國際美元
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股匯雙殺…新台幣貶破32.8元大關 成最弱勢貨幣
美國總統拜登退出連任,在美大選衝擊下,台股大跌612.27點,22日出現股匯雙殺,由於外資持續匯出且亞幣弱勢,新台幣盤中重挫1.5角,終場跌破32.8元大關,收在32.848元,貶1.18角,匯價連二黑,再次創下央行總裁楊金龍任內的新台幣最低價,也創2016年3月17日以來的八年四個月多來新低收盤價,二大外匯公司總成交量為23.695億美元。22日國際美元指數跌0.06%,主要貨幣漲跌互見。其中,新台幣貶0.36%,成為最弱勢貨幣,人民幣貶值0.09%、新加坡幣走低0.05%、歐元小貶0.01%,越南盾平盤,韓元小升0.01%、日圓升值0.33%。匯銀主管表示,新台幣22日以平盤32.73元開出後就一路走貶,更曾貶至32.88元,貶值1.5角,收盤前新台幣貶勢收斂,終場貶值1.18角。其中,外資賣超91.95億元,帶動新台幣走貶。匯銀主管指出,台股今年來表現強勁,但匯市相對偏弱,現在隨著台股出現激烈修正,也牽動匯率貶值,但僅二個交易日新台幣就貶值2.43角,顯示新台幣表現超級弱勢,接著下來觀察美國的政經局勢變化。
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擺脫低迷藍燈!股匯雙漲 景氣燈號轉黃藍燈
國發會27日公布11月景氣燈號,綜合判斷分數大增4分,創下15個月新高,順利擺脫低迷藍燈,再度亮起代表景氣轉向的黃藍燈。且隨著國內景氣轉佳,台股27日上漲139.77點、收17891.5點,創下今年新高,續向萬八挺進;新台幣終場更是大升1.85角、收在30.88元,輕鬆跨越31元整數大關,已是連6個交易日升值。國發會指出,出口轉好、內需維持熱絡,加上景氣領先指標跌幅縮小、同時指標維持上升,顯示國內景氣持續好轉。11月景氣燈號綜合判斷為20分,9項構成項目中,海關出口值,批發、零售及餐飲營業額均由藍燈轉呈綠燈,分數各增加2分,其餘7項燈號不變。國發會指出,IMF等機構預測明2024年全球貿易量成長回升,有助挹注出口動能,國內股市交易熱絡,勞動市場保持穩定,加上明年基本工資調升,也有助民間消費動能延續,雖主要機構預測明年台灣GDP可逾3%,然各國央行貨幣政策走向、國際原物料價格走勢,以及地緣政治情勢發展,仍須密切留意。中央大學台灣經濟發展研究中心同步公布12月消費者信心指數(CCI)為70.06點,連續3個月上揚,創20個月新高,上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」、下降幅度最多的指標為「未來半年國內經濟景氣」,整體CCI較去年大增,代表消費信心比去年好。中央大學台經中心執行長吳大任指出,此次CCI指數雖沒有顯著上升,但已來到70點,也符合當前台灣外冷內溫的經濟情勢。但明年台灣出口仍有變數,尤其美國經濟降溫,明年第2季有望降息,但美國家庭及企業債務已高,降息後能否拉抬消費需求,有待觀察。金管會宣布,明年農曆年前最後交易日(封關日)為2月5日,開紅盤日為2月15日。台股則提前上演封關行情,在台積電、聯發科股價創波段新高,仁寶等AI PC族群同步走高帶動下,多頭氣盛,台積電終場上漲6元,收在592元,創波段新高,貢獻大盤指數約49點。新台幣因市場對聯準會降息預期提高,國際美元走跌,加上外資連兩日大買台股,27日買超367.88億元,成助攻「31字頭」。匯銀主管坦言,外資匯入、出口商拋匯兩力道匯流,進口商又不夠力,央行下午後幾乎作壁上觀,僅最後一盤微幅調節。
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代價大!對抗升息巨浪 央行年花1752億阻貶
