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美擴大貿易戰！禁售陸TP Link 川普喊話課歐盟關稅
近年來美國對歐盟的商品貿易逆差雖然逐漸縮小，而美國在服務貿易方面對歐盟貿易順差。這對主張「美國優先」的川普來說，有一點「貿易逆差」就是不公平。美國候任總統川普20日警告歐盟，必須承諾大規模購買美國石油和天然氣，否則就以關稅伺候。歐盟一直希望避免與美國爆發貿易戰，並在川普當選總統後爭相增購液化天然氣（LNG）或農產品，藉此避免川普把關稅的矛頭指向布魯塞爾。不過川普顯然對目前的狀況仍不滿意，對歐盟發出警告。歐洲大多數煉油廠和天然氣公司都是民營，除非實施額外的制裁或者加徵關稅，否則政府也無法決定這些公司的採購來源。歐盟發言人吉爾（Olof Gill）當（20）日表示，歐盟27國願意與美國談判能源方面的共同利益，並指出美國也享有「對歐盟的大量服務貿易順差」。美國挑起各國貿易戰，不只是加徵關稅，甚至網通產品也被影響。根據外媒報導，美國商務部、國防部與司法部以國家安全為由，已各自對中國網通公司 TP-Link 展開調查，並禁用其產品。若真的查禁TP-Link 網通產品，美國騰出來的市場空缺將會非常驚人，對台灣網通廠後續效應值得關注。法人看好激勵網通廠未來營運表現，網通業者樂觀期待轉單效應。本土網通品牌友訊（2332）、友勁（6142）衝第一攻漲停，製造商中磊（5388）、啟碁（6285）、神準（3558）、建漢（3062）、正文（4906）、明泰（3380）也可望受惠。
搭上低軌衛星順風車 「這ㄧ家」明年訂單業績靚
隨著太空科技進步，昇達科（3491）今年營運在低軌衛星需求的帶動下強勁成長，股價已經翻一倍，在主要客戶明年衛星發射將持續較今年成長2至3成之下，法人看好，昇達科明年營運維持成長將持續樂觀。昇達科董事長陳淑敏表示， 2024年是低軌衛星元年，看好已經簽訂、待交付的訂單2025年可望持續發酵，從大趨勢來看，2026年也值得期待。為應對低軌衛星產業未來快速發展的需求，昇達科越南和台灣的新廠已開始貢獻產能，將可為後續的訂單交付提供更大產能支持。而目前台場打入SpaceX、Eutelsat OneWeb與Project Kuiper等供應鏈，也有負責支應國產衛星，像是鴻海集團、金仁寶集團、佳世達旗下鐳洋科技、啟碁、昇達科、華通等積極切入，鎖定地面接收站、地面基地台、電源供應器與組裝領域，尤其在美中科技戰的氛圍之下，台廠在接單方面將更顯優勢。法人表示，昇達科專注的低軌衛星產業發展正向，為推動次世代網路發展地面網路B5G（Beyond 5G），目前全球前兩大低軌道衛星運營商皆為昇達科的大客戶，且客戶都預計在2025年有可觀的衛星發射量，因此對於生產低軌衛星相關產品的昇達科而言，未來仍將直接受惠。展望明年，昇達科主要成長動能仍聚焦於低軌道衛星，考量地緣政治風險，昇達科也積極在東南亞設廠，有望藉此提升供貨比重，且客戶計畫明年發射衛星數量將年增3成，因此法人看好明年昇達科低軌道衛星營收有望持續展現雙位數成長力道。此外，美國以國家安全為由擬禁用中國網通大廠 TP-Link 產品，也讓啟碁 (6285-TW)據轉單效應題材，本周股價收 137.5 元，周漲 16.03%。啟碁Q4車用產品出貨走強，且Wi-Fi 7開始放量出貨，明年營運可望走強，而啟碁約有 70 % 的市場來自於北美市場，若禁令成真將從中受益。
網通撐起「2檔」亮燈漲停！友訊成交量飆逾15萬 分析師這樣說
美國考量國安問題，對中國網通品牌TP-Link進行調查，明年恐祭出禁售令，此舉帶動台廠網通股大漲，友訊（2332）繼昨日攻上漲停後，今（20）日再度漲停鎖死，成交量飆到159360張。其餘網通族群也強勢上漲，友勁（6142）同樣亮燈漲停，啟碁（6285）強漲逾8%，中磊（5388）漲幅3.33%，海華（3694）漲幅5.36%，明泰（3380）漲幅4.15%。此外，數位相機代工製造廠佳能（2374）受惠市場對機器人相關產品的期待，股價漲幅逾5%，也飆出155315張成交量。網通股已強漲第二天，是否還能進場？分析師認為，雖然技術面顯示短線風險較高，但若決定進場，可透過小量試單操作，兼顧風險控制與行情參與。據「yahoo!股市」統計今日上市櫃個股成交量排名，前5名依序為泰金寶-DR（9105）22.3萬張、友訊（2332）15.9萬張、佳能（2374）15.5萬張、陽明（2609）12.8萬張、華南金（2880）12.7萬張。
川普2.0開戰1／他揚言出大招徵墨西哥25%關稅 「逾1兆」伺服器市場及電子六哥躺槍
川普（Donald Trump）尚未重返白宮，美中貿易戰2.0已開打，11月底，他在自家社群媒體Truth Social發文預告，就職後簽署的首批行政命令，將對墨西哥和加拿大徵收關稅25%，墨國新總統及加國總理急跳腳，遠在台灣的電子六哥也躺槍。CTWANT記者調查，今年前三季墨西哥對美出口伺服器近1兆元，而在墨設廠的伺服器台廠緯創（3231）與子公司緯穎（6669）及英業達（2356）等，通通身陷關稅風暴圈裡。墨西哥近年從「毒梟之國」蛻變為科技業投資熱土，據經濟部統計，已有逾300家台商進駐，2025年總投資額將達40億美元，尤其是電子及家電業，主要有鴻海（2317）、英業達、緯創、和碩（4938）、廣達（2382）、緯穎、啟碁（6285）、研華（2395）、仁寶（2324）及貿聯-KY（3665）等。台廠大舉擴展墨西哥布局，幕後操盤手可說是美國政府。川普首次擔任美國總統時，於2018年啟動美中貿易戰，透過關稅手段推動全球供應鏈「去中化」，接著COVID-19疫情爆發和地緣政治衝突影響下，拜登政府2021年2月以國防為由下令展開半導體產業等供應鏈大調查，更加速全球供應鏈重組步伐，進一步鞏固北美製造需求。多家台廠都提到，當時「為要滿足美國客戶的需求」，看好美墨加協定（USMCA）關稅優惠、距離終端客戶近、勞力較充裕等條件，而以「友岸外包」，也就是「近岸外包」，將生產從中國大舉轉移到墨西哥，縮短供應鏈距離，尤其是主機板和伺服器大廠「電子六哥」，均將墨西哥視為繼中國與越南後的重要生產基地，紛紛在鄰近美國德州的墨國蒙特雷市（Monterrey）與華雷斯城（Ciudad Juarez）設廠。前進墨西哥的台廠中，緯創起步最早，目前已經興建四座廠房。（圖／方萬民攝、翻攝緯創官網）其中，緯創起步最早，1998年即於華雷斯設廠，代工生產資通訊產品，近年逐步轉向伺服器、網通及車用市場，已建四座廠房，今年第一季新增車用及伺服器GPU產能，子公司緯穎在墨國的伺服器三廠正擴建中。英業達今年第三季啟用墨國第三座伺服器工廠，10月底公告投入6.27億元建高壓變電站，以應對AI伺服器的高用電需求。