報告
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避險情緒升溫!美股大盤一週吸金166億美元 科技股連11週資金淨流入
外媒報導,美國銀行上週五(5日)發布報告,顯示美國大盤基金一枝獨秀,吸金166億美元,顯示市場避險情緒升溫。科技股持續受寵,一週內再獲18億美元資金加持,股市連續11週呈資金淨流入態勢,為近兩年最長連漲週期;股市基金一週流入109億美元,債券基金更以190億美元的吸金量,創今年2月以來最強表現。黃金與加密貨幣亦不甘示弱,分別攬入10億和5000萬美元,其中,黃金單週流入量創三年新高,兩週流入量則為兩年之最。報告指出,川普勝選可能性加大,令市場波動加劇,利率上行、殖利率曲線趨陡,銀行股與科技股成焦點,而30年期美債殖利率、房產股、新能源及新興市場貨幣承壓。有分析師提及,以往大選「黑天鵝」事件曾致殖利率曲線四週陡峭化20至40個基點。不過,區域資金流向分化,日本與歐洲分別流失22億和1000萬美元;新興市場股市則連續五週資金回流,總額達6000萬美元。風格方面,現金類資產上週湧入519億美元,創下近兩個月最高。反之,小型股與成長股基金分別流出9000萬和44億美元,價值股基金亦流失1.1億美元。債市方面,投資等級公債連漲36週,一週內湧入125億美元,為年內最大漲幅。高收益債券復甦,一週流入4000萬美元,而先前連續五週失血的通膨保值債券(TIPS)終見曙光,單週流入1000萬美元。
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鄭文燦「二任海基會」都短命 17年前「富士宴」被外放只待5個月
鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收賄,並在獲交保24小時內於今(7日)請辭海基會董事長一職,結束僅1個月任期。值得一提的是,鄭文燦2007年因捲入「富士宴」餐會而被請辭,改任海基會副秘書長,但也只上任5個月就請辭。回顧鄭文燦政治生涯,1998年以全縣最高票之姿當選桃園縣議員,2006年在蘇貞昌內閣擔任新聞局局長,成為最年輕閣員;但隔年就因宴請日本富士電視台,遭外界質疑涉入台視釋股案,被丟到海基會擔任副秘書長。據《中時新聞網》報導,時任富士電視台董事長祕書室顧問長谷川澄男,2007年來台召開記者會稱有閣員在台北晶饌宴請日本股東,希望富士電視台轉讓台視股權給特定台媒,引爆輿論,立院財政委員會決議暫緩台視公股釋股案,並成立「官股釋出調閱小組」,鄭文燦則請辭新聞局長。時任「行政院無線電視公股轉讓審議小組」召集人、行政院副院長蔡英文,後續公布調查結果並指長谷川澄男說法與政院報告有極大落差,但稱鄭文燦行為已屬不當,不過她在附帶說明中指出,富士電股權是移轉給亞哲投資有限公司,顯未受鄭文燦邀宴影響。鄭文燦在蘇貞昌、謝長廷競爭2008年民進黨總統候選人背景下遭打入冷宮,但只待5個月就離開海基會;2009年獲當時黨主席蔡英文徵召,參選桃園縣長,並被蔡譽為「胖周瑜」,儘管鄭當年選舉落敗,卻在5年後2014年暴冷擊敗吳志揚,當選升格後的桃園市長,此後在政壇平步青雲,更被認為是未來的總統候選人人選,未料鄭文燦還未角逐最大位,就恐面臨牢獄之災。鄭文燦疑涉入「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」並收賄,該工業區東側農業帶約49.68公頃土地辦理都市計畫區段徵收案,其中24.89公頃作農業用地。但該區旁另筆9.5公頃土地地主組成重劃會,向桃市府申請自辦重劃,並在因農地依法未能納入案後,賄賂鄭文燦強行闖關,儘管賄款最終因內政部退案而退回,但關鍵金流已被掌握。桃園地院透過新聞稿證實,鄭文燦於2017年9月收受500萬元,2018年8月交還廖姓人士;但法官認為無法證明為犯罪所得,加上另4名涉案被告遭收押,故駁回檢方聲押鄭文燦,裁定500萬元交保,並限制住居、出境、出海,並禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關人聯繫或接觸。
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美最新非農提振9月Fed降息機率 小摩示警:美股恐有大幅回調風險
