單月營收
」 營收 台積電 台股 藥華藥 AI台股8日開盤再跌400點 AI強勢貢獻營收華碩逆勢飆漲衝500元大關
美股開高走低再度下挫,也讓台股8日以跌逾400點開場,權值股台積電(2330)開盤下跌2%左右,成900關卡保衛戰,聯發科(2454)跌約3.5%,電子五哥一改前日強勁走勢,分別有1到4%左右的跌幅,金融股大多以小跌開出,比較特別的是華碩(2357)在一片淡綠時逆勢大漲6%,衝上500元大關。華碩7日舉行法說會,第二季獲利超乎預期,單季EPS15.9元、為近九個季度高峰,上半年EPS賺逾兩個股本。共同執行長許先越表示,公司先前訂下2027年整體伺服器營收拚五年增長5倍的目標,可望提前於今年度就達陣。華碩表示,目前已能提供從板卡、整機系組到大型機櫃,甚至是多重晶片平台的多元解決方案產品;AI伺服器業務於上半年高速成長後,下半年仍以輝達H100/H200為出貨主力,華碩身為輝達第一波合作廠商,AI伺服器單季營收續創高,整體伺服器業務單季營收占達品牌合併營收的10%到15%。華碩也持續看好AI PC市場,並認為PC產業將迎來新的成長週期,而華碩在上半年微軟定義之Copilot+ PC的AI PC領域中,已拿下25%的市占,下半年AI PC將是產業出貨重點,華碩針對包括高通及超微、英特爾等新平台,都有AI PC產品應戰。英業達(2356)繼第二季筆電及伺服器出貨動能為業績大進補後,7月營單月營收555.33億元,刷新單月歷史新高紀錄,月增9%、年增32.75%。前七個月合併營收也以年增16.24%、達3,401.98億元。聯強(2347)公布7月營收,在四大業務全面走升帶動下,也再度改寫同期歷史新高,達到358億元,年增12%。累計今年前七個月營收2,397億元,亦創歷史新高紀錄,並較去年同期成長11%。台北股市7日終場上漲794.26點或3.87%,收在21295.28點,漲點再創歷史新高,日K連2紅、並且站上5日線,成交量為4433.25億元。但美股7日收盤時,美股道瓊工業指數下跌234.21點或0.60%,收38763.45點;標普500指數下滑40.53點或0.77%,收5199.50點;那斯達克指數下挫171.05點或1.05%,收16195.80點;費城半導體指數挫跌141.30點或3.09%,收4426.27點。雖然AI概念產業持續加持台廠營收,但對於美股來說,被認為大型科技股已過度上漲,近期財報削減人們對AI的熱情,輝達股價重摔5.08%至98.95美元,失守100美元大關,美超微營收低於分析師預期,暴跌20.14%,至每股492.7美元。
航空四雄皆跌「長榮航爆量」 虎航盪幅達5.91%
航空四雄在台股2日大跌1004.01點,收在21638.09點中皆跌,以台灣虎航跌幅5.91%最大;七月下旬強颱凱米襲台造成桃園、高雄等機場航班取消甚多,華航近日因地勤人員下跪佔媒體版面,台灣虎航下榻高雄飯店傳出淹水災情遭企業工會公布影帶指控而捲入「颱風期間唯獨台虎堅持要飛,員工涉水搭車通勤」疑雲。航空四雄2024年上半年營收,以星宇航空年增率最高;長榮航空前六個月累計營收達1072.89億為營收之榜首。長榮航空2日收盤價33.85元、下跌0.70元、跌幅達2.03%、成交量33655張;華航則以22.05元作收、下跌0.70元、跌幅3.08%、成交量29842張;星宇航空收27.5元、下跌0.46元、跌幅1.67%、成交量7240張;台灣虎航-創則是以57.3作收、跌3.60元、跌幅達5.91%、成交量1258張。台灣虎航表示,並無任何一位員工涉水執勤,下榻飯店也安排接駁車輛,協助執勤組員之交通及外出安全;台灣虎航航班規劃均按飛航標準及防颱計畫執行,原訂7月25日勞資會議改為8月9日,將積極善盡說明與溝通,期待團隊朝保障同仁安全至上持續努力。台灣虎航2024年6月單月營收14.2億元,月增16%,在航空四雄中,單月營收與上半年成長率均次高,創下歷史單月次高,最高為今年2月。累計上半年營收82.14億元,創歷史新高,年增50%僅次於星宇航空的65%。中華航空7月14日起正式開通美國西雅圖航線,以新世代 A350-900 客機執飛,繼飛航美國洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約以及加拿大溫哥華等城市,西雅圖成為華航在北美的第六個直飛據點,初期提供每周5班,未來隨新機引進運能提升,朝向增班至每日一班的規模。華航6月份合併營業收入為175.64億元,較前月增幅9.08%,累計上半年1~6月合併營收約988.81億元,年增10.01%;6月與上半年的營收齊寫歷史新高。
晶鑽生醫H1獲利有望贏過去年 總座:拚Q3自有品牌取證+上市
晶鑽生醫(6815)今(10)日舉行法人說明會,總經理謝佳憲表示,將以七大成長動能作為2024年目標,包括完成現增擴大海外市場布局、ESG高分子生物醫材全球取證、啟動品牌直營、代理、授權、申請科技事業許可、汐止廠房取得GMP投入量產、持續代理儀器充實產品線、研發新醫材進入臨床試驗。晶鑽生醫今年完成醫美全產品線整合,目前已逐步收到整合效益,持續繳出亮眼成績單,5月營收創下歷史新高後,6月單月營收達8561.1萬元,年增41.6%,累計前6月營收3.9億元。6月營收因為缺貨、供不應求,以致營收較上月稍微下滑,已下急單備貨。上半年獲利有望超過去年全年,下半年將維持與5月、6月等的基調成長動能。晶鑽生醫今年將持續加強海外布局,美特拉拉提線材已經成功跨足中國市場,從台灣擴展至中國、香港、泰國等東南亞國家;7月在武漢中國光谷科技會展中心展開美特拉線材發布會,象徵晶鑽線雕品牌即將在中國起航的契機,下半年可望在美特拉線材拿到中國許可證後迅速打開中國市場,贏得市場先機。新品方面,公司研發新型的聚「雙旋」乳酸新品搶台灣首張PDLLA海外市場銷售許可,近期積極取證,期待Q3能盡快上市,順利在台灣取證後,泰國合作夥伴將隨後跟進申請ThFDA。新型態的組織增生劑透過複合式成分設計,奈米微粒專利結構透過特殊的聚「雙旋」乳化技術,可刺激膠原蛋白增生,符合再生醫美微整形安全無副作用的高規格要求。展望未來,晶鑽將持續以MIT品牌搶攻市佔率,強化國內外培訓組織,積極建置銷售通路,聚「雙旋」乳酸新品料將成為未來營運成長的另一生力軍,晶鑽上半年營運表現耀眼,預期下半年業績將逐季走高,隨著重量級新產品問世助陣,加上國際布局持續擴張,樂觀看待今年營運,雙位數成長可期。
