平倉
」 台股 期貨 比特幣 股市 美股台股修正早知道!凱基股股漲早就預告 籲投資人資金配置「防禦為上」
台股自7月中旬以來大幅修正,一度重挫4,600點以上,跌幅達19%,凱基投顧表示,這波下跌導火線主要來自AI股評價偏高以致無法承受不如預期的財報利空,同時川普勝選機率增高,更加深市場對其全面課徵關稅對全球貿易衝擊的預期心理,而凱基投顧早於6月底即提出「2024台股下半年展望-先蹲後跳,波動劇烈,高低點區間為23,000~20,000點」的看法,「凱基股股漲」節目亦從六月底開始不斷提醒投資朋友,下半年台股將先蹲後跳,投資人要先留意規避第三季修正風險,再把握第四季年末向上反彈機會,提前預告修正風險,迄今檢視可謂精準;回顧凱基投顧去年底的2024年台股展望也領先同業,提出預期台股上看兩萬點的看法,事後驗證皆完全命中,研究團隊屢次展現專業實力,協助投資人迎向富足人生。台股本波急跌先前已達到凱基投顧原先所預估的20,000點關卡,確實也出現跌深反彈,但凱基投顧表示,過去一年多由AI引領的「拉回買進」多頭思維已不適用,因為經濟衰退疑慮升高、日本央行升息引發套利交易(carry trade)投資人被迫平倉、科技業前景出現疑慮等,總經面、資金面、基本面等都已出現變化,此時最好的作法就是「防禦為上」,高持股比重者應逢反彈降低部位,低持股比重者可進行跌深反彈的價差操作,或等待中期底部浮現再拉高持股比重。「凱基股股漲」節目建議投資人,在第三季行情動盪中投資配置應把握「進可攻、退可守」策略,例如近期聯準會降息趨勢日漸明朗、債券殖利率在高位,凱基美國非投等債(00945B)這種純粹投資美國企業,信用風險展望穩定,且因有高債息而有高配息的月配息ETF,就是投資人在規避「股弱債強」環境時的優選投資標的;此外,「凱基股股漲」節目也介紹,投資人偏好高股息ETF,現在指數跌下來、股價修正,是入手展現抗跌實力的高股息ETF好機會,其中凱基優選高股息30(00915) 今年以來股價表現持續在台股高股息ETF中稱王,投資高股息ETF,就應該選這種高股息ETF的大黑馬「魚與熊掌兼得,既有股息又有優異報酬率的ETF」。「凱基股股漲」節目廣受投資人歡迎,YouTube頻道訂閱數近日已突破兩萬人,為回饋投資朋友,即日起至9/15新訂閱或已訂閱頻道,以及填寫每日節目問卷的投資人,都有機會抽中LINE POINT點數。凱基證券攜手凱基投顧打造「凱基股股漲」節目,內容由凱基投顧資深產業研究團隊操刀,提供投資人最即時、專業、易懂的台股投資方向,以One KGI服務展現開發金控全方位金融服務集團的市場競爭力,在乎你的在乎,富足你的人生,成為投資人全方位的金融夥伴。「凱基股股漲」每周一至每周五晚上九點準時播出,更多精彩內容可參考凱基投顧「凱基股股漲」YouTube官方頻道:https://www.youtube.com/@KGISIA.channel。
日股回溫!這一檔日本基金8/26開募 投信總座:股市震盪進場機會
最新一檔的第一金量化日本基金將在8月26日正式展開募集,第一金投信總經理廖文偉13日指出,開募前正逢日股5日暴跌,「這是上天給我們的一個機會,對募集金額是很有信心的。」CTWANT也整理出近一年績效表現前五檔日本基金,以8898野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金T美元避險拔頭籌。日經225指數8月13日收盤上漲3.45%或1,207.51點,收36,232.51點。東證股價指數(TOPIX)終場上漲0.88%或21.60點,收2,483.30點。根據EZFUNDS中租基金平台的統計資料顯示,在新台幣、美元交易幣別的日本股票型基金,近一年來的績效表現的前五檔日股主題的基金,由8898野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金T美元避險居冠,績效達33.38%,今年以來績效則為23.92%,近三個月績效為2.39%。