慶祝行情
」 台股 美股 股價 民進黨 台積電特斯拉自駕計程車10日登場 分析師:股價已漲多慎防賣壓
特斯拉(Tesla)在今年4月宣布成立無人駕駛計程車Robotaxi車隊,經過一延再延,終於要在美國時間10日的晚上、也就是台灣時間的11日上午發表,有望帶動車用需求,日前多檔台系特斯拉供應鏈已提前上演慶祝行情,不過華爾街分析師大多不看好特斯拉的股價,甚至提醒投資人慎防股價賣壓。特斯拉將於10月10日舉辦的「We, Robot」活動中發佈Robotaxi,特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)曾在2016年預測,2017年將出現一款能夠自駕的特斯拉車輛,之後他幾乎每年都會預測一次。而這次的無人計程車隊Robotaxi,是希望車主能在車輛閒置期間,啟動自動駕駛功能並投入車隊提供載客服務,車主既能夠賺外快,特斯拉也能抽取服務費,打造新的商業模式。市場預測,這次記者會將發表一款實體自駕計程車,沒有方向盤、踏板或後視鏡,並公布Model 2入門車款、也稱為Model A,以及一款全自動8到10人座的Robotaxi XL計劃,將在公共運輸領域發揮作用。然而從股價來看,特斯拉今年以來、至10月9日股價下跌1.58%,遠遠落後那斯達克指數的23.14%漲幅,在科技七巨頭中嚴重掉隊。華爾街的分析師也大多不看好,認為競爭對手如Waymo和Cruise已在美國部分城市開始運營無人駕駛出租車服務,特斯拉在技術上看起來已經落後,短期內商業化機率也很低。 不過也有人看好有了AI輔助訓練,特斯拉多年累積車主駕駛的大數據,可因自駕車商用化進程加快,推動對電動車的需求成長。台系供應鏈也獲資金青睞,近期包括致茂、麗清、胡連、貿聯-KY四檔股價勁揚,聯嘉、同欣電、和大、同致也都上漲。
張國煒獨拿140億遺產慶祝行情 星宇航股價上漲4.19%
星宇航空(2646)股價受到長榮集團創辦人張榮發遺囑官司判決確定、董事長張國煒獨拿140億元遺產消息激勵,15日開高走高,最高來到30元,成交量2萬1千多張已是昨天的2.3倍之多。星宇航空昨收27.93元,今天以28.00開盤價,最高來到30元,目前來到29.10 元,上漲了1.17元,漲幅達4.19%,成交量達21040張,是昨天成交量8991張的2.3倍。長榮集團創辦人張榮發在2016年過世,據傳在2014年立下的密封遺囑中,指定將百億元遺產獨留給4子張國煒,此舉引起3子張國政不滿,提起遺囑無效之訴,8月14日最高法院駁回張國政上訴,判遺囑有效,全案確定。外界也估計,扣除應給付張家子女等人的法定「特留分」後,張國煒約可繼承140億元遺產。張榮發於2016年年初過世,留下的密封遺囑指明「本人之存款及股票、不動產全部由2房獨子、即4子張國煒單獨繼承」,並指定由張國煒擔任集團總裁,也留下遺願表示,「願眾子女皆能和睦相處、互相照顧」。大房3子張國政起訴主張,張榮發在2014年立下密封遺囑時,已無法表達,認為遺囑並非親簽;加上未指定2名以上見證人,且未向公證人楊昭國陳述為自己的遺囑,綜合上述原因,應不具效力高院指出,公證人將密封遺囑連同公證書攜回蓋用鋼印,與公證書上密封遺囑之製作地點並無誤載之情事,密封遺囑符合民法規定之要件,自屬有效,張國政訴請確認密封遺囑無效,為無理由,判他敗訴,張國政提上訴,最高法院駁回確定。
印度現任總理莫迪贏得壓倒性勝利 股債匯齊漲
長達一個多月的印度大選已經落幕!根據印度最新出口民調顯示,印度執政黨料將取得壓倒性勝利,讓現任總理莫迪(Narendra Modi)能夠順利蟬聯第三任期、繼續推動經改。印度股債匯等市場聞訊則上演慶祝行情,其中印股再締歷史新高、盧比兌美元也創逾五個月來最大單日升幅。印度主要股價指數Sensex 3日盤中暴漲2,507.47點或3.39%,來到76,468.78點。另一基準指數Nifty 50也飆升3.25%到23,263.9點,兩者稍早都曾刷新盤中新高紀錄。Religare證券經紀公司研究部門資深副總裁米拉(Ajit Mishra)認為,在等待最終選舉結果出爐前,市場波動將加劇。他說Nifty指數若能成功攻克23,400點大關,站上24,000點將是指日可期。盧比兌美元也強升近0.4%到83.1425兌一美元,創下逾五個月最大單日漲幅。印度10年期美債價格大漲,壓抑殖利率滑落至6.9348%,為2022年4月7日以來最低。雖然官方的開票結果要等到4日才會正式對外公布,不過就目前印度投票所的出口民調顯示,由總理莫迪領導、以執政印度人民黨為首的「國家民主聯盟」(NDA),可望在543個席位當中,獲得350至400個席位,遠超出過半席次的272席,至於NDA在上次2019年大選則贏得352席。這次執政黨大勝,也讓投資人樂觀期待,莫迪政府將持續推動經濟改革。先前因擔憂選民投票率過低與數個邦的競選激烈,恐讓莫迪政府無法在大選中拿到多數席位,印度股市曾陷震盪。即使是去年在印股挹注淨207億美元的外資,也在大選不安氣氛下暫時將資金撤回。然而在大選塵埃落定,確定自2014年上任的莫迪,將能繼續執政五年後,國營企業、基礎建設公司以及阿達尼集團旗下事業股價也一飛沖天,漲幅多在6%到10%之間。分析師預期,莫迪在第三任期期間料將持續擴大基建投資與強化經濟改革力道,以為經濟快速成長與投資者信心注入更多動能。