美東時間5日,美國公佈了最新非農就業報告,進一步提振了市場對聯準會降息的預期,美股標普500指數和那指也在這一提振下再創收盤新高。不過摩根大通資產管理全球策略師凱利(David Kelly)認為,儘管最新一期非農數據顯示美國經濟增速逐漸放緩,聯準會預計將在今年降息兩次,但他並不因此對美股持樂觀態度,因為美股可能面臨大幅回調的風險。美東時間週五(5日),美國統計局公佈的數據顯示,美國6月份季調後非農就業人口增加20.6萬人,高於市場預期的19萬人,但前兩月的數據大幅下修,失業率則進一步走高至4.1%。芝商所(CME)聯準會利率觀察工具顯示,6月非農數據公佈後,投資者提高了對9月降息的押注,9月降息25個基點的概率從一週前的64%上升到77%左右。凱利也預計,聯準會將在9月份的政策會議上進行本輪週期的首次降息,然後在12月份可能會再次降息。他補充說,這是由於美國經濟降溫造成的,尤其是美國失業率已經升至4.1%,是近三年來的最高水平。但凱利表示,降息不應成為投資者湧向股市的信號。他指出了美股估值過高的問題,標普500指數今年已經累計上漲17%,並多次刷新歷史紀錄。「這是一個我們必須非常小心的時期,因估值很高。去年和今年我們都經歷了巨大的反彈。」美股今年的大漲,一定程度上是由於市場對聯準會降息的熱切預期,以及市場對人工智慧技術的持久興奮。在這一背景下,美股大型科技股飆升,也為基準指數貢獻了大部分漲幅。凱利表示,市場正處於高點,「遲早我們會經歷一次重大調整,我對之前的調整的了解是,當你處於調整之中時,你不會想要手握那些最貴的東西。」股價持續上漲,在某種程度上,美國經濟正在製造市場泡沫。他認為,現在人們需要非常小心地分散投資,不要過度投資於最昂貴的股票。事實上,凱利並不是華爾街上唯一的悲觀者。因精準預測2000年和2008年股市崩盤而聞名的華爾街傳奇投資者哈斯曼(John Hussman)近期表示,按照某些標準衡量,標普500指數似乎是1929年股市崩盤之前以來被高估得最嚴重的。他甚至表示,美股下跌70%都並不令人意外。
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客戶同意台積電CoWoS漲價 麥格理調升目標價「上看1280元」
晶圓代工大廠台積電(2330)股價在18日法說前成功站上千元大關,外資麥格理證券在最新發布的個股報告中指出,據供應鏈訪查,多數客戶均已同意台積電調升代工價格,帶動該公司毛利率、獲利表現優於預期並逐年攀升。鑑於獲利前景逐年成長,麥格理除維持台積電「優於大盤」評級外,並上調目標價至1280元、漲幅28%,一舉衝上外資圈第二高價。麥格理認為,在人工智慧發展趨勢推動下,台積電的需求能見度優於歷史平均水平。隨著台積電為客戶創造價值,該行相信公司將能提高定價。累計目前外資圈給出台積電的目標價,由高至低依次為匯豐1370元、麥格理1280元、高盛1160元、花旗1150元、巴克萊1096元、摩根士丹利與摩根大通均為1080元、瑞銀1070元、美銀1040元。事實上,台積電股價在登上千元大關後,全球市場關注度大為增溫;而麥格理半導體產業分析師賴昱璋指出,由於台積電多數客戶均已同意調升代工價格以換取穩定可靠的供貨,帶動未來毛利率將逐年攀升。根據賴昱璋估算,台積電毛利率將於2025年攀升至55.1%,2026年更將逼近六成、達59.3%;而今年毛利率在生產效率提升下,已調升至52.6%。隨AI長期趨勢推動,加上毛利率上揚,使台積電2023至2026年獲利年複合成長率(CAGR)將達26%,該行將台積電2024至2026年每股盈利預測分別上調5%、2%及1%,預計台積電基於價值的重新定價將推動毛利率改善,調整後EPS各達39.2元、51.2元、及65.3元。基於獲利強勁成長,且本益比相對偏低,因此賴昱璋調高台積電適用本益比至25倍,給予「優於大盤」評級,目標價由1000元大升至1280元,調幅28%,一舉衝上外資圈第二高價。
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Google欲減少對蘋果依賴? 外媒:以應對反壟斷訴訟風險
