大客戶
」 台積電 股價 輝達 營收 AI輝達能笑到何時? 標普分析師曝「2大隱憂」
輝達執行長黃仁勳11日出席高盛舊金山科技會議(Communacopia + Technology Conference)中表示,新一代 Blackwell 晶片需求強勁,供不應求情況令部分客戶不滿。公司將晶片生產外包給台積電,供應商正努力趕上生產並取得進展。標普分析師認為「輝達股價至少還能再漲一年」,卻曝2大隱憂。根據財經媒體《Business Insider》報導,黃仁勳在高盛科技會議上談到,因為客戶對輝達最新一代Blackwell晶片的需求太旺了,每個人都希望自己能第一批拿到,使一些客戶感到惱火,關係陷入緊張。標普分析師Andrew認為黃仁勳這一段話證實了他們的觀點,「至少在未來12 個月內,輝達擁有強勁的走勢。」不過輝達股價在過去5年上漲2514%,許多投資人憂心輝達的成長不可能持續。甚至一些分析師警告,未來幾年對輝達晶片的需求可能不會保持強勁。 根據報導,輝達GPU的兩大客戶蘋果和微軟正在開發自己的人工智慧晶片。如果微軟和亞馬遜沒有看到他們預期的投資回報率,他們就會減少訂單,所以超大規模的需求波動是我們真正擔心的問題。另外Andrew也指出,投資者還需要關注對人工智慧更嚴格的監管;根據《彭博社》報導,輝達在一項新的反壟斷調查中成為司法部的目標,其他國家會效仿並試圖監管該技術只是「時間問題」。
陸學森辭Gogoro董座內部信曝光 「期待從全新角度看到成長」
今(13)日晚間,陸學森辭任Gogoro董事長暨執行長,將由潤成投控董事長暨潤泰集團法務長曾達夢先生接任董事長,執行長職務則由台灣總經理姜家煒暫代。對此,陸學森也向內部員工寄出英文聲明信件。CTWANT記者也翻譯信件內容如下:「親愛的Gogoro團隊2011年,Gogoro開始了一個大膽的使命:在台灣創造一個全新產業,讓世界更美好。我們的願景是透過創造智慧、可更換電池來改變能源產業,這些電池從兩輪交通工具開始,陸續為不同產業帶來革新。我們期待一個全新的台灣本土商業生態系統誕生,並對全球的永續發展和經濟做出貢獻。過去13年裡,我們共同開發創新技術與產品,建立先進的製造能力、運營和零售網路、售後服務及電池交換生態系,同時與台灣廣大客戶建立牢固的合作關係,並在台灣政府及眾多客戶的支持下,我們有幸經歷公司快速成長。看到Gogoro的創新獲得全球認同,包含電動車和電池交換系統,以及我最引以為傲的成就,就是交換電池成為分散式的能源儲存系統,非常鼓舞人心。經過深思熟慮,我做出了「卸任Gogoro董事長與執行長職務」的決定,要做這個決定並不容易,但我相信,當我們進入下一階段的成長時,對公司和我來說,都是進行領導交接的正確時機。從Gogoro成立之初,到現在成為全球知名的電池交換系統發明者,也是全球最大的電池交換網絡營運商,這是一段非凡的旅程。我對我們共同取得的成就感到無比自豪,從推出突破性的產品和服務,到培育創新的企業文化,我們一起「把不可能變成可能」。沒有你們每個人的奉獻和熱情,這一切都不可能實現,你們的辛勤和熱情成就了Gogoro的成功,我對此深表感激。雖然我將辭去現任職務,但Gogoro的使命、願景、承諾依然不變。我對Gogoro的未來依然充滿信心,我將永遠是Gogoro最大的支持者,也期待從全新的角度看到公司繼續成長並成功。感謝你們在這段旅程的信任、合作與支持。能夠與你們每個人共同創造這家令人難以置信的公司,我感到非常榮幸。我會想念你們的。」陸學森出生於香港,13歲移民美國,曾任Nike創意總監、美國微軟產品群創意總監、宏達電創意長。在41歲時成立Gogoro。至於下一步怎麼計畫?陸學森並未提及。
台積電季配4元創新高!分析師:9/12能否填息市場情緒成關鍵
台積電(2330)將於9月12日進行除息,每股配發現金股利自3.5元上調至4元,並發出總金額1,037億元股息。這次除息再次證明台積電穩健的營運成果,也是該公司調整股利政策改為季配息以來的新高,顯示作為全球晶圓代工龍頭的強勁現金流營運成積。台積電受惠先進製程領先享有紅利,法人看好台積電大客戶蘋果9月推出的iPhone 16系列新機,有助激發果粉新一波換機潮,加上今年iPhone 16系列新機全面導入最新處理器,台積電為新機處理器獨家供應商,相關訂單將成為三奈米家族的最大出海口。台積電三奈米製程於今年正式成為智慧型手機廠商晶片主流,明年繼續推進二奈米,先進封裝、特殊製程產能,廠房興建除了自建擴充外,更透過直接購買群創南科廠房快速部署,預估持續提升封裝能力滿足客戶需求。有別於以往台積電除息,遭遇8月股災一度回落800元,近日雖在900元震盪,但多方資金頗有鬆動跡象,市場高度關注台積本次是否能順利展開填息行情。多數市場分析師對該公司未來股價表現保持樂觀,預計股價隨市場情緒恢復有望回升。此外,海外投資者對台積電興趣濃厚,台積電將陸續展開海外券商受邀業積說明,預計將吸引資金關注。特別是台積電完成美國亞歷桑那(TSMC Arizona)與日本熊本建廠(JASM)的動作後,日前也宣布在德國德勒斯登啟動建廠,創造亞、美、歐的日不落帝國,讓市場對該公司在全球布局的影響力備受矚目。這些投資不僅有助於台積電鞏固其全球市場地位,進而提升長期股東的收益。