迎戰強勢美元巨浪的代價有多大?中央銀行總裁楊金龍今(4)日將赴立法院財政委員會業務報告,書面報告昨日提前出爐,統計從去年7月至今年6月,為阻貶新台幣所砸下的銀彈,就高達56.3億美元,以6月30日收盤價31.135元換算,約為新台幣1752.9億元,逼近全年度繳交國庫金額,即便所費不貲,央行仍強調「維持新台幣匯率相對穩定有其必要性」。美國聯準會(Fed)去年3月宣布升息1碼(0.25個百分點),相較前次升息已時隔3年,主因是疫情期間供需失衡、能源價格高漲、物價壓力更加廣泛,加上俄烏戰爭開打,為通膨帶來更多上升壓力,且壓抑經濟活動,藉此抑制疫情期間衝上40年高點的通貨膨脹,之後共連為10度調高利率,為1980年後最迅猛升息循環。面對Fed撐腰的強勢美元大軍來襲,央行這回拿真金白銀護盤。央行業務報告揭露,去年下半年因調節匯市淨賣匯47.5億美元,今年上半年壓力稍輕,降至8.8億美元,合計近一年淨賣匯56.3億美元,約當全年GDP的0.76%,以6月底匯率換算,等同新台幣1752.9億元。央行指出,今年上半年Fed因通膨率趨緩而放緩升息步調,僅升息3碼(0.75個百分點),惟歐洲央行、英國央行因通膨率相對較高,各升息1.5個百分點,使歐元、英鎊對美元分別升值1.9%及5.1%,美元指數(DXY)小貶0.6%,國際美元變動不大,國內匯市的美元供需大致平衡。雖然今年上半年強勢美元稍歇,不過因日本央行及中國人民銀行的貨幣政策仍維持相對寬鬆立場,亞洲貨幣走勢偏弱,拖累新台幣貶值1.37%,不過這個貶幅仍小於日圓的9.14%、人民幣的4.28%及韓元的4.04%。而今年第3季新台幣出現重貶,央行表示是因美國經濟表現多優於市場預期,且多半認為美國經濟將軟著陸,不僅激勵美債殖利率走揚,帶動美元指數上升3.22%,且外資在此期間賣超台股3997億元,併同所獲配的股利匯出,致國內匯市出現美元超額需求。央行強調,台灣為小型開放經濟體,貿易依存度高,且外匯市場屬淺碟型,維持新台幣匯率相對穩定有其必要性。長期以來,新台幣波動度小於新加坡幣、歐元、日圓、韓元及澳幣等主要貨幣,除有利廠商報價與營運,亦有助國內金融穩定與經濟成長。
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美未脫離區間震盪格局 新台幣小貶0.4分、收30.72元
美國通膨顯著降溫,國際美元指數應聲回落,新台幣兌美元14日盤初偏升,一度升破30.7元價位,惟市場多空看法分歧,外資偏向匯出下,新台幣升幅收斂轉貶,午盤後持續在30.7元上下盤整,終場以30.72元、貶0.4分作收,總成交量16.51億美元。台北股匯市再度脫鉤,台股14日震盪尾盤收紅,大盤指數終場收17,238.14點,上漲21.54點,漲幅0.12%,成交量3,198.03億元,三大法人買超109.85億元,外資及陸資買超61.08億元。匯市方面,隨美元指數回檔,非美貨幣普遍反彈,新台幣盤初也隨之走升,最高一度升抵30.680元,但台股在攻上萬七高點後,盤勢轉趨震盪,市場多空雜陳下,外資操作仍偏向觀望,雖持續回補台股,但另一方面則是反手匯出,新台幣終場小貶作收。根據央行統計,美元指數微幅下跌0.02%,但全球匯市觀望稍後美國聯準會(Fed)利率決策,外資熱錢撤出,亞幣普遍走貶,韓元貶值0.56%,其次為日圓貶值0.35%、人民幣貶值0.1%、新加坡幣升值0.09%,而新台幣貶值0.01%。匯銀主管分析,美國5月消費者物價指數(CPI)年增4%,為連十一個月下降,略低於市場預期的4.1%,並創2013年3月以來最慢增速,通膨率顯著下滑,使Fed暫停升息的預期加深,美元因而回落,惟市場消息面多空交雜下,外資維持雙向操作,午盤後偏向匯出,台幣整日在30.7元至30.73元狹幅盤整,整體仍不脫離區間震盪格局。匯銀主管表示,匯市對於Fed本月升息預期早已提前反應,後續就看7月Fed是否如預期最後一次升息1碼,確立這波升息循環終點後,預料後續美元將逐步趨弱,有利非美貨幣表現空間,下半年新台幣有望緩升。