面對法院可能裁定美國搜尋引擎龍頭谷歌(Google)停止支付費用,以成為iPhone默認搜索引擎的風險,谷歌正積極嘗試減少對蘋果的依賴。據此前美國司法部起訴谷歌反壟斷案的報導,如果法院判定司法部勝訴,蘋果公司每年可能損失200億美元。然而,一份新的報告則集中討論了這一裁決對谷歌的潛在影響,以及該公司為應對此所採取的措施。據外媒報導,谷歌通過iPhone Safari瀏覽器搜尋獲得的廣告收入中,有36%被蘋果抽成。剩下的64%是谷歌從iPhone上的Safari瀏覽器中獲得了約560億美元的收入,約佔其全部搜尋收入的四分之一。實際上,在司法部提起訴訟指控谷歌在iPhone交易中的反壟斷行為之前,谷歌就已經在努力減少通過Safari進行的搜尋次數。該公司推出了自己的谷歌Chrome瀏覽器,並花了十多年的時間嘗試讓iPhone用戶改用Chrome瀏覽器。為此,谷歌大力推廣其瀏覽器,並不斷推出新功能。最近,這些功能包括將谷歌Gemini人工智慧技術整合到瀏覽器中。隨著生成式人工智慧和TikTok風格影片等措施的實施,谷歌試圖進一步說服用戶使用其應用程式,這使得該公司獲得用戶的需求變得更加緊迫。據悉,谷歌內部的目標是到2030年,將有一半的搜尋通過其應用程式完成。消息人士還透露,自2023年中期以來,搜尋量的增長已經停滯。減少對蘋果的依賴也會降低法院要求終止協議的可能性,同時,這也會使谷歌在下次與蘋果談判時處於更有利的地位。此外有消息稱,谷歌已經在與蘋果公司談判,為iPhone提供谷歌Gemini的授權。
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科學園區創破兆營收「燈下黑」...衍伸問題多難解決 在地人痛苦指數攀升
南科、竹科園區創造破兆營收,光環耀眼,但開發造成的塞車、停車困難、房地產飆漲等諸多問題,卻使在地人的痛苦指數居高不下,即使有地方回饋金也因擴大持分補不了「破網」。地方政府雖砸錢蓋外環道、高架橋、建交通路網,但不是效果不彰就是緩不濟急;在地人大嘆,科學園區雖光芒耀眼,但「燈下黑」的諸多難題,是外人無法體會的。國科會向立法院提出預算報告,曾特別點出科學園區開發時,將引進大量就業人口,應以竹科園區為殷鑑;但結果不僅竹科交通沉痾至今無解,南科9萬名從業人員上下班造成的交通洪流,一樣使園區外圍的交通打結,平時25分鐘車程,硬生生要花2至3倍時間。以南科為例,台南市政府推出南科巡迴巴士大眾運輸方案,規畫6路公車在園區繞駛,但目前每天平均搭乘人次僅1437人,與園區9萬人的需求差距甚遠。台南市善化區蓮潭里長陳紫晶指出,蓮潭里位於南科LM特定區,卻因道路狹窄,停車一位難求,臨時停車又恐造成消防、救護車出入困難,不得不將全里道路畫紅線,不僅居民生活不便,商家生意也受到衝擊。市府每年核撥的南科回饋金又縮水,里辦公處要申請修剪行道樹或道路除草時,區公所都沒錢,若不是里民自動自發當義工幫忙,里內恐雜草叢生。類似現象也出現在竹科,新竹市東區關新里長黃雅卿指出,竹科當初設計時,周邊道路未以最大規格拓寬,上下班時間龐大人流車潮同時進出,很多里民會選擇騎車上班,然而一旦下雨天大家都開車出門,塞車情況就更嚴重。同時,竹科有愈來愈多人口湧入,周邊商圈成型,許多家庭假日會到餐廳用餐,順便到公園遊玩,目前停車位確實不足,但因當初重劃區沒有做大型停車場,等到居民都住進來後,要再有大型建設相對困難。此外,南科周遭特定區的房地產也狂飆,12年前住宅大樓每坪單價12萬元,現在漲到40萬元;透天厝更從1棟500多萬元飆漲到2000萬至3000萬元,臨路透天厝甚至突破4000萬元,一般年輕上班族根本買不起。台南市安定區蘇厝里長張慶財指出,6年前當地有人1分農地賣200萬元,約3年前南科特定區開發後,周遭農地價格飛漲,一分農地最高飆到5000萬元,足足翻了25倍;讓沒地可賣的年輕人更買不起在地房子,成了「南科效應」的受害者。中正大學經濟系教授崔曉倩認為,科學園區帶動物價、房價上漲,年輕人買不起房子,卻不見政府配套措施,應思考是否該廣設科學園區?很多可預見的問題現在不解決,未來會愈來愈嚴重。黃雅卿也強調,竹科是全台灣的經濟命脈,住在這邊的居民也多在園區努力工作繳稅,卻總覺得沒有反映在當地基礎建設上,期盼中央能多照顧。
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私校AI招生術2/老牌頂大推AI課被秒殺 這位校長親訪老黃蘇媽秀合照果然滿招