「新青安+股災」引發房貸大風暴 李同榮警告留意3後果
新青安後遺症越演越烈,房貸餘額年增率已衝破十兆並創新高,各大銀行不動產放貸趨近滿水位,因貸款延誤引發糾紛四起,加上近期亞洲股市集體崩盤,台股半個多月來重挫18.8%,對市場資金流動性產生嚴重影響。房市趨勢專家李同榮提出警告,「新青安+股災」將引發銀行房貸大風暴,政府若不重視,將會產生三大嚴重後果:(一)搶貸亂象越演越烈(二)房貸糾紛層出不窮(三)觸發小型建商倒閉風潮李同榮指出,新青安成就不少青年成家,但也引發不少假性需求,短期內供需失衡,以致再拉高已經到頂的房價,也助漲市場投機氛圍,而年輕人所獲利息補貼金額卻根本遠不及被拉高的房價,政策的一得兩失,可謂弊大於利。然而更大的後遺症是銀行業貸款額度趨於滿水位狀態,除了房貸不易,更排擠中小建商的土建融申貸,各大銀行開始採取暫行收件或暫延撥款的措施,購屋者及急需開工的中小建商全部加入搶貸行列,加上近日股災所造成的資金流動障礙,促使銀行資金水位更加緊縮,整體銀行體系淹至喉嚨的水位已頻臨岌岌可危的崩潰危機。李同榮分析,日前日經225指數單日下跌超過12%,韓國股市寫下全球金融危機以來最慘跌幅,KOSPI指數收跌8.77%,納斯達克期貨重挫4.7%,標普500指數期貨下跌12.4%。台股加權指數單日下跌1807.21點、重挫8.35%,短短半個月大盤跌掉4000點,為金融海嘯以來股市最嚴重跌幅,分析亞洲股市崩潰主因來自美國經濟預期可能衰退,更重要原因可歸咎於經濟數據不佳、企業財報不利消息,及地緣政治風險升級3大因素,導致投資人紛紛趨避風險,而此時處於高檔的台股當然也經不起利空吹襲而無法置身事外。同樣的房市目前也因新青安與股市發燒助燃,房價處於末升段甩尾的高點,此時也經不起市場風吹草動,加上下半年國內外經濟基本面若不如預期,房市隨時都可能結束多頭行情而反轉。李同榮認為新青安加上台股重挫所引發的房貸滿水位風暴,若不即時提出對策,市場將產生3大嚴重後果:(一)搶貸亂象越演越烈:目前銀行不動產放貸平均水位高達27-28%,滿水位的銀行開始暫停收件,未滿水位銀行採取選擇性放貸,先照顧大客戶,再挑有實力且高利率客戶,至於小咖建商與弱勢購屋民眾則需排隊待審、或排隊待撥,造成扶強不扶弱的市場亂象,這也是新青安造成的排擠效應,最後排擠的仍然是後段班的新青安與購屋弱勢,他們不但房價買的比人貴,利率也可能比人高。(二)房貸糾紛層出不窮:預售市場即將交屋的購屋者現在可能面臨建商分戶貸款成數不足或因貸款困難延誤交屋及利率偏高的窘境,造成因房貸問題引發違約糾紛案件。(三)觸發小型建商倒閉風潮:自從央行祭出請領建照18個月限期開工,加上土建融多次限貸措施,現在又因銀行放貸滿水位風暴,目前中小建商土建融貸款越來越困難。舉例說,銀行建融對中小建築成本評估相對更保守,最少打8折,再給予融資6成,等於48%融資,銀行對中小建商52%的自備款,無視已有營建履約撥款機制,還會要求建商先提出自備款足額的存款證明,以示實力,而且利率也比上市大建商高出許多,不但造成大者恆大的不公平競爭,更可能在房價反轉時造成小型建商周轉不靈的倒閉風潮。李同榮最後表示,若要化解風暴危機可依銀行法72-2條之除外條款,將新青安額度列為除外條款,可多出至少5000億餘額貸款。但從另外一個角度看,政府過去包括6次限貸與提高存款準備率的限縮資金等於又重返市場,房價甩尾漲勢可能又難以終止。下半年房市走勢強弱,除了經濟基本面趨緩與技術面高檔的不利影響以外,政策走向的一對一錯會是關鍵,同時不可忽視兩岸地緣政治局勢,更會是處於高檔房市的一隻灰犀牛。
黃仁勳曾提興建CoWoS專線「僅供輝達」 台積電高層超狂反應曝光
目前有消息指出,輝達創辦人黃仁勳於6月訪台之際,曾對台積電提出建議,希望台積電能幫輝達設立一條獨家專用的CoWoS產線,沒想到此要求遭到台積電高層嗆聲「要不要台積電也設專門的晶圓產線給輝達」。最後是在台積電董事長魏哲家出面緩頰後,雙方才因此化解緊張局勢。根據《鏡週刊》報導指出,近期因為AI需求大增的關係,不僅是以輝達為首的AI相關公司訂單爆量,就連專門生產AI晶片的台積電等晶圓大廠也收到大量的訂單。而輝達執行長黃仁勳於6月訪台之際,不僅參觀了台積電,同時也對台積電提出一個要求。當時黃仁勳對台積電表示,希望台積電能在場外設立一條獨家專用的CoWoS產線給輝達使用。沒想到如此要求不僅遭到台積電拒絕,當時更有一名台積電高層反嗆「輝達要出錢嗎?要不要台積電在廠區外也設專門給輝達的晶圓生產線?」一名消息人士表示,就在黃仁勳提出要求、台積電高層反嗆、雙方劍拔弩張之際,台積電董事長魏哲家馬上出面緩頰、打圓場,這才化解雙方的尷尬。報導中也引述一名科技圈人士的說明,該名人士表示,如果台積電一旦答應輝達設立獨家專用的CoWoS產線,屆時如果被蘋果、超微、高通等大客戶得知、甚至被要求比照辦理的時候,台積電恐會難以處理各家的要求。該名人士也提到,如果生產線設置在廠區外,台積電也會有管理方面的問題。但也有一名半導體業界人士表示,其實過去蘋果也曾要求台積電設置專門的生產線,目前這條產線也只有蘋果在用。