半導體業
」 台積電 半導體 台股 AI ETFAI發威唱旺半導體 台綜院:電力景氣連6個月亮黃紅燈
台灣綜合研究院於今(21)日發布10月電力景氣指數,報告顯示全國產業高壓以上用電量較去年同期成長1.18%,隨著人工智慧(AI)、高效能運算及新興科技應用的持續擴展,半導體業需求穩健成長,整體產業電力景氣燈號已連續6個月維持「揚升」的黃紅燈,顯示經濟與產業活動穩定復甦。台綜院今天發布新聞稿指出,10月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長1.18%,電力景氣燈號續亮連續6個月維持代表景氣「揚升」的黃紅燈。台電高壓以上用電方面,10月整體產業用電量較去年同期成長1.69%,其中製造業用電成長1.48%,服務業用電成長2.62%。台綜院今天同步發布10月經濟預測,估10月經濟成長率為1.7%,維持穩定成長態勢。主要產業表現方面,台綜院分析,半導體業需求受AI、高效能運算及雲端資料服務等推動,10月用電量成長3.6%,電力景氣燈號連續6個月顯示「揚升」的黃紅燈。電腦、電子與光學製品業部分,台綜院表示,該產業在5G、雲端與AI技術需求推升下,10月用電量成長3.8%。伺服器訂單持續增長,抵消了部分手機接單減少的影響,整體景氣呈現向上復甦。台綜院說明,鋼鐵業受到美國降息後鋼價波動及中國大陸鋼材低價競爭壓力,10月用電量成長為負1.9%。不過,在第四季營建旺季帶動下,鋼鐵業景氣有望逐步改善。台綜院表示,化學材料業因國際終端需求回升動能不足,採購趨於保守,生產動能低迷,10月用電量僅小幅成長0.6%,景氣燈號維持在「衰退」的藍燈。
五成企業明年加薪3.2%創10年新高! 5大高薪產業竟出現「這傳產」
即將進入年終,各界關注明年「薪情」如何,104人力銀行21日最新報告提到,儘管景氣走出谷底,但並非產業全面繁榮,所以高薪產業仍集中在AI熱潮的科技業,今年平均年薪80.2萬元,半導體業則為103.5萬元,奪下薪資8連霸,接下來是電信及通訊業95.1萬,鞋類紡織品製造業94.6萬元排第三。104人力銀行的《2024企業年終及2025薪酬趨勢大調查》,顯示在2025年,高達49.9%企業預期會調薪3.2%,平均每月加薪1491元,儘管金額不是很多,但在整體缺工的大環境,願意調薪比例創10年新高。明年預期調薪幅度前三名的產業,分別為顧問會計法律業4.1%、電信通訊製造業3.8%和半導體業3.7%。不過報告也提到,很多企業不清楚自家公司的薪資水準在市場上到底排名如何,所以有時漲了薪水,也沒辦法挽留人才。而今年的成績,最高薪的「工程」職務前三名,類比IC設計工程師176.2萬第一,數位IC設計157萬第二,IC佈局118.3萬第三。「非工程」領域的第一名是不動產經紀人152.1萬,再來是專利師110.3萬、汽車銷售人員與通路開發員104萬。年終獎金部分,今年有99.5%企業預期有年終,平均發放1.12個月,比2023年略增1.2天的薪資。前三名為金融業1.88個月,是13連霸,電腦及消費性電子製造業1.5個月、光電及光學製造業1.37個月。住宿餐飲業則最低,僅0.69個月。據104人資學院《2024-2025台灣地區薪資福利調查報告》顯示,2024年平均年薪80.2萬,半導體103.5萬最多,5大高薪產業中大多是科技業,像是半導體、電信及通訊業、電子零組件業、軟體網路業,但卻出現「鞋類紡織品製造業」,報告提到,主要是因這些產業近期布局海外,外派機會多,所以墊高了從業人員薪資。104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄表示,台灣在整體薪資市場上也慢慢朝向M型化,所以像是餐飲服務業、批發零售業等,在薪資競爭力上至少要維持一定的市場行情,如果差距太大,現在的新鮮人可能就不願意加入,主管的領導風格和互動也是他們找工作時關注的重點。
川普恐取消補貼逼台積電赴美? 郭智輝:大陸台商影響較大
美國總統大選揭曉,對台灣半導體業屢次發表不友善言論的川普當選,外界擔憂台灣經貿將受衝擊。經濟部長郭智輝7日出席立法院經濟委員會前表示,他認為全球都會被多課關稅,晶片法案也不只有台積電受惠,若一視同仁,對台灣影響不會太劇烈,但對於在中國大陸經營的台商,就要多留意。郭智輝表示,川普的政策,若是對全世界的國家都漲10%關稅,這個對台灣應該影響不會非常劇烈,但是對在中國的台商可能影響比較大,因為他對中國要課60%的稅,所以在大陸那邊生產影響比較大。郭智輝表示,對台灣產業來說,關稅只是其中一個變數,生產銷售行為還是要看市場需求,政治影響只是一時的變異。記者追問是否會因此加速台商回流,他說「你的看法非常正確」。外界擔憂台積電是否會被刪除補助、被迫將最先進製程移到美國,郭智輝表示,法律規定的事情不是這麼簡單就會改變,晶片法案還會影響英特爾等美國業者,不會這麼簡單撤銷;根據中華民國的法律,有技術保護法在,現在2奈米還不能到國外去生產,後續仍要經過投審會審查。至於先前郭智輝在立法院提到「雲豹能源為炒股,講很多不該講的話」,雲豹能源6日表示,公司財報均為公開資訊,對此說法深感沉痛與遺憾。郭智輝7日加碼表示,雲豹是在6月21日公佈這訊息,報紙也這樣登,然後股票就上漲一倍,這種事情大家可以判斷。 對於媒體報導,有外商在台灣經營綠能受阻一事,郭智輝表示,經濟部與行政院、法務部十月時曾一起到台南,宣布我們會全力防止、全力打擊犯罪,當開發商有遭受到任何不法的威脅,趕快跟我們聯絡,我們絕不寬恕這種不法的行為。
川普當選美股狂歡飆漲3% 台指期夜盤冷靜小跌