全台最便宜房價在哪?與最貴縣市車程僅需30分鐘 平均價格卻差逾1500萬
現在台灣房價連年上漲,讓許多年輕族群難有能力購屋,馨傳不動產智庫執行長何世昌就在臉書粉專「何世昌的房產知識Buffet+」分享,全台房屋交易總價最貴的地方毫無意外是台北市,但全台最便宜的地方,竟是與台北市車程僅約30分鐘左右的基隆市,平均成交總價相差了新台幣1590.6萬元。何世昌提到,根據內政部統計,2023年Q4(第4季)全台各縣市房屋平均成交總價,最貴的地方為台北市,其平均成交總價高達2252.7萬元,而成交總價中位數為1850萬元。不過,令人意外的是,全台房價最便宜的地方,則是與台北市車程約30分鐘左右的基隆市,平均總價僅約662.1萬元、中位數總價約在520萬元而已。何世昌進一步表示,台北市2023年Q4的平均成交總價、總價中位數,分別較上一季增加了117.7萬元和90萬元,再度創下歷史新猷,「台北市房價雖然貴上天,但數據告訴我們房價並未到頂天,現在北市房價正往大氣層邁進」。而距台北市相當近的基隆市,成交總價卻出奇的低,平均成交總價、總價中位數更比上季分別減少 43.8萬元、30萬元。何世昌指出,成交總價第2高的縣市為新北市,達到1415.6萬元,較上季小降約4.7萬元;而第3名並不是台中市,而是新竹縣,平均成交總價約1352.2萬元,接著是第4名新竹市1304.3萬元,第5名才是台中市,平均成交總價為1278.2萬元、總價中位數約1100萬元;台南市則在第6名,以平均成交總價是1160.7萬元。令人意外的是,南投縣和台東縣的平均成交總價都超過了千萬元,與高雄市的成交總價僅差距90萬元內。而在離島的金門縣,平均成交總價達到871.5萬元,相較宜蘭縣、花蓮縣、屏東縣、雲林縣、嘉義縣、基隆市等縣市還要高。何世昌也在文末寫道,嘉義縣於2023年Q4的平均成交總價為757.6萬元,全台位居倒數第2,「但因台積電確定要到當地設廠後,房價出現慶祝行情,預期2024年的成交總價應會提高不少」。
520就職慶祝行情?業者:睽違16年「股房雙飛」有機會再現
520新政府就職,台灣房屋彙整近5次大選年度股市與房市的「慶祝行情」表現。結果顯示,2008~2020年的4次大選中,僅2008年的股、房市聯袂開紅盤,上回2020年選後甚至「股房雙黑」。但今年股、房市景氣相對熱絡,520當日台股收盤達21,271點,小漲0.06%,累計今年以來漲幅約2成,有機會睽違16年,再度繳出「股房雙飛」的好表現。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示,2007年美國的次貸風暴牽動全球經濟,但台灣直到2008年下半年才受金融海嘯襲擊,因此2008年520就職之前,股市、房市都還維持成長力道;而2020年股房雙黑,主要是該年度新冠疫情爆發,並開始封閉國境防疫,使就職的慶祝行情被疫情恐慌掩蓋。相較於2020年,2024的大選年可謂春暖花開,股市方面,國內景氣揮別疫情後表現穩健,且產業投資旺盛,使台股穩坐2萬點以上;房市部份,物價上漲帶動抗通膨置產潮,加上新青安催化小資首購潮,因此近期房市買賣移轉量較去年同期大增。Q1全台的買賣移轉量就多達約8.1萬棟,根據過往經驗,Q2量能多半較Q1成長,且0403地震又深化老宅換屋潮及重建潮,預估今年Q2的買賣移轉量可望逾8.5萬棟,因此有機會睽違16年,再度締造520檔期股市房市同步走紅的紀錄。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示,展望房市後續走向,政策影響仍是關注焦點。賴總統選舉時曾提出「房屋稅差別稅率」、「青年安心成家優惠貸款」及「百萬租屋家戶」等居住正義三大對策,基本上都是從原先的蔡政府施政擴大辦理,並無太多新的政策變數,因此往後房市也將延續前朝軌跡,朝溫和平穩的方向發展。不過由於上半年買氣過熱,房價走高,而市場主力首購族的追價能力有限,因此後續交易恐因價差拉大而降溫,且今年7月囤房稅2.0上路、電價調整、物價上漲,下半年美國利率政策未明,「台灣房屋市場景氣燈號」也預測下半年景氣將放緩,因此新內閣上任,仍將面臨諸多經濟挑戰。
520強強滾1/熱錢翻轉「五窮六絕」台股飆新天價 歷屆總統就職行情熱上三個月
