成份股
」 美股 ETF 台股 美國 台積電AI大牛股Palantir和戴爾將納入標普500指數 股價雙雙飆升
標普道瓊斯指數公司6日宣布從23日開始,Palantir和戴爾(Dell)將躋身為標普500成份股,為今年來繼美超微(Supermicro)和CrowdStrike之後,再有兩檔科技股被納入標普500指數,反映科技業尤其AI公司正擴大金融市場影響力Palantir將在指數裡取代美國航空,股價6日盤後大漲近8%至32.71美元,今年來累漲83%。戴爾將取代網路商店平台Etsy,盤後漲5%至107.09美元,今年來累漲逾36%。儘管美股尤其科技股6日大跌令人擔心美股9月魔咒之際,這兩檔股票盤後仍大漲,是因為被納入標普500指數後,許多投資公司和基金為因應成份股變化,必須買進來重新調整投資組合。在15年前成立的大數據分析軟件商Palantir去年股價飆漲167%,今年來進一步擴大與生成式AI深度融合的事業。其AI平台推動第二季營收年增27%,連續四個季度成長,淨利從去年同期2,790萬美元飆增至1.356億美元,讓人看好能受惠全球對其生成式AI工具需求增長,被市場形容為AI大牛股。Palantir執行長卡普(Alex Karp)以支持政府和軍事機構管理數據聞名。他5月受訪時表示其公司致力於「尋找隱藏的東西」,對未來晉身標普500成份股持樂觀看法。戴爾過去曾經是標普500成份股,其創辦人麥克戴爾(Michael Dell)在2013年主導公司私有化交易而退出該指數。直到2018年戴爾重新上市,這次再為指數成份股,標示其進一步鞏固金融市場上的地位。戴爾自2019年以來幾乎每季都呈現獲利,其股價去年大漲90%,主要是也搭上AI行情的順風車。其投入AI伺服器市場上並採用輝達的圖形處理器,讓今年來相關業務呈現大幅成長,截至8月2日止當季的AI伺服器營收年增23%至32億美元。標普全球表示這次新增的成份股,能更充份地反映出美國高市值股票的影響力。像Palantir和戴爾的市值各自超過670億美元和720億美元,均遠超標普500成份股的市值中位數335億美元。
00878配息0.55元打破紀錄 「這檔ETF」配息1元報酬率居冠
00878國泰永續高股息ETF公布本季配息0.55元,以31收盤價計算年化配息率約9.6%;00881國泰台灣5G+也公布本年度第一次每單位將配息1.00元,相較前兩次分別為0.75元、0.46元高出許多之外,今年以來報酬在台股原型ETF中領先,近三月報酬率15.56%,為台股原型ETF之冠。00878今年前兩季配息金額為分別為第一季0.40元及第二季的0.51元,本次配息再次打破自身新紀錄。國泰投信7月31日於官網發布旗下兩檔台股ETF第一階段預估配息公告,兩檔ETF的投資人數超過158萬人,皆是在8月16日除息,參與本次配息的最後申購日是8月15日,公告內容可參閱投信官網。每季配息的「國民高股息ETF」00878國泰永續高股息今天發布第三季預估配息公告,本次配息0.55元,若以7/31收盤價22.97元計算,年化配息率約9.6%。國泰基金經理人蘇鼎宇表示,通常台股在第三季表現會較其他季度震盪,平均季跌幅約2%,不過進入第四季後逢節慶行情,股市通常又會重返強勢,投資人不必過於恐慌。蘋果於29日釋出旗下AI軟體「Apple Intelligence」初版,為最新款iPhone手機暖身,9月有望再掀換機潮,屆時多家台系科技大廠將受惠,包括00881投資組合中的台積電、鴻海及廣達等將近6成的蘋果供應鏈將大放「蘋果光」。00881同樣布局AI題材,由於輝達推出全新AI平台,進一步優化原產品功能,下半年將陸續推出新品,為輝達帶來成長動能;而輝達供應鏈也同步受惠,00881掌握近8成的輝達供應鏈,投資組合中除與蘋果供應鏈重疊的台積電、鴻海、廣達等,也納入聯發科與聯電,31日兩間企業舉辦法說會,引發市場關注,會上公布企業第2季財報與下半年展望,後市可期。