半導體峰會
」 台積電 半導體峰會 美國商務部 Gina Raimondo 車用晶片
美強索半導體業機密「南韓組國家隊力抗」 王美花：「勿政治攻防」
針對美國商務部要求台積電（2330）等半導體業者繳交客戶、訂單、庫存等RFI（Request of Information）資料，經濟部長王美花今（1）日赴立法院備詢前特別說明，已完全了解並掌握事件，強調「不要把特定的廠商當成政治的攻防。」相對南韓由國家出面協助三星組國家隊共同面對美方要求，格局大不同。王美花表示，美國請各廠商提供資訊的事件，經濟部一直有掌握，確定提供資訊這是自願性的提供資料，包括美國、韓國、台灣請所有參與半導體峰會的廠商提供，並不是針對性。強調政府與廠商有密切合作與掌握，廠商若需要政府協助、溝通的，政府都會給予協助，不要把特定的廠商當成政治的攻防。經濟部昨天也與美方官員進一步了解此事，王美花表示，美方獲得廠商提供的資料不會再把這些資料洩露公開出去。王美花說明，美國政府對此事這麼關心，是因為車用晶片的短缺，經過這幾個月過去，廠商也有增產，還是有嚴重缺貨的問題，目前也掌握到整體產能的狀況，會對美方說明。經濟部掌握的訊息是台灣車用晶片的生產主要在代工部分，生產完交回去給設計的廠商，車用晶片三成是在台灣生產，生產完要封裝測試，台灣約占三分之一比重，三分之二是送到東南亞國家，主要是馬來西亞。因為前幾個月馬來西亞疫情比較嚴重，封裝測試廠有停工停產問題，目前最新產能已經恢復到80%，對改善晶片的供給會有很大的幫助。相較於韓國三星也同樣面對美國的「要求」，韓國政府由產業通商資源部出面跟美國商談，甚至產業通商資源部與「韓國半導體產業協會」成立「半導體團結合作委員會」（Semiconductor Solidarity and Cooperation Council）一起面對來自其他國家的壓力，有業者表示，廠商到底要提多少資料美國商務部才會滿意，現在都不明確，政府能主動的在此事件中扮演什麼角色，才是實質有用的，也是國人關心的部分。
美國強迫台積電交商業機密？ 台積電回應：絕不會透露客戶機密
美國商務部上周召開半導體峰會，並要求台積電等晶圓代工廠必須在11月8日前繳交庫存、銷售數據等資料，引起外界關注。國發基金為台積電最大股東，國發會主委龔明鑫今（30日）表示，董事會一季一次，或許台積電將會在下一次董事會提出說明；台積電也回應表示，絕對不會透露個別客戶的商業機密。晶片荒未解，美商務部23日召開半導體峰會，會中透露可能啟動《國防生產法》（DPA），要求台積電、英特爾、三星等半導體公司提供晶片庫存和銷售數據等資料，讓晶片庫存實際情況透明化。不過南韓財經媒體BusinessKorea報導，美國商務部要求台積電等公司，交出庫存量、訂單、銷售紀錄等機密資訊，可能會造成這些廠商的議價能力和競爭力大大削減。立法院經濟委員會今（30日）邀請龔明鑫報告業務狀況，立委林岱樺、蔡易餘、曾銘宗等，都對此議題表達關切。龔明鑫表示他本身是國發基金法人代表，也擔任台積電董事，關於法規問題，會在董事會做說明，但董事會1季1次，也許在下次董事會，台積電會做出說明。國發會則表示，美國政府徵詢各界提供意見，並非針對晶片製造業或台灣廠商，而且也不是強制性的要求廠商回復，相關問題是否會揭露特定客戶的商業資訊，填答人有裁量空間。對此，台積電則回應表示不會透露個別客戶的商業資訊。
強開台積電1／來硬的！美限晶圓大廠11月8日前交出最高機密＋客戶名單