鴻海在墨國已投資6.9億美元，今年2月更斥資2700萬美元收購哈里斯科州（Jalisco）的土地，將擴展AI伺服器產能。廣達與和碩則專注電動車零組件，為配合特斯拉，廣達去年宣布將在新雷昂州（Nuevo León）投資10億美元，和碩今年也跟進，將砸7.85億美元過大墨西哥廠；仁寶墨西哥廠去年開始出貨，產品涵蓋ADAS（先進駕駛輔助系統）、車用5G通訊模組等電子製造產品。美、中、墨三方角力下，墨西哥已成最大得利者，去年還超車中國，成為美國最大進口國，與此同時，墨西哥也成了紅色供應鏈逃避美國制裁的「替代方案」。川普日前便指控，墨西哥協助中國資金「洗產地」，喊話除非墨國加大力度打擊非法移民及毒品流入，否則不惜推翻他前任總統任內簽署的USMCA，將對墨西哥商品徵收25%關稅。依墨西哥官方統計，2023年出口總值5930億美元，其中電機與電子設備產品總額1027億美元，不少來自台灣科技大廠，而川普的關稅施壓，衝擊最大的莫過於隨AI應用及雲端產業而起的伺服器供應鏈。究竟川普關稅大招對墨國伺服器台廠衝擊有多大？CTWANT記者向經濟部及研調機構集邦詢問，均未獲明確回應，記者依經濟部數據推估，台灣今年前三季伺服器出口156.9億美元，其中78.9%出口到美國，約莫123.79億美元，同時間，台灣佔美國進口伺服器約28.3%，墨西哥則佔七成，據此推估今年前三季，墨西哥出口美國伺服器金額將近306億美元（約新台幣9946億元新台幣）。川普的一句話，恐波及逾1兆元墨西哥對美國伺服器出口額。（圖／黃鵬杰攝）由此估算，1年約莫逾1兆元墨西哥對美國伺服器出口額，成了川普的美中貿易戰2.0的箭靶子。CTWANT記者翻閱最新財報，緯穎今年前三季來自美洲市場營收達1873億元，占總營收高達76%，其中伺服器產品出貨美國占比更高達7成；英業達同期美國市場營收達2959億元，佔總營收65%，有35%伺服器產能來自墨西哥廠。對於已開打的美中貿易戰2.0，鴻海董事長劉揚偉表示「靜觀其變」，和碩創辦人童子賢則質疑政策的可行性，直批「川普與特斯拉執行長馬斯克的關係，將使政策內含矛盾」，英業達車用電子副總經理李瑞進務實地說，將根據未來訂單及客戶需求進行調整。
川普投顧3／去中化產業成主流但降息恐成「警鐘」 專家：近期多觀察少操作
台股驚跌兩周，「大家會覺得川普上任好像會對股市不利，但其實他是對別的國家企業不利，對他自己的企業是很有利，因為他會減稅、保護生意，所以對美股來說，川普上任以後，『川普投顧』會重新開張！」台經院景氣預測中心主任孫明德在7月25日的記者會上說。事實上，美股在7月26日的確全面起漲，加上7月底一連串的重量級科技股財報周，台股29日回神，開盤漲回300多點，但收盤時卻只剩小漲45.28點，而8月1日剛漲400多點收復季線後，2日就爆殺千點，收在21638.09點，創下史上單日收盤最大跌點。永豐投顧提醒投資人多觀察、少操作，或是轉到波動小的個股，近期變化頗多，美國總統選舉決勝遠在11月，不急於布局。統一投顧也表示，川普的政策方向帶來更多的不確定性，短線上容易出現震盪走勢。川普在2017年1月到2021年1月曾當過美國總統，儘管他引發了很多問題，但在他任內採取減稅、貿易戰、減少藥價干預，以及支持石化能源產業政策，也有不少受惠類股。川普在7月27日舉行的「Bitcoin 2024」大會上更表示，會讓美國成為「地球的加密貨幣首都」、「比特幣世界強權」，並希望比特幣能在「美國挖掘、印製並鑄造。」川普也承諾2024若當選總統，公司所得稅率會從21%降至20%，可為企業每年減稅達數十億美元，對當地企業是利多；也有媒體整理出來，台灣業者在川普任內，其實也有不少大漲股。第一名是世芯-KY（3661），在川普任內漲了2717%，第二名金麗科（3228）漲了1470%，第三名國巨（2327）漲了907%。川普若當上美國總統，法人看好對軍工股是利多，漢翔、雷虎、龍德造船等被點名。（圖／黃威彬攝）法人也預期台股將有5大產業將受惠，包含科技、傳產、軍工、生技、鋼鐵。在科技業，法人點名聯電（2303）、世界先進（5347）、正基（6546）、正文（4906）、啟碁（6285）、家登（3680）、金麗科（3228）、矽力-KY（6415）等8檔個股。傳統產業有4檔，包括聚陽（1477）、儒鴻（1476）、巨大（9921）、美利達（9914）；軍工產業有4檔，包括漢翔（2634）、亞航（2630）、雷虎（8033）、龍德造船（6753）；生技產業有4檔，包括康霈（6919）、保瑞（6472）、藥華藥（6446）、美時（1795）；鋼鐵產業有2檔，包括榮剛（5009）、精剛（1584）。選這幾檔科技與傳統類股，大部分是因為這些公司在「去中化」方面頗有成效、或以美國市場為主力；而軍工和鋼鐵業受惠於戰爭、航太題材，而生技業者則是在美國當地有生意往來。不過孫明德提醒，像是川普不支持綠能、較偏向支持傳統能源，所以台灣最近在跟拜登政府做相關政策生意的重電類股族群，有些股價甚至超越台積電，但萬一川普上任後政策轉向，可能會受到影響。台經院景氣預測中心主任孫明德提醒要注意金融問題。（圖／報系資料照）還有一個就是他的減稅，「減稅對債市不利、對股市有利，」孫明德說，企業降稅獲利提高、股市表現會好，但政府財政支出會出現更大的赤字，債務風險也會提高。孫明德也特別提醒，「降息不是喜訊，而是警鐘！」因為降息是有利於債市、對股市的刺激不強，反而讓大家開始居高思危，逢高出脫股票，這是今年下半年要特別注意的，「美國宣布降息未必是經濟下滑的開始，可能是金融市場變動的起點。」孫明德說，要特別關注金融業，今年上半年我們的臺幣弱、股市高，所以每一家金融公司都賺大錢，但若下半年剛好相反，股市表現不好，川普啟動「弱美元」導致新臺幣開始走強的話，對金融業來說，就要面臨巨大風險。中國信託投信表示，去年以來美國大型科技股漲幅驚人，但基期已高，近期投資人風險意識增強，開始出脫獲利部位，加上美國總統大選的不確定性，漲多的科技股率先回檔，建議投資人可分散布局降低波動，例如有降息利多的債券ETF，或是逢低買進月配型的高股息ETF，減少股市大幅回檔所帶來的心理壓力。
開車神器1／台車輛輔助系統年複合成長高於平均 分析師：看準「這幾檔」概念股
