傳統淡季
」 營收 AI 台股 台積電 晶圓代工台股收漲185點!大立光回魂反彈逾2% 這2檔甜股亮燈漲停
台股今(4)日開高走高,加權指數終場大漲185.31點,以22965.39點作收,漲幅0.81%,成交量3116.97億元。其中,光學鏡頭一哥大立光(3008)回魂反彈逾2%,帶領光學鏡頭族群聯一光(3441)、先進光(3362)、玉晶光(3406)等同步走揚。類股表現中,居家生活、其他電子、運動休閒今日最強勁,均上漲超過2%。營建、電子通路、綠能環保則跌最慘,分別下跌2.19%、1.76%、1.6%。大立光前三季EPS已達129.16元,非常接近去年全年的134.13元,獲利也是呈現大幅成長。另外,蘋果執行長庫克透露,iPhone 16在同期的銷量表現比iPhone 15好,可望挹注台鏈營收,大立光10月業績照慣例將於明日揭曉,今日吸引買盤回籠反彈漲逾2%,收盤上漲50元,收在2340元。不過,光電類股今天收盤下跌,面板三虎友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)股價均下跌,但精金(3049)、光聯(5315)卻噴量漲停。面板廠友達日前召開法說會,揭露Q3每股虧損0.12元,2大事業Q4營收估較上季持平,董事長彭(又又)浪表示,第四季進入傳統淡季,明年整體需求展望樂觀,大尺寸電視需求增長,75吋、85吋銷售好,大陸舊換新政策將刺激消費回溫,但近五日遭外資重砍1.3萬張,今日再度下挫1.83%,16元整數關卡拉警報,群創(3481)、彩晶(6116)亦同步走疲。漲幅前五名個股為,志強-KY(6768)上漲13元,漲幅9.96%;東訊(2321)上漲1.3元,漲幅9.96%;精金(3049)上漲1.1元,漲幅9.95%;高林股(1531)上漲1.45元,漲幅9.86%;喬山(1736)上漲15.5元,漲幅9.84%。跌幅前五名個股為,麗台(2465)下跌8.1元,跌幅9.7%;佳必琪(6197)下跌16.5元,跌幅9.24%;同泰(3321)下跌1.3元,跌幅8.02%;怡華(1456)下跌1.5元,跌幅7.77%;三集瑞-KY(6862)下跌17元,跌幅7.76%。
航空四雄漲跌互見!星宇虎航將陸續上市掛牌 股價高飛
航空四雄23日股價二漲二跌,星宇航空(2646)將在本周五25日舉行上市掛牌典禮,台灣虎航(6757)則將在11月5日舉辦改列上市前業績發表會,二家股價漲幅各0.68%、0.34%;長榮、華航則是各跌了1.46%、0.69%。長榮航空(2618)23日收盤價37.05元,跌了0.55元,跌幅為1.46%,交易量為19,597張,昨天交易量則為30,194張。華航(2610)則以21.65元作收,下跌0.15元,跌幅達0.69%。星宇航空9月營收再創佳績,第三季季營收創歷史新高,加上即將於本周五上市,今天收盤價30.95元,上漲0.21元,漲幅達0.68%,交易量達19,678張;而營收連創新高的台灣虎航在轉上市前,入選統一價值成長ETN(020018)最新成分股,自10月21日盤後生效,今天收盤價為59.7元,上漲0.20元,漲幅達0.34%。星宇航空2024年9月總營收為28.19億元,年增率62%,為同期新高,第三季營收為95.95億元,年增率58%,為季營收歷史新高。其中,9月客運營收23.20億元,年增55%,儘管9月已進入航空及觀光業的傳統淡季,甫開航的西雅圖航線載客率表現依然強勁,與阿拉斯加航空的共掛班號聯營航班合作,將進一步強化轉機市場的競爭力。貨運市場方面,9月營收為3.52億元,連續6個月突破歷史新高,月增7%,年增143%,主要得益於第六架A350新機引進後,搭配西雅圖航線開航,使長程線艙容提升,此外美國線市場運價亦維持高檔,藉以推升貨運收入再度創下佳績。星宇航空將於10月25日掛牌上市,配合上市前的增資計劃,發行新股47萬張,公開申購每股承銷價為20元,吸引超過172萬人參與申購,創下台股新高,中籤率為2.48%。星宇航空自10月2日起正式與阿拉斯加航空以共掛班號方式展開聯營合作,旅客可由台北直飛西雅圖,並銜接阿拉斯加航空飛往鹽湖城、波特蘭、拉斯維加斯、丹佛、達拉斯、奧斯汀、鳳凰城、聖地牙哥等8個美國熱門城市。
王品進軍美國餐飲市場 台菜「丰禾」最大店插旗台中一級戰區
王品集團近日召開董事會,會中通過2024年Q2合併營收53.6億元,季減5.17%,單季稅後淨利3.5億元,年減3.15%,EPS 4.24元;2024年上半年合併營收為110.1億元,與去年相較持平,稅後淨利6.6億元、EPS 8.01元。王品集團也正式對外宣布,成立美國子公司,進軍美國餐飲市場。丰禾全新店裝以台式經典窗花為核心、莫蘭迪綠為主色調,採大面積撞色設計。(圖/王品集團提供)王品集團表示,Q2單季營收達43.1億元,季減6.41%,主要為Q1包含春節年假,連續假期助攻,而Q2為餐飲業傳統淡季,但王品Q2營收年增3.69%,再創歷年第2季同期新高;大陸事業群Q2單季營收10.5億元,季增0.29%,年減14.36%。