全球手機出貨
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IDC：2022第四季全球手機出貨量險跌破3億支 創10年新低
研究機構IDC公布2022年第四季智慧型手機出貨量統計，單季僅剩3.003億支，季減18.3%，累計全年出貨量為12.055億支，年減11.3%，也創下10年新低。IDC研究主管Nabila Popal表示，從未見過在銷售旺季的出貨量如此之低，這代表消費者需求明顯降溫，預料包括韓國及越南等製造中心狀況將更慘。智慧型手機是韓國主口產品之一，而三星在在韓國及越南都有工廠。IDC統計，2022年第四季智慧型手機出貨量最高的是蘋果（Apple），約為7230萬支，年減14.9%；三星出貨量約5820萬支，年減15.6%；小米出貨3320萬支，年減26.3%；OPPO出貨2530萬支，年減15.9%；VIVO出貨22.9萬支，年減18.9%。至於全年出貨排名，則以三星居首，約2.609億支，年減4.1%；蘋果2.264億支，年減4%；小米1.531億支，年減19.8%；OPPO出貨1.033億支，年減22.7%；VIVO出貨0.99億支，年減22.8%。
「老實樹」林恩平示警：手機需求惡化 大立光跌7.18％災情慘重
股王大立光（3008）董事長林恩平法說示警，釋出手機市場需求不樂觀訊息，表示對幾乎所有的手機廠都不看好，連大立光也無法置身事外。此訊一出，澆熄市場對於供應鏈短期庫存調整進入尾聲的期待，上周五（13日）在利空當頭下，大立光股價不到9點半就慘跌破2000元關卡來到1960元，跌幅7.18％災情慘重，同時牽動穩懋、聯發科、台光電等零組件股全面走跌。台股13日雖上演紅包行情，加權指數上漲92點，但多方買盤未能全面點火，在大立光董座釋出手機市場需求惡化、庫存嚴重的偏空看法後，引發手機供應鏈下跌壓力，終場光電類股下跌2.42％。其他光學股也不好過，幾近滿盤皆墨，就連光學股后玉晶光也受累同步走跌，只是跌幅沒有大立光慘烈，終場以342元、下跌2％作收。大立光13日法說會利空盡出，尤其看壞未來兩個月的表現，2023年元月比2022年12月差，就連沒有農曆春節假期的2月，表現也會比1月差。就連市場原本看好的中國解封後的報復性消費，也被林恩平看衰，直言全球經濟動能變差，致使手機需求惡化，大部分廠商的存貨還是蠻嚴重的，幾乎全球所有手機品牌廠都非常悲觀，沒有看到樂觀的廠商。雖然大立光法說會後，市場幾乎看衰，不過有四家外資仍看好，其中日系外資下調大立光2023年獲利預估9％，但維持大立光買進評等，目標價上調至2486元。另有一家美系外資預期大立光的技術優勢將有助於大立光渡過淡季，維持買進評等及目標價3000元；另一家日系外資也維持評等及目標價2580元；至於亞系外資將大立光評等降為劣於大盤表現，卻同步調高大立光2023/2024年每股盈餘達2％，連帶也將目標價調升至2100元。群益投顧分析，全球定價500美元以上的高階手機占全球手機出貨量24％，其中，iPhone、三星約各占15、5％，其他品牌約4％，顯示iPhone高階鏡頭出貨量占全球主導地位，而iPhone進入出貨淡季，且預見至上半年為止，鏡頭出貨將持續衰退，加上Android旗艦級手機出貨短期未見成長跡象，預料大立光短期營運進入淡季。此外，市場預期PA庫存調整有望在2023年第一、二季結束，推升PA族群表現；但整體需求仍相對看淡的訊息，拖累穩懋、宏捷科13日股價，分別下跌7.08％、2.76％，調節壓力湧現。有資深台股分析師認為，大立光雖然短期鏡頭出貨面臨壓力，需要一段時間整理，但看好後續iPhone15Ultra將導入潛望鏡頭，帶入高倍光學變焦攝影功能，為近年來iPhone攝影系統最大的規格升級，產品單價提高，將推升大立光營運谷底反彈，下半年有反攻機會。