藥華藥H1營收成長逾84%!Ropeg已獲中國核准 搶攻40萬PV病患市場
藥華藥(6446)今(5)日公告,旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b(簡稱Ropeg,即P1101)已獲中國國家藥品監督管理局(NMPA)核准用於既往接受羥基脲(HU)治療效果不佳的真性紅血球增多症(PV)成人患者,為目前第一個且唯一獲中國藥監局核准用於PV適應症的藥物。公司表示,將依照規劃正式啟動Ropeg於中國上市之銷售業務及行銷活動。藥華藥5日收盤股價為567元。6月營收8.5億元,月增7.31%,年增66.63%,續創單月營收歷史新高。6月營收以罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b(簡稱Ropeg)的美國銷售為主。第二季營收逾23億元,較上季成長近4成,年增82.35%,上半年累計營收已近40億元,較去年上半年成長83.97%,顯示公司營運動能強勁。藥華藥表示,Ropeg不僅在美國市場表現出色,在日本及其他自主經營的子公司市場也持續成長,為公司今年整體營運前景奠定堅實基礎。PV為骨髓增生性腫瘤(MPN)疾病的一種,根據市場研究,中國約有40萬名PV患者,目前臨床治療包括放血、HU、干擾素或JAK2抑制劑等。Ropeg為目前第一個且唯一獲中國藥監局核准用於PV適應症的藥物。藥華藥執行長林國鐘表示,藥華藥於2014年即在董事會的支持並授權下於中國創立子公司,於當地推動臨床試驗、進行藥證申請及行銷活動,布局中國市場。感謝團隊的努力和中國醫師們的支持,歷經十年的耕耘,我們方能達成獲得中國PV藥證的重大里程碑,讓Ropeg的全球布局更加完整。藥華藥致力與各方合作,拓展Ropeg中國市場,造福廣大 PV病患;也會持續多元發展,拓展Ropeg的治療領域。藥華藥表示,因大陸的特殊藥價政策,公司目前將先聚焦在中國各大醫院進行Ropeg的自費銷售,並將持續洽談適合的銷售合作對象,推動Ropeg納入中國的醫療保險,讓更多病患受惠。Ropeg為藥華藥完全自行研發生產之新一代創新長效型干擾素,已獲全球約40個國家核准用於PV,包括美國、日本及歐盟等主要新藥市場,各地患者用藥人數持續穩定成長。今年已連續獲新加坡和馬來西亞PV藥證,現勢如破竹再下一城,喜獲中國PV藥證,並也已陸續送出巴西、哥倫比亞及阿根廷等拉丁美洲國家之藥證申請,法人看好Ropeg搶攻全球PV市場潛力,未來成長可期。
台股跌逾百點3類股逆勢上揚 Q2網民熱搜爆紅股及ETF冠軍出爐
台股指數27日來到22,884.39點,下跌102.30點,由能源、生技、軍工等政策概念股扮演多頭指標。Yahoo奇摩股市App今天則公布第二季「十大爆紅台股榜」和「五大爆紅ETF榜」,不意外地,AI題材囊括榜單4席最大宗之外,榜首為光學影像廠佳能,ETF冠軍則為00936台新永續高息中小。除了AI題材帶動個股熱門之外,航運、記憶體、國防等個股也入榜;ETF榜則以永續、高息和中小股為主,受到股民們關注。根據Yahoo奇摩股市App 於2024年Q2與Q1台股瀏覽量相比的季成長幅度,整理出「第二季十大爆紅台股」排行榜,另以個股網頁瀏覽量、觀察2024年Q2與Q1 ETF瀏覽量相比的季成長幅度,整理出「第二季五大爆紅ETF」排行榜。2024年第二季十大爆紅台股榜,依序為佳能(2374)、所羅門(2359)、十銓(4967)、中光電(5371)、萬海(2615)、協易機(4533)、盟立(2464)、中工(2515)、華榮(1608)、正崴(2393)。2024年第二季五大爆紅ETF榜,依序為台新永續高息中小(00936)、富邦臺灣中小(00733)、元大台灣50反1(00632R)、富邦台50(006208)、國泰費城半導體(00830)。根據Yahoo奇摩股市的分析,「2024年第二季十大爆紅台股」榜單中與「AI」相關個股中,冠軍為光學影像廠佳能,受惠轉型AI功能應用服務獲股民關注;第二名的所羅門在黃仁勳揭露為其隱藏生態系夥伴,受到股民關注之外,受惠於AI機器人題材,近期股價大漲。盟立也因於機器人應用商機入榜;正崴則因宣布跨足AI超級運算中心、旗下森崴能源業績成長的二大動能而受到股民注意。排行第三的記憶體模組廠業者十銓在營收成長激勵股價上揚;排行第四的為無人機廠中光電,是近期大家關注的相關國防軍事題材個股之一;第五名的萬海不僅在近期中航海王題材炒得火熱而受到關注,單月營收成長也成為亮點;第六名的為沖床廠龍頭協易機,大家關注的為淨零碳排趨勢帶動伺服沖床需求、提升外銷占比。營建廠中工與重電業者華榮則為二檔基礎建設題材,中工受惠於都更條例、強震後危樓重建的需求大增,華榮則為台電電網強韌計畫訂單的激勵而受到關注入榜。而在「2024年第二季五大爆紅ETF榜」,第二季居冠的雖為元大台灣價值高息(00940),然因今年4月才掛牌上市,而無上一季資料相比而未納入榜單中。除了台新永續高息中小兼具「永續、高息和中小」三題材,富邦台灣中小在今年上半年配息達5.15元,創成立以來新高成為焦點之一;富邦台50則受到台積電帶來人氣、國泰費城半導體也因成分股中的NVIDIA、台積電等半導體產業進榜。特別的是,仍有一些股民對台股多頭反轉的可能性關切,讓元大台灣50反1為本季第三名。
疫後演唱會大爆發!必應去年營收25.6億創新高 董座揭下半年新規劃