美國總統大選結果靴子落地,共和黨候選人川普確定當選,將二度入主白宮,且參議院也由共和黨也暌違四年來首度贏得多數,美國「紅潮來襲」,美股6日開盤前,三大期指同步上演慶賀行情,道瓊期更是飆漲逾3%,而台股經歷早上的積極反應後,台指期夜盤趨於冷靜、在美股開盤前小幅下跌96點,暫報23,223點。元富期貨表示,隨美國總統選舉結果明朗化,不確定因素消除,台指6日重新站回所有均線之上,日K拉出連四紅。本周另一個焦點是在美國聯準會將於8日凌晨公布的利率決議,目前市場普遍預期將會降息1碼。期交所內商品也普遍拉回整理,小臺指期下跌52點、微臺指下跌55點、電子期下跌3.15點、小電子期下跌2.8點、半導體30期貨則是小跌11點;川普選前持續釋出不利台灣半導體業言論,在川普確定勝選後,台積電ADR盤前小跌逾1%,期貨夜盤也下跌10點,報1,055元,法人指出,後續「川普」投顧對半導體業及晶片法案相關言論,將成為關鍵變數。國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品則普遍上漲,美國道瓊期貨狂漲727點,美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、費城半導體期貨也分別勁揚67.25點、173點、4.5點,英國富時100期貨也大漲70點,報8,266點。而選舉不確定因素結束,市場避險需求減少,商品期貨出現大幅下挫走勢,黃金US期大跌95.3點、台幣黃金期重挫190點、布蘭特原油期貨則是下跌14.5點。永豐期貨則預估,在美國選舉開票當下台股加權指數維持震盪偏多,待塵埃落定、市場不確定性下降後,指數上漲機率仍較高。
美科技股重挫台股開盤狂摔588點 台積電1日陷千元保衛戰
臉書和微軟最新公布的財報不如預期,拖累美大型科技股重挫,而台股在10月31日颱風休市後,11月1日一開盤,就跳空下殺588.49點,最低在22231.94點,台積電(2330)一度跌到996點,隨後跌勢稍緩,但法人預期,因美國總統選情緊繃,市場避險情緒高漲,短線股市難免震盪。美國大選倒數,因共和黨候選人川普不利台灣半導體業的言論衝擊,累計到10月30日,台股已連續3日下跌,累計跌幅528.02點,30日收盤跌106.16點、收在22820.43點,成交量3278.5億元。11月1日一開盤就大跌逾588點,僅航運股相對抗跌,電子股苦哈哈,特別是晶圓三雄最弱勢,世界(5347)盤中跌逾4.7%、在91.9元,聯電(2303)跌逾3.3%、在46.55元。其他電子權值股方面,9點半之前,台積電從開盤最差的996點,回到跌25點、在1005點,成千元保衛戰;鴻海(2317)跌5.5元、在206元;台達電(2308)跌12.5元、在391.5元;廣達(2382)跌8元、在295.5元。高價股方面,聯發科(2454)跌40元、在1250元,大立光(3008)跌20元、在2265元。美超微因會計師事務所安永30日對其公司治理有疑慮,宣布退出會計稽核工作,導致該公司股價連兩日暴跌。臉書母公司Meta和微軟的財報都不如預期,且都對AI相關成本的攀升發出示警,導致大型科技股跟跌,輝達跌逾4%、台積電ADR跌逾2%。道瓊工業指數下跌378.08點或0.90%,收在41763.46點。標準普爾500指數跌108.22點或1.86%,收在5705.45點。科技股為主的那斯達克指數跌512.78點或2.76%,收在18095.15點。費城半導體指數跌206.75點或4.01%,收在4946.75點。
前一日國家隊護盤 台股30日小漲開出站回2萬3千點大關
美國重量級科技公司陸續公布財報,美國股市29日大型科技股強勢,4大指數漲多跌少,其中那斯達克指數再創收盤新高,讓台股30日也以22985.13點、上漲58.54點開出,台積電(2330)力拼平盤之上,9點40分後一路向上,10點前最高曾到23116.33點,漲近190點,重回2萬3千點大關。美國大選倒數,受共和黨候選人川普不利半導體業的言論衝擊,引爆台股29日一度重挫近500點,最低曾達22711.1點,終場以加權指數22926.59點作收,跌幅達1.17%,成交量為3417.87億元。昨日主要還是有國家隊護盤,投信及八大公股行庫合力買超132.6億元,讓台積電有逾8000張買盤進場,從跌30元收斂至跌10元。30日台積電則以平盤開出。電子權值股方面,10點之前,台積電漲10元、在1050元,鴻海(2317)漲4.5元、在214元;台達電(2308)跌3元、在403元;廣達(2382)漲5元、在308元。高價股方面,聯發科(2454)漲10元、在1310元,大立光(3008)力拼平盤之上,漲5元、在2305元。宣布引入統一(1216)成大股東的網家(8044)已連4個交易日漲停,被列入注意股,30日漲勢稍緩,10點前成交量仍破2萬張,漲0.9元、在47.25元。由於美國總統大選局勢膠著,投顧近期紛紛沙盤推演兩套劇本因應,若川普贏,將有利美股,傳統石化、金融、虛擬貨幣、特斯拉、美國內需等將受惠,不過因對關稅與移民等政策,可能推升通膨,美債殖利率將上揚。若是賀錦麗當選,美股走勢穩健,對關稅政策將維持多邊主義、增加富人稅等主張,預期太陽能、電動車、軍工、航太、半導體等產業將受惠。美股29日收盤,道瓊工業指數下跌154.52點或0.36%,收在42233.05點。標普500指數微漲9.40點或0.16%,收報5832.92點。以科技股為主的那斯達克指數上升145.56點或0.78%,收在18712.75點。費城半導體指數勁揚120.51點或2.31%,收在5332.18點。
因水電不足外移? 經長郭智輝:支持護國神山就要支持台電
經濟部長郭智輝29日在立法院表示,若按計畫進行,到2030年台灣的電及綠電是充足的,支持綠電就是支持半導體在台灣做更大發展,並與行政院長卓榮泰共同把台積電抬出來,表示「台積電是我們的護國神山,如果大家支持護國神山,也請大家支持台電。」美國在台協會(AIT)台北辦事處長谷立言日前表示,台灣無法提供足夠的綠電和水源,才是半導體業赴美投資的原因;台積電法說會感嘆台灣電費是全球經營最貴,再加上台灣節能模範生、台達電創辦人鄭崇華前一日表示,發展AI就是非要用核電不可,讓29日早上的立法院都圍繞這問題。第二屆李國鼎獎28日頒獎,獲獎人之一的鄭崇華在被媒體問到,針對AI快速發展恐導致供電短缺,鄭崇華舉新加坡政府為例,錯誤的政策應該馬上認錯修改,假如明明知道錯誤而不敢承認,是太不聰明的作法。台灣電力不足問題,鄭崇華表示,其實就是非要用核電不可,全世界各國家都知道核電是最經濟也最安全的電力,我們要趕快把核四拿來用,假如再拖下去的話,外商就不像過去那麼積極與台灣做生意,因為電力不足,這是一個很大的問題。郭智輝陪同行政院長卓榮泰出席立法院「賴清德政府能源配比及電價政策」專案報告前受訪時表示,核電是否能延役、再啟,現在有法律規定,重申經濟部是執行單位,不過我們現在核能廠的員工、技術都有保留,會關注未來科技發展。
晶圓二軍求生1/ 大陸「就算產能全滿也賺不到錢」 量產海嘯襲來台廠轉型應戰