全球手機出貨Q1年減10.1% Q2持平估約3.09億支
研究機構TrendForce表示，2022年第一季智慧型手機全球產量僅達3.1億支，季減率達12.8%，亦較去年同期減少10.1%，其中關鍵是因為傳統淡季影響。至於第二季，面對俄烏戰爭加劇的高通膨以及中國封控的直接衝擊，預估第二季全球智慧型生產量約3.09億支，與第一季約略持平，但仍不排除該季後續仍有下調可能。TrendForce統計指出，第一季全球前五大品牌市占達78%，其中三星（Samsung）重回第一，主要是受惠於4G低階處理器晶片供應抒解，以及新機Galaxy S22推出，拉抬三星第一季生產量至7380萬支。然而，俄烏戰爭所帶來的影響將在第二季發酵，尤其三星是俄羅斯市占第一的品牌，在今年三月已加入對俄制裁，並全面暫停出貨，再加上全球正面臨高通膨危機，都將抑制三星於第二季的生產表現，預期會較第一季衰退。蘋果（Apple）第一季生產量達6000萬支，為歷年同期最佳，年增率11.1%，TrendForce表示，蘋果受惠於iPhone 13系列持續熱銷以及新機SE3助攻，另外第二季原本就是蘋果新舊機種交接時期，預估影響將相對有限。值得觀察的是，蘋果今年下半年推出的iPhone 14系列將同樣推出四款新機，有別於以往，僅Pro系列將採用最新處理器，除了顧及終端價格策略外，也更能突顯市場定位差異，在高通膨引起消費行為改變的趨勢下，可望廣納更多客源。至於中國手機品牌，TrendForce表示，自2021年下半年開始，中國智慧型手機市場開始出現明顯疲弱的警訊，使小米（Xiaomi；含Redmi、POCO、Black Shark）、OPPO（含Realme、OnePlus）、Vivo（含iQoo）的季度生產規劃更加謹慎，第一季依生產量高至低分別為4450萬支、4050萬支及2350萬支。
富豪新列傳／擁抱元宇宙 王雪紅對內高喊「VIVERSE on going !」
元宇宙（Metaverse）商機在2021年大爆發，高通、NVIDIA等國際大廠相繼進軍，社群龍頭Facebook也更名「Meta」，放眼台灣元宇宙概念含量最高的就是日前推出VIVE Flow VR沉浸式VR眼鏡的宏達電。曾是美國《富比士》（Forbes）「2011年台灣40大富豪」首富的宏達電董事長王雪紅，能否第三次浴火重生，小股東也殷切期盼。去年下半年全世界大廠瘋喊「元宇宙」之際，10月15日宏達電發表一款不到200公克的沉浸式VR眼鏡，獨步全球，在30多元躺了兩年多的股價立刻「驚醒」，一路往上衝，不到一個月就翻上90元，最高衝到97.3元，讓15萬名的宏達電小股東對宏達電能否「再創Amazing」，重燃希望。事實上，宏達電內部也開心不已。CTWANT記者調查，去年底，王雪紅照慣例出席威盛耶誕感恩會時，她說：「今年我們很amazing，真的realize……我們所做的事情真的是有神的祝福（blessing）我們看到很多vision，那我們也知道Metaverse，VIVERSE（VIVE+Verse）on going是非常有機會的。我們可以realize這個vision，我們要加速地去做。」HTC旗下VIVE Arts部門將致力於發展NFT市場。圖為HTC發表全台首顆可以吃的NFT。（圖／翻攝自HTC Taiwan臉書）這是王雪紅第一次公開說出「Viverse」字眼，指出了宏達電未來的道路。