9月23日，美國商務部（U.S. Department of Commerce）再次舉辦半導體峰會，這是5個月內第3場峰會，台灣護國神山台積電（TSMC，代碼2330）已經連三場都被請去出席。檯面上風光不已，但知情的業界人士不禁為台積電捏把冷汗。這場線上半導體峰會由美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）及國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）共同召開，與會者包括英特爾（Intel）、台積電、三星（Samsung）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、美光（Micron）、通用汽車（GM）、福特汽車（Ford）、BMW及飛雅特克萊斯勒汽車集團與法國寶獅雪鐵龍合資的全球第4大車廠斯泰蘭蒂斯（Stellantis），出席的32位代表來頭都不小，共有19位執行長，不只半導體業，面臨晶片缺料的汽車業也列席，美國政府擺明就是為要解決汽車產業晶片短缺的問題。工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，「（美）邀請兩家歐盟的汽車集團及Stellantis，可以更完整探討車用晶片荒的關鍵議題。」為扶植美國半導體自主，美國政府推出以5年250億美元投資的《晶片法案（CHIPS Act）》，但計畫追不上變化，當前全球正面臨車用晶片荒。（圖／美光科技提供）記者觀察，雷蒙多的會議開場白，就是一記下馬威，「5月會議時（指第二場峰會），從你們那獲得消息，晶片短缺問題在第三季後就會改善，4個月後情況愈來愈糟糕。」「我不知道是誰重複下單，或是誰沒有如預期目標供貨？我不想指指點點是誰，我比較有興趣的是解決問題。」她幾乎失去耐性地擺明說：「（半導體市場）透明度太低了，不能再繼續這樣下去。」雷蒙多強調美國對半導體產業供應鏈提出彈性與廣泛的投資，甚至推出《晶片法案（CHIPS Act）》（原名：《為半導體生產建立有效激勵措施》）來支持，她說：「我一直為《晶片法案》而戰，我們要這個法案成功，我們『現在』就需要更多的資訊，我們才能夠瞄準投資的方向。」此法案預計5年投入250億美元。在約一個小時的議程尾聲，雷蒙多突然重磅出擊，對線上台積電等晶圓廠大咖們掀開底牌，「45天內對公開對半導體供應鏈庫存及供應數據，以釐清市場上真正瓶頸所在。」白宮要求45天內回覆，也就是11月8日前，必須交出晶片庫存、訂單、銷售紀錄等數據，這對一向不透露客戶名單及銷售數字的台積電、三星及英特爾來說，無疑是前所未有的難題。一家IC設計主管認為，「最重要的客戶資料交出去，晶圓代工廠內部許多資訊會被看得一清二楚，進而影響到買賣關係，更重要的是晶圓價格連帶影響未來的議價能力。」台積電董事長劉德音在首場半導體峰會後指出，美國廠將會是美史上最大國外投資案之一。（圖／張文玠攝）雷蒙多憑什麼如此強悍，要求半導體大廠交出最機密的客戶資料？峰會後，美國媒體報導指出，「白宮不惜祭出《國防生產法（Defense Production Act）》以強制手段取得這些資料。」「她（雷蒙多）告訴這些半導體廠商美國堅定立場的背後，有美國總統拜登的壓力！」「近幾個月來晶片短缺並沒有改善，這使美國態度從積極轉為更積極，甚至不惜拿出冷戰時期的《國防生產法》。」高度關注這場峰會的台灣知情人士表示，「半導體缺貨問題已提升為『戰爭』國安等級層次。」台積電正面臨史無前例的一大考驗。對於峰會內容及RFI，台積電一律不評論，「目前先就法律層面尋求解決方法。」業界人士直言，「以當前美中局勢看，檯面上的半導體廠都是美國想一手掌握的對象。」當然包括台積電。
強開台積電2／車用晶片廠斷鏈 神山6月增產作關係卡位電動車商機