日前有消息指出，電動車大廠特斯拉（Tesla）與百度合作，未來全自動輔助駕駛系統（FSD，Full-Self Driving）將全面引進中國。台灣目前尚無相關消息，不過受到自動駕駛的影響，國內已有不少車款搭載Level 2輔助駕駛系統，據Intel國際研究機構預測，到2050年，自動駕駛將創造出高達7兆美元的「乘客經濟」商機。隨著科技日漸發達，汽車除了外觀設計更前衛以外，就連配備都升級許多，除了進化獨立空調、中控觸控螢幕、無線Apple Carplay和Andriod Auto系統，還有增加像是防碎玻璃、三點式安全帶、安全氣囊等「被動」安全措施以外，更慢慢發展成車輛「自動駕駛」，「主動」提升駕駛的安心和安全感。根據「美國汽車工程師協會（SAE：Society of Automotive Engineers）」定義，輔助駕駛到完全自動化駕駛分為Level 0至Level 5共6個等級，由Level 3作為分水嶺，Level 0到Level 2為「輔助駕駛」並透過駕駛控制、Level 3到Level 5為「自動駕駛」並透過車輛控制。等級零（No Automation）：全部由人自己操控，車子本身並無輔助功能。等級一（SAE Level 1）：具有一種或多種主要的自動化控制功能，但是只能單獨作用，例如：電子穩定程式（ESP：Electronic Stability Program）、防鎖死煞車系統（ABS：Anti-lock Braking System）、巡航控制系统（CCS：Cruising Control System）等。等級二（SAE Level 2）：具有多種自動化控制功能，可以代替駕駛人處理駕駛環境的變化，以減輕駕駛人的負擔，但是駕駛人仍然需要注意行駛環境，隨時有可能需要介入控制車輛，例如主動式巡航定速（ACC：Adaptive Cruise Control）、自動緊急煞車系統（AEB：Autonomous Emergency Braking）、自動停車系統（APS：Automatic Parking System）等。等級三（SAE Level 3）：車輛可以自動完成部分駕駛任務，在一定條件下可以監控駕駛環境，當汽車偵測到需要駕駛人時會立即讓駕駛人接管後續控制，因此駕駛人必須隨時準備接手系統無力處理的狀況，這算是無人駕駛車的開始階段。等級四（SAE Level 4）：在一定條件下，車輛可以自動完成所有駕駛和環境監控，在自動駕駛功能啟動時駕駛人不需要介入，但是自動駕駛僅限於高速或車輛較少的特定道路上使用，這就是所謂的「在一定條件下」，也有人把這個等級稱為「有方向盤的無人駕駛車」。等級五（SAE Level 5）：在所有條件下，車輛都可以自行駕駛，自動駕駛可以在所有道路上使用，可以執行所有與安全相關的控制功能，即使沒有人在車上也可以自動駕駛，也就是完全自動化，汽車不再需要方向盤、剎車、油門，也有人把這個等級稱為「無方向盤的無人駕駛車」。目前車輛多以Level 2為主，可以代替駕駛人處理駕駛環境的變化。（圖／翻攝自SAE官網）為了邁向「自動駕駛」，目前多數新款車型都配有ADAS（先進駕駛輔助系統，Advanced driver-assistance system），可以說是車主的另一隻眼睛，由感測元件偵測環境，將資訊傳入MCU微控制器分析，最後再執行加速、煞車、轉向等動作。主要功能並不是控制汽車，而是為駕駛提供車輛的狀況與車外的行駛環境變化等相關資訊，帶來更安全及便利的駕駛環境。汽車達人鄭捷向CTWANT記者分享，「在眾多ADAS功能中，最常用的就是ACC，因為會很聰明地跟著前車的速度前進，在忙了一天開車下班時，真的可以幫忙分憂解勞。」更有不少車主和CTWANT記者說，「開在雪隧時，有ACC真的很方便。」ACC就是所謂的自動跟車，可根據雷達感測器偵測前方車輛的動作而自動加、減速或停止，通常都會結合定速裝置。電動車及自動駕駛的日漸發展，也帶動車王電的營收表現。圖為車王電董事長蔡裕慶。（圖／報系資料照）根據日本專業的市場調查機構「矢野經濟研究所（Yano Research）」的研究報告顯示，Level 1、2在2024年的市場份額分別為31.6%、67.8%，Level 2於2020至2025年複合成長率為32.6%。股市分析師蔡宗園（股尊勝術老蔡）也曾公開指出，台灣的ADAS年複合成長率高達45%，預計將超過國際平均水準。蔡宗園同時歸納相關的自動駕駛概念股，包含光學鏡頭：亞光（3019）、大立光（3008）、佳凌（4976）；ADAS：車王電（1533）、怡利電（2497）、朋程（8255）；毫米波雷達：啟碁（6285）、明泰（3380）、環科（2413）；電池材料及系統：長園科（8038）、美琪瑪（4721）、康普（4739）；車用晶片：凌陽（2401）、原相（3227）、偉詮電（2436）。
00940股價小漲本周五換股！ 受益人數首見衰退「這一類」存股族提前倒貨
台股13日一開盤強漲200點最高來到20905點，台積電最高825元，也激勵00940元大台灣價值高息ETF的股價則來到9.62元，漲幅達0.42％，成交量逾6.2萬張，預計本周五17日更動成分股生效日。不過，自4月上市掛牌以來，根據集保資料顯示，受益人數在上周首見衰退，尤其是在持有百張至千張級距累計賣出16.51萬張，人數也還未超越百萬人。00940則是在今年4月1日掛牌，每年5月、11月調整成分股；5月10日是成分股審核基準日，5月17日為成分股更動生效日。根據元大投信官網，00940成分股共50檔個股，為長榮、聯電、日月光投控、聯詠、鈊象、聯發科、和碩、漢唐、中美晶、中信金、群光、世界、環球晶、廣達、亞翔、光寶科、東元、新普、統一、東陽、力成、神達、頎邦、大聯大、欣銓、樺漢、可成、致伸、晶技、矽格、上海商銀、智易、巨大、中磊、佳世達、神基、啟碁、寶成、聯陽、矽創、瑞儀、帝寶、精成科、瀚宇博、光洋科、南茂、大成鋼、耕興、中碳、合勤控。投信上周五10日買超前十大個股中，包含在00940成分股中的，有聯電、中信金、長榮、大聯大、佳世達；聯電已連七買，中信金連九買，長榮由賣轉買，大聯大連十五買，佳世達連五買。法人觀察，投信加碼買進「續留成分股」機率升高。至於包括光寶科、神達、寶成、佳世達、統一、上海商銀等，則是在3日遭到投信大殺出，全砍入前10大。法人也曾對此表示，這7檔很有可能被剔除在名單外。不過，00940首次更動成分股將在本周五公布50檔個股名稱，上市前申購受益人數為70萬人，連增五周，在4月底來到99萬餘人，原先預計5月可以突破百萬人數門檻，上上周人數雖小增3200餘人來到99萬8196人，但上周五卻意外首見下滑600人，小降至99萬7596人。
Wi-Fi 7高速進擊2／路由器規格升級3千元直上2萬 分析師：聯發科、瑞昱、耕興受惠大
