宜鼎
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這四檔「高息科技半導體」ETF換股名單出爐 6/3生效
臺灣指數公司公布六項指數2024年成分股定期審核結果,成分股納入和刪除之變動將自5月31日交易結束後生效,亦即6月3日起生效,包括00919群益台灣精選高息ETF、00927群益半導體收益ETF、00939統一台灣高息動能ETF、00946群益科技高息成長ETF、020036元大金融配息N與020037元大金融高股息N。以「臺灣指數公司特選臺灣金融高股息存股報酬指數」來說(發行金融商品代號020036、020037),新納入2809 京城銀、2850 新產、2880 華南金;刪除2883 開發金、2887 台新金、5880 合庫金。臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」2024年第1次成分股定期審核結果(發行金融商品代號00919)成分股新增13檔為2451 創見、2504 國產、2548 華固、2618 長榮航、2809 京城銀、2889 國票金、3014 聯陽、5347 世界、5508永信建、5536 聖暉*、600 5群益證、8070 長華*、8112至上。刪除13檔為1504 東元、1722 台肥、2379 瑞昱、2385 群光、2449 京元電子、2886 兆豐金、3005 神基、3044 健鼎、3231 緯創、3293 鈊象、3592 瑞鼎、3711 日月光投控、6147 頎邦。臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」2024 年第 1 次成分股定期審核結果(發行金融商品代號00927),成分股納入3檔分別為2451 創見、3260 威剛、3413 京鼎;刪除3檔各為2481 強茂、6147 頎邦、6182 合晶。臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數」2024 年第 2 次成分股定期審核結果(發行金融商品代號00939),成分股納入18檔為1216 統一、1402 遠東新、1504 東元、2105 正新、2204 中華、2211 長榮鋼、2412 中華電、2618 長榮航、2637 慧洋-KY、2884 玉山金、3045 台灣大、3596 智易、3665 貿聯-KY、4904 遠傳、5871 中租-KY、5876 上海商銀、6139 亞翔、8112 至上。成分股刪除18檔為2059 川湖、2317 鴻海、2352 佳世達、2356 英業達、2379 瑞昱、2383 台光電、2454 聯發科、3036 文曄、3037 欣興、3189 景碩、3231 緯創、3592 瑞鼎、4961 天鈺、5371 中光電、6147 頎邦、6669 緯穎、8016 矽創、8046 南電。臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數」2024年第 1 次成分股定期審核結果(發行金融商品代號00946),成分股納入18檔為1582 信錦、2323 中環、2412 中華電、2439 美律、2449 京元電子、3014 聯陽、3022 威強電、3045 台灣大、3596 智易、3665 貿聯-KY、3702 大聯大、4904 遠傳、4961 天鈺、6139 亞翔、6191 精成科、6412 群電、6488 環球晶、8070 長華*。成分股刪除18檔為2317 鴻海、2379 瑞昱、3037 欣興、3532 台勝科、3711 日月光投控、4958臻鼎-KY、5289 宜鼎、5371 中光電、5425 台半、5434 崇越、5469 瀚宇博、6138 茂達、6147 頎邦、6202 盛群、6257 矽格、6269 台郡、6414 樺漢、8213 志超。