必應創造(6625)今(18)日舉行113年股東常會,由董事長周佑洋主持,會中承認並報告112年度營業概況、盈餘分配及113年度營運計畫。綜觀112年度營業結果,整年合併營收為新台幣25.6億元,年增96%,EPS為6.68元,本次分配每股現金股利3.5元及股票股利1元。對於113年度營運計畫,周佑洋表示,「將持續提升能量因應市場,積極尋求更多元的經營角度。」在疫後演唱會市場大爆發之下,必應創造整隊力求「回血」,使112年總營收創下公司成立10年以來新紀錄,並持續在113年Q1、Q2穩定成長。最新公布的113年5月單月營收達4.2億元,較去年同期成長135.78%,為近12個月來新高;113年前5月累計營收為10.4億元。自112年度Q1至今,必應創造陸續參與並執行包括李宗盛、周華健、任賢齊、陶喆、五月天、林俊傑、光良、劉若英、許茹芸、告五人、周湯豪及薛之謙、李宇春、周深、毛不易等海內外大型巡迴演唱會,場次持續增加且跨遍亞洲、北美、歐洲及澳洲地區。另外,自112年Q1至今也接連統包國外藝人來台演出的硬體相關業務,包括AURORA歐若拉、美國搖滾天團OneRepublic、南韓女子天團BLACKPINK、英國搖滾天團COLDPLAY,及新生代偶像團體(G)I-DLE、IVE等;更廣伸觸角投入「主辦」業務,參與日本搖滾天團ONE OK ROCK、靈魂歌姬Aimer台灣巡演部分主辦。不僅如此,也參與如各縣市跨年活動、台灣燈會副燈「台北兔給樂」、世界客家博覽會開幕晚會、金音獎頒獎典禮、職籃聯盟球賽及電視台棚內節目錄影執行等,跨足多元業務,推動營運動能。今年Q2必應創造燈光設計團隊持續傳捷報,先是田馥甄「一一」巡迴演唱會台北最終場及羅志祥「EVOLUTION」世界巡迴演唱會,雙雙贏得美國MUSE DESIGN AWARDS的「燈光設計鉑金獎」;接著參與的桃園燈會主題燈光秀也一口氣獲得MUSEDESIGN AWARDS與LONDON DESIGN AWARDS雙重肯定拿下2座金獎。展望今年下半年,必應創造除持續深耕演唱會及各項商業演出活動,也將拓展大陸演出市場的製作與執行,尤其運用軟硬體資源整合的優勢及與國際接軌的硬體設備,服務更多海內外藝人及表演者的精彩演出。近年參與的主辦業務,也朝向「引進更多優秀境外藝人來台演出」的目標邁進,鎖定各種量能的演出場地洽談場館運營可能性。7月份必應創造將首度插旗基隆,在沙灣歷史文化園區結合傳統古蹟與藝術文創,把原本舊公車站華麗變身為三層樓高、佔地約300坪的全新展演空間「B’IN LIVE SPACE–KEELUNG」,提供完整且專業的演出場域,以點、線、面延伸同步呈現藝文展演、文創展覽及音樂表演活力,且三樓的小型LIVE HOUSE可容納250人,未來週末也將主辦各類型音樂演出。
十銓5月營收亮眼年增逾134% 法人看好H2營運再創新高
記憶體模組廠十銓(4967)日前公布5月營收26.37億元、年增134.14%,單月營收創下歷史次高。公司指出,隨著原廠將資源投入高頻寬記憶體 (HBM),持續排擠第五代雙倍資料速率(DDR5)產能,看好下半年DDR5漲幅至少雙位數起跳;法人看好,十銓產品轉往AI、電競高階產品,下半年獲利可望再創佳績。業界指出,十銓至第一季為止有56.4億元存貨,且以DDR5占比較高,時值DDR5及DDR4世代更迭,且原廠現階段獲利的主要來自HBM,資源也全面投入該市場。DDR5供給有限,下半年價格將續漲,沒有跌價機會。十銓預估,下半年DDR5漲幅仍有機會達雙位數,DDR4與同業看法一致,漲幅至少 30%。有法人分析,十銓約6成營收來自DDR5相關產品,4成營收來自DDR4相關產品,且該公司有生產DDR5記憶體對應散熱模組,為該公司帶來營運新動能。展望後市,十銓認為,HBM良率不高但獲利很高,原廠產能卡在HBM,致DDR5供給也有限,對今年下半年記憶體市況依然保持樂觀。而隨著AI PC等換機潮湧現,加上COMPUTEX推出新一代AI PC,帶動記憶體往高階超頻發展,以及傳統記憶體市場旺季即將來臨,在諸多利好因素加持下,可樂觀看待後市。
長榮華航Q1財報出爐「賺贏去年」 4月營收再創新高下半年客貨運皆看旺
航空四雄股價持續飛高,10日陸續公布4月單月自結盈餘,華航(2610)繼今年第一季賺贏去年同期表現亮麗,每股稅後盈餘EPS為0.51元,營收連3月正成長,最新公布4月單月營收達165.73億元,再寫同期新高。長榮航(2618)10日召開董事會通過2024年第1季財報,營收519.15億元,淨利51.67億元,歸屬母公司獲利47.12億元,每股盈餘EPS為0.87元,相較去年同期的營收444.26億元、淨利47.52億元成長1倍,也較去年歸屬母公司獲利44.98億元、每股盈餘0.84元增加。長榮航董事會也就承租之4架A330-300型客機將於2029年租期屆滿歸還,今通過董事會決議,將再向波音公司增購4架787-10客機,並於2029年開始引進,屆時787機隊將達到30架,合計採購金額不超過美金19.52億元;另再增購乙具GEnx備份發動機,以滿足機隊發動機周轉需求,採購金額不高過美金3,683萬元。星宇航空(2646)4月總營收為26.61億元,為同期單月新高;客貨運量皆上揚;華航集團4月份合併營業收入為165.73億元,登歷年同期新高。泰國正式宣布對台延長6個月免簽政策至11月11日,星宇航空自6月起台北-曼谷航線將穩定增至每日提供兩班飛航服務。華航則是台北-曼谷每周28班、高雄-曼谷每周7班。台灣虎航為飛普吉島航線。長榮航目前則暫無增班計畫。華航10日公布2024年4月自結盈餘,營收連3月正成長。(圖/報系資料)華航集團4月份合併營業收入為165.73億元,登歷年同期新高,較前月增幅0.40%,較去年同期增加13.95億元,增幅9.19%。其中,客運收入105.55億元,較去年同期增加11.35億元,增幅12.05%,主因為本公司運能逐步增加,市場需求持續熱絡,致使整體客運收入較去年同期成長。貨運收入為47.03億元,月增1.71%,跨境電子商務以及全球AI議題發酵,帶動相關電商及半導體機台供貨持續增加,艙位需求強勁,使得4月表現較前月成長,貨收及單位收益均為今年以來最高。華航連續3個月營收正成長,4月份客運收入持續站穩百億,華航客運班表布局奏效,滿足清明連假出國的旅客,客運收入以東北亞成長幅度最大,東南亞、歐洲旅客人次也較前月增加,其中阿姆斯特丹、獨家布拉格航線都有近九成表現,挹注客運成長動能。配合旅運所需,華航穩定加密東北亞熱門航線,包括台北-福岡每周19班,台北-名古屋每周14班,台北-廣島每周5班,高雄-東京每周10班,更自5月7日起復飛台北-鹿兒島,每周提供2個班次,積極衝刺客運市場。展望後市,5月平均訂位達八成且持續增加中,端午假期前後機位需求也湧現;貨運部分也將持續充分利用客貨機運能,優先布局高價與高時效性貨源,加強爭攬臨時包艙及包機商機,加強拉抬運價力道以擴大營收及獲利。長榮航空4月合併營收達178.7億元,與去年同期合併營收152.1億元相較,年增率為17.48%,客運營收則達118.9億元,年增率13.06%;累計今年1至4月合併營收達697.9億,較去年同期成長17.02%。客運方面,歐、美長程航線需求持續暢旺,整體載客率近9成;加上4月適逢清明連假、賞櫻季節,東北亞航線表現亮麗;而東南亞的曼谷及清邁航線在泰國潑水節的效應下,載客率達9成以上貨運方面,4月交付第9架波音777全貨機投入運力,整體艙位增加,加上跨境電商及伺服器等艙位需求推升運價,營收達40.27億,月增率達7.62%。長榮航空為穩定增加運能、機隊汰舊換新且維持市場競爭力,目前已訂購44架客機將陸續交付,包括2架波音787-10、9架波音787-9以及18架空中巴士A350-1000、15架空中巴士A321neo。