00881積極布局Apple與AI雙A行情,每股約24元(7/30),投資人一次申購就能掌握包含權值三王在內的台灣科技國家隊。另一檔即將除息的ETF是掛牌上市滿4年的00878國泰永續高股息,截至07/26,共有132萬受益人,是全ETF市場之冠還在持續創高,顯示00878的高人氣。國泰基金經理人游日傑表示,00878追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息指數」,精選ESG評分高、具高殖利率的30檔台股。在產業配置上,00878各成份股的權重較為均衡,不會單押某支個股,賦予過高的權重,較能抵禦產業波動,投資組合以科技電子股為主,比例將近7成,配上2成金融股,能攻又能守的配置,適合長期存股。
美股連跌別慌! 瑞銀再度上調標普500目標價至5900點
美東時間19日,美股三大指數再次抱團下跌。其中那指、標普500指數均創下4月以來的最大單週跌幅。不過,瑞銀(UBS)似乎對近期美股的回調並不買帳,再次上調了標普500指數的年終目標價。在最新發布的一份報告中,瑞銀今年第四次上調了該指數的目標價,該行現在預計標普500指數今年將收於5900點,這代表該指數較當前水平還能再漲7%。此外,該行還為今年年底設定了6500點的牛市目標,這意味著潛在的上漲空間是18%。值得注意的是,瑞銀今年最初的年終目標價僅4850點,但後來隨著AI熱潮不斷助漲美國股市,該行今年已經四度上調了標普500指數目標價。分別在1月份、2月份、和5月份上調至5150點、5400點和5600點,這次又上調至5900點。瑞銀美國股市首席投資長David Lefkowitz在上述報告中表示,「我們認為由於這些因素,市場背景仍然有利。一是利潤增長穩健且不斷擴大,再者,通膨放緩,加上聯準會轉向降息,最後是對人工智慧基礎設施和應用的投資激增。」他說,今年以來美國股市16%的強勁漲幅,是由穩健的盈利增長支撐的,這一趨勢應該會持續到2025年。瑞銀預計,標普500指數成分股今年的每股收益將達到250美元,年增11%,到2025年將增長8%,達到270美元。Lefkowitz表示,這樣的盈利和目標價估值對標準普爾500指數成份股來說,是歷史上最高的市盈率,但這是有根據的。他表示,市盈率是很高,但在有利的宏觀環境下是合理。而如果他所描述的牛市情景成爲現實,股市的市盈率可能會飆升得更高。最後,Lefkowitz表示,儘管最近經濟增長趨勢有所降溫,但經濟增長仍有堅實的基礎,勞動力市場仍保持健康。瑞銀強調,穩定的就業市場將最終支持股市進一步上漲。
00934首次配息太吸睛!年化配息率達19% 這一天為最後買進日
才九個交易日,00934中信成長高股息ETF的規模就胖了1.4倍、近260億元,搶進人數也成長近五成,該檔首次配息第二階段分配評價結果已於12日公告,每受益權單位實際配發金額為0.33元,以該日收盤價20.79元計算,年化配息率達19%。若想搭上00934首息列車的投資人,7月15日為最後買進日,收益分配發放日為8月9日。00934於7月1日公告第一階段分配評價結果,市場交投熱絡,根據中國信託投信官網數據顯示,00934規模從7月1日的111.66億元增加到7月11日的259.92億元,9個交易日規模長胖近1.4倍。再從受益人數來看,據集保統計,00934自7月1日至5日受益人數單周新增2.7萬人至81,990人,也成長近5成,顯示投資人對00934首度配息的數字是非常買單。經理人張圭慧表示,00934追蹤臺灣優選高股息指數,每年隨台股除權息淡旺季,共調整二次,今年4月為迎接即將到來的除權息旺季,進行第一次調整成份股後,00934持股產業主要分布在電子、金融與傳統產業,一舉將投資組合轉換成高股息風格。另據據Bloomberg統計,00934追蹤指數成立以來(2023年3月30日至2024年7月1日)的夏普值來到3.62,相較加權指數的2.92,意味著當承擔相同風險時,臺灣優選成長高股息指數能給予更高的報酬。展望後市,張圭慧認為,美國聯準會主席鮑爾釋出降息的時機漸趨成熟的訊號,資金面將有利於台股盤勢,加上台灣景氣維持穩健,上市櫃企業獲利顯著成長,台股多頭格局可望延續,建議投資人可透過台股高股息ETF,布局相對有成長潛力的題材,有機會跟上新一波漲升行情。