王品表示,大陸事業群受限於總體經濟環境嚴峻挑戰,消費力疲軟,王品集團門店經過汰弱留強、品牌調整、精實營運體質,也重新定位價格帶,Q2已成功轉虧為盈,對獲利有所貢獻。王品集團同步公告,7月自結合併營收為18.3億元,年減6.37%。台灣事業群「肉次方」、「青花驕」、「和牛涮」與「夏慕尼」4品牌受惠暑假聚餐、父親節檔期,合計誕生6家千萬大店,不過受颱風影響導致營業天數減少,營收為14.2億元,年減4.46%,大陸事業群4.1億元,年減12.48%。累計1至7月合併營收為127.7億元,微幅年減1.04%。展望Q3,台灣事業群持續展店腳步,「就饗鐵板燒」、「尬鍋」先後於高雄開出新店,為8月營收助攻,9月集團規劃將再開出5家新店,持續挹注業績動能;大陸事業群則持續穩健經營、依市況調整,據當地媒體報導,大陸經濟情勢嚴峻、消費降級趨勢造成餐飲業內競爭激烈,許多同業獲利遭受打擊甚至落入嚴重虧損,王品也迅速轉型、精實管理品牌營運,期待重回穩定成長格局。不僅如此,王品集團也宣布投資新台幣1.6億元在美國德拉瓦州申請成立子公司 Wowprime USA Holding Corp.,同時也在德克薩斯州成立Wowprime Restaurant Concept LLC。在成立30周年,立足台灣、放眼中國已取得良好市場布局,這幾年不斷接到許多國外廠商洽詢合作的可能性,為了擴大集團發展規模,開拓美國市場。根據美國餐飲協會(The National Restaurant Association)資料顯示,美國2024年餐飲市場預估規模為1.1兆美元,中餐館表現出明顯增長趨勢,截至7月1日,全美中餐館總數較於3月增加0.4%,其中亞洲餐點在美國餐飲市場占12.6%、中餐在美國亞餐市場的占比最大,達37.21%。此外,火鍋在美國中餐細分品類中網路平均評分,達到4.08,是美國網路消費者評價最好的品類,中餐和火鍋都是王品集團的強項,極具發展潛力。此外,王品集團看準台菜料理每年規模超過2千億元,超過6成消費者每2週至少聚餐一次,帶動聚會型餐廳需求成長。旗下「丰禾 台味風格料理」今年搶進台中美食一級戰區公益路,打造第4家門店-台中公益店,將於8月17日開幕,門店擁2層樓面積約百坪、共163個客席,並有3個包廂,適合家庭聚會、朋友餐敘,也是目前品牌中最大的店型。
喜迎旺季 大立光6月營收月增近16% 7月拉貨動能佳
光學元件股股王大立光(3008)週五(5日)公布2024年6月合併營收,為40.41億元,月增15.92%、年增49.89%,優於預期,也是連續11個月營收年成長。累計第二季合併營收為109.85億元,季減2.9%,大立光預估7月拉貨動能將比6月更好。由於第二季為傳統淡季,大立光原預估,6月拉貨動能跟5月差不多,不過實際交出的數字比預期好,大立光自結6月合併營收為40.41億元,月增15.92%,第二季營收109.85億元,季減2.9%、年增34.06%;累計前6月合併營收為222.98億元,年增28.67%。大立光統計,以6月出貨產品比重來看,以1000萬畫素(10M)產品居多數,鏡頭占比50至60%,800萬畫素(8M)鏡頭產品占比0至10%,2000萬畫素(20M)以上產品占比10至20%,其他產品約占30到40%。亞系外資最新報告,看好大立光強大的專利能確保其市場份額及價格,調高該公司2024年到2026年每股盈餘預估1至3%,給予大立光「優於大盤表現」評等,目標價由2950元調高至3200元,激勵大立光盤中股價走高,週五以2895 元作收。大立光將於7月11日舉行線上法說會,公布第二季財報,並說明第三季展望。執行長林恩平可望就下半年的新產能開出狀況及客戶端需求,與手機鏡頭的主流規格走勢提出說明。林恩平日前指出,7月客戶預估訂單看起來比6月好,第三季下單有比較樂觀,但賣得好不好沒辦法判斷,因產業高峰在9月到11月。同時,大立光在上半年的需求淡季中,仍持續開發內對焦式高階潛望手機鏡頭,也包括在模造玻璃開發應用於手機鏡頭。
全球晶圓代工產值Q1季減4.3% 「這家中企」連超兩位竄升季軍
調研機構集邦科技(TrendForce)12日公布最新調查顯示,今年第一季消費性終端進入傳統淡季,動能稍顯疲軟,僅AI伺服器在全球CSP巨頭投入大量資本競逐、企業建置大語言模型風潮下異軍突起,成為支撐第一季供應鏈唯一亮點,第一季全球前十大晶圓代工產值季減4.3%至292億美元,第二季產值也可能僅有低個位數的增幅;值得注意的是,中芯國際受惠於IC國產替代趨勢,第一季營收季增4.3%至17.5億美元,反而優於同業,市占達5.7%、一舉超越格羅方德與聯電,躍升至第三名。全球晶圓代工龍頭台積電12日股價收在909元歷史天價,常被外界拿來比較的中國最大晶圓代工廠中芯國際,儘管外媒不斷唱衰,認為美國實施晶片出口管制,打壓中國半導體產業發展,但最新數據顯示,其威力仍不容小覷。TrendForce調查顯示,第一季消費性終端進入傳統淡季,雖供應鏈偶有急單出現,但多半是個別客戶庫存回補行為,動能稍顯疲軟;與此同時,車用與工控應用需求在通膨、地緣衝突、能源等總經風險不減反增情境下,前景悲觀而持續修正。