但該名人士也解釋,台積電當初之所以會答應蘋果設立專門的產線,主要是因為當時台積電都是仰賴蘋果的訂單來填補產能。該名人士也提到,但今非昔比,台積電如今面臨到高階製程、CoWoS供不應求的情況要持續到2024年底,目前就算是CoWoS產能倍增,也是無法訂單需求。據了解,台積電在歷經多年研發後,才克服CoWoS的良率問題,相關專利也都掌握在台積電手上。一名半導體業主管也表示,目前全球僅有台積電能供應CoWoS,在3奈米至5奈米的先進製程上,台積電擁有9成的市占率。這也是近期台積電傳出漲價傳聞時,幾乎沒有聽到客戶反對的關係。也有半導體業的高層表示,台積電在3奈米至5奈米製程、CoWoS先進封裝製程等領域中,幾乎都是壟斷市場的存在,三星、應特爾、中國的中芯半導體基本都無法追上台積電的腳步,而隨著時間的推進,都會與台積電的距離越來越遠。
鴻海旗下鴻騰布局新能源車電氣化 斥資逾25億收購德國高壓線束商
鴻海(2317)旗下鴻騰(6088)強化新能源車電氣化全球布局,其車用事業FIT Voltaira集團宣布以7,250萬歐元(約新台幣25.57億元)收購德國高壓線束商Auto-Kabel集團,組成戰略合作夥伴關係,以垂直擴展新能源車的核心電氣化技術,並擴大客戶基礎。FIT Voltaira集團首席執行官Ulrich Eichler表示,「此次收購代表我們成為車用領域中智能能源分配系統、電氣化、傳感和連接解決方案供應商的重要里程碑。」他也提到,「此次合併不僅將增加我們的市場份額和全球覆蓋範圍,更能提升FIT汽車事業整合。」FIT Voltaira集團聚焦車用線束技術,提供傳感、連接和電氣化解決方案,近年將營運重點從引擎相關產品,轉移到新能源車用解決方案。Auto-Kabel集團為電動移動領域的先驅和汽車能源分配和管理的技術領導者,擁有強大的傳統車廠客戶基礎和領先的創新能力。鴻騰表示,Auto-Kabel在汽車系統和電力分配的電氣元件方面表現出色,專注於向電動移動解決方案的過渡;Auto-Kabel集團近期在電動移動領域進行大量投資,特別是在高壓電動車系統的母線和鋁電纜技術方面。Auto-Kabel集團總經理Markus Bolz也說,「我們相信透過合作,將為包括電動商用和乘用車製造商和供應商在內的汽車客戶提供獨特價值,並設定新的行業標準。」此次收購將顯著提升Voltaira集團在車用智能電力分配系統中的產品組合,包括創新的電池線束、母線和高壓車輛電氣系統。通過此次合併,Voltaira集團將在歐洲、亞太地區、中東、非洲和美洲擁有超過50個據點,全球員工超過13,000人。
台股疾奔2萬4千點! 法人:對焦台積電合作設備商
台股持續疾駛奔向二萬四千點!大盤8日開高走高,終場作收23,878.15點,上漲321.56點,台積電最高1050元,收盤價為1035元。美國11日將公布6月消費者物價指數(CPI)及PPI數據,為本周市場關注焦點,美國企業JPM、Citi等金融股、消費股百事可樂等,將開始發布財報。街口投信分析,今年來半導體漲勢已高,美股評價面來到較高檔水準,市場對美股企業獲利增長來到偏高預期,若財報不如預期,可能導致美股較大回檔空間,對類股進一步上行動能造成阻力,預計資金輪動情況仍將持續,建議可持續關注基本面良好、評價面處於較低基期的優質個股,例如應用軟體股等。受到美國聯準會主席鮑爾Powell對降息感到樂觀等相關鴿派言論,使得市場對降息預期持續提升,根據FedWatch數據顯示,九月降息機率已經上升至七成以上,也使得過去一週兩年期美債利率大幅下行15.0bps、十年期美債利率利率下行11.8bps,並提振美國大型科技股以及半導體類股等成長股的表現。包含Google、Meta、Microsoft、Apple、台積電ADR等紛紛創下新高,標普和那斯達克也持續創歷史新高,通週標普上漲2.0%、那斯達克上漲3.5%、道瓊上漲0.7%、費半上漲3.4%。街口投信表示,台積電登上千金股成為台股盤面最大焦點,綜合市場看法盤面第三季起,將聚焦台積電相關熱門主題包括台積電供應鏈、蘋概股等五大類別,而隨著類股快速輪動。台積電先進製程領先競爭對手,目前三星在先進製程的良率與客戶上均難以與台積電匹敵,而在CoWoS等先進封裝製程,也使得台積電在技術上如虎添翼,目前有多家國際大廠客戶紛紛來台下單台積電,除了既有的APPLE、INTEL客戶之外,之前曾經轉單至其他競爭對手的GOOGLE、高通,也多回到台積電生產先進製程的晶片。而AI的霸主NVDA則是與台積電合作密切,甚至傳出台積電將對NVDA漲價的訊息,都表示台積電在先進製程的領先程度,以及國際大客戶對於台積電的倚賴程度相當高,也顯示未來只要有先進製程需求的客戶,都必須與台積電緊密合作。而在台積電的帶動下,台積電供應鏈近期表現相當強勢,許多包含設備、耗材等個股紛紛竄出,街口投信表示,值得留意的是台積電領先競爭對手且擴廠的優勢多屬先進製程,在成熟製程方面台積電多屬利基製程,唯有與台積電在先進製程上具有合作的設備業者,才會有較佳的成長空間。
台積電法說行情暖身「指數撐在高檔」 永豐投顧:AI龍頭持股續抱、空手者等拉回點
