京東方
」 面板 友達 蘋果 群創 OLED
IDC：大尺寸面板10月衰退16.8% 明年Q1「這因素」淡季不淡
IDC國際數據資訊4日發布「全球大尺寸顯示面板出貨追蹤報告」，表示2024年10月大尺寸顯示面板月出貨量衰退高達16.8%，預計今年第四季難以扭轉，但有鑑於明年上半年的美國可能再次對中國的商品加關稅，有望推動2025年第一季需求成長，淡季不淡。IDC數據顯示，電視顯示面板出貨月減7.7%，顯示器面板月減17.7%、筆記型電腦顯示面板月減28%，平板電腦顯示面板則月減13.9%。IDC資深研究分析師陳建助表示，大尺寸顯示面板經過2024年第三季旺季備貨週期後，於2024年10月面臨大幅度需求修正，預期2024年第四季各應用大尺寸顯示面板季出貨亦將面臨衰退。但陳建助表示，有鑑於2025年上半年美國有可能再次加徵中國商品進口關稅，加上2024年11月起各應用大尺寸顯示面板需求持穩，甚至部分入門規格的需求已開始增加，預期2025年第一季大尺寸顯示面板季需求有望成長，淡季不淡。另一研調機構集邦科技TrendForce日前公布的11月上旬面板報價，也顯示大尺寸電視面板已連二月持平止穩，因大陸「以舊換新」補貼政策發威，有效帶動電視銷售升溫。友達（2409）董事長彭双浪日前在法說會表示，第4季進入傳統淡季，但在大陸政策刺激消費下，預估友達面板事業營收與去年同期相當，智慧移動與垂直場域兩事業，也受總體經濟和季節性需求的影響，展望2025年，在同業「按需生產」與商用機種回溫，預期換機潮帶動下，對明年產業供需相對樂觀。群創(3481)也預期，大陸「以舊換新」消費補貼政策，可望讓電視面板價格持穩，第4季大尺寸面板出貨量季減7%至9%，平均售價（ASP）季減3%以內，但中小尺寸面板出貨量將季增17%至19%。IDC數據顯示，今年10月大尺寸面板出貨量，仍以京東方第一，占整體出貨34.4%，第二名是華星光電的14%，第三名是樂金顯示的11.7%，台灣的群創光電占11.3%，友達占8.6%。投顧預估，群創第四季營收將季減4.4%、至530.5億元，但有業外的售廠處分利益，預期每股稅後純益（EPS）將達1.46元，推動2024年正式轉盈。群創在4日盤中以15.45元撐平盤，友達則是小跌0.94%、約15.85元。
蘋果華為開戰／「台灣滷肉飯」上iPad概念股8日齊漲 AI力器M4晶片贏家是「他」
蘋果公司7日晚間發表搭載M4晶片、史上最薄的iPad Pro平板電腦，法人預期將為供應鏈挹注接單動能，然而因為上周蘋果財報公布時，台廠的蘋果概念股大多已漲過一波，8日表現不太驚豔但大多收紅，生產最核心M4晶片的台積電（2330）收盤時只上漲2元，收在802元、漲幅0.25%；不過外媒報導，蘋果正在開發伺服器的AI晶片，一般是由台積電代工，預期今年相關營收貢獻將持續增溫。AI需求暴增，美國大型的雲端服務供應商都在加速開發自研晶片，外媒報導，蘋果也正在開發用於資料中心伺服器的AI加速器晶片，其計畫代號為「Project ACDC」，雖然不確定新晶片何時會推出，但勢必是跟台積電密切合作，業者表示，微軟、AWS、Google、Meta及蘋果五大巨頭的自研晶片，都倚重台積電先進製程及封裝。法人表示，蘋果巧控鍵盤的Hinge主要供應商為新日興(3376)，iPad主板供應商有臻鼎-KY(4958)，欣興(3037)則為M4處理器的載板主要供應商，分析師預期第二季到第三季iPad相關PCB出貨量將提升；鴻海（2317）是蘋果iPad系列新產品的代工廠，營運當然也會受惠。研調機構集邦科技（TrendForce）8日表示，蘋果5月新品發布會推出主打AMOLED屏幕的平板產品，Pro版本的AMOLED螢幕採用雙層串聯結構，目的在於改善AMOLED螢幕長期存在的燒屏及壽命問題，而無需背光模組的優勢也迎來史上最薄的平板產品，不過因為iPad Air同步推出13吋產品，可能因火力分散而排擠需求，預估2024年AMOLED iPad Pro 11吋和13吋合計出貨量預估僅450到500萬台。集邦科技表示，近期面板廠紛紛提出更高世代產線的規劃，隨著2026年後產能陸續開出，良率有效提升後，將進一步拓展IT應用市場。目前在布局大世代AMOLED面板線中，以三星與京東方的進度較快。大陸媒體表示，過去許多企業依賴蘋果的訂單生存，但隨著華為等本土企業崛起，過去在大陸的蘋果供應鏈開始將重心轉向華為等當地的消費電子產品業者，尋求新的合作機會。像是歐菲光被踢出蘋果供應鏈、轉投華為陣營並成為模組主力後，營收和業績都大幅成長，金龍機電和天馬微電子也曾是蘋果線性馬達的供應商，現在向華為等企業供貨，利潤提高不少；立訊精密、光弘科技等企業除了為蘋果供貨外，也是華為、OPPO、vivo、小米等中國品牌的供應商。
奧運賽事Q2可望推升電視需求 集邦：全年LCD面板出貨年增3.4%
今年將迎來足球界盛事，包括歐洲盃、美洲盃，以及巴黎奧運等運動賽事，外界認為接下來可推升大型電視的買氣，不過近期市場陸續傳出面板業可能出現新一波併購，需要持續觀察。調研機構集邦科技（TrendForce）4日表示，預估2024年LCD面板出貨約在2.42億片，年成長率約3.4%；出貨面積則因產品尺寸放大，預估有機會年增8.6%。TrendForce表示，自2022年下半年開始，經歷長達半年產能稼動率的控制，LCD電視面板庫存水位於2023年首季已回到健康水位。需求端則伴隨節慶促銷和漲價預期心理開始浮現，並帶動電視面板價格自2023年3月起開始轉漲，且部分尺寸於6月開始轉為獲利。雖2023年第四季報價收到品牌終端銷售不如預期而開始轉跌，但在面板厰快速反應，減少生產的策略下，跌價幅度受到控制。位居LCD面板產能大戶的大陸四大面板廠先前已經擴大減產，希望因縮減供給拉抬面板報價至獲利水準，不過京東方推出40吋和60吋新品，故將2024年出貨目標設定為6130萬片；華星光電出貨目標相對保守，約4800萬片；惠科計劃大幅收斂32吋產能，希望透過新品40吋，以及高競爭力的產品85吋去化產能，出貨目標僅設定在3,800萬片；彩虹光電過往聚焦在中小尺寸產品，自2023年11月開始加入超大尺寸的供給陣營，預估在產能限制下，出貨目標為1500萬片。而台灣廠商來說，群創（3481）除持續耕耘其主力產品外，其55吋客戶出海口也有所擴張，因此將自家出貨目標設定在3730萬片。4日股價收在14.05元、漲0.72%。友達（2409）除主力客戶加持，2024年也將重啓與韓國第二大電視品牌的合作，在出貨量有望成長下，其出貨目標設定為1640萬片。4日股價收在17.95元、漲1.13%。法人認為，預估全球電視需求將自2024年第二季開始增溫，第一季即為2024年低點。群創和友達近期陸續關閉舊低世代產線，解決產能供過於求的問題外，也能尋求更高的經濟效益，朝下一世代的面板技術微發光二極體（MicroLED）面板發展，並進行資產活化。