第一季的排行也出現明顯變動,中芯國際受惠於消費性庫存回補訂單及國產化趨勢,第一季排行超過格羅方德(GlobalFoundries)與聯電躍升至第三名;格羅方德則遭車用、工控及傳統資料中心業務修正衝擊,滑落至第五名。儘管AI相關的HPC(高速運算)需求相當強勁,台積電第一季仍遭逢智慧型手機、NB等消費性備貨淡季,營收季減約4.1%,收斂至188.5億美元,不過其他同業也面臨消費淡季挑戰,因此市占得維持在61.7%;第二季隨著主要客戶Apple進入備貨週期,及AI伺服器相關HPC晶片需求持續穩健,有機會帶動營收呈個位數季成長率走勢。韓國的三星第一季同樣遭逢智慧型手機季節淡季衝擊,加上中系智慧型手機及周邊企業同樣轉以國產替代,先進製程與周邊IC動能清淡,營收季減7.2%至33.6億美元,市占維持11%;考量Apple在中國市占恐持續遭中系品牌侵蝕,加上Samsung 5/4nm、3nm先進製程尚缺乏具規模客戶、產能利用率低迷,整體營運動能受到抑制,估營收將持平或僅較前季略增。《華爾街日報》報導,ASML艾司摩爾新任執行長福凱(Christophe Fouquet)近日表示,美國對ASML出售EUV微影設備至中國的禁令,可能帶來意料之外的結果,因為美國的限制措施不能阻止中國使用這些設備製造晶片,反而讓ASML無法追蹤這些設備的具體位置和使用狀況;且美國對晶片技術的管制反而激勵了中國,讓中國加快發展自身的技術和生產能力。
520強強滾1/熱錢翻轉「五窮六絕」台股飆新天價 歷屆總統就職行情熱上三個月
熱錢湧入,520行情已提前發威!台北股市5月以來屢創新高,16日盤中一度上衝至21515.52點的歷史新高,17日因美股表現不佳,收在21258.47元、小跌0.21%。台股進入第二季後,因5月是報稅季及電子業傳統淡季,被市場人士形容為「五窮六絕」,「但只要遇到520總統就職,台股有絕大機會出現慶祝行情!」法人表示。CTWANT記者整理歷年520總統就職後的台股行情,除遇上國際局勢大變動,幾乎一個月內都能漲一波,以1996年為例,第一周漲2.14%、第一個月累計漲了10.06%。而2000年遇到網路泡沫、2008年的金融海嘯,外資把台股當提款機,導致股價波動,但在2012年後,台股的520行情至少能延續三個月左右,像是2012年520的後三個月漲了3.33%,2016年漲10.46%,2020年漲13.34%。法人統計2010年來歷任總統就職後60日漲率達64%,最高漲幅分別是2016年、2020年總統上任的後60日,平均漲幅達17.31%與12.04%,主因是新政府會有政策利多加持。「今年還有美國總統大選行情與AI風潮,美股強勢、台股也不會落後到哪去,市場普遍認為,第3季到第4季台股表現會越來越好。」投顧表示,台股從4月22日的19411.22點的低點一路走來,不到一個月已上漲約9.5%,近期強勢類股包括電子、金融、傳產等,以及分析師點名賴清德選前的「政見股」,包括和平四大支柱、五大「信賴產業」、第二次能源轉型等。政府將半導體、AI作為現在的重點產業政策。(圖/報系資料照)五大信賴產業中,名列第一就是半導體,「護國神山」台積電(2330)就是最強勢的權值股;第二是人工智慧產業,近期AI概念股的漲勢已從伺服器產業鏈延伸到AI PC等終端產品類股,後市可期。國際半導體產業協會(SEMI)全球行銷長曹世綸向CTWANT記者表示,不管是蔡英文或賴清德,兩人都是全球少數極度重視半導體產業的總統,「站在產業的角度覺得非常感激」。畢竟所謂的重點行業,在政府的計畫執行方面就會有資源分配的優勢。其他三類信賴產業則是軍工、安控及通訊等,預計未來都會有政府資金與政策加持,還有近期因漲電價而備受注目的氫能、重電等族群。前總統馬英九赴中國交流,兩岸局勢有效緩和。(圖/新華社)「520不僅是賴清德就任總統的大日子,也是建商推案重要時節,」房地產「代銷天王」愛山林建設(2540)總經理張境向CTWANT記者表示,目前房市有四大利多,包括通膨推升價格、股市大好、地震安全意識和科技建廠活絡周邊房市。 「賴清德內閣團隊看起來相當穩健,沒有不好,且近期馬英九與中國交流後,兩岸情勢也明顯緩和,但還要觀察520後政府動向。」張境表示。
鴻海Q1獲利220億元年增72% 轉投資夏普面板廠大虧將轉型「這功能」
鴻海(2317)在14日舉辦法說會,公布今年第一季營收為1兆3239.92億元,稅後淨利220.09億元,較去年同期成長72%,每股稅後純益(EPS)1.59元,看好AI後續和四大產品線成長,預期今年表現優於去年;而鴻海轉投資的日本夏普(Sharp)旗下大阪堺工廠(SDP)大尺寸面板虧損連連,鴻海董事長劉揚偉表示,堺工廠將轉型為人工智慧AI數據中心,共同推動夏普實現輕資產化的目標,「夏普最壞的時間過去了,未來只會越來越好」。鴻海去年首季因認列轉投資夏普投資損失173億元、業外大虧201億元,今年首季業外虧損僅42億元,整體獲利表現較去年同期顯著提升。