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AI能源概念股夯！ Q3十大爆紅台股榜「這檔」奪冠
受到8月日圓套利交易引發的資金退潮影響，台股在第3季進入「價跌」和「量縮」的整理階段。Yahoo奇摩股市App今（30）日公布第3季「十大爆紅台股榜」和「五大爆紅ETF榜」，觀察發現在本季十大爆紅台股中，由AI及能源概念股主導趨勢；而五大爆紅ETF則聚焦科技類成分股和高配息ETF。十大爆紅台股榜中，AI及能源概念股為本季核心。特斯拉供應鏈之一的光學元件廠亞光（3019），搭上AI自駕車熱潮，帶動旗下車載鏡頭需求強勁，受投資人關注，奪下本季冠軍；積極轉型的光碟廠商錸德（2349）、穩居國內售電龍頭的雲豹能源（6869），均受惠AI綠能風潮吸引投資人目光，分別排名第二、第三。觸控面板設備廠TPK-KY（3673）近年積極布局綠電產業，及跨足太陽能儲能櫃領域，排行第八；傳動零組件廠業者羅昇（8374）則因半導體、自動化及綠能商機創下單月營收新高成焦點，排行第九。台灣第三大ABF載板廠景碩（3189）積極拓展AI伺服器市場應用，且得益於高階運算需求增加的話題，排行第四；汽車機電設備廠和大（1536）積極布局AI機器人領域，排行第五。半導體設備商均豪（5443）和晶彩科（3535）皆受益於AI，上半年繳出漂亮業績受矚目，分別名列第六、第七。軟性銅箔基板廠台虹（8039）受惠於iPhone新款手機備貨需求，在法說會揭示樂觀的獲利預期獲關注，排行第十。此外，近期備受矚目的金融界大事「新新併」主角之一的新光金（2888）雖在第三季網頁總瀏覽量中居冠，但季成長幅度未能擠入前十成遺珠。2024年第3季十大爆紅台股榜：1.亞光（3019）2.錸德（2349）3.雲豹能源（6869）4.景碩（3189）5.和大（1536）6.均豪（5443）7.晶彩科（3535）8.TPK-KY（3673）9.羅昇（8374）10.台虹（8039）在五大ETF爆紅榜部分則幾乎都是新面孔，不過可看出高配息持續受投資人歡迎。位居榜首的是曾有「暴力配息ETF」之稱的中信成長高股息（00934），年化配息率達8.9%，吸引股民關注。隨著美國聯準會降息2碼，債券相關ETF再度成為投資人焦點，元大美債20正2（00680L）和國泰20年美債（00687B）皆入榜，分別排行第二、第五。以科技類股為主要持股的ETF是本季ETF爆紅榜的另一大趨勢。FT 臺灣 Smart（00905）是少數給予高配息的市值型ETF，其持股分布在AI、電動車和5G供應商，以特選多因子指數建立投資組合受到關注，排行第三；國泰台灣5G+（00881）精選台積電、鴻海、聯發科等台灣科技龍頭，同時搭配流動性、獲利能力等指標，並依據市值排序，排行第四。2024年第三季五大爆紅ETF榜：1.中信成長高股息（00934）2.元大美債20正2（00680L）3.FT 臺灣 Smart（00905）4.國泰台灣5G+（00881）5.國泰20年美債（00687B）
2024高雄智慧城市展圓滿閉幕！ 最接地氣的科技應用展示，驚艷國內外參訪者
23日智慧城市論壇暨展覽圓滿閉幕，三天超過四萬人次進場參觀，較去年成長11%，高雄場獨特安排就業媒合594人次投遞履歷，高雄市政府、台北市電腦公會與參展企業攜手合作創佳績，打造優質媒合平台，成為企業開拓商機、尋求人才最佳選擇。2024智慧城市論壇暨展覽，第三年以北高雙主場模式辦理，有別於台北主場，高雄主場展示內容以接地氣、務實應用為主，即使北高都有展攤的企業，展示內容亦有所區隔，像中興保全展示亞灣數位治理5G、AIoT與淨零碳排的土地資源整合系統平台、中華電信展示「5G元宇宙科技體驗」帶領參觀者以裸視3D遊覽駁二新體驗，以及高雄主題館超過20項應用，許多第一次到高雄的國際貴賓都表示不可思議，看似簡單的科技，但應用領域及成果都讓人意想不到。