2025年全球晶圓代工業產值迎來20%成長,站穩先進製程的台積電(2330)仍將一枝獨秀!10月17日台積電法說會引領股市狂歡,但背後是幾家歡樂幾家愁,整體成熟製程仍籠罩在全球經濟疲弱的陰霾下,產能利用率平均在70%至80%,還有中國廠商虎視眈眈,二哥聯電(2303)股價被外資狂砍,小弟力積電(6770)甚至虧損擴大,如何突破重圍,也牽動著晶圓代工供應鏈的上百家廠商。目前台積電已在美日德三國建廠,聯電在日本和新加坡,世界先進(5347)也攜手恩智浦NXP合設VSMC,於新加坡建設首座12吋晶圓廠。連台積電都不得不承認,在海外設廠成本就是貴,但不去不行。台經院產經資料庫總監劉佩真表示,因應地緣政治,半導體業者這幾年紛紛退出中國,封測領域有南茂、力成、日月光投控、京元電等廠商,轉而投資非中地區。其中最值得注意的,就是力積電,他們打出FAB IP模式,就是賣技術、當教練,要成為業績四大支柱之一。2024年8月ESMC動土典禮,德國總理蕭茲也到場。(圖/報系資料照)力積電22日的法說會座無虛席,因為董事長黃崇仁親自出馬,就是要解釋他們FAB IP模式,「已經有好多國家的公司跟我們接洽」,他得意秀出跟印度總理莫迪的合照,「他們都很開心」。他解釋日本合作案破局,是因為日本政府很強硬,要力積電擔保10年量產「世界上沒有一家公司可以做得到」。但印度就「照計畫來」,力積電將協助當地最大的電子製造廠塔塔電子,建設印度第一座12吋晶圓廠,力積電轉移成熟技術,協助對方建廠、培訓員工,依合約訂定的進度,可在未來幾年分期收服務費、授權費,預計4年有200億元進帳。不過,此舉也遭知名半導體分析師陸行之吐槽,他日前在臉書上表示「感到不解」,說有個公司很奇怪,自己經營不善還在虧損,還持續將非頂級及非次級技術轉移換鈔票,搞得同級公司殺價求生存。因為當前半導體產業的成熟製程領域,已從美中貿易戰,轉而成為全球晶片價格紅海戰。根據統計,2023年到2027年間,中國會有41座晶圓廠投產,其中12吋廠有34座,8吋廠有7座,以成熟製程的加工晶圓為主。中國大陸成熟製程產能將在2027年超越台灣。(圖/新華社)國際半導體產業協會(SEMI)統計,近來中國最積極投資,擴張產能,包括華虹集團、合肥晶合、芯恩與中芯等晶圓代工廠。研調機構集邦(TrendForce)從去年10月也不斷警示,中國大陸有補貼、巨大應用市場,產能開出後第一波衝擊的,就是力積電、世界先進和東部高科(DBHitek),中長期來看,對聯電、格羅方德也會造成影響。「中國大陸2027年成熟製程產能占全球比重將達47%,將超越台灣的36%,」集邦研究副理喬安表示,晶圓代工廠近年主要擴充12吋晶圓廠,新增產能預計於2025年第4季陸續開出,可能影響12吋晶圓廠產能利用率再度下滑。集邦調查報告顯示,目前半導體成熟製程訂單能見度維持在一季左右,2025年展望仍具變數,預估全球前10大晶圓代工廠明年成熟製程產能利用率約75%以上,但價格走勢受壓抑。一半導體材料供應商向CTWANT記者提到,台灣常嘲笑中國大陸的科技業,其實他們在材料方面很強,且因產量開出大,「就算良率低,挑挑揀揀也能拿出好產品」,目前晶片價格已殺到成本價,「老實說,他們就算產能開滿也不會賺錢,所以他們到處去做應用研發,在很多我們想不到的地方嘗試應用,真的不可小覷!」
晶圓二軍求生2/全球搶半導體供應鏈支票滿天飛 業者海外投資憂被「套牢」
10月26日、在熱鬧且炎熱的台積電運動會上,創辦人張忠謀稱讚員工們讓今年再創紀錄後,話鋒一轉,連講兩次「全球化已死」,因「最嚴峻挑戰就在眼前」。果然,美國總統候選人川普再度在Podcast節目上重申「台灣偷了我們的晶片生意。」「美國也有人問我們要不要去設廠,我說,等11月6日後再說吧!」跟晶圓廠到海外布局的半導體設備廠商向CTWANT記者說,美國總統大選的政治問題恐讓產業一夕翻盤,連護國神山都憂心忡忡,其他業者不得不停看聽。台灣深耕半導體產業多年,難得遇上眾星捧月、各國爭搶時刻,連缺水的阿拉伯、缺電的菲律賓都放話邀請設廠;經濟部數據顯示,今年1到9月核准的對外投資為539件、年增30.19%,投資金額415.6億美元,更暴增137.75%,就是因半導體業海外設廠。但CTWANT記者採訪多位廠商,他們檯面上樂談國際化布局,但私下抱怨,現在是到處畫大餅、亂開支票滿天飛,到當地才發現,要人沒人、要錢沒錢,缺零件還要坐飛機運來。像是美國在2022年罕見提供千億美元的優惠補助,想發展半導體,但據英國金融時報調查,各國企業投資案中,有4成延後進度或暫停,連三星都想打退堂鼓。台積電量產時程不斷延後,跟著去美國的第一波供應商苦哈哈,成本、人員都卡在那,還沒去的緊急煞車,「我們不是台積電,說話沒人理!」一材料供應商向CTWANT記者說,法規批准慢,更不用說美國工人不足、相關能力也不夠等問題無法解決。「美國的勞工意識很強,不加班、意見多,不一定服從指令,是台灣廠商很不習慣的事,」歐洲半導體業者向CTWANT記者說,「我們樂見台積電到德國設廠,但是,歐洲人的勞工意識更強!」他露出諱莫如深的表情,「只能祝福了。」力積電在日本案子破局,董事長黃崇仁認為是政府態度強硬導致。(圖/黃威彬攝)「勞工一直都是政府的大問題!」設備廠商透露,台積電熊本廠進度比美國快,但日本政府效率「只對台積電『開綠燈』,蓋完後就恢復正常」,日本擔心台灣人搶白領的飯碗,最近派員工到日本監工或管理,都卡在簽證過不去,更不用說銀行、住房等都沒配套,「但日本脫離這產業很久,在地招不到懂半導體的主管。」「這情況誰敢承擔?不是誠信問題,是日本政府態度非常強硬!」近期日本合作案破局,遭日商指控沒誠信的力積電董事長黃崇仁,10月22日在法說會上表示,日本政府要求這案子要有晶圓廠加入擔保,且要十年量產,才給予補助,但補助是日本SBI拿走,力積電沒拿到錢還要負責10年量產,「我們做不到、也不能做」。「雖然台積電在日本做的還不錯,但是日本整個架構、IC設計並不成熟,我們在苗栗蓋新廠花400億元,但日本至少1200到1400億元,成本嚇死人!」黃崇仁還加碼爆料,印度總理莫迪很重視,且能號召全球頂級工程師回印工作,但「在日本,全部都是空的。」台灣本土電子產業鏈完整,但到海外設廠就有不少變數。(圖/黃威彬攝)這次黃崇仁對印度改觀,也讓其他業者詫異,「我們上次有個零件問了半天都買不到,只好專門請同事坐飛機拿來。」一半導體設備廠跟CTWANT記者訴苦,因為半導體製程設備跟一般不同,電子產業鏈還不完整,更別說水電網路等基礎建設了,地方政府各自為政,司法公正性、財務透明性,還有種姓制度和社會治安問題多。也有設備廠向CTWANT記者提到,到新加坡設公司後,看不見東南亞的訂單在哪,但「頭洗了一半」,只好改去馬來西亞看看。「懷璧其罪」反被套牢,恐成隱憂。