「辜總裁邀我們酒吧小酌！」 成旅觀光總座馮傑8字訣「合理價格區域首選」
中租企業總裁辜仲立14年前自創成旅觀光，旗下品牌有「成旅晶贊」、「晶贊都會」，上任已逾一年的總經理馮傑接受CTWANT專訪提到，將以「合理價格、區域首選」八個字做為市場定位基調重整產品競爭力與行銷，並在宜蘭員山籌設集團自創超五星級溫泉會館的新品牌，預計2026年第二季完工，且未來還會以新品牌打國際盃前進東南亞。永和的晶贊都會旅店視覺改造，以「美式校園宿舍」為主題。（圖／成旅觀光提供）馮傑於2022年10月接任成旅觀光總經理，疫情以來面對來客數驟減、旅宿業缺工等挑戰，除了積極透過內部遴選人員儲備幹部培訓，他跟記者說，「我沒有帶班底過來。」「我現在的班底，就是這些駐店經理，他們就是我的班底」「飯店是以櫃檯、房務人員為主與幕僚所組的團隊」，馮傑娓娓述說體驗成旅觀光各據點之後，欲進一步打造的成旅文化。出生高雄的馮傑（Jimmy），26歲進入飯店餐飲業，他在美國密蘇里大學主修旅館餐飲管理，大學畢業後於美國的連鎖飯店服務約兩年，之後回到台灣，因緣際會下進入台北Hyatt君悅大飯店服務，從集團儲備副理做起，正式開啟他的飯店職涯之路。之後他轉戰北京東方君悅擔任餐飲部協理，接下瀋陽君悅酒店開幕籌備營運的規劃工作；2013年調任上海金茂君悅酒店擔任餐飲部副總職務，在Hyatt君悅這個國際品牌，一待就是13年。2016年初，他受到御盟集團董事長邵永添對於回饋自己生長土地的意念感動，毅然決定返回自己故鄉高雄，擔任晶英國際行館總經理一職直到2022年9月。馮傑在飯店業有超過20年資歷，他在北京東方君悅擔任餐飲部協理時期，中租總裁辜仲立則因經常到北京出差下榻東方君悅，「那時我一直都在餐飲部，安排一些總裁的餐飲、飯店訂房的需求」「辜總裁很客氣邀請我們在飯店酒吧小酌，而有幾次機會認識總裁，已經是十多年前的事情了。」後來馮傑回到高雄，他邀請總裁辜仲立到高雄晶英，二人從北京初識之後，再度見面，「當時的感覺依在，還是很親切」「疫情期間，跟總裁再次見到面，他也在晶英住了幾天，親身體驗晶英的服務」馮傑與晶英從零到有那六年半來成績，也為他在台灣飯店業闖出一席之地。其實那時，辜仲立即有開創溫泉旅飯店新品牌計劃，且在一個機緣購置宜蘭員山土地，準備一步一步往他的夢想邁進同時，也與成旅觀光董事長黃炳彰尋覓飯店管理團隊人才，遂由黃董出面邀請馮傑加入成旅。一年後，馮傑於2022年10月接任成旅觀光總座，著手規劃籌備中租集團另一個令人期待的新興自創溫泉會館品牌為首要任務之外，為成旅觀光帶來新的氣象，強化競爭力，更是需雙軌並行，而他強調經營飯店業四個核心項目「產品、價格、服務、行銷」。「我現在接受媒體採訪，就是親身力行『行銷成旅』的服務價值。」馮傑跟CTWANT記者說。而他到成旅觀光半年後，搭上2023年4月第一波「大搶1400億商機」全民普發6000元列車，火熱推出「成旅加倍奉上」，意即民眾選擇入住「成旅晶贊飯店」與「晶贊都會旅店」台灣四館，從新北市蘆洲、永和、台中民權到花蓮假期，花6000元住一晚套房，就贈送二晚平日雙人客房，讓外界對中租成旅過往經營較為低調，有了不同的印象。三個月後，位於永和的晶贊都會旅店也完成視覺改造，以「美式校園宿舍風」為主題，活潑的品牌字體搭配多彩用色，讓整個空間更有活力與趣味，希望能為成旅旅客帶來心情放鬆、自在交流的空間與氛圍。「我深深覺得飯店業的聲譽，相當重要，是很講究誠信的一門生意…」「產品價格，還有服務，也是飯店業的初衷」，「就像我為什麼喜歡做這個行業，就是因為服務人們互相帶來的那種喜悅。」馮傑說。成旅晶贊、晶贊都會不管是都會型或者是度假型，都是一個很活力很清新的設計，滿足基本需求，但是會給予更多的附加價值，這就是成旅觀光的核心價值。以成旅晶贊蘆洲來說，「是捷運飯店商場，在蘆洲區域第一家、最高、最大的飯店，也因為這個地利之便，基本上有八成的客人都是國際客人。」馮傑說。「蘆洲跟永和這兩間飯店是有一個共同點，都是捷運共構，當時在策劃上捷運的路線，與建物業主房東、捷運局整個政府的規劃有密不可分的關係。這是很都會型的，因為人們對都會的依賴，透過捷運交通網路打造出這間飯店。」而蘆洲也別出心裁推出「連續住宿14晚以上」的長住專案，雙人房平日每房1,800元起，並對社區好厝邊、與徐匯廣場異業合作，提供會員住宿九折優惠，這些都是靈活操作的行銷方案，不僅對國際旅客，也深化在地國人國旅輕旅行時可供選擇印象。「飯店業，很重在我們對於人的熱情，就是服務的品質，這就回到很多的細節，人跟人之間的溫度，SOP服務標準是一個流程，更多是來自於歡迎每一位客人的心情跟態度，是真誠的，是盡力的。」馮傑侃侃分享他的飯店生涯，「要能發自內心，站在客人角度感受，才能當下自然地做到滿足客人的需求的服務與心情。」
二手機熱潮及維修帶動 研調：智慧手機面板出貨18.5億片年增逾8％