台積電法說即將在7月18日舉行,法說前夕,蘋果送暖,傳繼輝達、超微等大客戶瘋搶CoWoS產能外,台積電先進封裝平台的SoIC傳首次獲蘋果採用,預計2025年放量,聞訊,台積電股價直奔千元大關。永豐投顧分析,由於台積電業績大好,市場普遍預測本次法說將提升資本支出,於是台積電協力廠股價也聯袂噴出,另大立光在11日亦將舉行法說,在蘋果股價高漲及預期AI手機銷售將大好下,大立光股價創下新高價,兩大龍頭股股價持穩,指數維繫在高檔。這一波「期待台積電法說行情,指數撐在高檔」的預期,備受市場關注,對於6月營收樂觀以待,由於每月10號前為上市櫃公司公布月營收,以7月5日止已公布173家營收來看,其中營收年增率達5%成長的公司約有101家,除去年同期基期較低因素外,6月AI伺服器相關公司開始進入出貨潮,預期科技股營收訊息偏向樂觀。永豐投顧表示,接下來還要關注7月12日美國CPI數值。近日美股上漲主因Fed主席 Powell 發表對通膨取得進展感到滿意,後續公布的ADP 就業報告顯示,6 月民間就業人數連續三個月放緩且美國服務業ISM創四年來最快萎縮速度,故9月降息預期熱情再起,12號公布的CPI將再吸引投資人目光,以克利夫蘭聯儲所做的CPI即時預測,6月CPI將較5月下降,但核心CPI則是微幅上升,數據錯綜複雜。綜合以上,市場等待台積電業績報喜,台積電股價高檔不墜,指數維持於高檔,個股部分則視6月營收各自表現,目前看來AI相關科技股6月營收表現年成長機率高。預估指數空間23,300~24,000點,建議AI龍頭股有持股者持股續抱,空手者則可耐心等待拉回時機再買進。
凱基人壽榮獲《讀者文摘》信譽品牌金獎肯定
再奪一金!凱基人壽(原中國人壽)憑藉優異的品牌策略,在《讀者文摘》信譽品牌大調查金融類保險公司組中獲金獎肯定。該調查針對企業的「可信度」、「品質」、「價值」、「了解客戶需求」、「創新」、「社會責任」六項指標進行消費者評比,凱基人壽穩健經營及優質服務的品牌形象深植人心,獲得台灣消費者的信賴與認同。《讀者文摘》信譽品牌大調查是由全球權威性研究機構Catalyst Research進行的獨立調查研究,揭示對每個品牌最真實的意見,展現台灣消費者認可及信任之品牌。凱基人壽秉持「以客戶為中心」的精神,始終以保戶需求出發,將創新有感的服務,融入在保戶日常生活場景中,持續優化保險體驗,提供更全方位的保障。此外,凱基人壽與時俱進推出多元創新的數位工具及服務平台,打造頂尖業務團隊,並透過快速挖掘客戶體驗旅程裡的關鍵痛點與需求,不斷優化服務流程與管理制度、整合協作推動各項e化服務及金融友善措施,提供客戶超越期待的有感體驗,放大客戶的幸福人生。深耕台灣一甲子,凱基人壽接連獲國內外多項大獎肯定,包括連續五年獲主管機關評選為「公平待客原則評核」績優業者、連續兩年NPS(Net Promoter Score,淨推薦分數)調查取得業界第一名,首度增列數位NPS即獲第一名,寫下雙項第一的好成績;榮獲客戶服務指標獎項「CSEA卓越客戶服務大獎」最佳客戶體驗企業,為唯一在此類別獲獎的壽險公司;此外,還包括「國家品牌玉山獎」、「保險卓越獎」及「保險業亞洲獎」(Insurance Asia Awards)等殊榮,再創保險業成功典範。未來,凱基人壽將持續用心成為客戶幸福的守護者,在客戶人生不同階段的關鍵時刻,都有凱基人壽陪伴守護,協助客戶進行多元保障規劃,提供更完善的保險服務,滿足人生不同階段需求,持續朝向成為最受推薦和信賴的壽險公司目標前進。
Adobe第二季收入超53億美元優於預期 股價14日勁揚15%
在AI推動的創新浪潮中,創意和營銷軟體公司Adobe於週四(13日)盤後,公佈了超預期的最新一季業績,收入達到53.1億美元、年增10%。同時上調截至11月的財年預期後,其股價於週五美股盤中交易中上漲了15%。Adobe為Photoshop、Illustrator和InDesign等創意設計軟體工具的供應商,2023年陸續將AI功能導入旗下軟體;Adobe指出,愈來愈多Creative Cloud的訂戶選擇升級現有方案,以使用生成式AI繪畫生成器Firefly的功能。Adobe的強勁財報是本週投資者關注的一系列牛市人工智慧相關發展的最新進展,且似乎進一步增強了人們對人工智慧相關股票的樂觀情緒。執行長Shantanu Narayen在公司季度電話會議準備的發言中表示,「我們在AI與創新產品上執行高度差異化的做法,正在吸引擴大客戶群,並且為既有客戶提供更多價值」。Adobe的一個備受關注的關鍵指標,是新數位媒體年度經常性淨營收(ARR) 達4.87億美元,遠超公司4.4億美元的預測。第一季末,公司總數位媒體ARR達到162.5億美元。調整後的每股收益為4.48美元,高於Adobe預計的4.35美元至4.4美元以及華爾街共識預期的4.39美元。根據普遍認可的會計原則,Adobe的每股收益達3.49美元。而公司數位體驗部門的收入年增13%至13.3億美元,處於Adobe指引範圍的高端。Adobe數位媒體業務總裁David Wadhwani表示:「我們對數位媒體業務創新步伐的加速感到興奮,對AI功能的採用及其在Document Cloud和Creative Cloud內早期的變現能力感到高興,包括旗艦應用程式、Firefly服務和 Express。」對於整個財年,Adobe現在預計收入為214億美元至215億美元,高於之前預測的213億美元至215億美元。公司預計年度新的數位媒體淨AR是19.5億美元,高於之前的19億美元;全年的調整後每股收益18美元至18.2美元,高於之前的17.6美元至18美元。