熱錢湧入,520行情已提前發威!台北股市5月以來屢創新高,16日盤中一度上衝至21515.52點的歷史新高,17日因美股表現不佳,收在21258.47元、小跌0.21%。台股進入第二季後,因5月是報稅季及電子業傳統淡季,被市場人士形容為「五窮六絕」,「但只要遇到520總統就職,台股有絕大機會出現慶祝行情!」法人表示。CTWANT記者整理歷年520總統就職後的台股行情,除遇上國際局勢大變動,幾乎一個月內都能漲一波,以1996年為例,第一周漲2.14%、第一個月累計漲了10.06%。而2000年遇到網路泡沫、2008年的金融海嘯,外資把台股當提款機,導致股價波動,但在2012年後,台股的520行情至少能延續三個月左右,像是2012年520的後三個月漲了3.33%,2016年漲10.46%,2020年漲13.34%。法人統計2010年來歷任總統就職後60日漲率達64%,最高漲幅分別是2016年、2020年總統上任的後60日,平均漲幅達17.31%與12.04%,主因是新政府會有政策利多加持。「今年還有美國總統大選行情與AI風潮,美股強勢、台股也不會落後到哪去,市場普遍認為,第3季到第4季台股表現會越來越好。」投顧表示,台股從4月22日的19411.22點的低點一路走來,不到一個月已上漲約9.5%,近期強勢類股包括電子、金融、傳產等,以及分析師點名賴清德選前的「政見股」,包括和平四大支柱、五大「信賴產業」、第二次能源轉型等。政府將半導體、AI作為現在的重點產業政策。(圖/報系資料照)五大信賴產業中,名列第一就是半導體,「護國神山」台積電(2330)就是最強勢的權值股;第二是人工智慧產業,近期AI概念股的漲勢已從伺服器產業鏈延伸到AI PC等終端產品類股,後市可期。國際半導體產業協會(SEMI)全球行銷長曹世綸向CTWANT記者表示,不管是蔡英文或賴清德,兩人都是全球少數極度重視半導體產業的總統,「站在產業的角度覺得非常感激」。畢竟所謂的重點行業,在政府的計畫執行方面就會有資源分配的優勢。其他三類信賴產業則是軍工、安控及通訊等,預計未來都會有政府資金與政策加持,還有近期因漲電價而備受注目的氫能、重電等族群。前總統馬英九赴中國交流,兩岸局勢有效緩和。(圖/新華社)「520不僅是賴清德就任總統的大日子,也是建商推案重要時節,」房地產「代銷天王」愛山林建設(2540)總經理張境向CTWANT記者表示,目前房市有四大利多,包括通膨推升價格、股市大好、地震安全意識和科技建廠活絡周邊房市。 「賴清德內閣團隊看起來相當穩健,沒有不好,且近期馬英九與中國交流後,兩岸情勢也明顯緩和,但還要觀察520後政府動向。」張境表示。
電價大漲+政策股利多 重電三天王華城士電亞力再度亮燈漲停
520新總統即將就任,外界預期台股還有機會大漲一波慶祝行情,而台電強韌電網計畫加持,加上4月全面調漲民生電價,讓重電類股近來聲勢大好,華城(1519)和士電(1503)、中興電(1513)、亞力(1514)都因短線買盤過熱,陸續被證交所列入注意股,但仍持續爆量大漲,被媒體封為「重電四天王」,9日就有三檔亮燈漲停,包括士電收344.5元、華城收853元、亞力也漲停收128元,僅中興電漲1.65%收在185元。華城先前12個交易日被列為處置股,處置期間自3月19日起至4月3日,8日出關後、9日再度亮燈漲停,收在853元。這氣勢讓10日才能出關的士電也同步大漲,收在344.5元、同樣也亮燈漲停。由於4月3日的大地震,造成部分機組及高壓線路跳脫,也讓外界開始關注台電的強韌電網成效,根據台電預算書,為配合政府穩定供電、能源轉型,台電持續開發電源及電網投資,今年固定資產投資計畫高達2553億元,創近年投資高峰,帶給重電族群長線利多。亞力去年EPS達3.08元新高,在台電強韌電網計畫及台鐵標案、半導體大廠海外建廠訂單加持,今年營收有望創新高。華城還有美國市場題材,國際大廠變壓器產能不足,帶動華城接單熱絡,目前在手訂單約100億元,預計2024年至2025年產能有望提升約3成,今年以來股價漲幅超過160%,不過近期的漲幅也讓不少股民開始擔憂是否泡沫化,也有分析師警示高檔過熱。
結束8年負利率政策…日幣還能有「甜甜價」?關鍵在這裡
近半年日圓(現金賣匯)對新台幣走勢圖如果說近期有哪國央行的動作,會引起台灣民眾的注意,那就是日本銀行(日本央行)了!日銀19日宣布,結束實施8年的負利率政策,將無擔保隔夜拆款利率從負0.1%調升至0到0.1%區間,這是日銀17年來首次升息,直接影響日圓未來走勢,對愛去日本旅遊的人,最想問恐怕就是:日圓是不是要升值了?這兩年的日圓甜甜價,以後還有嗎?通膨打不動 負利率如同鐵板在回答有沒有甜甜價前,不妨先瞭解日本負利率的原因。日本「失落的10年」,甚至20年、30年,你我都不陌生,2008年全球金融海嘯後,日本長期維持0.1%的基準利率,2016年受到原油價格下跌、中國大陸景氣不佳連累,進一步採取負利率政策,利率訂在負0.1%,希望能夠刺激經濟並實現2%通膨目標。這個「負利率」到底有多硬?即便2022年2月爆發俄烏戰爭,推升全球通膨,從歐美到台灣央行都升息以抑制通膨,日銀仍不動如山,堅持負利率政策,結果就是強勢美元橫掃全球,非美貨幣就看「誰貶得少」,新台幣靠著半導體出口貶得比日圓少,造就日圓甜甜價。即便全球升息的浪潮已過,聯準會今年都有可能降息3次,日圓卻猶如鐵板一塊。