「這次WiFi 7的規格升級，市場之所以非常重視的主因，是因為最新搭載AI應用的終端產品，都宣布將會支援WiFi 7的規格，由此可知，升級的浪潮勢在必行。且新規格在導入期時，競爭者通常比較少，此時就不容易遇到削價競爭，除此之外，也因為是新產品新規格，所以售價也會比舊產品高很多甚至高出好幾倍，因此有利於廠商獲利表現。」華冠投顧分析師范振鴻告訴CTWANT記者。目前最便宜的Wi-Fi 6網路設備終端零售價約在100美元（約新台幣3000元）左右，多數消費者都能負擔得起，而Wi-Fi 7必須支持6GHz頻段，因此整體硬體成本也將會高於Wi-Fi 6設備，就目前可以看到的初期產品來看，Wi-Fi 7路由器終端零售價約600-700美元（約新台幣1萬8千元到2萬1千元）之間。目前Wi-Fi已針對下游的網通產品進行Wi-Fi 7認證。（圖／報系資料）范振鴻表示，總結來說，網通產業將進入新一輪的上升循環，不管是新的規格升級、新興市場的開啟以及各國政府政策推動，都將會更進一步的刺激無線網路通訊廠家們更積極推出相關的新產品上市，帶動市場換機需求。而在今年初的CES及MWC會展上，網通設備商也陸續秀出Wi-Fi 7產品，並表示2024年將是Wi-Fi 7的好機會，2025年將迎來換機潮。至於台廠有哪些相關供應鏈，法人指出，包括聯發科（2454）、瑞昱（2379）、等晶片廠商都已陸續在布局Wi-Fi 7技術，並規劃產品，其中聯發科主要是用在手機、平板電腦及路由器等，瑞昱鎖定的產品線則是包括了個人電腦、車用、交換器等控制晶片。至於下游的網通廠，以啟碁（6285）、中磊（5388）、智易（3596）、智邦（2345）等，則是將在路由器（Router）、交換器（Switch）、基地台等推出相對應Wi-Fi 7的產品。本土法人表示，IC設計龍頭廠聯發科Wi-Fi相關的營收占比大約是20%，市場也傳出聯發科突破美國晶片商博通（Broadcom） 及高通（Qualcomm）長期壟斷Wi-Fi晶片市場，陸續拿下全球平板龍頭美系品牌、英特爾筆電平台及中系手機廠的Wi-Fi 7訂單。法人看好瑞昱在Wi-Fi 7包括車用、路由器、交換器等領域的布局。（圖／報系資料、翻攝自RealMCUer YT）同時在年初CES 2024，聯發科也展出了首批獲得完整認證的Filogic Wi-Fi 7系列產品，包括Filogic 880、Filogic 860、Filogic 380、Filogic 360晶片組，也獲得華碩、BUFFALO、海信視像、聯想、Lumen、TCL、TP-Link等製造商採用，並推出Wi-Fi 7技術的各類裝置。法人指出，IC設計廠瑞昱預計於2024年第二季導入Wi-Fi 7，切入車用Wi-Fi晶片。車用Wi-Fi規格預計將會是以Wi-Fi 7為主，另外再加上AI伺服器高速運算的需求提升，路由器、交換器的市場確定會帶來強大的換代需求，對於瑞昱營收也將有較明顯的貢獻。耕興發言人周煒哲也表示，Wi-Fi 7已確定成為2024年主流網通規格，6GHz頻段的技術提升Wi-Fi產品應用商機，相關裝置可以應用於戶外區域，公司在高難度AFC高階網通產品檢測領域已準備多時，隨著廠商推出相關產品，營運將直接受益。
美CES大展9日上秀 台科技廠傾巢打AI PC前哨戰
全球最大、美國消費性電子大展CES將於美國時間1月9日到12日於拉斯維加斯登場，預計今年的AI人工智慧和車用電子是重頭戲，包括聯想、戴爾、三星、LG、宏碁、華碩、微星、技嘉等全球筆電品牌，會在此一決勝負，成為2024年AI PC的前哨戰；啟碁、智易、中磊、合勤控、亞旭等五大台灣網通廠也會推出其5G、AI、WiFi 7及物聯網等新應用產品；面板雙虎友達和群創則是以車用顯示器參賽。主辦方消費科技協會（CTA）表示，預計2024年美國消費者科技產品的零售營收將成長2.8%，扭轉2023年衰退3.1%、2022年下降2.7%的頹勢。預計這次會有超過4000家科技廠參展，吸引約13萬人次造訪。去年底英特爾發表具AI功能的Intel Core Ultra處理器後，主要筆電品牌廠已率先發布第一波AI PC；華碩也將於台灣時間1月9日、10日舉辦線上發表會，暗示有更多AI PC新品亮相；宏碁先前已發表兩款AI PC，預計會有電競與永續產品的新作；微星和技嘉則預告，會在CES亮相2024年度新品。國科會、國發會、經濟部、數位部今年也再度組成「台灣國家代表隊」，率領近百家新創前進CES參展，包括人工智慧與機器人、數位醫療、智慧生活、智慧城市與環境永續、運動科技、智慧移動等。國科會主委吳政忠日前表示，把台灣的科技推進到生活的食、醫、住、行、育、樂各個層面，這也是台灣未來產業要發展的方向，把硬體包裝完後、走進全世界人類的生活。
緯創墨西哥新廠2024完工 鎖定車用、伺服器產能
台灣電子代工廠近年陸續到美墨邊境設廠，以避開美中貿易關稅壁壘、就近服務北美客戶。其中，緯創（3231）墨西哥廠總經理賴育民周五（15日）出席公開活動分享，公司投資墨西哥主要是希望建立產業生態系統，吸引更多技術服務供應商到墨西哥；此外也提到當地新車用、伺服器產能將於年底陸續建置完畢。賴育民昨日出席「2023電電公會國際鏈結論壇」表示，緯創全球涵蓋25個據點，而在墨西哥設廠已有25年歷史，從一開始代工資通訊產品，現在已轉向聚焦伺服器、網通、工業與車用領域。緯創提供軟體服務，緯穎則在當地供應伺服器。賴育民透露，緯創旗下墨西哥華雷斯新廠年底至明年首季陸續完工，關係企業啟碁（6285）也正計畫在墨西哥華雷斯城投資。並表示緯創投資墨西哥不僅僅是為了短期的獲利，未來10年的發展重點將放在更重要的「永續發展」上，希望與英業達、和碩（4938）等鄰近廠商共同建立產業生態系統，才能吸引更多技術服務供應商到墨西哥華雷斯城。賴育民進一步表示，緯創在全球的佈局主要是資通訊科技（ICT）、代工生產（OEM）與原廠委託代工（ODM）。過去大部分在墨西哥主要為運算產品，包括桌機及及消費性產品等。不過這類產品生命週期短，因此後來轉向企業用戶市場發展，包含伺服器、網通產品、車用等，也是緯創未來重要的發展方向。
台積電、聯發科領軍 台股大漲156.62點站穩半年線
台積電（2330）、聯發科(2454)和鴻海（2317）三大權值股領軍，13日台股大漲156.62點，收在16839.29點，成功站穩半年線，外資翻多買超159.46 億元，特別看好10月營收創新高的台積電，大買1.6萬張，其他半導體股也跟著沾光。台積電11月以來已經連續大漲，後續成交量相對緩和，沒想到上周五收盤後公布的10月營收創下歷史新高，為2432.03億元，看好後市會持續，13日股價再度大漲2.51%，收在571元。聯發科的營收數字也不錯，10月合併營收為428.11億元，月增18.66％、年增28.24％，寫下今年次高，受惠於智慧型手機回補庫存及新品推出，加上近期推出旗艦級晶片天璣9300，開啟全大核運算時代，市場寄予厚望，將由陸系品牌vivo x100於11月13日首發。13日股價漲2.48%，收在906元。鴻海儘管漲幅較小，漲0.51％、收在97.7元，但鴻海的兩顆立方體衛星「珍珠號」（PEARL）已於台北時間12日凌晨透過SpaceX的獵鷹9號順利發射上預定軌道，也是喜事一件，後續的低軌衛星題材如啟碁（6285）、昇達科（3491）是否能點火延燒，外界也很期待。
高息ETF新規上路2／六檔「未納入平準金」沒在怕！這一家投信首曝「堅持不用」理由