翻看台積電財報，年營收1.34兆元的台積電，車用電子產品營收占比不到4%，為何美國白宮三番兩次找上台積電搬救兵？根據市調機構統計，一台燃油車需要至少40種晶片，若是電動車，晶片數暴增為150種以上，就以目前車輛電子化控制愈來愈高情況下，晶片使用的數量也只有愈來愈多。事實上，全球車用晶片逾85%都掌握在英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、意法半導體（ST）、德州儀器（TI）與瑞薩電子（Renesas）等5大整合元件製造（IDM）廠手中，加上汽車供應鏈屬於封閉式的長鏈，車用晶片屬於「利基型」的產品，通常需要提前1年做規劃，從晶片製造到汽車生產至少要6個月時間，中間還有一階、二階供應商分級，其他廠商很難打入。「以前很多車廠不跟半導體說話的」，波士頓顧問公司（BCG）董事總經理暨合夥人徐瑞廷一語道破。IDM廠只要一個環節斷鏈，整個供應鏈都斷了，尤其是晶片，台灣半導體產業自然成了這場世紀晶片大缺貨的救星。據SEMI調查，台灣到2024年為止，還會新建11座12吋晶圓廠，可以說半導體產能在量能、規模與良率上，台灣都是排名前段班，而台積電有8吋與12吋廠晶圓廠逾40座，且與蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）甚至英特爾（Intel）等大廠合作，更是歐美汽車業首選。新冠肺炎疫情肆虐下，全球的晶片缺貨潮從電子業危及到汽車產業，德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）早在今年1月就致函台灣，希望提高晶片供應量，並點名台積電。看好台積電晶圓生產規模、技術及良率等優勢，連德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）都點名台積電來協助解決晶片需求。（圖／台積電提供）今年2月以來，美國德州大雪的天候因素讓三星、英飛凌及恩智浦晶圓廠停擺，日本地震影響瑞薩電子那珂晶圓廠營運。知情人士表示，5大車用晶片廠產能遲遲恢復有限，近年來也沒有擴廠計畫，而車用IC的使用數量只是持續增加，使得車用晶片短缺問題日益惡化。為此，4月12日、5月20日及9月23日美國白宮召開三場半導體高峰會議，找來半導體供應鏈業者及汽車業成員，為要解決車用晶片缺貨問題，台積電自然是座上賓。雪上加霜的是，9月13日歐洲半導體重鎮德國東部的德勒斯登（Dresden）發生大停電，由於停電過久，即使業者大多有備用發電系統緊急因應也無法應付，讓汽車晶片缺貨增添變數。美國顧問公司AlixPartners就預估今年全球汽車產量約減少770萬輛，約占市場規模10%，而晶片短缺的損失預估達到2,100億美元（約新台幣5.83兆元）。今年以來，美國為要解決車用晶片缺貨問題，已在4月12日、5月20日及9月23日召開三場半導體高峰會議，台積電自然不可或缺；而在歐美車廠及美國政府點名下，台積電也從善如流今年在MCU（微控制器）的產線將增產六成，並執行產能優先供應給車用晶片的方針，逐步因應需求。「電動車是新主流，現在自然也是台積電趁機卡位的絕佳良機。」資誠創新整合公司董事盧志浩表示。
強開台積電3／解車用晶片荒 專家建議：扶植2線晶圓廠轉單 平息危害國安風險
堪稱美國「火車頭工業」的汽車產業，淪為新冠肺炎疫情「重災戶」，拜登政府正傾全力救援。美國商務部在今年三場半導體峰會上，重申將以國力自建半導體產能，並將對半導體供應鏈的監控拉到國安層級，全球晶圓龍頭台積電也無法置身事外。知情人士分析，「當前全球汽車半導體的大缺料，本質上反映供需失衡的問題，需求大增來自於半導體應用領域的快速擴張，但哪些需求是暫時的、哪些是持續的、哪些利潤高、哪些利潤低，存在較高不確定性。」「例如汽車產業的車用晶片需求，對晶圓廠來說毛利偏低，產能滿載時通常被『棄單』，這時除非國家機器出面干預，否則被冷落的局面難以扭轉。」美國政府希望扮演解套的角色，「『解套』要看從誰的立場，從晶圓廠角度其實無所謂『套』，大家搶產能會推高接單價格，是受惠的一方，但需求方產業就會被『套』了。」知情人士進一步解釋，顯然美國是站在需求方的立場。