多晶矽
」 太陽能
貿易戰升級！美對中電動車加100%關稅27日啟動 中國斥「霸凌行為」
美中貿易戰升級！為加強對美國國內戰略產業的保護，美國貿易代表署（USTR）13日確定大幅上調中國產品的進口關稅，其中包括將電動汽車關稅提高100%，太陽能電池加50%，鋼鐵、鋁、電動汽車電池和關鍵礦物加25%，大部分將於9月27日生效。美國也將對中國半導體的進口關稅提高50%，包括多晶矽和矽晶圓這兩個類別，於2025年1月開始生效；筆記型電腦和手機等其他設備的關稅，則會在2026年1月生效。美媒報導，白宮經濟顧問Lael Brainard表示，這些強硬、有針對性的關稅，對於減少美國電動汽車行業對中國供應鏈的依賴是必要的，因為中國供應鏈在全球市場上獲得不公平的成本優勢，以此防止中國像在其他地區一樣主導美國汽車市場。歐盟和加拿大等其他國家也提高對中國電動汽車進口的關稅，其中加拿大的關稅與美國一致，為100%。中國政府則譴責這些關稅上調是霸凌行為，並稱電動汽車行業的成功源於創新，而非政府支援。中國商務部長王文濤將訪問歐洲，預計9月19日與歐盟執委會負責貿易政策的副主席Valdis Dombrovskis會談，就電動車反補貼案進行磋商。
中美晶3月營收創歷史新高 環球晶Q1合併營收186億連續13季成長
中美矽晶（5483）周五（7日）公告3月合併營收達75.1億元，單月營收創歷史新高。而中美矽晶旗下的半導體子公司環球晶（6488）3月合併營收達67.1億元，第一季的合併營收186.2億元，年增14.2%，兩家公司3月營收同創單月歷史新高紀錄。中美晶3月的合併營收達75.1億元，年增率12.4％、相比前一個月增加11.6％。第一季合併營收為209.04億元，年增11.4％、季減1.4％，為單季歷史第三高。環球晶也公告營收，3月合併營收達67.1億元，年增率16.9％、相比前一個月增加12.1％。累計第一季合併營收為186.2億元，年增率14.2％、相比前一季微增1.2％，季營收已經是連續13個季度成長，單月營收及單季營收同步創下歷史新高紀錄。中美晶董事長徐秀蘭先前法說會中表示，隨著今年新產能大量釋出，有助於多晶矽價格在未來數季逐步下降，推動全球太陽能裝置量持續成長，帶動整體產業發展。但對中美晶而言，因多晶矽成本下滑會反映在售價上，因此即便出貨量增加，整體營收仍大致持平或低於去年。中美晶也積極布建儲能事業，日前宣布認購盛達電私募，主要考量在於盛達電在光電及儲能領域，擁有自主資通訊技術，而且近年來開發新製程產品及拓展能源客戶群有成，帶動營收及獲利逐年成長。此外，目前太陽能進口數量多，形成了模組廠與系統廠不同調，系統廠改用進口產品，對本土模組廠商造成不小的壓力。中美晶積極拓展海外市場，增加出口比重；環球晶方面，預期業績第二季才會觸底，但好消息一是第一季新增二筆長約訂單，此外，環球晶原先的擴產計畫不變。
太陽能矽材「供過於求」價格緩跌 業界人士：靜待5月SNEC大會登場
