安聯台灣科技
」台股再創新高「操作更難?」 前十檔淨值大漲「長春基金」名單出爐
台股指數頻創新高,對股民來說,接下來的投資操作難度將更高,群益投信表示,預期盤勢傾向高檔震盪,現階段類股輪動快速、個股波動性大,建議考慮「主動選股的台股基金」定期定額分批買進,分散不同時點進場風險。根據統計,有112檔績效淨值同創新高,讓超過45萬股民笑呵呵。根據CMoney統計,觀察「成立以來績效」的前10名成績來看,其中,群益馬拉松、統一奔騰、統一黑馬、PGIM保德信高成長、安聯台灣科技、瀚亞高科技共6檔基金績效超過2000%;統一龍馬、群益店頭市場、野村中小、富邦長紅也都有超過1700%的表現,這十檔成立皆逾20年,可說是長春台股基金。表格群益馬拉松基金經理人陳沅易表示,台股市場仍受外資看好,台股科技股最強勢族群仍以AI相關為主,COMPUTEX及蘋果WWDC發表會後,受惠AI功能發表,蘋概股亦開始接棒起漲,台股雖受國際情勢紛擾影響,但電子權值輪動上漲,帶動市場做多氣氛居高不下。受惠全球非美國家2024年總體經濟持續復甦,傳產業2H24需求不看淡,科技產業亦受惠手機、PC等傳統消費性電子需求復甦,回補庫存的復甦需求加上AI趨勢的擴散,2024年台股上市櫃企業獲利在科技業及傳統產業均恢復成長軌道下,多頭可望延續發展。
5大台股基金核心持股出爐! 台積電穩居「標準配備」
台股基金規模隨指數創低,上半年時出現了今年低點,前五大台股基金規模也較去年同期縮水,不過仍有強大基礎,都維持在百億元以上的規模,且近月來,隨台股漲勢績效明顯拉升,其最新調整的持股情況,頗受到矚目。法人表示,包括半導體、PCB與部分生技股,是大型台股基金的最愛,個股方面,台積電、欣興、力旺、藥華藥等則入列口袋名單。投信投顧公會最新統計顯示,台股基金規模6月底跌落至3,227億元,相較今年3月底4,145億元高峰,縮水22.14%,各類台股基金規模均明顯縮水,反映在單檔基金上,規模200億元以上的台股基金已不見,不過,最新的前五大台股基金規模仍都在百億元以上,且均由元大與安聯兩家投信包辦。據最新的統計,規模最大的台股基金包括:安聯台灣大壩、安聯台灣科技、元大台灣高股息優質龍頭(不配息)這三檔,以180億元以上規模位居前三大。以目前公布的最新持股來看,護國神山台積電是五大台股基金的「標準配備」,另外,欣興、世芯-KY、藥華藥也是至少兩檔以上的大規模基金,前五大核心持股內容之一,其他包括力旺、鴻海、聯發科等個股,也都入列這些基金的主要布局對象。投信法人表示,受國安基金進場激勵,近期台股不再破底,甚至跌深反彈。但整體市場氛圍仍偏保守,投資信心不足,市場震盪幅度也加大。隨著企業陸續公布第二季財報及第三季展望,統一投信台股團隊認為,在反覆利空測試中,台股大盤逐步築底,通膨觸頂及庫存調整步入尾聲,台股下半年有望迎來拉貨及法人補庫存行情,產業部分,看好先前飽受缺料之苦及具剛性需求類股,包括網通、AI、電動車、高速傳輸、蘋果供應鏈及光學等。安聯投信認為,就總體經濟面和信心面來看,原本市場對通膨和利率政策的擔憂,已逐步淡化,盤勢逐漸走穩;就評價面而言,部分大型或權值股歷經快速修正,許多評價甚至回到2020年3月的水準、甚至更低,長期投資價值也逐步浮現。安聯投信提醒,7月~8月法說陸續登場,市場焦點逐步回到基本面的檢視,加上一線廠和二線廠法說會可能有較大差異,因此,市場對基本面負向訊息出來後的反應,也要同步檢視,做為觀察是否落底的訊號之一。
女立委投資「基金」大戶 黃秀芳也買了一檔好享退