神山痛腳1/台積電超強法說會竟暗藏「這風險」 業者:缺電會讓台灣經濟崩盤
「很少看到神山法說能夠在一個小時解決的,表示分析師不知道該問什麼。」知名分析師陸行之這句話,象徵台積電「一人救全村」的氣勢,全球科技業、投資人注目的晶圓龍頭台積電10月17日法說會,超標業績驚艷全場。2024年前3季營收2.02兆元、大賺7985.88億元,加上台積電董事長魏哲家數度提到「AI需求真實且瘋狂」,讓在場提問的外資分析師們,過往經典題目如競爭對手、產能利用、甚至連地緣政治都拿不出手,美股與台股同步大漲,一片歡騰下,其實法說會中有一段很短、卻「不容忽視」的對話,成為護國神山腳下的定時炸彈,那就是電。法說會上,外資分析師提問,台灣面臨能源不足的挑戰,特別是台積電將推出2奈米製程技術,未來新竹與高雄新廠量產,擔憂電力供應問題,並提到世界大廠紛紛轉用核電,包括微軟、谷歌、亞馬遜,他甚至問,台積電是否也考慮過自己設核電廠。「這的確是個不可忽視的問題,」魏哲家表示,台積電確實在台灣建設許多新廠,需要大量水電資源,所以我們與政府保持非常密切的溝通,並告知他們需求和計劃,「核能、綠能都是電力選項之一,雖然我們現在還沒準備好揭露用電計劃,但我們有政府的保證。」這話也讓大家想起台積電前董事長劉德音在去年股東會上的名言:「台灣的政府認為我們電是夠的,我們只能相信他」。因AI產業極度耗能,連比爾蓋茲都創辦起核電公司。(圖/翻攝自TerraPower官網)缺電問題像「定時炸彈」,是因台積電去年9月宣布,將提前10年、於2040年達成100%使用再生能源目標,而2030年由40%提升為60%。經濟部能源署數據顯示,2023年全台灣總用電量為2765億度,其中台積電一家就花了247.75億度,台積電用的再生能源是25.92億度,11億度是在台灣發的,若以2030年台積電要用300億度電、還要RE60的目標,等於是要打造180億度的再生能源。台積電用電量約占台灣整體8%,預期2030年將會達到11到12%,「8%是真的超高,要是缺電,台灣經濟直接崩盤」,業者說。「我上次去台積電開會,他們說現在的問題不是缺電,是『大缺電』!」一光電業者跟CTWANT記者表示,「台積電說要在2030年達到RE 60,但現在才RE 12,這根本就是沒辦法的事,說要蓋電廠,但問題是臺中以北沒有地,地、電、水這3個條件都達不到,才會連屏東都傳出來要設廠。」全台綠電已用到最緊繃,就連水庫都要「斤斤計較」,知情人士向CTWANT記者表示,雖然今年因雨量大增,各大水庫有超高的蓄水量,但「台電不敢任意放水,因為晚上用電吃緊,要做好準備隨時上場救援發電。」因能源問題,經濟部長郭智輝在立法院常被立委圍剿。(圖/黃威彬攝)為挺「全村希望」台積電,經濟部早已火燒眉毛,甚至不惜推翻過去政策,早在法說會前一個月,風電業者就因放鬆國產化政策一事狀告行政院,但能源署立場堅定,副署長李君禮跟記者說,「現在最重要的,就是如期併網,因為半導體、AI都需要綠電,如果國產化會影響風電的建設進度,那就可以不做國產化」最迫切的目標:把缺的電補齊。經濟部長郭智輝10月14日、15日出席活動時,一席「將在菲律賓設置電廠,把綠電輸回台灣」言論,讓他16日在立法院經濟委員會被連番砲轟而道歉。不具名的業者跟CTWANT記者提到,「這是缺電缺到,要把能源議題,上升到外交軍事層級了,先不論海底電纜光是耗損率就超過三成,把發電命脈放在一個跟我們沒邦交的國家,電纜更是在領海衝突頻發地區,隨便一艘漁船就能讓我們斷電!」為此,一向標榜「民不與官鬥」的企業界也坐不住了,電電公會近期聯合產業界,拜會經濟部、行政院,就是要談電力和碳費問題。「綠電在台灣發展肯定遇到很多瓶頸,畢竟地這麼小。」業者表示。南臺灣的魚塭已被設置大量光電設施。(圖/報系資料照)「台積電沒辦法靠魚電、農電共生去匹配,也沒辦法買發展最快的屋頂型發電,因為他用電量太大。」光電業者跟CTWANT記者說,台積電美國廠陽光充足,日本九州廠綠電過剩,「只有台灣的綠電是沒ready的,今年新的綠電併聯量,大家很清楚會比去年少,如果沒有大型地面站開出,明年還會比今年更少!」國際半導體產業協會能源合作組織最新的白皮書也提到,去年全台灣的再生能源僅7%由企業直接購買,若維持現有趨勢,2030年只能提升至約35%,台灣製造業對綠能缺口170到390億度,若半導體業與電子業配合1.5°C路徑調整目標,缺口還會擴大至360到700億度。電力問題,已成新政府的「阿基里斯之踵」。
拚3年來首度全年轉正!9月外銷訂單拉出連7紅 但增幅僅及預期低標
經濟部統計處21日公布9月外銷訂單金額537.9億美元,年增4.6%,拉出連7紅,但增幅僅及預期低標。累計前3季4289億美元,年成長3.7%,以去年低基期來看,幅度並不大。但經濟部看好第4季在傳統旺季下,還是能迎來3年來首度全年轉正。9月外銷訂單增幅4.6%,主要受惠人工智慧(AI)、高效能運算及雲端產業等商機,統計處長黃于玲表示,按貨品別觀察,資訊通信及電子產品分別年增7%及10.5%,光學器材因半導體帶動光學檢測及量測設備接單,也增3.3%。傳統貨品則有好有壞,在半導體業者積極擴廠,部分鋼材及金屬製品接單續增下,機械、基本金屬各年增3.6%、4.3%,可是化學品、塑橡膠製品受國際油價走跌、下游客戶採購觀望,以及海外同業產能開出影響下,仍都負成長。下單地區方面,美國金額180億美元,年增8.3%,東協也成長超過1成,但是大陸(含香港)與歐洲都各衰退3.6%、4.2%,尤其大陸減幅頗令人擔心,電子產品少了2.6億美元最多,化學品與塑橡膠產品也不好。黃于玲說,電子產品接單減少,是大陸改下單給供應鏈位在新加坡子公司的關係。美國則是對高階晶片需求非常強勁,因此電子產品金額就比去年多25%。她說,大陸前9個月固定資產投資累積僅增加3.4%,有無止損要觀察。因對岸已祭出加大財政與貨幣寬鬆政策,如能刺激內需,就可以挹注台灣訂單表現。但資通信產品接單雖年增7%,可是受到Google提前發表Pixel 9智慧型手機等影響,增幅不若前2月。黃于玲說明,確實這個月手機訂單有減少狀況,研判是手機新品提前發表,基期不一致。後續要關注10月、11月份,才能知道手機新品銷售有沒有減少。展望10月,統計處認為,受半導體產業及伺服器需求暢旺,年終銷售旺季備貨需求挹注,訂單可望年增1.2%到5%,連8紅在望。黃于玲預期,第4季訂單在回復季節性旺季成長下,增幅會比前3季高,全年可望正成長。