太陽能產品的價格走勢，受矽材料的波動影響，而全球矽材產地主要以中國為主，隨著去年底新產能開出，供需大幅改善、價格回落。業界人士預估，5月國際太陽能與智慧能源大會（SNEC），是下一波矽材價格下來的時間點，太陽能產品價格走勢會更明確。業界人士表示，因去年俄烏戰爭驅動，讓歐洲意識能源自主的重要性，導致太陽能需求大爆發，新增裝置約270～280GW，成長驚人。不過，今年因為歐洲安置工人缺工嚴重與逆變器（IGBT）缺貨等影響，估表現不如去年。但隨著上游材料價格下降，中國將出現顯著增加，推升今年新增裝置量達350～370GW。主導太陽能發展的矽材料的供給面，由於過去兩年主要的廠商擴產，產能漸開出下，估目前全球矽材年產能已達120萬噸水準之上，但因產能是陸續開出，若換算成終端裝置量等同400GW，以今年全球太陽能新增裝置量350～370GW的角度來看，多晶矽已呈現供過於求。目前多晶矽藉由業者囤貨控制，價格緩降。市場認為，矽材供過於求是客觀的事實，大家都在觀望降價，但因資金有限，實際較明確仍要等5月SNEC。估計自第二季起每月可以4%的幅度不斷增加矽材產出，以近期價格每公斤215～225人民幣的水準，未來的走勢約會是每週5%的緩降下跌。屆時可能又是一波價格下來的時間點。但以近期來說，據EnergyTrend統計，截至月底行業內矽料庫存約降至1～2周左右，其中大部分二線企業均處於無庫存狀態，矽料庫存情況有所好轉，預計4月份矽料供應仍呈小幅增加趨勢，而下游矽片環節受制於坩堝短缺影響，行業整體開工率提升空間有限，需求基本持平，預計短期內矽料價格仍將維持緩跌走勢。
經部擬調降太陽能躉購費率 中美晶：成本高漲不利產業韌性
日前經濟部預告明年躉購費率草案將光電躉購費率調降1至3%，太陽能材料領導廠商中美晶認為此政策將對國內太陽能產業造成很大衝擊。中美晶指出，太陽能產業面臨從源頭多晶矽、各種工程材料成本、人工費用以及銀行融資成本等一連串的成本上漲，然躉購費率不僅未能反映建置成本上升之趨勢，反而調降，對於業者而言是沉重負擔。中美晶指出，依據台灣政府規劃的淨零排放路徑，2050年可再生能源比重將達70%，日照量充足是台灣最大的優勢，太陽能亦是再生能源主力，台灣的製造實力與國際競爭力仰賴穩定以及充足的綠色能源，期盼政府能夠考量產業情勢與國家戰略目標，制定合宜的太陽能躉購費率，使再生能源成為維持台灣能源韌性的最大助力。時序即將進入冬季，穩定能源供給成為各國關注焦點，今年能源短缺的情況使石化燃料電廠重啟，氣候異常情況加劇。面對環境永續經營與能源供給穩定課題，再生能源的重要性與日俱增，在地化之建置除可使能源供給自給自足外，乾淨的能源亦可減緩日漸嚴重的氣候變遷問題。今年隨著太陽能建置量逐步攀升，太陽能原料多晶矽面臨供不應求，致使價格上揚，但近期隨著更多產能的投入，供需已逐漸呈現平衡，歐美等國推行的補助和獎勵政策，亦將有助太陽能電池、模組的價格穩定，推升太陽能建置量。中美晶在太陽能領域耕耘多年，為單晶高效電池產品的領先者，於今年完成尺寸產品規格提升，M6電池產線已全面量產，M10高效電池產線也完成建置，將持續開發新製程並提升太陽能產品的性價比，透過技術與產品尺寸差異化戰略，建立鞏固的競爭地位。
TrendForce：東南亞太陽能板正常輸美後 美裝機需求將高速成長
據TrendForce統計，2022年1~8 月美國累計太陽能裝機量約14.96GW，年減16%。隨著東南亞豁免政策的最終落地，東南亞太陽能板有望正常輸美，在延遲裝機項目較多、能源價格高漲、能源轉型等因素的助攻下，預計美國市場太陽能裝機需求在未來兩年內將迎來高速成長，2023年美國市場太陽能裝機需求將可達到35~40GW。從製造端來看，美國本土缺乏完整的產業鏈，太陽能板生產能力較弱，對進口較為依賴，若本次調查持續進行恐將推升美國裝機成本。由於美國人工成本、能源成本高昂，未來擺脫高製造成本可能性低，且美國換屆選舉在即，新政黨對政策的補貼強度及未來政策執行的力度能否兌現，在美國本土產能及成本都不能形成強有力競爭前，美國可能仍需以來進口太陽能板來應付高增速的裝機需求。