輝達(NVIDIA)創辦人兼執行長黃仁勳六月間訪台,將17所大專院校列在演講背板放送到全世界,掀起新一波AI招生旋風。CTWANT記者整理教育部大學院系所及學位學程增設及調整核定一覽表發現,早在2019年開始,就有不少大專院校增設關於AI的相關學系,或系所名稱直接冠上「智慧」二字,今年大學入學的選擇,光是以「人工智慧」為名的科系就有26個,若是選有「智慧」的科系,更高達64個。在當前少子化、私校面臨招生大困難的時刻下,亞洲大學資訊工程系的人工智慧組、資安組今年分發錄取率(獲分發人數/報名總人數)100%,與AI相關的生物資訊與醫學工程系的生醫資訊組、醫學工程組,也拿到100%,在私校中招生成績格外亮眼。記者進一步發現,去年起,亞洲大學校長蔡進發就很忙!他率領學校的AI團隊到美國,與哈佛、麻省理工學院合作,共同研究AI智慧醫療領域計畫,又到超微(AMD)公司,頒名譽博士學位給AMD執行長蘇姿丰,並簽下研究合作案,成立「AMD邏輯暨運算實驗室」。今年3月,蔡進發又去美國參加2024輝達GTC大會,並與美國哈佛大學教授在輝達公司與執行長黃仁勳見面,探討健康醫療的合作研究案;6月的台北電腦展,親自到展場向超微報告AMD實驗室在亞大的7項研究計畫與教學情況。學校官網放上校長跟兩位科技巨頭的合照,果然讓今年大學申請入學放榜開紅盤! 「輝達執行長黃仁勳來台演講時,有秀出輔大的校徽,那是因為我們早在10年前就跟輝達買GPU」,輔仁大學副校長謝邦昌向CTWANT記者解密,輔仁大學的醫院雖然2017年才成立,但醫學系已經30多年,為探討如何跨界跨領域、去結合其他的學系發展,所以需要建置「運算力」(computing power),2019年成立輔大AI人工智慧發展中心,一開始結合輔大附設醫院、新光醫院、國泰醫院等,利用AI抓出詳細的資料,發展智慧醫療、精準健康。輔仁大學成立「NVIDIA Studio x MSI 協作空間」,用於服裝設計。(圖/MSI提供)後來包括管理學院大數據專業和資管系、理工學院資工系、醫資學程和智安學程、文學院、外語學院、教育學院、社會科學院,甚至連天主教學術研究院也都拿來做AI倫理研究,等於幾乎全校都在使用這個GPU資源,當學生廣泛運用AI後,學校也開設輝達NVIDIA認證課程,已有逾百位同學考上這個燙金的證照「AI是相當重要的,預計會深入到所有的醫療行為,尤其是未來的遠距醫療與遠距照護,」謝邦昌說,現在做AI與醫療結合,校內12個學院一起培育跨領域人才,像是織品服裝系可作醫材開發、外語學院作國際醫療,而民生學院可研發食品營養,讓這些原本看似冷門的學科,利用各自專業加上AI,能創造出多元的服務價值。而在2022年,輔仁大學織品服裝學系也成立「NVIDIA Studio x MSI 協作空間」,引進NVIDIA Studio 認證的Creator Z16創作者筆電,應用於3D 服裝設計、電腦打版等上機實作的相關課程,且能在服裝設計過程中快速進行即時渲染及動態模擬,可說是善用了雙方的優勢。黃仁勳展示的機器小車「d.ASH-ER」,來自大同大學創新育成中心的極印快速成型公司。(圖/報系資料照、翻攝自大同大學官網)面對少子化招生困境,有在AI能量上做足準備的大專院校,陸續吃到這波AI紅利的還有大同大學。1956年成立的大同大學,近年註冊率都有近9成,儘管校名沒有出現在黃仁勳演講背板上,但黃仁勳身邊繞來繞去的小機器人中,其中一台有表情的可愛小車「d.ASH-ER」,就來自大同大學創新育成中心的「極印快速成型公司」,是用來即時監控環境、識別問題,並且根據環境自主規劃最佳路線,實現高效地運輸物資的功能。大同大學運用學校位於台北市精華區的優勢發展育成中心,除了輔導新創事業,也創造出讓同學實習、工讀,教授產學合作、專題研究的資源與環境,同時也增加學校財源,像是2020年的智慧創新人才培育示範學校計畫,就有幫忙做NVIDIA DGX Station人工智慧工作站教育訓練,「人工智慧學分學程」也有跨系的教授團隊加上業師、校友在產業界的交流,提升學生實作力。「我問學生畢業去哪,他說台積電,我覺得很好,沒想到問了一整排、結果全部都去台積電,現在不只是念大學要主打『保證就業』,而是考慮要去哪家科技業薪水最高。」大同大學校長何明果笑著跟記者說。「萬物皆AI」的現況下,以傳統人文社會學科著稱的政治大學,資訊學院的首任院長胡毓忠就曾提到,AI相關科系要走不一樣的路,鼓勵學生結合校內發展已久的傳播、金融、法律等科系,開發相關的議題和偵測工具。