第二名則為7601貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元,其他依序為7606貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元、7266富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1、7152富達日本價值基金A股累計美元避險。再看投信投顧公會資料,國人持有前十大規模日圓級別的日股基金,已經連兩季申購超過百億元,多家投信公司近期已連續推出五檔新的日本半導體等ETF之外,第一金投信也在籌備近一年之後,首度與韓國QRAFT金融科技公司合作開發「雙量化投資模型」,包括選股模型及風險模型,選股模型精挑好股,風險模型提供下檔保護。近期日股跟隨全球金融市場動盪出現一波急速修正,第一金量化日本基金主管經理人黃筱雲說明,這波股價急跌主因日銀於7月底升息至0.25%,並啟動量化緊縮(QT)縮減購債等,加上美國就業數據意外疲弱,市場臆測經濟衰退與9月降息幅度放大等,投資人風險意識升高,弱勢日圓快速升值,反應利差交易平倉壓力,日股出現短線恐慌性賣壓,研判短線市場過度反應後,將持續校正回歸反轉。第一金投信總經理廖文偉指出,日本股市在這幾年確實出現相當大的不同,例如:通縮與負利率的結束、邁入升息循環、企業大幅調薪、發放股息並大舉買回庫藏股、NISA制度鼓勵日本散戶投入股市,國際大廠前進日本設廠,日本經濟進入嶄新時代。
台股暴跌千點!永豐金證公告系統異常 投資人炸鍋:真的有夠扯
全球股市動盪,台股今(5日)開盤直接殺逾1400點,緊接著跌逾1700點,甚至摔破2萬點大關,台積電(2330)失守850元。不料,有投資人抱怨,永豐金證系統出現異常,登不進去,導致無法停損。永豐金證今(5日)稍早公告,iLeader、大戶投及好神通,目前部分客戶登入、下單回報及查詢期權未平倉等帳務逾時無法查詢,請先改用其他平台,造成不便,敬請見諒。之後又公告,因系統繁忙,各交易平台(eleader/理財網/ILeader/大戶投/好神通)證券委託回報異常,請先透由所屬業務同仁協助確認及刪改,造成不便,敬請見諒。直到方才,永豐金證再度公告,稍早系統相關異常問題,皆已恢復正常,造成不便,敬請見諒。不過網路上已炸鍋,有網友在PTT砲轟,「真的有夠扯,要停損還不給上線停損,從來沒有這麼誇張,目前有人登的進去嗎?我的營業員也換人,不知道聯繫誰。」其他網友看到後,紛紛留言「多試幾次,還是可以,但掛單買賣就不知道是否異常了」、「大概壞了快一小時吧,連銀行APP也壞」、「連告別式都進不去看最後一面的感覺」、「打給金管會」、「我用電腦版買賣,手機版看盤有成交」、「先打電話」、「別怕大家都在打電話」。
日圓近期若未急升 無礙日股中長期多頭走勢
市場普遍預期聯準會2024下半年將展開降息循環,加上日銀今年底前有可能再次升息,在美元兌日圓匯率跌破155之後持續向150走,日股出現明顯回檔,市場擔心日圓持續升值,將影響到日股走勢。法人認為,只要日圓沒有急升,無礙日股中長期多頭走勢。近期日圓短期大幅走升是反映市場對本月利率會議的政策不確定性,以及同一時間進行日圓空頭部位平倉交易所致。至於日圓升值是否會對日本企業獲利與股價表現有影響,野村基金(愛爾蘭系列)投資團隊認為,若日圓匯率未持續急劇升值至140至145之間,影響相對輕微,因為經評估,如今的日圓每升值10元,對日本企業獲利率僅減少4%;再者,今年年初日本企業對2024會計年度的匯率預估平均為1美元兌140日圓,業績展望比往年更加保守,仍存有上修空間。預估待7月底日銀公布政策結果後,不確定性消除將使日圓匯價回穩,屆時日股可望回歸反映基本面與公司治理等利多、重新回到上升趨勢。台新日本半導體ETF基金(00951)經理人黃鈺民指出,觀察近幾年日圓疲軟主要來自於日美利差大的關係,如日美利差情形未明顯改善,日圓走勢仍會相對偏弱勢。對於日圓匯率仍須觀察日本央行動向與聯準會降息時間與降息幅度而定,短線市場反應聯準會偏鴿言論,使美元指數走弱,帶動日圓走揚,但仍位於相對低位。不過風險事件會影響美元走勢,進而影響日圓表現,可持續觀察未來市場動向。
SEC指控「知名大空頭」三年前發佈誤導訊息 外媒:最高恐判370年