泰免簽延長航空股看漲!長榮華航成交爆量24萬張 台灣虎航星宇4月營收創新高
航空四雄10日股價全面上漲,華航(2610)昨公布今年第一季獲利賺贏去年同期且超越兩倍多,長榮航(2618)稍晚也將公布Q1營收表現,台灣虎航(6757)、星宇航空(2646)則公布4月自結盈餘,持續創新高,台灣虎航仍居航空股王,今以43.6元作收。華航9日董事會決議2024年第一季合併財務報告,相較去年賺了2.6倍,1~3月淨利34億元,歸屬母公司30.99億元,每股稅後盈餘EPS為0.51元,較去年同期的EPS 0.22元,成長了超過2.3倍。昨收21.15元,10日以21.60元開盤,作收22.65元,上漲1.50元,漲幅達7.09%,成交爆量達237,991張,較昨天的30,897張,成長了快8倍。長榮航股價昨收35.90元,今天開盤36.00元,作收37.60元,上漲了1.70元,漲幅達4.74%,成交量達235,928張,較昨天的144,685張,成長1.63倍。今天召開董事會決議第一季合併財務報告。台灣虎航昨收43.55元,今天開盤43.70元,作收43.60元,上漲0.05元,漲幅達0.11%,成交量1,780張;星宇航空昨收21.60元,今開盤21.65元,作收21.95 元,上漲0.35元,漲幅達1.62%,成交量7,574張。台灣虎航(6757)2024年4月單月營收13.27億元,相較2023年同期增加4.13億元,創同期新高。去年同期因受各國外機場人力及設備不足,班次量少,惟隨營運陸續恢復,4月航班數較同期增加46%,且4月適逢春季出遊季節,平均載客率8成5以上;累計前4月營收55.74億元,創歷史新高,年增59.26%。星宇航空(2646)2024年4月總營收為26.61億元,為同期單月新高,月增率1%,年增率58%。其中,客運營收為23.25億元,年增57%,日本航線需求持續熱絡,客收表現依然持穩。貨運市場方面,4月貨運營收為2.05億元,創單月歷史新高,月增24%,年增93%,主要受惠亞洲輸往美洲出貨暢旺、市場艙位擁擠,進而推升運價上揚,令本月貨運收入較前月成長。星宇航空台北–香港航線已進入籌備階段,藉由港澳航線相互搭配,提升旅客便利性,完善亞太市場飛航網絡。此外,星宇航空已於3月正式啟航台中出發至澳門、越南峴港及日本高松三條航線,其載客人數優於預期,為拓展中部市場並服務更多中南部旅客,星宇航空將積極評估增加運能,期盼能促進中台灣觀光經濟發展。隨著機隊穩定成長,星宇航空放大台北-大阪航線運能,每日兩班皆以廣體客機執飛。同時,5月份也規劃富國島包機,不僅有助於吸引更多旅客,更挹注客運營收成長。此外,台人赴泰旅遊觀光顯著成長,且泰國正式宣布對台延長6個月免簽政策至11月11日,預期市場熱度將可延續,自6月起台北-曼谷航線將穩定增至每日提供兩班飛航服務。
拜習近平一句話「觀光族群上漲」 長榮華航皆爆量逾六倍、星宇也略揚
馬習會高規格於東大廳登場,中共總書記、大陸國家主席習近平指「兩岸沒什麼心結不能解,熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走,也樂見大陸民眾多去寶島看一看……」等一席話,引發台股11日觀光族群、航空類股幾乎全面上揚。華航3月份合併營業收入為165.07億元,刷新歷年同期新高,較前月增幅1.82%,較去年同期增加14.65億元,增幅9.74%。(圖/擷取自Facebook/China Airlines 中華航空)長榮、華航、雄獅、易飛網、燦星旅、鳳凰、五福、藝舍-KY、洛碁、夏都、寒舍、雲品、亞都、老爺知、富野等應聲大漲,交易爆量;星宇航空也略漲,台灣虎航則略為小跌。星宇航空3月總營收為26.47億元,年增率81%。(圖/星宇航空提供)長榮航(2618)11日以31.95元開盤,終盤作收32.70元,漲幅3.15%,盤中最高來到32.90元,成交總量181,911張,成交金額達59.15億元,相較昨天的成交總量32,268張,大大增加了六倍,整體振幅3.15%。長榮航空3月合併營收達177.2億元,與去年同期合併營收163.6億元相較,年增率為8.29%,客運營收則達121.5億元,年增率27.81%;累計今年首季合併營收達519.2億,較去年同期成長16.86%,創歷年第一季合併營收新高。台灣虎航今年第一季累計營收42.47億元,創單季歷史新高,年增64%。(圖/翻攝自虎航臉書粉專)華航(2610)開盤19.60元,最高來到20.15元,收在19.95元,漲幅2.05%,成交總量66,817張,成交金額13.32億元,相較昨天的11,564張成長了6倍,整體振幅2.81%。華航集團3月份合併營業收入為165.07億元,刷新歷年同期新高,較前月增幅1.82%,較去年同期增加14.65億元,增幅9.74%。其中,客運收入106.83億元,較去年同期增加22.25億元,增幅26.31%,主因為本公司運能逐步增加,市場需求持續熱絡,致使整體客運收入較去年同期成長。貨運收入為46.25億元,月增26.54%,跨境電子商務貨源持續蓬勃,以及全球AI人工智能趨勢帶動半導體相關出貨增加,使3月貨量及運價皆較前月雙雙上揚。全球旅運需求熱絡,台灣地區延續春季旅遊熱潮,3月份全線平均載客率超過八成,東北亞及北美航線需求暢旺,繳出九成載客表現,其中日韓進入賞櫻旺季,機票買氣有望延續至4月;另東南亞航線以旅遊為主的曼谷、峴港等載客率皆超過九成,挹注營收成長。