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輝達漲勢已結束? 分析師正青睞「這2檔」AI受益股
當地時間週五(5日),新街研究公司(New Street)、科技界資深分析師費拉古(Pierre Ferragu)下調了輝達的股票評級,成蔚最新一位對該股持觀望態度的分析師。他在報告中將輝達的股票評級從買入下調至中性,並給出了135美元的一年期目標價。雖然下調了輝達的股票評級,但他仍看好另外兩隻AI受益股AMD和台積電的股價表現。據《彭博》報導,費拉古近期發布報告表示,儘管輝達仍然是AI數據中心領域最強大的特許經營公司,但近期預期和估值證明,對該股的看法應該更加謹慎。輝達週五跌近2%,收盤價為125.83美元。憑藉在人工智慧(AI)晶片領域的壟斷地位,輝達去年累計上漲了239%,今年迄今又漲超154%,市值達到了3.1兆美元。在費拉古看來,只有在牛市背景(2025年以後的前景)大幅改善下,輝達股價才會有上漲空間,而目前還不確定這種情況是否會出現。根據市場的普遍預測,輝達2025年圖形處理單元(GPU)收入將僅增長35%。不過,費拉古肯定輝達的基本面質量,稱其仍然完好無損。目前華爾街對輝達的股票持絕對樂觀態度,在FactSet追蹤的62位分析師中,僅8位對輝達的股票持中性立場。雖然下調了該科技巨擎的股票評級,但費拉古看好另外兩隻AI受益股AMD和台積電的股價表現,他對這兩隻股票的12個月目標價分別是235美元和1200新臺幣,較它們目前的股價分別高出38%和約19%。費拉古在報告中稱,AMD和台積電是AI受益股中最值得持有的股票,有著強勁的上漲空間。
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喜迎旺季 大立光6月營收月增近16% 7月拉貨動能佳
光學元件股股王大立光(3008)週五(5日)公布2024年6月合併營收,為40.41億元,月增15.92%、年增49.89%,優於預期,也是連續11個月營收年成長。累計第二季合併營收為109.85億元,季減2.9%,大立光預估7月拉貨動能將比6月更好。由於第二季為傳統淡季,大立光原預估,6月拉貨動能跟5月差不多,不過實際交出的數字比預期好,大立光自結6月合併營收為40.41億元,月增15.92%,第二季營收109.85億元,季減2.9%、年增34.06%;累計前6月合併營收為222.98億元,年增28.67%。大立光統計,以6月出貨產品比重來看,以1000萬畫素(10M)產品居多數,鏡頭占比50至60%,800萬畫素(8M)鏡頭產品占比0至10%,2000萬畫素(20M)以上產品占比10至20%,其他產品約占30到40%。亞系外資最新報告,看好大立光強大的專利能確保其市場份額及價格,調高該公司2024年到2026年每股盈餘預估1至3%,給予大立光「優於大盤表現」評等,目標價由2950元調高至3200元,激勵大立光盤中股價走高,週五以2895 元作收。大立光將於7月11日舉行線上法說會,公布第二季財報,並說明第三季展望。執行長林恩平可望就下半年的新產能開出狀況及客戶端需求,與手機鏡頭的主流規格走勢提出說明。林恩平日前指出,7月客戶預估訂單看起來比6月好,第三季下單有比較樂觀,但賣得好不好沒辦法判斷,因產業高峰在9月到11月。同時,大立光在上半年的需求淡季中,仍持續開發內對焦式高階潛望手機鏡頭,也包括在模造玻璃開發應用於手機鏡頭。
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特斯拉股價單週暴漲27% 分析師:「最糟時期已過」目標價上看300美元