以台銀的日圓現金賣匯價為例,半年前(2023年9月23日)是0.22,上周五(2024年3月22日)則是0.2147,這半年雖然有高有低,但基本上不脫0.212到0.225這個區間,1塊錢台幣隨便都能換到快5日圓,說是「甜蜜時期」也不為過。暫時止貶 須視日本經濟情況再議回到你我最關心的,在日銀結束為期8年的負利率政策,日圓會不會「活起來」?用學理的概念來說,日圓升值的可能性確實提高,尤其美日的利率政策方向不同,如同「向左走、向右走」般,未來若聯準會結束升息循環,雙邊利差縮小,日圓當然不必這麼弱。問題來了,就算「活起來」,也有活得生龍活虎跟垂死掙扎兩種,那得先釐清日銀後續的政策方向。按照日銀總裁植田和男的說法,即便結束負利率,但不代表未來就要繼續升息,強調金融環境仍將保持寬鬆,因為現在離2%的通膨目標「還有一段距離」。這段話用比較生動的方式形容,就是「雖然結束負利率了,但就是從加護病房拉出來,轉進普通病房而已,還要繼續養病」,意思就是說,日圓大概就是止貶,但要像先前美元那樣勇冠全球,升值到「不要不要」的,基本上不太可能,仍須視日本經濟情勢再議。這也就可以解釋,為什麼當日銀宣布結束負利率後,日圓不升反貶,19日日圓對美元甚至貶破150大關,到150.7,一方面是各方認為利多出盡,「日圓慶祝行情沒了」,另一方面是現實上日圓與美國利差仍大,在聯準會沒有明確降息訊號前,日圓仍相對弱勢。日圓與美元是一回事,絕大多數的台灣人關心的是「日圓跟新台幣」。一般來說,在美元獨強的情況下,想要日圓甜甜價,唯一要素就是台幣比日圓強,反過來說就是「新台幣(對美元)貶得比日圓少」,在央行上周四無預警宣布升息半碼(0.125個百分點)後,目前看來新台幣確實有貶得較少的「底氣」。底氣是一回事,主要影響新台幣匯率仍在於外資動向,央行升息後隔天,新台幣仍重貶1.26角、收31.958元,原因回歸到「美元到底有多強」。用大白話說,就是日銀結束負利率,還真對日圓影響不大,台灣人想要有日圓甜甜價,其實是看老美臉色,咱們的新台幣若能爭氣一點,就能繼續甜下去。
神盾15日暫停交易下午宣布股權交換 三子公司芯鼎迅杰安格上午提前慶祝行情
IC設計廠神盾(6462)今(15日)暫停交易,下午將宣布股權交換事宜,集團股則是連袂吸金,芯鼎(6695)、迅杰(6243)、安格(6684)均以漲停作收,就連被分盤交易的安國(8054)盤中也一度漲停,終場仍上漲近7%。法人指出,目前資金主要集中在IC設計族群,特別是股本相較小的個股,如果手中沒有持股的投資人,短線建議先不要搶進,可以等稍微拉回再進場。神盾集團上周舉行科技日活動,神盾集團董事長羅森洲表示,2024年集團整體看起來不錯,主要動能包括AI PC、WiFi 6、USB 4.0等,目標集團營收每年都會有雙位數成長,3年成長1倍,5年成長3倍。神盾近2、3年相當積極整併,垂直擴大集團IC設計產品線陣容,特別是布局包括各式感測器、傳輸技術到影像處理器及AI應用等。隨著近期AI PC話題,神盾集團也推出完整端到端(End to End)AI PC解決方案,主打省電功能。
聯準放鴿帶動台北金融市場 新台幣周線連五紅
美國聯準會(Fed)放鴿為市場帶來樂觀情緒,美股帶同衝,台北金融市場繼續上攻,15日股匯再度雙漲,台股衝上今年新高,新台幣兌美元也隨之走強,隨外資熱錢回頭大量湧入,匯價近二日狂升2.58角,本周新台幣再次急拉尾盤,周線喜收下連五紅。匯銀主管指出,耶誕節前Fed送大禮,市場持續消化慶祝行情,外資已連二日買超台股,且部分外資操作是「一直匯錢進來」,助攻15日新台幣步步走揚,最高觸及31.23元價位,但後續隨亞幣拉回,加上尾盤央行進場調節,升幅應聲收斂,終場收在31.268元、升6.2分,匯價創逾二周新高,總成交量放大至21.83億美元。新台幣已連二周在周末前強拉尾盤,本周初市場觀望美國經濟數據及FOMC會議,短線熱錢回防下,新台幣一度回測31.6元價位,但在Fed會後發表鴿派談話後,匯價有如搭雲霄飛車,單周升值1.06角或0.34%,周線已連五紅,若美元斷腿下行趨勢不變,新台幣12月有望創下今年首次連二月收紅。匯銀主管認為,Fed鴿派談話等於宣判美元多頭走入最終章,近一周主要亞幣強勢反彈,日圓狂升1.49%升幅最大,其次為泰銖強漲1.34%、韓元衝高0.87%,其餘亞幣升值0.11%~0.79%,新台幣升幅居中;惟馬來幣及菲律賓披索則小貶。外匯交易員也說,下周匯市焦點將是日本央行(BoJ)的利率決策,日圓走勢將是帶動亞幣續漲關鍵;另一方面,美國公債殖利率下行,預期近期會有一波市場熱錢從美國流出,而目前最看好亞洲市場,從外資連續買超台股兩天就可看出端倪,且近日美股大漲,但台股漲幅未等幅跟上,外資看準台股後續漲幅空間,短線上繼續買超台股,帶動新台幣上漲空間。交易員認為,新台幣上檔已從先前預估的32元整數,一舉下修到31.7元左右,「短期應不會再看到32元價位了!」,目前匯價上漲趨勢已確立;不過,美元即使回落,短期仍有技術性空擋的回補買盤,不會一下跌破100大關,加上後續任何經濟數據都有變數,新台幣不會搭高速電梯強升,預料仍是緩升格局為主,先力圖升破31.2元價位。