百花齊放台股ETF中，究竟有多少檔沒納入收益平準金？依證期局最新公布，237檔ETF中有23檔納入收益平準金機制，包括8檔債券型及15檔股票型。CTWANT調查，存股族偏愛的17檔台股「高息ETF」，目前僅6檔「未納入」收益平準金，其餘11檔皆有。CTWANT記者整理出「未納入收益平準金」的台股高股息ETF，包括11月8日最新上市的00936台新臺灣永續高息中小型ETF、00934中信台灣優選成長高股息ETF、00932兆豐永續高息等權ETF、00882中信中國高股息ETF、00900富邦特選高股息ETF與00730富邦臺灣優質高息ETF共六檔基金。CTWANT記者詢問業者為何「沒有申請納入收益平準金機制，不擔心規模成長而稀釋配息？」富邦投信回覆說，至今未採用「收益平準金」機制，主要的疑慮就是擔心市場誤解投信業者濫用平準金機制，刻意拉高配息吸引投資人，恐引發爭議。富邦投信表示，實際上，只要以「追蹤指數殖利率」做為配息率評估準則，就不會發生濫用的可能性，也是富邦投信一直建議的方向。該準則未來若蒙核可，定能解決現階段因平準金使用方式定義不明確，所造成的誤解，屆時也可使平準金機制回歸原有的良善美意。00934成分股還添加了非電子族群，像是萬海、聚陽等。（圖／萬海航運提供）8日，00936掛牌首日即大漲3.45％、溢價率達3.17％，交易爆出9.2萬張大量，居ETF之冠，昨日收盤股價15.60元。「高股息ETF深受股民青睞，因此商品區隔化，高息股若結合『中小、永續』這二大優勢，可望創造更佳的股利率水準」台新投信量化投資部主管黃鈺民指出。00936是台新投信隔了四年之後最新發行的ETF，成為台灣第17檔台股高股息ETF，台新投信也正式加入高息ETF競爭行列，是一檔採月配型的ETF，最快明年1月起開始配息。00936前10大成分股，聚陽（1477）、啟碁（6285）、中美晶（5483）、東陽（1319）、京元電子（2449）、群光（2385）、豐泰（9910）、台勝科（3532）、瑞儀（6176）、臻鼎-KY（4958）。再往前看，11月1日掛牌的00934中信台灣優選成長高股息ETF，當日爆出逾9萬張成交量衝上ETF成交量第1名，迄今六個交易日漲幅約4％、溢價幅度0.32％，該檔也是採月配息，預定明年6月才會配息。昨日收盤股價則為15.67元，00934也在短短五日規模從46.7億元躍至66.2億元，規模成長41.7％，以精兵之姿擠進高股息ETF前十大排行榜。中信基金經理人張圭慧表示，在台股震盪及升息環境下，提高投資人操作難度，但高股息族群在息收保護下，相對具備易漲抗跌的特性，適合作為逢低布局的投資工具，00934具備高股息與高成長的「雙高」特性，可視為升級版的台股高股息ETF，並定期於每年4月、9月審核成分股，不用再坐等每年配息旺季，除息淡季亦能轉攻台股資本利得。00934成分股添加了非電子族群，像是萬海、聚陽、豐泰、華固、寶雅、東鋼、遠雄、中保、裕民、巨大等，持股占比前十名為聯發科（7.74％）、聯詠（6.77％）、聯電（6.68％）、日月光（6.28％）、瑞昱（5.19％）、萬海（3.65％）、大聯大（3.43％）、華碩（3.42％）、頎邦（3.28％）、欣興（3.23％）。至於00900富邦特選高股息30 ETF，富邦投信統計，今年前三季的規模增加了103.4億元來到382.2億元，受益人增加2.5萬多人來到25萬人，就受益人數與規模成長情況，與006208富邦台50 ETF、00662富邦NASDAQ ETF這三檔都是富邦投信旗下今年以來最受投資人追捧的ETF。富邦投信表示，隨著上半年國際股市與台股逐步走高，市值型的台股、美股ETF持續受到市場青睞，而普遍受台灣投資人喜愛的高股息類型也沒有缺席。「基金一姐」專欄作者趙靖宇跟CTWANT記者說，民眾可以評估自己是想要有穩定配息還是有高成長的淨值表現，選擇適合自己的標的，觀察00934、00936等「沒有」與「有」納入收益平準金的多檔高股息ETF在受益人數、規模來看，皆有成長，但她也提醒還是要多了解成分股的產業別、溢價率等，而非單看配息率。展望第四季、明年第一季台股發展，富邦投信則認為，就產業上來說，AI仍是具備前瞻性與發展性的趨勢板塊，儘管短線波動較大，但長線展望持續看佳，第三季以來已有回檔，年底前反而可以趁回檔尋找布局機會，可關注包含AI產業的美國科技股類型ETF，或與美國科技產業有高度連結、且在全球半導體佔有關鍵地位的台股市值型ETF。加上近期美債殖期利率已來高位區間，年底至明年上半年有望回落，除了美債有機會表現之外，通常殖利率的下行亦有利於科技類股的表現；也可以考慮透過「股債組合」方式選擇標的。
特斯拉Dojo攻算力1／砸10億美元備妥集團所需算力 台積電最大受惠 車用鏡頭、低軌衛星也吃補
電動車大廠特斯拉（Tesla）日前宣布2024年將再投資10億美元，擴充超級電腦Dojo，引發市場議論。金融時報更指出，超級電腦Dojo遠超過輝達（NVIDIA），因為Dojo 所使用的D1 晶片，較輝達的GPU產品 A100 性能高出六倍，特斯拉自建強大算力，是否會搶食算力市場，有哪些台廠供應鏈受惠，頓時成了產業及市場新焦點。包括摩根士丹利在內的市場普遍認為，超級電腦Dojo的誕生與自駕系統有關，主要是用來計算電動車的大量數據，隨特斯拉生產的電動車越來越多，所收集到的行車影片資料也隨之增加，已經讓現在的Dojo算力不敷使用，也是特斯拉要擴充的主因。知識力科技執行長曲建仲分析指出，特斯拉擴充超級電腦，最主要的應用，應該是為要滿足該公司年年增產的電動車所帶來的大量數據。依特斯拉宣稱，超級電腦Dojo的運算基礎是D1晶片，1個D1晶片的效能，等於輝達的AI晶片A100或H100，而25個D1晶片所堆疊而成1個訓練磚，效能就等於是6個DGX A100伺服器。換言之，特斯拉這次宣布要砸10億美元，如果是用輝達晶片，相當於要花60億美元。「這說明了超級電腦Dojo的成本及體積優勢。」曲建仲指出。根據特斯拉宣稱，1個D1晶片的效能，等於輝達的AI晶片A100或H100。（圖／翻攝YT TELSA SPACE）法人指出，超級電腦Dojo成本遠低於輝達，這意味特斯拉可以用很低的成本獲得強大的算力，也就是在自動駕駛AI的賽道上，特斯拉比其他智能車可以用更便宜的成本大規模訓練，這種打擊很可能讓其他電動車業者經營更為艱辛。「要讓汽車達成真正的全自動駕駛，光靠超級電腦Dojo是無法完成的，其實還需要很多的配套，像是雷達、光達、影像感測器等等的配合。」曲建仲說。「值得注意的是，特斯拉執行長馬斯克旗下還有社群軟體推特（更名為X）、太空事業的SPACEX等不同的公司，這些未來也都可能會有算力需求，Dojo的建置，不僅供應電動車自架系統的需要，還可支應整個特斯拉集團的未來的算力。」曲建仲說。