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宴請台灣AI供應鏈夥伴!14大老名單曝光 黃仁勳證實周六大巨蛋開球
輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳昨(30日)作東宴請供應鏈夥伴,地點就選在「磚窯古早味懷舊餐廳」,14位科技大老們齊聚。黃仁勳昨(30日)作東宴請,包括鴻海董事長劉揚偉、和碩董事長童子賢、華碩董事長施崇棠、英業達董事長葉力誠、台達電董事長鄭平、緯創總經理林建勳、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、雲達科技總經理楊麒令、中華電信總經理林昭陽、董事長郭水義、宜鼎董事長簡川勝、廣運董事長謝清福、執行長謝明凱等人。黃仁勳受訪時表示,台灣科技業CEO們都在全球名列前茅,他們是自己近30年的合作夥伴,目前正進入一個科技擴展的新時代,一個稱為人工智慧的技術,台灣是AI供應鏈的中心,「所以今天我來到這邊享用很棒的晚餐,在我最喜歡的餐廳,與台灣的朋友和CEO們,同時為這個科技擴展的新時代做好準備。」黃仁勳直言,一起把技術擴展,這對台灣來說是非常好的,因為台灣是AI供應鏈的中心,所以今晚會是很棒的時間與不同的公司交流。有記者提問,「等一下會去逛夜市嗎?」黃仁勳回,「不會,我今晚不逛夜市,所以今天不用跟著我。」一席話,讓全場哄堂大笑。此外,黃仁勳飯吃到一半,相當親民發汽水給民眾喝,還與粉絲簽名、拍照,跟大家互動熱絡。黃仁勳也預告,「我將會投出第一顆球在周六晚上的球賽(大巨蛋中職龍象大戰)……。這是秘密?這是秘密,不要跟別人說,大家聽好,不要告訴任何人。」一席話,再度讓大家笑翻。和碩董事長童子賢向媒體表示,很多人過去喜歡問護國群山到底在哪裡,AI會在先進晶片製造以外,替台灣再創造護國群山。
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美光領軍衝新高 記憶體族群嗨翻補漲外資喊上群聯720元
AI浪潮下,美光(Micron Technology)近來股價持續登上歷史最高,NAND Flash控制IC廠群聯(8299)以及模組廠威剛(3260)、宜鼎(5289)、十銓(4967)等相關供應鏈今年有望受惠,這也讓群聯28日股價一度衝破700大關,創下波段新高,最後收在690元、漲1.77%。外資報告提到,美光2024年的所有HBM3e供應量都已售罄、2025年的供應也已分配得差不多,顯示團隊能從客戶佈署AI、加速運算伺服器的行動中受惠。美光會計年度第二季營收58.2億美元,年增57.7%,季增15.6%,高於分析師預期的53.5億美元。美光預計,會計年度第三季營收在64億至68億美元,年增率拉高到71%到81.3%,遠優分析師預期的59.9億美元均值。利多消息讓美光在台灣時間28日收盤價漲到119.25美元,創歷史收盤新高,也是連續9個交易日上漲,創下2019年12月以來最為久的漲勢。外資券商與本土法人近期也都調升群聯股價預期為720元,考量NAND價格趨勢向上,群聯還有不少低價庫存,AI落地應用服務方案「aiDAPTIV+AOI」也導入金士頓與華泰等十家客戶的SMT產線自動光學檢測(AOI)系統,推估股價「優於大盤」。群聯2月合併營收46.65億元,月減8.3%,但年成長率高達42.5%;累計其今年前2月營收為 97.51億元,較去年同期增加58.5%。調研機構集邦科技(TrendForce)表示,除了鎧俠(Kioxia)和威騰(WDC)自今年第一季起提升產能利用率外,其它供應商大致維持低投產策略,儘管第二季NAND Flash採購量較第一季小幅下滑,但整體市場氛圍持續受供應商庫存降低,以及減產效應影響,預估第二季NAND Flash合約價將強勢上漲約13到18%。
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COMPUTEX千家大廠聚焦生成式AI 黃仁勳:不導入AI將被消滅