據TrendForce預估，受維修市場、二手機熱潮帶動，今年智慧手機面板出貨量約18.5億片，年增8.7%。預期2024年智慧型手機市場將恢復正常供需循環，相對維修及二手機需求可能變少，智慧手機面板出貨量估約18.2億片，年減9%。各面板廠出貨方面，部分廠商面臨到LCD需求衰退的問題。京東方（BOE）已穩居全球智慧手機面板出貨龍頭，今年出貨量約5.6億片，受LCD衰退影響，明年預估約5.2億片，年減7.2%；三星顯示器（SDC）出貨排第二，受剛性AMOLED面板市場萎縮影響，今年出貨量約3.5億片，但有蘋果與自家手機需求支撐，明年出貨量預計持平。排名第三的是天馬（Tianma），今年出貨量約1.75億片，在擴大與各品牌合作情況下，明年出貨量有機會小幅成長至1.9億片，年增5.2%；群創（Innolux）排名第四，今年出貨約1.4億片，LCD市場需求縮小影響明年出貨量，約1.25億片，年減11.2%。惠科（HKC）憑藉G8.6世代線成本優勢排名第五，今年出貨1.7億片，預估明年將成長至1.8億片，年增4.2%。各區域面板廠出貨比重方面，台系面板廠有a-Si LCD支撐，得以維持比重；日系面板廠大幅度退出手機市場，導致比重下滑；韓系面板廠仍憑柔性AMOLED面板技術與高階手機可維持23至25%；中系面板廠占整體出貨比重從2022年的54.8%，迅速升至今年63.7%，顯示中系面板廠在供應鏈中擔任關鍵角色。TrendForce表示，以前五大廠商看來，今年僅三星顯示器出貨量受剛性AMOLED面板需求減弱衰退，代表韓系剛性AMOLED面板在中系柔性AMOLED面板量產後，成本競爭力不足逐漸式微。
技嘉股價破300元、緯創續飆新高 分析師：AI族群短線追高有風險「別隨意放空」
台股今（12日）又是AI族群狂飆，技嘉（2376）衝上漲停304元，創1999年8月以來新高，緯創（3231）也亮出7月以來第2根漲停板，以124元再創歷史新高，神達（3706）、營邦（3693）、勤誠（8210）也同步漲停，廣達盤中也僅差一檔就亮燈，今天除息1.5元的英業達（2356）也是一天就完成填息。華冠投顧分析師范振鴻表示，今天強勢股中可以明顯地看到多半集中在AI相關供應鏈族群，但就上市市場或上櫃市場來看，下跌家數都是大於上漲家數，無疑是資金過度壅擠的表現，如此集中的情況不免讓投資人心生恐懼，甚至浮出當年科技泡沫的既視感，也確實資金過度擁擠伴隨而來的是風險大幅上升。操作方面建議，范振鴻表示，以持有的投資人要謹慎留意停利時間，此外想參與AI行情的投資人，現階段確實有短線追高風險，但以長期未來的成長性來說，AI發展正處在初期萌芽階段，仍保有很大的發展空間。分析師劉烱德指出，大盤今日量增價漲，電子成交比重拉盤中一度高到七成五 主要資金就是圍著AI相關族群在動，現在連美系外資及券商都認錯回補，另外今日ASIC相關的威盛（2388）拉出第二根漲停，中美晶收盤漲8.62%，顯示整體AI有往外擴散跡象，建議投資人如果伺服氣漲多買不下手，也不要隨意放空，可留意基期相對低個股落後補漲機會。半導體分析師陸行之也提出他對今年第二季台灣半導體及科技行業營收的重點匯總，並指出也許有些行業的狀況是美國未來財報周的領先指標。陸行之說，從營收季增率來看，射頻砷化鎵成長50%、WiFi/網通成長33%、面板成長22%、面板驅動晶片成長21%、電力功率成長18%、設計服務成長12%、電源管理成長11%、散熱系統成長10%，這明顯優於其他行業，建議可關注歐美大廠 Broadcom/Avago、Qorvo、Marvell、京東方、Power Integration、Alpha & Omega、Monolithic Power、Diodes等廠商的第二季營收是否會高於市場預期。至於台廠部分，陸行之指出，跟彭博社分析師預期相比，包括台光電（2383）、仁寶（2324）、英業達、景碩（3189）、瑞鼎（3592）、穩懋（3105）、世芯（3661）、帆宣（6196）營收，都高於市場預期超過5個百分點。
蘋果將推可折疊MacBook？ 韓媒：正與OLED面板廠洽談預計2025年發表
蘋果公司（Apple）傳出正與面板供應商討論推出可折疊MacBook的可行性。據南韓媒體BusinessKorea報導，蘋果正在和面板供應商洽談合作推出可折疊 MacBook筆電機型，認為這有望提振低迷的顯示器市場。業內人士透露，蘋果目前正與供應商洽談合作事宜，預計2025年發表後，最快2026年推出可折疊式MacBook筆電。報導提及，蘋果正在開發的可折疊平板電腦，將會採用雙螢幕，沒有實體鍵盤或觸摸板，所有任務都將透過觸控螢幕操作，並可以根據用戶需求，被用作iPad或Macbook。報導指出，為配合IT設備可折疊面板市場逐漸成長，南韓多家公司正在努力協調筆電可折疊OLED面板的開發和生產計劃。例如目前三星顯示器（Samsung Display）已決定投資4.1兆韓元（約新台幣918億），從2025年到2026年生產8.6代OLED面板；面板大廠LG Display也在投資用於平板電腦的中型 OLED 面板產線。在面板產業中，大尺寸面板的利潤通常高於小尺寸，同時實現高解析度也更加困難，因此相較於智慧手機，筆電的可折疊顯示器更有利可圖。不過，南韓面板製造商已經發布首批採用OLED面板的筆電，但尚未推出可折疊的OLED面板產品，目前三星只獲得其商標權。現今可折疊筆電市場的領導者是華碩。該公司去年9月推出全球首款17吋的折疊式筆電 Zenbook 17 Fold OLED，搭載中國面板龍頭京東方的面板。
他是我兄弟1／不靠大同庇蔭自立門戶 凱銳、新美齊漂亮成績單「盼父看到」
百年家族大同集團3年前易手，令人不勝唏噓，但早就脫離大同體系的林挺生第三代林傳凱、林傳捷兄弟，自立門戶後，今夏雙雙交出亮麗成績單。兩人是林家二房次子林鎮源兒子，哥哥林傳凱打理的凱銳光電(2255)，去年營收30.64億元創新高，已是全球前三大汽車後座娛樂系統商；弟弟林傳捷掌舵的新美齊(2442)，打響精品宅，近期還啟動167.8億元獵地計畫，兩人事業各自精彩。新美齊前身為「美齊股份有限公司」，由林傳凱、林傳捷的母親溫靜如於1986年1月創辦，原為液晶監視器與液晶電視製造商，2000年掛牌上市，3年後，溫靜如的先生，也就是林家二房老二林鎭源「被迫」交出華映董事長位置後，加入美齊，與妻子一塊打拼。然在大陸南韓殺價競爭下，面板業淪為「慘業」，2010年林鎮源只好將面板代工業務及資產出售給中國「京東方集團」，美齊更名為「新美齊」，再買入科橋電子旗下「凱銳光電」（原名螢橋光電），跨入車用電子影音系統，同時進軍房地產投資開發。直到2013年林鎮源大腸癌逝，新美齊交予林傳凱、林傳捷兄弟共治，6年後決定一拆為二，將凱銳控股及凱銳光電切割出來，車用影音及綠能事業由哥哥主導；弟弟則留在新美齊，負責不動產建設開發與物業管理。