FED降息美股暴漲 電子領軍台股收17653點創22個月新高
美國聯準會 (FED)明年有望降息3碼,提振市場投資情緒,美股隔夜暴漲、激勵台股也在14日衝高,一度大漲200點、盤中最高衝到 17668.35點,創今年新高,收盤則漲1.05%,收在17653.11 點,創下22個月高點,成交量也放大至 3831億元。台股14日上演慶祝行情,有11家公司漲停,因跨足AI矽智財成功而在13日跳空漲停的英業達(2356),14日再度上演開盤即爆燈漲停戲碼,收在51.7元;台積電(2330)則是開盤秒填息,收在582元、漲1.39%。電子股相對強勢,光學類股漲2.58%、電子五哥平均漲2.59%、軟板廠類股漲2.76%、封裝測試類股漲2.79%,其中的大立光(3008)表現亮眼,外資看好其復甦腳步,已經連續兩日大漲,收在2690元、漲6.32%,奪回台股第三高價寶座。
蔡英文聲望創新低 林濁水嘆:民進黨為陳吉仲平反引民怨
台灣民意基金會今(24)日公布最新民調,總統蔡英文聲望跌至36.5%,創第2任期新低紀錄;前民進黨立委林濁水分析,民進黨意圖用「Lin bay好油」遭恐嚇是自導自演,為前農業部長陳吉仲平反,不但沒討到便宜,反而引起民眾反感,真是不幸。台灣民意基金會最新民調指出,蔡英文聲望36.5%贊同、53%表示不贊同;國人對行政院長陳建仁內閣施政表現,39.2%民眾表示滿意、43.8%民眾表示不滿意,首度出現「死亡交叉」。基金會董事長游盈隆表示,蔡英文施政有5成3國人不贊同,是2019年4月以來最高紀錄,贊同民眾僅剩下3成7,則是2019年5月以來新低;2019年以來,每逢雙十國慶都會有一波慶祝行情,連帶使總統聲望水漲船高,例如2022年上揚7.4個百分點、2021年上揚5.8個百分點,但今年卻沒有。他說,尤其今年是大選年,總統10月聲望不升反降,有點反常。游盈隆也指出,距蔡英文任期結束還有7個月左右,不論法理或實際上,蔡都是憲政體制的中心,國家主權的化身,掌握國家軍政大權,絕無外界所謂跛腳問題。他說,蔡英文身為民進黨頭號執政黨員,同時是民進黨籍現任總統,一言一行、一舉一動,都很容易被社會或人民聯想到民進黨,民意支持度高低,也和民進黨禍福相連。游盈隆提醒,現在正是2024總統與立委選舉的關鍵時刻,10月總統聲望下跌,可能是民進黨選情生變的趨向,影響不容小覷。林濁水則認為,蔡英文滿意度創5年來新低,民進黨總統參選人賴清德支持度下挫3.7%,藍綠兩黨支持度也幾乎拉平,看來民進黨意圖用「Lin bay好油」遭恐嚇是自導自演為陳吉仲平反,不但沒討到便宜,反而引起民眾反感,真是不幸。
台塑大遷徙2/流失5000人店家業績掉5成 商圈爆出走潮、租金下滑
台塑企業總部搬家,帶著5000名員工離開敦化北路、民生東路,人去樓空後對老商圈影響有多大?CTWANT記者實地走訪,直擊台塑大遷徙最後一哩路,周邊商家已有便當店歇業,店家嘆「營業額掉了5成,生意歹做!」房仲業調查,台塑搬遷後,店家爆發出走潮,招租店家從1、2件暴增變10件,有趣的是,周邊房市開價已提前上演台塑總部都更千億開發商機的慶祝行情。「這是最後一批了!」17日早上9點,進入台塑大樓的上班人潮寥寥無幾,最熱鬧的是後門,2、3輛搬家公司小貨車待命著,工人將疊滿紙箱的板車推到門口準備上貨,一旁台塑集團員工忙著清點。後門旁小角落,有工人忙著為草皮植灌溉。記者好奇,大樓即將都更為何還多此一舉?工人們透露,他們的養護工作要做到11、12月,和外界預估最快明年上半年拆除舊大樓的時間所差不遠。這起全台最大自辦都更案,即將啟動!台塑敦北總部都更新後大樓外觀3D模擬圖,從民生國小角度可見3棟大樓,包括2棟商辦及1棟住宅,業者預估開發價值上看千億元。(圖/台塑企業提供)依據台塑都更案規畫,重建後將興建2棟地上22樓、地下5樓A級商辦大樓,以及1棟地上22樓、地下3樓,總戶數約100戶的高級住宅大樓,總樓地板面積5.8萬坪,預估最快2028年完工,房仲業者估算,台塑敦北總部大樓都更後整體開發價值上看千億元。為瞭解消失5000就業人口對商圈的影響,記者探訪周邊店家發現,敦北商圈還有長庚醫院及新落成的開發金總部,但靠台塑上班族為主要消費力的民生東路四段店家,成了台塑搬新家的「受害者」。民生東路上一家便當店的范老闆說,「大概9月就感覺人潮、消費變少,業績約掉了2、3成。」「附近上班人口台塑占很大比例,一下子移走,當然有影響,很多家店都不做了。」對街的連鎖麵店邱老闆搖頭大嘆,「人潮少很多,營業額掉了5成。」在巷弄裡賣四神湯、油飯等小吃的黃老闆也說,「以前一個中午可賣1萬,現在大概5、6000元,砍對半,生意歹做!」黃老闆指著對面鐵捲門緊閉的店家說,原本那裡有2家便當店,在今年6月和9月才不做了,其中一家便當店還是一個媽媽帶著3個女兒經營了26年的老店。在民生東路四段55巷賣四神湯、油飯的黃老闆表示,台塑搬走後人潮、業績少了一半,生意越來越難做,還好他房子是自己的,周邊承租店面的業者很多都已收起。