就在宏達電的VIVE Flow VR搶先上市後，也就是去年10月29日， 臉書（Facebook）執行長馬克·佐克柏（MarkZuckerberg）宣布，公司更名為Meta，朝「元宇宙」新願景前進，更新推出新款VR裝置Oculus Quest 2，而蘋果則外傳今年第4季才會推出自有的VR眼鏡。CTWANT記者獨家取得，王雪紅在給內部員工2022年的賀年信件中，進一步說明：「在未來的幾個月裡，我們將談論VIVEReality的下一章：VIVERSE，這是一個開放的網路空間，將為所有人提供無縫體驗，無論他們的種族，性別，收入或年齡-外界稱為"元宇宙"。（In the comingmonths, we’ll be talking a lot about the next chapter of VIVE Reality: VIVERSE,an open online space providing seamless experiences for all, no matter theirrace, gender, income or age – what the media calls the ‘metaverse’.）」王雪紅還透露，「目前Content & Platforms部門正在進一步發VIVERSE，提升其連網能力；而VIVEOriginals和VIVE Arts部門則推出了全息體驗和NFT市場，構成了VIVERSE的關鍵要素。」HTC大樓落成當年正是HTC最風光的時候，不料之後經營遭遇逆風，連新請來的執行長Yves Maitre（右）也因疫情掛冠求去，逼得王雪紅只能回鍋擔任CEO。（圖／報系資料庫）元宇宙這一役，將是65歲的王雪紅創業?年來的最新一場戰役。身為經營之神王永慶女兒的王雪紅，以催生威盛、宏達電二支股王聞名，不但2005年《華爾街日報》被評為「全球最值得關注的50位商界女性」、美國《商業週刊》評選為「亞洲之星」，2011年還登上《富比士》「台灣40大富豪」首富。然而細數她創業歷程，並非一路無風無雨。威盛曾於2000年4月每股衝上629元，登上股王寶座，沒料到當年底最低曾慘跌至165元，甚至2015年7月28日還跌到4.3元；至於宏達電，初期靠代工掌上型電腦崛起，2006年4月股價首度突破千元大關，之後搭上智慧型手機浪潮，2011年4月宏達電股價來到1300元歷史高點，這也是王雪紅身價最高的一年。好景不常，好不容易擠進全球手機出貨前三大的宏達電，在接連發生晶片門、面板斷貨等事件後，2012年起市佔率節節敗退。為彌補手機事業的衰退，王雪紅苦思下一個成長引擎，2015年她相中虛擬實境（VR）的未來潛力，宏達電宣布與Valve策略性合作，正式進軍VR市場，成為首批前進元宇宙的一員。宏達電去年10月發表的VIVE Flow產品，引發市場熱議，被視為重返榮耀的熱身秀。（圖／翻攝自HTC Taiwan臉書）2019年9月17日，王雪紅更找來電信運營商Orange前任執行副總裁Yves Maitre，擔任宏達電總經理與執行長CEO，沒想到新冠肺炎疫情爆發，「使全球差旅備受限制，原執行長Yves Maitre不易兼顧家庭與工作」，不到一年辭職走人，執行長一職由王雪紅接任。這段期間，宏達電股價一度跌剩25元，全盛時期的零頭不到。去年疫情緩解後，王雪紅一連發布VIVE Pro 2、VIVE Focus 3，10月則推出的VIVE Flow，全力端出VR裝置，再由VIVEOriginals發展VR內容，並透國VIVE Arts推出NFT，持續擴增在元宇宙的影響力，宏達電股價也快步回升，今年能否繳出更亮眼的成績單，重返榮耀，將是小股民的新年新希望。
小米硬起來 Q2全球手機出貨排名站上第2大
