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」 半導體 聯發科 友達 群創 台積電雨再下1天!氣象專家:康芮颱風將加強東北季風 下周恐降溫7度
隨著颱風「潭美」進入南海,外圍環流水氣逐漸減少、東北季風減弱,天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出,今(25)日一整天都還是有陣雨發生機會,也會有局部較大雨勢發生,預估要到入夜以後,整體降雨才會再進一步緩和,而颱風「潭美」未來路徑詭譎,但強度漸弱,不會再次為台灣帶來影響;至於今晨剛生成的颱風「康芮」,雖預估不會接近台灣、沒有直接影響,但又會間接加強東北季風,仍有不確定性,要再追蹤觀察。歐宗學今早8時許在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文表示,隨著潭美颱風穿越菲律賓呂宋島進入南海以後,北上至台灣附近的外圍環流水氣也有減少趨勢,對於北部地區來說,天氣將逐漸好轉,雖然迎風面地區還是頻繁有雨,但下雨的範圍、持續性以及雨量相較昨日都會減緩許多。歐宗學提醒,東半部地區仍然要留意,東北季風減弱以後,轉為偏東至東南風環境,還是有利潭美颱風的外圍環流水氣移入,因此今天一整天都還是有陣雨發生機會,也會有局部較大雨勢發生,預估要到入夜以後整體降雨才會再進一步緩和。 他說,周末期間,潭美颱風逐漸脫離台灣附近,但仍有些殘存水氣,預估周六(26日)東半部地區持續有局部短暫陣雨機會,西半部以多雲天氣為主,局部有陽光露臉,要注意午後時段可能有局部短暫陣雨,不排除有瞬間較大雨勢,降雨熱區偏向山區附近,南部平地有較高機會受到影響,且可能有部分雨勢會持續到夜間;周日(27日)各地都以午後短暫陣雨天氣為主,各地山區、南部、東半部地區仍然要注意下午時段的天氣變化狀況。歐宗學直言,「潭美颱風未來的路徑有些詭譎」,周末到下周前期會往西後又迴轉向東,下周後期又會再度轉向西移動,主要是引導氣流有較大的變化,不過在這段過程當中強度會逐漸減弱,也不會再次為台灣帶來影響。歐宗學強調,下周的天氣狀態還是跟颱風有點關係,康芮颱風未來將先往西移動至菲律賓東方海面,後續轉北至東北方向朝日本南方海面移動,預估不會接近台灣、沒有直接影響,但又會間接加強東北季風,目前來看下周持續受東北季風影響,前期水氣較多、迎風面降雨頻繁,後期水氣有減少機會,但仍有不確定性要再追蹤觀察。颱風路徑潛勢預報。(圖/中央氣象署)關於氣溫部分,歐宗學提到,今起至周末期間東北季風強度弱,以偏東到東南風環境為主,因此各地氣溫有回升趨勢,尤其北部地區回溫感受會相當明顯,今桃園以北白天高溫可達28至29度,新竹以南普遍可達31至32度,東部地區因為天氣持續陰雨,高溫普遍仍在27至28度左右。歐宗學說,周末期間各地都有30至32度高溫機會,但下周一(28日)新一波東北季風南下又會為北部、東北部地區帶來明顯降溫,幅度可能達到5至7度,提醒大家近期天氣及氣溫變化大,要適時調整穿著因應。另外,台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出,綜合歐洲模式及各AI模式預測均顯示,潭美颱風預估27日晚上至28日清晨登陸越南中部的機率高;觀察未來2天康芮和潭美的移動速度、發展狀況,並觀察潭美登陸越南後之強度變化,以及後續2者在大低壓帶中的消長、是否彼此影響的可能。不過,賈新興也說,超過5天後預報變動度大、不確定性較高,請留意最新的預報資訊。
凱米來襲「連放2天颱風假」? 氣象粉專:明後天「3地區」強風豪雨
中度颱風凱米,今(23日)8時的中心位置在北緯19.6度,東經124.9度,即在鵝鑾鼻的東南東方約490公里之處,以每小時20公里速度,向北北西轉西北進行,過去3小時強度略為增強,暴風圈亦稍擴大。對此,中央氣象署今也持續針對中颱凱米發布海上警報,不排除中午到下午就會發布陸上警報,氣象粉專也指出,週三、週四(24日、25日)風雨有感,務必做好防颱準備。氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》分析師林孝儒今發文指出,大家持續關注的凱米颱風,目前為中度颱風等級,中心約距鵝鑾鼻東南方海面五百多公里,以時速15公里朝北北西前進,昨夜氣象署已針對東部海域發布海上颱風警報。林孝儒續稱,今日北部及東部迎風地區也已受到颱風外圍環流影響,有些短暫陣雨。預測今日隨著颱風逐漸靠近臺灣,天氣逐漸有些變化了,東部風浪將逐漸增強,迎風面的北部及東部也陸續有短暫陣雨,並越晚越頻繁。而背風面的中南部則受午後熱對流影響,有短暫雷陣雨機會,尤以山區較為顯著,須留意短時大雨機會,總之今日天氣逐漸有些變化了。