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晶圓二軍求生2／全球搶半導體供應鏈支票滿天飛 業者海外投資憂被「套牢」
10月26日、在熱鬧且炎熱的台積電運動會上，創辦人張忠謀稱讚員工們讓今年再創紀錄後，話鋒一轉，連講兩次「全球化已死」，因「最嚴峻挑戰就在眼前」。果然，美國總統候選人川普再度在Podcast節目上重申「台灣偷了我們的晶片生意。」「美國也有人問我們要不要去設廠，我說，等11月6日後再說吧！」跟晶圓廠到海外布局的半導體設備廠商向CTWANT記者說，美國總統大選的政治問題恐讓產業一夕翻盤，連護國神山都憂心忡忡，其他業者不得不停看聽。台灣深耕半導體產業多年，難得遇上眾星捧月、各國爭搶時刻，連缺水的阿拉伯、缺電的菲律賓都放話邀請設廠；經濟部數據顯示，今年1到9月核准的對外投資為539件、年增30.19%，投資金額415.6億美元，更暴增137.75%，就是因半導體業海外設廠。但CTWANT記者採訪多位廠商，他們檯面上樂談國際化布局，但私下抱怨，現在是到處畫大餅、亂開支票滿天飛，到當地才發現，要人沒人、要錢沒錢，缺零件還要坐飛機運來。像是美國在2022年罕見提供千億美元的優惠補助，想發展半導體，但據英國金融時報調查，各國企業投資案中，有4成延後進度或暫停，連三星都想打退堂鼓。台積電量產時程不斷延後，跟著去美國的第一波供應商苦哈哈，成本、人員都卡在那，還沒去的緊急煞車，「我們不是台積電，說話沒人理！」一材料供應商向CTWANT記者說，法規批准慢，更不用說美國工人不足、相關能力也不夠等問題無法解決。「美國的勞工意識很強，不加班、意見多，不一定服從指令，是台灣廠商很不習慣的事，」歐洲半導體業者向CTWANT記者說，「我們樂見台積電到德國設廠，但是，歐洲人的勞工意識更強！」他露出諱莫如深的表情，「只能祝福了。」力積電在日本案子破局，董事長黃崇仁認為是政府態度強硬導致。（圖／黃威彬攝）「勞工一直都是政府的大問題！」設備廠商透露，台積電熊本廠進度比美國快，但日本政府效率「只對台積電『開綠燈』，蓋完後就恢復正常」，日本擔心台灣人搶白領的飯碗，最近派員工到日本監工或管理，都卡在簽證過不去，更不用說銀行、住房等都沒配套，「但日本脫離這產業很久，在地招不到懂半導體的主管。」「這情況誰敢承擔？不是誠信問題，是日本政府態度非常強硬！」近期日本合作案破局，遭日商指控沒誠信的力積電董事長黃崇仁，10月22日在法說會上表示，日本政府要求這案子要有晶圓廠加入擔保，且要十年量產，才給予補助，但補助是日本SBI拿走，力積電沒拿到錢還要負責10年量產，「我們做不到、也不能做」。「雖然台積電在日本做的還不錯，但是日本整個架構、IC設計並不成熟，我們在苗栗蓋新廠花400億元，但日本至少1200到1400億元，成本嚇死人！」黃崇仁還加碼爆料，印度總理莫迪很重視，且能號召全球頂級工程師回印工作，但「在日本，全部都是空的。」台灣本土電子產業鏈完整，但到海外設廠就有不少變數。（圖／黃威彬攝）這次黃崇仁對印度改觀，也讓其他業者詫異，「我們上次有個零件問了半天都買不到，只好專門請同事坐飛機拿來。」一半導體設備廠跟CTWANT記者訴苦，因為半導體製程設備跟一般不同，電子產業鏈還不完整，更別說水電網路等基礎建設了，地方政府各自為政，司法公正性、財務透明性，還有種姓制度和社會治安問題多。也有設備廠向CTWANT記者提到，到新加坡設公司後，看不見東南亞的訂單在哪，但「頭洗了一半」，只好改去馬來西亞看看。「懷璧其罪」反被套牢，恐成隱憂。
日股大漲 00954、00951日本半導體ETF成交爆量