(圖/林榮芳攝)黃老闆算了算,「扣掉月租金7萬、月薪3萬計4人薪水12萬、食材成本抓3成,剛好打平,只賺一般上班族的薪水,再加上媽媽也老了,所以乾脆休息。」他是在地長大,房子是自己的,沒有租金壓力,所以還能生存。有人出場,也有人進場,停業的便當老店原址正在裝潢中,鬍鬚張旗下健康餐盒品牌「金簡康」即將進駐。儘管敦化北路上有長庚醫院、宏國等辦公大樓及住宅區,但受訪的店家一致認為,台塑5000名上班族的量體突然消失,對商圈的影響還是很大。被問到未來拆除重建起碼需要5年時間,要如何因應?仍開業的店家們一時半刻也無對策,除了挺起胸膛面對,再就是想辦法攻外帶生意。元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示,台塑搬遷前,敦化北路市場店面網路待租有限,僅1、2件,租金每坪約3900元;今年9月開始搬遷後,待租量暴增,目前約10間店面招租中,每坪租金開價跌至2626元。元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示,台塑搬遷後,敦化北路市場店面網路待租量明顯增加,每坪租金開價也下跌。(圖/陳傑鳴提供、林榮芳攝)相較店家生意慘淡,商圈爆發店家出走潮,周邊住宅房市卻熱鬧上演著都更慶祝行情,完全是兩樣情。台灣房屋敦北民生加盟店店長陳恆偉表示,期待房價上漲的預期心理,讓房屋釋出銷售已開出高價,像是軍宅「敦化新城」,目前成交單價9字頭,已有屋主開價突破百萬元;「松山新城」成交單價80萬元起跳,也有屋主開價衝上9字頭的情況。但陳恆偉仍持保守態度,認為現階段房價起伏程度有限,等都更完工後,才會有明顯的房價攻勢。記者繞了一圈,10點多再度回到台塑舊大樓後門,搬運物品從紙箱變成了辦公椅,搬家公司人員依然賣力上貨、運走。目睹這場台灣史上最大規模企業總部搬家,在地店家只能含淚向台塑員工喊話,「期待重建後再相逢!」
輝達超級財報帶旺AI族群嗨翻上半場 廣達、緯創股價午盤跳水
AI晶片大廠輝達(NASDAQ: NVDA)公告第2季營收翻倍成長至135.1億美元,好消息今(24)日台股AI族群上演慶祝行情,廣達 (2382) 、緯創 (3231)早盤漲幅一度超過6%,但11時許跌落盤下 ,台股加權指數1萬6800點得而復失,台積電(2330)、鴻海(2317)、英業達 (2356) 、技嘉 (2376) 股價盤上震盪。輝達第2季營收135.1億美元,年增101%、季增88%,其中貢獻最大的「資料中心」103.23 億美元、暴增171%,第二大「遊戲」為 24.86 億美元,雙雙優於市場預期。分析師指出,廣達、緯創先前在AI的想像行情獲利了結,回歸基本面,市場關注9月Copilot訂閱使用狀況;聯發科開始運用Meta Llama 2大型語言模型開發生成式AI晶片組,則預告AI邊緣運算商機逐步開展,今日振奮IC設計族群信驊(5274)、世芯-KY(3661)等股價。
軍工紅什麼?2/航太、軍工股還有行情? 分析師:今年底總統大選電視辯論有話題
美國軍火商五月初來台考察供應鏈,軍工供應鏈股價一度上演慶祝行情、近月漲幅20%以上,但逢高震盪失去續航力,資深分析師杜金龍指出,隨拜訪團話題落幕,相關類股利多出盡,「下一次,可能發生在今年底總統大選首場辯論,到時,兩岸關係議題會再度被搬上檯面。」杜金龍表示,軍工概念股是兩岸緊張的想像題材,如1995年中共對台實施一連串的「文攻武嚇」直到1996年首次開放民選總統,而這次到明年1月13日總統投票前,都還有炒作機會,尤其是台積電、聯電等大型權值股遭調節時,軍工類股再成為資金焦點。也因通膨陰霾持續,景氣下行,科技業面臨消費性電子成長瓶頸,而疫後國境解封,讓航空業營運谷底反彈,國機、國艦國造、無人機等國家政策則令航太、軍工相關類股相對有想像空間。台新投顧副總經理黃文清說,軍工概念股這一波漲幅非常大,不過屬於「有夢最美」的憧憬階段,只要有沾上邊的公司都會反映在股價上,其實這也是該公司研發能力受市場認可,不過,後續產品會不會取得認證、這項產品要多久時間對營收和獲利產生貢獻、貢獻比例又有多少,還要仔細觀察。因為烏俄戰爭中軍力處於劣勢的烏克蘭,使用無人機對抗,無人機在不對稱作戰的有效性獲得證實。研調機構集邦指出,無人機在2022~2025年市場規模自165億美元成長至343億美元,年複合成長率27.6%。龍德造船董事長黃守真,與承接製造的海軍沱江級塔江艦。(圖/黃耀徵攝)外貿協會董事長黃志芳說,台灣公司在航太零組件製造表現出色,並建構起民用航空產業的供應鏈體系,與波音、空中巴士和普惠公司等全球巨頭合作;台灣公司強大的AIoT能力,也成為無人機領域的優勢競爭者。杜金龍也認為「無人機」供應鏈的成長動能相對明確,國機國造、無人機相關供應鏈有漢翔(2643)、駐龍(4572)、晟田(4541)、寶一(8222)、長榮航太(2645)、Jpp-KY(5284)等。杜金龍指出,經濟部持股3成的軍工之王漢翔,4月成交量130幾萬張、有史以來新高,股價一度攻上60元寫新猷,價量齊揚。