強韌電網計畫
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銅價走強＋台電大單助攻 合機股價創新高
台股今（16）日盤中重摔600點，不過電纜股合機（1618）受惠銅價走強，加上台電強韌電網計畫助攻的雙重利多，繼昨（15）日亮燈漲停後，今天無懼台股大跌，一度寫下歷史新高價51元。合機獲台電強韌電網計畫中69kV高壓、161kV及345kV超高壓等交連PE電纜及附屬器材採購及安裝標案，在手訂單超過50億元。合機3月營收5.41億元，年增24.28%；累計第一季營收9.92億元，年增22.93%，創同期新高。
重電股續飆！線纜廠大亞爆量衝55.6元漲停 股價創33年新高
受惠於台電的強韌電網計畫挹注，外加國際銅價回升至4.3美元以上，線纜廠大亞（1609）去年出貨台電訂單超21億元，目前電線電纜訂單持續供不應求。激勵今（15日）股價飆漲停，寫下33年半來歷史新高價55.6元，盤中成交量逾16萬張。大亞去年接獲台電強韌電網計畫釋單逾50億元，除了本業表現強勁，加上業外處分保瑞（6472）及穎崴（6515）股票獲利挹注，全年稅後淨利27.62億元、年增228%，每股EPS達3.91元創新高。董事會決議擬配發現金股利1.2元、股票股利0.5元，合計共1.7元，配發率約43.48%，締造歷年最佳表現。倫敦金屬交易所（LME）響應美國和英國的新制裁，禁止自4月13日後生產的任何俄羅斯金屬交割，導致15日LME銅開盤漲幅逾2%至4.39美元，創近52周新高，隨後雖拉回，但仍持穩在4.3美元之上；LME鎳漲超7%、LME鋁漲超6%。受此影響，台股銅價概念股也同步走高，大亞今早盤跳空漲停，雖然盤中一度漲停打開，不過隨後再度強攻漲停鎖住55.6元，站上所有均線，截至發稿成交爆量超過18萬張；重電股表現強勁，同族群合機（1618）、榮星（1617）也攻上漲停價47.35元、20.75元。其餘個股，華榮（1608）、宏泰（1612）早盤均大漲逾9%，盤中漲幅收斂剩不到半根漲停板；億泰（1616）大漲逾7%，華新（1605）早盤漲5%，盤中拉回漲幅僅剩2%。大亞董事長沈尚宏日前指出，志光二期光儲合一案場已於上個月通過台電能力測試，23.3MW儲能系統近期就可加入台電的電力交易平台，可望進一步推升公司整體營運。展望今年，沈尚宏預期未來能源事業將逐季往上，也盼漆包線隨著景氣回溫而有所回升，今年狀況看起來不錯、營收可望成長，但獲利則要考量業外收益。
華城攻上900瞄準千金大關 法人：重電四公子有望掀比價效應
重電股華城（1519）今（11日）盤中一度衝上900元，最高來到925元，法人表示，華城目前最大的一個動能還是來自於出口外銷的部分，他的營收有55%左右是在出口外銷，在美國這個出口的部分，由於產品報價也是相對比較高，毛利也相對比較好，所以應該會有機會到千元。法人表示，當華城持續衝高，就會帶動重點族群的比價效應，包括士電（1503）、亞力（1514）及中興電（1513），仍有機會再往上攻高。華城公布3月營收達15.57億元，月增率93.55%，年增率48.44%，創同期新高；也帶動今年首季營收來到30.37億元，年增率97.17%，也改寫歷史同期新高，是該公司最旺的第一季。法人表示，華城不僅台電強韌電網計畫還會好幾年，主要是因為美國拜登也在推乾淨能源及基礎建設，表示未來電力的需求很強，重點是AI人工智慧耗電量很高，這些都是業績成長的機會。
電價大漲+政策股利多 重電三天王華城士電亞力再度亮燈漲停
520新總統即將就任，外界預期台股還有機會大漲一波慶祝行情，而台電強韌電網計畫加持，加上4月全面調漲民生電價，讓重電類股近來聲勢大好，華城(1519)和士電(1503)、中興電(1513)、亞力(1514)都因短線買盤過熱，陸續被證交所列入注意股，但仍持續爆量大漲，被媒體封為「重電四天王」，9日就有三檔亮燈漲停，包括士電收344.5元、華城收853元、亞力也漲停收128元，僅中興電漲1.65%收在185元。華城先前12個交易日被列為處置股，處置期間自3月19日起至4月3日，8日出關後、9日再度亮燈漲停，收在853元。這氣勢讓10日才能出關的士電也同步大漲，收在344.5元、同樣也亮燈漲停。