由於第一季銷售超預期,特斯拉股價週五上漲2.08%至251.52美元,本週暴漲27%,輕鬆抹平了半年來的跌幅,創下一年多以來最長的漲勢紀錄。華爾街投行Wedbush Securities分析師艾夫斯(Dan Ives)週三(3日)稱「最糟糕的時期已過去」,電動汽車需求開始回歸到這個科技巨頭身上。他將特斯拉目標價從275美元上調至300美元,並重申「優於大盤」評級。由於頻繁大幅降價,汽車毛利遭到削弱,電動汽車需求降溫導致特斯拉首季出現了2020年以來的首次交車量呈現降幅。另外關鍵市場競爭日益激烈,特斯拉還進行了一場聲勢浩大的裁員行動。特斯拉第二季汽車交車量年減近5%,為連續兩季出現下滑,不過,這一結果超出了華爾街的預期。特斯拉還憑藉第二季的交車量,保住了全球電動汽車銷量第一的寶座。艾夫斯曾將特斯拉首季交車描述為「噩夢」和「徹底的災難」,在第二季交車超過華爾街預期之後,他開始相信,特斯拉已經重新贏得了市場對其增長敘事的信心。華爾街原本預計第二季會明顯下跌,全球電動汽車需求仍在波動,但特斯拉在投資者的關鍵時刻交出了強勁的銷售成績。而本月23日將公佈的第二季業績報告,可能會讓投資者初步了解特斯拉在新產品方面的進展。此外,汽車毛利率也可能會成為關注焦點。馬斯克還計劃在8月8日並舉辦一場名爲Robotaxi Day的活動,首次推出機器人出租車Robotaxi。值得注意的是,特斯拉股價雖然已大幅反彈,但今年的表現落後於大盤。今年以來,那斯達克指數累計上漲了24%,標普500指數上漲了17%,特斯拉目前僅上漲1.3%。
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7月進領息高峰!416家公司陸續發放股息 為台股再添資金活水
聯準會主席鮑爾本周在央行論壇公開提及,市場預期美國在經濟穩健、通膨放緩的背景下,預計年內仍有降息空間,延續股市資金行情。在台股方面,7月起進入領息高峰,統計7月計有416家公司將陸續發放股息,現金股息可望再投入,將為股市再增添資金活水。此外,市場靜待台股最大權值股18日法說會,觀察第三季營收、全年展望、半導體產業景氣等報告,若朝正向發展,將有助相關AI、關鍵半導體等產業評價進一步調升機會。日盛投信台股投資研究團隊表示,主計總處預測台灣今年經濟成長率3.94%,創下近三年最高紀錄;5月景氣對策信號維持黃紅燈,領先、同時指標增幅擴大,並已分別連續8個月與14個月上揚,且月增幅均擴大至上揚以來最高,整體景氣逐步朝向熱絡。景氣持續升溫,有利挹注投資,台股有望持續震盪走高,多頭架構不變。日盛投信台股投資研究團隊指出,展望2024年下半年,AI供應鏈需求還是強勁,消費性電子可能要等待通膨徹底解決。包括美元、美債、VIA、油價等風險因子數字轉趨平滑,風險性資產看不到太大風險,策略上可維持順勢操作並以選股不選市為原則。產業焦點以基本面最有信心的AI供應鏈及半導體供應鏈為核心,包括晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS/ODM、散熱模組、PCB/CCL、高速傳輸等。
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沸騰索命3/新研究「高溫讓失智中風更惡化」 夜跑不見得好!「輻射熱」更可怕
英國研究顯示,極端氣候下的高溫會影響大腦的神經系統,讓失智症、中風、偏頭痛等疾病更加惡化,甚至造成死亡。專家建議大熱天出門前先參考「熱指數」,再判斷是否適合外出活動。另外,除了白天,晚上也要慎防輻射熱,專家提醒夜跑仍有中暑風險,一旦輕忽恐會危及性命。根據彭博社報導,英國倫敦大學學院(University College London)研究人員審查了332份報告,探討環境對19種神經系統疾病的影響,包括阿茲海默症及其他形式失智症、偏頭痛、中風、憂鬱症、多發性硬化症和腦膜炎。研究結果顯示,天氣以不同的方式影響每一種疾病,但在大多數情況下,會引發較高的患病率或導致病情惡化。例如,隨著溫度升高,死於中風和失智症的風險會增加,憂鬱症等許多精神疾病的死亡率也會上升,偏頭痛、多種精神疾病和多發性硬化症相關的住院治療也會增加。上述研究已發表於《刺胳針神經醫學》(Lancet Neurology)期刊。英國倫敦大學學院神經病學研究所教授西索迪亞(Sanjay Sisodiya)說:「大腦必須維持在一定溫度範圍內才可正常運作。如果大腦患有疾病,那大腦的體溫調節能力就會受損。」她同時提醒,氣候變暖對大腦的損害已經慢慢發生。中國附醫健康醫學中心副院長林文元表示,「以前都認為早上10點到下午2點比較熱,但現在溫度實在太高了,我認為只要有陽光就要小心!」