目前預測路經較過去收斂西修,預測將持續逼近北臺灣登陸的機會最高,今颱風持續朝東部海域前進,明日(24日)颱風將進入宜花外海,週四(25日)颱風將通過北部陸地進入臺灣海峽,週五(26日)颱風遠離登陸中國福建省。林孝儒分析,依目前預報路徑顯示,今日後續氣象署也將有機會針對北臺灣發布陸上颱風警報,而臺灣明後兩日受颱風暴風圈壟罩北臺灣影響,各地風雨有感,尤其北部、東北及各山區,都有強風豪雨,請大家提高警覺,務必做好防颱措施。順利的話,週五就會隨著颱風登陸中國福建省更為減弱並遠離臺灣,各地天氣將逐漸穩定下來,不過林孝儒認為,由於轉為偏南風環境,並受颱風殘存水氣影響,迎風面的南部還是有較廣泛的降雨影響,有局部大雨機會。而週末則颱風遠離消散,太平洋高壓也有西伸的趨勢,臺灣附近為偏南風,天氣型態又將回到午後熱對流的影響,有局部雷陣雨。氣象署預報員劉宇其也表示,颱風凱米週三、週四有機會穿過北端陸地進入台灣海峽,也是影響台灣最大的時候,全台灣容易有豪大雨,不乏有短延時強降雨,尤其西半部、宜蘭及花蓮北側有豪大雨,山區甚至有超大豪雨發生機會。
加對油也要加好油! 中油曝「汽油使用三不二要」:入夜前加油比隔夜好
加油時除了要挑選品質安心、優質的油品以外,其實還有許多使用汽油的小撇步需要注意。對此,台灣中油近日在臉書粉專為開車、騎車的朋友們整理「汽油使用三不二要」,除了能確保行車安全順暢,也延長愛車壽命。三不:1「不」儲存超過三個月:車輛最好避免長時間不使用,以防汽油儲存過久造成氧化,生成難溶膠質阻塞油路。一般而言,儲存汽油最好不超過三個月,但氣候較熱之地區仍須酌予縮短。2「不」加來路不明添加劑:中油公司汽油已添加適當且適量之添加劑,品質完全符合引擎性能需求,所以不要拿自己車子當實驗品,隨便添加來路不明、成份可疑的添加劑,以免浪費金錢又損傷愛車。3「不」等油箱空了才加油:避免車子油箱快空了才去加油,尤其濕氣重的地區,油箱壁極易積存水氣,造成腐蝕,而且油箱底部之汽油泵也會失去作用,所以最好油針指到油錶刻度剩1/4時,即需加油。二要:1「要」定期保養愛車:選用品質優良、潤滑性特佳且具節省汽油效益之機油,如國光牌賽車級系列機油(ex:國光牌賽車級SP全合成車用機油5W/30、10W/40)或國光牌9000系列機油(ex:國光牌9000 SP車用機油0W/20、5W/30、10W/40…)等中油公司出品之引擎機油。2「要」選對加油時機:如果要加油最好在回家前加滿油,可減少夜間油箱冷卻下來時吸入過多潮濕空氣,導致水分凝結、沉降在油箱底部。入夜前加油比隔夜後加油好。
南韓核電廠驚傳外洩事故!估達「2.3噸核廢水」流入海
南韓慶尚北道慶州市的「月城核電廠」昨(22日)上午驚傳外洩事故,多達2.3噸的核廢水不慎流入海中,目前專家正評估對環境的汙染影響。綜合外媒報導,月城核電廠自今年4月起進行預防性維護工作,已全面停止運作,怎料負責營運該機組的韓國水電與核電公司(KHNP)昨(22日)凌晨4時許,竟發現「乏燃料水」儲存池,水位不停下降,驚覺核廢水嚴重流出,儘管立刻切斷閥門阻止繼續洩漏,但估計約有2.3噸儲存水已經排入大海。韓國原子能安全委員會(NSSC)表示,接獲外洩事故後,已派遣相關專家展開調查,並針對廠外的邑川港、竹田港、奉吉海水浴場等地採集海水樣本,進行輻射檢驗,以評估對環境影響,調查結果出爐後將對外公開。對此,委員會官員推測,可能是乏核燃料冷卻過程中,降低水溫所需的熱交換器故障,才導致洩漏問題,不過確切發生原因仍待進一步調查。韓國原子能安全委員會透露,目前已初步確認浦項和蔚山海域測得的數值,並未發現放射性物質「銫137」有異常狀況,待調查結果全數出爐後,將對外公開說明情況。
聯發科股東會行情飆漲停 蔡明介:5G、AI、車用是未來十年重點布局
IC設計龍頭聯發科(2454)在27日舉行股東會,現場小股東發言踴躍,有猛烈砲火質疑投資基金和獲利,也有人感謝聯發科的股票為他賺進八位數,27日股價一度飆到漲停在1310元的歷史新天價,市值突破2兆大關,後續漲停打開,盤中也還有逾7.5%的漲幅。聯發科成立將滿27年,小股東輪番提問,有質疑獲利下降和業外投資,也有不少人問AI、與輝達合作產品進程,也希望聯發科產品不要淪為英特爾「擠牙膏」的老梗;聯發科董事長蔡明介表示,2021年到2022年疫情造成缺貨,隨後半導體產業經歷景氣循環、庫存增加,2023年進行調整,影響營收與獲利下降。聯發科去年營收4334億元,每股純益48.51元,低於2022年的74.59元;蔡明介也表示,5G、AI和車用是未來十年重要發展方向,未來十年機會很大,感謝小股東們理解做產品的痛苦,未來Arm運算平台是努力的方向。聯發科執行長蔡力行表示,去年推出新一代5G AI旗艦晶片天璣9300,採用創新全大核設計,提供強大的運算能力,多款採用天璣9300的旗艦手機,已導入各類生成式AI功能,獲市場好評,讓5G旗艦晶片營收在去年大幅成長,貢獻超過10億美元的營收。然而旗艦款手機一年一代,每一代都有新的發展,「牙膏其實擠得很辛苦」,蔡力行表示,過去對5G旗艦型晶片進行重大投資,取得很好的發展,市佔率一直增加,運算方面也集中投資在技術開發,持續開發新產品,將是未來營收與獲利重要來源,車用、ASIC(特殊應用晶片)與Arm computing也有很多進展,預期未來3至5年可望有很好的成長。今年第1季業績比去年同期成長,主要是去年庫存水位降低,客戶回補庫存,隨著庫存回歸平衡狀態,第2季營運表現回復平穩,經營團隊將努力達成今年營運目標,美元營收成長14%至16%。聯發科第1季營收1334.58億元,年增39.53%。