今年正值林鎮源逝世十周年，一位熟悉林家人士告訴CTWANT記者，「兩兄弟今年都交出漂亮的成績單，在沒有大同家族龐大事業庇蔭和投資奧援下，憑一己之力，闖出一番成就，相信林鎮源在天之靈必感欣慰。」5月31日新美齊股東會後，有「7年級最帥董座」之稱的林傳捷，一身韓系合身格紋西裝，搭配白色休閒鞋，不疾不徐地向媒體說，「這2年國內房地產環境有所改變，但公司在剛需市場還是很吃香，看好後續剛性需求會繼續成長，今年很多好的(購地)機會釋出，所以覺得現在需要踩油門，讓更多消費者有機會認識新美齊。」「新美齊AIT」被美國在台協會相中，在對外銷售前就被AIT攔截整棟收購作為官舍大樓，於是新美齊也因應AIT的需求，在興建時為其量身打造規格。圖為林傳捷出席建築落成剪綵儀式。（圖／新美齊提供、翻攝自美國在台協會AIT臉書）林傳捷6年前領著新美齊，從電子公司轉型房地產，迄今已累積近300億元的推案經驗。而林傳捷最具代表性的作品便是「新美齊AIT」，此一2018年推出的北市天母推豪宅預售案，接待中心還沒蓋好，就被美國在台協會相中，以總價11.6億元整棟收購作為官舍大樓，成了美方破天荒在台置產首例。去年新美齊正式跨出雙北，6月在台中14期重劃區購地，11月又買下北市公館「東南亞戲院」，因進入建案完工入帳空窗期，去年營收僅5.47億元，創新低，合併稅後淨利約1.38億元，EPS（每股純益）0.56元，不過今年將迎來交屋高峰期，預計有北市南港「新美齊心居」及天母「新美齊心岳」2案總銷28億元可完工入帳。此外，在建工程中的北市中正區「新美齊硯」、新北市三重「新美齊The Top」、板橋「新美齊画世代」等已近完銷，其餘台中14期「仁平段案」，預計明年選舉後推案，「東南亞戲院案」尚在整合周邊鄰房，新美齊的土地庫存現已見底。為此，新美齊5月10日公告授權167.8億元，要在全國購置不動產及合建案， 同月18日便火速拿下新北市新店已退場的「開明高職」逾2200坪土地合建案，預計投資39.6億元興建，推估未來可分回總銷逾百億元。「這塊土地使用分區確實為住宅用地！」林傳捷澄清外界疑慮，並信心滿滿地說，「近期還會加碼，獵地在北中南都會區，儲備未來推案動能，朝全國型建商推進。」林傳凱(右)、林傳捷(左)兄弟倆相差1歲，兩人感情融洽，經常出席同一場合。（圖／報系資料庫）哥哥林傳凱接掌的凱銳光電，於2019年自新美齊分拆出來後，發展腳步相當快速，專攻行車紀錄器及後座娛樂系統周邊配件的設計、製造組裝，在後座娛樂尚未成氣候時就收購小廠，以併購方式切入大品牌汽車供應鏈，取得VOLVO經銷權。凱銳光電2021年11月興櫃掛牌，2022年9月高雄廠投入量產，營收逐年增長，去年合併營收30.64億元，年增11.81%，稅後純益達2.16億元，EPS（每股純益）5.02元，創獲利新高，今年第一季表現更好，營收9億元，年增44.57%。去年車電展林傳凱推出與美國Amazon合作導入車用Fire OS系統，成功坐穩高級車娛樂領導品牌，目前合作的車廠就包含了藍寶堅尼、賓利、保時捷、奧迪、福特等，其中美國市場就占了3成的營業額。「目前凱銳光電正在開發後座遊戲系統，不用搬PS5到車上，只需要連起網路，拿起遊戲手把就能暢玩雲端遊戲。」林傳凱以「把車子當成家裡的客廳」為目標，全力衝大後座娛樂系統全球市占率，「一定有前三，前二應該也不是問題！」林傳凱目前手握全球前三大汽車後座娛樂系統商凱銳光電，以及VOLVO凱銳汽車。（圖／翻攝自JETOPTO臉書）「訂單能見度看到今年底，位於前鎮科技園區的高雄廠已開始試量產，有助於今年業績雙位數成長，明年出貨動能大爆發可期。」林傳凱今年4月參與「台北國際車用電子展」時就喊出，目標3年達成年營收100億元，預計今年第三季底送件申請上市。40歲的林傳捷告訴CTWANT記者，「新美齊住宅案的充電設備，都會請凱銳協助裝設，近期立院修法，增訂新建物屋頂要設置太陽能板，也會找凱銳來評估協助。」新美齊旗下「資訊服務」事業，負責銷售CRM客戶關係管理系統，凱銳也是客戶之一。對於今年是父親逝世十周年，林傳捷感性表示，「很懷念他，可惜他沒看到我們創造的這些（事業）。」相信讓林鎮源欣慰的，不只是兒子們事業各自拚出成績，還有手足的和睦。
台面板廠稼動率10月回彈至65％ Q4進入傳統淡季面臨壓力
據CINNO Research月度面板廠投產調研數據顯示，台廠10月整體稼動率回彈至65％左右，11月預計將再有5個百分點左右的提升。經過7、8月全球面板廠大踩剎車，近期由於大陸電視品牌開始為旺季備貨、國際品牌廠也增加拉貨，10月面板廠預期投片有所回升。雖然中國雙11購物節是全球最大購物盛事，但中國電商巨擘今年卻罕見未公布銷售業績，引發今年銷售成長放緩疑慮，其中指標產品彩色電視今年雙11銷售更是量價驟減，面板廠面臨短期價格反彈幅度有限，加上即將進入傳統淡季，營運仍面臨不小壓力。據中國奧維雲網（AVC）資料顯示，今年雙11線上彩色電視零售規模僅達393.1萬台、年減6.9%，是過去六年同期低點。觀察今年度電視出貨大幅下滑的主因，與中國市場因清零政策打擊消費動能有關、加上房地產市場低迷衝擊消費市場，部分人士也認為，過去兩年疫情催生的換購潮，讓電視市場逐漸出現飽和現象。以全球面板廠投產數據來看，10月整體稼動率回升至65％左右，11月預計將再有5個百分點左右的提升，但12月又會有一定幅度的回落。預計整個第四季全球TFT LCD面板生產線稼動率控制在70％以下；至於AMOLED面板廠，10月大陸AMOLED面板廠平均稼動率為61.8％，相比9月份增長2.7個百分點，其中6代AMOLED面板產線平均稼動率增長至60.4％，相比前一個月增長3.3個百分點。各面板廠投產狀況來看，京東方10月TFT LCD生產線平均稼動率回升至64％，相比9月增長6個百分點。TCL 華星10月TFT LCD生產線整體稼動率約73％，相比9月下滑5個百分點。惠科10月TFT LCD生產線平均稼動率約79％，相比9月增長3個百分點。台灣面板廠平均稼動率也有所提升，增至65％上下的水準。時序進入年底，面板產業正逐步跨入傳統產業淡季，雖然10月電視面板在需求略有回溫、廠商積極管控產能下，終於止跌回升，11月也可望延續10月漲勢呈現小漲，但整體價格仍不及支撐廠商成本，面板雙虎友達（2409）、群創 （3481）10月營收就仍在低檔，顯示稼動率偏低，也凸顯短期營運壓力仍在。