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兩年都沒贏過! 台灣出口價格競爭力慘輸韓國
國際清算銀行(BIS)最新公布的4月實質有效匯率指數(REER),新台幣REER小幅上升至98.84,相對韓元REER降至93.14,使得差距擴大為5.7,新台幣REER已連24個月高於韓元REER,代表台灣出口價格競爭力已整整兩年輸給韓國。4月市場雜訊不少,避險情續推升國際美元指數走揚,即使回檔仍有撐,加上5月美國再升息1碼(0.25個百分點),外資熱錢回流下,新台幣4月雖累計貶值2.86角,但相較主要非美貨幣貶幅緩和,反應在BIS統計的新台幣REER不降反升。BIS統計的REER,為估算一國貨幣對一籃子外國貨幣的匯率變動指數,指數上揚或下滑,除來自於本身的升貶,與所對應的一籃子貨幣漲跌,以及物價變動因素相關,REER上揚對出口占GDP(國內生產毛額)比重愈高的國家愈不利,例如台灣及韓國,當REER愈低、出口報價愈具競爭力。根據匯銀主觀分析,國際美元指數4月下跌0.83%,雖然新台幣及韓元4月均貶值,但韓元REER下降幅度更大,主因韓元4月重貶2.75%,淪為最弱亞幣,反觀新台幣4月貶值0.94%、貶幅相對緩和,因而使台韓REER差距持續擴大。BIS統計顯示,4月新台幣實質匯率指數略降至98.84,續高於主要貿易競爭對手韓國的韓元93.14,兩者差距已由3月的3.84再擴大至5.7、創近半年新高,代表台灣出口產業的報價競爭力持續輸給韓國。事實上,新台幣REER過去長年都低於韓元REER,但近年新台幣吸金,疫情後一度成為最強亞幣,去年10月差距更一舉擴大到9.06,為2009年4月以來新高。匯銀主管認為,5月以來新台幣偏升,而韓元近期也大幅反彈,預估台韓出口價格競爭力可望拉近,不過,短期要出現「黃金交叉」頗有難度。
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三大法人全站買方 外資8天買破千億元
外資打算抱股過年,台北股匯市一反往年平淡如水的無聊盤勢,三大法人昨日全部站在買方,外資8天甚至買破千億元,帶動台股上漲百餘點,收在1萬4927.01點,距離「萬五」僅一步之遙,新台幣因此勁揚1.19角,收30.268元的4個多月來新高紀錄,封關行情可期。台股昨日先演開高走高,為今日封關行情預作暖身,台積電、聯發科等電子權值股扮演領頭羊,金融股助攻得當,生技股表現更是活蹦亂跳,抵銷航運疲弱走勢,加權指數終場上漲102.88點,收在1萬4927.01點,續寫1個半月以來新高,朝15000點的「萬五」邁進。值得注意的是外資動向,三大法人昨日全部站在買方,合計買超212.31億元,其中外資加碼買超187.54億元,為連續第8個交易日買超,累計狂買1195億元,抱股過年的意志堅定,這讓投信、自營商加碼跟進,投信連7買、昨日買超0.86億元,自營商也買超23.95億元。對於封關行情,安聯投信台股團隊表示,隨著外資陸續歸隊、加上美股科技股等表現,市場信心持續回溫;另方面,在重要法說相繼登場,與AI、高速傳輸等新創科技主題有關供應鏈表現亮眼,也有助提振投資人信心。封關後怎麼看?安聯投信台股團隊表示,投資人對科技股的低持股、基本面曙光浮現,以及有望看到聯準會升息終點,相信步入2023年後,有利於科技股股價重回正向軌道;第1季基本上還是聚焦在電子股較多。外資持續買超台股,也讓匯市活跳跳,封關前熱錢持續湧入,加上國際美元走弱,新台幣對美元連續2個交易日升值,昨再升1.19角,收在30.268元,續寫4個多月來新高紀錄,匯銀估周四封關應會落在30.2~30.3元間。匯銀主管分析,美國通膨持續降溫,聯準會暴力升息將成為過去式,加上市場預期日本央行本周利率會議會調整貨幣政策方向,日圓強勢升值下,美元指數不斷破底,一度跌破102,續創7個月來新低價,非美貨幣走路有風。新台幣昨早以30.36元開出,隨後在外資持續匯入下,迅速突破30.3元關卡,最高升抵30.248元,勁揚1.39角。外匯交易員說,台股若能挑戰萬五,新台幣就有機會朝30元整數大關挺進,但周三、周四台股休市,匯市要有大行情較困難,只能期待金兔年表現。