經部:9月外銷訂單537.9億美元連7紅 年增僅4.6%是「這原因」
經濟部21日發布9月外銷訂單數據,金額為537.9億美元,訂單金額為歷史第3高,也是連續三個月都站上「500億大關」,但年增率僅4.6%。經濟部統計處長黃于玲表示,油價下跌、客戶觀望,加上電子消費新品的銷售情況有待觀察,終端需求回溫仍不明朗,但在新興科技帶動,加上年終旺季效應,全年接單有望維持正成長。數據顯示,因人工智慧、高效能運算等新興科技應用需求暢旺,帶動資訊通信及電子產品,分別年增7.0%及10.5%;光學器材有半導體產能擴增而接單成長,年增3.3%。 傳統貨品方面,因半導體業者積極擴廠,設備接單成長,加上部分鋼材及金屬製品接單續增,機械、基本金屬分別年增3.6%、4.3%。但化學品、塑橡膠製品因國際油價走跌,下游客戶採購觀望,加上持續受到海外同業產能開出影響,致接單分別年減8.5%和1.1%。 主要訂單來源,第一名還是美國,訂單180.3億美元,年增8.3%,以電子產品增加15.2億美元、24.9%較多。第二是中國大陸及香港,訂單109.5億美元,年減3.6%,以電子產品減少2.6億美元或減4.3%較多。東協訂單則為93.6億美元,年增13.4%,以資訊通信產品增加10.4億美元或增31.3%較多。歐洲訂單75.8億美元,年減4.2%,以資訊通信產品減少1.7億美元或減4.3%較多。日本訂單25.8億美元,年增9.8%,以資訊通信產品增加1.4億美元或增23.5%較多,但累計前3季較上年同期減10%。
半導體新綠能1/老舊茶村迎來高科技加值 寶晶推光電結合地方創生三農共好
「日本過去也堅守農地農用,但搞到最後,和尚跑走了、沒人來敲鐘,廟再大有什麼用,荒蕪而已,台灣不該步上日本的後塵,現在有『低碳經濟』選項、千載難逢,我們可以為農村多做一些事,引進高科技做互補、產業品牌加持。」寶晶能源(6987)董事長蔡佳晋接受CTWANT記者專訪時,一語道出台灣綠能與農業發展的困境及解方。 「2024台灣國際智慧能源週及台灣國際淨零永續展」10月4日於南港展覽館二館登場,60歲的蔡佳晋在自家攤位上受訪時,不斷有業者前來打招呼及邀約,因為寶晶已有近130MW電廠併網,若屏東地方創生計畫開發案啟動,寶晶可望成為屏東最大的光電業者。事實上,能源周開展前夕,颱風山陀兒罕見地從南台灣直衝登陸,重創當地,連貨櫃都被吹走,但在屏東林邊鄉、台灣首座水面型太陽能案場,只有部分浮筒被風浪翻轉,電力設備完好無損。「我們一開始就用比較貴的H型鋼,還有結構技師去設計,可抗17級陣風,成本要花在對的地方!」通過這場颱風暴力大考後,蔡佳晋鬆了口氣地說。一旁的寶晶總經理陳來進告訴記者,因為一開始就打算做長久的能源生意,而不是靠轉賣案場為生,寶晶都是砸下重本,「我們的太陽能案場投資,堅持百分之百持有電廠,自己設計自己蓋,後續的營運維護也都自己來,雖然一開始很花工夫,但後續比較沒有糾紛,甚至連監控與管理系統都自製,所以毛利能高達49%。」屏東林邊鄉的水面型太陽能案場,已經安然度過5次颱風(圖/翻攝自solar edge官網、寶晶能源臉書)。寶晶能源成立於2018年,專注於太陽能案場的開發、投資、興建、維運並長期持有,今年上半年營收約4.7億元,較去年同期成長24%,毛利率約49%,稅後純益1.13億元,已經超過2023年全年,每股稅後純益(EPS)為0.57元。目前87%的營收來自售電收入,8月26日起登錄興櫃,預計明年4月將送件申請上市櫃。而近來備受南部半導體業者關注的「完整大規模綠電」,正是寶晶下一個大案子,坐落在屏東縣內埔鄉、隸屬於台灣農林公司的屏東老埤農場,這座茶園的產量從2022年的470公噸、縮減面積至原有1/4,仍可維持產量水準達331公噸。但荒廢竟比種茶還省錢,至少不會虧錢,因為種植成本太高、打不贏越南茶,也造成農林公司近年來連年虧損。因此,農林去年決定改造老埤而招標,由寶晶能源取得標案,蔡佳晋在展場攤位上,秀出「屏東縣內埔鄉光與農新農村規劃」3D模擬動畫,跟記者解釋,「過去農園是封閉茶園,土壤酸度高達4.4,礫石為主、地力不佳,排水也有問題,並非良好的耕種區域,若做好觀光與旅宿設備,就能讓一般民眾參與進來,成為屏東大武山下的新秘境。」依寶晶目前規劃,佔地717公頃的老埤農場,26%保留原始生態、21%做生態復育、21%為茶園,光電廠佔地約28%,另1.4%為休閒農業用地,總投資預計200多億,太陽能占園區不到3成,預估興建至多450MW光電案場,每年可提供5.76億度電給半導體業者,而實際興建將依主管機關核准為準。動畫展示的老埤農場,鳥瞰綠地有一半為原始生態,130公頃茶園,一小隅規劃三層樓的低碳飯店及休閒農業區,有溫室、餐廳及假日市集,還有農產品與食品加工廠、冷鏈物流等。寶晶能源支持台灣在地農業(圖/翻攝自寶晶能源臉書)。「農業要有經濟性、環保性與社會需求,所以我們選擇跟屏科大合作農地再生的研究,生態跟有機農法一樣,沒有所謂的『太陽能板下不長草』這回事,反而能恢復地力,」除了種植相關的高經濟作物,如瓜果與香草,也會特別種植蜜源植物,讓方圓3公里的農地都能有蜜蜂來巡邏、增加收益,推動綠色旅遊,也能培育附近的學生、居民當導遊,讓他們在農閒時增加工作機會。「我們其實想在這做一個小型的地方試驗,讓農村有hightech的加值,不是競爭,而是互補」蔡佳晋說,「農業交給專業的去做,我的強項是資本募集、營運管理、品牌行銷,這才是資本家該做的事;否則一味想著堅守農地,沒有產業群聚、技術不到位,無法吸引人力,生活環境也沒有辦法改善。」「經濟部需要電,農業部需要農,農村需要就業人口,這3者要平衡,而不是只想保護其中一個,這不是台灣之福。」蔡佳晋正領著團隊,以國發會的「地方創生」政策為基礎,要在保留茶園的屏東老埤農場上,打造全台最大太陽能發電廠,走出一條農業、地方及光電共存三贏的新出路。
半導體新綠能2/「電不綠、企業臉就要綠了!」新技術加持光電成晶圓廠稱霸世界靠山