由於4月3日的大地震，造成部分機組及高壓線路跳脫，也讓外界開始關注台電的強韌電網成效，根據台電預算書，為配合政府穩定供電、能源轉型，台電持續開發電源及電網投資，今年固定資產投資計畫高達2553億元，創近年投資高峰，帶給重電族群長線利多。亞力去年EPS達3.08元新高，在台電強韌電網計畫及台鐵標案、半導體大廠海外建廠訂單加持，今年營收有望創新高。華城還有美國市場題材，國際大廠變壓器產能不足，帶動華城接單熱絡，目前在手訂單約100億元，預計2024年至2025年產能有望提升約3成，今年以來股價漲幅超過160％，不過近期的漲幅也讓不少股民開始擔憂是否泡沫化，也有分析師警示高檔過熱。
藍白合破局...觀光、航空失望性賣壓 這3檔跌幅逾6%
藍白合確定破局了，原本對兩岸觀光充滿期待的航空、觀光類股湧入失望性賣壓，氣勢消風、股價幾乎全趴，長榮航跌2.95％、華航跌逾2.52％，夏都慘跌8.64％，旅行社類股如鳳凰、易飛網等，跌幅都超過6％；不過，投資人呈兩樣情，軍工族群則受到市場買盤青睞。台股24日維持狹幅區間整理，盤面缺乏主流，終場下跌7點，收在1萬7287點，成交量2521.05億元，周線連四紅。分析師表示，藍、白各推一組總統參選人，不只意味藍白合破局，也等於宣布民進黨總統參選人賴清德有70％至80％的當選機會，兩岸關係本來就不好，民進黨若再執政4年，對兩岸的觀光、旅遊以及經貿合作交流，無疑是雪上加霜、關係更加惡化，當破冰夢想幻滅，航空、觀光、飯店等類股，直接受到影響。相對於觀光類股慘綠，軍工、重電族群樂開花，航太產業的亞航亮燈漲停，寶一大漲9.84％。分析師表示，意味兩岸軍事衝突持續緊張，投資人可能因此而短暫受惠，但長期來看，卻對台灣民眾追求和平、安居樂業是負面的訊息；除了亞航、寶一大漲外，漢翔也上漲4.57%；受惠於台電強韌電網計畫，中興電、亞力也攻上漲停板。政府預計於明（2024）年3月開放兩岸團客交流，每月限額2000人，開放速度太慢，引發業者不滿；分析師表示，兩岸開放勢在必行，若民進黨繼續執政，不僅我國政府態度保守，大陸也不見得會放寬、廣開大門，大陸官方會把好處放在對的地方。華南投顧董事長儲祥生認為，航空、觀光類股賣壓湧入是短暫現象，預估再反映1、2個交易日，恐慌情緒會慢慢退去，由於美股上漲趨勢確立，台股年底前指數應該能維持在萬七上。對於選股策略，之前漲多的AI、科技類股會有拉回修正的壓力，先前聞風不動的個股，反而有較多補漲的機會。安聯投信建議，近期則建議可持續關注低基期半導體族群、受惠景氣有望從谷底走出的記憶體族群，以及受惠基礎建設升級所帶來轉機的光通訊族群、儲能、重工等綠電主題。
大啖台電強韌電網訂單 中興電Q1營收58.4億EPS達1.56元創新高
重電大廠中興電工（1513）周五（12日）公告第一季財報。受惠台電強韌電網訂單，加上太陽能光電場併聯發電，營收及獲利雙雙締造同期新高。稅後純益7.4億元，較上季微幅下滑0.86%，年增3成，每股純益從去年同期1.2元增加至1.56元。中興電第一季合併營收攀升至58.4億元、營業毛利15.8億元、營業利益10.2億元，稅後純益7.4億元，季減0.86%，年增30.3%，EPS為1.56元，全面創同期新高。4月合併營收14.3億元，創同期第三高，年減2.2%；前四月合併營收72.7億元，改寫同期新高，年成長17.2%。中興電抓準台電強韌電網計畫商機，取得161KV、345KV超高壓氣體絕緣（GIS）開關標案訂單市占率達85％。其中中興電包辦345KV超高壓GIS開關訂單，目前平均每兩周就會接獲台電強韌電網計畫訂單，目前相關訂單呈現逐月成長態勢，GIS及統包工程在手訂單總計270億元以上。中興電因台電強韌電網計畫而受益，取得台糖台南七股土地建置太陽能光電廠標案，2021年底全數併聯發電，總建容量216MW，每年電費收入超過13億元挹注。中興電指出，林口廠原有2座GIS工廠，為消化GIS開關訂單，去年及今年持續擴建新廠，今年2月新增1座工廠，目前達7座工廠，7月再新增1座，總計8座。年產能將從26億元增至95億元，未來有機會上看百億元。此外，中興電規劃今年下半年將氫能事業分拆，將以華亞科技園區的氫能生產基地作為示範工廠，技術作價方式，與印度及美國當地廠商合作生產氫燃料電池。也接獲美國電信業者氫燃料電池模組訂單，期望今年氫能事業營收可倍增。