該公司在軍工概念股中獲利相對穩健,漢翔去年營收302億元、每股稅後盈餘(EPS)1.73元;且獲F16升級專案並是亞洲最大F16維修中心,漢翔2023年高教機將交機 17 架,推動營收成長20%以上;2024、25、26年分別交機18、18、3架。在國艦國造部份,則有2018~2040、規模4700億元的海軍12項造艦計畫。台船(2208)是台灣唯一擁有大型商船及軍、潛艦建造能力的造船廠,除了軍用訂單,還有離岸風電的工程船訂單,可惜受到原物料大漲,台船去年營收220億元,每股淨損3.78元,今年原物料持續波動,法人估恐持續拖累獲利。龍德造船(6753)擅長建造中高速艦艇,去年因完工比例認列,營收大幅成長70.7%至38.3 億元,EPS2.93元,2023年產能滿載,法人估營收有成長6成潛力。
記憶體等待春天1/ 巨頭鬆口減產底部浮現 記憶體淘汰賽即將開跑
今年第一季,美國記憶體大廠美光(Micron)及記憶體龍頭南韓三星(Samsung)雙雙交出史上最差財報,美光(12-2月)虧損23.1億美元、宣布減產20%,三星營業利潤較去年同期大減95.8%,並軟化以往不減產的堅持、外資則預估產量將減25%;市場將這些國際大廠的行動視為「底部浮現」訊號,台灣記憶體廠大咖則贊同「底部不遠」,「DRAM價格回溫比NAND Flash快」,法人指出,「記憶體族群股價上週全面反彈,提前慶祝!」去年慘跌的記憶體概念股,隨大廠今年第一季財報開出而「利空出盡」上演反彈秀。4月11日三星公告第一季獲利6000億韓元(4.555 億美元),年減95.8%,並正式宣布記憶體減產,交出14年來最嚇人的成績單後,然股價已經提前反應,慶祝行情僅2個交易日、之後走疲。這波記憶體景氣下行,起於去年第四季,全球前4大記憶體(DRAM)製造商是南韓三星、南韓SK海力士、美國美光、台灣南亞科等,相繼宣告減少資本支出45~50%,並彈性調整產品組合、各自位元產出減少20~25%。尤其是美光,打消庫存及減產動中比三星更積極,不但去年底宣布2023年減產20%,今年人力縮減15%、上季還一口氣認列14.3億美元庫存損失,出現史上最大虧損,同時,美光高層在3月28日電話會議中釋出「營運在會計年度第三季(台灣會計年度第2季)落底、此後逐季回升」,美光股價僅上漲1個交易日,又回到箱型整理格局。除了美光看好將逐漸進入上升週期,美國半導體產業協會(SIA)也在月初宣告記憶體將迎來史上最低成長,並預告記憶體產值2025年將是史上新高。《日經中文網》指出,上一波記憶體景氣循環低谷發生在1990年代後半期,那時摩托羅拉、德儀、富士通等退出,之後日立、NEC雙方合併DRAM部門業務,成立爾必達記憶體。在金融危機後,2009年德國奇夢達破產,爾必達也在2012年破產、被美光收購。而自2010年以來,記憶體下行週期平均約3~4季,法人預估,今年減產幅度逐季收歛,明年第二季恢復滿載。在接下來這段時間,市場關注記憶體產業是否出現新一輪淘汰賽。南亞科(2408)總經理李培英認為第2季可能落底,南亞科股價反彈上演慶祝行情。(圖/報系資料照)對於記憶體產業何時落底?台廠各自解讀。南亞科(2408)總經理李培英看法相對保守,他在上週法說會前表示:「景氣低谷發生在第1季,有機會進一步去化庫存,第2季可能呈現小幅下跌趨勢,存在落底機會」,強調「有機會、不是一定發生!還要觀察未來一、兩個月變化,根據客戶需求和整體去化程度,動態調整。」李培英指出,「中國疫情後推出經濟成長方案,有助手機消費恢復正常,這會消耗蠻多記憶體,對低迷的手機記憶體,則是蠻大需求端的改善。」至於「庫存跌價損失」還好「沒有發生」;然而,減產所造成的產能利用率下滑,對公司毛利率是負面影響,設備折舊、成本損失攤提無法避免。快閃記憶體(NANDFLASH)IC設計公司群聯(8266)執行長潘建成12日解讀,上游有降低庫存、降價行為,有助供需平衡和價格回溫,同時代表著基本上所有NAND 原廠都已經面臨巨大的獲利壓力,換言之市場底部已不遠。記憶體模組製造商威剛(3260)董事長陳立白則表示,以供給面而言,DRAM供給相對單純且市場庫存水位較低,看好DRAM價格回溫時間早於NAND Flash。華邦電(2344)總經理陳沛銘在2月法說會表示,減產高峰應落在1月,市場供過於求情況可望於下半年逐步改善。華南投顧董事長儲祥生分析,目前國內外指標性半導體公司美光、三星等都在減產、調降資本支出,去庫存是第一步,PC、NB等消費性電子明顯買氣回升,才是半導體這種零組件產業的利多;目前普遍認為今年下半年起會展開為期一年的復甦,「市況應該會越來越好」,而股價已經先反映這種樂觀氛圍。電動車、自駕車、元宇宙等創新應用,是記憶體等零組件成長的長期動能。(圖/NVIDIA提供)
侯友宜被徵召的4個優勢 學者預估:民調會有慶祝行情