鴻海首季毛利率、營益率、淨利率均較去年同期成長,第一季合併營收1兆3239.92億元,創歷史同期次高,不過較去年第4季1兆8520.72億元減少29%,比去年同期1兆4624.37億元下滑9%;合併毛利率6.32%,較去年第4季增加0.2個百分點,比去年同期增加0.28個百分點。鴻海先前評估第1季業績較去年第4季明顯修正,主要是傳統淡季和去年同期基期較高因素,結果符合預期。以營收比重來看,鴻海第一季消費智能產品占38%、雲端網路產品占28%、電腦終端產品占18%、元件及其他產品占6%。2024年第1季AI伺服器業績年增200%,占整體伺服器營收近四成,今年AI占比也將逐季提升,鴻海表示,他們是唯一從模組、基板、伺服器、交換機、液冷、整機到機櫃,可以提供客戶完整的解決方案,以及全球生產據點的廠商。不過日本夏普決定,旗下生產電視用大尺寸液晶面板的10代面板廠大阪堺工廠將在9月底前停止運作,劉揚偉因為人在歐洲談生意,沒有參加台灣的法說會,但代表鴻海作為夏普最大股東代表身分,透過錄影方式在夏普14日的法說會上發言,表示面對全球局勢變動和後疫情挑戰,鴻海堅定支持夏普突破困境,從虧損走向獲利,夏普獨特的創新技術和百年品牌,在全球市場非常少有。劉揚偉表示,各界最關心的堺工廠將會得到積極處理,將轉型為AI數據中心,共同推動夏普實現輕資產化的目標。集邦科技(TrendForce)表示,夏普堺10代廠的關閉對今年的供給量影響甚微,但因該廠100%用以生產液晶電視面板,產線關閉後,將影響2025年電視面板供給市場,預估整體液晶電視面板明年將減少近500萬片,占整體液晶電視面板供給比重2%。另外值得注意的還有近期樂金顯示(LG Display)廣州廠的後續走向,不排除對面板產業將再掀起一波洗牌效應。
原廠將調漲NAND Flash價格 市場憂群聯股價13日吃跌停收在624元
記憶體控制晶片廠群聯(8299)上週五(10日)法說會公布今年第一季營收狀況,繳出亮眼成績單。不過群聯指出,原廠近期推升儲存型快閃記憶體(NAND Flash)價格,市場解讀為調整價格,會影響消費型的NAND Flash市場造成風險增加。群聯今(13日)股價受到影響,開盤一字線至624元的跌停價位,委賣張數逾2000張。群聯日前公布2024年第一季財報,營收165.26億元,季增4.9%、年增64%,創歷史同期次高紀錄。毛利率33.9%,季減2.1個百分點、年增2.1個百分點,稅後純益24.2億元,季增16.1%、年增2.4%,每股EPS達12.02 元。另外,4月合併營收51.56億元,月減23.89%,年增53.14%,累計前四個月營收216.82億元年增達61.26%,也同創歷史次高。群聯執行長潘健成表示,公司第一季營收創歷史同期次高,Embedded ODM、伺服器應用等有顯著的斬獲。NAND Flash原廠2024年首季已開始恢復獲利,在目前市場價格趨於穩定下,對整體產業供需較健康。但若市場價格在短期內急速上升的話,可能抑制終端系統用戶對NAND Flash儲存容量,將會造成影響。而展望後市,由於遇上電子產業傳統淡季、因此需求偏弱。中國記憶體模組廠近期也開始低價拋售手上的NAND Flash,但潘健成指出,群聯目前庫存逾300億元,不打算跟進,「現在庫存很夠用,但上游原廠如果需要幫忙,會考慮買一點。」市場認為,現在傳出中國PC廠及手機廠已紛紛低價拋售手中存貨,擔心市況反轉,反手殺出持股,連帶拖帶相關記憶體模組廠股價表現,如同族群的威剛以119元開高,隨後一路下殺至107元,跌幅逾5%,其餘十銓(4967)下跌逾4%,商丞(8277)、宇瞻(8271)也下跌超過2%;南茂(8150)、品安(8088)、晶豪科(3006)都呈現下跌趨勢。
東陽前4月合併營收82.8億創新高 砸9.97億台南購地設廠
汽車零件組大廠東陽(1319)預計在七股科技工業區增設1座AM(售後維修)生產工廠,今(7)日宣布購入約1萬5105坪的七股科技工業區產業用地,交易金額約9.97億元,加上去年以5.95億元購入台南安南科工區約4,879.19坪土地,2次申購土地近2萬坪,交易總金額近16億元。 東陽表示,自去年以來AM市場需求熱絡,即使進入Q2的傳統淡季,訂單仍持續成長。東陽總裁吳永祥指示要加快整理整頓的腳步,積極展開建廠程序,提升產能,滿足未來市場成長需求。東陽也公布第1季合併財務報告,累計合併營收61.74億元,年增10%,創6年同期新高;累計合併稅後淨利為11.72億元,EPS 1.98元,為去年同期的 2.39 倍。同時,東陽也公告4月自結合併營收21.06億元,年增20%,前4月自結累計合併營收82.80億元,年增13%,雙雙創同期新高。
AI助力鴻海4月營收衝破5千億 6日開盤漲逾6%創近16年新高