日股回溫，日經指數20日大漲逾842點，東證指數小漲35多點；多檔投資日本市場的台股ETF股價今天開出紅盤、交易有量，其中還包括三檔今天掛牌上市，00954中信日本半導體成交量已經超過2.4萬張，緊跟在後的還有00951台新日本半導體。根據Yahoo！雅虎股市的即時成交量統計，20日台股ETF投資亞洲市場中，以00665L富邦恒生國企正2的成交量超過3.4萬張居冠，其次依序為00954中信日本半導體逾2.5萬張、00650L復華香港正2的近2.2萬張、00955中信日本商社的1.3多萬張、00956中信日經高股息的7602張、00951台新日本半導體的6800多張。以00951台新日本半導體來說，今日股價來到9.47元，上漲了0.07元，漲幅達0.74％；另三檔今天同步掛牌上市的00954中信日本半導體、00955中信日本商社、00956中信日經高股息這三檔ETF，00954股價上漲了1.11％、股價來到10.05元；00956股價則來到9.94元；00955股價略跌了0.90％來到9.91元。台新日本半導體ETF基金研究團隊指出，日本職人高度專注最佳化每一個環節，半導體設備廠術有專精，使後進者難以追趕進入，形成難以打破的壁壘，成為日本半導體產業背後的冠軍。也因為日本半導體製造設備廠優異的競爭力，日本出口以半導體設備為大宗，占總出口近6成，值得注意的是，日本半導體設備在全球市佔率高達3成，僅次於美國，實力堅強。中信日本半導體ETF經理人葉松炫表示，日本半導體產業在1980一度是全球市佔第一，雖然後來被台、韓超越，但在半導體設備與材料等領域，仍具備深厚底蘊，且仍有很多技術領先的龍頭業者。AI應用浪潮剛啟動，當前科技巨頭對AI的基礎建設投資也方興未艾，半導體業景氣仍處於上升周期。
日股攻高帶旺ETF基金 三家投信8日起開募日本半導體商社日經高股息
日圓發新鈔、日股創新高，日股投資熱情再升溫，與之相關的台股ETF、基金新商品跟著熱門，00951台新日本半導體ETF基金已於今（8日）開募，中國信託三檔日本ETF傘型基金預計於30日同步募集，第一金量化日本基金將於8月推出。中國信託三檔日本ETF傘型基金，包括中信日本商社ETF、中信日本半導體ETF及中信日經高股息ETF，與00951的發行價都是每股10元、一張一萬元的低門檻讓民眾較容易入手。00951前五大持股，包含日本最大半導體設備廠的東京威力科創、瑞薩電子、愛得萬測試、迪思科，以及迪恩士半導體。中信推出的日本ETF，「純商社」是指成分股均在RBICS Focus Level 6分類中被納入批發與經銷相關行業；「純高股息」即以日經225指數成分股為篩選池，使用未來12個月的預期股利收益率較高者，挑選成分股；「純半導體」為成分股均為25%以上的營收符合RBICS Level 6分類中歸屬於半導體相關類別。第一金投信則認為日本推出全新紙鈔，帶動新一波售票機、自動販賣機、食券機、自助結帳設備，及新鈔支付系統改造、金融機構 ATM升級等汰換潮，換機潮可能長達2年以上。日圓新鈔汰換潛藏新鈔商機，日股在換鈔啟動的同時，再次挑戰股價新高，日經濟、東證經歷3月份衝高後的盤整期，重返上攻衝刺期，受到全球科技類股上漲以及日圓走貶拉抬日本出口商的激勵，即使市場預期7月底日本央行可能再升息，日股持續衝高，投資熱情再升溫。日股攻高，帶旺國內日股ETF、日股基金的投資熱度，觀察多數基金主要投資大型龍頭企業、價值型股票等，產業標的可能鎖定在科技、金融、消費等特定產業主題等，第一金量化日本基金經理人黃筱雲指出，第一金量化日本基金在量化模型的輔助下，不鎖定特定產業配置，廣納科技、製造重工、消費及金融等。
首檔日本半導體00951台新7／8開募 10元發行價可買到東京威力科創