亞洲指標科技專業展COMPUTEX TAIPEI 2023(2023 台北國際電腦展),將在5月30日到6月2日於台北南港展覽館1館及2館(TaiNEX 1 & 2)登場,共同主辦單位TCA(台北市電腦公會)表示,面對全球數位經濟快速發展,產業數位轉型需求持續增加,COMPUTEX 2023定位「共創無限可能(Together, We Create)」,海內外科技大廠齊聚建構全球可信賴數位轉型AI解決方案供應鏈。TCA表示,生成式AI可說是2023年COMPUTEX與InnoVEX最熱門的議題。NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳在5月27日台灣大學畢業典禮演說時就指出,AI將影響到各行各業,包括健康照護(Healthcare)、金融服務(Financial Services)、運輸業(Transportation)、製造業(Manufacturing)等產業,動作快的公司能透過AI來提升公司產業地位,而不導入AI的公司將會被消滅。而NVIDIA推出的DGX超算AI系統、Omniverse Enterprise協作與模擬平台,也都獲得大會官方獎項Best Choice Award(簡稱BC Award)得獎肯定。本屆COMPUTEX聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、綠能永續、創新與應用等六大主題,並以元宇宙、車用電子、電競、HPC(含ChatGPT、AIGC)、5G、智慧應用(AIoT)、ESG、半導體為年度展會八大主軸,共有來自26國家與地區、一千家海內外科技廠商、使用三千個展位,展出產業數位轉型與AI科技創新解決方案,主辦單位也邀請海內外科技大廠包括NVIDIA、Qualcomm、NXP、Acer、Supermicro、Arm、SIEMENS、Ampere Computing、Lenovo、TI、Solidigm、STMicroelectronics、ASUS、KIOXIA、Delta、Intel等辦理多場主題演講與專題論壇。同期舉辦的亞洲年度指標新創展會InnoVEX 2023,共有來自22個國家與地區共400家海內外新創到場,包括日本、荷蘭、法國、義大利、波蘭、比利時、巴西、以色列、歐洲復興開發銀行(EBRD)等9個國家與國際組織組團參展,多達7個政府主題館同場亮相,展出AI、5G、物聯網、生醫、健康照護、車用科技、元宇宙、資訊安全、ESG等數位轉型與科技創新解決方案,同步辦理40場國際論壇,涵蓋涵蓋AI、EV智慧車、元宇宙、ESG等熱門議題,並特別邀請到加拿大AI晶片設計獨角獸Tenstorrent、德國Volkswagen、Continental AG、日本Renesas、SUBARU、ALPS ALPINE、KDDI、印度Nasscom等國際指標業界代表來台演講。TCA指出,今年參與COMPUTEX海內外科技大廠包含宏碁(Acer)、威剛(ADATA)、營邦(AIC)、華擎(ASRock)、華碩(ASUSTeK)、宏正(ATEN)、明基(BenQ)、勤誠(Chenbro)、公信電子(Clientron)、仁寶(Compal)、台達電(Delta)、義隆電(ELAN)、艾思科(ESSENCORE)、全漢(FSP)、技嘉(GIGABYTE)、芝奇(G.SKILL)、英業達(Inventec)、微星(MSI)、輝達(NVIDIA)、恩智浦(NXP)、鴻佰(Ingrasys)、宜鼎(Innodisk)、迎廣(InWin)、鎧俠(KIOXIA)、必恩威(PNY)、振樺(Posiflex)、德商鐠羅工匠(Pro Gamersware)、力積電(PSMC)、雲達(QCT)、和碩聯合(Pegatron)、瑞昱(Realtek)、海韻(Seasonic)、Solidigm、美超微(Supermicro)、系統電子(Sysgration)、十銓(Team Group)、曜越(Thermaltake)、創見(Transcend)、旭隼(Voltronic Power)、岳豐(YFC)、索泰(ZOTAC)等,不僅將展出各類科技新品,並透過展示創新解決方案,建構全球可信賴數位轉型AI解決方案供應鏈。