TrendForce認為，至少未來2~3年內美國對於中國以及相關海外製造基地的太陽能板產品還是會保持開放態度。此外，本月（2）日美商務部針對四家中國企業比亞迪（柬埔寨）、阿特斯（泰國）、天合光能（泰國）、Vina（隆基控股子公司，越南）進行初裁，表示企業在東南亞國家組裝，以規避美國對中國製太陽能板的反補貼及反傾銷課稅。TrendForce認為，無論調查結果如何，在2024年6月6日前從東南亞四國進口，並於2024 年12月前安裝到專案上的太陽能板，均可獲得關稅豁免，故此次初裁結果短期內並無實質影響。比起避稅制裁，TrendForce認為，目前更值得留意的應是從東南亞工廠輸出至美國，其原物料和生產過程是否「涉疆」的認定。由於太陽能板產品無法直觀認定或分辨原物料產地，相關供應鏈追溯認證完全依賴於企業提供，這其中美國海關的主觀態度成為決定性的因素，日前晶科使用德國瓦克集團多晶矽生產的太陽能板被放行，可以看作美國對東南亞太陽能板進口核查的態度有所鬆動。
大陸能源局堅決防止「拉閘限電」 北京祭440億「抗旱保秋糧」
面對嚴峻旱情與缺電問題疊加，大陸官方嚴陣以待。除大陸水利部表明要有抗長旱準備，保證人民飲水安全，大陸國家能源局表明，堅決防止「拉閘限電」，確保經濟社會發展和生活用能用電需求之餘，大陸總理李克強更信心喊話強調，中央將拿出100億人民幣（約440億台幣），指導農戶「抗旱保秋糧」。李克強昨主持召開國務院常務會議，會議指出要進一步做好抗旱減災工作。科學調度水資源，多措並舉增加抗旱水源。優先保障群眾飲用水。保障農業灌溉用水，中央預備費拿出100億元，重點支持中稻抗旱。抓緊研究推動晚稻豐收舉措，中央財政持續予以支持。此外，大陸水利部長李國英8月20日至23日赴長江流域部分省市檢查指導抗旱保飲水安全、保秋糧作物灌溉工作。他稱，要把確保民眾飲水安全放在第一位，精準保障對象，落實兜底措施，加強組織力量，不落一戶一人，任何情況下都要絕對保證民眾飲水安全。李國英還說，要科學精準實施以三峽水庫為核心的長江上游梯級水庫群聯合調度，精準對接長江中下游和洞庭湖、鄱陽湖區城鄉水廠引水及諸灌區取用水。高溫持續籠罩，大陸多地缺電頻傳，大陸國家能源局表示，截至目前有21個省級電網負荷創歷史新高，除東北以外其餘5個區域電網均創新高。下一步將繼續應對好川渝地區極端高溫和乾旱災害，確保電力有序供應。大陸國家能源局指出，預計下半年，能源消費將繼續呈現持續增長態勢，進入冬季取暖期後，煤炭、天然氣、電力需求進一步增加，能源行業將提前制定保障預案，增強供應能力，確保溫暖過冬；將繼續全力以赴做好迎峰度夏、度冬能源電力保供，堅決防止「拉閘限電」，確保經濟社會發展和生活用能用電需求。電荒衝擊太陽能設備關鍵原料多晶矽的生產，大陸工信部等三部門24日發布通知，嚴禁多晶矽及電池等物料儲備的囤積居奇，嚴打哄抬價格、壟斷等違規行為。通知提到，各地工業和信息化、能源主管部門要有效利用大陸太陽能光電大市場，引導產業鏈上下游企業深度對接。加強多晶矽等新增項目儲備，根據下游需求穩妥加快產能釋放和有序擴產。
川渝野火不斷 實施限電衝擊多晶矽產能