又一檔ETF發行價一股10元（一張1萬元）親民入手，即是將在下周一7月8日開募的00951台新日本半導體ETF基金，預計7月25日掛牌，為全台首檔聚焦在日本高純度半導體ETF，前五大持股為權重17.8％最高的東京威力科創，是日本最大半導體設備廠，還有瑞薩電子、愛得萬測試、迪思科、迪恩士半導體。7月4日台股與日股都有令人驚艷的表現，日本東證指數創新高來到2,898.47，台積電股價則一早晉升到千元股，最高來到1010元，本日收盤股價為1005元。台積電首座日本廠在今年2月開幕營運，設在熊本縣菊陽町，台積電更宣布將在熊本興建二廠。台積電熊本廠是台積電近年全球布局中，首座開幕的海外晶圓半導體製造工廠，讓大家見識到日本半導體業堅強實力及龐大的商機。00951前五大持股，包含日本最大半導體設備廠的東京威力科創（權重17.8％，塗布／顯影設備市佔率第一），還有全球最大汽車晶片製造商之一的瑞薩電子（權重15％）、全球最大自動化測試設備（ATE）供應商的愛得萬測試（權重12.1％）、全球半導體精密加工設備商、業界市佔率第一的迪思科（權重8.4％），以及全球濕式清洗設備市占率第一的供應商迪恩士半導體（權重7.6％）。台新日本半導體ETF基金經理人黃鈺民指出，在AI、高速運算、車廠升級帶動需求下，全球半導體市場呈現爆發性成長，分析師估計2030年半導體市場規模預估將超過1兆美元。日本半導體設備居全球領先地位，據CINNO Research統計（資料日期截2023Q3），全球半導體設備規模前十大公司中，日本計有東京威力科創Tokyo Electron、迪恩士Screen、愛德萬測試Advantest、迪思科Disco等四家設備廠入列，與美國並駕齊驅。就中長線來看，日本政府大刀闊斧推出「日本半導體振興計畫」，外資援引台積電等外企，本土則推Rapidus等8家企業創投研發2奈米下技術，未來日本半導體業將百花齊放。台新投信總經理葉柱均表示，看好日本半導體長線行情，國內目前約有40檔ETF追蹤ICE所發行的指數，資產規模合計約1兆元，此次所推出00951（基金之配息來源可能為收益平準金）即追蹤ICE所編製的NYSE FactSet日本半導體指數。ICE亞太區執行副總裁Magnus Cattan本人於4日親自出席00951開募前記者會，00951追蹤NYSE FactSet日本半導體指數追蹤日本半導體行業的表現，包含製造業到材料元件之主要參與者。
先進封裝需求未來5年看漲 均華估2024年毛利率將突破40％
均豪（5443）旗下半導體設備廠均華（6640）周五（29日）舉行業績發表會，董事長梁又文表示，目前客戶積極蓋廠，未來五年全球先進封裝需求看漲，對相關設備需求同步看好；並預期三大主力產品未來三年營收與獲利將逐年向上，以目前均華的營收加上在手訂單，今年毛利率可望超越2022年的4成。均華總經理石敦智補充道，去年全球半導體產業雖然有些趨緩，但隨著客戶擴大投資先進封裝，估計全球先進封裝營收2022至2028年年營收都會正成長，且年增幅都有10%以上水準；同時因受惠產品組合優化與營收規模擴大，未來三年毛利率也會比2022年的40%更高，獲利也將同步成長。石敦智指出，均華目前的關鍵核心技術包括精密取放、精密加工與光電整合，主要產品都應用於半導體業，其中，近年出貨快速成長的晶粒挑揀機（Chip Sorter）在先進封裝趨勢下，將變成重要的製程設備，目前在台灣市佔率已經超過70%，同時也將精密取放的技術延伸至黏晶機（Die Bonder）。黏晶機去年底已經用於客戶端量產，石敦智補充道，今年出貨將逐步成長，未來營收比重將超過挑揀機，也因其單價也更高、市場規模更大，對公司挹注會更顯著。另外，隨著Chiplet趨勢成形，且先進封裝造價昂貴，就需要更謹慎的檢測設備，因此均華也推出封裝切單揀選機（Jig Saw），期望成為未來營運的一大引擎。