第10屆女性立委中,民進黨黃秀芳與眾多同僚一樣偏愛儲蓄險,與丈夫共擁有8張保單之外,並涉獵台股與基金,且光是基金在其財產申報資料中多達85檔逾900萬,可說是基金投資大戶。黃秀芳立委來自彰化縣第2選舉區,連續兩屆當選立委,並曾擔任彰化縣第16、17、18屆議員。依公職人員財產申報,黃秀芳理財方式除了定期儲蓄存款之外,在有價證券部分,台股申報了宏碁、臺企銀、建碁、緯創,丈夫鄧堯銓則有正隆、裕隆、三陽工業、宏碁、藍天、華航、兆豐金、文曄甲特、聿典、緯創、中鼎與建碁,總價額20多萬元。民進黨立委黃秀芳夫婦與孩子,皆有投資基金。(圖/翻攝立法院官網)不過,在基金一項,黃秀芳與先生及子女名下,共申報了85檔,總價額超過900萬元,主要是透過彰化銀行、合庫信託部、基富通證券及中租投顧的通路投資基金,算是在本屆47位女性立委同僚中,選擇基金為投資標的物的大戶。黃秀芳立委夫婦挑選的基金標的,包括全球型、新興國家、印度、拉丁美洲、歐洲、東歐、俄羅斯等債券型、高收益型基金,以及股票型基金,主要為歐元、美元計價,僅有兩檔新台幣計價,一檔是金管會力推的「好享退」平台上架的「國泰泰享退系列2039目標日期組合基金P」,另一檔為安聯台灣科技基金。此外,還有世界科技基金、世界礦業基金、全球智慧數據股票入息基金、俄羅斯股票基金、國際醫療基金、中國精選股票基金、消費新趨勢股票基金等,其中以新興市場基金、新興國家基金較多。
不是都靠台積電!台股基金野村富邦這2檔 選股精準報酬率93%
台股從3月23日低點反彈至7月底刷新歷史高點,加權指數上漲43%,同一期間,超過八成的台股基金表現都打敗大盤,前十名台股基金報酬率至少七成,表現最好者甚至交出九成以上的報酬率,值得注意的是,這些強勢基金持股多以中型電子股為主,非靠重押護國神山台積電仍可創造傲人績效。據統計,3月低點以來至創下歷史新高,此時期超過八成台股基金表現勝過大盤漲勢,但也有部分高股息、傳產為主的台股基金表現,明顯落後大盤。不過,表現最佳的前十強台股基金報酬率頗受矚目,都在七成以上,表現最佳的野村、富邦投信旗下台股基金,因選股精準,最高報酬率達93%,創造比大盤高出一倍的報酬率。檢視野村和富邦投信旗下表現最佳的台股基金持股,可發現,至6月底止前三大持股,都非近年來漲勢驚人的台積電,且台積電持股比重都不到4%,排名在五大持股之外。致勝的關鍵在於基金選股靈活,較早掌握各產業優勢,例如世芯-KY、南電、美利達,是績效居冠的野村優質基金前三大持股,績效高達80%的富邦科技,則以祥碩、欣興、譜瑞-KY為前三大持股,台積電持股排名第七,僅3.88%。台股創新高後,投信法人開始進行持股調整,但整體而言,法人仍看好台股在科技產業領先優勢下的多頭發展,將短線波段賣壓視為正常表現。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,今年全球流動性大增,美歐日央行資產大增6.4兆美元,相較於金融海嘯時增加1到2兆美元的規模,威力可以想見,加上外資迄今回補台股速度相對緩慢,累計至今仍賣超5,000多億元。題材面上,近期國內外重要企業法說會可看出以下幾個意涵:首先,國際IDM大廠開始轉單全球晶圓代工龍頭廠,國內相關半導體晶圓代工、材料、IC設計受惠頗多,趨勢可望持續數年。群益奧斯卡基金經理人朱翡勵也說,台股除政策加持之外,科技題材的優勢和競爭力,有望持續吸引資金配置,惟市場在短線急漲之下,操作上建議採雙龍頭策略,找尋短中長期趨勢類股,並防範大盤拉回修正。短期在配置上可留意解封消費概念股、電子業旺季5G相關新機概念股,中期可留意去中化及去美化電子供應鏈板塊移動概念股,長期而言,包括AI、5G、電動車、物聯網、HPC等成長趨勢佳的類股,都值得關注。