大陸連續第11天發出高溫紅色預警，四川、重慶等部分地區最高氣溫甚至可達攝氏40度以上。天氣炎熱，川渝等地發生多起山火林火災。針對旱情，大陸中央派出工作組赴實地指導協助救災。同時，四川對工業用戶啟動限電，當地生產太陽能電池基礎原料「多晶矽」的企業面臨停產危機，恐衝擊市場。綜合陸媒報導，四川瀘州境內21日發生兩起山火，其中包括瀘縣潮河鎮龍江峽生態園附近山林，另在蓉遵高速赤水往瀘州方向附近一處山頭也突發山火。重慶自18日起，江津、大足、銅梁、巴南等區先後發生山林火災，全市調動逾5000名消防、武警等，及7架直升機滅火，撤離超過1500位民眾。針對四川、重慶等地近期較嚴重的旱災，大陸國家減災委、應急管理部22日啟動國家四級救災應急回應，派出工作組赴災區實地查看災情，指導和協助救災工作。同時，大陸多部門聯合發布今年首個高森林火險紅色預警，預計23至25日，重慶中南部、四川東部的部分地區森林火險等級將達到極度危險。電力供給吃緊，四川持續對工業用戶限電，當地生產多晶矽的相關企業面臨停產危機，估計約20.7萬噸矽料產能將受影響，產出時間將至少影響10至15天，使得本就緊缺的矽料供給雪上加霜。第一財經報導，大陸多晶矽占全球產量7成以上，其中四川產量約占大陸產量的13％，僅次於新疆和雲南。協鑫科技表示，如果當地矽料產能全部停產，單月將預計影響9000噸產量。上海有色金屬網分析，限電恐將使剛剛趨穩的多晶矽市場價格再度上漲。中國天氣網微信公眾號22日指出，受降雨和低層冷空氣滲透的影響，及副熱帶高壓東退南落，23至27日，江漢、江淮等地高溫天氣將率先緩解，四川西部、陝西、湖北及江南東部等地也有望明顯降溫。四川東部、重慶一帶則要到8月底，高溫才有望緩解。
大陸限電措施掀骨牌效應 這些物料恐上漲
大陸近日推動限電措施，使得大陸耗電大宗商品生產商面臨衝擊；限電措施導致化肥至矽等各種領域原物料上漲，估將對經濟和產業造成嚴重影響。根據《彭博社》報導，隨著主要工業省份的電力限制加強，從鋁到鋼的金屬生產數月來一直停滯不前。現在，生產高端商品的工廠也開始感受到壓力，給國家經濟增長帶來了越來越大的風險。更糟糕的是，能源緊縮正在蔓延到最令北京警惕的領域：食品業。 ●食品確保大陸14億人吃飽是國家的當務之急，而電力短缺迫使北方地區的大豆加工商關門大吉，化肥價格飆升，路易達孚、邦吉、豐益國際子公司益海嘉里旗下的黃豆工廠也受到影響。所幸到目前為止，由於豬肉價格暴跌，市場對於動物飼料的豆粕需求疲軟，稍微緩解影響。中國券商華泰期貨有限公司在一份報告中表示，還有人擔心大陸的政策舉措可能會降低生產澱粉和糖漿等產品的玉米加工商的開工率。鑑於化肥對整體糧食安全的重要性，價格上漲引起了北京方面越來越多的關注。本周，一間大陸國有企業披露，在今年早些時候警告不要囤積和哄抬價格後，公司因提高化肥產品價格而被罰款。●金屬影響過去幾個月，作為最大基本金屬消費國，受到電力緊縮政策影響，引發了冶煉廠和製造商的生產損失，影響了從銅到錫的所有產品的供需。迄今為止，能源密集型鋁廠受到的影響最大。鋁檢視高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）數據，限電令導致鋁供應中斷，年冶煉能力略低於300萬噸，導致本月初鋁上漲至2008年以來的最高水平；雖然產能損失只有大陸總產能8%左右，但隨著大陸為更高的冬季需求做好準備，進一步限電的前景將使該行業承受壓力。鋼鋼鐵廠是大陸減排運動的主要目標，現在也受到電力限制的打擊，導致近幾個月鐵礦石（主要煉鋼原料）價格震盪。據研究機構Mysteel稱，9月國內有80多家鋼廠停產檢修。矽在大陸實施供應限制後，本月矽價格飆升至歷史新高。今年矽價格翻了2倍，這可能會給鋁生產商帶來更多痛苦，因為他們將矽作為專業增值產品的合金成分。根據中國研究機構上海金屬市場的數據，供應限制還可能顯著影響多晶矽的價格，多晶矽是太陽能製造商的關鍵投入品。