另外，雷射刻印機為國內封裝業界大量使用，三大主力產品今年出貨都將優於去年。產能配置方面，由於接單量快速增加，均華現階段產能已翻倍成長，且梁又文指出，均華在生產方面一直和母公司均豪做協調，均豪台中中科廠占地逾3000坪用於生產大型面板設備，可完全支持均華未來設備成長，預估短期內產能都足以因應。均華1、2月營收共達4.71億元，年增2.35倍，稅前淨利1.23億元，稅後淨利0.97億元，每股稅後盈餘3.43元，接近去年全年的每股稅後盈餘3.57元。
台股小漲66點重返17227點 科技大廠頻傳駭客攻擊「網路資安」基金題材熱
總統大選後台股連著兩天大跌400點，18日在台積電領軍之下，終場小漲66點來到17,227.79點，2024年新年才半個月，鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎（3413）、PCB電子機械業恩德（1528）相繼遭到駭客勒索等網路攻擊，企業界惶恐，加上去年三星Samsung曾發現商業機密外洩且經AI偽造等，網路資安議題深受重視，法人則整理相關題材基金，近一年績效也有不錯表現。以中租基金平台整理台灣核備基金當中，有三檔強調布局「網路資安」趨勢的基金，包含「安聯網路資安趨勢基金」有九成以上投資於美國，以資訊科技類股為主。「百達-保安基金」八成五以上布局美國、少部分配置於歐洲、新興市場，產業聚焦資訊安全、保安服務、保安設施等；「法盛智慧安保基金」布局以美國為主的成熟國家，除了35％配置於數位安全外，另外六成布局在實體安全領域，涵蓋物聯網、消費、飲食、運輸、居住、工作等多元產業標的。中租基金平台總經理蘇皓毅表示，網路資安產業相當重視技術創新，企業大多具備高成長性，股價波動度也會比較大，建議一般投資人可考慮透過主動式操作的共同基金持股，分散配置，以降低投資風險。蘇皓毅提醒，在數位轉型加速的時代下，網路安全的重要性日益凸顯，投資人在關注科技基金的同時，不妨將目光移到著重資安的主題式基金，也將是AI時代下的受惠產業。全球網路資安領導廠商趨勢科技發表的2024年度資安報告中指出有五大威脅企業需特別關注，包含雲端環境將出現自動化蠕蟲、以社交工程與資料下毒手法對付生成式AI與大型語言模型、軟體供應鏈成為駭客攻擊重點、AI在犯罪活動中的使用、私有區塊鏈攻擊的增加等，可看見生成式AI帶來的機會與資安風險同樣巨大。全球數據公司Statista的預估，全球網路資安市場規模將從2023年的2500億美元成長至2030年的6570億美元，年複合成長率超過14％，顯見網路資安產業成長潛力龐大。
鴻海旗下子集團官網遭駭！駭客恐嚇「讓員工沒頭路」 京鼎股價開盤下跌2.3%
鴻海集團旗下半導體設備廠京鼎集團，於16日傳出官網遭到駭客入侵，駭客在官網首頁留下訊息，恐嚇京鼎員工如果管理階層不聯繫，他們會讓員工失去工作。而京鼎的官方網站雖然曾緊急修復，但截至目前為止，尚有部分頁面出現問題。而今（17日）早一開盤，京鼎的股價也下跌將近2%。據了解，入侵京鼎的駭客自稱是手上持有京鼎內部5TB的機密資料，其中包含客戶的個資，這些資料在京鼎內部也遭到駭客加密。駭客表示，如果京鼎拒絕支付費用，他們除了會將資料放在暗網上兜售外，同時還會破壞京鼎公司內部網路環境，讓京鼎在生產上產生嚴重問題。除此之外，駭客還向京鼎高層喊話，如果不願意付費，「你的競爭對手隨時都有可能購買，請不要猶豫，越早支付費用，你的公司就越安全」。同時還向京鼎的員工喊話「如果您的管理層不聯絡我們，您將失去工作，因為我們能夠徹底摧毀京鼎且無法恢復，所有媒體（BBC、紐約時報、華爾街日報、華盛頓郵報）都會通知您該公司已不復存在。」