錯過輝達、蘋果等科技七雄漲勢? 富途:可靠「這些ETF」入場
據外媒富途資訊報導,得益於三家「3兆」科技巨頭不斷刷新歷史新高,標普、那指連日刷新高,市值加權的那斯達克100指數(NDX)更是大幅跑贏權重指數(NDXE)。隨著這些大型公司們你追我趕,越來越多的投資者正在尋找其他方式來押注人工智慧。事實上,除了直接投資相關公司外,還可以通過ETF來投資人工智慧。近期,科技巨頭們如輝達、博通接連業績超預期、官宣拆股;蘋果更是在WWDC大會後狂飆三日,重回「全球市值最高公司」寶座;包括輝達、博通、台積電等多數晶片巨頭在內接連創下歷史新高。這同時也顯示市場對AI的熱情遠未退卻。除了民眾耳熟能詳的那指100ETF-Invesco QQQ Trust(QQQ)、SPDR 標普500指數ETF(SPY)、標普500ETF-iShares(IVV)、iShares費城交易所半導體ETF(SOXX)等外,美股市場上還存在非常多與科技股相關的ETF。例如憑藉低費用率以及高收益率最受市場歡迎的,還有資訊科技ETF-Vanguard(VGT)、科技行業精選指數ETF-SPDR(XLK)以及富達MSCI信息技術指數ETF(FTEC)這三隻ETF。其中,VGT是市場上除了大盤指數型ETF以外,還是針對科技股發行規模最大的ETF,主要集中投資在美國的資訊科技產業,在股票型ETF中屬於投資於單一產業的ETF。該ETF十大持倉股包括微軟、蘋果、輝達這三家3兆巨頭,持股佔比均超過10%。此外,還包括了博通、賽富時、美國超微公司、Adobe、思科、埃森哲、甲骨文,且自年初至今漲幅累計達19.54%,去年至今升幅高達82%。而XLK ETF就是個科技股明星大集合,投資人通過它就能投資到許多頂尖的科技公司,投資範圍涵蓋了整個科技行業的生態系統,從軟體到硬體,生產到服務。這隻ETF持有最大的成份股來自蘋果和微軟,各自約22%,自年初至今已累計升超18%,去年至今升幅更是高達84%。此外,該ETF前十大持股還包括輝達、博通、美超微、高通 、賽富時、甲骨文、Adobe、應用材料。最後,FTEC ETF旨在跟蹤MSCI信息技術指數的表現。這個ETF的目標是提供與信息技術行業相關的股票的投資回報,其中包括硬體、軟體和服務等方面的公司。從成分股來看,微軟、蘋果、輝達、博通、美超微、高通、賽富時、甲骨文、Adobe、應用材料為前十大持股,且佔比高達61.65%;該ETF年初至今漲幅19.74%
5月非農就業重挫降息預期 美股3大指數收黑
美國5月非農就業報告顯示,就業和薪資增長均強於預期,非農就業新增人數27.2萬,較預期增加9.2萬,失業率則兩年多來首次升至4%,重挫本週稍早重燃的今年降息預期。就業數據報告公佈後,美股週五(7日)低開,開盤前主要指數期貨直線跳水,那指期貨跌0.15%,標普500指數期貨跌0.34%,道指期跌0.40%,主要指數皆收黑。有分析師稱,這是份對貨幣寬鬆不友好的報告,它體現的勞動力市場強勁可能導致通膨上行壓力頑固不化、強化聯準會對降息的謹慎態度,因此聯準會可能未來數月保持高利率不變。美股指數中,價值股為主的小盤股指羅素2000收跌1.12%,連跌兩日且兩日跑輸大盤,刷新週二所創的5月2日以來收盤低點。科技股為重的那斯達克100指數收跌0.11%,相關ETF Invesco QQQ Trust Series 1(QQQ)收跌0.09%,衡量那斯達克100指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收跌0.03%,均在連漲三日創收盤歷史新高後連跌兩日,後者本週累漲3.78%。