受惠於AI產品拉貨動能,以及蘋果推出MacBook Air新品加持,鴻海(2317)在5日公布4月合併營收為5109億元,月增14.16%,年增19.03%,創下史上最強4月成績,6日台股周一早盤漲逾10元衝上166.5元,漲逾6.41%,不到一小時就有超過8萬張成交量,是上市個股成交量冠軍,也創下2008年8月以來股價新高。鴻海董事長劉揚偉先前預告,今年上半年就可看到鴻海和輝達(NVIDIA)在AI工廠、AI智慧製造、AI智慧電動車等三大平台合作的進展。鴻海表示,「電腦終端產品類別」較3月強勁成長,主因客戶拉貨動能較大,法人認為動能來自蘋果MacBook Air新品。4月的「消費智能產品類別」顯著成長,反映客戶拉貨動能較大;與去年同期相較,4月「元件及其他產品類別」及「雲端網路產品類別」強勁成長,反映零組件出貨增加,以及AI雲端產品拉貨動能揚升,抵銷網通產品庫存調整的影響。展望未來營運,鴻海表示,第二季屬傳統淡季,主要產品進入新舊產品轉換期,能見度大約與目前市場預期相當,本季營運仍可優於首季與去年同期。
AI概念漲多回跌電子五哥4月股價全收黑 僅「這家」被外資買超
全球瘋AI,讓相關電子類股狂漲一波,不過漲多就有被獲利了結的風險,整理電子五哥的4月股價,發現廣達 (2382)、緯創 (3231)、英業達 (2356) 與仁寶 (2324)4月股價皆下跌,三大法人同步賣超,僅和碩 (4938) 被買超1.8萬張,4月股價收在97.7元,單月下跌4.21%。電子五哥中,被外資當提款機第一名的是緯創,外資賣超9萬8571張,投信賣超320張,自營商賣超8082張,4月股價收在113.5元,單月下跌9.2%,月線終止連5紅。雖然第二季是電子業的傳統淡季,但受惠於AI伺服器的大幅度成長,全年有望出現三位數成長。 賣超第二名是英業達,4月被外資賣超5萬7884張,投信賣超2423張,自營商賣超4104張,4月股價收在53.1元,單月下跌11.05%,月線終止連5紅。不過也因伺服器出貨好,未來有望逐季成長。廣達4月股價最高一度上衝299 元,挑戰300元大關失利,4月被外資賣超2萬3113張,投信買超3753張,自營商買超915張,4月股價收在260元,單月下跌11.41%,月線收黑。營運團隊已上修全年伺服器展望,可望優於預期。仁寶4月受到外資賣超1734張,投信賣超6646張,自營商買超8198張,4月股價收在35.8元,單月小跌1.1%,月線連2黑。營運團隊看好第2季PC與非PC事業,整季業績將重回2000億關卡。
大同股價高飛!取得北美變壓器UL實驗室認證才8天 即已取得第一筆訂單
大同(2371)甫於八天前宣布正式取得北美變壓器UL實驗室認證, 26日更是公布好消息,大同副總兼策略長、發言人丁爾昆表示,受惠先前早已在加州布局子公司大同電機,現已獲得北美高壓電力級變壓器訂單,力拼今年第四季出貨挹注營收之外,出售芙蓉大樓全部持股款項若能趕在六月底入帳的話,有望下半年配發股利。大同大股東王光祥董事長於2020年10月21日股東會董事全面改選,取得公司經營權迄今已超過3年半,大同股價則從21多元一路上揚,在去年5月來到高點42.3元。2023年全年營收逾500億元、年增47%、EPS為1.13元創新高,股價也跟著高飛,今年2月開始漲到52元,現在則因取得北美變壓器UL實驗室認證等激勵市場,股價來到67.5元,單日交易更是爆大量46.7萬張新高紀錄。大同副總經理兼策略長、發言人丁爾昆表示,大同才取得北美變壓器UL實驗室認證之後,大約一周即取得美國客戶下單,顯示這塊市場潛力大,至於訂單金額與數量,還無法公布。大同副總兼策略長、發言人丁爾昆,大同將以美國加州為基地向外拓展變壓器市場。(圖/李蕙璇攝)大同主推電力變壓器、配電變壓器及美式箱變(亭置式變壓器),並將2024年定調為美國變壓器元年,其中,配電變壓器的交貨期較短,故2024年先行出貨配電變壓器為第一優先,後續隨著電力級變壓器2025年跟進出貨成營收加速器,擴大營收規模。大同113年3月合併營收36.7億元,因集團新能源事業在冬山儲能案2月份有超前進度的收益,基期墊高,抵銷重電、電纜事業等成長,故營收較上月減少3.21%,而重電事業因113年台電交貨時程較晚的影響、電纜事業3月營收年成長40%,相抵之下,與去年同期相較合併營收減少8.86%。累計今年1-3月大同合併營收108.2億元,則受精英集團電子業傳統淡季影響年減2.71%。若扣除轉投資公司、大型案場交貨遞延等因素影響,大同重電、電纜事業今年累計營收均呈現雙位數增長。大同電力變壓器生產周期約12個月、配電變壓器約4-6個月,在此浪潮下,大同首要看好生產周期較短的配電變壓器有望今年先挹注業績,2025年有信心迎來電力與配電變壓器的營收加乘效益。此外,變壓器外銷毛利率較佳,也有助公司更加優化產品組合及獲利結構。
台積電法說倒計時 市場熱情高漲
台積電股價日前攀上800元新境界,雖引起市場一陣歡呼,國際機構法人卻已連續調節六個交易日,累計賣超近4萬張。所幸隨盤勢止穩,市場對台積電法說會提振台股士氣寄予厚望,激勵台積電股價回神,17日終場收804元、上漲2.03%;惟外資尚未回頭,若國際資金能夠由賣轉買,對台積電股價將產生更高激勵效果。台積電股價站回800元大關,外資券商對其基本面的偏好,扮演關鍵力量,不僅目標價調升一棒接一棒,最高為滙豐證券的993元外,若將樂觀情境納入考量,大摩甚至已經喊出台積電長線有望登1,080天價的預期。台積電第一季營收來到財測高標後,外資目前對法說的注意力,短期放在本季營收前景、全年資本支出會否調升、毛利率變化等面向;中長線則關注台積電對整體邏輯半導體回補庫存需求看法、CoWoS供需狀況、海外擴產的進度、2奈米製程需求前景、台積電中長線定價策略等。儘管第二季為傳統淡季,外資對台積電營收季增率共識約落在5%~7%,德意志證券估計的營收季成長9%、最為樂觀,台積電今年營運呈季季高表現,則為外資圈共識。