駭客在京鼎官網留下的文字。（圖／翻攝自京鼎官網）而京鼎也在16日下午17點11分時發布重訊，證實公司內部官網的確遭到駭客入侵，但在，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。目前對所有網域(頁)及相關檔案做全面徹底的掃描檢測，高標準確保資訊安全後，即能以日常備份資料復原運作。而目前初步評估對公司運作無重大影響。京鼎發布重訊。（圖／翻攝自公開資訊觀測站）但截至17日上午9點20分，有媒體報導指出京鼎的官方網站並未完全修復，《CTWANT》實際測試，有部分頁面的確也無法正常顯示，有時候甚至連官網也無法進入。京鼎官網仍有部分頁面無法正常顯示。（圖／翻攝自京鼎官網）也因為這起攻擊事件，在17日股市開盤後，股價從210元一度下跌至205元，下跌幅度約2.3%，但截至上午9點28分，股價已經回升到207元。京鼎目前股價。（圖／翻攝自Google）
多因素加持DUV現拉貨潮 ASML上季毛利率51.3%優預期
電動車、潔淨能源、半導體在地化等趨勢令半導體製程需求孔急，加上美國對中國深紫外光機（DUV）限制令將在9月生效，拉貨潮湧現，推升半導體設備商荷蘭艾司摩爾（ASML）第二季營收來到69億歐元，落在財測上緣，毛利率51.3%則優於財測。ASML總裁暨執行長 Peter Wennink 表示，因當季浸潤式DUV營收增加。對於未來，他認為總體經濟不確定性依舊持續，不同終端市場的客戶目前更加謹慎，也預期其市場將較晚開始復甦，復甦的速度也尚未明朗。然而，在手訂單金額約380億歐元，需求基礎堅實，可應對這些短期的不確定性。半導體設備廠財務狀況為產業景氣指標，ASML今（19）日發佈2023年第二季財報，銷售淨額（net sales）69億歐元，淨收入（net income）19 億歐元，毛利率（gross margin）51.3%，第二季訂單金額為 45 億歐元，其中16億歐元為極紫外光機（EUV）。ASML預估第三季銷售淨額約65億到70億歐元，毛利率約 50%。預估研發成本約為10億歐元，銷售與管理費用（SG&A）約為 2.85 億歐元。儘管不確定性增加，但DUV營收強勁，因此ASML預估2023年全年成長強勁，相較於2022年，營收成長率預估逼近30%，毛利率亦可望小幅提升。
美中晶片割喉戰1／不只台積電 還有這10大科技被列入美國關鍵報告
「國慶日魔咒」再度大大發威！台股11日一開盤就爆跌500多點，權值王台積電更是大跳水，終場跌掉36.5元，只因連假前美國對中國祭出新一波晶片管制，如同2018年國慶日後，台股狂瀉660點創紀錄，同樣有美中貿易戰及國安基金備戰等熟悉場景。「美國近期的晶片禁令動作有點出乎意料，現在的世界，幾乎所有東西都需要用到晶片，但當美國已設定中國就是最大對手，全球半導體產業都走到一個選邊站的十字路口，要不去中、要不就去美的兩邊化。」一位不具名的半導體廠商高層告訴CTWANT記者。而令台灣科技廠神經緊繃的，美國禁令清單上不只有晶片，「還有印刷電路板（PCB）、光纖、電子代工，下游的路由器、伺服器、交換器及液晶顯示器，電動車及電池等十大科技。」這位高層透露，這些全列在美國2月發布的《ICT關鍵供應鏈報告》中。讓台灣科技廠聞之色變的這份關鍵報告，其實是延續川普時代的抗中貿易戰，源頭則要追溯自2015年中國提出的「中國製造2025」計畫。為要從「世界工廠」晉身為「製造強國」，「中國製造2025」列出「三步走」：第一步2025年邁入製造強國行列；第二步2035年達到製造強國陣營中等水準；第三步，2045年中國建國百年時，進入世界製造強國，與美國並列，包括2020年16/14奈米製程正式量產，2025年半導體自製率七成等目標。