科技七雄包括微軟、蘋果、輝達、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook母公司Meta、特斯拉在內,大多收跌。連漲兩日的特斯拉盤初曾跌1.1%,早盤轉漲近0.8%後午盤轉跌,收跌近0.3%,本週累跌逾0.3%,連續兩週小幅下跌;唯一收漲的蘋果在下週一聚焦AI的全球開發者大會WWDC召開前、被曝光iOS 18多種AI功能後漲超1%。晶片股盤中漲跌交替,費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX盤初曾跌近0.7%,均收跌約0.3%,本週分別累漲3.2%和近2.6%。晶片股中,輝達盤初曾跌近2.5%,午盤曾小幅轉漲,最終收跌不足0.1%,繼續跌離週三連續第三日所創的收盤紀錄高點,本週仍累漲10.3%;英特爾和台積電美股漲超1%,AMD、美光科技漲近0.7%,博通漲近0.4%。週五收盤,道瓊工業指數下跌87.18點,或0.22%,收在38798.99點;標普500指數下跌5.97點,或0.11%,收在5346.99點;以科技股為主的那斯達克指數下跌39.99點,或0.23%,收在17133.13點;費城半導體指數下跌14.442點,或0.27%,收在5287.242點。
美三大指數24日集體收漲 特斯拉扭轉跌勢、輝達續漲逾2%
美國密西根大學週五(24日)公佈的消費者調查數據顯示,5月消費者的未來一年通膨預期終值較初值回落至3.3%,低於預期3.4%,暫時緩和市場對高通膨黏性的擔憂。數據公佈後,三大美股指扭轉連日跌勢,週四盤中轉跌的晶片股和AI概念股總體反彈,在科技七巨頭中領漲的特斯拉藉助週五上漲扭轉全周跌勢。政經方面,本週美國聯邦儲備委員會理事華勒(Christopher Waller)等官員的講話一再表明不急於降息的立場。會議紀要顯示,聯準會決策者本月初會議認為,需要等待更多數據出爐、花更多時間確認是否降息;部分數據或顯示經濟和勞動力市場強勁,或顯示通膨有攀升跡象。市場的降息預期因此一再受創。週五三大美國股指集體高開,多數上漲。輝達由於公佈了業績和指引再度碾壓預期的財報,給美股上漲動力AI熱潮注入強心針,推動那斯達克指數大幅走高 1.1%,改寫新高紀錄。標準普爾 500 指數週五收盤上漲約 0.7%,道瓊工業指數收盤變化不大。本週主要美股指多數累漲,標普微漲0.03%,那指和那斯達克100累漲1.41%,均連漲五週,而道指累跌2.33%,創去年3月以來最大周跌幅,終結連漲五週,連漲四周的羅素2000累跌1.24%。道指成份股中,漲超2%的英特爾週五領漲,週四重挫7.6%的波音收漲1.3%。標普500各大板塊中,週五僅跌0.3%的醫療收跌,Meta所在的通訊服務漲近1.3%領漲,輝達等晶片股所在的IT漲1.1%,公用事業漲約1%。包括微軟、蘋果、輝達、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook母公司Meta、特斯拉在內,科技「七雄」盤中齊漲。其中,特斯拉表現最佳,收漲近3.2%,走出週四兩連跌刷新的5月13日以來低點,憑藉週五反彈,本週得以累漲1%。至於週四盤中轉跌的晶片股,週五總體反彈,費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX盤中均曾漲超2%,收漲近1.9%、2%,創收盤歷史新高,本週分別累漲近4.8%和逾4.5%。晶片股中,輝達收漲近2.6%,本週累漲15.1%,約為上週漲幅的五倍;收盤時高通漲超4%,AMD漲3.7%,英特爾、美光科技、邁威爾科技漲超2%,應用材料、Arm、台積電美股漲逾1%,博通漲約1%。AI概念股總體也呈現上漲,AI和機器人類股ETF Glb X Robotics & Afl Intelligence ETF收漲0.9%,本週累跌0.2%。收盤時,戴爾(DELL)、超微電腦(SMCI)漲4.3%,BigBear ai漲2.6%,SoundHound ai和Palantir漲1.4%,C3 ai(AI)漲0.4%。