新北市長侯友宜被視為國民黨2024年總統選舉最強母雞,傳出最快5月初就會被徵召為總統參選人,文化大學廣告學系教授鈕則勳今(14)日表示,侯友宜若被徵召,至少有拉抬聲勢及支持度的4大優勢,且民調支持度勢必會有一波慶祝行情。「侯友宜若是被徵召,至少有能拉抬聲勢及支持度的4大優勢。」鈕則勳表示,國民黨的縣市有2/3,北部是侯的基本盤,且北北基桃有共同治理的默契,中部有台中市長盧秀燕的女力聯盟。他認為,侯友宜本土性強,且出身中南部,比歷次的國民黨候選人更具備南部拓票能力,地方組織可以形成「地方包圍中央」的格局。鈕則勳表示,第二個優勢,若侯友宜被徵召,因為鴻海集團創辦人郭台銘也特別講到了會支持,屆時若郭能挹注商界系統挺侯,對侯當然是利多;第三個優勢,侯在新北有政績,民調下滑主要是因為大選政治因素,而非施政有問題。他認為,只要徵召確定是侯友宜,屆時只要順勢且依序推出相關政策,支持度回穩或穩健走升,仍可期待。鈕則勳也說,第四個優勢,侯友宜現今是新北市長,新北基本盤也能夠防堵新北出身的副總統賴清德從北部突圍的機會,只要守住北部、只要能從南部多拿到比藍軍前幾次選舉更多的票,勝率就會更高。
台積電3奈米南科擴廠 股價不捧場…收盤跌5元
台積電29日在台南科學園區舉辦18廠3奈米量產暨擴廠典禮,董事長劉德音宣誓根留台灣決心;經濟部長王美花強調,「台積電去台化,門都沒有」;台南市長黃偉哲引用足球明星梅西名言,指台積電要跟台灣半導體產業一起贏得勝利。但台積電股價卻沒上演慶祝行情,收盤跌5元。台積電赴美國亞利桑那州投資最新廠房,引發全台擔憂產能外移、去台化的疑慮。台積電一改過去7奈米、5奈米廠房從未公開舉辦擴廠儀式,高調舉辦3奈米上梁擴廠,宣誓根留台灣。劉德音表示,在美國的第2期工廠同步展開,是為了加強企業與客戶的信任,預告明年持續深耕台灣,包括台積電研發中心明年第2季將在竹科開幕,預計進駐8000位研發人員,2奈米晶圓廠落腳新竹與台中科學園區。他表示,未來10年將是半導體產業在電子產業價值鏈中快速成長的時代,台灣勢必在世界經濟發展中扮演更加關鍵的角色。參與典禮的行政院副院長沈榮津表示,政府會持續協助企業解決土地、水電、人才、租稅問題,藉由台積電將先進製程留在台灣,破除半導體去台化謠言。王美花更以台積電的廠房已在興建的現況,強調「去台化,門都沒有」,並指台積電的成功不只有技術,更因為台灣有優異的環境,有一大群的供應鏈聚落與優異的工程師,這是台灣留住半導體龍頭的優勢。國科會主委吳政忠表示,台灣不能只有半導體晶片,還要有半導體衍生的產業,未來應在台灣布局晶片應用的相關產業。
九合一選後台股跌破1萬4600點 亞股普遍大跌短線恐震盪
九合一大選落幕,股市迎來第一個交易日,受到執政黨落敗且美國科技股表現疲弱,盤面綠油油,指數跳空開低一度下跌200多點,跌破1萬4600點關卡;而台積電開盤下跌12元,來到486元後跌幅擴大;其他大型電子權值如鴻海、聯電等也都回檔修正;金融族群也是表現疲弱,目前大盤仍呈現震盪走勢。選舉不確定因素散去,台股卻沒有慶祝行情,晶圓雙雄跌幅都超過2%,鴻海一度跌破百元,權值股全面下滑。大盤震盪走低,最低跌至14503點。資金逃往中小型電子股,OTC指數翻紅,大盤跌勢才略微縮減至百餘點。針對選後台股表現,業界人士表示,與中央層級的大選不同,地方首長主要施力點為著重地方建設。在野黨此次大勝,如何與中央爭取預算建設地方,將值得持續關注。週末的時候中國爆發抗議反清零的政策示威活動,這部分讓市場擔心中國的需求可能進一步下滑。除了台股下跌之外,亞洲股市普遍都是大跌,加上美元走強的關係,資金的部分又呈現一個外流的狀況,對於大型的股票呈現不利的情勢。分析師表示,由於中國是消費大國,要是這回中國白紙革命效應擴大,接下來恐對國際股影響會很大。而且台股在這1個月漲了2000多點,未來短線指數恐震盪整理。展望後市,業界人士認為,今年選舉熱度相對較低,加上日前中美雙方會晤後,目前台灣地緣政治風險下降,升息因素市場已逐步消化,台股有望回歸基本面表現,進入年底,將有機會受惠於作帳行情與元月資金效應。
與民調相差不大 選舉變數告段落台股年終行情看好
九合一地方選舉結果由國民黨囊括多數地方首長席次,民進黨僅拿下2都3縣市,法人指出,民進黨本次選舉慘敗,與先前民調預期相去不遠,非突發性狀況,研判市場對選舉結果消化速度將偏快,選舉變數告段落,重新將目光放回基本面與內資年終作帳行情。值得注意的是,過去一段時間以來,外資法人對此次百里侯之爭幾無關注,主要原因在於總統、國會等執政狀況並不會因本次選舉結果改變,同時,外部的通膨、聯準會(Fed)升息、地緣政治風險等,對股市的潛在影響程度都比地方選舉要來得高,因此,外資圈討論度不算太高,像是里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧,近期也是從終端需求層面與市場情緒來討論台股反彈,不涉及選舉變數。同樣地,國內大型研究機構在預測年底前行情時,亦不考量選舉結果影響,像是凱基投顧近期成功預判台股持續反彈,並認為國際資金進入年終假期,將營造內資作多的機會之窗。針對選舉結果對台股後市影響,中信投顧總經理陳豊丰認為,台股在九合一選舉之後,可能會像美國期中選舉落幕一樣,當時美股出現短暫慶祝行情,隨後就回歸基本面。