前美國總統川普在2018年對中國發起貿易戰，當時的制裁清單就挑明對著「中國製造2025」相關技術。（圖／CSET提供、新華社）這個計畫，在川普2016年選上美國總統後，被視為「挑戰美國霸權」，從而在2018年啟動貿易戰，對中國進口產品加徵關稅，當時的制裁清單就挑明對著「中國製造2025」相關技術。隨後，這項計畫從中國媒體及兩會工作報告中登出，但美國抗中力道絲毫未減。美國重要智庫CSET（美國科技安全智庫）2020年4月就發布了一份重量級報告「AIChips：What they are and why they matter？」明確提出抗中戰略就是：鎖定AI晶片。這份指引著美中科技戰略的報告中提及，人工智慧（AI）將是國家安全重要的一環，但AI系統難被限制，除了硬體，也就是AI晶片及製造設備等，而這些供應鏈集中在美國，美方若要控制AI技術發展，可從出口政策做限制。AI晶片有GPU、FPGA、ASICS等三類，而使用7或5奈米的最新晶片效率比舊晶片好上33倍，而中國在AI晶片設計及製造上，仍倚賴美國，例如Nvidia和AMD，以及晶圓廠台積電。總得來說，這份報告指出，中國缺少AI晶片供應鏈中和新技術的發展，而美國及盟友國的競爭優勢大，AI晶片技術及相關發展及應用極具關鍵戰略價值，接下來，就看如何運用這些優勢。據此，美中貿易戰從2018年制裁華為開始，2020年又制裁中芯，還不足以對抗「中國製造2025」，尤其2019年底新冠疫情爆開，中國等陸續封城，導致供應鏈中斷，引爆全球晶片荒，加深美國意識到晶片供應鏈掌控上的脆弱與不安。因此拜登當上美國總統後，「川規拜隨」，2021年2月就下令研究ICT關鍵供應鏈，一年之後的2022年2月提出了《ICT關鍵供應鏈報告》，仔細盤點全球供應鏈，今年直接加大對中國半導體的制裁，台灣有十大科技也入列。拜登上台後所推出的晶片法案也是延續川普時代的政策，要阻止中國半導體產業的發展目標，甚至還加大制裁力道。（圖／翻攝自SOSOrdi.net Entraide informatique臉書）先是8 月9日先通過520億美元的晶片法案，補助晶片廠商在美國設廠，自建半導體供應鏈，聯合台韓日組晶片四方聯盟；與此同時，今年初先通知EDA設備商出口中國禁令，8月底限制Nvidia及AMD的AI及GPU等高階AI晶片不得輸出中國，10月7日端出規模更大的新一輪管制清單。財信傳媒董事長謝金河在個人臉書發文指出，美國對中國的封鎖從點到面，這次全面圍堵，這當中有三項重點，一、禁止高階晶片出售中國，二；禁止相關技術流入中國，三、禁止美國人（含持有美國護照的中國人）為中國半導體產業工作。「這等於是把產品、技術、人才一起打，因此，英國倫敦金融時報形容美國要把中國『打回石器時代』，「晶片戰爭已沒有回頭路，台灣受到衝擊會最大！」謝金河說。財經專家黃世聰則表示。「美國禁止高階晶片輸美，對『中國製造2025』影響很大，這讓中國的半導體技術被限制在某種層次，讓中國技術停滯，也會讓中國壓力更大。」知識力科技執行長曲建仲指出，近年來中國的科技技術崛起發展讓美國人嚇到，讓美國為了保持領先，才會使出這樣的手段，「美國禁令將決定權掌控在商務部手中，就像蝴蝶效應，關鍵是美國審核的嚴格程度。」一位法人告訴CTWANT記者，被列入關鍵報告的十大科技台廠，未來恐壓力重重！半導體設備廠成為最近受到最強烈管制的產業，其中龍頭廠ASML也宣布，將根據拜登政府的新規範，停止對中國客戶提供服務。（圖／ASML提供）
苗栗半導體設備大廠京鼎6移工確診 停工2天全面快篩