ASML接台積電2nm「大單」 外媒:2025年銷售額上看400億歐元
光刻機龍頭艾司摩爾(ASML)財務長達森(Roger Dassen)稱,將於第二、三季開始獲得台積電「大量」(significant)2奈米相關訂單。ASML此前曾表示,得益於智慧型手機和人工智慧領域對尖端邏輯晶片的需求旺盛,2025年銷售額目標為300億至400億歐元。此外,今年將首次對台積電出貨最新款極紫外光微影機(EVU)。根據彭博社報導,知名投資機構傑富瑞(Jefferies)分析師引用ASML財務長達森的言論,透露他看好最大客戶台積電未來幾季的訂單,並表示今年剩餘三季中,ASML的平均訂單可能在57億歐元左右,將推動2025年銷售額達到400億歐元。傑富瑞分析師指出,財務長的話「聽起來很樂觀」,認為公司與台積電的商業談判已接近尾聲,從第二季或第三季開始,公司將收到大量的2奈米相關訂單。其報告也指出,受惠於各國政府對新建晶圓製造工廠的補貼,預計ASML到2026年的需求將持續強勁。ASML發言人也出面證實,財務長達森在傑富瑞主辦的投資者電話會議上發表了上述言論。報導指出,ASML已經從主要客戶獲得超過十多台的High NA EVU訂單,包括英特爾、台積電、三星、SK海力士和美光,其中大部分被英特爾預定。報告還指出,預計台積電今年將首次收到ASML一台新型的高數值孔徑(High NA)EUV,該機器的每台造價超過3.5億歐元。根據資料顯示,ASML先進的標準型EUV光刻機就擁有超過10萬個零件,涉及到上游5000多家供應商。它是所有半導體製造設備中技術含量最高的設備,目前全世界沒有一家企業、甚至可以說沒有一個國家可以獨立完成EUV光刻機的完整製造。
緯穎砸20億內湖蓋總部全球搶人 董座談電子廠們最擔憂「這件事」
緯創(3231)旗下伺服器子公司緯穎(6669)目前營收全數來自伺服器製造,AI伺服器營收占約20%,是輝達(NVIDIA)最早的合作夥伴之一。緯穎董事長洪麗寗與緯創總經理林建勳,7日跟台北市政府簽下台北內湖潭美段市有土地的地上權案,將建設緯穎的總部大樓,以及實驗室與研發中心,打造內湖的AI科技廊道。林建勳直言,AI勢頭正好,很多外商都打算來台灣建研發中心,所以接下來搶人才、以及找到電力充足的地方都很重要。緯穎目前最新「整機櫃AI運算解決方案與先進液冷技術」,正在台北國際電腦展現身,這幾天也陸續獲得輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰、美超微執行長梁見後、英特爾執行長基辛格等科技巨頭親自加持。外資也看好緯穎作為雲服務提供商的領先伺服器ODM廠,最新報告給予「買入」評等;緯穎7日股價逆勢走紅,一度上衝2675元、盤中也還有0.38%的漲幅。這次取得的台北市內湖區潭美段標案的兩塊基地,一個1938坪、另一為2468坪,地上權存續期間為60年,決標金額為20.84億元,每年再收3千萬租金,將興建黃金級綠建築的「緯穎總部大樓」,距離緯創內湖行善路辦公區及臺北市數位內容創新中心暨緯創總部僅1公里。台北市長蔣萬安表示,台北市府將不斷活化資產,以此帶動經濟發展,這次預計將創造3500個職缺,2030年達到8000億元產值。洪麗寗表示,緯穎創業12年,過去員工分散在各地工作,公司把所有的錢都花在蓋廠房,像是馬來西亞和墨西哥都蓋得很好,至今終於可以用在台灣的總部大樓,給員工們一個「家」是他的夢想,且若有更好的工作環境,也有助於後續人才的招募,所以會以「如質」、「如期」、「如夢」理念來興建這座大樓,結合集團的力量,帶動在地的AI產業發展。林建勳表示,AI風潮才正開始,已經聽說很多同業和外商打算來台灣建研發中心,台灣人才已被全世界認可,所以接下來搶人才是一大重點,也可能會引進大量的國外人才,所以他們要趕快先把實驗室先建好,才有辦法招募更多的研發人員,畢竟現在不論軟體、硬體都求才若渴,希望台灣的學校們可以培養更多優秀的人才。由於前一天黃仁勳提到擔憂台灣的缺電問題,洪麗寗也提到,AI時代來了,業界目前最多的探討就是「生意來了,但全世界都電不夠」,現在狀況非常緊張,研發、測試大客戶的機器都很耗電,像是大家看到輝達的GB200,那一開下去用電絕對很大,「台灣的每一個公司大概都在尋找同樣的東西,並研究怎麼把電做到最省。」
一台要價百億!ASML年底交付台積電新機 股價5日大漲8%成歐洲第2大企業