乾杯3月營收3.6億元年增2.87% 集團首推「吃到飽」型態帶動業績成長5成
受惠營運規模擴大、行銷活動奏效,興櫃餐飲乾杯(1269)公布2024年3月自結合併營收3.63億元,年增2.87%,創同期新高;首季合併營收11.49億元,年減6.87%,為歷年同期次高。展望後市,4月清明連假、母親節帶動,加上週年慶活動延長,有望延續熱度、帶動營收續強。乾杯集團表示,為提升營運績效,集團持續調整營運資源投注在台灣事業,第一季受惠台灣市場回溫,營運規模擴大,台灣餐飲事業營收表現較去年疫後消費熱潮再登高,外販事業同受市場熱絡營收表現亮眼;中國大陸事業受經濟疲軟影響,集團加大汰弱留強力道、關閉3間門店,Q1集團合併營收寫同期次高表現。 乾杯集團指出,3月雖為餐飲傳統淡季,但受惠台灣內需消費暢旺,帶動台灣餐飲事業既存店業績相較去年成長,加上年增7間分店,營收穩定增長;同時,集團今年25週年推出限期「麻辣45吃到飽」歡慶活動,為集團首度推出吃到飽型態,引起消費者熱議搶訂,帶動品牌月營收成長近5成。展望4月,清明連假為今年最後一個達4天的長連假,不少民眾返鄉過節、把握假期出遊,連假平均來客相較去年增加一成。旗下「麻辣45」限期吃到飽活動延長至4月底,目前平均訂位已達7成滿;「黑毛屋本家」、「黑毛屋」品牌接力推出春季限定新鍋,下半月後將進入母親節旺季,有望帶動業績續強。
鴻海3月營收4475億元創同期次高 估Q2淡季「這原因」仍成長
鴻海(2317)周五(5日)公布2024年3月營收4475.4億元,月增26.97%、年增11.8%,為歷年同期次高;第一季營收1.322兆元,季減28.58%,年減9.61%,符合公司在法說會揭露的展望預期。第二季雖然仍屬傳統淡季,但鴻海主要產品進入新舊產品轉換期,預估仍可望呈現季增、年增的表現。鴻海股價在周三(3日)以平盤159元作收。以單月營收表現來看,鴻海表示,因2月農曆春節假期工作天數少、基期較低,四大產品類別均呈現月增26.97%。其中,「雲端網路產品」、「元件及其他產品」、「消費智能產品」類別均有強勁成長,「電腦終端產品」類別客戶拉貨動能較大,有顯著成長的表現。若以去年同期相比,3月消費智能產品受惠客戶拉貨動能較大,而年增11.8%。其中,「消費智能產品」強勁成長、「雲端網路產品」因抵銷網通庫存調整的影響,與去年同期相比顯著成長,元件及其他產品亦同;「電腦終端產品」則因 PC 市場需求未回溫,約略持平。鴻海先前於法說會表示,由於第一季是傳統淡季及去年同期基期較高,因此營運部分,估計首季業績較去年第四季明顯修正。展望第二季,雖仍屬傳統淡季,主要產品進入新舊產品轉換期,第二季能見度大約與目前市場預期相當,預估2024年第二季營運展望將呈現季增、年增的表現。
微星2023年營收近1830億每股賺8.9元年減25% 董座:下半年看好AI PC出貨估雙位數成長
微星科技(2377)上周五(15日)舉行法說會公布財報,2023年第四季營收491.5億元、年增20.5%,稅前淨利8.02億元、年增55.1%,每股盈餘0.88元。整體而言,預期今年PC市場逐漸回溫,三大產品線包括筆電、顯示卡、主機板出貨量有望雙位數成長,且在新品比重提升之下、有望拉升產品平均單價(ASP),整體毛利率也有望由去年下半年低點復甦。董事長徐祥表示,微星在2021年到達營運高峰,後續疫情趨緩,市場面臨通膨、戰爭等挑戰,PC、板卡需求下滑,2022 年各家大廠為清庫存削價競爭。微星2023年受到上半年市況不佳影響,全年營收1829.6億元、年增1.4%,營業毛利228.46億元、年減11.2%,毛利率12.5%,稅前淨利91.7億元、年減 25.3%,每股盈餘8.92元低於2022年11.79元。到了2023年PC市場逐漸回溫,隨著市場殺價競爭影響淡化,加上新產品導入市場,尤其搭載英特爾第十四代處理器的微新新機上市,以及NVIDIA也將推出50系列GPU刺激市場,從去年第四季開始銷售暢旺,微星直到今年三月銷售表現樂觀。展望今年,徐祥指出,第一季延續第四季銷售表現,終端銷售情況非常不錯,同時減低通路庫存,第一季預期不錯,第二季屬於歐美的季節性傳統淡季,下半年隨著AI PC和NVIDIA新世代RTX 50系列產品帶動出貨,微星樂觀看待下半年成長動能及全年表現,筆電、螢幕、板卡三大產品線出貨量預估雙位數成長。此外,微星同步拓展AI伺服器、充電樁、AIoT等產品線,產線主要分布中國和台灣,但近年來受美中貿易戰影響,加上因應客戶對於地緣政治考量。為此今年1月投資約15億元於桃園取得約3400多坪土地,未來計劃打造總面積約1萬多坪、8層樓廠辦,將發展AI伺服器、車用、AIoT等產品,合計土建加設備,投資金額約需50億元;預計2027年年底完工,逐步投入生產。
