半導體產業營...
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全球銷售額前10大半導體品牌出爐！三星電子市佔率第1、輝達第7
市場研究機構「Counterpoint」2月14日指出，包含儲存產業在內的全球半導體市場，預估2024全年營收將年增19%，達到6210億美元，顯示半導體產業在經歷2023年的低迷後強勁回升，主要受惠於人工智慧（AI）需求大增、記憶體晶片需求增長及價格回升所拉動，而除AI相關半導體之外的邏輯晶片市場，僅呈現溫和復甦。具體來說，隨著2024年記憶體晶片需求回升及價格上漲的帶動，全球記憶體晶片市場營收預計將年增64%。此外，在AI需求帶動下，高頻寬記憶體（HBM）市場的蓬勃發展，也進一步支撐了整體記憶體晶片市場。另一方面，GPU在AI模型訓練與開發中的關鍵作用，使得全球邏輯半導體市場預計將年增11%。雖然汽車與工業市場需求表現疲軟，但仍有部分復甦趨勢，有助於全球半導體產業營收成長。根據Counterpoint公布的按半導體銷售額統計的2024年全球前10大半導體品牌廠商排名來看，三星電子以11.8%的市佔率位居全球第一。緊隨其後的分別是SK海力士（7.7%）、高通（5.6%）、博通（5%）、英特爾（4.9%）、美光（4.8%）、輝達（4.3%）、AMD（4.1%）、聯發科（2.6%）、威騰電子（2.5%）。需要指出的是，這次統計量僅涵蓋擁有自有品牌的半導體企業（如輝達、高通等），並未納入晶圓代工供應商（如台積電、聯電等）。Counterpoint認為，三星持續穩居全球半導體市場龍頭，2024年市佔率達11.8%，主要受惠於記憶體晶片需求成長於價格上漲、智慧型手機業務的庫存調整與補貨，以及吸引AI/HPC客戶導入先進製程，儘管其面臨HBM3e延遲及低端內存挑戰。SK海力士（SK Hynix）與美光也主要受惠於記憶體晶片需求成長及價格上漲，同時受惠於AI應用對HBM的需求推動。排名第3的高通市佔率達5.6%，銷售額年增14%，主要受惠於安卓智慧型手機復甦及汽車業務成長，物聯網（IoT）市場復甦則相對緩慢。排名第5的英特爾則面臨嚴峻挑戰，受PC與伺服器市場需求疲軟及營運挑戰影響，市場競爭壓力加劇。Counterpoint Research 分析師表示，美國仍是全球半導體產業的核心，擁有眾多高價值的半導體企業，並在推動全球創新與市場成長中扮演關鍵角色。隨著AI與高效能運算需求的持續成長，美國的半導體領導者將繼續在未來的市場競爭中發揮舉足輕重的作用。
聯電4月營收184億寫三個月高點 Q2拚持穩
晶圓代工大廠聯電（2303）上周五（5日）公布4月營收184.6億元，月增 4.3%，年減19%，仍創同期次高；累計前4月營收726.7億元，年減15.7%；隨著筆電、面板等部分IC需求回籠，聯電4月營收也寫下三個月來高點。聯電先前法說時表示，市場需求低迷加上客戶持續庫存調整，未見明確復甦跡象，預期第一季是營運谷底。由於持續調整庫存，預期第二季晶圓出貨量及美元平均售價（ASP）估將持穩，毛利率估維持34～36％、稼動率維持約71～73％。聯電指出，產業復甦較原先預期慢，第二季包括消費性電子、電腦、通訊與車用等應用估將持穩，還未看到未來幾個月需求可望強勁復甦的跡象。受全球經濟情勢、產業面臨庫存調整，加上消費性需求低迷等因素影響，聯電下修對今年半導體與晶圓代工產業營收預估，半導體產業營收由下滑1～3％調降至4～6％，晶圓代工產業則由衰退4～6％下修至7～9％。聯電總經理王石指出，即使主要終端市場需求疲弱，聯電的車用和工業產品依持續成長，特別是車用業務首季營收貢獻達17％。在汽車電子化和自動駕駛驅動下，預期車用IC含量將持續增加，車用產品將是聯電未來重要營收來源和成長主動能。而外資在法說後對聯電後市看法也值得注意，樂觀派外資雖因應市況展望修正，微幅調降目標價區間，仍維持「買進」或「優於大盤」評等。保守派則看壞營運動能及毛利率趨勢，除下修目標價外，並降評至「劣於大盤」與「賣出」，多空看法持續分歧。