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上櫃公司前4月營收8846億 OTC辦「台灣科技論壇」6月線上海外法說會
櫃買中心表示,為提升上櫃公司海外能見度,將於6月8日至10日與元富證券合作舉辦「台灣科技論壇」海外法人說明會,共邀集資本市場中具產業代表性的8家公司與全球機構投資人以線上視訊會議方式進行會談。櫃買中心指出,2022年前4月全體上櫃公司營收達8,846億元,較去年同期成長8.64%,顯示整體上櫃公司基本面強健,希望透過本次活動,讓國際投資人瞭解我國優質上櫃企業的經營績效。櫃買中心表示,參與本次活動的公司包含力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)、宜鼎(5289)、環球晶(6488)、綠界科技(6763)、群聯(8299)等6家上櫃公司,及旺宏(2337)、景碩(3189)等2家上市公司。櫃買中心表示,外資持有上櫃股票比重從2010年底的11%來到2022年5月底的19%,整體外資持股比例顯著成長,可以看出外資認同櫃買市場及上櫃公司發展,國際資金持續投入。櫃買中心表示,將持續積極辦理引資活動,在既有的成果上,繼續提升國際投資人對優質上櫃公司及櫃買市場新制度的全面認識。
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DRAM靠宅經濟成長5% 金士頓蟬聯冠軍、威剛重返全球第2
2020年受到疫情帶動宅經濟效應,筆電與桌機出貨皆較2019年大幅增加,帶動DRAM顆粒的需求,在需求的挹注下,2020年全球DRAM模組市場整體銷售額端出了169億美元(約新台幣4,900億元)成績,年成長約5%,模組業者中金士頓(Kingston)蟬聯模組廠之冠,威剛重返全球第二。市調機構集邦科技TrendForce統計指出,2020年全球前五大記憶體模組廠占整體市場銷售額近90%;前十名則囊括全球記憶體模組市場近95%的營業額,其中,金士頓(Kingston)單一家市占逼近八成,雖市占較2019年小幅下滑,但仍持續蟬聯全球第一,受到當時疫情的不確定性影響,金士頓採取較為保守的銷售策略,年銷售成長約2%。台廠威剛因標準型記憶體的產品比重較高,故營收受惠於遠距辦公與教學挹注,加上之前轉型電競領域,推升DRAM相關營收大幅成長47%的佳績,市場排名第2019年的第五名躍升為第二名。深圳DRAM模組品牌廠金泰克也持續深耕中國市場,無論在商用與電競領域多有所斬獲,其DRAM年營收成長幅度為2020年中前十大廠商中最高,高達 50%,排名也自2019年的第六名晉升至第四名。2020年全球DRAM模組廠營收排名。(圖/TrendForce)大陸記憶體大廠記憶科技(Ramaxel)2020年跌至第三名,由於出貨量增加,帶動營收成長11%的提升。至於2019年排名第三的美系廠商Smart Modular Technologies則下滑至第六名,主要是該公司銷售區域在美國與南美洲等相對疫情最嚴重的區域,多少受到實體商店關閉影響,營收下滑7%。深圳模組廠嘉合勁威(POWEV)營收年增10%,但由於其他競爭對手成長幅度較大,故排名小幅下滑至第五名。十銓(Team Group)在疫情之下表現優異,營收有14%的成長,在持續深耕電競領域、並加強行銷推廣的策略下,使銷售量與產品均價皆有顯著成長,加上近年在電商領域亦有不錯表現,排名維持在第七名。同樣專攻電競記憶體市場的美商博帝(Patriot Memory)是首次進榜,營收排行榜拿下第八名,在電競市場持續擴大下,後續營收表現成長可期。2020年位居第九的宇瞻(Apacer)DRAM營收年增約10%,其重心已逐步轉進工控、醫療與車用領域發展,藉此切入高毛利的利基型產品,標準型記憶體占比已低於半數,同時也布局電競領域,可望使其公司體質相對穩健。位居第十的宜鼎(Innodisk)2020年DRAM營收成長近10%,獲利亦呈現穩定的走勢,展現其長期深耕相對穩定且高單價工控領域的硬實力。疫情之下更專注於醫療與AIoT的發展,並積極發展DDR5應用,持續維持核心研發競爭力迎接新商機。