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股匯漲聲響起 新台幣上看30字頭
美國升息可望趨緩,帶動美股大漲,激勵外資回補台股,台股在台積電拉尾盤,航運、車用類股助攻下,指數開高走高,昨日收在最高點14784點,創9月13日以來新高,外資更是買超台股233.26億元,激勵新台幣升值1.91角,創下近2周最大升幅,收在31.027元的近2個半月新高價,就快要看到30字頭。台股上半場由台積電、大立光帶頭強攻,IC設計由聯發科轉強帶動,開盤氣勢如虹,下半場則由航運、車用族群接棒,貨櫃三雄甩開近期運價走跌低迷氣氛,萬海漲逾6%,長榮、陽明緊追在後,就連散裝的慧洋、裕民都有1~2%漲幅,整體航運族群回神。不過台股這波強彈,散戶恐沒等到。象徵散戶信心的證券劃撥存款餘額10月大減1174億元,創下2010年3月以來、歐債危機後的最大減量。央行經濟研究處副處長蔡惠美指出,散戶「近期可能有不同對市場的解讀」,不過隨著11月台股強彈,有望激勵投資人信心。央行同時公布10月金融情況,因活期性存款成長減緩,M1b年增率下降為5.18%、M2廣義貨幣總計數年增率上升至7.32%,即M1b年增率低於M2,被視為「死亡交叉」,代表短期資金動能落後長期資金動能,成為台股隱憂。蔡惠美解釋,M1b涵蓋活期性存款,確實會與股市表現連動,但M2包括定期性存款、外匯存款,這些數據與經濟活動關聯較大,不管是死亡交叉還是黃金交叉,尊重市場看法,但央行會把這兩數據分開解讀,較為客觀。匯市則在國際美元指數重挫、外資匯入擴大買超等雙重力道下,激勵新台幣強勁走升,盤中甚至飆逾2角,最高來到31.01元,眼看就要攻克31元整數大關,終場收在31.027元兌1美元,創近2個半月新高,升值1.91角,則是近2周最大升幅,總成交量16.625億美元。外匯交易員表示,聯準會發布的11月會議紀錄放鴿,在感恩節假期前夕帶來好消息,10年期公債殖利率下滑,美股全面收漲,且國際美元指數重挫至105,帶動股匯雙漲,短期因出口商拋匯作帳需求進場,提供新台幣一定支撐,近期很有機會站上「30字頭」價位。
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台幣跌跌不休外資出走 股市量能急凍1624億元至三年新低
台股昨(21日)開低收低,受美股連續收黑影響新台幣貶勢難止,外資仍賣超並匯出,及國際美元指數小幅反彈,終場收在32.188元兌1美元,創近五年十個月新低,已連三個交易日收低,總成交量16.365億美元。受到聯準會(Fed)官員鷹派升息及美債殖利率走高,美元強勢導致外資匯出影響,新台幣本周累計貶值達3.04角、貶幅0.94%,周線連二跌。台股成交量創新低,主要受到美國國務卿布林肯提到中國可能有加速統一的意圖,已對市場投資人產生信心危機。市場投資情緒低落,除費城半導體外,三大指數全受挫,美官方言論拉升台海緊張情勢,引發投資人信心危機,權王台積電股價也持續走弱,收盤再創波段新低,導致台股21日重挫126點,收在12,819點,量能急凍,僅1,624億元,創近三年新低。觀察三大法人21日進出動向,外資賣超力道較前一日收斂、賣超金額62.35億元,自營商也賣超12.80億元,投信則維持買超、金額為9.07億元,官股券商則買超35.65億元。外資雖縮小賣超台股力道至62億元,但匯出還是未停手。匯銀主管認為,預估Fed年底前至少會再升息5碼(約1.25個百分點),全力對抗通膨,美股恐怕延續震盪加劇走勢,台股受連動難有大行情,且國際美元指數續強,新台幣站穩32元新常態,短線先看是否失守32.5元關卡。匯銀主管預期,Fed停止升息前,美元強勢將不變,先前美元指數最高甚至喊到120,若此情況發生,新台幣33元、34元可能也將成為常態。業界人士表示,短線指數仍是來回反覆測試的結構,台股要止穩,需先出現連續三日不破低點,後續觀察重點在美國科技股反彈是否能夠持續,以及外資期貨操作心態轉為偏多,反彈上漲的空間才有機會進一步擴大。