越南水庫200噸魚群暴斃 死因疑和「這原因」有關
東南亞許多地區遭到熱浪侵襲,多國傳出高溫警報,不少學校被迫提早放學、用電量飆升,就連越南中部和南部也都出現炙熱高溫,當地一座水庫因炎熱天氣、水庫管理不善導致數十萬條魚暴斃,總重達200噸,魚屍也將水庫整個覆蓋,當地居民不堪臭味薰到叫苦連天。越南南部跟中部也慘遭熱浪肆虐,4月30日解放南方統一日,部分地區氣溫甚至飆到攝氏44度。(圖/達志/美聯社)居民徒步涉水或划著小船,放眼望去只見一大片暴斃的水中生物幾乎完全遮蔽水面。根據越南媒體報導,越南南部同奈省的宋梅水庫(Song May reservoir),總面積達300公頃,發生逾200噸魚群暴斃。居民抱怨,「由於臭氣沖天,過去10天來,我們的生活全都被打亂」。由於近幾周來越南都沒有降雨,再加上熱浪持續,水庫水位過低,水中生物無法生存,水庫管理部門曾試圖放出水庫存水,來搶救下游農作物,也想辦法清除水庫底部淤泥,讓魚有更多空間和水,然而這些方法似乎未奏效,不久後水庫裡的魚類紛紛死亡。據了解,這座水庫是同奈省壯奔縣和永久縣(Vinh Cuu)的灌溉水源。針對這起魚群大量死亡的情況,當地民眾普遍認為是因為熱浪高溫,加上官方管理不善,才是造成魚群死亡的主因,而越南官方正著手調查,並加速打撈暴斃魚群。雖然才剛進入5月,但東南亞許多國家已遭熱浪侵襲,像是菲律賓和泰國部分地區氣溫飆破50度,柬埔寨最高溫也達到40度,包括越南南部跟中部也慘遭熱浪肆虐,4月30日解放南方統一日,部分地區氣溫甚至飆到攝氏44度,據越南國家氣象局指出,預計要到5月第一個禮拜後氣溫才有望下降。越南南部一座水庫因炎熱天氣、水庫管理不善導致數十萬條魚暴斃。(圖/翻攝自X)
聯發科Q1毛利率攻上52.4% 每股EPS達19.85元
IC設計龍頭聯發科(2454)昨(26日)召開法說會公布首季財報。首季表現優於財測,每股EPS達19.85元,毛利率一舉衝上52.4%。展望第二季,執行長蔡力行表示,因第二季手機出貨回到正常節奏,營收比上季約持平至下降9%;下半年旗艦級手機晶片將以更強之AI功能、大啖邊緣AI商機,天璣9400將大放異彩。聯發科第一季合併營收達1334.58億元,季增3%、年增39.5%,優於先前預期。毛利率為 52.4%,較2023年同期增加4.4個百分點;受惠客戶庫存回補需求及手機晶片延續,淨利達316.55億元,季增23.1%、年增87.4%,每股EPS來到 19.85元。至於營業費用,較2023年第四季略減,主要因銷售費用減少,但因研發投入費用增加,本季營業費用則是較 2023 年同期增加。聯發科表示,2024年第一季營收呈現季增、年增,主要來自優於預期的手機、寬頻和電視客戶庫存回補需求。今年營收目標為成長14至16%(mid-teens%),旗艦手機晶片成長年增逾50%。此外,多項AI相關重要的設計導入(design-wins)和新項目進展順利,有望自明年下半年開始貢獻營收。聯發科還指出,2024年第一季存貨淨額為492.12億元,存貨周轉天數為66日,與2023年第四季相同,低於2023年同期的128日,顯示庫存水位已經全面回到健康水準。基於第一季的成果及第二季的展望,有信心達成全年美元營收成長率及毛利率目標,對中長期成長前景的看法維持不變。蔡力行補充稱,目前全球排名前三的智慧型手機皆採用天璣9300晶片,本季將有更多搭載天璣9300及8300系列的智慧型手機上市,他更透露下半年推出之旗艦級晶片天璣9400,獲得客戶正面的反饋。展望第二季,聯發科預估第二季手機出貨回到正常節奏,整體營收將較去年同期強勁成長,不過適逢季節性因素及手機出貨恢復正常節奏,較2024年第一季則是持平至下降9%。而第二季的電視和運算裝置營收預期將持續較前季成長,整體營收規模將落於1214億元至1335億元之間,毛利率預估將達47%正負1.5%。
貿聯-KY今年營運拚成長 董座:「HPC受惠AI應用」下半年優於上半年