星宇航(2646)昨收22.6元,今天開盤22.65元,收在23元,漲幅達1.55%;台灣虎航(6757)昨收34.50元,今天開盤34.45元,終盤收在34.35元,略跌0.43%,盤中最高34.85元。星宇航空(2646) 2024年3月總營收為26.47億元,年增率81%。其中,客運營收為23.59億元,年增82%。3月旅運市場票價落入淡季,然因新機交付,整體運力較前月增長近一成,整體載客率仍維持八成以上水準,需求強勁。台灣虎航2024年3月營收13.88億元,較去年同期增加5.07億元,增幅57%,單月營收為同期新高外,僅次於今年2月。而今年第一季適逢農曆春節、日本櫻花季,區域國際航班客運市場需求暢旺,航班數較去年同季增加62%,平均載客率突破9成,累計營收42.47億元,創單季歷史新高,年增64%。此外,長榮航空歐美長程航線持續表現亮眼,平均載客率皆達9成以上,其中北美航線受惠於越裔客源春節後返美高峰,美西大型電子展以及加拿大報稅季等需求,從台灣出發至北美平均載客率更高達9成5。東南亞的曼谷、吉隆坡、清邁及峴港等熱門旅遊景點之機位需求暢旺,以及東北亞航線適逢賞櫻旺季,平均載客率達9成以上,甫於3月初開航的桃園-愛媛航線,平均載客率也將近9成。貨運方面,經春節長假後廠商補貨、季末趕貨效應及跨境電商出貨大增帶動包機量提升,致航空貨運價量齊揚,營收達37.4億,月增率達25.33%;4月8日交付的第9架波音777F貨機經整備後將於近期投入營運,有助於未來貨運營收進一步成長。華航夏季班表持續擴大航網布局,整體航班運能約恢復至疫前八成,台北-鹿兒島於 5/7 起復飛每周 2 班,台北-西雅圖 7/14 起飛航每周 5 班。同時針對熱門航線加密班次,包括台北-福岡增為每周 19 班,台北-名古屋增為每周 14 班,台北-廣島 4/30 增為每周 5 班 ;4/19 起高雄-東京也增為每周 10 班,擴大服務南部民眾。東南亞則有台北-曼谷增加為每周 28 班,台北-馬尼拉 4/15 起增至每周 17 班,台北-帛琉也增為每周 3 班、7/18 再增至每周 4 班,台北-香港增為每周 56 班等,以密集的航班服務滿足多元旅運需求。星宇航空貨運市場方面,3月貨運營收為1.66億元,月增31%,年增45%,隨著2月連續假期結束,市場需求態勢轉為上揚,再加上台北–舊金山航線自3月20日起增為每日一班,貨運營收穩步回升。此外,2024年第一季總營收為79.95億,較前一季2023年第四季成長23%,亦較去年同期2023年第一季成長83%,營收持續成長,表現強勁。星宇航空3月開賣越南第四個航點 - 富國島及美國第三個航點 - 西雅圖。同時,3月31日起正式啟航台中飛往澳門、越南峴港及日本高松三條航線。除此之外,星宇航空亦開始籌備開闢台北–香港航線,積極拓展航網版圖。鑒於國人旅日市場日益增長,星宇航空台北-東京成田航線自4月起將下午航班(JX804 / JX805)常態性放大機型,每日三班皆以廣體客機提供服務,並將密切留意市場動態,機動調節航班,以因應市場需求。
鴻海3月營收4475億元創同期次高 估Q2淡季「這原因」仍成長
鴻海(2317)周五(5日)公布2024年3月營收4475.4億元,月增26.97%、年增11.8%,為歷年同期次高;第一季營收1.322兆元,季減28.58%,年減9.61%,符合公司在法說會揭露的展望預期。第二季雖然仍屬傳統淡季,但鴻海主要產品進入新舊產品轉換期,預估仍可望呈現季增、年增的表現。鴻海股價在周三(3日)以平盤159元作收。以單月營收表現來看,鴻海表示,因2月農曆春節假期工作天數少、基期較低,四大產品類別均呈現月增26.97%。其中,「雲端網路產品」、「元件及其他產品」、「消費智能產品」類別均有強勁成長,「電腦終端產品」類別客戶拉貨動能較大,有顯著成長的表現。若以去年同期相比,3月消費智能產品受惠客戶拉貨動能較大,而年增11.8%。其中,「消費智能產品」強勁成長、「雲端網路產品」因抵銷網通庫存調整的影響,與去年同期相比顯著成長,元件及其他產品亦同;「電腦終端產品」則因 PC 市場需求未回溫,約略持平。鴻海先前於法說會表示,由於第一季是傳統淡季及去年同期基期較高,因此營運部分,估計首季業績較去年第四季明顯修正。展望第二季,雖仍屬傳統淡季,主要產品進入新舊產品轉換期,第二季能見度大約與目前市場預期相當,預估2024年第二季營運展望將呈現季增、年增的表現。
輝達AI機器人爆火!工具機概念股齊揚 所羅門今爆近2萬巨量、連拉4根再攻漲停
AI晶片巨頭輝達(NVIDIA)上周舉行GTC大會,會中亮相人型機器人大軍與通用基礎模型Project GR00T,掀起全球投資機器人熱潮,激勵相關概念股聞訊衝高。其中,所羅門(2359)股價續強,已連拉至少4根漲停板,今(25日)再創2000年5月以來新高65.5元,短線漲幅逾40%。今日台股盤面強勢個股包括所羅門再度攻上漲停,帶旺廣明(6188)、新漢(8234)等機器人概念股同步走揚,扮演盤面吸金指標;大銀微系統(4576)、永彰(4523)等類股,開盤沒多久,股價亦紛紛衝漲停作收。而與所羅門攜手開發AI視覺方案的華晶科(3059)也大為受惠,股價出量跳空,一度攻上漲停,改寫去年12月以來高點。此外,市場也看好廣明、鴻準、凌華、樺漢等有望受惠機器人商機,廣明今日開低衝高,翻紅衝上112.5元,一度大漲8%,站上7個月新高。所羅門多年來致力開發AI視覺軟體,除在工業自動化深耕以外,近年更將應用拓展至物流、零售等領域。輝達執行長黃仁勳在GTC大會上宣布Project GR00T人型機器人計畫,以及一系列全新Isaac機器人平台升級,同時秀出合作夥伴之一所羅門LOGO,而華晶科與所羅門關係密切,傳雙方去年起已展開深度合作,並將產品導入機器人,成為國內少數打入輝達機器人供應鏈的廠商。受到消息激勵,所羅門股價狂飆,今早爆出近2萬張巨量,較前一交易日才3800張成長逾4倍之多,且連續4天強攻漲停,上周累計漲幅逼近50%。近日依證交所規定公布2月自結損益,單月營收2.76億元,年增10.02%,歸屬母公司稅後淨利約2780萬元,年減20.1%,EPS 0.16元。