各路人馬看好Micro LED大爆發 富采分三階段投入百億布局
Micro LED的應用及供應鏈逐漸浮出檯面，各方勢力抬頭，富采（3714）旗下晶電將借力錼創（6854），建立第一條Micro LED生產線，隨著Micro LED製造難度升級，富采將分三階段投入Micro LED產業，總投資規模上看百億。各大陣營積極鞏固LED晶片貨源，面對各路人馬投入Micro LED，富采認為並不是壞事，愈多廠商加入，愈有利於拱大市場成為主流，做大市場的餅。富采今年中私募引進面板廠群創、友達，加上三安光電與TCL華星光合資芯穎顯示進軍Micro LED、錼創的股東成員中，三星的投資公司持股20％。為了穩固晶片貨源，光是今年11月，陸資面板龍頭京東方、電視面板龍頭海信視像相繼插旗中國LED晶片廠華燦光電、乾照光電，各自拿下23.08％、16.82％股權，華燦及乾照的第一大股東易主，其中海信視像在深交所以競價方式，敲進乾照光電5％股權，提高持股比例。以股權作價穩固晶片貨源成為Micro LED的前哨戰，也是現在進行式。對於陸資廠京東方斥資取得華燦光電第一大股東，富采認為，京東方是OLED的主力供應商之一，連京東方都重視Micro LED的應用，透過股權投資掌握Micro LED晶片，全球Micro LED的主要陣營已經躍上檯面。富采透露，第一階段在晶成半導體利用現有6吋產能，供客戶做驗證，Q3晶成的Micro LED營收占比超過50％，營收逐月創新高。第二階段利用現有廠房，建Micro LED生產線，並借力錼創科技在該方面的技術、量產經驗，協助晶電裝機、導入量產，縮短學習曲線，該條生產線為晶電第一條Micro LED生產線，預計2023年步入量產。待產能放大，則進入第三階段興建全新的Micro LED廠，預估三階段的總投資規模將上看百億元。富采表示，從LED晶片、巨量轉移、面板端加IC，到終端品牌客戶，相比於過去的顯示技術，Micro LED更高度客製化，技術與製程需要高度整合，供應鏈的相關環節需要緊密合作，因此可見面板廠積極組隊鞏固晶片貨源。集邦科技看好Micro LED運用於頭戴式的AR穿透式智慧眼鏡、穿戴式的智慧手表以及車用的智慧駕駛座艙及透明顯示產品的發展，有望刺激Micro LED高階應用，預估至2024年Micro LED各項顯示應用的晶片產值為5.42億美元，2025年產值將有爆發性成長。
籌白血病母醫藥費 姊姊休學帶妹街頭開直播賣畫
真暖心！近日大陸街頭一對姊妹在街頭直播賣畫引發關注，因為媽媽罹患白血病需要龐大醫藥費，而姊姊還因此休學到醫院照顧母親，姊姊說，現在換她幫媽媽撐傘了，孝順之情讓人動容。媽媽準備進行第4次治療。據《瀟湘晨報》報導，該故事發生在四川成都，媽媽馬運春在今年5月突然倒下，就醫後發現媽媽罹患急性淋巴細胞白血病。20歲的張芮說，「晚自習結束接到電話說媽媽暈倒了，確診白血病，我一個孩子我什麼也沒有。」還在就讀大學的張芮甚至選擇休學，到醫院照顧媽媽。張芮的父親在她8歲那年過世，媽媽帶她和妹妹重組家庭，媽媽和繼父還生了一個小妹，而繼父在外地工作。而張芮決定帶著妹妹到街頭賣畫傳醫藥費，她擺了一張簡介，和一個簡易的手機支架，一張長椅、畫板，就成了戶外直播室。張芮在簡介中寫，「大家好，我家在四川省達州市宣漢縣土黃鎮，我的媽媽馬運春在2022年確診白血病，目前在成都京東方醫院治療。我媽媽急需幾十萬費用，家裡無處籌借，已經負債很多了。妹妹是大一新生學畫畫，請好心人買一幅畫，幫幫我們救媽媽。」儘管生意沒想像中的好，張芮和妹妹還是不放棄，一名男子日前下訂了一隻綠蝴蝶的圖案，她們並沒有給畫作訂價，價格隨男子開，張芮表示，「怕訂價太高了沒人買。」目前，媽媽已進行第4次治療，準備接受造血幹細胞移植手術，而符合移植條件的只有張芮、妹妹以及舅舅，張芮希望她能救媽媽，張芮說，「我以前是媽媽傘下的小笨蛋，現在是給媽媽撐傘的大傻瓜了。」
成都遇限電、封城連環砲！ 供應鏈走向崩潰危機
當前大陸疫情嚴峻，常駐人口達2,100萬的四川省會成都禍不單行，繼8月長達半個月的限電後，再遭疫情封控。當地政府宣布，自9月1日18時起，全市民眾原則居家、非必要不離城，等同實施「封城」，且未宣布解禁時間。成都是大陸西南地區商業與製造業重鎮，約占大陸GDP總量1.7％，名企有富士康、豐田、大眾、英特爾、戴爾、緯創、京東方等，涵蓋電子、汽車、半導體、太陽能等產業。先前高溫乾旱，讓四川被迫在8月15日至29日實施全省工業企業限電令，衝擊產業鏈供應鏈。未料剛脫離限電魔掌才兩天，成都卻再實施封控，加上深圳日前也入列封控隊伍，大陸第三季經濟表現更添陰霾。成都市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部1日表示，成都8月31日新增本土確診病例106例、本土無症狀感染者51例。 因此，9月1日至4日成都市展開全員核酸檢測；自1日18時起，全體居民原則居家，民眾非必要不離境，否則須憑24小時內核酸陰性證明離境。受此影響，成都雙流機場、成都天府機場取消約七成航班。富士康相關人士1日傍晚表示，生產蘋果iPad的富士康成都廠採取封閉生產，目前廠區營運正常。但市場仍擔憂，這是3月底上海封控以來，大陸祭出的最大規模封城令，由於富士康、豐田、英特爾等企業才遭限電所苦，封控更延長了對生產與經濟活動的干擾，一旦供應鏈長時間中斷，將重創產業與經濟表現。8月以來大陸各地頻傳疫情升溫，深圳較成都提早一日提升防疫措施，市場除了擔心當地電子、家電、手機等供應鏈遭影響，更關注鹽田港會否再度塞港。
面板合併風起1／雙虎董事會同步異動惹聯想 爭取訂價權？拉抬股價？