特斯拉目前有3台超級電腦Dojo，市場預期，除了電動車外，包括推特（更名為X）、SPACEX等特斯拉集團公司，未來也都可能會有算力需求。（圖／翻攝YT TELSA SPACE）一位投資法人告訴CTWANT記者，「馬斯克對Dojo的企圖心，看起來不僅只於電動車市場，往小的來看，它可以趁機搶占輝達A100和H100的市場，甚至可以搶美國政府禁止出口國家的市場，這是另一條出路；往大的來看，Dojo還可能變成亞馬遜和微軟外，全球第三大雲端服務商，讓特斯拉除了賣車外，再多一個收入。」由於特斯拉的Dojo預計2024年進入擴產，超級電腦的供應鏈也已動起來，目前有晶圓代工的台積電（2330），其中Dojo 1採用台積電7奈米技術，法人預期2024年的投片量將達1萬片，較今年倍增，至於Dojo 2則是採用5奈米製程；封裝部分，則是由台積電及日月光（3711）負責，其中日月光主要供應電壓調節模組（voltage regulating module），奇鋐（3017）則搶下散熱模組訂單，組裝則是交給緯創（3231）。以特斯拉超級電腦的效能及應用領域來看，法人認為，自駕車、低軌衛星等都是主要範圍，其中在自駕車部分，台廠主要以鏡頭為主，包括大立光（3008）、亞光（3019），以及鏡頭模組廠致伸（4915）都是供應商，低軌衛星供應鏈則有啟碁（6285）、昇達科（3491）等，啟碁生產的相位陣列天線是目前低軌衛星營運商主要採用的技術，昇達科的毫米波E頻段通訊元件則是可以讓衛星通訊效能提高6-7倍。
0050指數新增四檔AI股！這一家航運股遭3大指數刪除
臺灣指數公司今天（1日）代富時羅素公布五項指數成分股納入及刪除之變動，包括臺灣高股息指數將刪除慧洋-KY（2637）；臺灣50指數新增智邦（2345）、光寶科（2301）、緯創（3231）、緯穎（6669）及刪除遠東新（1402）、華新（1605）等，以及臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數及臺灣發達指數的成分股等的最新異動，將自今年9月15日交易結束後生效，亦即自9月18日周一起生效。臺灣高股息指數自指數審核生效日起之連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票之權重採用過渡期間權重，過渡期間生效日為2023年9月18日、19日、20日、21日和22日。富時羅素依據2023年8月21日資料審核結果如下：一、 臺灣50指數成分股納入：智邦（2345）、光寶科（2301）、緯創（3231）、緯穎（6669）。成分股刪除：遠東新（1402）、華新（1605）、萬海（2615）、陽明（2609）。候補名單：長榮航（2618）、技嘉（2376）、創意（3443）、英業達（2356）、台灣高鐵（2633）。二、 臺灣中型100指數成分股納入：遠東新（1402）、華城（1519）、材料-KY（4763）、威盛（2388）、華新（1605）、萬海（2615）、陽明（2609）。成分股刪除：智邦（2345）、富采（3714）、長興（1717）、光寶科（2301）、慧洋-KY（2637）、緯創（3231）、緯穎（6669）。候補名單：東哥遊艇（8478）、群電（6412）、中華（2204）、長榮航太（2645）、豐興（2015）、神基（3005）、神達（3706）、建準（2421）、漢唐（2404）、啟碁（6285）。三、 臺灣資訊科技指數成分股納入：華城（1519）、威盛（2388）。成分股刪除：富采（3714）。四、 臺灣發達指數成分股納入：材料-KY（4763）。成分股刪除：長興（1717）、慧洋-KY（2637）。五、 臺灣高股息指數成分股納入：無。成分股刪除：慧洋-KY（2637）。
CEO老學長挺大同1／超硬背景「校友治校」 盧明光帶頭募5億拚「公立收費」
全國62間大專院校焦慮等著「111學年度大學分發入學」8月公布缺額之際，大同大學已有了新計畫。CTWANT記者獨家取得訊息，8月3日卡努颱風假這天，大同大學董事會及老校友開起第一場募款專案會議，訂出短期募款3億元、5年募款5億元，還要透過活化資產收租，讓大同大學新學期開始，學費比照公立，開啟台灣「校友治校」新篇章。在少子化、私校入學缺額日益嚴重下，行政院6月底拍板，明年2月起全面減免私立大專學雜費3.5萬元，7月初大同大學董事會通過，今年8月起補助每生1.5萬元。依大專校院校務資訊公開平台公佈，111學年度私立大學每學期學雜費平均4萬9615元，公立大學2萬5503元，整學年私校學雜費約10萬元，公立約5萬元。「加上教育部的補助，大同大學學費就等於公立學校收費。」大同大學校長何明果說。大同大學全校學生約3300人，預估每年補助經費需5000萬元，錢就從校友捐獻而來。「請家長放心，大學長們會照顧學弟妹！」大同大學校友中美晶(5483)創辦人盧明光發出豪語，除了3億元捐助會先到位外，還計畫5年內完成募款5億元，更長遠的目標是增加4年學費全免名額。林挺生任內，大同大學公立學校的收費，讓很多家境清寒的學生能完成學業；如今校友們希望再恢復過往傳統。（圖／翻攝自大同大學FB）聽到這個消息，大同大學學生及家長都相當開心，有同學說，「可以少打1份工了！」有人以為申請條件困難重重，但卻是「人人有獎」，大讚「減輕不少負擔」。知情人士告訴CTWANT記者，颱風假這天，盧明光等大同大學老校友及董事會約10人召開募款專案第一次會議。會後，大同大學校友總會理事長、萬寶集團總裁朱成志在line的校友群組公告，「這學期將展開公益興學教育基金募款活動，…2026年將蓋好西北最靠近捷運的新教學大樓…目前已經準備好蓋大樓的專款現金了。」除了向老學長募到第一桶金，再透過資產活化後收租提供源源不絕收入，形成正向循環。朱成志向CTWANT記者透露，很多老學長準備進入退休，為母校未雨綢繆，決定讓原本預定在2026年公立學校收費的計畫，提前達標，接下來將和學長盧明光倆人親自拜訪其他大同畢業的上市櫃公司董事長校友們，請大家為母校踴躍捐款，「希望未來5年後能不靠政府補助及校友捐助，也能維持獨立運作！」這場國內首見的「校友治校」，起於2020年10月大同公司(2371)變天，2022年1月大同大學完成第19屆董事會改組，從原本多數由大同公司主管組成的董事會，換成以畢業校友及教授的全新組合，15位董事中有9位是校友，包括盧明光，與前夏普會長戴正吳，及啟碁科技(6285)董事長謝宏波，大同林家，只留下大房長媳、前大同公司董事長林郭文艶一席擔任董事職務。林挺生曾幫每位工科學生上國富論，讓大同培育工業人才，同時也出了不少科技界的CEO，圖為盧明光於1991年接受林挺生頒發校友楷模獎。（圖／大同大學提供）根據《我們都是大同寶寶》一書中記載，家中排行老大的盧明光，下面有4個弟、妹，從小就感受沉重的經濟壓力，進入大同就讀後立刻申請工讀，曾經負責一整棟電機大樓的清潔，甚至包括所有的廁所及馬桶，他靠著工讀和獎學金完成學業。