月月配ETF買氣退燒? 00940本周首見衰退下滑600人
本周ETF買氣不如以往,據集保中心統計,本周19檔高股息ETF合計股民人數達606萬1905人,其中7 檔月月配ETF、元大台灣價值高息(00940)自上市掛牌以來,受益人數每周皆有增長,但本周首見衰退,人數也一直無法超越百萬人,另有3檔人數甚至不到3萬人。本周國泰永續高股息(00878)仍然是人氣王,受益人數達126萬2468人;元大高股息(0056)則以105.8萬緊追在後。而7檔ETF月月配中,復華台灣科技優息(00929)在2023年6月掛牌上市,當時受益人數僅1萬6674人,但由於是市場首檔月月配ETF,加上ETF買氣上升,掛牌至今受益人數站上70萬人。至於上市前便公布受益人數即高達70萬人的00940,人數連增加5周,在4月底來到99萬餘人,原先預計5月可以突破百萬人數門檻,不過上周人數雖小增3200餘人來到99萬8196人,但本周卻意外首見下滑600人,小降至99萬7596人。有投顧分析師表示,由於近期發行ETF因募集時台股指數來到2萬點高檔,成份股一拉回,ETF破發機率高,造成投資人對新發行ETF買盤縮手、衝擊散戶信心,新發行也無法引起熱潮。
美4月非農「潑冷水」重燃Fed降息希望 美股指全線高開那指漲2%
週五(3日)公佈的重磅非農就業報告數據4月僅新增非農就業人數17.5萬,創半年來新低,較預期少增6.5萬,4月失業率小幅上升至3.9%,比華爾街預計的還差。就業報告令聯準會降息預期重新升溫,交易者加碼押注9月降息,預計最快開始降息的時間從報告發布前的11月提前到9月;此外,報告公布後主要美股指保持漲勢。高開的美股保持漲勢,主要美股指至少漲超1%,標普創兩個多月前輝達發佈驚豔季報以來最大日漲幅,並藉助週五大漲得以全周翻盤轉漲。午盤道指和標普基本漲超1%,那指漲幅略超2%,最終連續兩日集體收漲,道指連漲三日。標普收漲1.26%,創輝達2月公佈業績後以來最大日漲幅,報5127.79點,刷新4月11日以來高點。那指收漲1.99%報16156.33點,刷新4月12日以來收盤高點。道指收漲450.02點,漲幅1.18%,創3月27日以來最大日漲幅,報38675.68點,刷新4月9日以來高點。本週主要美股指均累漲,但上週創去年11月以來最大漲幅的標普和那指漲勢明顯緩和。科技股為主的那斯達克100指數收漲1.99%,衡量那斯達克100指數中科技業成份股表現的那斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收漲2.48%,均將連漲兩日至4月12日以來高點。價值股為主的小盤股指羅素2000收漲0.97%,連漲三日,將兩日刷新4月11日以來高位。細看標普500各大板塊中,週五僅跌不足0.1%的能源收跌,蘋果所在的IT收漲3%,遙遙領先其他板塊,漲幅第二位的通訊服務和材料僅漲1%。本週只有兩個板塊累跌,能源跌近3.4%,金融跌逾0.6%,公用事業漲超3%領漲,非必需消費品漲1.6%,房產和IT漲約1.5%,材料週五大致持平一週前水平。包括微軟、蘋果、輝達、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook母公司Meta、特斯拉在內的「科技七雄」盤中曾齊漲,蘋果表現最佳,Alphabet和特斯拉盤中曾轉跌,漲勢相對最弱。特斯拉本週也累漲近7.7%,不過漲幅不及大反彈逾14%的上週。晶片股總體繼續上漲,費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX分別收漲2.4%和近2.3%。其中,輝達收漲近3.5%,AMD收漲3%,台積電ADR漲3.9%,Arm漲3.8%,博通漲3.2%,美光科技漲2.1%,英特爾漲1.3%,而高通收跌近0.3%。