高雄市政府推動「以人為本」智慧城市，發展科技應用方案以解決關係人問題為目標，這次由13個局處展示25項應用方案，許多來自台北訪客表示，參觀後才瞭解，原來高雄做這麼多解決方案都已存在人民日常生活中，包含演唱會人潮快速疏散的秘技-新一代智慧運輸系統、農來訊提供農民掌握天機、雄健康累積市民每日健康基本數據提供日常保健建議，這些應用方案也是國際貴賓指定參觀瞭解。此外，平日難得見到的消防救災機器人、室內科技運動設備、輕軌成圓路網模型等展示區，亦吸引許多參觀者停留深入瞭解。今年超過200位國際貴賓蒞臨，高雄市政府特別安排外語人員隨行陪同，引導貴賓參觀動線，協助參展企業外語溝通，讓遠道而來的國際貴賓深入瞭解應用方案及評估合作機會，展場內國際商務交流總計超過50場次。（圖左）林欽榮副市長（圖中間）加拿大楓樹嶺市長，透過雙城會議，共榮共創。（圖／高雄市政府提供）國際城市及組織代表也趁此機會拜會市府，針對未來持續合作議題進行交流。例如去年在韓國首爾獲頒全球綠色發展組織推薦（Global Green Growth Institute, GGGI）特別獎(SpecialMention Prize)的農來訊，WeGO組織 Jung-SookPark祕書長希望能夠媒合會員城市瞭解進而導入應用，並推薦高雄智慧運輸整合平台參加今年WeGO智慧城市競賽；菲律賓武端市Ronnie市長對於高雄防災救護整合服務表達合作意願，此外，針對武端地理位置及氣候適合設置太陽光電發展綠能，高雄市副市長林欽榮也分享經驗，歡迎武端市政團隊後續派員深入瞭解；加拿大楓葉嶺市Dan Ruimy市長特地到高雄考察新能源產業廠商，由林欽榮副市長代表市長會見，雙方對於淨零產業投資交流熱絡，亦期待未來在淨零目標更進一步合作。智慧醫療館與民眾互動，獲得好評（圖／高雄市政府提供）高雄場獨特安排，由高雄市政府勞工局辦理，壓軸登場的徵才活動，共36家知名企業800個職缺，其中友達、鴻海、台虹、台郡、SGS台灣檢驗科技及台灣三元能源等，提供薪資條件優異的工程師職缺，薪資在四萬元以上甚至上看六萬之職缺數近250個，收到近600份優秀履歷，高雄在數位淨零轉型的過程中，將持續提供勞工優質的就業環境及工作機會。企業最新科技運用，吸引民眾熱烈參與（圖／高雄市政府提供）高雄的智慧城市推動，不以追求高端科技為目標，而是發展解決問題的科技應用方案，這些都在智慧城市展會中呈現，政府的數位治理、醫療院所的精準健康、工業的節能節水減碳技術、農業科技連結產銷促進企業ESG等展示內容，讓參觀者充份感受到宜居、幸福、科技、永續城市的具體實現。
搶紅包行情2／抱股過年要選誰？ 法人點名：避開「這類股」首選AI代工、AI PC及散熱族群
「現在距離春節封關僅1周左右的時間，是否要抱股過年將成為投資人的一大難題，近期指數為強勢格局、盤面資金輪動轉佳，且資金有進駐到中小型股的跡象來判斷的話，抱股過年將會是一個好的選擇。」分析師范振鴻說。而台股龍年紅盤將在2月15日開市。「1月19日台積電（2330）跳空站上600元，當日大盤大漲453點，已表態大盤不易拉回，再加上道瓊屢創新高，輝達、AMD、美超微也都屢創歷史新高，可見龍年新春紅盤行情值得期待，操作上只要避開融資高的股票，選擇籌碼集中度高，特別是法人積極布局的股票就可避開主力在年前調節持股，可留意AI伺服器、AI PC、散熱族群等拉回的買點。」華冠投顧分析師林柏錦告訴CTWANT記者說。法人表示，接近兔年封關，資金流向台積電，新春紅盤有機會回到聯發科。（圖／報系資料照、周志龍攝）林柏錦建議，可觀察2家AI供應商，首先是緯創（3231），2023年第四季毛利率衝上9.3%，創新高紀錄，2023年也繳出毛利率、營業利益率、稅後純益率等三率三升，每股純益（EPS）4.08元創下 2012年以來新高，緯創今年第一季將有新產能加入，在高階AI伺服器部分持續出貨，均有利營收成長，隨美股輝達、AMD、英特爾在今年股價屢創新高，身為相關供應商也有望受惠。第二檔是英業達（2356）。