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台幣年底前難逆轉 32元恐成新常態
聯準會(Fed)強勢鷹派升息下,市場預期美元指數年底前可能上攻120,主要非美貨幣包括新台幣在內,今年以來跌跌不休,短期恐難逆轉,未來新台幣不但可預期失守32元,32元更勢必成為新常態。國際美元指數今年以來至10月14日止累計狂飆17.71%,根據央行統計,同期間主要非美貨幣包括新台幣在內,還有日圓、韓元、英鎊、歐元、澳幣、人民幣等,均崩跌逾二位數。匯銀主管指出,市場預期Fed將在11月連四次升息3碼,不排除12月連五次升3碼,甚至明年初再升2碼,使得聯邦基金利率區間破5%,「利率飛上天,美股能漲到哪去?美元當然也下不來,新台幣32元是早晚的事」。外資今年來累計賣超台股早已破兆元,加上領到台現金股利約9,500億元,加起來逾2兆元。匯銀主管認為,美元後續只有更高、沒有最高,且外資賣超台股並匯出的方向,年底前逆轉機會渺茫,及出口因國際需求趨冷已轉衰退,新台幣在美元強、外資逃、出口衰的三大利空齊襲下,根本看不到回頭路。央行9月底公布上半年淨賣匯82.5億美元,但匯銀主管強調,後續若美元續強,亞幣全面競貶,新台幣無法置身事外,年底前將難逃32元新常態。至於美國財政部每年4月及10月發布的全球貿易夥伴匯率報告,中央銀行總裁楊金龍日前在立法院已篤定表示,「我敢說不會(列入匯率操縱國)」。匯銀主管說明,根據央行在立法院財政委員會進行業務報告時發布的統計,去年下半年僅微量淨買匯3.9億美元,今年上半年轉為淨賣匯82.5億美元,合計為淨賣匯78.6億美元,就是一定可安全過關,續為一般觀察名單。
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金管會緊急宣布擴大限空令 盼能穩定巿場信心
昨天是雙十節連假後,台股第一個交易日,卻上演股匯雙殺。台股狂跌596點,寫下史上第7大跌點紀錄,新台幣匯率也重貶1.99角,為近1個月最大跌幅。金管會昨日下午緊急宣布擴大限空令,盼能穩定巿場信心,讓台股止洩。金控高層主管直言,台股已經超跌。美股重挫拖累亞股 台股跌最慘美股在我國雙十連續假期間重挫,拖累昨天主要亞股表現,其中以台股表現最差。台股昨日加權指數跌幅4.35%,日本下跌2.64%,韓國下跌2.06%,新加坡下跌0.05%,香港下跌2.02%,上海下跌0.06%。台股史上前7大跌點。華南投顧董事長儲祥生指出,市場變數愈來愈多,上周五公布的美國非農就業數據強於預期,可能引發聯準會於11月大舉升息,再加上俄烏戰事白熱化、中共即將召開20大、美國國會將舉行期中選舉,油價因「OPEC+」聯合減產而反彈,通膨陰影揮之不去,美又擴大晶片輸中禁令,短期資本市場的動盪難免。萬八殺到萬三 金控高層:超跌今年以來至10月7日,台股跌幅24.79%,重於香港跌幅24.18%、上海跌幅16.91%、日本跌幅5.82%。金控高層主管認為,台股已經超跌,在市場資金還算充裕、前2年獲利還有撐,且我國央行升息腳步相對美國和緩,台股沒有崩盤的疑慮,不至於發生金融危機或系統性風險。金控高層分析,就目前升息、通膨環境,企業獲利可能衰退5%至10%,這是可以理解,但台股大盤指數卻從「萬八」跌到「萬三」,與市場氣氛不佳、找不到利多有關。