全球最大晶片微影設備商艾司摩爾(ASML)發言人表示,公司的2個最大客戶台積電和英特爾將在今年底前獲得最新的高數值孔徑極紫外光(High-NA EUV)曝光機,這台新機相將用於生產AI相關應用的晶片,由於要價高達3.5億歐元(約新台幣123億元),先前台積電曾表示太貴,但這次確定要買了,這也讓ASML的股價直線飆漲,在歐洲股價5日漲逾8%,市值達到3770億歐元、超越法國奢侈品業巨擘酩悅軒尼詩-路易威登集團(LVMH),成為歐洲第二大上市公司,僅次於丹麥製藥公司諾和諾德(Novo Nordisk)。AI時代來臨,也讓相關晶片廠商股票大漲,像是輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳在台灣掀起旋風之際,公司股價也在5日站上歷史新高,上漲5.16%、收在1224.40美元,市值突破3兆120億美元,正式超越蘋果(Apple)、成為全球市值第2大公司,目前全球市值排名僅落後於微軟(Microsoft)。彭博也報導,荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾控股公司證實,今年將交付最新型的高數值孔徑極紫外光曝光機(High-NA EUV)給台積電,英特爾去年12月底已經接獲第一台,並裝置在美國俄勒岡州(Oregon)的工廠。由於這台機器要價3.5億歐元,台積電資深副總裁張曉強5月曾表示,這台高數值孔徑EUV的能力很好,但不喜歡他的標價,認為台積電2026年下半年將量產的A16技術製程節點,不一定要用艾司摩爾的高數值孔徑EUV,可以繼續使用台積電較舊款的EUV。不過5月底時,台積電新任董座魏哲家沒有出席台積電2024年術論壇,外媒透露就是因為他前往歐洲秘密造訪艾司摩爾荷蘭總部與德國工業雷射大廠「創浦」(TRUMPF),韓國媒體報導,這反映出台積電與英特爾、三星搶奪下一代設備的競爭升溫,2奈米以下超先進製程的競賽已經開打。
AI教父感染力強!內斂蘇媽增設簽名會安謀執行長也跑去逛夜市
原本習慣「快問快閃」的AMD執行長蘇姿丰,罕見在3日的記者會後留下來幫粉絲簽名並合照,個性低調的英特爾執行長季辛格這次也親自宴請台廠供應鏈大老;而COMPUTEX的演講,每個國際科技大咖都要提一下夜市,不然就感覺落伍了,可見這次的COMPUTEX,在當前的AI浪潮下,不但要「固樁」,輝達執行長黃仁勳的「黃式旋風」已感染企業界,成為一股流行。英特爾執行長季辛格到各大客戶攤位,感謝他們的支持。(圖/黃鵬杰攝)「幫大家簽名,其實是當CEO工作裡,最輕鬆的一件事」,黃仁勳1日在大巨蛋練球時跟旁人透露,做一點小事、可以讓大家開心的話,何樂而不為,所以他碰到粉絲要簽名、合照時來者不拒,因為他喜歡看到大家開心的樣子,這次訪台行程的各種「寵粉」新聞畫面也不斷放送,讓網友紛紛以「捕捉野生黃仁勳」為樂,也改寫了一般人對於企業大老闆的印象。其實去年蘇姿丰和黃仁勳都有參加COMPUTEX,但兩人風格大不同,被稱為「外放老黃、內斂蘇媽」,蘇姿丰在台灣的行程大部分不公開,記者會後也直接快閃離開,但因為蘇姿丰本身是嚴肅的專業經理人角色,跟身為創業家的黃仁勳不同,也不讓人感到意外。然而今年蘇姿丰卻完全轉換風格,雖然在記者會上仍是「快狠準」,一個問題僅用2到3分鐘、極快的語速回答,女王氣場十足,但記者會結束後居然留下來,為蜂擁而上的媒體粉絲簽名與合照,儘管看起來有些靦腆和不自在,但仍順利完成這場「親民任務」。而4日的台北國際電腦展上,蘇姿丰也現身會場逛展,在廠商的產品上留下簽名,面對民眾非常擁擠的「熱情」,揮手微笑表示「謝謝大家的支持」;晚間在下榻的酒店宴請供應鏈夥伴,雖然名單仍舊保密到家,記者守在酒店門口,原本只是想拍攝賓客入場,沒想到卻看到蘇姿丰迎面而來,不但跟粉絲合照,也主動跟記者訴說這次是要宴請80幾位供應鏈夥伴,有媒體問對自己今天的表現打幾分?蘇姿丰笑說「應該是你告訴我」。說到宴請合作夥伴,一項低調的英特爾季辛格也在3日宴請供應商,雖然當日開會一整天,但得知有媒體在外等候,也親自出現發表短暫談話,提到台灣是科技業的中心,未來每間公司都會變成AI公司,更在4日的演講時直接提到,「IT」就是Intel跟Taiwan,並巡場簽名、跟供應鏈「搏感情」。業者私下跟CTWANT記者透露,大家都知道他個性低調,沒想到這次他整個豁出去、也走大遊行路線。其實季辛格過去曾多次提到,台灣與台積電在地緣政治風險上很危險,供應鏈相對脆弱,讓台積電創辦人張忠謀氣得牙癢癢,但這次不但大力稱讚,還說要跟台積電多學習。另一家矽智財大廠安謀Arm執行長哈斯(Rene Haas)也在3日的演講時透露,就是因為黃仁勳太愛提夜市,讓他也很想去看看,儘管安全團隊勸阻,但他力排眾議終於踏上夜市之旅時,「居然沒有人找我合照」,他也在螢幕上放上他一人逛夜市的畫面,旁邊是黃仁勳受到群眾簇擁的照片,讓現場笑聲不斷。
半導體業發展熱 產業用電量創近2年半來最大漲幅