苗栗縣電子廠外籍移工群聚再爆，又有1家淪陷，鴻海轉投資的半導體設備廠京鼎今日發布重要消息，指出竹南廠有6名外籍員工確診，已匡列相關接觸員工，採取必要自主健康管理及相關防疫措施，辦公大樓及廠區已全面消毒；並從7日開始全面停工2天。京鼎表示，今日開始全面停工2天，規劃於8日針對竹南廠進行全員快篩作業，初估快篩人數約430人(不含外籍員工)，如有快篩陽性，除停止工作外，並立即安排隔離與採檢，該公司將持續積極配合政府防疫政策，以滾動式調整最新防疫措施，全廠區持續執行嚴格防疫管理，並將再加強宣導防疫規範，確保同仁的健康與安全。苗栗電子廠接連傳出外籍移工群聚感染，目前已有4家電子廠染疫。縣府表示縣內移工今日起，除了上下班時間，均停止外出，生活採買都由宿舍管理人員或專責人員統一負責採買，另責成縣警局各分局派出所加強社區巡查。另外，從8號開始連續3天，國軍化學兵也會針對竹南、頭份、造橋、苗栗市等熱區全面清潔消毒。
5G浪潮勢不可擋 三利多加持
受惠於三大利多帶動，全球5G企業營收成長，觀察5G指數與國際知名指數近一個月含息總報酬率，其中投資全球5G關鍵零組件的「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」達7.7%，值得投資人關注。5G浪潮勢不可擋，在全球5G產業鏈發展下，相關企業獲利表現優異，尤其位於產業鏈上游企業更是優先受惠，以全球最大的半導體設備廠商「應用材料」為例，2021年第一季EPS達1.39元，不僅較去年同期大增24%，更優於預期、連三季增加顯示5G發展態勢明確。「元大未來關鍵科技」ETF研究團隊指出，5G相關企業營收獲利成長，主因有三，首先受惠於全球經濟復甦，在新冠病毒疫苗陸續施打後，疫情可望緩解，原處於發展萌芽期的5G產業，隨著全球經濟商業活動重啟，發展力道也將更為強勁，市場亦預期5G企業獲利將隨著5G各項建設陸續到位而成長。第二原因是半導體晶片荒，全球政府積極推進5G建設加速向前，5G主要關鍵零組件之半導體晶片大量缺貨、供不應求，半導體晶片出現缺貨，不僅近來持續惡化，市場更認為半導體缺貨災情可能延續到明年，甚或可能更嚴重。第三原因延續第二點，來自晶片荒觸發漲價潮，半導體晶片產能遠跟不上需求，繼第一季陸續傳出漲價消息後，第2季漲價態勢亦相當明確，在「漲」聲不斷的預期下，根據《Counterpoint》 最新研究報告預估，全球晶圓代工產業 2021 年營收規模可望年增 12%，達到 920 億美元。5G發展態勢明確，帶動5G指數表現吸睛，尤其是投資範圍涵蓋全球5G龍頭大廠的「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」與「ICE FactSet全球未來通訊指數」，近一個月含息總報酬率分別可達7.7%與7.26%，建議投資人可將5G納入投資組合中。「元大未來關鍵科技」ETF研究團隊表示，選擇5G 投資標的時，建議可優先選擇投資全球5G ETF，不僅可分散風險，投資地區更包含國際主要國家更為廣泛，可降低重押單一國家的系統性風險，且更經得起5G產業輪動。 5G指數與國際知名指數近一個月含息總報酬率分別可達7.7%與7.26%，均採新台幣計價。（圖／元大提供）
不畏中美貿易戰 這家半導體設備廠照樣兩岸通吃
台灣、中國大陸等半導體大廠為迎戰2021年5G、車用電子需求，目前正進行製程升級，其中台積電、日月光正邁向先進製程及強化封裝產能。法人看好，在這波效應下，通吃兩岸半導體及面板大廠廠務設備的漢唐（2404）接單將有望水漲船高。漢唐月合併營收表現一覽表雖然新冠肺炎仍持續肆虐全球，但5G、人工智慧（AI）及車用電子發展趨勢相當明確，且技術研發及產品應用也並未停下腳步，目前各大半導體廠都開始布局相關技術。