台股殺聲隆隆,新台幣也躲不掉,在國際美元指數又走高的壓制下,盤中貶逾2角,直衝31.9元防線,終場重貶1.99角,以31.867元對1美元作收,總成交量迸出17.62億美元,為逾1個月最大量。「就跟台股一樣,摸不到底!」交易室主管看完昨日整場盤勢後大嘆,台股開低殺低,外資拿錢閃人,幾乎亞洲國家的股匯市無一倖免,「貶多貶少而已」,若非新台幣上周升回來一些,否則早就摔破32元。國際美元指數上周跌回110,最近5個交易日又連續上揚至113,主要亞幣都跌趴,外資又瘋狂賣超台股,再補新台幣一刀,僅管出口商趁勢進場拋匯,央行也積極進場調節,但能夠收回的貶幅仍有限。台幣直衝31.9元防線 摸不到底至於新台幣要貶到哪?交易室主管說,台幣強弱要看台股,台股強弱則看美股,短線就看美股能否重拾攻勢,以及外資這波匯出何時縮手,若台股跌勢放緩,匯率應不致太快看到32元。金管會昨宣布擴大限空令,今日起調降每日盤中借券賣出委託數量,由不超過該種有價證券前30個營業日的日平均成交數量20%,調降為10%,融券保證金成數由100%調整為120%。金管會擴大限空,卻無「禁止平盤下放空」措施,儲祥生認為,政府應該是保留工具,不要一次到位,外界不必以「金管會認為台股還會跌」的悲觀心態解讀。他預測今年第4季就調整得差不多,大盤應該不會走低至萬點以下。
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台股10月反彈行情可期 專家:開低走高
美股9月底黑色星期五、台股10月交易首日出師不利,兩大限空救市措施未奏效,外資再賣超93億元並匯出,國際美元反彈,拖累新台幣匯率由升轉貶,上演股匯雙殺,台股3日重挫124點、險守13,300點,創23個月新低;新台幣匯率重貶1.25角,收31.868元。■反彈行情可期不過,在政策全力護盤下,新台幣表現為亞幣第二抗跌,投資專家也看台股10月將開低走高,對後市並不再過度悲觀。富邦投顧董事長蕭乾祥及萬寶投顧董事長朱成志一致指出,台股已來到相對低點,即使回測萬三也是階段性低點,再跌空間有限;經過9月台美重挫後,本周美股有機會展開反撲,並帶領台股反彈。台股3日盤中最低來到13,273點、收13,300點,都是寫2020年11月16日來新低,成交值僅1,710億元,為今年來第三低量。蕭乾祥分析,台股10月及第四季會有反彈行情可期,10月最樂觀可到月線14,252點附近,但成交量能居重要關鍵,至少要帶量2,000億元才能上攻。新台幣匯率盤中一度重挫1.43角至31.886,終場收在31.868元兌1美元,重貶1.25角,成交值縮小至11.96億美元、逾半個月最低。匯銀主管表示,美股四大指數上周五全墨,因市場對企業獲利、聯準會(Fed)緊縮,及全球經濟前景的擔憂升高,台股雖啟動限空令,但3日外資續賣超93億元並匯出。■台幣表現 亞幣第二抗跌國際美元指數9月底從20年高點114回落至111,進入10月又反彈至112。匯銀主管指出,主要亞幣除人民幣因大陸十一長假休市外,其餘應聲全部跌趴,以韓元狂瀉0.89%最多,其次是泰銖慘摔0.76%,新台幣貶幅0.39%、為僅次於星幣跌0.28%、居亞幣第二抗跌。匯銀主管認為,時序進入10月及第四季初,出口商拋匯需求暫退場,在匯市僅實質拋補需求進場,等於全靠央行拋匯調節阻貶力撐,否則新台幣可能會跌更多。觀察目前外資完全看不到大幅回頭的可能,「接下來應該就是維持賣股並匯出不變」,因此,預料新台幣短線將再度挑戰32元大關。
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新台幣9月狂洩 跌幅創11年最大