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綠色加密幣3/大容量硬碟頻缺貨 製造商籲:別再挖了
由於奇亞幣(Chia)在耕種的過程中不需耗費大量的電力,幾乎只需要購買硬碟的固定成本,因此成了礦工轉型為農夫的契機,在農夫大量掃貨的情況下,硬碟製造商不得更改保固規則,甚至希望「別再挖了」。農夫在整地時需要固態硬碟(SSD)進行整地,使得威剛 (3260)、群聯 (8299)、宇瞻 (8271)、宜鼎 (5289) 等製造商,近期股價都表現的相當不錯。在整完地後,需要機械硬碟把地存起來挖礦,因此也帶動金寶 (2312)、鈺創 (5351)、銘異 (3060)、廣明 (6188)、匯鑽科 (8431)、和勤精機 (1586)的股價往上成長。但由於在整地時,固態硬碟會頻繁、大量的讀寫,大幅消耗硬碟的讀寫壽命,因此近期傳出許多固態硬碟製造商正準備修改保固條例。顯卡、硬碟製造商Galaxy Microsystems(影馳科技),就發出聲明,指出奇亞幣運作時會有多次讀寫的操作,如果消費者將產品進行「耕種」的話,將有機率失去保固的權益,也呼籲「農夫」們思考以硬碟挖礦的風險。
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太委屈 MSCI對台股連5降
MSCI明晟半年度權重調整結果出爐,台股仍難逃遭降命運,在MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數降0.33與0.31個百分點,為波段連五降。不過,台股13日頂著美股大跌、權重遭降、疫情危機再起三股逆風,上演開低走高戲碼,多頭依舊技高一籌。台股本次在MSCI全球新興市場指數權重由12.63%下修至12.30%,在MSCI亞洲除日本指數權重由13.83%降至13.52%,至於向來較少變動的MSCI全球市場指數權重,則由1.51%微調為1.5%。■主因中國市場權重大增法人指出,台股指數本季表現位列新興市場主要權重國前段班,然仍難逃遭降命運,最大的原因是,儘管大陸上證A股今年雖未提高納入MSCI新興市場指數比重,但MSCI中國本次權重增加1.02個百分點,是獲調升最多者,顯示整體大陸市場的重要性持續走高,結構性排擠效應一時難解;南韓則是本次權重流失最多的市場,減少0.35個百分點。值得一提的是,台股本次權重遭降的百分點多寡,比起前兩次半年度調整(2019年5與11月),都要來得輕微。整體而言,機構法人目光依舊緊盯全球資金寬鬆的加乘效果,以及疫情到底何時控制得當,或有沒有可能轉為爆發第二度擴散,作為布局或回收資金的主要參考依據,對MSCI權重調整的關注度較過往低。■新增矽力,剔除潤泰全成分股方面,台股在全球標準型指數成分股新增矽力-KY,剔除潤泰全,呈現進一退一替換。因矽力-KY此前原本就是未納入全球標準型指數成分股者中,市值排名最高、呼聲也較高者,結果算是符合法人預期。有趣的是,法人日前關注度較高的矽力-KY、富邦媒、欣興與旺宏四檔押寶新入列概念股,在調整結果出爐後,真實呈現幾家歡樂幾家愁的狀況,順利入列全球標準型指數成分股的矽力-KY,13日終場上漲1.92%、收1,325元,連莊股后寶座。但是,原本也博得市場看好的富邦媒並未入選,湧現失望性賣壓,終場重挫逾8%;另二檔押寶股欣興、旺宏,股價則沒有太大反應。另外,台股在全球小型指數成分股中,新增凌華、世芯-KY、華擎、嘉晶、茂林-KY、金像電、和潤、宜鼎、敦南、帆宣、合一、潤泰全、泰山等13檔,剔除英利-KY、恒耀、矽力-KY(晉升全球標準型指數成分股),調整結果將於5月29日收盤後生效。