連接器廠貿聯-KY(3665)董事長梁華哲今(16日)表示,2023年營收出現年減5%,主要是因為消費性PC市場從2022年下半年就有庫存問題,連帶影響公司營運表現。展望今年,梁華哲樂觀預估,整體營運可望呈現逐季成長態勢,「下半年優於上半年」,「今年會比去年好」。貿聯-KY總經理鄧劍華指出,2024年成長動能,包括高效能運算(HPC)、高階智慧家電次系統、資本設備以及機器人相關產品,其中HPC受惠於AI相關應用發展,預期成長將最為強勁。鄧劍華也說明,公司去年也透過提高營運效率、強化供應鏈運作,有效降低了庫存水位,2023年第三季比2022年同期降低13%,預期今年庫存調整將會回歸正常水平;另外2023年前三季就已有31億元的自由現金流,相比於2022年全年14億,已創下史上新高。鄧劍華表示,貿聯今年將持續擴廠,台南新廠將於第三季之前完工,打造高頻高速研發中心,海外部分,貿聯也進駐印尼Latrade產業園區,於巴淡島(Batam)興建新廠房,預計將於第三季完工,巴淡島跟新加坡相隔一個海峽,可支援新加坡當地開發的量產訂單,更與新加坡、馬來西亞廠搭配,形成東南亞區域從技術開發到成熟製程的高中低階完整系統。此外,貿聯也整合集團資源,強力聚焦AI、高效能運算、半導體設備、工業自動化等市場,將原有的資通事業群重整為高效能運算事業部(HPC BU),並成立車用解決方案事業部(VS BU)、設備解決方案事業部(ES BU)及資訊週邊事業部(EP BU),串聯歐亞美中各區資源聯合作戰,為客戶提供全球夥伴、在地服務的最佳優勢。
國巨年終最高逾2個月?員工揭內幕母公司僅1個月 嘆情何以堪
被動元件大廠國巨去年賺超過百億,近日卻遭員工抱怨年終只給1.14個月,還有人批是「侮辱性極強的年終」。對此,國巨於8日表示相關報導有誤,2023年度表現優異者,最高年終獎金可超過2個月,但卻有部分員工爆料,母公司年終只有1個月,超過2個月的是其他子公司。臉書社團「靠北國巨2.0」於近日有許多員工接連抱怨年終獎金太少,有的僅1.14個月甚至1個月,有人批「領到年終感覺像乞丐,董事會幾人笑著過年,底下員工就得千人哭著過年」、「這薪資與年終是我待科技業20幾年以來薪資最低,年終也最低的一家公司」、「侮辱性極強的年終」。對此國巨於8日中午發布聲明指,有媒體依據社群網站的訊息,報導有關國巨年終獎金發放結果,部份內容偏誤且不盡完整。國巨表示,年終獎金是依據年初訂定的預算目標、大中華區實際營運達成狀況,以及員工個人績效表現來訂定評核,各部門主管也會依個別員工的實際表現調整,2023年度表現優異者,最高年終獎金可達2個月以上。對此,有部分員工再爆料,國巨是由Yageo、Pulse(普思電子)、Kement(基美)三大公司合併,年終只有1個月的是主體Yageo,其他子公司年終都比Yageo高,報導說的2個月是指P及K子公司,母公司Yageo年終最高確實只有1.14個月,苦嘆叫員工們情何以堪。國巨日前公布1月營收突破新台幣百億元,約100.21億元,是2022年10月以來單月高點。展望未來,國巨指出,人工智慧(AI)應用客戶拉貨動能高於預期,客戶端庫存持續正向調整,供應鏈庫存水位漸趨健康,樂觀看待AI應用的營運動能及展望。
今晚鋒面通過北部轉濕!強冷氣團週三報到急凍 1圖看懂過年天氣
今天(4日)臺灣附近有鋒面逐漸形成,基隆北海岸、東半部地區及恆春半島不定時有局部降雨,其他地區雲多偶透光,也有零星降雨出現。氣象署表示,週二(6日)東北季風影響,北臺灣氣溫較涼,週三、週四、週五(7日、8日小年夜、9日除夕)冷空氣持續增強,強度來到大陸冷氣團等級,其他地區氣溫也逐漸下降。氣象署指出,今天深夜至明(5日)清晨,鋒面對流雲系通過時雨勢較為明顯,特別是各地易有陣雨或雷雨,特別是中部以北地區對流較為明顯。明天白天隨著東北季風增強,各地降雨會逐漸緩和下來,南部地區晚起轉為多雲天氣,中部以北地區及迎風面基隆北海岸及東半部低區仍有局部陣雨。週二東北季風影響及殘存水氣影響,北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨,南部地區為多雲到晴。週三至除夕冷氣團逐漸南下,伴隨華南雲雨區東移,各地天氣更為濕冷易有雨,其中7日和8日為水氣最多的時候,7日起由北至南降雨將逐漸增加,其中基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率。(圖/氣象署)除夕水氣稍減少,降雨相較於7日、8日有減少趨勢,但不會完全停止,清晨各地低溫,北部及宜花約12度,中南部及澎湖約13至14度,臺東約17度,馬祖7度,金門9度。由於雲量多降雨持續,除南部及臺東22度左右外,各地高溫皆在20度以下。另外,3500公尺以上山區有零星降雪機率,道路甚至可能結冰。初一(10日)至初二(11日)冷氣團持續影響,水氣逐漸減少,東半部仍濕冷,西半部漸轉多雲到晴,部分區域須注意日夜溫差。初一水氣再減少,迎風面東半部地區及西半部山區有局部降雨,雲量仍稍多。初二進一步轉乾,各地大致多雲到晴,僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。初一晚至初二清晨,部分地區可能有輻射冷卻效應發生,北部及宜花約11至12度,中南部、臺東及澎湖約13至15度,金門、馬祖約10度。