政策扶植看好中國股市! 高盛:股票便宜估值可望提升20%
陸媒「華爾街見聞」報導,高盛集團近期表示,在最近的客戶交流中,股息和股票回購相關話題被頻繁提起,被認為因先前跌到谷底的中國股市「太便宜」,加上政府開始推出一系列的支持性政策,以最樂觀的情況下,中國上市企業估值提升可能高達40%,就算是平均水準,也有20%的上升空間。陸港市場代表外資動態的北向資金,近期已連續多個交易日淨買入陸股,4月26日甚至爆買224.49億元人民幣,創下滬深港通開通以來單日新高。報導提到,中國股市上週出現自2022年12月以來的最佳周回報率成績,一周內MSCI中國指數上漲了8%,科技股領漲13%,中國離岸股票1月底以來反彈19%,表現優於發達市場和新興市場基準。高盛認爲,近日反彈主要是因爲第一季的宏觀經濟數據表現超出預期,加上有關支持資本市場的新政策陸續推出。高盛分析師Kinger Lau領導的團隊在4月29日公佈的報告指出,在最樂觀的假設下,如果中國股市在股東回報、公司治理標準,以及長期投資者持股比例上能與全球領先水準相當,那其估值提升可能高達40%,即使在不那麼樂觀的假設下,這些指標僅提高到全球平均水準,其估值仍有20%的上升空間。高盛表示,從歷史角度來看,中國股票的估值仍然偏低,MSCI中國和滬深300指數的交易市盈率分別爲9.6倍和11.4倍,仍低於長期平均水準的1個標準差,這將對中國股市形成支撐,預測MSCI中國和滬深300每股收益(EPS)將在2024年分別到達8%和9%,2025年上升至10%和11%。香港《信報》也引述外電報導,瑞銀報告稱,MSCI中國指數的成份股中,消費和網路行業比重居高,因此盈利未明顯受到房地產市場逆風的影響,隨著消費出現初步回暖跡象,預計公司的業績有更佳表現,因此瑞銀調高中國股市評級至「增持」。
群益科技高息00946今開募 10大成份股22日漲跌互見
台股逐漸步入股東會密集期,各上市櫃公司股利政策將接連拍板,其中科技業迎來庫存回歸正常水平、AI技術發展與應用層面的開拓,持續為該產業帶來成長動能。因此儘管近期台股跌勢慘烈,但今(22日)回穩,創造出中長期逢低布局的絕佳契機,而結合科技與高息雙優勢的00946群益科技高息成長ETF也開募,10大成份股漲跌互見。雖然市場上有諸多台股科技高股息ETF存在,不過00946的追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數,鎖定台灣上市櫃電子市值前250大企業,並從中精選50檔成份股。在成份股篩選機制上,00946更為優化並進一步做到差異化,選股上以董事會最新宣告股利為準,並排除尚未公布或已除息個股,力求精準高息,同時也搭配獲利成長率、EPS等數據來篩選,以挑出獲利性、股價成長性及配息能力都具備科技股。如鴻海早盤漲逾1%、漢唐與世界漲0.7%,聯詠、聯電小跌,力成跌0.8%,聯發科、日月光跌1%,瑞昱跌3%,瑞儀在平盤附近。財富管理專家表示,台股市場上商機題材與成長性最看好的便是科技股,因科技業堪稱對台灣經濟貢獻最大產業,股利發放金額也是所有產業中最為大方,且台灣科技產業鏈上中下游完整,更是全球AI發展下的重要供應鏈,成長潛力看好,值得留意的是,觀察00946追蹤指數成份股的產業配置,高達65%配置於AI高息科技股,有將近70%的投資權重集中於半導體業,產業風險較高。
00940掛牌首日爆134萬張海量 ETF史上單日成交量第一