伺服器發威 緯創2月營收810億元年增三成創新高
AI伺服器需求強強滾,緯創(3231)8日公告2月合併營收810.97億元,營收較上月大增20.5%,年增30.66%,寫下歷年同期新高;前二月累計營收1483.97億元,年增26.8%。旗下伺服器大廠緯穎(6669)2月合併營收為243.26億元,較上月大增29.48%,年增5.79%,創歷年同期新高;前二月累計營收431.14億元,年增9.39%。先前多家外資券商表示,Dell法說會釋出上季財報優於預期,Dell目前在生成式AI伺服器的發展進度,快於惠普與聯想等競爭對手,緯創身為Dell生成式AI伺服器主板的主要供應商,受惠程度最高,給予「買進」的投資評等。法人表示,生成式AI伺服器的第一波爆發潮在雲端領域,主要由美國大型雲端服務提供商(CSP)採用,第二波隨著GPU供應提升,以Dell為首的企業伺服器品牌開始接棒,而緯創不僅替輝達(Nvidia)、超微(AMD)等晶片製造商提供GPU基板,同時也有供應生成式AI伺服器主板與系統解決方案給企業伺服器客戶,預計伺服器是緯創2024年的主要成長動能。緯創2月筆電出貨量140萬台,桌機與顯示器出貨量分別為70萬台,與1月相較,筆電出貨量成長7.69%,桌機出貨量持平,顯示器則下滑12.5%。緯創表示,2月伺服器動能持續升溫,旗下的緯穎出貨量也有所成長,加上緯創本身GPU伺服器與一般伺服器出貨同步強勁,帶動整體營收上升。緯創預估,受季節性因素影響,本季筆電出貨量將較去年第4季下滑,幅度恐達雙位數,顯示器、PC估將持平或下滑個位數;本季雖逢傳統淡季,但AI伺服器需求火熱,出貨量持續升溫。緯創8日股價為116元平盤作收,緯穎收在2445元、下跌2.58%。
富采去年每股虧逾9元 彭双浪:照發0.9元現金股利
LED龍頭廠富采(3714)日前召開線上法說會,2023年第四季受提列資產減損影響,加上傳統淡季效應,虧損擴大至39.62億元;累計2023年稅後淨損67.82億元,每股虧損9.02元,儘管繳出赤字財報,富采擬資本公積配息回饋股東,董事長彭双浪預期,2024年本業將改善,業外亦無減損,營運可望逐季成長。在財報表現不如理想之下,富采董事會仍通過資本公積配息0.9元,同時富采也代子公司晶電公告,將以每股29元價格辦理9060萬股現金增資,若該筆現增順利發行,晶電估可望募得26.27億元資金。富采董事長彭双浪在法說會上表示,去年總經狀況不佳、大宗產品需求減少,導致2023年為富采最差的一年。展望今年,彭双浪估第一季淡季因素影響,預估將小幅下滑,不過全年整體走勢將呈逐季向上,車用有機會呈現雙位數成長。富采2023年第四季營收55.74億元,季減9.5%,年減5%。毛利率8.1%,季減0.6個百分點,年增0.1個百分點。營益率-14.8%,較去年、前年同期轉差。稅後虧損39.62億元,虧損較前一季擴大,每股虧損5.27元;全年營收223.06億元,年減22.8%,毛利率5.2%,年減12.1個百分點,營益率-17.9%,較2022年表現差。全年虧損67.83億元,每股虧損 9.02 元。 彭双浪強調,雖然富采去年每股虧損9.02元,而過往虧損年度不會發放現金股利,但為了回饋長期支持的股東,未來每年都會有相應的股利政策。今年將以資本公積發放現金股利,富采也將利用資產活化方式,對整體獲利形成支撐,並提升高附加價值產品的應用;2024年除了本業改善,業外也沒有減損,希望改善整體獲利表現。
科技廟公1/「人在做AI也在看」 型男主委林安樂創最潮武德宮
「大家聽到武德宮,會覺得『哇!好創新』,但我們其實是最守舊、最古板的,我們也想保留這個印象。」造型俐落、講話幽默的武德宮主委林安樂,2017年,串連全台近百座宮廟組成「捍衛信仰守護香火大聯盟」上凱道,反對當時環保署欲推動的減香運動,也是他。今年2月9日的除夕夜請來「日本音樂和尚」藥師寺寬邦開演唱會,不但免費線上直播、還將共同發行單曲《金龍如意真經》,引發網友瘋狂大讚;不久前,他斥資百萬買下AI伺服器做客服,還曾發行過十年錢母NFT、開理財課程、甚至早在2017年就使用機器人Pepper做導覽員……不斷刷新外界對於「宮廟」的印象,更是宛如教科書等級的企業管理。1973年出生的林安樂,畢業於台大經濟系和政大金融所,原本在台北金融機構擔任操盤手,曾創下一個交易日為公司賺進一億的紀錄、30歲就當上公司主管,然而38歲時,因任武德宮主委的母親過世,廟方以傳統問乩儀式,透過鸞生寫下藏頭詩,由「武財神」指定林安樂接班,讓他正式踏入這個圈子。北港武德宮源於他的外公、中醫師陳茂霖,1957年與「武財神」結緣、發生許多科學無法解釋的事後發心建廟,原本先在自家設壇,後來在1978年與親友合資捐出2千坪的田地,蓋成全台第一間五路財神廟,當年的甘蔗田、已成現在北港最繁華的街道。2024年除夕邀請藥師寺寬邦在武德宮開演唱會,還將發行單曲。(圖/劉耿豪攝、翻攝自林安樂臉書)台灣宮廟成千上萬,但武德宮做了什麼,能讓台大老師、數位轉型學院院長詹文男特別為他做了兩集Youtube課程來探討傳統與數位的創新之路。