面板市況Q2開始回溫? 市場聚焦友達31日法說
面板業受惠今年足球屆盛事歐洲、美洲盃,及7月的巴黎奧運賽事所帶動的拉貨潮,估全球電視需求將自第二季起回溫。法人看好,面板雙虎友達(2409)、群創(3481)今年首季將是營運谷底,業績有望逐季轉佳。其中,面板大廠友達將於周三(31日)召開法說會,市場除了將關注公司財報在減產效應下的展望,還將關注面板景氣市況。2023年高庫存及通膨等不利因素已經逐漸落幕,2024年面板市況傳出止跌訊號。在歷經龍頭大廠的大幅減產後,庫存水位已明顯下降,將有利後續面板市況逐步回溫。研調機構更預估報價跌幅將收斂,32吋電視面板報價1月上漲1美元,50吋以下面板甚至將止跌,持平於前月。友達董事長彭双浪近日也指出,資通訊產業在歷經2年庫存調整後,今年景氣應會緩步溫和成長,雖然仍有地緣政治等變數,但整體而言審慎樂觀。而友達前次法說預估,去年第四季面板出貨面積將季減14至16%,但在產品組合改善下,產品平均單價(ASP)可望季增1至3%;另下修去年資本支出,從原先的350億下修至300億元,今年資本支出方向則是另一關注點。法人表示,在今年CES展中友達展示Micro LED顯示螢幕於汽車智慧座艙的應用,看好其未來於車用市場的發展機會,預估友達2024年業績谷底將落在第一季,後續則有望逐季復甦。另外,今年有多項大型運動賽事,法人預期將自第二季起帶動電視面板需求,且PC景氣也將自緩步回升,有望帶動群創今年營運逐季回溫。車用布局也是群創鎖定的重要領域,除TV及IT應用外,群創車用營收占比高達20%,並積極布局美系車廠客戶,看好未來效益有望逐步發酵。
聯電與英特爾合作12奈米 大摩評:優於大盤上調目標價60元
摩根士丹利(Morgan Stanley)日前發布報告表示,針對聯電(2303)和英特爾共同宣布,將合作開發12奈米製程平台,以因應行動、通訊基礎建設和網路等市場的快速成長;而為反映雙方合作帶來的收入成長潛力,大摩將聯電目標價從55元上調至60元,給予「優於大盤」評級。報告指出,英特爾原本就是聯電28奈米的客戶,這次的合作為聯電提供了額外的產能,加速他們的發展路線,除了展示12/14奈米的領先技術,並認為聯電可以成為台積電(2330)12奈米、16奈米以外的第2個主要供應商。未來長期也不排除英特爾將會向12/14奈米轉進的可能。考慮到聯電的產能擴張,2024年預計營收將成長10至15%。大摩預估,聯電晶圓廠產能利用率在今年第一季將持平或小幅下降,在庫存水位降至 102 天的情況下,使市場復甦有機會更加快速。考慮到平均售價出現2至3%的侵蝕,預計今年第一季營收將季減5%,匯率影響和晶圓價格等波及下,毛利率則可能下降至30%。大摩指出,英特爾一直是聯電28奈米WiFi晶片的主要客戶,不排除未來英特爾會採用聯電的12奈米、14奈米製程。大摩也提到,聯發科(2454)可能是聯電12奈米的另一個潛在客戶,因此給予聯電「優於大盤」的投資評等,並且目標價由每股新台幣 55 元,提升到 60 元。報告也強調,台積電近日在法說會表示,預期2024年晶圓代工產值將較前一年成長20%,這代表著成熟製程市場也將會有所成長。聯電也將在31日舉行2023年第四季法說會,其中法人將關注的重點,預計將在成熟製程的價格壓力、市場的復甦狀況、以及中介層的擴產情況。不過,因聯電在市場上直接與中國業者競爭的關係,在對手也持續擴產的情況下,情況仍值得關注。
13檔台股ETF本周上演除息秀 「這兩檔」擁半導體題材吸睛
2024年台股首波ETF除息潮來臨,本周將有13檔、規模合計近7500億元的除息大戲上演,其中季配息新光臺灣半導體30(00904)、群益半導體收益(00927)皆擁半導體題材吸睛。13檔即將除息的ETF中,有高達10檔除息日落在周三(17日),另00929定周四(18日)除息,00728、00904除息日皆落在周五(19日)。盤點本周除元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)外,復華台灣科技優息等高息軍團亦吸睛;人氣ETF第一金工業30、國泰台灣5G+預估每單位配發金額預估為1.3元、0.75元,以12日股價換算單次配息率逾4%,榮登單次配息率冠、亞軍,同樣吸引投資人目光。元大高股息這次預估配息0.66元、單次配息率1.82%,若全年都維持此標準,可望配出約2.64元新高,年化配息率上看7.27%;半年配的國泰股利精選30則以黑馬之姿殺出,每股預估配發0.79元創2022年來同期高,年化配息率6.07%。