美股科技股領跌,台股9月30日跟著又挫,外資仍賣超並匯出,但國際美元直直落,及出口商積極進場拋匯,激勵新台幣升勢強,終場收在31.743元兌1美元,升值1.04角,本周累計仍貶值7.8分或0.25%,周線已連十貶,尤其9月累計重摔高達1.308元或4.12%,創11年來單月最大貶幅。國際美元指數近二日從逾20年高點的114,反轉重跌至111,主要因短期漲高後,適逢月底加季底的資金流再平衡拋匯賣壓,及多頭調節去槓桿化效應,非美貨幣全面翻漲。匯銀主管表示,統計30日主要亞幣全部喊衝,以人民幣狂飆1.51%最多,其次泰銖也強漲1.12%,星幣勁揚0.87%,韓元升值0.61,菲律賓披索上揚0.57%,馬來幣走高0.48%,日圓及印尼盾升幅較緩和,各為0.24%及0.23%。新台幣在老大(央行)全力阻貶下,也僅升值0.33%,約位居後段。匯銀主管指出,聯準會鷹浪續強,使得經濟衰退憂慮升溫,恐慌指數VIX衝高,股債市雙雙重挫,29日美股四大指數全部收黑,30日台股開低震盪收低,最後下跌109點至13,424點,且外資小幅賣超台股58億元並匯出。但新台幣則是逆勢勁揚,上演股匯不同調,盤中最高來到31.725元,升值達1.22角,主要除了國際美元指數大幅回跌外,出口商月底加季底拋匯需求積極出籠,進一步推高新台幣。但觀察國際美元9月強勢衝鋒,累計當月主要亞幣全面跌趴,貶幅至少2%起跳,其中以韓元狂洩6.47%最多,其次菲律賓披索慘摔4.28%,日圓、泰銖、馬來幣均重挫逾3%各為3.96%、3.49%.3.24%,其他人民幣、印尼盾、星幣各大跌2.86%、2.53%、2.3%。新台幣貶值達4.12%居第三弱,且月貶幅創11年來最大。匯銀主管認為,聯準會多位官員持續出面喊話,鐵了心就是要全力對抗高通膨,重申強硬的鷹派升息立場,且強調英國購債不影響美國經濟,代表金融市場仍將延續震盪不變,儘管國際美元指數近日大幅回落,但年底前仍上看120,即新台幣近日短暫回升,並非這波跌勢已告終結,進入10月初之後,出口商拋匯暫退場,不排除新台幣再挑戰32元整數大關。
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楊金龍曝兩名理事主張升息1碼! 央行預測明年經濟成長率2.9%
中央銀行今天(22日)召開理監事聯席會議,總裁楊金龍在決議會後主持記者會中表示,雖有兩名理事認為應升一碼,但多數認為升息半碼;而到年底仍是採取貨幣緊縮政策,並下修今年經濟成長率預測值為3.51%,且因全球景氣降溫,將抑制台灣出口與投資成長動能,央行預測明年經濟成長率為2.90%。央行指出,在國際經濟金融情勢,2022年6月本行理事會會議以來,美國、歐元區及中國大陸等經濟體景氣走緩,國際原油等大宗商品價格回落,全球供應鏈瓶頸漸獲緩解,惟全球通膨率仍高。伴隨美、歐等多數經濟體持續升息,金融情勢緊縮,預期本年全球經濟成長力道放緩,國際機構下修本年全球經濟成長率預測值。近期美國通膨發展及Fed貨幣政策動向,引發國際金融市場劇烈波動;國際美元走強,美元指數創20年來高點,主要經濟體貨幣對美元均走貶。展望未來,全球景氣面臨多重下行風險,包括美、歐等經濟體積極緊縮貨幣政策,國際金融情勢趨緊,將壓抑全球經濟活動;俄烏戰爭持續,能源危機衝擊歐洲經濟成長;中國大陸防疫清零政策,恐影響全球供應鏈瓶頸紓緩之發展,以及房地產問題影響金融穩定;此外,地緣政治風險、極端氣候事件及新冠肺炎(COVID-19)疫情等,均增加國際經濟金融前景的不確定性。國際機構預期明(2023)年全球經濟成長續趨緩,通膨率將回降。央行也就國內經濟金融情勢,提出分析說明。今年年中以來,隨國內疫情受控,民間消費回溫;惟全球景氣擴張力道趨緩,終端需求降溫,部分廠商調整庫存,台灣出口成長動能減緩,民間投資亦趨保守。央行下修今年經濟成長率預測值為3.51%。勞動市場方面,疫情對勞動市場之影響趨緩。今年7月就業人數年增0.29%,失業率因季節性因素而上升至3.78%,惟經季節調整後失業率為3.68%,已回降至今年4月國內疫情升溫前水準。展望明年,隨內需服務業景氣復甦,有助提升就業與薪資,民間消費可望持續增加;惟全球景氣降溫,將抑制台灣出口與投資成長動能。央行預測明年經濟成長率為2.90%。