元大台灣價值高息ETF(00940)今(1日)正式掛牌,早盤以9.93元開出,成交量不到十分鐘飆破20萬張,盤中最高價9.94元,但最低跌至9.75元,終場以9.76元作收,下跌1.61%,讓70萬投資人在其掛牌第一天就賠錢;全日在賣單湧入下,交易量爆出134萬張大量,刷新台股ETF掛牌上市紀錄,也成為今日成交量最大的上市標的。有專家細看00940今日量價表現認為,00940今天開盤2分鐘即湧入逾10萬張大量,半小時成交量爆增21萬張以上,其後買賣換手熱絡,午盤前就已衝破77萬張交易量。不但一舉衝破百萬交易量,更以133萬9795張成交量寫下台股ETF單日天量紀錄,短期有賺價差的機會。不過,專家提醒,00940一年成份股調整二次,5月是否要進行調整,也是投資人要密切關注的地方。短期投資人要留意價差有影響,等成份股調整完再進場比較安全些。建議投資高股息ETF還是該長線操作為宜。00940因申購募集期間吸引逾70.8萬人參與,未上市先轟動市場,基金規模超過1752億元。不過今日上市首日表現偏弱,法人則認為仍應看ETF長期表現而定,難以單日漲跌定生死。,直接空降成為第4大高股息ETF。元大投信說明,ETF股價變化與成分股整體漲跌較為相關,重點在於「成分股是否上漲/下跌」。該檔ETF每單位淨值9.92元,只要成分股股價變動,ETF淨值與股價就會跟著變動。而今日對應追蹤標的指數「台灣價值高息指數」於同期間下跌0.8%,兩者報酬率一致,符合追蹤標的指數報酬表現的操作管理目標。
00940高股息ETF夯到系統當機! 該不該跟風買先考量4件事
元大臺灣價值高息ETF(00940)在近日掀起搶購熱潮,自3月11日開放募集以來,便傳出券商系統當機的狀況,更有直接券商宣布不再辦理,由於期限僅到3月15日,元大證券於14日凌晨就提醒,今(14)日才送件的開戶申請,可能無法保證能在截止日前完成開戶。若想跟風買00940,需要先靜下心思考以下4件事。首先,高股息ETF是以領股息為主,適合長期持有,若沒有長線布局規畫,想要短線交易的話,則不建議跟風購買。而所謂長期,可能是1年、3年甚至5年以上,依照個人定義為主。其次,ETF成份股很重要,各個ETF都有屬於自己的換股邏輯和頻率,並不是每個都適合,因為成分股特色在一般情況下,股價走勢會相對平穩些,而長時間持有才能夠凸顯該ETF的價值。例如,00940目前最大宗持股是2603長榮(海運)長年期是淡旺季明顯的產業,配息恐怕較不穩定。再者,ETF就是別人幫你配好一籃子的投資組合,一檔ETF會不會賺錢,是由一籃子成分股表現決定,而ETF的成本並非單看手續費和管理費,也得考量換股成本。最後,應該評估自身是否有「現金流」的需求,像是上班族每月有領取固定薪資,此次月配之投資標的就未必是首選。另外,專家也提醒,00940選的股邏輯,主要是納入股神巴菲特投資指標「現金流」,先以上市櫃市值前300大公司為母體,進行流動性篩選,再透過公司財務體質9大指標,來達到以低價買進優質股之目的。因此,投資必定有賺有賠,投資人應考量自身需求,先搞對方向、了解遊戲規則,避免到頭來反而輸多贏少,結果不如原先預期。
MSCI最新季度調整2/29盤後生效 創意權重調升最多
指數編纂公司明晟(MSCI)今(13日)公布最新一季調整結果,台股在本次全球新興市場指數」權重上調至15.97%;在亞洲除日本指數權重由上調至18.75%,在全球市場指數權重則維持1.6%不變。最新權重將在2月29日收盤生效。至於MSCI台灣指數成份股方面,本次無新增成分股,並刪除富邦媒(8454),指數成分股減少為 89 檔,並有24檔成分股調整在外流通股數。本次權重調升最多為創意(3443),權重為0.48%;權重調降最多為刪除成分股富邦媒,其調整前權重為 0.11%。以「MSCI 全球新興市場指數」觀察,此次權重調升最多的國家為印度,權重調升0.32個百分點;調降最多的國家為中國,權重調降 0.32 個百分點,其餘國家權重變化不大。統計本次MSCI調整,台股在全球新興市場指數權重由15.96%上調0.01個百分點至15.97%;在亞洲除日本指數權重由18.70%上調0.05個百分點至18.75%。 此外,MSCI調整中國A股指數成分股,調整後指數成分股減少44檔至519檔,檔數週轉率約9%;新增招商公路等4檔股票,刪除石基訊息等48檔。本次調整成分股檔數變動幅度較大,但整體權重變化有限。
