上櫃股票9月27日大盤走勢圖。(圖/翻攝自基本市況報導網站)