經濟部宣布10月16日開始,產業用電平均調漲12.5%、每度電來到4.29元,創下歷史新高。「漲電價不是最大的問題,對半導體業者來說,買不到綠電比較麻煩。」國際半導體產業協會(SEMI)台灣區總裁曹世綸跟CTWANT記者語重心長地說,「萬一業者因此把工廠搬走,台灣要付出的代價更大!」 CTWANT記者實地觀察,因颱風延後到10月4日舉行的「2024台灣國際智慧能源周及台灣國際淨零永續展」,雖有大量廠商參展設攤,還有超過700位國際買家,但和月前半導體展的火熱積極氛圍比起來,能源展上,記者聽到不少業者私下唉聲嘆氣,簡直是冰火兩樣情。「我們有半導體、電子產業等再生能源最大的採購使用者,也有提供綠色能源、節能減碳解決方案的供應者,平台能讓兩邊需求直接對接。」曹世綸說,太陽能電池本身就是半導體產業,為此國際半導體產業協會及旗下、去年剛成立的「 GESA綠能暨永續發展聯盟」,今年共同辦能源周的活動。半導體產業撐起台灣經濟半邊天,經濟部9月24日發布8月外銷訂單數據,金額502.2億美元,年增9.1%,連六紅,主要就是受惠於AI、高效能運算及雲端產業需求強勁所帶動。半導體產業是推動對外出口、投資興業、以及上市櫃公司營收屢創新高的主因,AI時代要更多的半導體、同時也要更多的電。然而,當各國政府爭相砸大錢發展AI及綠能減碳措施,以台積電目前國際佈局的美國、日本和歐洲,都提供了充足的綠電選項,反倒是台灣自家不夠。台積電在全球多國設廠,在台灣的廠卻要煩惱綠電不夠(圖/CTWANT資料照)。擔任台灣太陽光電產業協會(TPVIA)理事長的環球晶董事長徐秀蘭曾直言,「台灣不僅是電要足夠,更要夠綠;電不綠、企業臉就要綠了,因為貨就出不去。」甚至連標準普爾最新報告也提出警訊,台積電作為台灣的用電大戶,隨著先進製程與產量大增,預計2030年用電量將占台灣總用電量的23.7%,但台灣發電量成長緩慢,恐導致台積電的供電風險。「以台積電2030年需要RE60的綠電需求來說,先前主要寄望在離岸風電,但目前距離目標還有很大一段差距,需要靠太陽能來補上。」寶晶能源董事長蔡佳晋向CTWANT記者表示。值得注意的是,今年的能源周上,國內重量級光電業者都不約而同看淡今年市場,茂迪總經理葉正賢和友達光電能源事業群總經理林恬宇都提到,今年台灣太陽能裝置量將約1.6GW至1.7GW,較去年減少逾3成,甚至預見明、後年的展望保守,各廠商開始努力拓展外銷市場。事實上,以聯合再生、元晶、茂迪等光電三雄為例,今年前八月營收分別年減60%、42%、24%,不若以往強勢。為何半導體產業綠電需求孔急,光電業卻成長急遽放緩?業者們私下告訴記者,「主要是政策出現轉變,不像過去有行政院副院長的層級親自主掌,甚至審核時間開始放慢。」對於十月中產業用電電價大漲,外界將電價成本上漲元兇算在光電業者頭上,業者認為是背黑鍋。「其實台灣的太陽能大型電站已不靠台電的躉售電價在生存,幾乎都是直接賣給半導體為主的大企業,不會增加全民負擔。」蔡佳晋解釋。元晶董事長廖國榮認為太陽能電池效率會越來越好(圖/報系資料照)。太陽能電池模組大廠元晶董事長廖國榮跟CTWANT記者透露,在太陽能電池的光電轉換效率大幅提升,及設備成本不斷下降,「太陽能發電在歐洲,已經比火力發電便宜了。」廖國榮還報了個好消息,過去以P型矽晶片作為基板的鋁背面電場太陽能電池,有光衰減問題,近期已發展到新型、以N型矽晶片為主的穿隧氧化鈍化接觸太陽能電池(TOPCon),相比於傳統的電池效率、10年前產品的17%,大幅提升至24.5%,而下一世代TOPCom+鈣鈦礦堆疊的電池模組,更可提升電池轉換效率到39.5%。20年前的太陽能電池,每公頃土地只能裝置0.8MW的太陽能系統,現在太陽能系統進步到1.4MW,預估10年後,可裝置2.25MW,「等於只要花全台灣土地面積4.1%,就能供應台灣約5千億度、且百分之百的太陽能。」廖國榮說,比被列為「廢耕地、休耕地及不利耕作區」約6%的土地,還要少。寶晶能源董事長蔡佳晋認為綠能是護國神山的靠山(圖/方萬民攝)。台灣再生能源發展走多元化,包括太陽能、風能、氫能、地熱、海洋能等,在時間、成本分析下,「太陽能是近十年來均化能源成本下降最多的能源,2023平均每kwh LCOE相較 2010年下降了90%,是目前最具競爭力的電力來源。」蔡佳晋說,「台積電是臺灣的護國神山,綠能業者則是台積電的靠山!當務之急,是滿足台積電RE100的要求,這對於台灣半導體根留台灣至關重要。」
櫃買再添半導體新兵 銳澤跟著台積電等衝刺海外布局
高科技廠房氣體供應系統工程商銳澤(7703)預定11月由興櫃轉上櫃掛牌,銳澤總經理周谷樺16日舉行媒體茶敘時表示,因記憶體客戶資本支出不斷延遲影響,銳澤今年營運將力求與去年相當,而配合半導體業者到海外設廠,銳澤也加快日本、新加坡據點的腳步,除了服務當地客戶,也希望藉此引進外國技術、設備與人才。銳澤成立於2007年,主要業務為高科技產業用氣體主系統工程和二次配工程,客戶包含台積電、美光、力積電、南亞科、世界先進、台亞、台勝科等。2024年上半年整體營收8.49億元,稅後淨利達1.03億元,每股盈餘3.27元;今年上半年旗下氣體供應主系統、二次配工程營收占比分別為38%與45%。因半導體生產製程中,運用到的氣體種類繁多,從設備機台連接到廠房管路的「氣體二次配」工程量大且複雜度高,有時一台設備就有上百個接口,僅有少數業者能做到,目前台灣主要廠商包括漢唐轉投資的漢科系統、聚賢研發等,而銳澤在2021年加入聖暉集團,聖暉工程為無塵室機電工程整合商,旗下朋億聚焦水氣化系統整合、銳澤則專攻氣體二次配。銳澤創辦人、總經理周谷樺表示,台灣這20、30年來積極發展半導體產業,所以訓練出大量成熟有經驗的供應商,台灣半導體業者建廠時有很多廠商可以選擇,採業主主導發包的方式,但海外就不同,廠商傾向統包,所以集團作戰很有優勢。周谷樺表示,主系統工程業務規模較大,不過因競爭因素,毛利率較低,二次配工程較貼近客戶生產端,毛利率較高,公司計畫近期以取得主系統工程訂單為重點,並開發新式設備。因為跟半導體業者天天接觸,知道廠商的困擾,最近開發「半導體粉塵氣固分離裝置」,利用主動式氣旋分離粉塵,避免堆積在管壁中,解決半導體產業之粉塵堵塞問題,原型機預計明年第1季至客戶端展示,並於明年上半年通過國際半導體產業協會(SEMI)認證,最快可在第4季貢獻業績。
他保養汽車「被知道職業」遭收雙倍費用 一堆工程師也遭殃