三年前做空遊戲驛站(Gamestop)卻意外被散戶反殺的香櫞研究(Citron Research)創始人、華爾街知名大空頭萊福特(Andrew Left)26日被美國監管部門告上法庭,可能面臨長達370年的牢獄之災。美國證券交易委員會(SEC)和司法部日前聯合宣佈,對萊福特及香櫞研究(Citron Capital)提起訴訟,指控其涉嫌通過社交媒體平台發佈誤導性訊息,以此獲利高達2000萬美元。司法部表示,萊福特被控一項參與證券欺詐計劃的罪名,17項證券欺詐罪和一項向聯邦調查人員作出虛假陳述的罪名。根據聲明,如果萊福特在所有指控上被定罪,他可能面臨最長370年的監禁。SEC對萊福特提出了獨立訴訟,指控他和香櫞研究違反了聯邦證券法的反欺詐條款,如果被判有罪,SEC將要求萊福特歸還所有他涉嫌非法獲得的資金,並支付額外的、未指明的罰款。SEC聲稱,萊福特涉嫌利用其公司和社交媒體平台上的貼文至少26次公開建議投資者做空或做多23家公司(包括Meta Platforms和輝達等)。然後,萊福特在這些公司股價上漲後迅速改變立場,進行反向操作,從而非法獲利。萊福特的律師尚未對此事發表評論。SEC和司法部的調查仍在進行中,以確定是否存在更多的違法行爲。萊福特是華爾街最著名的兩大空頭之一,其創立的香櫞研究在股票市場更是臭名遠揚,該公司專門尋找自認股價被高估或涉嫌財務造假的公司,並以不尋常的手段深挖,除了研究公司基本面之外,還會派人混入公司內部、蹲點拍攝工廠人流情況、使用無人機進行空中偵察。自香櫞研究成立以來,無數上市公司慘遭做空,這些公司多數下場慘淡,輕則股價大跌,重則被迫退市。然而,香櫞資本的做空之路並非一帆風順。2021年1月,香櫞資本在遊戲驛站的做空大戰中遭遇了公司史上最大挫折。在遊戲驛站散戶投資者的逼空攻勢下,萊福特最終以100%的虧損平倉,並宣佈將不再發表做空報告,轉而專注於做多策略。這一事件被視作華爾街做空機構的一次歷史性潰敗。
台積電夜盤衝1,055元 台指期破2萬4大關
市場開始期待聯準會(Fed)的降息訊號,隨著通膨與就業數據增長放緩,焦點轉向關注周四發布的6月份消費者價格指數(CPI),Fed在9月首次降息的可能性增加,市場資金行情來到新高點。美股8日四大主要指數均開高,台積電ADR最高觸及192.79元、盤中大漲3.68%,輝達也大漲3.58%,台指期夜盤則大漲逾百點,突破24,000大關,暫報24,053點,元大期貨表示,台積電多數客戶已同意上調代工價格,預期可推升台積電的毛利率,同時在AI題材主流股輪動支撐下,台指期欲弱不易,在電子金融領航下,台指8日再創新高,期現貨正價差擴大,顯示市場正向情緒轉濃。統一期貨指出,檢視選擇權金流,外資布局1.08億元偏多部位,自營商則布局0.32億元偏空部位。選擇權未平倉部分,7月第二周選、價平近9檔賣權最大未平倉上升400點至23,500點,買權最大未平倉上升500點至24,000點,最大OI區間上移,整體偏多看待。觀察期交所夜盤的商品報價,電子期漲8.75點、報1,312.5點;小型電子期漲10.3點、報1,314.05點;半導體30期漲49點、報6,765點;台積電期夜盤漲20元,報1,055元;台灣50 ETF期漲1.65點、報199.3點。國外指數期貨、商品期貨部分,美國道瓊期漲312點、報39,934點;標普500期漲6點、報5,619.75點;那斯達克100指數期漲38點、報20,648點;費半指數期漲102.5點、報5,820點;英國富時100指數期漲23點、報8,244點;臺幣黃金期跌45.5點、報9,387點;布蘭特原油期參考價2,801點。
美股遇獨立紀念日假期休市 台指期夜盤狹幅震盪力守正價差