台綜院21日公布最新4月份台灣EPI電力景氣指數,全國產業高壓以上用電量較去年同期成長3.35%,創近29個月以來用電量最大漲幅;台綜院分析,主要是受惠AI等新興應用持續熱絡,以及傳統產業需求逐步回溫,加上比較基期低,整體產業電力景氣燈號續呈穩定的綠燈。其中,最受矚目是半導體業發展,不僅影響全國產業用電成長創近2年半新高,也帶動外銷訂單年增逾1成;台綜院分析,AI、5G、高效能運算等應用快速擴展,帶旺半導體族群,尤其全球最熱門的生成式AI爆炸性成長且快速演進,我國半導體憑高階製程技術在全球居領導地位,振奮產業復甦力道,迎來景氣春燕。台綜院根據數據指出,半導體4月用電量較去年同期成長6%,因為晶圓代工、晶片通路、印刷電路板等接單增加,電子產品外銷訂單呈雙位數成長,從訂單、用電量兩者走勢來看,半導體業景氣復甦,有望迎來產業春燕。晶圓代工廠力積電21日舉行股東常會,總經理謝再居也表示,受惠AI強勁需求,力積電開發多年的WoW(Wafer-on-Wafer)晶圓堆疊封裝技術,從伺服器、運算中心拓展到邊緣運算的AI小平台,商機有望擴大,看好下半年營收逐漸回升。謝再居提到,大陸積極擴充成熟製程晶圓代工產能,競爭狀況越發嚴峻,在農曆年後接單才有持穩跡象,目前僅記憶體代工業務回升,近2年也積極調整產品線及投資策略,希望迎接有OOC(Out of China)需求的大客戶。另聯電21日在新加坡舉行Fab12i第3期擴建新廠上機典禮,共同總經理簡山傑赴星主持,聯電指出,擴廠計畫在2022年宣布,設定為新加坡最先進的半導體代工廠之一。
西勝怪案2/電動機車新品牌2.5億元投資打水漂兒? 兩造互推皮球「這答案」驚人
對於投資人投訴上櫃公司西勝(3625)投資電動機車品睿綠能,不到一年解散,股價大跌投資人慘賠,質疑是炒股騙局,西勝代理發言人李宗嶽向CTWANT記者表示,「品睿綠能因營運資金不足的關係決定清算,西勝投資的2.5億元還能拿回多少,目前還在清算中無法得知。」本刊記者採訪了關鍵人物、品睿綠能前總經理許理彥,得到的答案令人驚訝:原來西勝的電池在簽訂採購合約時根本還無法用在電動機車上!「西勝開發(機車用)電池一兩年有了,(投資的)錢還沒進來我們就在合作,但就是沒辦法裝在我們的車上做測試。」許理彥說。「黃董(指西勝董事長黃宗偉)很有心、很認真,結果就是做不出來啊!」據了解,西勝專長是筆電用鋰電池,但筆電用的是低電壓,機車電池用的是高電壓,兩者的技術差距很大。許理彥說,當時黃宗偉找了德國一家幫BMW做電池的工廠來指導,耗費了不少資源,但到了測試環節就是過不了關。根據本刊掌握的訊息,西勝在2021年1月宣布要投資品睿綠能2.5億元,隔年1月發佈重訊確認完成注資,取得二成持股,同年8月,西勝董事長黃宗偉透過立委牽線,希望國發基金一塊投資,結果11月16日新北市勞工局就收到品睿綠能提出的大量解雇計劃書,資遣員工人數多達76人。許理彥表示,品睿綠能與品辰(即ottobike的設計公司)在大股東操作下,於2022年11月15日進行合併,合併後品睿綠能是存續公司,品辰是消滅公司,當天傍晚即宣布資遣所有品睿綠能員工。可疑的是,該大股東不久後又將被資遣的重要員工,轉移至一家新成立、與品睿綠能同性質的「越創」公司,此舉也讓品睿綠能的許多股東憤怒不已。許理彥爆料,ottobike之所以無法繼續下去,是因為背後大股東越南精密受到大客戶施壓,要求品睿綠能只做代工不要自創品牌。(圖/翻攝自ottobike臉書)對於品睿綠能的解散,許理彥憤恨難平並爆料,「ottobike(品睿綠能的電動摩托車品牌)之所以無法繼續下去,是因為背後大股東越南精密受到大客戶的施壓,要求品睿綠能只做代工不要自創品牌。」許理彥說,當時他到處募資,找了許多有意願的投資者,但品睿綠能的大股東對投資人說:「不需要,我們有錢!」就直接否決掉。當時ottobike已經開始出貨到歐洲市場,如果當初繼續讓資金注入,現在一定可以看到ottobike在街上跑。西勝獨立董事徐竚美表示,獨董在審核時主要是看投資案是否合法合規,不可能參與經營,他個人在擔任獨董後也沒有買賣西勝的股票。「當初西勝提出投資品睿綠能的理由是有利於公司的縱向發展……西勝大約在10年前就開始研發電動機車電池,但當時因沒有市場,造成虧損,但整個know-how都已掌握。」據了解,西勝原欲轉型找一個出海口,才與品睿綠能策略聯盟,並投資他們2.5億元,對於為何品睿綠能不到一年就解散?西勝的說法是:西勝與品睿綠能的關係只是投資人角色,未參與其內部營運,「不是我們(西勝)這邊的問題。」
市值反超特斯拉! 美石油巨擎埃克森美孚股價今年已漲逾21%
截至上周五(19日)美股收盤,美國最大石油公司埃克森美孚(EM)的總市值時隔一年多,重新超過了電動汽車製造商特斯拉。年初至今,埃克森美孚累漲21.02%,市值最新報4745.1億美元;而特斯拉股價年內累跌40.82%,市值報4683.2億美元,兩家公司在美國公司市值榜上分別位於第13名和第14名。特斯拉近期發佈的報告顯示,公司第一季共交車38.68輛,是自2022年第三季以來首次跌破40萬輛,遠低於分析師先前平均預期的44.9萬輛,年減超過8.5%。反觀埃克森美孚,這家美國最大的油氣公司加快了在蓋亞那(Guyana)和二疊紀盆地(Permian Basin)的石油開發,終止了十多年的產量連跌紀錄。媒體分析稱,兩家公司市值的交叉可能表明,公路交通的電氣化或許要比許多人想像中更具挑戰性。由於較高的車輛成本以及充電困難的限制,電動汽車的市場滲透率有所放緩。歐洲汽車製造商協會(ACEA)的數據顯示,歐盟市場3月純電新車銷量下降11.3%至13.44萬輛,其中德國的電動汽車銷量下降了29%。曾經的特斯拉「大客戶」美國汽車租賃公司赫茲(Hertz)計劃出售其三分之一的電動汽車,並重新對燃油車進行投資。而埃克森美孚不僅得益於全球石油需求創紀錄的提振,在俄烏、中東衝突導致的供應鏈阻塞下,股票變得更具吸引力。值得一提的是,這家能源公司還在去年通過回購和派息向投資者回饋了320億美元,約佔其年底市值的8%。