毅嘉前2月營收年增近10% 樂看電子車用需求成長
毅嘉(2402)2月營收受到春節工作天數減少影響,單月營收略下滑至6.33億元,月減7.25%、年增7%;前2月營收 13.15 億元,年增9.79%,寫下10年來同期新高。展望今年,毅嘉看好今年電子車用產品需求樂觀,整體出貨仍然受惠於客戶需求強勁,全年營運可望呈現逐季增溫趨勢。毅嘉日前公告2月自結合併營收約6.33億元,年增加7%,其中,軟板整合元件產品之營收為5.28億元,機構整合元件產品之營收為1.05億元;前2月累計營收13.15億元、年增加10%;去年第四季稅前盈餘1.6億元,季減20.4%、年減14%,每股稅前盈餘0.52元;去年全年稅前盈餘5.49億元,年增15%,每股稅前盈餘1.78元。毅嘉表示,中國產能占比仍達9成,馬來西亞與台灣則占1成,其中,馬來西亞廠目前主要是軟板後段製程,提供光通訊客戶應用在 AI、運算中心、超級電腦等,預計今年會增加車用客戶。此外,該公司為因應車用客戶持續成長,未來將增加馬來西亞的投資金額,包含廠房與土地,新廠規劃今年動土,毅嘉估未來三年資本支出約15億元。毅嘉表示,整體出貨受惠於客戶需求帶動,雖2月營運雖受到春節工作天數減少影響,但是單月自結合併營收金額仍來到6.33億元,較去年同期增加7%;由於今年車用電子產品需求展望樂觀,主要客戶需求仍然強勁,預期將可帶動毅嘉今年度整體營運逐季增溫。
憂年代旅遊丟包噩夢重演 履約保證險近20年沒調整喊漲
旅遊團費年年漲,保障旅客權益的履約保證保險門檻卻近20年沒有調整,甲種旅行社最低保額門檻僅500萬元,但團費收破千萬不是難事,一旦業者財務出狀況,保險完全不夠賠,交通部觀光署為保障消費者權益,有意將門檻提高。但也有業者認為,門檻不是重點,而要看旅行社的規模,例如超大旅行社單月營收就破20億,保險就算有個1億,也是遠遠不足。而拉高的結果,對中、大型旅行社每年支出將是筆可觀金額,結果「羊毛出在羊身上」,保費轉嫁回旅客身上。國人對旅遊品質越來越重視,出遊的各項細節都相當講究,包括交通、住宿、餐飲、遊程、服務等,旅行社必須包裝更高規格的元素才能吸引旅客,加上通貨膨脹、新冠肺炎疫情,各種因素墊高旅遊團費,旅行社只要收個幾團,團費很容易就破千萬元。不過,根據「旅行業管理規則」第53條規定的履約保證保險門檻,綜合旅行業6000萬元、甲種旅行業2000萬元、乙種旅行業800萬元;若是有加入旅行業品質保障協會的會員,門檻降為綜合旅行業4000萬元、甲種旅行業500萬元、乙種旅行業200萬元。以過年期間年代旅遊的案例做比較,年代最低只要投保500萬元,業者自行提高保到1000萬元,但最後衍生的糾紛估為2000萬元,只夠賠一半。如果發生在規模更大的旅行社身上,產生的糾紛將驚人。旅行業品質保障協會祕書長吳美惠認為,履約保證保險上一次調整是將近20年前,額度確實有檢討必要,加上春節期間年代旅遊爆發的問題,都讓問題浮上檯面,但接下來要調多少、費率如何計算等,現在還難預估,且漲價金額最後也是消費者來分攤。以目前最低的500萬元門檻,旅行社1年保費大約5000多元,保1000萬元的保費是1萬多元。元本旅遊董事長游國珍則認為,問題重點不在投保門檻,而在於旅行社的規模,國內超大型旅行社單月營收破20億元,假如出現問題,影響的不會只有1個月而是3個月,等於有60億元的影響,就算投保破億,也是遠遠不足。觀光署長周永暉則回應,最低投保金額涉及業者負擔,調幅還要與業界及相關公協會討論。
緯創全球營運總部大樓Q3完工 總座:打造AI+5G+伺服器研發基地
開年首月雖為電子業傳統淡季,但在AI相關商機挹注下,緯創(3231)與旗下緯穎(6669),和英業達(2356)等代工廠單月營收皆交出亮麗成績,更有多家業者擴大投資,繼聯發科 (2454) 於1月30 日的新竹高鐵辦公大樓開工,緯創2月19日也在新竹AI智慧園區舉辦全球營運總部上樑典禮,預計今年第三季完工營運。新竹縣府產業發展處表示,該園區內有緯創資通、普生、智邦科技及義隆電子股份有限公司4家公司,將陸續完工並營運,預計可引進就業人口約4千人,年產值超過1千億元,除提高在地就業機會,園區設計均為綠建築辦公大樓,加以生態綠化打造園區北側「AI智慧園區公園」,鼓勵廠商打造友善的工作環境,期許能與在地共好共榮。緯創資通總經理林建勳表示,看好人工智慧發展,緯創將擴大投資規模,加上對於新竹縣AI智慧園區的地理位置優勢充滿信心,不僅於新竹AI智慧園區設置緯創全球營運總部,同時也將重要的研發和高階產品先期製造基地設立於此。未來主要運營項目包括AI、5G、伺服器研發基地、數位能力中心及全球運營人才育成中心等。新竹縣長楊文科表示,緯創是在AI智慧園區中率先動土的廠商,是園區領頭羊的象徵,未來光是研發人員至少增加600名,營業總額因為AI智慧蓬勃發展,還無法估計;未來除義隆電子總部大樓預計2026年完工外,其他普生及智邦科技也陸續將在今年完工,屆時將完整呈現AI智慧園區規劃績效。不過AI概念股近日漲多回跌,緯創19日收在122.5元、跌2.78%,英業達收在56.5元、跌2.75%,聯發科收在963元、跌0.72%。
PU廠永捷龍年元月營收5842萬月增三成 看好巴黎奧運拉貨力道推升2024營收
PU合成皮樹脂廠永捷(4714)於15日公布2024年1月合併營收達5,842萬元,較2023年12月營收4,507萬元增加30%,較2023年1月同期營收4,668萬元增加25%,主要受惠於運動品牌客戶調整庫存的力道趨緩,加上巴黎奧運龐大商機加持,帶動終端下游包括製鞋、紡織等傳產客戶對於PU合成樹脂應用在運動鞋材、服裝透濕膜等訂單拉貨力道穩步回升,是永捷龍年首月營收重回5,500萬元以上,且繳出近11個月單月營收新高的關鍵。永捷原為製鞋業上游合成皮的原物料供應商,近幾年將樹脂研發應用在可撓式OLED上的防刮硬化膜層。圖為永捷董事長張祐銘與折疊手機示意圖。(圖/三星提供、黃耀徵攝)永捷近年來積極落實業務接單與研發重心轉向利基型的新市場與ESG環保材料新產品為主,保持投入研發經費約為營收之2~5%左右,進行各項樹脂、測試及認證,持續提升公司高度關鍵競爭力。