台指期夜盤4日開盤延續上攻、刷新歷史最高至23,697點後,因美股周四獨立紀念日假期休市,台指期夜盤波動幅度、交易口數下降,至晚上9點半左右轉向小跌53點、低點為23,565點,但期現貨仍維持正價差,隨後跌幅收斂,暫報23,607點。統一期貨表示,自聯準會主席鮑爾發表偏鴿談話後,美國科技股湧入買盤,那斯達克指數再創史高,台積電股期也於夜盤突破千元大關,帶動前一天台指期夜盤走強創高。周四台指期開高走高,逢23,600整數關卡時略見拉回,但跳空開盤價仍給予支撐。檢視選擇權金流,外資布局0.66億元偏多部位,自營商則布局1.43億元偏空部位。選擇權未平倉部分,7月第二周選價平近9檔賣權最大未平倉上升300 點至23,100點,買權最大未平倉仍為23,500點,最大OI區間上移,偏多解讀;外資現貨持續買超362.2億元,雖台指期淨空單小幅加碼166口至25,626口,但整體盤勢解讀為偏多布局。觀察期交所夜盤的商品報價,電子期漲1.05點、報1,279點;小型電子期跌0.25點、報1,277.7點;半導體30期跌7點、報6,603點;台積電期夜盤平盤,報1,015元;台灣50 ETF期漲0.2點、報193.15點;美國道瓊期跌33點、報39,656點;標普500期參考價5,593.75點;那斯達克100 指數期跌27點、報20,393點;費半指數期漲22點、報5,733點;英國富時100指數期漲70點、報8,284點;臺幣黃金期跌10點、報9,349點;布蘭特原油期參考價2,825點。
三大主流類股連兩日領跌!台指期回測萬九支撐 注意外資大額空單結算
因聯準會降息預期大幅延後、債券殖利率上揚,引發股市評價修正的利空下,台指期16日摜破月線、二萬整數大關,半導指、電零指、 電設指三大主流類股連兩日領跌,高檔獲利了結賣壓沉重,美股開盤則漲跌互見,台指期夜盤續跌50點、暫報19,897點。統一期貨表示,在外資期、權、現貨同步偏空的背景下,台指出現顯著的拉回行情,周二跌點一度超過700點,周三觀察外資的強空期權籌碼能否大額逢低結算,再加上周四台積電財報若遠優預期,或可複製3月壓低結算後,拉回起漲的行情。期貨外資夜盤前一日減碼空單,周二日盤又反手加碼空單,未平倉淨空單增至1.83萬口;十大特定法人大幅減碼3,070口空單至11,659 口。指數大跌下,未見外資減碼空單,加上選擇權大幅做空,使周三壓低結算機率大增。十大特法則逢低獲利了結部分空單,惟淨空單水位仍高,偏空看待。觀察臺灣期交所內商品報價,小臺指期跌45點、電子期貨跌4.8點、小電子期跌4.25點,半導體30期貨也跌25點;台積電期貨夜盤跌3元、暫報788元。國外指數期貨部分,美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨分別上漲103點、7.5點、18點及18.5點,英國富時100期貨則是下挫85點;商品期貨方面,台幣黃金期上漲14點、布蘭特原油期貨則是跌25點。
暴漲緊接暴跌!比特幣瞬間跌破6.5萬美元「17萬人爆倉」 目前重回6.78萬美元
近期加密貨幣之首比特幣,因為比特幣現貨ETF加持的關係,價格自開年以來持續飆漲,甚至在3月上旬2次突破歷史高點,14日當天更是出現7.4萬美元的歷史紀錄。而在17日當天,比特幣價格持續重摔,一度跌破6.5萬美元,目前價格則是回升到6.78萬美元。而如此蹦床式的價格動盪,也讓17萬人在24小時內被強制平倉。根據coinmarketcap的資料顯示,比特幣的價格在14日達到歷史新高7萬3650美元,之後當天價格就急速跌破7萬美元大關,一度來到6萬9000美元,後續又短暫爬升,15日當天回到7.2萬美元。但是從15日開始,比特幣又再次急速下跌,先是在15日當天跌至6.6萬美元,雖然價格也有微幅回升至7萬美元大關,之後也在7萬美元大關附近震盪。而在16當天起,比特幣就直線下滑,在17日當天價格一度跌破6.5萬美元,達到64887.54美元。(圖/翻攝自coinmarketcap)根據CoinGlass資料顯示,截至17日晚間11點,在過去的24小時內,因為比特幣暴跌而爆倉的人數有16.6萬人之多,,如再加上以太坊爆倉的人數,總數則會達到17.6萬人之多,整體爆倉金額達到5.14億美元。而有外媒分析,近期比特幣的暴跌,除了與美國消費者物價指數超過預期,年增上漲達到1.6%,此舉恐引發聯準會降息速度趨緩,再加上比特幣現貨ETF買氣不如預期,比特幣價格遭到高估,因此市場出現恐慌的拋售心態。
比特幣跌破7萬美元 美銀分析師:市場呈泡沫特徵