金管會日前敲定ETF平準金發放新制,未來收益平準金的使用將有諸多限制,市場也關注ETF「穩定配高息」會否成絕響;投信業者評估,該原則對ETF後市配息穩定度較有影響,法人也分析,過去搭配平準金,經理人在配息資金使用調度較彈性,未來ETF在除權息淡旺季配息水準確實可能因此出現落差。另一原則也規定,ETF實際配息率不應超過追蹤指數的配息率。法人點出,未來高股息ETF可能從配息競爭逐漸轉向兼顧成長性,高股息ETF投資熱度是否弱化值得關注。此外,市場預期半導體相關ETF也將成為新一波觀察重心。隨著AI、5G、電動車等科技趨勢持續發展,對於半導體的依賴與需求也越來越高,且在產業庫存水位改善下,今年半導體業料將迎來新一波復甦成長,包括群益半導體收益(00927)、新光臺灣半導體30(00904)以半導體為號召,更具話題性。法人分析,選後市場將回歸基本面,台股ETF熱潮2024年將持續延燒,下周起扣除債券ETF及海外ETF,將有13檔台股ETF在17到19日除息,投資人除息前卡位領息、除息後撿便宜蠢蠢欲動。
AI TV大車拚2/電視產品持續長大 法人估面板雙虎第一季營運可望延續第四季
每年年底因為下游備貨需求已逐漸告一段落,原本就是面板產業的淡季,但法人分析,2024年有奧運、歐洲盃等大型賽事登場,加上品牌廠庫存去化結束,接下來新產品也將在上半年陸續上市,包括友達(2409)、群創(3481)等面板廠營運將開始回溫。其實從面板廠近期公布的2023年12月營收,友達為219億元,為去年第四季的高點,月增9%,年增率則達22%,也推升全年營收年增率轉正。群創12月也寫下去年第四季的高點,達187億元,月增7.5%,年增率達16.5%,也讓全年營收年減率由7%,縮小到5%。2023年下半年65吋電視面板報價。集邦科技(TrendForce)表示,自2022年下半年開始,在經歷長達半年產能稼動率的控制,LCD電視面板庫存水位於2023年首季已回到健康水位,需求端則伴隨節慶促銷和漲價預期心理也開始浮現,並帶動電視面板價格自2023年3月起開始轉漲,以65吋為例,2月報價110美元,3月就漲到120美元。「雖2023年第四季報價受到品牌終端銷售不如預期而開始轉跌,但在面板厰快速反應,減少生產的策略下,跌價幅度仍受到控制。進入2024年第一季,雖然步入需求淡季,但面板廠持續透過大規模的減產與歲修計畫,成為電視面板供需反轉的契機。」集邦科技研究副總范博毓說。友達(2409)董事長彭双浪去年12月指出,面板產業景氣已經在2023年上半年落底,第四季是季節性淡季,隨著2024年景氣將可望溫和成長,預期整體面板市場仍會有較2023年3-5%的成長。彭双浪說,雖然產業不會有很激情的成長,但是在人機介面應用等產品帶動下,相關面板應用仍會持續蓬勃發展。友達今年以「智慧移動」為主題參展CES,並獲得最佳創新獎。(圖/友達提供)群創總經理楊柱祥也同樣在去年12月表示,隨著高庫存及通膨等不利因素已逐漸落幕,2024年面板整體產業秩序應會開始轉好,加上又有全球性的體育賽事,以及AI PC等產品換機潮,預料2024年下半年景氣與市況將會轉好。同時公司也在積極發展半導體封裝等非面板業務,目標2024年面板及非面板的營收比重,有機會從8比2,變為7比3。而友達今年CES展以「智慧移動」為主題,展出Micro LED終極顯示技術量能的全新智慧座艙,包括裸眼3D Micro LED儀表板、互動式透明智慧車窗等多項產品,重新定義智慧座艙,也獲得CES 2024最佳創新獎。群創則是展示包括Micro LED無縫拼接顯示器、車用顯示器、電競面板等。觀察友達及群創股價表現,友達前波低點為2023年10月下旬的14.95元,1月上旬來到19.7元;群創前波低點也是在2023年10月下旬,為11.35元,1月上旬來到15.7元。法人指出,2024年的面板產業,隨著通膨趨緩,加上第二季開始將有如奧運等全球大型賽事登場,有望帶動電視等終端產品需求,同時大尺寸的需求成長態勢不變,預估平均出貨尺寸可望較2023年增加1吋以上,有助產能去化。隨著面板報價中小尺寸已止跌,大尺寸跌幅也收斂,預料整體價格走勢將從2月開始翻揚,面板族群第一季的營運將持續走揚。群創總經理楊柱祥指出,持續專注面板本業,並全面優化未來生活。(圖/劉耿豪攝)
奧運賽事Q2可望推升電視需求 集邦:全年LCD面板出貨年增3.4%
