出口管制條例
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向華為出售740萬顆硬碟機 「希捷科技」遭美商務部重罰3億美元
美國商務部於美東時間19日表示，由於硬碟大廠希捷科技（Seagate Technology）將價值11億美元（約新台幣336億元）、共740萬顆的硬碟機（harddisk drive，HDD）出售給中國跨國科技公司華為，違反美國的出口管制條例（Export Administration Regulations，EAR），因此必須繳納3億美元（約合新台幣91.6億元）的罰款。據《路透社》的報導，出於對國家安全和外交政策的擔憂，美國在2019年已將華為列入貿易黑名單，並於2020年8月祭出針對特定用美國科技製造的外國零件不得銷給華為的制裁，但希捷從2020年8月至2021年9月期間仍陸續向華為出售了740萬顆硬碟機。報導聲稱，這項高達3億美元的罰款是華府一系列制裁的最新舉措，目的是為了阻止中國獲取足以發展軍事、侵犯人權或威脅美國國安的尖端技術。美國商務部指控希捷在禁令推出後仍向華為售出740萬顆硬碟機，並成為華為在此項產品上的唯一供應商，反觀另外2間硬碟大廠在禁令推出後隨即斷供華為。據「美國參議院商務、科學和交通委員會」（United States SenateCommittee on Commerce, Science, and Transportation）2021年針對希捷的報告中顯示，另2間硬碟大廠分別是美國的威騰電子（Western Digital Corporation）以及日本跨國企業集團東芝。然而上述公司並沒有回應媒體的置評請求。
陸星科金朋列美黑名單？ 轉單受惠台股有這7家
美國商務部將在聯邦公報發布文件並修改出口管制條例（EAR），增加新的軍事最終用戶（MEU）管制清單，預期有89家中國企業或實體將名列清單中，其中包括江蘇長電旗下封測大廠星科金朋（STATS ChipPAC）。由於星科金朋客戶群包括蘋果、高通、超微等美國晶片大廠，若確定名列MEU清單，業界預期封測訂單將大舉轉單台灣，日月光投控、華泰、菱生、京元電受惠最大。星科金朋轉單受惠股一覽■恐名列89家美國管制清單美國為防止中國、俄羅斯、委內瑞拉的實體取得美國技術，美國商務部在4月底宣布修訂出口管制措施，要求美國公司向這三個國家出售積體電路等某些物品，即使用於民用也必須事先申請並獲得許可，並且廢除了某些美國技術及產品未經許可而出口的例外條款。此一新規定已於6月29日生效。近期外電報導指出，美國商務部將在聯邦公報發布文件修改EAR，並新增MEU清單及第一批實體清單，其中包括89個中國企業或實體已列入清單中，其中，包括半導體代理商艾睿亞太（Arrow Asia），以及封測廠星科金朋。雖然MEU清單尚未定案，也還沒真正公布在聯邦公報上，但消息一出已引發半導體業界高度重視。其中，艾睿亞太立即發布聲明，澄清絕對與軍事產品沒有關係，完全遵守相關法規，並會與美國商務部持續溝通。至於星科金朋列名MEU清單中，業界更是大感意外。江蘇長電2015年底併購星科金朋，雖然兩家公司維持獨立營運，但長蘇長電已在第三季躍居全球第三大封測廠，也是中國大基金重點補助的封測廠，包括蘋果、高通、超微、英特爾、輝達等美國晶片大廠都是主要客戶。業者分析，MEU管制範圍雖然只限於EAR第774部份附件2中品項，但已包括應用於行動電話及筆電等智能設備在內的消費品及晶片，同時也包括相關生產設備。由此來看，星科金朋若確定列名MEU清單，與美國企業間的業務往來都要申請許可，核准機率幾乎為零，還得面臨主要客戶在最短時間將封測訂單移轉到其它封測廠的轉單壓力。■封測訂單估大舉轉單台灣法人指出，星科金朋的主要客戶群都有與台灣封測廠合作，一旦列名MEU清單中，封測訂單恐會大舉轉單台灣，日月光投控將成為最大受惠者，大舉拿下蘋果、高通等大廠訂單，包括華泰、菱生、京元電、超豐、矽格、台星科等業者也將雨露均霑拿下更多訂單。由於封測產能已供不應求，訂單能見度看到明年第二季，星科金朋若受管制，封測產能全面吃緊及漲價效應恐將延續明年一整年。