比特幣日前剛創下近7.4萬美元的歷史新高,周五(15日)凌晨卻一度跌破7萬美元。隨後迅速回血,但在亞洲盤中又下跌7.2%,最低至66629美元,一天內兩度失守7萬美元大關,此後雖有回升但仍不超過7萬美元。據Coinglass的數據,過去24小時內,價值6.68億美元的多頭加密貨幣倉位被平倉,為近兩周以來最多。過去幾個月,由於投資者押注聯準會將放鬆貨幣政策,推動了全球股市、債市和加密貨幣的強勁上漲。然而,隨著本周越來越多的數據顯示,美國通膨壓力抬頭,投資者正在重新評估這些押注。當前,對於全球市場投機泡沫的辯論愈演愈烈。美國銀行知名分析師哈內特(Michael Hartnett)最新表示,市場正呈現出泡沫的特徵,例如科技行業七雄,以及加密貨幣屢創新高。比特幣的看多方指出,自1月11日比特幣現貨ETF上市以來,有高達120億美元的資金淨流入到相關ETF中,以及即將到來的比特幣減半,都將成為其基本面的支撐。反對方指出,周四(14日)的美國PPI報告凸顯聯準會控制通膨尚未結束,這令美債收益率和美元上漲,對比特幣構成拖累。數據公佈當天流入到比特幣ETF的淨資金降溫至約1.33億美元,市場買方疲憊可能是比特幣拋售的催化劑。比特幣的下跌伴隨著衍生品市場出現更加謹慎跡象的信號,近期該市場一直是助長其漲勢的導火線。比特幣永續期貨合約的資金費率或者說是持倉成本下跌,這類合約因爲沒有到期日,而受到投機者們的歡迎。不過市場老手們覺得不足為懼,並將比特幣近期的表現視為在歷史高位附近盤整,畢竟在加密貨幣市場,出現如此高的波動性並不罕見。
美股「三巫日」波動劇烈 道瓊下跌190點、標普周線連二黑
美國股市於周五(15日)迎今年首個「三巫日」,指的是股票期權、市場指數期權和市場指數期貨同一天到期的情況。這一事件可能導致更高的波動性和更多的交易量,給投機者提供了快速套利的機會。它一年發生四次,分別在3、6、9和12月的第三個星期五,在交易的最後一個小時交易量大幅增加。綜合外媒報導,這一天曾被稱為「四巫日」,但自從OneChicago交易所在2020年9月關閉後,單一股票期貨就停止了交易。隨著平倉部位交易量會出現激增,而合約的轉移也提高了交易額。據估算集中到期的股指期貨,和期權及個股期權合約規模總計約5.3兆美元。在此之前,3 月份的股票期權交易量強勁,有望自2021年底以來首次超過股票交易量。四大主要指數收黑,道瓊工業指數下跌190.89點或0.49%,收38714.77點。標普500指數下跌33.39點或0.65%,收5117.09點。那斯達克綜合指數下跌155.35點或0.96%,收15973.17點。費城半導體指數下跌25.94點,或0.54%,收4757.71點。科技股也普遍走低,亞馬遜和微軟各下跌超過2%。蘋果下跌0.2%,Google母公司Alphabet跌1.5%。AI晶片巨擘輝達本週由於投資人擔心該股的估值和帳面利潤,股價大幅波動,收盤小幅下跌0.12%,但本周上漲約0.4%。有分析師指出,三巫日本身不會直接使市場走高或走低,它所做的只是暫時增加交易量和流動性。由三巫日引發的增加的交易量和價格波動促使交易者對基礎資產採取行動。這引入了利用高頻交易嘗試獲利的套利者,瞭解這一點對防止市場波動引起的情緒反應大有幫助。值得關注的是,雖然三巫日對交易者來說很重要,但更廣泛的市場也在關注這一事件。權重較大的股票如輝達,需求較高的看漲期權到期可能會激起股市波動,而在該周到來之前,所有主要股指上周均下跌。此次下跌還跟隨著混合的就業報告、隨後的CPI和PPI通膨數據上升,若情況持續,標普500指數可能自去年10月以來首次連續第二周顯示下跌。
比特幣漲破6.4萬美元 直逼歷史最高價
比特幣28日最高曾超過6.4萬美元,為2021年11月中來首次升破此水準,逼近當年11月初創68,982.2美元頂峰。除了幣圈預計4月中挖礦獎勵「減半」題材發威外,軋空行情也是推升比特幣行情的一大功臣。根據CoinDesk報價,台北時間29日傍晚6點比特幣每枚,較24個小時前上漲近6%報62,723美元。28日盤中最高64,037美元。比特幣等加密幣是24小時全天候交易,即時報價的漲跌是按24個小時前價位來計算。按照CoinGlass綜合包括芝商所(CME)和幣安(Binance)等有加密幣期貨合約買賣的交易所資料,28日比特幣合約空單平倉金額達1.76億美元,遠超多單平倉的8,610萬美元。