據了解，戴正吳小時家裡也非常窮，還要在學校餐廳打工，不然生活費不夠，也是靠著大同林家對於學費上的補助挺過大學生活。「我們在念書時就是這樣，學校經費不足時就是靠林家捐款，但現在時空環境變了，大同易主，過去18年來也無股息分配；但以前受惠學校照顧的老校友們，現在各個是業界精英，我們可以為學校做點事。」朱成志說，這次董事會、校友會希望藉募款凝聚校友共識，喚起讀大同的榮譽感。朱成志說，現在的董事會校友比重高，想法觀念也較相近，除了想比照公立大學收費，「未來學生人數不求多，就如同我們以前唸書時，集中火力在電機、機械、化工、工業設計、事業經營5個系所，培養產業的將帥。」大同大學校訓「工業報國」，並強調實作的重要，目前有50家育成廠商進駐校園，學校工廠的機器設備開放給學生及廠商使用，業者也會帶進最新的設備和新知讓產學接軌。（圖／翻攝自大同大學FB）一位年輕校友也觀察到，其他大學是想方設法開設新班、新課程吸引學生就讀，大同大學則是反其道而行，有計畫性的縮減班系。根據大同大學官網顯示，108年化學工程學系與生物工程學系整併成化學工程與生物科技學系，110年機械工程學系與材料工程學系整併成機械與材料工程學系；111學年度起，電機資訊學院則併入工程學院。已從15個系所，縮到10個系所。大同大學校長何明果向CTWANT記者證實，確有此事。他解釋，過去30年來高教採擴充政策，機械系衍生材料系，電機系衍生資訊工程系，化工系衍生生物工程系，工業設計系衍生媒體設計系…；如今風潮轉向科技跨域整合，美國各名校電機及資訊重新合一放入EECS或ECE，「學校有計畫回到民國70年代以前，機、電、經、化、設5個為首的專業範疇，並以加州理工為標竿，將學生人數也縮減至1200~2400人，集中資源，以迷你精緻辦學邁進。」由於計畫性系所收斂，學生數減少，也讓何明果更有信心喊出，「未來每位學生都享有50萬的教育資源，是公立學校的2倍」。至於何時能達成這個終極目標，他回應，目前正努力經營學校資源、活化資產，目標每年能穩定產生6億元營運收入，這要看後續執行的進度，「但我認為，10年內一定能達成！」
緯創三隻小金雞獲利大好股價狂漲 林憲銘：殖利率減半因股東很支持
電子代工廠緯創（3231）15日舉行股東會，董事長林憲銘對於股利部分指出，每股將配發2.6元現金股利，配發率約64%略優於公司設定的60%目標，不過現金殖利率則因為近期股東很支持公司股票，由原本預期的7%左右，出現減半，但希望股東可以接受。緯創近期搭上AI伺服器題材，5月股價站上50元，今日盤中最高來到81.4元，短線漲幅超過60%。談到小金雞，林憲銘指出，我們旗下三家上市公司每年都有獲利，且逐年成長，像是緯創軟體去年每股稅後純益8元，啟碁也是8元，緯穎則是80元。林憲銘也透露，還有其他小金雞正在成長中，都有成果再跟股東報告。至於近期緯創頻傳廠區移轉消息，林憲銘也說明，都是配合客戶需求，客戶有什麼需要，我們就會配合。話鋒一轉，林憲銘也說，中國還是很重要的市場。
台股萬六近關情怯「中小動能指數」50檔換46檔 法人：留意ETF資產配置
台股今天（24日）收在15626.87點，小漲23.88點，中小型電子股反彈，金融類股翻紅，法人指出，台股大盤在萬6千點近關情怯，高低震盪，此時中小型個股有機會表現，加上富邦臺灣中小ETF追蹤的中小動能指數正逢指數調整，在ETF資產配置的角度上，可以多加留意。臺灣指數公司公布「臺灣指數公司中小型 A 級動能 50 指數」2023 年第 2 次成 分股定期審核結果，成分股納入和刪除之變動將自 2023 年 4 月 21 日星期五 交易結束後生效，亦即2023 年 4 月 24 日星期一起生效。成分股大汰換，50檔中更換了高達46檔。富邦臺灣中小ETF（00733）經理人蘇筱婷表示，本次指數調整由第一季的防疫概念股為主的傳產業，轉為NB產業及電子零組件的電子產業（佔93%），最大成分股為第一季去庫存情況較明顯的緯創、英業達。以過去歷史來看，動能因子在中小型股的效性相對大型股明顯，因此中小型A級動能50指數選股範圍只限在中小型股，並透過超額報酬指標選擇股價動能最高的50檔個股。動能因子的特性是在大盤上漲趨勢期間，績效表現往往能顯著超越大盤，雖空頭反彈初期可能出現落後情況，但後期等多頭趨勢確立便能表現出動能超越大盤的特性。台灣指數公司中小型A級動能50指數成分股納入46檔：1504 東元、1611 中電、1618 合機、2231 為升、2302 麗正、2338 光罩、 2342 茂矽、2376 技嘉、2387 精元、2402 毅嘉、2421 建準、2427 三商電、 2453 凌群、2471 資通、2476 鉅祥、2482 連宇、3017 奇鋐、3023 信邦、 3025 星通、3029 零壹、3032 偉訓、3038 全台、3231 緯創、3338 泰碩、 3518 柏騰、3532 台勝科、3533 嘉澤、3653 健策、3661 世芯-KY、3701 大眾 控、3712 永崴投控、3715 定穎投控、4906 正文、4967 十銓、5222 全訊、 5285 界霖、6164 華興、6168 宏齊、6285 啟碁、6414 樺漢、6416 瑞祺電通、6515 穎崴、6531 愛普*、6776 展碁國際、8478 東哥遊艇、8926 台汽電。成分股刪除46檔：1309 台達化、1342 八貫、1476 儒鴻、1513 中興電、1701 中化、1707 葡萄 王、1720 生達、1734 杏輝、1760 寶齡富錦、1762 中化生、1786 科妍、1795 美時、2027 大成鋼、2028 威致、2032 新鋼、2038 海光、2425 承啟、2444 兆勁、2606 裕民、2612 中航、2618 長榮航、2723 美食-KY、2748 雲品、 2753 八方雲集、2929 淘帝-KY、3013 晟銘電、3027 盛達、3515 華擎、3704 合勤控、3705 永信、4106 雃博、4137 麗豐-KY、4426 利勤、4763 材料-KY、 4770 上品、5706 鳳凰、6139 亞翔、6443 元晶、6491 晶碩、6666 羅麗芬KY、6806 森崴能源、8033 雷虎、8341 日友、8454 富邦媒、8464 億豐、8996 高力。
SpaceX領航帶動台低軌衛星概念股高飛 昇達科股價最高達188元