林柏錦說，本土電子代工廠中，英業達是首家有能力自行研發AI晶片，並具備出貨能力，日前推出「VectorMeshTM」嵌入式神經網絡處理器，以低功耗、高效能、高彈性架構三大優勢布局AI市場，客戶包括晶片大廠超微（AMD）及輝達（NVDIA），今年首季將出貨放量，整體AI伺服器營運表現有望跟著衝高。分析師葉俊榮也建議，新年行情可以觀察2月上漲機率較高的個股，包括信昌電（6173）、矽格（6257）、聯發科（2454）、台虹（8039）等。信昌電為華新集團，近期由於被動元件股價較低，產品發展往高功率市場發展，包括儲能、車用、AI、5G基地台等。矽格近期接獲美系大廠的自製AI晶片訂單，且股價有止穩跡象。聯發科因為近期資金主要集中在台積電，1月表現相對較弱，但是聯發科天磯晶片銷售狀況不錯，往年2月股價表現不差。台虹主要生產軟板基材，隨著筆電、手機銷售增溫，將帶動軟板需求回升，另外台虹也布局車用軟板，其中軟板在電池用量多，近期股價呈現拉回整理，年後應有機會補漲。「建議投資人在選擇時，仍要以基本面最為最主要的考量，個股股價若有辦法領先創新高，背後的涵義可能代表著公司營運營運獲利有被上修，在操作方面建議投資人等待相關個股拉回的機會，買黑買跌買支撐。」范振鴻提醒。
電子業大洗牌南向布局 「這三間PCB廠」2022年營收將改寫新高
在疫情、中國封控等因素干擾下，電子產業大洗牌，供應鏈業者皆高度重視大陸之外備援生產基地的布局，其中最為突出的當屬PCB廠，PCB及上游基材廠今年來密集宣布在東南亞建置產能，相關設備廠雨露均霑，將有助於提高接單量。包括迅得（6438）、群翊（6664）、由田（3455）目前接單能見度高，且確定2022年營收將改寫新高，設備廠族群今（5日）成為盤面強勢股焦點。法人表示，由於市況反轉，今年以來，設備廠表現兩樣情，一過上半年部分廠商展望就下修，對明年的景氣看法也偏向保守，但也有業者受惠IC載板、半導體、高階PCB等需求，加上擁有東南亞擴產的訂單，樂觀看待明年營運表現。群翊今年前三季營收17.42億元，稅後純益5.01億元，已超過去年獲利，年增1.22倍，EPS9.1元。群翊至明年底訂單已接滿，並已排到2024年，公司半導體產業設備相關產品比重約5～10%，目前消費性電子市場影響較大，不過高階產品需求仍強勁，因此公司受影響並不大。群翊認為東協市場製造需求仍強勁，馬來西亞、越南主要都是新增載板訂單，另外泰國擴充汽車PCB的部分也受惠。公司表示，持續關注產業的動態發現，包括台灣、奧地利、日本、韓國等地的客戶，均對東南亞的布局展開規劃。市場人士表示，電子廠在東南亞的布局相當積極，尤其是PCB業者，在泰國設有產能者包括泰鼎-KY、敬鵬、競國，馬來西亞則有精成科，今年來宣布前進東南亞的電子業者持續升溫，如FCCL廠台虹、三大CCL廠台光電、聯茂、台燿全數報到，PCB板廠則有定穎投控、楠梓電和志超。PCB業者指出，今年雖感受到產業投資趨緩，但規模較大的載板廠，以及需求仍強的汽車板、伺服器板仍持續投資。值得注意的是，雖然消費性需求下滑、景氣前景也還不明朗，但地緣政治紛擾是不得不面對的變數，進一步影響廠商投資決策。一個值得注意的現象是，電子業者的海外同業，包括日本、韓國、中國、乃至歐美的業者，也同步看好東南亞的局積極搶進。
載板可抄底？2／「去年全球擴增20座晶圓廠」 TPCA理事長李長明：沒有供過於求PCB廠將掀南向潮