CIAO母公司遭爆「違反食品衛生法」 公司回應:寵物食品不適用該法條
近日,日本《週刊文春》踢爆,在台、日擁有高知名度的貓食品牌「CAIO」,其母公司「稻葉寵物食品株式會社」(以下簡稱稻葉食品),被踢爆「違反食品衛生法」,在工廠設備未獲得衛生單位核發許可的狀況下,擅自提前2個月開始生產食品罐頭。「CAIO」是來自日本的知名寵物食品品牌,在日本國內生產,並主打「只採用人用食品等級的魚獲原料來製作相關產品」,在日、台等地擁有極高知名度。不過據近日發行的雜誌《周刊文春》報導,該雜誌從稻葉食品公司獲得了一份內部文件。文件明確指出,該公司位於靜岡的工廠,2023年5月在工廠設備在尚未取得衛生機關核准的狀況下,就提早2個月開始啟用。《週刊文春》表示,該文件是由稻葉食品公司總裁發送並提交給靜岡市衛生當局,標題是「敝社延遲申請雞肉煮熟工序設備搬遷許可(摘要)」,並表示2023年5月至2023年7月期間,在未經許可下,擅自啟用新雞肉煮熟工序設備生產食品,因此對主管機關表達歉意。靜岡市保健所食品衛生課代表在接受《週刊文春》採訪時,承認上述事件屬實,並表示:「這違反了食品衛生法第55條的規定。」對於週刊文春的報導,稻葉食品公司18日發布聲明,表示該公司早在先前已取得整個工廠的肉類生產許可證,只有2023年5月新設立的「雞肉煮熟工序」設備搬遷至廠區內的申請許可,被推遲了約2個月,此事依據《食品衛生法》第55條,違反了提前申請的義務,「我們謹向廣大客戶和社會各界致上誠摯的歉意」。但稻葉食品表示,靜岡市公共衛生中心去年7月已宣布現場產品檢查結果,不存在食品衛生危害風險。稻葉食品強調,寵物食品被視為「飼料」,不受《食品衛生法》約束。由於本產品不受《食品衛生法》第59條規定的「危害消除令」所約束,因此沒有發布產品召回令。 而根據《食品衛生法》,已確定裝運的產品不構成任何危害。公告末尾,稻葉公司強調,為了防止類似情事再度發生,該公司2023年7月起,就固定每月和監管機構進行1至2次定期協商,以免再次發生類似狀況。並再次對消費者道歉:「對於造成您的不便和擔憂,我們深表歉意。衷心希望各位顧客今後也能繼續惠顧本公司的商品。」
台積電法說重頭戲 外資積極備戰考題
台股重頭戲台積電(2330)法說進入倒數階段,外資圈摩拳擦掌,提出八大必考題積極備戰法說行情,包含預計在美國設第三座晶圓廠的效益、是否會調升今年資本支出等,都在法人的討論焦點清單上,值得注意的是,看好台積電股價越過900元已成樂觀派外資共識,法說前押寶買盤隨時現蹤。台積電股價近期率先法說會登上800元大關,外資圈人士說,觀察國際機構法人對台積電動向,以及客戶對台積電觀點,研判國際資金才剛啟動Buy and hold(買進後持續持有)策略,法說前押寶買盤不弱,若屆時法說會給出的中長線展望令市場感到驚喜,將牽動新一輪資金進駐。歸納各大外資券商於台積電法說會提出意見,主要問題將圍繞在以下幾大面向:一、台積電獲美國晶片法案補助66億美元,並宣布將建置第三座晶圓廠,對台積電財務與美國廠毛利率影響。二、台積電是否宣布調升2024年資本支出計畫。三、因庫存修正接近尾聲,台積電對整體邏輯半導體回補庫存需求的觀點。四、AI蓬勃發展,以CoWoS為主的先進封裝供需狀況如何。五、同時扮演大客戶與競爭對手的國際大廠重申將降低對台積電先進製程依賴,長遠有什麼影響。六、海外擴產的進度更新。七、2奈米製程需求前景與毛利率預期。八、台積電中長線定價策略會否更積極,並將部分上漲成本轉嫁客戶。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,最近旗下投資人相當關心台積電獲得美國晶片法案補助,以及預計建置第三座晶圓廠所帶來的效應。大摩認為,台積電進一步分散產能到海外據點,有助化解投資人對地緣政治的疑慮,且台積電預計在美國生產2奈米製程,將使台積電能對抗英特爾的18A製程,以保護台積電的市占率。
劍麟Q1營收12億元年增12.15% 優化中國、波蘭生產效率
汽車零組件大廠劍麟(2228)公布2024年3月合併營收達新台幣4.2億元,呈現月增10.83%、年增2.06%水準;累計2024年第一季合併營收為12.43億元,年增12.15%。劍麟表示,受惠主要客戶對於膝蓋式及側邊安全氣囊或氣簾、預縮式安全帶精密導管等產品拉貨表現持續攀升,推升第一季汽車事業銷售較去年同期持續成長。劍麟長年與全球主要一階(Tier 1)汽車安全零組件供應商客戶深厚業務合作基礎,並因應客戶車用安全件產品設計需求共同開發,同時持續優化中國、台灣及波蘭等地生產效率,奠定客戶良好業務黏著度,近年與客戶共同開發新案穩健增加,隨著後續新品陸續交貨貢獻挹注,創造集團新一波成長動能。展望2024年第二季,劍麟持審慎樂觀看法,看好隨著平均每車配備安全零組件數量提升趨勢明確,有助於持續擴大客戶下單動能,加上集團持續採取高值化車用安全件產品開發設計、設備智能化與工廠智慧化發展,皆有助於帶動集團整體訂單能見度、接單動能保持良好水準,以期帶動未來營運成長態勢。