中芯遭禁 台廠轉單吃不完
本報日前獨家披露中國晶圓代工廠中芯國際的設備及材料供應商已被美國政府要求需先取得許可才能出貨消息，如今獲得中芯證實。中芯4日公告，美國商務部已根據美國出口管制條例要求部份供應商，針對向中芯出口的部份美國設備、配件、原物料等將受到美國出口管制規定進一步限制，出貨前要申請出口許可才能向中芯供貨。雖然美國尚未正式發布中芯禁令，但中芯證實部份供應商已因為美國出口管制而暫停供貨，代表禁令已經生效。中芯此次不僅是設備及配件被禁，連生產所需的光阻劑等關鍵原物料也要取得美國許可才能出貨，由於這類必要的原物料有使用期限無法囤貨，設備業界普遍認為，中芯最快第四季中下旬產能利用率將明顯下滑。事實上，近期中芯的主要客戶如高通、博通、豪威等，都已積極尋求其它晶圓代工廠支援，包括台積電、聯電、世界先進等晶圓代工廠開始受惠於客戶轉單，但也突顯出晶圓代工市場已出現結構性變化，亦即過去晶圓代工市場產能利用率會因為景氣循環而跟隨上下起伏，但明年之後晶圓代工市場產能供不應求將成為新常態，景氣循環的上下起伏將讓產能爭奪更加白熱化。2020年以來美方對中國企業禁令升級今年正好是晶圓代工市場結構性變化的分水嶺。過去10年當中，晶圓代工市場只有台積電真正賺到大錢，因為台積電掌握了全球最先進製程訂單，至於其它業者因為承受不住龐大資本支出卻無法在折舊期限內回收，只好陸續放棄在先進製程的推進及產能投資。至於成熟製程產能過去幾年面臨供給過剩問題，產能利用率就算高達九成以上，獲利表現還只是差強人意。但今年市場已出現轉變，新冠肺炎疫情及美中貿易戰造成市場全新競局，中芯禁令生效後，就算有產能也只能空著無法有效生產，地緣政治下受惠最大的就是台灣及韓國的晶圓代工廠，轉單效應將在未來半年明顯湧現。只不過，台灣晶圓代工三雄明年上半年產能早已全滿，現在訂單要轉來台灣也完全塞不進生產線中，產能供不應求情況將延續明年一整年。晶圓代工價格的變化也成為近來市場關注重點。今年第四季因為價格早已談定所以價格不變，但急單仍有加價10～20％的空間。明年上半年已進入議價階段，由於產能全線滿載，中芯轉單效應又持續發酵，12吋晶圓代工價格有機會持平或調漲10％以內，8吋晶圓代工價格漲幅已喊到10～20％，急單則再加價約20％。也就是說，明年晶圓代工市場將轉為賣方市場，業者將迎來難得一見的大好年。
大陸晶片真的要GG了！繼華為後 美宣布制裁中芯國際
中芯國際確定將被美國制裁。美國商務部工業與安全局（BIS）文件顯示，已決定對中芯國際（SMIC）及子公司和合資公司採取出口管制措施，相關半導體設備出口中芯需向美申請許可證。根據文件，BIS列入出口管制的對象為中芯國際及其子公司和合資企業，包括中芯國際（上海）公司、中芯國際（北京）公司、中芯國際（天津）、中芯國際（寧波）、中芯國際（深圳）、中芯國際華南公司（SMSC）、LFoundry（義大利）和中芯國際先進技術研發（上海）公司。文件表示，制裁原因在美國政府就中芯國際及其子公司「軍民兩用」品審查期間，對其出口可能被轉用於中國軍事最終用途、帶來不可接受風險。文件說，因此，在向中芯國際或其子公司（包括上述公司）出口、再出口、或在國內移轉受到美國出口管制條例（EAR）管轄，並由出口管制證號（ECCNs）第2份補充文件及EAR第744節管制的項目之前，您必須提出一份單獨個別有效許可證申請。