載板是否有供過於求的狀況？台灣電路板協會（TPCA）理事長李長明告訴CTWANT記者，晶圓代工廠產能持續增加，加上下游高階應用產品需求也增加，「載板的需求依然穩健，沒有供過於求的問題。」根據研究機構IDC（國際數據資訊）統計，台灣晶圓產值佔全球約67%，各級製程晶片所需的PCB，根據台灣電路板協會統計，台廠地位產值比重約50%。TPCA Show 2022（台灣電路板產業國際展覽會）今年展覽在疫情後配合國境開放，讓國外買家也入場，參展攤位家數超過450家，使用1286個攤位，聚焦「淨零碳排」、「載板與高階電路板」、「高值新材料」、「智動化」、「SMT」等面向。李長明從早到晚忙碌的出席論壇、研討會，特別撥空接受本刊訪問。對於外界最關心的載板供需狀況，李長明明確地表示，「其實從去年的全球晶圓廠擴廠多達20座的狀況就可以預期，載板的需求將持續增加！因為這些晶圓廠都會用到載板，當客戶都在擴產，載板的需求也當然會跟著增加。」5G的高頻特性，就是需要透過載板才能發揮。（圖／CTWANT資料照）根據據研調機構N.T.Information統計，台灣載板三雄以營收來看，欣興居全球第一，南電及景碩則分居第六及第七，且各家都有擴產計畫，引起市場擔憂恐供過於求。李長明不以為然地表示，「像是5G、HPC（高速運算）還有AIoT（物聯網）這些終端應用都持續增加，帶動對高階晶片的需求，自然也會推升對於載板的需求。」這些終端應用，不只增加新需求，更重要的，原本的需求量更大，因此不用擔心供過於求。李長明用手比了一下說，「就伺服器來說，原本一台所需要的載板尺寸面積大小可能只是2x2公分，但是因為進入到5G高頻，一台所需要的載板就成長到10x10公分，這樣對於需求量的推升的不是幾倍而已，而是20-30倍，也就是說，量的增加是相當明顯的。」而就全球關係地緣政治風險一事，台灣電路板協會11月中旬將與電電公會聯合帶團赴泰國考察。「當全球供應鏈出現變化，分散生產基地已經成為廠商自身甚至是客戶要求的，因此協會基於服務會員廠商的目的，也要盡力達成。」李長明說，台灣電路板廠將有新一波南向潮。泰鼎-KY是台系電路板廠中，生產基地全部位於泰國的廠商。（圖／李宜儒攝）不過，分散生產基地不是說去就去，還需考量當地的供應鏈狀況，李長明分析，以東南亞地區中的泰國為例，因為日本汽車品牌早就赴當地設廠，建立一批相對於其他東南亞國家完整的電路板產業供應鏈，讓泰國在電路板產業在東南亞居於領先的地位。目前有意願赴泰國考察的電路板廠，包括板廠燿華、銅箔基板（CCL）廠聯茂、台光電，而FCCL（軟性銅箔基板）廠台虹於今年5月已和泰國安美德集團（AMATA）簽訂「安美德春武里工業園區土地購置契約」，預計將投入3500萬美元，進行建廠，預計2024上半年正式量產。目前在泰國設廠的台系電路板廠則有泰鼎-KY、競國及敬鵬。
PCB廠掀赴泰投資熱潮 滬士電斥2.8億美元建新廠
近期台虹（8039）、定穎（3715）及滬士電相繼敲定赴泰國投資建廠案，台光電（2383）、聯茂（6213）、台郡（6269）等PCB大廠也接連提出赴東南亞投資新規劃，業界解讀台PCB產業因疫情而暫停南向投資策略已經中止，將配合客戶需求加速行動。台商PCB廠海外布局動身，其中在中國上市掛牌的滬士電（002463）投資泰國動作最受矚。據報導指出，滬士電大城府的投資總金額將達2.8億美元（約為新台幣89.6億元），新建全製程PCB廠，工程近期動工，預計產能將在2025年起分三期開出。滬士電爲台灣楠梓電（2316）的關連企業，並在江蘇昆山、湖北黃石設廠。滬士電此次的赴泰國設廠案，投資地點在距離泰國首府曼谷76公里的大城府洛加納工業區內，滬士電取得300畝（約6.05萬坪）的建廠用地。台PCB廠前進中國20年，產業聚落、供應鏈與原物料供應等，逐步構成完整體系，若非客戶端不斷要求及客觀生產條件重大改變，PCB 產業生產決策變化也不會如今年一樣出現重大轉折。在美中貿易戰爆發前，中國大陸長三角因考量環保因素，大型PCB廠陸續針對東南亞地區包括越南、菲律賓、泰國等地投資可能性進行深入評估，但受限產業人才及供應鏈不完整等因素阻擾，外加這兩年來的疫情肆虐，各國封鎖邊境，遲遲沒有出手。目前，台商全製程PCB廠在泰國設廠的包括競國（6108）、敬鵬（2355）、精成科（6191）及泰鼎- KY（4927）等，產品鎖定汽車及消費電子用板，且各家都是看好市場轉折，加速爭取訂單；其中泰鼎- KY仍在積極擴廠中，精成馬來西亞新廠在本月動工，而敬鵬2023年也計畫對其泰國DRACO廠產能進行擴張。