外界認為比特幣近期飆漲,逼迫持空單的交易商投降買回或遭強制平倉,是讓比特幣升破6.4萬美元的因素之一。比特幣今年來累漲約50%,光是從25日展開這一波急攻行情以來,幾天內就累漲逾20%。專家認為在愈來愈接近歷史高點之下,有人因減半題材而看多,也有人認為短線漲幅過大而放空。加密幣交易所Nexo創辦人川契夫(Antoni Trenchev)預期比特幣在6.9萬美元附近將有反壓,但最近已站上6萬美元水準,會增加投資人尤其散戶的風險胃納。摩根大通報告指散戶2月來重恢復對比特幣的興趣。另外,在多檔現貨比特幣ETF獲主管機關批准上市後,投資人看好有更多法人大戶能透過ETF投資比特幣,從而預期其價格在今年可望創新高。軟體商MicroStrategy創辦人賽勒(Michael Saylor)是著名的比特幣大多頭。按比特幣28日最高價位計算,他所持部位價值就比25日飆增約7億美元。他12月接受媒體訪問時就預言比特幣今年行情將上漲,對法人來說是安全的投資策略。
台指期力守五日線維持短多格局 外資逢高獲利了結多單
台股228連假前市場獲利了結賣壓沉重,但法人指出,從技術線型來看,台指期仍站穩五日線之上維持短多格局,美股三大指數期貨開盤前漲多於跌,台指期夜盤27日小漲43點、暫報18,913點,力守五日線上。統一期貨表示,外資逢高大額獲利了結期貨多單,日盤大幅減碼3,317口多單,未平倉淨多單大降至3,185口,但未平倉多單仍有三千口左右,中性解讀,後續觀察指數拉回後,外資能否逢低再次做多。由於期現貨籌碼未見顯著轉空,有利台指期延續多頭格局緩漲。228連假後可留意周四美國1月核心PCE通膨數據的發布,若年增率超出市場預期的2.8%,在降息預期延後下,恐怕短線將使台指拉回。觀察台灣期交所內商品報價,小臺指期漲39點、電子期貨上漲3.45點、小電子期也上漲3.25點、半導體30期貨則是上漲11點、台灣50 ETF也漲0.35點;而台積電期貨夜盤盤中小漲1元,重返700元關卡。而國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品也集體走強,美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨分別上漲7點、11.5點、86點及20點,英國富時100期貨則是小跌4點,報7,653點;至於商品期貨,黃金US期漲5.8點,台幣黃金期跌5點,布蘭特原油期貨則是上漲11點。
鄉民跟風買AI股 1個月後「接營業員電話」崩潰:畢業了
近期的AI熱潮讓不少投資人躍躍欲試,卻有「看到朋友的損益圖」而心動投入的網友,在經歷初期大賺、本月初大跌但損益仍為正後,繼續融資買進,怎料後來一路狂跌,最後以賣掉所有持股、虧損22萬多元方式「畢業」。原Po在PTT股市板分享「AI畢業文,我錯了」文章。表示「原本從1萬5開始拉到接近1萬7我都不信」,但在看了朋友一直發的損益圖後,終於忍不住在上個月買股票,且一開始「真的超好賺,到8月初雖然大跌,但至少損益是正的」。沒想到,17日以為要開始反轉而融資進去買,「今天(18日)覺得開低走高一定穩了,結果忙到一半營業員打來說要強制平倉了」,儘管原Po還有時間,但「我還要繳卡費,真的已經沒錢了,所以我選擇砍掉」,接著再看才發現AI跌爛,「AI真的是泡沫,大家再見」。網友們在看了原Po曬出的虧損22萬2490元帳單後,紛紛直呼,「今天賠4萬,你不孤單」、「今天賠6萬,沒事的,努力工作」「還好你提早,不然會賠更多,我現在賠15萬,還套著」。但也有網友認為,「才賠22萬就畢業,本金這麼薄還敢融資玩」、「太早,這樣後面漲起來你會更嘔」、「下周反轉不要不信」。
半導體空頭不罷休!帳損92%鉅虧180億美元 交易員仍加碼押注14億