隨著全球疫情進入新常態，生活與經濟持續復甦，智慧型手機市場在第二季也看到2位成成長，其中小米靠著在海外市場出貨大幅成長，整體以83％的同比成長領先各品牌，更一舉站上全球智慧型手機出貨排名亞軍，OPPO及Vivo是以兩位數出貨比重位居第4及第5名，緊追在後。市調機構Canalys分析2021年第二季全球手機出貨，全球市場在疫情後的新經濟型態下逐漸回溫，整體手機出貨成長12％，出貨量排名前五大分別為三星、小米、蘋果、OPPO及Vivo，比重依序、19％、17％、14％、10％、10％，其中小米是首次超越蘋果站上第二大，從同比成長來看，分別是成長15％、83％、1％、28％及27％，小米更是以83％的高成長幅度傲視各品牌。蘋果則因進入新機發表前的準備期，出貨成長放緩。全球前5大手機出貨排名中，同比成長小米以83％傲視群雄。（圖／Canalys）對於小米在第二季大幅成長，Canalys研究經理Ben Stanton表示，小米正迅速拓展海外業務。比如說，小米在拉丁美洲、非洲和西歐這3個市場的出貨量，分別猛爆增加超過300％、150％和50％。此外，小米也啟動了多項計畫，比如整合管道合作夥伴、更精細化管理公開市場上的舊庫存等措施。Ben Stanton進一步分析，相比三星和蘋果，小米產品平均售價分別較兩者便宜約40％和75％，因此，小米今年的一大優先事項就是提升其高端產品，如小米11 Ultra高端機種的銷售量。
Q3全球手機出貨量 小米勝蘋果重返第三
全球智慧手機供貨量統計出爐，據美國調查公司IDC於10月29日發布的資料顯示，2020年第三季全球智慧手機供貨量為3億5360萬支、年減1.3％。華為因為美國制裁丟掉冠軍寶座，位居第二，三星電子居冠，小米暌違6年重返第3名。三星第三季市場佔有率22.7%，出貨量為8040萬支，居全球第一；華為受美國制裁影響，半導體採購受限，出貨量為5190萬支、年減22%，市佔率14.7%。小米在印度、中國市場表現強勁，出貨量為4650萬支、年增42%，超越蘋果，距2014年第一次進入全球三名，這是6年後再度站上全球第三。蘋果iPhone出貨量為4160萬支，年減10.6%。業務發展蓬勃的小米，繼在北京和武漢蓋樓後，日前以5.31億人民幣於深圳後海競得商業用地，預計投入77.6億人民幣打造小米國際總部，正式加入深圳灣「總部群」，鄰居包括航太科技、卓越、中鐵南方、阿里巴巴、中海油、華潤等企業。
美圍堵幫倒忙 華為「超蘋果、趕三星」順利達標
華為手機的「超蘋果、趕三星」目標終於成真，Counterpoint Research最新數據顯示，4月份全球手機市場中，華為以21％的市占首度登上手機龍頭寶座，三星則受到印度封城、停產措施的衝擊，痛失霸主地位。韓國中央日報報導，三星因印度市場的挫敗退下神壇，Counterpoint Research數據顯示，三星在4月份全球出貨市占萎縮至19.1％，使緊追在後的華為首度在單月數據上超越三星，華為以21.4％市占成為全球智慧型手機出貨王。報導分析，全球兩大市場一熱一冷，是兩大品牌排名互換的關鍵，華為超越三星的關鍵在於4月大陸新冠肺炎疫情獲得有效控制，手機市場得以回暖，且在美國圍堵、制裁華為的情況，激起大陸消費者的愛國情緒，使華為4月在大陸手機市占率大幅提升至44％，較2019年同期上升13個百分點。另一方面，三星如Galaxy S20等旗艦機在4月的銷售相當疲弱，此外，印度在4月為了防疫採取封城措施，大幅衝擊在印度有大量手機工廠的三星，當地工廠不得不停工停產的情況，讓三星手機4月份在印度的出貨暴跌。綜觀全球出貨規模，手機受到疫情影響狀況仍相當嚴重，4月份出貨較2019年同期暴跌41％至6,937萬支。