美國太空探索技術公司（SpaceX）發布最新推文，馬斯克（Elon Musk）力推的星艦（Starship）已由美國聯邦航空署核發發射許可。引發今（17日）低軌衛星概念族群多頭熱情，昇達科（3491）盤中漲5%，金寶（2312）、啟碁（6285）等亦紛紛高飛，成為今日台股多頭主力之一。美國聯邦航空管理局於當地時間14日頒發五年期發射許可，允許SpaceX首次將其超重型運載火箭Starship送入軌道發射，隨後Starship將於當地時間4月17日從得克州南部博卡奇卡的發射場星港進行試射。Starship將成為世界上有史以來最強大的運載火箭，能夠運載多達150公噸完全可重複使用的運載火箭和250公噸可消耗運載火箭。而據工研院預估，2030年全球將有1.7萬顆低軌衛星，十年內成長450％，預估可創造4000億美元（約新台幣12兆）產值，吸引國內網通大廠競相角逐，包括昇達科、金寶、啟碁等都紛紛搶啖商機。其中，通吃SpaceX、Telesat、Oneweb、Kuiper等四大低軌衛星廠訂單的昇達科，其微波及毫米波元件獲SpaceX採用，去年來自低軌衛星出貨金額達2.57億元，推升EPS達4.36元、改寫歷史次高，法人樂看昇達科今年低軌衛星出貨有近倍數成長的實力。昇達科今成交量已較上周五（14日）增逾2.5倍，股價最高達188元、盤中漲幅約5%。展望今年，昇達科成功接收低軌衛星大單，出貨額有機會從先前預估的4億元上修至5億元。金寶為Space X低軌衛星地面基地台主力供應商，今日成交量已突破3萬張，股價最高達14.1元，追平3月上旬前高。看好低軌商機，金仁寶集團可謂是總動員，由仁寶鎖定低軌衛星地面設備商機、康舒主攻家戶端接收裝置的電源供應器，金寶則瞄準低軌衛星地面基地台零組件。為配合美系客戶需求，金寶墨西哥廠今年起已開始供貨低軌衛星地面基地台主機板。也成功打入SpaceX供應鏈的啟碁，主要提供衛星網路配套元件中的路由器。法人初估，低軌道衛星之地面接收站商機對於啟碁2022年營收貢獻介於5％～10％之間，今年隨著客戶衛星通訊服務上路，可望帶動接收端裝置出貨大增，年增率上看二位數成長可期。
高通助攻兩廳院《神不在的小鎮》 奪2023 MWC 5G產業挑戰賽娛樂獎亞軍
由國家兩廳院於2021年製作的《神不在的小鎮》，運用高通技術公司5G毫米波技術，並獲文化部、數位發展部、經濟部共同支持，資策會規劃並協調建構5G專網，勇奪2023 MWC（Mobile World Congress，世界行動通訊大會）5G產業挑戰賽（5G Industry Challenge）娛樂項目亞軍，此作品也曾於2022年獲主辦單位GSMA（Group Special Mobile Association，全球行動通訊協會）列為全球最創新的5G應用案例之一，在官網詳盡介紹；此一獲獎成果，充份展現台灣在5G的創新實力及生態系整合能量，已獲世界級肯定。來自台灣由國家兩廳院製作《神不在的小鎮》一舉奪得娛樂項目的亞軍。本案係資策會執行由文化部、數位發展部、經濟部共同支持的「文化科技5G垂直應用場域建構及營運計畫」，在國家兩廳院打造出全球領先、台灣唯一整合5G專網技術及5G毫米波藝文展演公共場域，其5G通訊覆蓋面積超過3公頃，是亞洲最大的文化展演型專網。此一專網中，採用高通Snapdragon X55 5G數據機射頻系統，並由資策會與高通提供技術指導和測試裝置；同時集結國內5G生態系的包括由中華電信提供28GHz 5G毫米波頻段網路環境；華碩、啟碁、廣達提供搭載高通技術的毫米波手機、無線路由器等解決方案，在多方共同合作下，成功提升台灣在5G時代的創新競爭力。國家兩廳院於2021年打造，全台首部大型沈浸式5G虛實展演製作《神不在的小鎮》，在兩廳院的藝文廣場、實驗劇場與線上空間中，三地同時開演。由現場演員、網路直播主、線上觀眾進行影像即時串流與互動，成功容納逾25萬人次的線上線下巨量高畫質影音即時串流，並達成異地共演、虛實整合的多視角觀演體驗。高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示：「高通身為全球領先的無線技術創新者，長期深耕台灣，十分樂見此次台灣運用5G毫米波所打造的全新藝文展演模式，獲得GSMA的高度肯定，成為5G新時代以科技推動產業轉型的全球典範之一。5G通訊是實現全球各領域智慧連結的骨幹，為人類生活帶來更多便利及美好的想像；高通將持續透過技術創新與跨域合作，協助台灣及全球5G生態系廠商、政府及民間，推動製造、醫療、日常生活、文化、創意等更多實際場域的驗證，不斷開啟以5G科技驅動的新應用及新商業模式。」國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示：「很高興兩廳院製作的《神不在的小鎮》能獲得跨領域產業，且是國際性具權威行動通訊組織的肯定。《神不在的小鎮》運用5G毫米波專網結合網路線上直播、電玩虛擬實境及沉浸式劇場等豐富元素，並以創新的形式結合異地共演、多視角平台的觀賞體驗探尋數位時代表演藝術的語彙。除了文化部、數位發展部、經濟部及資策會的支持與指導，更有高通5G毫米波技術垂直應用的加入，《神不在的小鎮》才能打破傳統劇場的限制，並對跨產業技術的串連與整合帶來影響和助力。」MWC主辦單位GSMA在特別為競賽成立的官網「5G轉型案例中心（5G Transformation Hub）」中表示，「台灣的國家兩廳院運用5G毫米波專網，打造高解析度、多視角、異地共演的即時串流，實現沈浸式的3D「元宇宙模式」體驗，讓觀眾彷彿置身展演現場。
上市櫃營收 10月表現亮眼
上市櫃10月營收成績單揭曉，儘管個股表現好壞參半，但整體營收仍繳出3.77兆元的表現，創下同期新高及今年第四高紀錄；累計前十月營收達36.15兆元，年成長9.51％，改寫歷年同期新高。據統計，上市櫃10月營收達3.77兆元，較去年同期成長5.82％，不過通膨壓力引發的終端需求下滑及庫存調整下，部分公司的旺季效應在10月出現觸頂跡象，10月營收較9月的4.06兆元衰退7.08％，且個股強弱分明，營收較去年同期成長與衰退的家數大約各占一半，創單月新高的家數也僅有臻鼎-KY、啟碁、華通等74檔，遠低於9月的90檔及去年104檔。然而法人認為，若接下來兩個月營收皆能維持今年以來的單月3兆元以上水準，全年營收突破40兆元大關應無懸念，並將挑戰歷年新高紀錄。以產業別觀察，受惠各項工程進入年底趕工期，營造廠迎來傳統旺季，以及邊境解封後的旅遊復甦商機，10月營收月增前三大族群分別為水泥、營建、觀光，月增幅各為8.27％、5.96％、5.17％；10月營收年增前三大則依序是其他電子、觀光、通訊網路等類股，年增幅各為39.36％、21.48％、18.45％。萬寶投顧董事長朱成志表示，加權指數自18,619點重挫5,990點後，12,629點已是地板價，此時操作應以「跌深反彈」的個股為主角，近期營收與第三季財報相繼揭曉僅能做為參考，跌深、作帳與轉機型的個股更容易加入首波的反彈行列。朱成志統計過去46年來，每年10月底到隔年4月底的半年時間，大盤平均漲幅高達13％，後市行情持續偏多看待。