台股在美國科技股如股災般崩跌的震盪中，面板雙虎不但一塊「減資＋低配息」，還同步上演「退群」秀，鴻海集團退出群創（3481）董事會，一代面板強人李焜耀也「登出」所創辦的友達（2409）董事會，市場因而盛傳「好事近了？」對此一傳聞，友達及群創5月19日同步聲明否認。不過，任教30年的台大管理學院副教授邱宏仁17日在臉書「重磅分析」：「群創友達必將合併，目標是取得面板訂價權！」「合併行動，應會在6月（24日）群創董監改選後加速進行。」19日再發文，「群創不和友達合併，併入夏普如何？這要看其宣稱很支持自己的『鴻海創辦人』是否埋單...」。事實上，面板雙虎這兩個月的一舉一動，給了市場不少想像空間。拜疫情之賜，面板產業營收及獲利大好創下新高，友達先是在3月28日公布，去年營收3736億元，稅後純益626億元，每股稅後純益6.64元，股利卻分三年發放，今年先發1元現金股利及減資每股退現金2元，一共3元，引起市場議論。沒想到，5月11日群創也跟進，去年營收3500億元，稅後純益603億元，每股稅後純益5.53元，每股配發現金股利1.05元，以及現金減資9.5%，每股退回0.95元，一共發2元。 台大管理學院副教授邱宏仁針對面板雙虎的未來發展，提出多項見解看法。（圖／截自邱宏仁臉書）除了一起「減資＋低配息」，今年董事會將改選的面板雙虎，也同步上演「退群」秀。友達5月5日公布4席董事5席獨董名單，各換上2名新面孔，獨不見創辦人李焜耀，理由是「（李）認為在友達已完成階段性任務，依其個人規劃不再續任董事」。李焜耀「登出」友達，被業界視為震撼彈。接著，13日群創公布新任董事提名，外界赫然發現持股達6.9%的最大股東鴻海集團竟然榜上無名，此外4席董事以自然人身份提名，獨立董事席次過半，包含女性董事成員。無獨有偶的是，5月16日鴻海轉投資的LED封裝廠榮創（3437）公布新任董事候選名單，原以鴻海集團旗下寶鑫國際投資法人代表身分，擔任榮創董事暨總經理黃郁良及董事張登凱，黃改為自然人身分，張則不在名單上，跟鴻海退出群創如出一轍，法人董事轉為自然人董事。據此，邱宏仁指出，兩家企業（友達及群創）除了人事新布局，還「有志一同在今年採『減息＋低配息』」，且群創今年也投資友達發起的Micro/Mini LED新創事業富采控股（3714），「這些競爭者間的策略性合作，應是為其『水平合併』（Horizontal Merger） 做準備。」自金融海嘯以來，面板產業一直被戲稱「慘業」，市況一不好，產業整併傳聞就風吹草動。去年第二季起，面板報價一路跳水，加上中國京東方併購熊貓電子，穩居全球電視用面板產能第一，手握訂價權，使得面板雙虎更對後市保守以對。「那麼兩家以『換股合併』（Stock Swap）以圖存的機率就大增。」邱宏仁認為。宏碁創辦人施振榮以德碁、國碁為例，提出合併需考量綜效及管理等問題。（圖／報系資料照）就合併傳聞，宏碁集團創辦人施振榮告訴CTWANT記者，「公司合併如果有綜效、有長期利益，對股東跟員工都有利的話，當然是可以考慮，但是如果未來有很多管理的衝突等問題，沒有綜效的話，那就要慎重一點。」施振榮以宏碁在1999年出售德碁給台積電、在2003年把國碁出售給鴻海的經驗為例，「合併的重點是要有互補的效益，最後有股東好、員工好、大家都好的結果。」不具名的面板產業人士指出，企業合併是說的容易，但是做的難，目前友達跟群創兩家公司各有不同的營運策略，就算是想要爭取訂價權，都要看供需市況來決定，也不是產量大就有喊話權。
面板合併風起2／外資唱衰卻大買 散戶可跟進？分析師：「此時易攻易守」
外資近來一路唱衰沒有訂價權的面板雙虎，5月18日因著「合併傳聞」股價嗨翻，群創（3481）大漲8.78%來到14.25元，友達（2409）漲了5.25%來到18.05元，站回短期均線之上。此時還可加碼投資嗎？研調機構認為下半年尚未看到大復甦跡象，但分析師告訴CTWANT記者，「現在買進離下方低點支撐近，易攻易守。」值得注意的是，外資看衰面板產業，卻沒有出清台灣面板持股，近一個月來還反賣為買，持續買超，儘管兩家公司18日澄清合併傳聞後，外資仍持續買進，累計5月以來外資加碼友達11.7萬張，加碼群創11萬張。究竟今年面板產業市況會如何？包括研究機構TrendForce及工研院產科國際所均認為，上半年受俄烏戰爭、中國封控以及疫情等變數影響，品牌廠有砍單動作，下半年為歐美市場旺季，因運費等問題未解，目前仍看未見太大的復甦。產科國際所分析師張宏毅告訴CTWANT記者，「就目前市況來看，美國消費數據沒有那麼悲觀，中國封城下半年應該也會好一點，而台系面板廠也持續減少電視面板產量，轉向利基型產品市場，擺脫中國面板廠的競爭。」中國面板廠京東方在電視、筆電、監視器等領域，已位居全球第一大廠。（圖／新華社）TrendForce資深研究副總邱宇彬表示，電視面板去年下半年旺季不旺，第三季已提前修正，電視產品屬消費性電子，產品變化快速，今年第一季電視面板價格已跌破現金成本，廠商已經是虧錢在賣電視面板，市場原預期第二季有中國五一長假會比較樂觀，沒想到實際供需上，面板廠沒有明顯減產，需求也持續疲弱，第二季仍是虧錢賣。對於下半年，邱宇彬語帶保留地說，「儘管電視面板報價仍低，但品牌廠主要市場在歐美，越洋運費侵蝕面板價格跌價，雖說材料成本降低，但運費成本高，兩相抵消下，沒有太大空間可以降價促銷刺激買氣。」此外，中國面板廠華星的8.6代線將在第一季投產放量，恐衝擊台灣及韓國面板廠，在供給增加下，明年降價競爭的局面恐難避免。至於筆電及監視器部分，「先前市場預估，今年筆電出貨量可能會較去年成長10-15%，但實際不如預期。」邱宇彬解釋，由於筆電品牌廠去年底庫存高，加上買氣不如預期，疫情所帶動的在家上班、上課的買盤，將原本的換機潮提前誘發出來，「不排除今年筆電出貨量，反倒較去年下滑10-15%。」產科國際所分析師張宏毅則認為，「今年全年顯示器的產值估計約1199億美元，較去年的1326億美元下滑，主因是面板價格下滑。」今年上半年因為戰爭、疫情影響，讓品牌廠有砍單動作，從應用領域來看，手機相對好，監視器及跟電視是相對弱勢。TrendForce資深研究副總邱宇彬認為，面板市況在去年下半年出現反轉，明年陸廠產能開出，價格競爭壓力增。（圖／翻攝自雪球網站）面板股現在是否可以投資嗎？華冠投顧分析師劉烱德表示，由於雲計算、人工智慧、大數據、5G、6G以及物聯網等突破性技術，面板在商用與工控需求將大爆發，「面板產業一次循環期約12-18個月，從去年10月面板產業步入下行階段算起，現在即將進入谷底，清晨還沒到但已經很接近，適合長線資金布局時機點。」從技術面來看，「面板三雄自去年9月低點反彈，見高點後的拉回，已剛好又回到了去年9月低點價位附近，短線走勢低未破前低，出現築底跡象，形成雙擴底型態概率高。」劉炯德說，外資自今年4月下旬，已開始密集買超三雄，其中友達自4月27日至5月18日，僅5月13日賣超，累計買超達18.5萬張。