在Counterpoint Research的2020年Q1數據中，全球手機出貨年減幅度達到歷史新高的13％，數量為2.494億支，為2014年以來首度智慧型手機Q1出貨不足3億支。Q1三星仍為最大品牌，全球市占約20％；華為加上子品牌榮耀則以3個百分點的差距緊追三星。雖然華為終於登上全球手機第一，但有觀點認為，華為恐怕無法在王座上坐暖太久，因為印度已經在5月放鬆封城措施，料能有效提振三星手機出貨。在華為方面，則是遭到美國致命的禁令升級，使華為手機等產品的晶片供應受到嚴峻挑戰，有晶片代工實力的三星反而成為華為亟欲合作的對象之一。另有外媒報導稱，華為願意以部分的手機市占為代價，換取三星電子幫助公司代工晶片。三星較華為更仰賴智慧型手機業務，而華為還有5G等電信設備業務可做為企業支柱。
全球第一季手機出貨量 僅一家逆勢成長
根據Omdia《智慧手機資訊服務》調查數據，受到新冠肺炎影響，全球智慧型手機今年第一季的出貨量與去年同期相比大跌16.8％，少了5,550萬台，前10大手機品牌有9家的出貨量都下跌，僅有1家，成長幅度高達88％，就是新興品牌Realme。Omdia數據顯示，2020年第一季全球智慧型手機出貨量由2019年第一季的3.299億台，大幅下跌剩下2.744億台，同期相比少了5,550萬台，造成出貨大幅下降的主因是第一季期間供應商的生產線停工、產品延後發布及消費者需求受到疫情影響不振所致。Omdia智慧手機研究和分析總監Jusy Hong表示：「第一季度由於中國工廠停產讓智慧型手機市場陷入困境，這使得手機及其關鍵部件的生產停止。儘管目前這種情況獲得緩解，但智慧手機品牌還面臨著新的挑戰，包括新手機的發佈計畫推遲。令智慧手機製造商更加不安的是，由於多國政府因疫情防控採取的封鎖和限制出行的措施，將導致全球的需求大幅下降。」2020年第一季全球手機出貨量大幅衰退5,550萬台，比例達到16.8％。（圖／Omdia）Omdia也預測，今年全球智慧手機出貨量將降至約12億台，比2019年的13.9億台下降13.1％。從第一季出貨排名來看，排名第1的三星出貨量為5,890萬台，排名第2的華為出貨量4,900萬台，兩家與去年周期相比衰退幅度都達到17％，第3名的蘋果（Apple）, 出貨量為3,850萬台，與2019年周期相比也下跌了12％。第4名小米出貨量2,530萬台，與2019年周期相比也下跌了8.2％。第5名OPPO出貨量2,040萬台，與2019年周期相比也下跌了19.2％。前十名中唯一逆勢成長的是Realme，出貨量610萬台，與2019年周期相比成長了88％，分析原因主要是新品牌，去年起在印度市場大受歡迎。
全球手機出貨全年大跌13％ Q2下降幅度近3成
受到新冠肺炎疫情影響，調查機構CCS Insight分析，2020年全球行動電話出貨量創下10年來新低，僅15.7億支，相較2019年的減少13.25％，其中，智慧型手機僅有12.6億支，低於2019年的14.1億支。第2季整體下降幅度更將持續攀高到29％。CCS Insight分析認為，新冠肺炎破壞正常生活，削弱消費者和企業的需求、影響供應鏈端的生產和分銷。由於供需雙方都受到干擾，2020年第二季度手機出貨量將下降29％，宏觀經濟疲軟將繼續抑制2020年下半年的銷售，而具有5G功能的手機的隨著銷售量繼續增加，可望帶動市場的復甦。CCS Insight副總裁Marina Koytcheva表示，以大陸為例，1月及2月銷售量較去年同期下滑了44％，目前看到大陸慢慢回復正常，但是世界其他國家正在受到疫情影響，未來幾個月人們居家生活、商店關門、企業營運的許多不確定因素影響，將對手機市場需求相當疲弱，因此推估第二季度全球手機銷量將比2019年第二季度下降29％。在供應鏈方面，新冠肺炎疫情讓中國手機供應鏈中斷，導致3月份某些產品短缺、業務活動無法展開，全球貨運運輸也出現阻礙，讓企業不得不面對無法滿足某些產品需求的問題。CCS Insight表示，2020年下半年當生活恢復到新的正常時，因為疲軟的宏觀經濟環境將使許多消費者和企業延遲新購手機或升級，預估經濟情況改善下，年末的傳統聖誕節旺季，今年也會比2019年減少3％的銷售額。CCS Insight認為，只要宏觀經濟形勢好轉，高價手機將幫助市場迅速反彈。