除了既有的PU合成樹脂目前保持良好的出貨暢旺外,亦受惠於「有害物質零排放聯盟」(ZDHC) 已在2020 年上路,包括Nike、Puma、M&S以及Burberry等品牌大廠已積極達成紡織供應鏈的有害化學品零排放目標,助力永捷自2008年以來所成功開發的多樣節能環保產品、水性無毒無溶劑產品,包括「水性樹酯」為環保型樹酯,溶劑含量低於5%以下,符合世界各國環保趨勢;「熱塑性聚氨酯彈性體」為有機高分子環保材料,且無溶劑、可於土壤分解、耐水解、防火等級達94-V0等,打開與更多不同產業客戶將其應用在更多不同產品範疇的接單空間。永捷表示,目前環保無毒性PU材的銷售量或占比仍在初期爬坡期,但擁有藍色標誌標準(bluesign® standard),其bluesign所授權商標的紡織品牌及產品,也代表是全球最新的環保規範標準與讓消費者使用安全的保障,永捷隨著主要客戶拉貨力道增溫,將助力永捷環保無毒PU樹脂材料的業績比重有望從目前的4%進一步拉高,精進公司毛利率與獲利表現。展望未來,雖第一季為傳統農曆新年、工作天數較少,使得永捷單月營收有減緩表現,但龍年整體而言,仍維持審慎樂觀看法。在運動業務方面,PU合成樹脂等相關產品訂單有望隨著巴黎奧運登場,提振主要客戶之拉貨力道,包括歐洲與大陸等客戶之環保無毒PU樹脂材料所延伸的相關代工產品進行開發認證,亦有望於今年加入出貨排程,為公司營運帶來正面挹注。其二,旗下可撓式HC材料已於2023年Q3正式出貨給中國客戶,預期未來公司將隨著折疊式手機市場的成長,帶動主要客戶的拉貨力道提升;其三,在不動產方面,旗下包括「長榮泰山」、「荷久暻」等2大不動產個案步入完工交屋旺季,永捷以期透過3大業務動能,推升公司2024年整體營收、獲利將有望展現良好成長動能。
台塑AI總動員2/夏季趁原油低價逆勢狠買賺價差 陳寳郎自曝「鐵嘴神算」煉成術
今年全球景氣復甦乏力,加上戰爭一波接一波,全球財經大老與企業集團都保守以待,深怕庫存銷不掉,但台塑石化董事長陳寳郎卻在6、7月加碼買石油,儲油槽都快滿了,陳寳郎卻大喊再買再買、裝到頂為止。「欸,你膽子很大耶!」台塑集團總裁王文淵在開會時忍不住抱怨。果然,9月的國際油價衝上今年最高點,以平均最貴的北海布蘭特原油為例,一度衝到一桶97美元,而台塑石化進貨時,還不到75美元,現在大約在87美元左右,讓公司的煉化部門大賺一波價差,單月營收高達703.76億元,王文淵看到報表時驚呼 「你怎麼看得這麼準?」「做生意就是要這樣啊!」陳寳郎說。低價時買、高價時賣,看起來很簡單,其實非常困難,更何況是牽動全球國際情勢複雜多變的原油價格,產油國分散多地,地緣政治、大宗原物料價格,供需調節影響各國的匯率與通膨,牽一髮動全身,全世界的重要機構都有專門團隊在研究油價。「千萬不要看高盛的報告,最不準了!」業內人士忍不住抱怨,高盛集團(Goldman Sachs)今年上半年就三度調降預期油價,沒想到9月油價就大漲,漲後高盛又預測油價要上百美元;摩根大通(JPMorgan)在9月報告說油價會長期飆升,但10月報告又說高油價不會持續很久、因為需求遭到破壞。中國經濟仍不樂觀,房地產企業債務與爛尾樓等問題恐拉垮整體景氣復甦時程。(圖/取自中新社)「他們報告可以一直改、可以猜,但我們的訂單下了就是下了,必須要有自己的主張。」陳寳郎說,因為採購原油後、船運送到麥寮港要花一個半月到兩個月,期間的油價波動都是風險,且是以億為單位,心臟不夠大顆的人,吃不了這行飯。在一個傾盆大雨的下午,CTWANT記者與陳寳郎在他剛搬進的內湖辦公室喝咖啡,大片落地窗景旁,中東與非洲產油國的盤算、以巴戰爭的關鍵、俄羅斯的穿針引線、美國選舉變數、歐洲景氣與氣候變遷、中國總體經濟現況等,在他的口中化繁為簡,就像聽完一場橋下說書般輕鬆,又有種恍然大悟地暢快感。烏克蘭與俄羅斯戰事還未結束,以巴衝突再起,引發全球對原油供給與價格的擔憂。(圖/取自新華社)陳寳郎解釋,雖然9月的布蘭特油價上漲到97美元,但第四季油品需求疲弱,今年歐洲冬天取暖需求不如以往、美國的高通膨、高油價也減少其出遊意願,以巴戰爭雖然有擔憂情緒影響供應面,但隨著各國領導人努力將戰爭限縮在加薩走廊,地緣政治風險的溢價逐步減少後,市場會重新關注疲弱的需求面,會讓油價回跌。明年產業面預計都會保守以待,因為中國經濟復甦仍不樂觀,房市問題有很多政策補助、但還沒解決,陳寳郎說,中國是最大的進口石油國,影響很大;美中貿易戰是「傷敵一千、自損八百」,同樣影響到美國的後續發展,美國總統拜登(Joe Biden)先前競選時曾承諾國內汽油「1加侖不超過3美元」,如今汽油1加侖平均還有3.2美元,壓力仍在。所以這兩大經濟體狀況都不好的話,整體大環境也不樂觀,當然會影響到油價,然而這已不是市場供需、而是人為因素的問題,有國家想拉高、有國家想扯後腿,預計大約就會維持在每桶80美元左右。陳寳郎認真解釋,每個數字、時間點瞭若指掌。台塑石化有個產銷組,專門蒐集資料、研究各國局勢。(圖/趙世勳攝、翻攝經濟部能源署官網)台塑石化做的是各種化學材料的最上游,陳寳郎如何洞悉景氣風向煉成「鐵嘴神算」?陳寳郎說,這需要長年累積的產銷供需經驗,台塑石化有個產銷組,專門蒐集資料、研究各國局勢,大約五、六個主管每周討論,有時兩三人也可以開始辯論。10月爆發以色列和巴基斯坦衝突時,全球都在關注是否會讓油價大漲,當時台塑石化的產銷組認為關鍵在於伊朗是否會涉入戰局,內部開會激烈辯論了很久,「我開會時從不說我是董事長、大家都要聽我的,大家有意見就直接講、來辯論,有了結論後就來買油。」陳寳郎老神在在地說,最後果然押對寶,各國努力將戰事緊縮在加薩走廊,避免了一場劇烈的油價波動,企業也避免了誤判的損失。
購併效益顯現!國巨11月營收逾93億 美系外資買進目標價上看640元