Fed升息後費半止跌連6漲 法人：今年選股看這2指標
2021年漲勢居全市場之冠的費城半導體指數，2022年來賣壓沉重，直至上週Fed升息後止跌回升、至今連漲6天 。究竟半導體族群及市場如何看？法人認為可以重新加以檢視兩大層面， 才是投資選擇標的王道。美國半導體類股年初至3/22，走跌約13%，直至上周聯準會宣布升息一碼（0.25％）且將採緩步升息，立見止跌回升且連漲6天，費城半導體指數收復今年來近半失土，惟距歷史高點尚有約17%的漲幅空間。國泰基金經理人游日傑表示，仍須回歸檢視科技股的「產業、供需基本面」。首先，市場依舊供不應求，美國商務部1月底公布半導體供應鏈風險調查報告顯示，晶片持有庫存中位數下降到2021年的不足5天，預估晶片供不應求狀況至少在未來6個月內不會消失。其次，半導體產業研發費用穩定成長，半導體產業營收持續成長，加上各國政府扶植產業的獎勵政策推動下，IPValue認為半導體產業每年的研發費用將延續穩定成長，過去12年年化複合成長率達8%，半導體產業景氣無虞。
美大選前怎選股？ 專家：可壓寶這16檔
全球投資人屏息以待美國總統大選結果，台股盤勢也呈量縮整理。投資專家表示，第四季為傳統旺季，選後台股帶量上衝機會高，本周為布局的關鍵時刻，可配合法人布局方向，搶先壓寶，包括象徵台灣科技實力的台積電，宅經濟帶動需求復甦的友達，受惠蘋果拉貨的玉晶光，新能源題材發燒的元晶等16檔個股，提前卡位、蓄勢待發。美國大選11月3日正式登場，美股在新財政刺激方案是否選前過關的變數下，來回震盪，台股也同步量縮整理，但下檔支撐有墊高的跡象，本周預期指數在12,700～13,000點區間表現。投資專家分析，大選之前以個股表現為主，投資人宜提早卡位長線看好的題材股，半導體族群如台積電、日月光，蘋概股的大立光、玉晶光、華通，以及拿下蘋果大單，股價激漲的華邦電，報價上漲的友達、群創，營運從谷底翻升的長榮，原物料股台達化、國喬，轉虧為盈的太陽能模組廠元晶，車用概念的台半等，已獲得法人近一周同步加碼。16檔美國大選前壓寶股第一金投顧董事長陳奕光指出，本周預期是台股最後的量縮期，指數橫盤整理，建議積極尋找切入點。其中，全球半導體產業營收連兩月走升，成長趨勢確立，台積電法說亦釋出樂觀展望，5G應用及HPC推升半導體需求，今年半導體產業產值（不含記憶體）將成長4～6％，晶圓代工產值估成長近20％，台積電、聯電及聯發科等半導體族群，第四季業績看好。統一投顧董事長黎方國則認為，台股在美國大選前，走勢呈現箱型區間整理，成交量持續量縮，投資人態度觀望，不願追高，以致於大盤在萬三關卡，反覆挑戰都不成功。但他認為，此時應轉為偏多操作，主要是第四季是傳統旺季，台積電法說的展望不錯，在美國選舉之後，台股帶量突破機會高，預期第四季或12月底前，指數高點上看13,500點，明年第一季則有機會挑戰14,000點，他相對看好蘋概、風電及電動車三大族群，可搶先布局，以待行情噴出。兆豐投顧董事長李秀利指出，本周美股重量級科技廠商，包括蘋果、亞馬遜、Google、臉書等將公布財報，台股則有聯電、聯發科法說會將登場，預料這些科技大廠將帶來好消息，尤其是大蘋果如能報喜，股價整理已久的蘋概股，將有機會成為大盤上攻的急行軍。