台灣工程師的高薪收入常讓人羨慕,不過日前就有女網友抱怨,自己和男友在日常消費中,特別是面對價格不透明的情況,因為職業經常擔心會被坑,甚至曾經在保養汽車時,被收了兩倍的價格。該名女網友在「Dcard」上以「大家會刻意隱瞞自己的職業嗎?」為題表示,自己與男友都在半導體業上班,雖然銀行貸款時職業身份帶來便利,但在日常消費中,特別是面對價格不透明的情況,經常擔心會被坑,「有時候被別人問到職業或是在哪工作都很掙扎該如何回覆」。原PO提到,先前男友在保養汽車時,忘記將公司的停車證收起來,結果老闆調侃他「賺很多」,最後竟收了兩倍的費用;最近家裡整修時,因為廠商詢問職業,她一時不察如實相告,結果收到的報價遠高於市場行情,讓她感到後悔過於誠實,導致現在外出消費時她不敢透露自己的職業。原PO表示,「在思考之後是不是要想一個比較低調的職業隨便敷衍過去?蠻好奇大家被問到做什麼工作的時候會不會刻意隱瞞?會的話大家都說自己是什麼職業呢?」貼文曝光後,不少工程師也表示有同感,「我都說做pizza,確實晶圓的作法很像做pizza」、「我會看人回,如果是銀行業務就直說科技業這樣他服務會比較好,不熟的朋友講多了他也不懂就說打工仔」、「我想到之前健身房教練聽到我先生是工程師,盧小我先生買了一百多堂課」。但也有網友認為,「保養廠是你們沒探聽清楚,隨便找找到坑錢的,應該跟職業無關。我在科學園區附近的保養廠,老闆也知道我是工程師,也不會給我亂收錢阿!車子保修本來就一堆黑的,自己要能分辨」、「我覺得只是你想多了,單純就是你遇人不淑或者不清楚實價而已,現在這種資訊爆炸的時代,我不相信你們買賣之前都沒辦法知道真實價格,尤其是日常消費,而且網路上也很多低報搶生意,現場又是另一種價格的事情」。
台積電ADR重返190美元大關 法人:17日法說會牽動全球電子產業景氣
美國道瓊指數昨(11)日再創高,台積電ADR逼近歷史新高,台股加權指數上漲242點收在22901點。法人指出,17日台積電法說會將對半導體業釋出最新看法,牽動第4季產業旺季表現,更攸關2025年全球電子產業景氣榮枯。台積電美國存託憑證(ADR)漲2.59%收190.6美元,重返190元大關。台積電勁揚2.45%助攻,股價來到1045元,台股加權指數上漲242.56點,收在22901.64點,成交值新台幣3503.63億元。銀行業獲利亮眼,激勵美股收紅,道瓊工業和標準普爾500指數創歷史新高。道瓊工業指數終場上漲409.74點,0.97%,收在42863.86點,標準普爾500指數上漲34.98點,0.61%,收在5815.03點。科技股為主的那斯達克指數上漲60.89點,或0.33%,收在18342.94點,費城半導體指數上漲42.005點,0.79%,收在5335.945點。展望台股下週動向,法人指出,17日台積電和大立光法人說明會,將是電子產業重要風向球,不僅牽動Q4表現,台積電對明年AI晶片及半導體產業看法,更攸關全球電子產業景氣榮枯。台積電17日法說會登場,產業人士聚焦,AI晶片需求、CoWoS先進封裝產能進展、明年上半年半導體產業展望、明年資本支出預期、競爭對手英特爾(Intel)和三星(Samsung)外包的觀察、碳費以及電價調漲等議題,將成為市場高度關注焦點。
全村挺一人2/為了AI高速運算晶片要結合光與電 台廠供應鏈「頭頂一片大烏雲」
「台灣正站在機會跟時間的十字路口,硬體首次成為新瓶頸,是前所未有的巨大壓力。」日月光半導體執行長吳田玉3日宣布,與台積電攜手領頭,邀請30家以上的廠商,組成「SEMI矽光子產業聯盟」,參與者集結台灣各領域最強業者,包括聯發科、廣達、鴻海、友達等,目標是突破技術、強化合作,並制定產業標準,甚至連競爭對手台積電和三星電子,這次也不得不同台「交朋友」AI時代改變全產業鏈,輝達執行長黃仁勳9月11日在高盛集團舉辦的技術會議上,被問到客戶巨大的AI支出能否帶來投資回報時,黃仁勳坦言這些企業「別無選擇」,只能接受。所以在今年的國際半導體展SEMICON Taiwan上,不管是歐美或日韓業者,都提到一樣的問題,就是正困於滿足「AI需要的能力」,「我們現在都在賽跑,在硬體上投入巨大成本,台灣就像是頭上壟罩著一大頂烏雲,為了維持供應鏈韌性,但走哪條路會領先或落後,是非常複雜的問題」吳田玉感嘆。吳田玉表示,所有硬體被迫加速前進,晶片密度越來越強、連結需求越來越高,熱傳導能源及速度的要求,已經和現代金屬材料的物理極限有衝突,而目前業界公認「光」是唯一解,矽光子已研發很多年,雖有技術但很貴,停留在研發和少量生產階段,但「AI發展帶來的壓力,矽光子時代會比我們預期更快來臨。」輝達最新的Blackwell平台,仍有巨大耗電與發熱問題。(圖/報系資料照)業內人士跟CTWANT記者解釋,像是輝達最新Blackwell平台,其中GB200 NVL72資料中心解決方案需要36顆CPU和72顆Blackwell GPU串在一起,晶片之間需要高速連結,過去是用導電較好、CP值高的銅線傳輸,但金屬傳電一定會有發熱和阻擋的問題,不夠快,加上發熱就會浪費電,業界想到要用光,早在20年前IBM就投入研究,英特爾研究10年,希望用光來當傳輸管道。不過電和光需要額外設備去轉換,目前常聽到的CPO(Co-Packaged Optics)技術,需要光接收器、光波導、光調變器、電流電壓放大器、驅動IC、交換器等元件整合在一起,過去是放在PCB板四處,現在則安裝在一個可以隨時插拔的插槽上,接下來是想轉為共同的封裝光學模組。工研院產科國際所分析師劉美君表示,目前國內矽光子研發還停留在第一階段,就是透過PCB板將零件進行組裝,再透過光波導元件來進行光的轉換跟傳遞。第二個階段是由日本NTT在IOWN(全光和無線網路聯盟)所提出,想將所有晶片都放在矽基板上,用半導體方式封裝在一起,所有晶片之間的訊號傳輸,都透過「光」來傳遞,而最終目標,就是讓「晶片內」的資料也能透過光來傳輸。目前AI晶片的複雜性與運算需求,讓半導體業者驚覺無法單打獨鬥。(圖/方萬民攝)在半導體產業從事40年的應用材料總裁Gary E. Dickerson說,現在有四大重要技術面臨轉折,包括尖端邏輯、記憶體DRAM、高頻寬HBM、先進封裝整合等,未來幾年,技術會截然不同,「一個晶片,有2000個製程步驟、25種材料,以及超過100種方式來結合,現在所有半導體業者都了解,面對複雜性與日俱增,這種近乎不可能的運算需求成長,不可能再靠單打獨鬥,」但「誰先推出新產品,就能獲得巨大成功,把所有人拋在後頭。高速創新、高速學習,實驗成功,就是生死攸關的事情。」吳田玉表示,雖然台灣晶圓廠與封裝廠,以及系統設計端是世界第一,但在記憶體、材料與設備等,還需要其他區域的夥伴,因此必須「廣結善緣、多交朋友」,「這跟過去的競爭很不一樣。」
全村挺一人1/輝達AI革命引焦慮 半導體巨頭罕見齊聚台北大談矽光子