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亞幣殺聲隆隆!菲律賓披索、泰銖全倒地 台幣貶勢煞不住
國際美元指數從年初的96一路上攻,9月21日盤中最高來到110.87,累計狂飆15.77%,非美貨幣全部跌趴。根據中央銀行統計,主要亞幣21日無一倖免,其中以菲律賓披索狂洩0.84%最多,其次泰銖慘摔0.65%,人民幣重挫0.57%,星幣大跌0.42%,反而是外資重兵布局所在的南韓及台灣,韓元及新台幣各貶值0.34%及0.3%,另日圓下滑0.2%,馬來幣和印尼盾各跌0.12%和0.1%。人民幣兌美元匯價21日盤中出現兩波急貶,在岸價和離岸價先後跌破7.05元和7.06元價位,再刷逾兩年新低。今年以來,人民幣在岸價累計跌幅已逼近10%。新台幣21日終場收在31.44元,續創逾三年新低,單日貶值9.5分,總成交量15.7億美元。匯銀主管表示,21日美股四大指數全部震盪收黑,主要亞股也一片綠油油,台股殺聲再起,終場下跌124點至14,424點,加上外資續賣超92億元匯出,新台幣貶勢同步加大,盤中一度重挫1.17角,最低來到31.462元。匯銀主管認為,Fed面對通膨衝高,鷹派升息的態度強硬,歐洲也因俄烏戰爭長期未解拖累,能源價格大漲引發通膨狂飆,歐洲央行(ECB)及英國等央行跟進擴大升息應對,競賽式地已加大升幅至4碼,激勵美元衝高,新台幣等亞幣貶值壓力大,新台幣今年來累計貶幅達11.93%。目前市場預期,Fed可能到明年3月升息才會到頂。匯銀主管預期,短線國際美元指數不排除進一步衝破111,新台幣貶勢止不住,「看來31.5元重要心理關卡,隨時都會失守」。
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Fed放鷹外資逃 台股跌破「萬五」大關
美國聯準會展現強硬升息態度,美國內消費力道縮減,庫存隱憂再現,導致上周五美股重挫,亞股昨(29)日幾乎全倒,台股盤中一度重挫逾4百點,跌破「萬五」大關及月、季線。新台幣兌美元匯價重貶1.78角,是近3個月單日最大跌幅,終場收在30.396元,是29個月新低,若台股無法止跌,30.5元隨時可能失守,最快就在今天。台股昨日收在14926.19點,下跌352.25點,國安基金、證交所都出面喊話,將持續密切關注國際局勢對市場的影響,必要時會執行相關穩定市場措施。外資昨日站在賣方,再拋台股244億元,長榮航、華航、聯電為賣超前三大個股。投信連買台股47個交易日、再寫史上最長買超紀錄,八大公股券商則重啟買盤、買超59.9億元。八大公股券商買盤再現,外界推測國安基金昨也出手護盤,惟群益馬拉松基金經理人楊遠瀚認為,台股尚未出現5%的大幅度重挫,且先前國安基金從萬四低點拉抬指數1500點,現今僅小幅回檔,推測國安基金不會這麼快再次出動。楊遠瀚認為,台灣產業基本面不會更差,研判台股最壞情況已過,建議投資人選擇風險趨避題材如生技股,或歐美綠色基建類股。美國聯準會主席鮑爾大膽放「鷹」,市場預期9月底Fed會再升息3碼(1碼是0.25個百分點),昨日引發外資毫不留情大砍台股,加速匯出至少10億美元,導致新台幣盤中接連跌破30.3元及30.4元,終場收在30.396元,是29個月新低。尤其國際美元指數又站上109的20年新高,非美貨幣只能「被狂毆」,根據央行收盤後提供資料,以韓元慘摔1.41%最多,其次日圓崩跌1.21%,泰銖也重挫1.17%,人民幣貶值幅度0.85%,多於新台幣的0.59%,東南亞貨幣包括泰銖、星幣,貶勢相對溫和。匯銀主管分析,鮑爾放鷹,新台幣對抗強勢美元猶如螂臂擋車,雖然時值月底出口商拋匯需求進場,提供新台幣部分抗跌支撐,但簡直就是杯水車薪,接下來就看這波美元升息的利空何時淡化,否則外資仍會續賣台股,將資產換回美元,進而會加重新台幣貶值壓力。