京東方打入iPhone 13高階機種OLED顯示器供應鏈 原20%占比翻倍
根據蘋果（Apple）公司最新供應鏈名單，大陸最大的面板廠京東方（BOE）已經成為iPhone 13 OLED（有機發光顯示器）的供應商，知情人士指出，隨著京東為逐漸放大出貨量給蘋果，也意味在iPhone的價格上提高競爭力。日本媒體報導，京東方自9月下旬已開始少量出貨iPhone 13使用的OLED螢幕，根據計畫，京東方的供應數量將持續增加，初期的測試並沒有問題。報導引述知情人表示，蘋果對京東方的評比是否符合資格，以螢幕的耐用度為重點。目前iPhone 13 6.1吋的螢幕由三星（Samsung）及京東方共同提供，京東方占比約20%，有消息預估，京東方將逐漸增加供應的占比，最多有機會從三星手上搶下40％供應量。此次京東方是第一次提供蘋果旗艦級iPhone的OLED顯示器，在此之前，京東方僅提提供iPhone維修和翻新所需的OLED顯示器。為蘋果iPhone 13生產OLED顯示器的工廠位於四川省綿陽市，過去這座工廠也為華為、榮耀、小米和Vivo等手機品牌生產OLED顯示器。除了iPhone的OLED顯示器，京東方也為iPad生產LED液晶顯示器。市場人士認為，過去iPhone顯示器主要供應商為LG及三星，這次京東方打人供應鏈，蘋果將藉由第三家供應商來提高議價能力，對京東方來說，也是進入與與三星正面迎戰的新里程。而正當大陸許多地方面臨缺點影響工廠運作問題，已有消費指出，京東方為蘋果生產的iPhone 13 OLED螢幕工廠，在當地已獲得電力供應的首位，以確保生產穩定，畢竟這是首次有大陸企業供應iPhone OLED螢幕，不論從那個層面看，都有相當大意義。
iPhone 13首賣量增2倍！ 果迷偏好這二款「都要大容量」
蘋果今年推出iPhone 13系列手機24日起正式開賣，蘋果直營店目前至26日，僅先開放官網預購成功的消費者領機，尚未開放實體購買，27日起則提供民眾現場購機。至於電信業者等通路商，則是紛傳捷報，首日銷量較去年iPhone 12首賣日的近2倍，且根據統計偏好兩款。本刊《蘋果甜不甜》報導調查，iPhone 13系列手機開放預購期間，多家通路提供預購好禮活動吸客，大陸電商京東方在iPhone13產品上架後1個小時，就湧入20萬筆預購，目前4款機型累計預購訂單已經超過1,180萬筆。台灣各家電信業者中，遠傳專屬預購網址一開放，5分鐘即有萬人上線，iPhone 13一開放預購，買氣立刻爆棚。遠傳電信表示，9月24日開賣iPhone 13系列手機，至當日17:00的統計，iPhone 13系列手機的銷售量為去年iPhone 12首賣日的近2倍，今年因4款新機同日銷售且供貨量充足，還有不少果粉預約下班後到門市取貨，預期數字會再成長。以遠傳通路來說，目前銷售最好的iPhone 13手機前兩名分別為iPhone 13 Pro Max 256G與iPhone 13 Pro 256GB，顯示用戶對手機儲存容量的需求明顯提升。去年iPhone 12已全面升級為5G規格，今年iPhone 13到位後，蘋果5G陣容更龐大，蘋果在全球5G手機市場的市占也將進一步提升。國際市場研究調查機構Counterpoint研究報告指出，今年iPhone 13的需求將讓蘋果在全球5G手機出貨量占比從去年的24%提高至33%。
蘋果甜不甜1／8500萬支iPhone 13 要擦亮蘋果股價先蹲後跳
9月14日深夜，蘋果新品在年度盛會Apple Event（今年定名為California Streaming）亮相，然蘋果（AAPL）股價卻打臉，盤中一度跌掉1.77%，最後收在140.120美元。蘋果股價反應「就是Pro」的iPhone 13亮點不夠，不過多位專家預測，iPhone 13出貨量不僅會成長，更會創下新紀錄。PTT上果粉表示，「去年的iPhone 12，全系列5G規格、5奈米的A14仿生晶片（處理器）、OLED螢幕、超瓷晶面板，給消費者『加量不加價』的fu。今年iPhone 13換上更新的A15仿生晶片、Pro機種才有的120Hz螢幕更新率，整體的亮點不多、不夠吸引人。」儘管亮點不夠，不少通路商都準備了預購活動好禮，大陸電商京東方在iPhone13產品上架後1個小時，就湧入20萬筆預購，目前4款機型累計預購訂單已經超過1,180萬筆。台灣各家電信業者中，遠傳專屬預購網址一開放，5分鐘即有萬人上線，iPhone 13一開放預購，買氣立刻爆棚。每年電信業者都會為iPhone新機舉辦預購及首賣活動，吸引不少果粉排隊要搶先嚐鮮。（圖／王永泰攝）事實上，蘋果新機上市股價沒有慶祝行情，其來有自。本刊觀察，從蘋果iPhone第一代到iPhone 13，這14年來新機發表當天，蘋果股價下跌的有9次，上漲有6次，跌多於漲，新機發表後的30天，下跌的有7次，上漲則增為8次，若延長到60天來看，股價上漲的次數高達11次。財經專家認為，新機亮點不足時，第一時間就會直接反應在股價上，但iPhone一向有很大的吸粉效應，會隨著時間拉長打開銷售量。台灣最蘋果通路德頤表示，iPhone 13跟iPhone 12比或許亮點不多，但以目前隔代換機來看，iPhone 13不會沒亮點，而且觀察這些人消費者罵愈凶的賣得愈好。已有不少專家機構對iPhone 13銷售量一片看好。天風國際證券分析師郭明錤預測，即使今年大環境面臨零組件缺料影響，仍相當看好iPhone 13的出貨表現，「iPhone 13今年出貨量將較去年iPhone 12成長10%以上。」投資銀行摩根大通更大膽預測，「iPhone 13將推動蘋果2022年的業績打破紀錄。」市場預估，今年iPhone 13銷售量約8,500萬支，比去年的iPhone 12銷售7,000多萬支略為成長。去年iPhone 12已全面升級為5G規格，今年iPhone 13到位後，蘋果5G陣容更龐大，蘋果在全球5G手機市場的市占也將進一步提升。國際市場研究調查機構Counterpoint研究報告指出，今年iPhone 13的需求將讓蘋果在全球5G手機出貨量占比從去年的24%提高至33%。