三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡則提醒,夜間也要當心輻射熱導致中暑。輻射熱是指地面、建築物吸收太陽輻射後散發出來的熱能。朱柏齡分享,曾有一名50多歲跑者,參加大佳河濱公園夜跑,晚上6點開跑,結果快到終點時突然昏倒,送醫時體溫41度呈現昏迷、多重器官衰竭,10多個小時後才甦醒,結果他完全不記得自己有去路跑。什麼時候適合在戶外運動?專家建議先參考「熱指數」,另外也別以為夜跑較不會中暑,輻射熱的恐怖往往突如其來。(圖/報系資料照)朱柏齡說,夜間溫度雖然比白天低,但柏油路白天時吸收大量熱氣,晚上時這些輻射熱再散出來,所以還是非常悶熱,建議清晨5~6點時運動比較好。另外,門診中也時常出現到溪邊戲水而中暑的案例。朱柏齡表示,同樣是輻射熱作祟。「如果溪邊有很多石頭,而且都是乾地的話,反而會吸收輻射熱,一旦反射上來反而溫度會更高。」朱柏齡建議可從「熱指數」來判斷適不適合外出活動,熱指數是綜合溫度、濕度、輻射熱等數據計算,勞動部職業安全衛生署建制有「高氣溫戶外作業熱危害預防行動資訊網」https://hiosha.osha.gov.tw/content/info/heat1.aspx,可以查詢全台不同區域即時的熱指數,用顏色區分,黃色代表容易疲倦、橙色代表可能熱衰竭與筋攣,時間太長時間會中暑、紅色代表中暑高,不適合運動,建議要進行戶外活動時,可先上去查詢相關資訊。
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沸騰索命1/台灣洗腎率全球第一「竟與炎熱相關」 懷孕後期曬太久恐死產
熱浪高溫已在全球傳出災情,今年6月15日展開的伊斯蘭教麥加朝覲,截至23日已傳出1301人死於酷熱,台灣因熱傷害送醫急診人次,也從今年4月起增加。台大公衛學院最新研究發現,氣溫潮濕、炎熱是台灣不明原因慢性腎臟病盛行率高的原因,此外,懷孕7個月後若暴露於高溫下,恐會增加死產機率,建議民眾應事先防範。全球都陷於極端高溫之中,台大大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」指出,今年6月很可能會創下全球連續第13個月破紀錄的高溫月份,美國、歐洲、非洲和亞洲部分地區的高溫紀錄不斷。例如沙烏地阿拉伯正值麥加朝聖,根據當地氣象資料,麥加連日高溫已飆破攝氏50°C,本周更測得51.8°C高溫,至今已有3000多人因中暑送醫,最後並造成1301人熱死。印度首都新德里也連續37天超過40°C,近200名街友熱死。台灣也猶如「燒番薯」!根據疾管署急診監測顯示,早在4月的熱傷害就診231人次,就比去年同期111人次增加1倍,近日更是熱上加熱,6月截至6月26日熱傷害急診已有563人次,已超越去年6月的517人,近日一早氣溫幾乎就到30°C 以上,全台有半數以上縣市最高溫都超過35°C以上。彰化一名43歲女性爬山時因熱中暑昏倒送醫,體溫高達40.9°C,目前仍尚未脫離險境。一名男子從高雄騎車回屏東途中熱到虛脫、昏迷,出現橫紋肌溶解現象;花蓮一名郵差中午頂著烈日送信,也中暑摔車倒地昏迷。台大公衛學院今年5月最新研究更發現,炎熱天氣可能是爆發慢性腎臟病的原因之一。「排除因高血壓、糖尿病造成的慢性腎臟病,最早被報告於中南美洲採收甘蔗的蔗農,因為當地很多農民很年輕便罹患慢性腎臟病、腎衰竭,他們沒有高血壓等慢性病,推測應與當地天氣潮濕炎熱有關。」台大公衛環境與職業健康科學研究所教授楊孝友說,台灣氣候同樣潮濕炎熱,有腎臟病的人也很多,是否也跟全球暖化氣候炎熱有關,讓人好奇。6月連日高溫,熱傷害急診人次也遠高於去年同期,各地都傳出熱中暑案例,圖為花蓮一名郵差中暑摔車昏迷現場。(圖/新城分局提供)台大公衛學院因此使用2005年至2014年彰化社區整合篩檢計畫的資料,該計畫自2005年起每年對台灣最大的稻作縣進行慢性病篩檢。研究對象包括15-60歲的農民和非農業人口,共4萬1316人。結果發現,非傳統原因(無高血壓等疾病)慢性腎臟病佔所有慢性腎臟病例的48.9%。農民的非傳統原因慢性腎臟病盛行率為 2.3%,高於非農業人口的0.9%。進一步比對全國健檢資料,也可發現農民罹非傳統原因慢性腎臟病風險較高,戶外高溫曝露更增加風險。