其中台積電、日月光為搶攻先進製程市場，不斷進行產能擴增，特別是台積電在台南的Fab 18廠超大型晶圓廠（GigaFab）興建中的第四期至第六期，正是未來要投產的3奈米先進製程。力晶集團在中國設立的晶圓代工廠合肥晶合，目前產能也受惠於驅動IC需求暢旺，產能呈現滿載，為因應未來市場需求，晶合正計畫啟動新廠建設計畫，最快N2新廠有機會2021年底前投片量產，後續更有數座新廠將逐步興建及量產。除了半導體市場之外，面板市場也呈現熱絡狀態，原因在於未來車用電子將可望擴大面板應用，其中TCL華星光電就吃下三星蘇州面板廠，京東方也將併購中電熊貓，未來將有於業者進行資源整合及技術升級等需求。法人指出，漢唐當前已經卡位進入台積電、日月光、TCL華星光電等半導體及面板廠供應鏈，隨著各大廠進行擴產及設備更新等需求，將有利於漢唐接單力道更加暢旺。此外，漢唐公告9月合併營收達38.97億元、年成長195.8％，創下單月歷史第三高，累計第三季合併營收達119.67億元、季增19.7％，繳出單季新高的優異成績單。累計2020年前9月合併營收288.08億元、年增72.5％。法人指出，漢唐下半年受惠於客戶新廠工程款逐步開始認列，推動業績逐步攀向高峰，預期後續隨著台積電、日月光及中國大陸等大廠擴產及新廠落成，漢唐業績將有機會再度創高。
未來10年我最大5／業界投資增加與多件併購行情 台積電領供應鏈續強10年
國際半導體產業協會調查顯示，含晶圓加工、晶圓廠設施和光罩設備的晶圓廠設備，預計今年將成長5%，此外，近兩年半導體市場中多起超過10億美元的大併購案，也加熱了半導體行業的熱度。調查顯示，受惠於記憶體支出復甦以及先進製程和大陸市場的大額投資，占晶圓製造設備總銷售約一半的晶圓代工和邏輯製程支出，今年及明年也將維持個位數穩定增長。隨著台積電先進製程訂單滿手，供應極紫外光微影技術（EUV）光罩盒的「家登」，也帶動營收成長。圖為家登在半導體展秀出機器人。（圖／報系資料照）國際半導體產業協會產業研究總監曾瑞榆表示，由於台積電持續提升資本支出，預估今年台灣將蟬聯最大半導體設備市場，也會帶動半導體材料及設備供應鏈的成長。半導體市場的復甦與熱絡，也可以由去年有超過7件價值10億美元（約新台幣300億元）的併購案看出端倪，堪稱史上第3大的併購年，根據IC Insights統計，2019年共有30多件半導體併購交易案，總價值達到317億美元（約新台幣9,510億元）。半導體設備商「帆宣」，受惠於台積電等擴廠需求及導入5奈米EUV製程，下半年營運動能強勁。（圖／翻攝自帆宣官網）今年半導體界併購的風潮未減，類比IC廠亞德諾（Analog Devices ）近期打算以170億美元（約新台幣5,100億元）收購競爭同業 Maxim Integrated Products。另外則有軟銀（SoftBank）財務壓力有意出售旗下半導體設計與軟體公司安謀（ARM），市場預估目標是以400美元（約新台幣1.2兆元）脫手，此案預計是今年最大的併購案。安謀最近因母公司軟銀（SoftBank）的財務危機，將被出售，成為半導體界中的大事，圖為安謀執行長Simon Segars。（圖／報系資料照）台積電一家大客戶評論：「未來10年，台積電在晶圓代工領域看不到對手。」市場預期，台廠半導體供應鏈營運因而可望續強10年，重點個股例如發展無塵室設備的「漢唐」、半導體設備廠包括「京鼎」、「帆宣」、「家登」、「弘塑」、「辛耘」、「日揚」等，以及矽晶圓廠「環球晶」、主攻晶圓測試的「精測」、再生晶圓暨晶圓薄化廠「昇陽」等，相信都會有不錯的表現。當美、日、韓及大陸爭相靠著扶植半導體產業，帶旺經濟之際，台灣經濟發展及台廠的命脈，可以靠著台積電的暢旺，在國際數據資訊（IDC）預估市值逾4,000億美元（約新台幣12兆元）的半導體供應鏈中續強10年！