今年做空半導體股票的交易員屢遭重創,根據S3 Partners數據,半導體空頭在2023年的帳面損失已超過180億美元。換句話說,今年做空半導體的交易員每建1美元空頭部位,就會損失92美分。儘管空頭虧損一直在擴大,多隻晶片股股價一路突飛猛進,但賣空者仍然在增加空頭部位。數據顯示,過去30天內交易員提高近14億美元的空頭部位,其中美國超微公司(AMD)、英特爾(Intel)、邁威爾科技(Marvell Technology)和萊迪思半導體(Lattice Semiconductor)等的空頭部位增幅最大。值得一提的是,放空半導體的投資人最大痛苦來源當屬輝達(Nvidia),該公司股價自5月24日以來上漲了約28%,年初至今其股價飆升170%,按市值計算做空者鉅虧86億美元。這波漲勢也促使該板塊出現過去30天來最大規模的空頭回補。據統計,空頭在過去30天內回補平倉了德州儀器(Texas Instruments)、安森美半導體公司(ON Semiconductor)和微晶片科技公司(Microchip)等半導體股票。空頭回補即空頭在高位賣出開倉,並且價格下跌到一定的程度時因爲多頭反撲被迫平倉甚至反手做多。基金經理人Brad Lamensdorf表示,在趨勢尚處於萌芽階段就做空很危險,因爲市場很可能對這些公司高看一眼,直到他們的技術落地並開始遜於預期。他認為,這就像是在狂熱時期試圖做空迷因(meme)股票。即使有很好的基本面理由做空,也可能會損失慘重。
美股強勁反彈 空軍今年迄今慘賠810億美元
美國通膨持續顯現降溫跡象,令投資人押注美國聯準會(Fed)最快今年下半年便會轉向降息,連帶激勵股市強勁反彈。但這卻導致空頭大軍今年以來慘賠810億美元,將2022年累積獲利3,000億美元部分吐回。投行高盛追蹤羅素3000指數(Russell 3000)前50大空單最多的成分股,從今年初至1月26日為止的漲幅已達到15%,遠優於標普500指數同期平均漲幅6%。金融分析公司S3 Partners預測分析部門主管杜桑鈕斯基(Ihor Dusaniwsky)表示,虧損嚴重的空頭正積極回補空單。空頭透過借股票出售,看好該股價下跌後再買進以賺取價差。此策略令空頭去年大賺一筆,但股市1月反轉殺得他們措手不及,去年空單最多的個股領漲,迫使做空者被迫平倉帶來軋空行情。
Lucid空頭遭大屠殺?傳沙國大股東收購剩餘股份 股價一度暴漲98%
雖然美股大盤週五(27日)盤中曾下跌,但電動汽車股卻一片歡騰。當天電動汽車股中表現最好的當屬Lucid Group。據路透社報導,Lucid Group股價週五(27日)飆升43%,在市場猜測沙烏地阿拉伯公共投資基金(PIF)想要收購這家電動汽車製造商後,股價翻了一番回吐漲幅。電動車品牌Lucid其大股東之一為PIF,市場臆測PIF將把Lucid剩餘的股份全數收購並私有化,消息傳出後,Lucid盤中漲幅一度暴漲98%至17.81美元,創2020年9月上市以來最大盤中漲幅,此後漲幅收窄到50%以內,雖然之後回吐漲幅,但收盤漲幅仍高達43%,收12.87美元。臆測源於交易網站Betaville,而Lucid的交易量從週五午後開始增加,成為當天美國交易所交易量第6大的股票,也是納斯達克午後第三大漲幅股票。有媒體消息稱,PIF在製定計劃,要購買未被其持有的所有Lucid Group股份。PIF的長期計劃是,先將Lucid全部收購,然後考慮未來數年內,讓該公司在沙特證交所重新上市。PIF是一家主權財富基金,曾在2018年有意將特斯拉私有化,但交易沒有實現。於是同年首次投資Lucid,持有擁有總部位於加利福尼亞州的Lucid Group超過65%的股份。對此消息,PIF沒有立即回應評論請求,Lucid則是拒絕評論。在去年交付了4369輛汽車後,Lucid一直在努力推賣其時尚的Air豪華電動汽車。但隨著特斯拉的降價,Rivian Automotive Inc和Lucid等虧損的美國初創公司發現很難在競爭縮減的消費者錢包的行業中搶占份額。Lucid的空頭權益佔其總流通量的百分比約為37%,而特斯拉僅為3.5%。儘管如此,以美元金額計算,Lucid的空頭權益總計16億美元,而馬斯克的汽車製造商為150.1億美元。分析公司S3 Partners表示,隨著Lucid股價週五飆升,賣空者按市值計算損失了6.85億美元。然而,損失只有在賣空者平倉時才會出現;總經理S3 Ihor Dusaniwsky表示,隨著Lucid賣空者按市值計價的虧損攀升,我們應該預計空頭回補將在今天的空頭大屠殺之後真正開始。一位之前沒有接觸過 Lucid 的多頭空頭基金經理表示,決定做空 Lucid,因為此人認為飆升完全基於謠言。