「當大腦部感受到溫度上升,下視丘、腦部就會控制血液集中在皮膚,內臟器官如腎臟的血量會從20%降至5%,造成發炎,開始缺血,進而導致腎臟傷害。」楊孝友也提醒孕婦要特別當心,因為懷孕的生理變化會讓身體熱調節能力下降,台大公衛學院研究也顯示,懷孕第三孕期 (7至9個月) 暴露於29.8°C以上會增加死產風險,因此需要注意熱傷害的預防。楊孝友說,這幾年夏天已經熱到彷彿被燙到,熱危害要做的不是完全去避開,最重要的是調適。他舉例,拉丁美洲許多介入研究計畫顯示,只要適時補充水分,工作中提供遮蔭處,並調整工時每隔一段時間就休息,介入半年之後,原來腎功能不好的人,竟奇蹟地慢慢恢復回來,顯示熱危害造成的腎臟傷害,只要早期發現,是可以恢復的。楊孝友呼籲,台灣法規應擴大解釋熱傷害作業,不該只侷限於鋼鐵廠等傳統產業,像營建工人、農民等更應該增加保護措施。楊孝友也提醒,頭暈、頭痛、肚子痛及想吐等都是熱傷害的症狀,民眾若有這些症狀,要小心有可能是熱傷害前兆,應補充水分。
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越南法國麵包害514人食物中毒 法院判決結果出爐
桃園忠貞市場排隊名店「阿箴越南法國麵包」去年8月因衛生整潔不佳,514人食用後出現食物中毒症狀,桃園地方法院審理,依《食品安全衛生管理法》違反食品衛生管理規定致危害人體健康,處有期徒刑8月,緩刑2年。桃檢調查,阿箴越南法國麵包先在它處備料,再將食材運送到實際擺攤地址,將越南法國麵包加熱後,再加入配料食材。不過阮女卻疏於注意食品保存、烹煮環境衛生整潔,去年8月2、3日,將染有「沙門氏桿菌」的餐點販售給消費者,導致514人出現發燒、嘔吐、腹瀉等急性腸胃炎的食物中毒症狀。且經桃園市衛生局抽驗、稽查時發現4門冰箱溫度不足、防蟲簾未落實緊閉、有蒼蠅出沒、部分食材未落實束口、層架有生繡且與沾板緊鄰、部分分裝食材未標示日期。採集越南法國麵包、有肉餐點麵包送檢驗後,查出「沙門氏桿菌」、「仙人掌桿菌」。阮女在偵訊時坦承不諱,加上有衛生局相關報告,桃檢認為阮女涉犯《食安法》。檢方考量,阮女已經和283人達成和解,也因有保險,已賠償224萬4551元,還有198名被害人還在補件、聯繫中。桃檢也建請法院審酌阮女於犯後積極與被害人和解的態度,及日後於審理程序中和解的情形,量處被告適當之刑。桃園地院5日宣判,依《食品安全衛生管理法》違反食品衛生管理規定致危害人體健康,處有期徒刑8月,緩刑2年。
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台積電法說行情暖身「指數撐在高檔」 永豐投顧:AI龍頭持股續抱、空手者等拉回點
台積電法說即將在7月18日舉行,法說前夕,蘋果送暖,傳繼輝達、超微等大客戶瘋搶CoWoS產能外,台積電先進封裝平台的SoIC傳首次獲蘋果採用,預計2025年放量,聞訊,台積電股價直奔千元大關。永豐投顧分析,由於台積電業績大好,市場普遍預測本次法說將提升資本支出,於是台積電協力廠股價也聯袂噴出,另大立光在11日亦將舉行法說,在蘋果股價高漲及預期AI手機銷售將大好下,大立光股價創下新高價,兩大龍頭股股價持穩,指數維繫在高檔。這一波「期待台積電法說行情,指數撐在高檔」的預期,備受市場關注,對於6月營收樂觀以待,由於每月10號前為上市櫃公司公布月營收,以7月5日止已公布173家營收來看,其中營收年增率達5%成長的公司約有101家,除去年同期基期較低因素外,6月AI伺服器相關公司開始進入出貨潮,預期科技股營收訊息偏向樂觀。永豐投顧表示,接下來還要關注7月12日美國CPI數值。近日美股上漲主因Fed主席 Powell 發表對通膨取得進展感到滿意,後續公布的ADP 就業報告顯示,6 月民間就業人數連續三個月放緩且美國服務業ISM創四年來最快萎縮速度,故9月降息預期熱情再起,12號公布的CPI將再吸引投資人目光,以克利夫蘭聯儲所做的CPI即時預測,6月CPI將較5月下降,但核心CPI則是微幅上升,數據錯綜複雜。綜合以上,市場等待台積電業績報喜,台積電股價高檔不墜,指數維持於高檔,個股部分則視6月營收各自表現,目前看來AI相關科技股6月營收表現年成長機率高。預估指數空間23,300~24,000點,建議AI龍頭股有持股者持股續抱,空手者則可耐心等待拉回時機再買進。