今年將迎來足球界盛事,包括歐洲盃、美洲盃,以及巴黎奧運等運動賽事,外界認為接下來可推升大型電視的買氣,不過近期市場陸續傳出面板業可能出現新一波併購,需要持續觀察。調研機構集邦科技(TrendForce)4日表示,預估2024年LCD面板出貨約在2.42億片,年成長率約3.4%;出貨面積則因產品尺寸放大,預估有機會年增8.6%。TrendForce表示,自2022年下半年開始,經歷長達半年產能稼動率的控制,LCD電視面板庫存水位於2023年首季已回到健康水位。需求端則伴隨節慶促銷和漲價預期心理開始浮現,並帶動電視面板價格自2023年3月起開始轉漲,且部分尺寸於6月開始轉為獲利。雖2023年第四季報價收到品牌終端銷售不如預期而開始轉跌,但在面板厰快速反應,減少生產的策略下,跌價幅度受到控制。位居LCD面板產能大戶的大陸四大面板廠先前已經擴大減產,希望因縮減供給拉抬面板報價至獲利水準,不過京東方推出40吋和60吋新品,故將2024年出貨目標設定為6130萬片;華星光電出貨目標相對保守,約4800萬片;惠科計劃大幅收斂32吋產能,希望透過新品40吋,以及高競爭力的產品85吋去化產能,出貨目標僅設定在3,800萬片;彩虹光電過往聚焦在中小尺寸產品,自2023年11月開始加入超大尺寸的供給陣營,預估在產能限制下,出貨目標為1500萬片。而台灣廠商來說,群創(3481)除持續耕耘其主力產品外,其55吋客戶出海口也有所擴張,因此將自家出貨目標設定在3730萬片。4日股價收在14.05元、漲0.72%。友達(2409)除主力客戶加持,2024年也將重啓與韓國第二大電視品牌的合作,在出貨量有望成長下,其出貨目標設定為1640萬片。4日股價收在17.95元、漲1.13%。法人認為,預估全球電視需求將自2024年第二季開始增溫,第一季即為2024年低點。群創和友達近期陸續關閉舊低世代產線,解決產能供過於求的問題外,也能尋求更高的經濟效益,朝下一世代的面板技術微發光二極體(MicroLED)面板發展,並進行資產活化。
PC手機需求趨穩+3奈米產能強勁 台積電11月營收2060億元寫同期次高
晶圓代工龍頭台積電(2330)上周五(8日)公告11月營收2060億元,月減15.3%、年減7.5%,仍創同期次高、歷史第6高;累計前11月合併營收1.98兆元,年減4.1%。台積電認為,隨著PC、手機客戶需求趨穩,加上AI需求強勁,推升3奈米量產動能,明年將會是健康成長的一年。根據台積電對第四季展望預估,單季營收營收介於188至196億美元,季增約8.8至13.4%、年減1.7~5.7%;若以新台幣兌美元 32比1元計算,上看6262 億元;累計10、11月合併營收已達季營收目標約73.1%,法人預期應可順利完成財測目標。台積電先前法說時指出,半導體產業庫存雖持續調整,但受惠3奈米需求持續強勁成長、可望減緩對公司影響,帶動第四季營收持續回升。且隨著PC及智慧手機終端需求趨於穩定,預期庫存水位可望在年底達到更健康水準,加上 AI 持續強勁,推升3奈米量產動能,明年預計會是健康成長的一年。展望後市,台積電總裁魏哲家上周四(7日)在2023年供應鏈管理論壇中表示,半導體是AI應用發展的關鍵,受惠AI應用迅速發展,2024年也將是充滿機會的一年。而隨著AI算力需求在未來2年內可能輕易增加3倍,降低能耗將變得越來越重要。台積電也將於本周四(14日)將進行除息交易,每股配發現金股利 3 元。
台股何時走高18800點? 黃蔭基:2原因收割助攻
永豐金首席經濟學家黃蔭基博士7日表示,2024年第一季會有一波總統大選行情,年中第二、三季需要度過淡季考驗,第四季配合景氣收割與Fed降息助攻,全年高點預估來到18800點。黃蔭基博士今天感性的對2024年提出關鍵字是「LONGER」,是「龍」的諧音,意涵「時來運到長長久久,好運長長久久。他也先回顧2023年前,去年在金控投資展望會提到的「5%利率,25%的報酬率」,在今年僥倖成真,2023年是揚眉「兔」氣的一年。 由於全球AI熱潮席捲、生技、重電題材陸續發酵,金融市場在波動中「兔」破重圍,台股由14001漲到17463,大漲超過3000點。2024年則將受到美中經濟軟著陸,全球消費性電子庫存水位漸趨健康、AI伺服器需求旺盛,台灣出口動能將明顯轉強,估全年成長3.19%。通膨降溫,迎來降息,企業獲利改善,S&P 500 2024年目標價4760,看好科技股,與環保概念的ESG類股;看好美股、日股與美債,EM(新興市場)亦大有可為。儘管2023年經濟成長不佳,戰爭、通膨、升息雜音不斷,台股卻仍繳出亮麗的成績單。展望2024年,歐美各國降息本就是股市的利多,加上台灣景氣對策信號可望脫藍轉綠,觀察2000年以來脫離藍燈區後的股市表現,除了2002年的網路泡沫外,其他三次股市在脫離藍燈區後三個月、六個月都能有相當顯著的正報酬,有10%的漲幅,值得期待。
曇花一現…10月景氣燈號跌回藍燈 國發會:仍在復甦軌道上