「那就是輝達呀!如果不是他們的AI晶片需求,台積電根本不需要去研究『矽光子』,這個完全不是他們的專業。」產業專家不諱言地告訴CTWANT記者,台積電去年提及研究「矽光子」,今年罕見攜手日月光,在9月3日宣布成立矽光子產業聯盟,號召30家廠商一起制定矽光子封裝產業標準,合作面對這項大挑戰。2022年底ChatGPT崛起而引爆的生成式AI,以及因應而生的大量GPU晶片需求後,對整體半導體的架構產生翻天覆地的變化,也是為因應「全村的希望」、AI晶片龍頭輝達執行長黃仁勳的需求。9月11日的高盛技術會上,黃仁勳講了兩個「難以置信」,一是客戶對最新一代Blackwell晶片的需求難以置信地旺,二是台積電在這領域裡的「敏捷性和響應需求能力,令人難以置信」。然而這場AI掀起史無前例的機會與焦慮,不但讓台灣最強的業者總動員,還引發全球科技廠的集體焦慮。9月初,全球半導體巨擘齊聚台北南港展覽館的SEMICON Taiwan國際半導體展,各國媒體蜂擁而至、彭博社還設攤直播,就連昔日「王不見王」的台積電與三星這兩家國家級護國神山,也破天荒坐在一起談未來。CTWANT記者三天觀察發現,包括歐洲、美國及韓國等各國最頂尖的廠商來台結盟綁樁,演講中不像以往大幅吹捧產品,反而把握機會在半導體產業盛會上敞開自家遇上的瓶頸與困難。邁威爾Marvell公司首席技術官Noam Mizrahi認為,光學是唯一可連結技術,去符合AI算力傳輸需求。(圖/陳曼儂攝)「輝達的GPU和所耗費的電力真的很貴,要確保頻寬、電力、延遲沒問題,不然錢就白花了。」邁威爾Marvell公司首席技術官Noam Mizrahi在半導體論壇上表示,目前用GPU做AI運算,有57%時間在等資料交換,對時間和金錢都是一大損失,「光學是唯一可以連結技術,去符合這麼大規模需求,以及解決頻寬延遲等問題,不同數據中心的串聯,也要靠光纖才能辦到。」「現在GPU和AI加速器是用電連結,若要變成光傳輸,要有不同調變方式、要縮小產品、不同的頻寬密度,才能減少耗能、達到率與成本問題,但這技術沒這麼容易,可能要等兩代之後,才會摸索出對的方向,進入光學無所不在的世界。」Noam Mizrahi提到矽光子技術的困難,是當前最大的挑戰。微軟全球副總裁 Rani Borkar在論壇說,「我從事這產業30年,第一次看到所有業者都在辯論未來,因為AI是半導體的文藝復興!」就算是龍頭微軟,他們也面臨三大瓶頸,第一是硬體系統沒有趕上AI模型需求,「前端需要的運算,每兩年成長十倍,這速度是摩爾定律的五倍,目前的基礎建置與產品都無法達到他的需求,整個領域面臨平台的重新設計,需要整個產業動起來,包括晶片、封裝、記憶體、基礎建設、冷卻方案、網路、電力等,才能推動AI所需的數據流動。」微軟全球副總裁 Rani Borkar提到目前AI面臨三大瓶頸,需要全產業鏈的新變革。(圖/翻攝自SEMI國際半導體產業協會臉書)第二個瓶頸就是高耗能,Rani Borkar說,AI導致全球電力會在2020年到2026年成長一倍,運算和冷卻方式都要變革;第三瓶頸就是產能展望,「我們看到AI高速成長,要買更多晶片、高效記憶體、更多加速器,說來容易,做起來一點都不輕鬆,打造工廠是重大投資,三四年前就要決定,但預測需求非常困難。」「現在真正的問題是維持供應鏈的韌性,因為需求起起落落,」Rani Borkar也了解台灣產業在革命的陣痛期,他向在場業者們呼喊「我從心底感謝大家,是你們做出了重大推動。」在克服重大瓶頸的關鍵時刻,「我們現在做的決定,將改變未來。」這些話也證明,台灣業者在這場革命中,已難以置身事外,而且還是在最花錢的第一線。就算是競爭對手,也得坐下來一起面對。4日登場的「大師論壇」,首度請到台積電共同營運長米玉傑和三星電子總裁李禎培(Jung-Bae Lee)同台,儘管他們在台上沒互動、相敬如賓,但也引發日韓媒體熱議。「韓國和台灣半導體業者『罕見』尋求更密切關係」,日經亞洲(Nikkei Asian)報導,李禎培這次在台灣說,「三星努力為我們的客戶提供代工靈活性,這意味著合作不僅限於三星」,儘管三星有一條龍自己來的能力,但也暗示著會與外部業者有更多合作。而韓媒《經濟日報》及《Business Korea》直接加碼報導,三星和台積電要破天荒結盟、共同研發無緩衝(bufferless)的HBM4晶片,計畫2025年下半年量產。而SK海力士總裁金柱善更直接在半導體論壇上「示愛」,這是他今年第10次來台灣,因為台灣半導體重要性與日俱增,台灣與韓國應緊密合作,「如果沒有合作,AI目標不可能達成。」
iPhone新機「蘋概股兩樣情」 台積電小漲、大立光跌掉2.96%
蘋果產品發布會10日凌晨以「閃耀時刻」(It's Glow time)為題登場,最新iPhone 16系列導入Apple Intelligence功能為全場焦點。由於上週美國最新非農就業指數不如市場預期,重挫科技股,美股四大指數齊跌,台股9日躺平補跌,今天小跌80.36 點收盤21,064.08點,市場擔憂AI是否被過度看好?而這一波的換機潮,可否帶動台股「蘋概股」供應鏈表現?台股10日終場收在21,064.08點,下跌80.36點,跌幅達0.38%。台積電以904元作收,上漲了5.00元,漲幅達0.56%;鴻海收在169.0元,下跌3.00元,跌幅為1.74%。大立光收在2,620元,下跌80.00元,跌幅為2.96%。國泰基金經理人蘇鼎宇表示,蘋果與Open AI合作推出的Apple Intelligence為蘋果的AI時代拉開序幕,顯示AI發展已從基礎設施朝向終端設備普及化發展,現有機種中僅有iPhone15 Pro以上規格可體驗,應會有一波換機潮。蘇鼎宇指出,第三季本就是台股淡季,但AI產業基本面無虞,加上台灣半導體業實力堅強,待短期雜音沉澱後,第四季訂單將回流。加上今晨蘋果舉辦最新產品發布會,為股市提供上漲動能,此時遇股市回檔,可考慮分批加碼,靜待第四季股市高點重現。本次蘋果發布會後,有望帶動台系供應鏈在下半年季報中交出亮眼成績單,台積電與鴻海兩大權值股將是最大受益者。其中,台積電負責最新A18系列晶片,蘋果是第一家大量採用第二代N3製程與後端先進封測的客戶,鴻海則負責組裝,當蘋果訂單挹注後,兩大權值股上漲,有望帶動台股走揚。以00881國泰台灣5G+這檔ETF來說,卡位「蘋概股」上漲行情,成分股中除台積電、鴻海外,還有鏡頭零組件龍頭大立光,以及欣興、臻鼎及華通三家PCB大廠分別在8月時創下21個月、9個月、10個月營收新高。