詹文男表示,第一是善用組織能力,以其獨特的文化資產IP與財神信仰根基,透過數位科技和文創產品轉化出現代風貌;第二是透過客戶關係管理,提高滿意度與忠誠度;第三是早在12年前就開始做線上服務,並持續用科技應用來提升效率。武德宮原本就有櫻花集團創辦人張宗璽等許多企業家信徒而聞名,其時尚風格與文創產品,也吸引不少非信徒的民眾關注,像是住在彰化的楊小姐表示,藥師寺寬邦演唱會的宣傳海報又美又時尚,除夕那天還特別跑去雲林看;而老家在雲林、人在台北上班的信徒李小姐,甚至特別上網購買武德宮的紅包袋發給親友「圖案好看,又很有代表性。」在農曆春節前、CTWANT記者踏上位於雲林北港的武德宮,離最近的高鐵站須坐計程車20多分鐘,儘管是廟宇的傳統淡季,現場仍是摩肩接踵,很多是20幾歲的年輕人,紀念品店還排起了長隊。「這裡的香客有99%都是外地人。」林安樂接受CTWANT記者專訪時表示,12年前決定做線上服務,第一是因地處偏遠、招聘員工不易,所以盡量數位化,第二也是擔心信徒覺得太遠,可先在網路上做第一次接觸,所以他親自撰寫上萬字做官方網站,「沒辦法拉著大家來看到我們時,就把自己帶出去,」而後根據需要,陸續推出像是線上登記點光明燈等業務擴充,「像是這個離神明最近的燈,開放登記30分鐘後就額滿了,信徒也不需要半夜帶板凳來搶。」也算是解決了宮廟常見的搶頭香亂象。武德宮早在2017年就用採用機器人做導覽員,現在更進化到AI客服。(圖/翻攝自北港武德宮臉書)而不管是安太歲、做法會,還有大量的志工,跟武德宮有聯結的信眾至少百萬人,林安樂也建立CRM顧客關係管理資料庫系統,除了數據和財務流向都清楚、辦事效率快,林安樂也試著做出「積分制」,無論是出錢或出力的信眾都能被數據化,「人在做天在看、AI也在看」像是今年除夕的演唱會,就能安排這些實際付出的功德主們坐在VIP貴賓區,感謝他們這一年來的辛勞。而最新採購的AI伺服器,則是要完成「辨識鸞文」的重大任務,立達軟體科技創辦人李明達跟CTWANT記者解釋,鸞文就是民眾向神靈請示旨意時,降駕驅使鸞生寫下的文字,字跡龍飛鳳舞、沒有規律,且是文言文,光是解讀文字就要花不少時間,還要當場跟信眾解釋神明的回答,「就算是中文系的畢業生也很難順利完成。」「目前AI大語言模型,最簡單的是做英文,再來是簡體中文,而我們是繁體中文的文言文與經文,這方面資料最少,所以是挑戰這領域的最高難度,」李明達扛下這個客製化訓練AI的難題,也是因為感懷武德宮一年要為5000名信眾用鸞文解惑,「這個真的很了不起,幫助很多人,而且都是無償的。」「宗教不該是吹牛比賽,」林安樂想將扶鸞文化列入國家認可的重要無形文化資產,2022年開始攜手政治大學華人宗教研究中心,訂下5年的產學合作計畫,若要研究、就要先有資料與數據,所以建立鸞文資料庫是其中一步,他計畫將20年來10萬篇鸞文數位化,先拿記錄在案的鸞文做訓練集,再將尚未辨識過的鸞文輸入系統中,交由演算法,用上下文判讀、人工複驗結果,讓系統提升精準度。數位轉型學院院長詹文男特別做了兩集Youtube課程來探討傳統與數位的創新之路。(圖/翻攝自數位轉型學院YT)李明達目前也正在「餵」AI資料,希望成熟後可以來用來解籤詩,他讓記者現場抽籤、上傳號碼和問題後,系統果然根據發問者的年齡、狀態,說出這支籤所表達的涵義,「不過這只是輔助系統,沒辦法完全取代大殿內,可以當面幫你解籤的師兄姐啦。」李明達笑瞇瞇地說,畢竟他可是武德宮的大粉絲,巴不得常常來現場感受廟裡的氣氛。
緯創全球營運總部大樓Q3完工 總座:打造AI+5G+伺服器研發基地
開年首月雖為電子業傳統淡季,但在AI相關商機挹注下,緯創(3231)與旗下緯穎(6669),和英業達(2356)等代工廠單月營收皆交出亮麗成績,更有多家業者擴大投資,繼聯發科 (2454) 於1月30 日的新竹高鐵辦公大樓開工,緯創2月19日也在新竹AI智慧園區舉辦全球營運總部上樑典禮,預計今年第三季完工營運。新竹縣府產業發展處表示,該園區內有緯創資通、普生、智邦科技及義隆電子股份有限公司4家公司,將陸續完工並營運,預計可引進就業人口約4千人,年產值超過1千億元,除提高在地就業機會,園區設計均為綠建築辦公大樓,加以生態綠化打造園區北側「AI智慧園區公園」,鼓勵廠商打造友善的工作環境,期許能與在地共好共榮。緯創資通總經理林建勳表示,看好人工智慧發展,緯創將擴大投資規模,加上對於新竹縣AI智慧園區的地理位置優勢充滿信心,不僅於新竹AI智慧園區設置緯創全球營運總部,同時也將重要的研發和高階產品先期製造基地設立於此。未來主要運營項目包括AI、5G、伺服器研發基地、數位能力中心及全球運營人才育成中心等。新竹縣長楊文科表示,緯創是在AI智慧園區中率先動土的廠商,是園區領頭羊的象徵,未來光是研發人員至少增加600名,營業總額因為AI智慧蓬勃發展,還無法估計;未來除義隆電子總部大樓預計2026年完工外,其他普生及智邦科技也陸續將在今年完工,屆時將完整呈現AI智慧園區規劃績效。不過AI概念股近日漲多回跌,緯創19日收在122.5元、跌2.78%,英業達收在56.5元、跌2.75%,聯發科收在963元、跌0.72%。