曇花一現!好不容易終結連十藍,國發會27日公布10月景氣燈號,分數為16分,較上月減少1分,燈號再度由代表景氣逐漸改善黃藍燈跌回代表低迷的藍燈。不過國發會表示,出口量能還在,這是短期波動,僅是因為出口基期偏高,「目前景氣仍在復甦軌道上」,只是力道較為和緩,預期11月會重回黃藍燈。根據國發會資料,10月景氣燈號綜合判斷分數為16分,較9月減少1分,因而變燈,觀察景氣燈號的9項構成項目,股價指數由黃紅燈轉呈紅燈,分數增加1分,海關出口值由綠燈退至藍燈,分數減少2分,其餘7項燈號不變。國發會經濟發展處副處長邱秋瑩說明,10月景氣燈號重回藍燈,主要因去年10月比較基期偏高,今年10月出口轉為負成長,不過慶幸的時,今年9、10月出口規模分別為新台幣1.24兆元及1.23兆元,相差不大,出口量能還在,只是短期略有波動,景氣仍在復甦軌道上。國發會解釋,10月海關出口值一口氣從綠燈滑落至藍燈,但其餘指標表現穩健,工業生產指數、製造業銷售量指數的減幅持續收斂,股價指數則因低基期效應,年增率大幅躍升,轉呈熱絡紅燈,且就業人數增幅擴大,零售及餐飲業營業額持續成長,整體表現穩定。展望未來,國發會說,隨歐美進入年底採購旺季提升備貨需求,有助帶動外貿表現;投資隨庫存水準漸趨正常,製造業遞延投資可望逐步落實;消費因就業情勢維持穩定,可望挹注民眾可支配所得,維繫消費動能。整體而言,國內經濟可望逐漸好轉,惟須密切關注國際通膨及升息效應持續、地緣政治風險。雖然國發會明示11月就能變回黃藍燈,不過中央大學台經中心執行長吳大任認為,台灣經濟狀況還是「外冷內溫」,出口雖然衰退,但內需消費還是不錯,惟要注意美國利率仍處於高檔,歐美家庭經濟表現快速惡化,勢必影響終端消費能力,是我國出口的隱憂。根據台經中心27日公布的11月消費者信心指數(CCI)為69.4點,不但連續兩個月反彈,指數也創下近1年半以來新高,尤其投資股票時機表現最好,不過吳大任說,股票投資時機長期平均值為68.71點,目前僅50.39點、離平均值還有一段距離,只能說是略有回溫。
原料上漲+年底旺季需求升 豐興本週調價鋼筋、廢鋼各漲300、200元
鋼筋大廠豐興(2015)今天(27日)開出本週國內鋼筋盤價。近期因國際原物料價格上揚,加上下游客戶端因應年底旺季庫存回補需求,國際廢鋼連續多週上漲,豐興盤價重啟漲勢,國內廢鋼收購價每公噸上漲200元、鋼筋基價上漲300元,型鋼則維持平盤。國際廢鋼走揚,過去一週來看,美國大船廢鋼無報價,日本2H廢鋼每公噸上漲10美元至380美元,美國貨櫃廢鋼每公噸上漲5美元至375美元;澳洲鐵礦砂由每公噸130.25美元漲至134.85美元。觀察近期市場對價格反應變化,由於鐵礦砂、廢鋼價格走揚推升成本,加上年底旺季需求,客戶回補庫存意願轉趨強勁,本週鋼筋漲勢再起,業界預期農曆年前,鋼筋、廢鋼價格可望維持一定榮景。此次豐興盤價調漲後,本週廢鋼收購價每公噸在11200元,鋼筋每公噸19700元,型鋼基價維持每公噸26300元,鋼筋與廢鋼價利差維持在8500元。豐興說明,近期國際廢鋼走強,除了冬季效應支撐,下游客戶端因應年底旺季庫存回補需求,11月陸續加大採購力道,也推升國際廢鋼行情。法人指出,目前下游端庫存水位已低,在國際原物料價格上漲推動之下,客戶端進場追價意願轉趨強勁,加上進入年底工地施工旺季可望拉抬型鋼、鋼筋的需求。
集邦:MLCC成長空間有限 2024年需求估4.3兆顆年增3%
據市調機構集邦(TrendForce)表示,2023至2024年MLCC市場需求進入低速成長期,產業成長空間有限,今年全年MLCC需求量預估約4.19兆顆,年增率僅約3%,主要應用市場是智慧型手機、車用、PC等。由於全球政經環境充滿變數,OEM及ODM均保守看待市況,預估2024年MLCC需求量將微幅上升3%,約4.33兆顆。TrendForce指出,第四季智慧型手機新品接連上市,相關上、下游零組件出貨看增,包含功率放大器模組(PA module)業者宏捷科、WiFi模組與5G系統晶片廠商聯發科等均受惠,10月出貨量4100億顆,MLCC供應商平均訂單出貨比(以下稱BB Ratio)來到0.94。不過產業景氣復甦力道,仍欠缺社會面穩固的經濟動能支撐,導致整體終端消費買氣推升緩慢,估11月MLCC需求量會下滑至4050億顆,BB Ratio降至0.92。TrendForce補充道,OEM在第三季底提前拉貨後,對第四季節慶備貨轉趨保守,導致ODM下單放緩,同時計劃提前完成明年第一季的議價活動,目標是在今年12月1日啟用新單價,爲即將而來的淡季做好准備。MLCC供應商面對旺季訂單需求不如預期,且憂心2024年上半年全球經濟疲弱態勢,將持續沖擊市場成長動能,因此嚴控產能與庫存水位仍將是當務之急。從業者因應策略來看,日廠村田、太誘第三季財報表現亮眼,受惠產能稼動率回升走穩,生產效益由虧轉盈,以及日本貨幣寬鬆政策加持,營收、獲利雙成長。村田第三季營業利益率更是大幅攀升,季增77.2%。村田蟄伏一年的保守定價策略,經過財務基礎回穩、各産業觸底反彈訊號陸續確認到位後,計劃從明年第一季議價活動。而三星、國巨為確保訂單,也大幅降價消費規10u~47u X5R-X6S等高階MLCC產品價格,預估平均季減幅度約3至5%。因此,TrendForce認為,2024年在MLCC產業仍是低速成長的預期下,將更考驗各家供應商的產品應用廣度和財務運營韌性。