大陸4大手機品牌籌組聯盟力抗Google
窮則變、變則通，華為在美陸貿易戰中受傷嚴重，也讓華為找到新的發展方向。根據路透社（Reuters）報導指出，包括華為、小米、OPPO及Vivo的大陸四大手機品牌將共組全球開發者服務聯盟（Global Developer Service Alliance，GDSA），是不是針對谷歌（Google）而來，成為後續市場關注的焦點。預計下個月正式發布的GDSA，主要也是做為讓軟體開發者上傳到應用程式商店的平台，目前預計服務範圍涵蓋印度、印尼、馬來西亞、俄羅斯等9個國家地區。以國際數據資訊（IDC）統計2019年第四季的全球手機出貨量來看，華為、小米、OPPO及Vivo已經占了40成，如此高的全球出貨比例，有機會為大陸手機業者創造新的商機，分蝕Google Play商店現有商機。Google行動服務（Google Mobile Service，GMS）是Google的一項服務，讓用戶可以在行動電話或其他行動裝置上，能使用Google搜尋、Google地圖、Gmail、YouTube等Google產品軟體服務。但是在美陸貿易戰後，華為面臨Google Mobile Services（GMS）被拿掉無法授權使用的困境。
武漢疫情衝擊 首季全球手機出貨量下修至2.75億支
中國武漢肺炎疫情持續升溫，包括鄭州、昆山、上海、廣東、重慶等城市均延後至今日（2/10）復工，加上各大城市實施的人流管制政策，將對中國製造業形成明顯衝擊，其中又以智慧型手機供應鏈影響最大。根據全球市場研究機構TrendForce最新調查，智慧型手機產業人力需求非常大，但因負責生產的基層人力無法到位，TrendForce下修第一季智慧型手機生產總數預估為2.75億支，較去年同期衰退約12%，為近5年來新低。TrendForce表示，所幸第一季本是智慧型手機的生產淡季，加上年節前備有一定的庫存水位，初估手機組裝廠於2月10日復工後，雖不至於面臨立即的斷鏈危機，但後續仍需視上游供應鏈的復工狀況而定。以排名前六大的智慧型手機品牌來看，位居首位的三星（Samsung）由於主要生產據點在越南，加上中國市占僅2%，受疫情影響最小，預估產量為7,150萬支。排名第二的華為（Huawei），則受美國實體清單管制影響，新機無法搭載GMS導致海外銷售受阻，故轉以中國市場為主，因此受到春節銷售遲滯的影響劇烈；在海內外皆失利的雙重衝擊下，華為第一季的生產表現下修15%，來到4,250萬支。排名第三的蘋果，祭出居家上班令以減少員工感染新冠肺炎的機會，但也使得下半年的新機開發進度延後。短期而言，部份新機原料的供給受阻，將直接衝擊即將問世的新一代iPhone的首波發表。首季蘋果整機生產總數較原先預估下修約10%，來到4,100萬支。排名第四的小米以線上銷售模式為主，加上在中國的市占僅約9%，相較於OPPO、Vivo以中國內需為主的線下銷售型態，受疫情的影響較小，首季生產總數下修約10%，預估將有2,470萬支。OPPO、Vivo生產總數則預估分別下修14%及15%，來到2,400萬支及1,700萬支，全球排名分別是第五及第六。