失之東隅收之桑榆 華為P50實現自主核心供應鏈國產化新路
遭到貿易戰禁令少了關鍵核心5G晶片的奧援，華為旗艦手機P50的5G通訊功能活生生被閹割，只剩下4G的速度，但華為也不完全輸了這盤局，隨著P50的發表，除了5G晶片外，從其他的核心關鍵零組件清單中，看到華為實現了高度國產化自主的新里程。受限於美國貿易禁令，華為的旗艦產品已經很難由世界各地的供應商取得頂級的零組件，國產化成為必需走的道路。根據華為P50的零組件供應清單來看，超過20項的關鍵零組件全部由大陸的供應商提供，包括螢幕、玻璃蓋板、精密結構件與手機結構件、射頻天線、射頻前端、快充電源管理晶片、觸控顯示、指紋辨識、鏡頭模組、光學鏡頭、濾光片、連結路、濾波器、PCB機板、鋰電池等。其中，螢幕供應商是京東方，玻璃蓋板是藍思科技，精密結構件、手機結構件、組裝、電池和充電器都是比亞迪、PCB機板是深南電路及興森科技。射頻天線、無線充電是信維通信。一家手機零組件代理商表示，過去這些零組件華為幾乎都是向國外大廠採購，大陸業者不容易接到華為這樣的大單，貿易戰後只能轉為向採購國產。零組件業者表示，如果華為P50市場的反應不錯，有機會帶動大陸半導體相關行業發展，催生大陸相關行業更成熟。再者，華為P50新的國產關鍵零組件供應鏈建立起來後，可以為大陸手機建立一個成功範本，帶動相關業者繼續投資與技術提升，有機會不用什麼都受到限制。今年4月起美國對華為的第4輪禁令主要是限制華為的零組件供應商，只要是涉及美國技術的產品，都不允許供應給華為的5G設備，即使像是高通與華為達成協議可以供應晶片，但也僅限於4G的產品。華為P50關鍵零組件供應商名單。（圖／搜狐）
友達被降評回冷宮？專業分析看好第2季EPS將達這個數字
受疫情影響，許多國家實施封城，無形中推動全球一波宅經濟，隨著疫情逐漸降溫，被網友視為「一次性」需求的面板是否又將跌入冷宮，引發各界猜測。回顧面板業曾是台灣2兆雙星的驕傲，2002年全台第一家TFT-LCD面板廠友達光電登場， 2003年以上取富士通技術，買下富士通顯示技術公司20%股權，下則抓住當時中國電視市場龍頭長虹對液晶面板需求的完美攻略，開啟「液晶電視年」，當時全球市佔率僅次於韓國三星及LG飛利浦，也使友達股價一度飆升至79.5元。然而，隨著中國政府的扶持下，面板產業淪為屠殺慘業，韓國三星、LG飛利浦退出大尺寸面板轉進OLED，台灣面板也就此陷入十餘年悲歌，雖然友達在現任董事長彭双浪接手後，曾掀起一股回熱潮，在2017年股價一度回升至72.5元，卻仍不敵中國惡性競爭，2019年友達股價硬生掉至6.1元，全年營收慘虧191億元。友達在創辦人李焜耀在任時期，曾成功合併2次，硬派作風曾帶領友達走向世界之端，無奈面板市場的惡性競爭、金融海嘯，以及與美國反托拉斯的訴訟也使公司壓力大增，直至公司體質調整好後，李焜耀的身體也令起紅燈，2015年交由彭双浪接手。看準智慧手機、車用及穿戴產品商機，射出超高解析度、曲面顯示技術、完美影像畫質、整合型觸控、加值型應用等市場，彭双浪甫上任即推出符合市場趨勢及帶領潮流的新品，加上台商回流補助，友達也砸下407億元擴建廠房，導入智慧化產線生產電競顯示器、大尺寸面板等高附加價值產品，終於填平2019年所窺之192億，稅後淨利達33億。觀望今年下半年，彭双浪在法說會上表示，匯率、缺工、缺料，尤其玻璃三大供應商工廠出問題，以及半導體IC驅動持續緊張狀態下，都會為面板業帶來壓力，也將會視營運上最大變數，但就長期來看，面板產業產生結構性改變，將幫助產業在中長期回歸健康、理性市場機制。彭双浪表示，未來幾年將啟動「雙軸轉型」，將以Go Premium面板和太陽能等主要事業往高附加價值方向發展，以及Go Vertical垂直領域解決方案，以面板出發，提供客戶系統、解決方方案和服務。另外，今年也會將達擎分割出來，專注於公共顯示器和通用顯示器事業，未來將有更大彈性展開各項策略合作，建構各場域生態，包括商業、運輸、工業、醫療、教育等等，促進友達智慧顯示應用的價值鏈延伸，並結合AIoT技術來拓展數位商機。可惜想像總是比現實美好，面板業迎來新希望後，又被活生生澆熄。近日摩根大通及美銀證券降評友達，認為中國京東方可能啟動擴產計畫，將增加供應鏈，加上友達營運著重在LCD面板，當產業進入下行循環，接下來恐面臨更多賣壓。對此，有專業網友分析，中國OLED廠良率較不足，未來OLED跟LCD將各自升級，一邊將變QD OLED，另一邊將是MicroLED，舊廠只能用龐大的折舊費用來吃光利潤，因此雖然中國面板今年表面大賺，「但實際上還要出來『定額增資』來擴廠，現金流部分也沒這麼多」。反觀台灣面板廠目前已完成8成折舊，網友預估：「未來大陸大概會常常用技術性歲修，來控制市場供給量」，認為：「對岸政府不補助面板後加上三貓的折舊攤提應該已經脫離景氣循環」看好面板業在第2季EPS將達2.4左右。
元太攜手大陸京東方、興泰科技 共組電子紙產業聯盟
元太科技（Eink）攜手大陸面板大廠京東方、興泰科技，共同發起成立電子紙產業聯盟，鎖定八大電子紙應用，搶攻電子紙商機；預計在今年5月舉辦成立大會，並舉辦首屆電子紙產業高峰會。已經發展十多年的電子紙技術，隨著成熟度代表作高，應用範圍也愈來愈大，國內電子紙大廠元太科技與京東方、興泰科技，籌備約半年，共組電子紙產業聯盟，瞄準零售、教育、辦公、交通、醫療、工業、民航、物流等8大行業。據了解，聯盟已經在上個月完成聯盟註冊，並規劃在5月舉辦成立大會與電子紙產業高峰會，籌組前走訪了業界60多家廠商聽取建議和意見。未來聯盟將參與全球標準訂定、推廣電子紙應用、推動產業政策、打造產業生態鏈平台。隨著電子紙顯示技術進入彩色，電子紙可以呈現的圖像、表格、照片、地圖、漫畫等內容，應用範圍愈來愈廣泛。電子紙完全不需要背光源，顯示技術是利用環境光打在電子紙顯示螢幕上，再折射光線至觀看者的眼中，與傳統紙張、或生活中物體的可視原理無異，所以環境光源越亮，電子紙也越清晰可見，與LCD或OLED等顯示技術，需有背光模組或自發光才能看到影像不同，背光源或自發光的光線更會造成觀看者視覺疲勞、藍光引發黃斑部病變等問題。相較之下，不需要背光模組的電子紙，適合長時間閱讀，此外，因為沒有背光模組也可節約電力，大幅提升設備待機使用時間。