手機市場需求熱絡 AMOLED顯示比重上揚至39%
根據TrendForce研究報告指出，今年智慧型手機市場之螢幕顯示技術在各品牌擴大採用的情形下，AMOLED機種比重將大幅上揚至39%。而隨著中低階機種市場需求熱絡，a-Si LCD（非晶矽液晶顯示器）機種比重微幅下滑至28%；LTPS LCD（低溫多晶矽液晶顯示器）的比重則持續受到壓縮，將減少至33%。TrendForce表示，2021年手機市場仍延續2020年下半年的備貨動能，一方面是受到市場普遍預期2021年手機需求將大幅回升，另一方面則是整個半導體零組件的供應仍吃緊甚至缺貨，因而導致下游客戶必須拉高備料量，以降低可能缺貨的風險。自2020年起，由於疫情的衝擊，中低階手機市場需求暢旺，但除了對應的a-Si LCD（非晶矽液晶顯示器）產能供給吃緊外，也受到晶圓代工產能極少的衝擊，出現供貨不足的狀況。觀察目前整體生產供應鏈，IC（積體電路）供貨仍是最大瓶頸，尤其是TDDI（顯示觸控整合型晶片）的供貨依然吃緊甚至不足。TrendForce表示，後續有兩大觀察重點：首先，中國IC廠商透過政策的引導，有機會取得較多中國的晶圓代工產能資源，在IC缺貨風潮下不排除有機會順勢崛起，打破過去以台系IC廠主導的市場結構。其次，目前中國晶圓代工產能仍在積極擴充，未來新增產能到位，IC供貨吃緊問題一旦開始舒緩，IC價格勢必開始走弱，伴隨著市場需求的調節，LTPS與a-Si兩種顯示技術可能將從互補關係轉為競爭關係，爭奪在HD機種市場的主導地位。三種智慧型手機的主流顯示技術包括AMOLED、LTPS、a-S比重將出現變化。（圖／TrendForce提供）
4支新iPhone支援5G外 給你更高圖像素解析度
今年蘋果（Apple）新iPhone會有那些新改變及新科技運用，市調機構Omdia報導指出，Apple將推出4款新iPhone, 新版iPhone除了有5G規格外，也將在進一步螢幕顯示技術與規格上調整，提高ppi（圖像每英吋像素）與降低耗能。根據Omdia報導，Apple將在iPhone 12上採用3種LTPS TFT（低溫多晶矽液晶顯示器）的柔性OLED（有機發光顯示器）面板，包括5.4吋、6.1吋和6.7吋，這將是Apple自2018年開始在5.8吋和6.5吋的iPhone上採用這款技術的螢幕後，進一步擴大OLED規格產品線陣容。報導指出，新的5.4吋iPhone雖然比現行5.8吋來得小，但是在ppi方面將由458ppi提高到476ppi、6.1吋的螢幕PPI也會由326ppi進一步提升到460ppi，6.7吋的螢幕ppi與現行6.5吋螢幕458ppi差不多。市場另一個矚目的5G iPhone話題，Omdia分析，新推出的6.1吋iPhone將有2個版本，其中之一是支援sub-6 GHz頻段，另一款則支援mmWave、5.4吋的iPhone支援sub-6 GHz頻段、6.7吋iPhone支援mmWave。隨著螢幕尺寸的放大，避免手機重量持續增加，手機的電力消耗也成為挑戰，去年Apple藉由「暗果模式」來降低螢幕的耗電，Omdia分析推測，Apple有可能推出LTPO TFT（低溫多晶矽氧化物液晶顯示器）的技術來延長電池壽命。LTPO TFT比LTPS省電達5％～15％之間。