國巨(2327)受惠於完成收購法國施耐德電機高階工業感測器事業部(Telemecanique Sensors),日前公告11月營收93.5億元月增3.2%,寫下今年營收次高紀錄。美系外資發布報告,預期國巨第四季營收將因併購較前一季持平或略優,給予「加碼」評級,國巨盤中股價走高,創2021年2月24日以來新高。今天(11日)股價上漲13元或2.16%,以614元作收。國巨11月自結合併營收93.5億元,月增3.2%、年減6.5%,為今年單月營收次高紀錄;累計前十一月自結合併淨營收為986.58億元,年減12%。國巨表示,11月份合併營收較上月增加,主要是因正式完成收購法國施耐德電機高階工業感測器事業部的購併效益所致,然供應鏈的庫存及終端需求仍在持續調整中。年底適逢歐美聖誕佳節,加上年終盤點效應,國巨進入傳統淡季,惟在感測元件事業加入之下,有望抵銷淡季效應,全季營收可望與上季持平,甚至略增。但由於整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高,該公司表示,將會密切關注市場狀況,審慎應對業績及營運展望。此外,美系外資最新報告指出,隨著國巨完成收購法國施耐德電機高階工業感測器事業部,預估該估斯第四季營收將較前一季持平或略優,緩解原先第四季預期營收弱於財測的壓力,毛利率及營業淨利率也可望因Telemecanique Sensors而呈現上升趨勢,給予國巨「加碼」評級,目標價為640元。至於明年營運展望,國巨對此並不悲觀。法人預估,國巨於11月完成收購法國施耐德電機高階工業感測器事業部並合併報表,在合併報表效應之下,本季營收挑戰持平,2024年有望突破1300億元,感測元件事業將成為主要成長動能,達營收10%、平均毛利率更逾40%。
台股拚攻萬八2/600元關卡成台積電天險? 分析師:衝關指標看這三點
「晶圓代工龍頭廠台積電(2330)何時站回600元之上,成為台股投資人相當關注的焦點,可以觀察三大指標,包括3奈米的營收比重、下游電腦換機潮及美國何時降息。」分析師劉烱德告訴CTWANT記者說。台積電在2022年3月31日盤中最後見到602元後,600元大關似乎就成了台積電股價的天花板,儘管今年6月中數度站上590元之上,讓市場期待是否即將衝過,但始終未能順利站上600大關。以11月單月股價走勢來看,台積電上半月多在530-550元之間,11月13日因為反映台積電10月營收在睽違9個月,單月營收重返2000億元大關,並創單月新高,股價也直接跳空開高,見到580元的近4個月新高。對於台積電營收創高,半導體分析師陸行之也在臉書上分析,「感覺是特殊客戶在季節初拉貨,每個季度都這樣,Nov/Dec會往下走,但Q4可能還是比Guidance 高一些。」緊接著輝達在21日公布第三季財報,包括營收、獲利、庫存去化均優於市場預期,也讓網民開始發聲,「台積電應該要調漲代工報價啊。」谷歌、亞馬遜等廠也積極研發自有AI晶片,台積電將是主要代工廠。(圖/翻攝自AI Revolution YT)劉烱德表示,台積電也首度在第三季財報中公布3奈米的營收比重狀況,單季佔台積電晶圓銷售金額的6%,也讓台積電先進製程(包含7奈米及更先進製程)的營收,達到全季晶圓銷售金額的59%。隨著包括宏碁等下游品牌廠商也陸續釋出包括黑五等旺季銷售回溫,預期2024年將會再出現升級換機潮。最大的關鍵則是市場預期美國明年將啟動降息,屆時強勢美元不再,代表資金有機會回流出口製造國家。「外資買超若回籠,將有利於推升台積電股價走升。」不過令人意外的是,儘管新台幣兌美元匯率,11月從32.38元升值到31.2元,但是外資依然買超台積電約12.5萬張,外資對台積電的持股比重也從71.95%續增到72.48%,特別是就在台積電公布加碼股利之後,外資買超力道更加明顯。劉炯德說。除了台積電外,半導體供應鏈部分也有其他可以觀察的標的,分析師范振鴻指出,例如製程必須用到的光罩以及光罩盒,每個光罩都需要一個光罩盒,同時每往更先進的製程推進光罩的使用層數都是翻倍再成長,以7奈米升級5奈米,再升級到3奈米,光罩盒的用量就增加4-5倍。因此光罩盒廠家登(3680)將直接受惠,且家登的客戶不僅僅只有台積電,連同三星及英特爾都是他的客戶,所以未來晶圓代工版圖如何變化,家登都不會有太大的影響。英特爾推出新平台,連接器廠嘉澤也可望受惠。(圖/報系資料、翻攝自嘉澤官網)在伺服器部分,范振鴻表示,傳統伺服器2024年將會有所回暖,加上AI伺服器求持續強勁,伺服器族群可以留意受惠規格升級的相關公司,如嘉澤(3533)、信驊(5274)及健策(3653)等,其中嘉澤已經將下世代EagleStream平台的新產品送樣給英特爾驗證,隨著新平台伺服器拉貨有所狀況提升,將會帶動產品的平均單價。
蝦皮雙11全球業績破10億美元 網家搭黑五有望衝單月營收新紀錄
雙11商機過後,接下來各大電商將迎戰黑五!網家(8044)旗下PChome 24h推出「每月24力」活動,也就是每月24號集結全站24項單品,推出限時下殺折扣,同時適逢黑色星期五購物節,PChome 24h購物規劃即日起至27日,全站精選熱銷商品下殺5折起。而蝦皮則網羅iPhone 15、3C家電等高價品最低4折起,更準備「商城1折起」、「商城92折券」、「商城299元免運」等優惠券。蝦皮購物宣布今年雙11全球市場業績突破10億美元,台灣市場全日也創下相較平日翻11倍的買氣,前11分鐘狂銷破2,000萬件商品,且全站1.1折起優惠券,也帶動3C、家電等高單價商品買氣較平日飆漲17倍。今年「蝦皮購物11.11最強購物節」熱銷品類依序由「居家生活」、「美妝保健」、「美食」拿下前三名,買氣皆較平日翻9倍以上,其中熱銷排行榜以衛生紙、口罩、洗衣精等民生用品佔大宗,狂銷至少74萬包衛生紙。而美國優惠券網站RetailMeNot於10月底發布的消費者購物調查顯示,今年消費者最想在黑五購物節購買的前5名商品類別分別為:電子/電腦產品、美妝保養、玩具、衣服、家電。蝦皮購物「11.25商城狂購節」祭出黑色星期五最狂優惠,即日起至25日蝦皮購物攜手三星、石頭科技、輝葉等蝦皮商城品牌旗艦店打造「黑五狂購專區」,25日5大時段網羅熱門家電直降4折起優惠。Pchome也在雙11之後,除了電競指定品最低4折起,雙11美妝保養優惠也延長,天天12點搶限量5折券;樂高旗艦館也有多款新品與PChome 24h購物獨家款,限時閃購7折起;同時Pchome也搶先預告27日起,年度第二大檔雙12年終狂歡暖身慶將開跑,除了3C百貨天天展開超級品牌日、最強品類日滿額12%回饋,更打出「夯品出清1.2折起」、「萬件商品88折」等強檔促殺活動。在雙11與黑五的優惠加持下,Pchome在11月有望繳出今年度最高單月營收紀錄,根據2022年數據顯示,網家11月營收表現月增4%,接下來的黑五活動盼也能延續雙11的購物熱度。