軟板需求疲軟Q4入淡季 台虹亞電全年營收恐衰退
消費性電子今年來需求持續走弱，軟板上游產業受影響程度大，軟性銅箔基板（FCCL）廠台虹（8039）、亞電 （4939）及聚醯亞胺薄膜（Polyimide Film，PI）供應商達邁（3645）第三季都走入旺季不旺走勢，第四季進入淡季影響下，全年可能面臨衰退。台虹9月營收8.7億元、月增8.57％、年增0.74％，第三季營收23.72億元，季增2.9%，年減11.69%，累計前九月營收為68.6億元、年減5.5％。台虹主要受惠美系新機推出，首批拉貨動能穩健，帶動8、9月營收較7月回升，台虹第四季進入需求淡季影響，法人估台虹2022年全年營收可能較去年的 94.05 億元衰退。尤其中系軟板廠的需求仍然疲軟，以及PC、NB、平板等消費性電子仍面臨去庫存壓力，導致總體需求不振，因此對下半年營運持平看待。法人表示，台虹今年手機客戶分布，大約60％為美系、40％中系，尤其今年在美系的部分是有所成長的，但中系需求衰退太多，導致整體成長動能受到壓縮，估台虹今年營收較去年小幅度衰退。展望未來，除了關注美系新品後續銷售狀況，以及中系庫存去化狀況外，台虹積極布局的車用產品，有望是明後年的營運亮點。台虹將投資3500萬美元在泰國取得1.4萬坪土地並興建軟性銅箔基板，預計 2後年上半年進入量產，鎖定當地日商藤倉、旗勝及在越南的住友等軟板廠需求，搶進泰國汽車供應鏈。亞電9月營收1.53億元，較上個月小幅增加，已未見下滑走勢，累計前三季營收為12.73億元、年減12.98％。亞電評估，此波電子業庫存調節，預計會到2023年第一季，不過公司積極投入的新應用領域已逐漸放量，有望成為明年營運成長的新動能。在生產布局部份，亞電東台廠已正式啟用量產，並陸續取得客戶生產資格認證，公司明年目標為昆山、東台兩廠可做到完全無縫接替生產，得增加彈性調度空間，同時兩廠均已完成太陽能板裝設作業，確保產線用電的基本需求。
熱錢瘋狗浪來襲 追捧這15檔
熱錢本周灌入台灣，瘋搶新台幣及台股，雖然央行天天阻升，但仍澆不熄熱錢流入。台新投顧總經理李鎮宇、富邦投顧董事長蕭乾祥、永豐投顧總經理李學詩等建議，投資人關注熱錢布局方向，共有15檔外資熱錢瘋狗浪追捧股如欣興等。新台幣是本周最熱門的貨幣，熱錢愛新台幣及愛台股，外資3日買超台股104.99億元，為連四買，6月以來已買超1,011.42億元，外資的熱錢浪潮接棒國內投信及政府護盤角色，3日台股已衝上11,900點。台股、台幣都遭資金瘋搶李學詩表示，即使6月來外資對台股轉為買超，但今年以來仍呈現淨賣超5,615億元，基於外資尚未大幅淨買超，建議投資人對台股指數高點位置不預設立場，才不至於錯失獲利機會。下周台股指數可望挑戰今年1月3日高點12,197點，下方在月線附近11,600點具有支撐力道。至於熱錢何時會到頂？李學詩認為，以過去歷史經驗推斷，美國大選前兩個月雜音較多，預計熱錢將延續至到9月，台股將旺至第三季底。基於全球股市多頭氣氛濃烈及漲勢強勁，李鎮宇、蕭乾祥及李學詩建議關注外資布局焦點股。挑選近兩個交易日外資買超、技術面強勢的個股有欣興、台達電、國產、元太、揚智、華新、矽格、頎邦、南電、明泰、永豐餘、隆達、神達、冠德、台虹等個股。其中，台達電為為台股老牌優質股，2日除息後僅花兩個交易日已完全填息，投資人賺到股息也賺到價差。近七年來，台達電每年EPS落在7～9元之間，營運穩健，是外資熱錢「錢進」台股時必買的標的。ABF載板大廠欣興本周受惠缺貨題材，單周上漲6.5元，漲幅13.38％，基於5G商機、高速運算等產業對ABF載板消耗量極大，再加上欣興抓到大客戶，今年投入240億元資本支出，主要用於楊梅載板廠的興建，前景展望佳也成為熱錢鎖定標的。雙王領軍 指數續戰高點李學詩表示，7月9日為大立光法說會，台積電則訂在16日，預期台積電前景依然樂觀，在雙王領軍下，台股指數有機會進一步挑戰高點。