汽車工業有火車頭工業之稱，不僅是技術密集與資本密集的綜合產業，產業鏈體系涵蓋鋼鐵、塑膠、電子、電機、零件製造、組裝與服務等，牽動的產業面相當廣泛。（圖／AP）「從美國商務部角度，需求方完全競爭，且資本投入規模低，供給方寡占但資本投入規模高，才造成供需調節不佳。」一位半導體產業者說，「長期來說，（美商務部）必須把供給方扭轉成完全競爭局面，勢必會扶植新進競爭者與台積電、三星（Samsung）等打對台，以平衡供需兩方。」「短期來看，就是直接對台積電、三星、英特爾（Intel）施壓，名義上是查誰囤貨，實際上任何廠商都知道，只要優先供給美國需求，一切都沒事，因為沒有一個廠商禁得起美國商務部把公司名字列入國安威脅名單。」這位業者直言。回顧台積電成軍34年來，過去二十年幾乎沒有什麼海外投資或合資的大新聞，頂多就是技術突破、擴廠與競爭，「如今被美國商務部直接邀去喝咖啡，也是真的夠大咖了！」這位人士直言，面對白宮來的壓力，「台積電（及三星）可考慮技轉一部分中低階製程，用別人的資本來扶植（插股）二線廠，再把低階訂單轉出，如此一來，不但可平息國家級危安風險，也可兼著賺點錢。」全世界沒有一家企業敢得罪美國商務部，因為一旦被列入黑名單，要生存下來的機會就相當渺茫，圖為美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo，圖左）與副部長格雷夫斯（Don Graves，圖右）。（圖／翻攝自美國商務部臉書）
道瓊大漲500點 台股電子股控盤 聚焦半導體供應鏈
恒大地產債務違約疑慮降溫，加上聯準會釋出11月將縮減購債（Taper）消息符合市場預期，周四（23日）美股四大指數全數上揚，道瓊工業指數漲逾500點。台積電ADR漲0.28%；日月光ADR漲0.23%；聯電ADR漲1.11%；中華電信ADR漲0.83%。美國商務部召開半導體峰會，包括蘋果、台積電、英特爾、三星、美光、微軟、BMW等廠商都有出席。針對此波晶片荒，商務部長雷蒙多（Gina Raimonda）透露不排除啟動「國防生產法」（DPA）要求半導體供應鏈提交數據，以期能在45天內釐清晶片短缺瓶頸與囤貨等問題。23日美股四大指數表現：道瓊工業指數上漲506.5點、1.48%，收34,764.82點；那斯達克指數上漲155.4點、1.04%，收15,052.24點；標準普爾500指數上漲53.34點、1.21%，收4,448.98點；費城半導體指數上漲45.43點、1.33%，收3,457.45點。美國科技股中，蘋果漲0.67%；臉書漲0.80%；谷歌母公司漲0.66%；亞馬遜漲1.06%；微軟漲0.33%；英特爾漲0.99%；AMD漲1.70%；高通漲0.68%；NVIDIA漲2.47%；應用材料漲2.18%；美光漲0.095%。隨恒大風暴趨緩，23日台股反彈站回萬七大關，在電子、金融股帶頭下，開盤後一度漲逾200點，最高來到17145.25點，之後就在高檔區震盪，最後以17078.22點作收，上漲152.40點、0.90%。櫃買指數則收在210.75點，上漲2.94點、1.41%，成交金額略增至807.97億元。23日集中市場成交金額降至2508.92億元，其中三大法人合計買超25.59億元，外資再度由賣轉買、買超35.91億元，外資自營商買超0.00億元；投信中止連八買、賣超2.57億元；自營商賣超5.38億元、自營商避險賣超2.35億元。法人表示，隨恒大地產債務違約疑慮漸消，美股持續反彈，台股昨日也收復萬七大關，不過成交量僅約2500億元，量能仍嫌不足，後續量能必須跟上；而觀察資金流向可發現，電子比重近6成仍為盤面主流，市場焦點依舊在晶圓代工族群，另外傳產中的台塑四寶則因十一長假原物料上漲有所表現，航運股獲利也受惠運價上漲可望繼續成長。台股集中市場與上櫃股票9月23日大盤走勢圖。（圖／翻攝自基本市況報導網站）