王光祥交成績單3／儲能需求大爆發股價先行 法人：可觀察「這4檔」
儲能族群近期成為台股中的強勢指標，其中高力股價（8996）更在23日創下掛牌以來新高，法人指出，受惠於台電的強韌電網計畫，電力族群因為前景看好，也陸續成為資金進駐焦點。而大同也大力宣示切入智慧能源市場，加上股價跟族群類股相比相對低，外資在12月也是連續買超。法人指出，股價都是提前反應，投資人要介入之前，還是要以有基本面的公司為優先。大同在全台灣有超過1000座太陽能電廠，為了掌握綠能來源，未來將不會出售電廠。（圖／翻攝自大同智能臉書）仲英財富投資長陳唯泰指出，目前國內正極材料自主供應比重低於30% ，而負極材料供應比重15%，多數仍需仰賴進口，以日韓為主。上游電池原材料的族群，包括有正極材料廠康普、美琪瑪（4721）及立凱-KY，不過就產品類別來看，立凱-KY屬於磷酸鋰鐵電池，康普、美琪瑪則是鋰三元電池。而台灣電池廠商在產業布局主要集中於下游組裝業，電池芯全仰賴進口，台灣廠商以研發、生產及成本優勢，在電池產業的新一波需求，預料將從電動車開始，再到儲能櫃，在電池仍供不應求的情況下，搶到日韓大廠電池產能的台灣電池模組廠將有望受惠。由於全球電池芯主要的供應來源依然是日、韓廠商為主，台灣的電池芯製造商目前尚處於量產初期，產能與品質相較於日韓廠商仍有相當之差距，無法有效整合上、中、下游，目前僅能鎖定利基市場的開發。華冠投顧分析師劉烱德指出，包括台達電（2308）、致茂（2360）、西勝（3625）及順達（3211），投資人可以多加觀察。隨著儲能產業進入起飛階段，對於電池的需求也大幅成長，加上還有電動車等，讓整體電池供需呈現供不應求，台達電（2308）能源基礎設施暨工業解決方案事業群能源系統解決方案事業處資深處長艾祖華告訴CTWANT記者說，大家都在搶電池，小心別用到劣質電池反而影響安全。寧德時代是全球最大的電池芯廠。（圖／中新社）艾祖華說，現在的電池供應商，磷酸鋰鐵以台灣台塑集團最大，中國則是寧德時代，至於其他廠商的規模都無法跟這兩家相比，如果儲能廠商只顧著搶電池，卻忽略了供應商狀況，這對產業就不是樂見的了。研究機構集邦科技（TrendForce）表示，全球儲能產業鏈環節中的競爭格局，依集中度排序為儲能電池、儲能變流器（PCS）、系統整合（System Integration），又以儲能電池市場呈現高度集中和壟斷的態勢，預計未來集中度還會再提升。集邦指出，表示以往全球儲能電池市場主要由韓國業者如LG、三星SDI掌握，隨著中國儲能電池廠商比亞迪、寧德時代的布局加速，凸顯儲能系統成本優勢，使中國業者市占持續擴大。技術方面，中國儲能電池廠商以磷酸鐵鋰為主，海外廠商則以三元鋰電池為主，但由於近年三元鋰電池的安全性等問題，導致普遍市場接受度低於磷酸鐵鋰電池。
科技大廠台電訂單到手 亞力10月營收8億元月增15.6％創新高
機電大廠亞力（1514）8日公告10月營收8億元，營收月增15.58%，年增75.39%；前10月累計營收60.26億元，年增34.44%。亞力看好，11、12月營收可望續站穩高檔，受惠半導體廠擴廠投資，加上台電強韌電網計畫相關訂單挹注，全年營收估將達70億元、相當於年增約23%。亞力10月在科技廠建廠的配電盤、變壓器等訂單完成驗收程序下，10月科技大幅貢獻營收，加上中國半導體廠訂單陸續認列，帶動海外子公司營收同步衝高，月營收首度衝破8億元大關，月增15.6%，飆新高，看好第四季營收將再創新高。受惠科技大廠擴產投資，成為推升亞力營運站穩高檔的一大引擎，另一方面，政府積極推進綠能產業發展，國內饋線建置如火如荼趕工中，相關饋線監測也由亞力負責；加上台電設備、軌道建設等汰舊換新需求啟動下，亞力配電盤、變壓器等主力產品年底前訂單無虞。不過，受通膨等因素衝擊，導致市場需求放緩，近來各大半導體廠相繼縮減資本支出或擴產計畫，也連帶影響亞力相關建廠需求。亞力表示，就客戶端釋出的訊息來看，需求確實有些放緩，目前訂單能見度達明年上半年，下半年交貨情況得再觀察客戶進一步消息。在半導體大廠擴產投資，加上台電設備、軌道建設等汰舊換新需求啟動下，亞力認為，明年半導體需求還是存在，但可能不如今年暢旺，營運重點將轉向台電強韌電網計畫，但整體營收還是會成長，可望同步衝新高。