取代特斯拉!蘋果股價漲多狂吸5700億成空頭最愛
蘋果股價在上週四帶量挫跌2.94美元或1.89%,收在152.37美元,為7月26日以來最低,成交137.3億美元。根據金融數據分析公司S3 Partners最新報告指出,特斯拉已不是市場做空首選,蘋果因股價漲多吸184億美元空頭重押,取代特斯拉「最被看空」的地位。S3 Partners在 9月14日發布最新數據顯示,截至9月13日,蘋果最新未平倉空頭部位為184億美元(約新台幣5704億元),高於特斯拉的174億美元(約新台幣5394億元)。是自2020年4月海外新冠肺炎疫情爆發以來,歷經864天,首次超過特斯拉,成為華爾街空頭的頭號作空目標。除了蘋果和特斯拉,S3 Partners指美股第3大做空目標是微軟,空頭部位110億美元(約新台幣3410億元),其餘公司還有亞馬遜(AMZN)、信用卡發卡行威士(VISA)、谷歌(GOOG)母公司Alphabet等,但規模遠小於蘋果和特斯拉。專業分析師也重申對蘋果(AAPL)的評級為與大市同步,目標價170美元。摩根士丹利、瑞銀兩大投資機構對蘋果目標價分別設定在180美元與185美元。隨著蘋果新產品上市效應,分析師不斷喊多蘋果,也為公司帶來強勁上漲空間,過去3個月蘋果股價已漲逾17%。不過也有專業分析師認為,蘋果過去「疫情受益者」的命運恐會反轉,預計2023財年iPhone收入將下降3%~4%,並預測iPhone的升級速度將在兩年強勁銷售後逐漸趨緩。因為iPhone 14系列產品的問世,令蘋果公司(AAPL)享有短暫上漲的榮光,不過在面對全球經濟陷入衰退的臆測下,身為全球市值最高企業的蘋果竟成了投資人沽空的標的,可見華爾街空頭正將目光瞄向美股大型科技股。
民眾連續向陳時中抗議 何志偉發現他搞錯對象:陳情請找我
台北市長參選人陳時中昨天前往龍山寺參拜時,有一位抗議民眾遭警衛架走,這位民眾今(21)日在陳時中前往保安宮時再次出現;立委何志偉表示,今天他終於遇到了這位連續兩天抗議阿中市長參選人的陳先生,經過深入了解,原來是「0206期權受害自救會」成員,他也陳先生解釋,向陳時中抗議是搞錯對象,「要陳情請找我」。何志偉說,他今天在現場看到再度向陳時中抗議的民眾,聽到這位民眾對阿中提出的疑問是「台灣金融業是詐騙集團,做假賬,你當市長會保護市民財產嗎?」讓他覺得這位民眾似乎需要幫助,於是到旁邊了解這位民眾的需求。何志偉表示,原來這位陳先生是「0206期權受害自救會」成員,在2018年「0206選擇權大屠殺」的期貨市場價格波動事件中,因期貨商強制平倉而血本無歸的投資人。「陳情是民眾的權利,我們的工作就是釐清民眾陳情內容跟完成民眾託付。」何志偉說,陳先生的案件歷經4年,法院三審敗訴,但對事件當事人而言每一天都萬分艱苦,但他也向陳先生說明,陳時中是台北市長候選人,相關案件應該是金融監督管理委員會的責任,在經過說明溝通後,陳先生也表示會再跟有關單位陳情。
期貨交易員害公司賠2.4億「只花3天就還清」 背後金主是他
農曆過年前,中國一家上市公司「金字火腿」,因為員工擅自操作期貨交易,導致公司帳戶虧損5500多萬人民幣(約2.4億新台幣)。沒想到,在短短3天時間,該期貨交易員就籌到全部的賠償金額,讓人大開眼界。金字火腿公告,在2021年9月中旬開始,因為期貨、現貨市場生豬價格均大幅下跌,期貨交易員對後市過度悲觀,在沒有公司平倉指令的情況下,擅自對持有合約進行平倉賣出,試圖以更低的價格重新建倉,結果導致公司帳戶總計虧損5510.53萬人民幣。一直到2021年9月27日,期貨交易員才向公司匯報相關情況,並承諾依據相關考核辦法承擔全部損失。意外的是,該期貨交易員在短短3天內,就籌到全部的金額,也讓許多網友好奇,該名期貨交易員到底是何方神聖?期貨交易員的背景大有來頭。(示意圖/翻攝自pexels)原來,該名期貨交易員的岳父施雄飈,是持有金字火腿3.45%股份的自然人股東,同時也是公司總裁、原董事長、前實際控制人施延軍的哥哥。而期貨交易員補償款,正是來自他個人及岳父施雄飈自有及自籌資金。由於施雄飈是以岳父的身分而非股東身分,來幫忙支付補償款,因此該筆交易不構成違規交易。