美股下周關鍵指標:1月CPI數據 可口可樂、思科及西方石油也將公布財報
台股下周上半周仍在龍年連假,至於美股則有多個重要訊息及經濟數據將公布,包括美國1月CPI數據、1月零售銷售數據、以及可口可樂、思科及西方石油等公司將公布業績。外電報導,美國1月的CPI數據將在下週二公布,目前市場預期,1月CPI年率將從2023年12月的3.4%,降至2.9%,另外核心CPI年增率,也將從3.9%降至3.7%。儘管美國通膨呈現下降趨勢,但大多數的FED官員都認為,降息可能還需要一段時間,也讓近期美元相對有撐。目前市場預計,FED首度降息的時間,應該在5月。至於美股財報方面,包括可口可樂、卡夫亨氏、思科及西方石油等公司,下周也將公布。近期美股持續走高,分析師表示,主要是超過80%的標普500指數成份股公司獲利超過預期。下周重要經濟事件,週一(2月12日):中國1月M2貨幣供應年率、俄羅斯總統普京發表談話、日本央行行長植田和男發表談話。週二(2月13日):美國1月CPI、1月核心CPI。週三(2月14日):美國至2月9日當週EIA(美國能源情報署)原油庫存。週四(2月15日):美國初請失業金人數、美國1月零售銷售月率、IEA(國際能源署)公佈每月原油市場報告。週五(2月16日):美國1月PPI(生產者物價指數)年增率。
前十大規模ETF「僅一檔不配息」萬元有找!00919除息最後買進日12/15
根據最新的統計,56檔台股ETF總規模來到1.38兆,前十大的有九檔都有配息以「高股息」ETF為主流,只有一檔是槓桿型的ETF不配息;前四名的單檔規模都在千億元以上,為0050、0056、00878、00929,第五名的00919則從去年底的19.7億元,高速倍增來到668.93億元。00919在11月30日公告12月配息預估配發金額為新臺幣 0.55元,年化配息率連續三季破10%,刷新台股ETF配息紀錄。從最新淨值組成觀察最新可配息金額為2.23元;本次除息日為12月18日,參與除息最後買進日為12月15日,配息發放日為2024年1月12日。根據CMONEY統計至今年12月6日,前十大規模台股ETF,只有一檔不配息,一檔採月配息,其他檔多為季配、半年配息。根據CMONEY統計至今年12月6日,前十大規模台股ETF為0050元大台灣50、0056元大高股息、00878國泰永續高股息、00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、006208富邦台50、00713元大台灣高息低波、00881國泰台灣5G+、00900富邦特選高股息30、00632R元大台灣50反1。其中,排名第十的00632R元大台灣50反1是唯一「不配息」的槓桿型ETF,股價不到5元,6日的收盤價為4.62元,規模為363.65億元;只有00919群益台灣精選高息採月配息,其他檔多為季配、半年配。千億規模的ETF則以00878國泰永續高股息、00929復華台灣科技優息的股價在18~20元;00881國泰台灣5G+、00900富邦特選高股息30的股價則在13~18元左右。投信法人表示,台股ETF總受益人續創新高突破586萬人,顯示仍受存股族青睞增溫,也讓台股高股息ETF成了新戰場,其中又以「年化殖利率」與「配息金額」是股民最在意的,因此觀察各檔ETF的季配、月配的平均年化殖利率越高,代表一整年領下來的股利也就越多。群益基金經理人謝明志表示,現階段處於升息循環的尾端,對股民期待的收益水準已隨著調升的利率水漲船高,因此,台股ETF成份股選股要同時兼具營運成長以及股息收益;目前對於台股長線多頭看法不變,但基於各產業復甦情況及成長趨勢不同,需慎選標的產業及族群。
ETF配息衝破500億2/存股也看「含息報酬率」! 五成股民可能錯過市值型ETF
今年「配息」二字在存股族中引起大騷動,ETF商品從年配、季配瘋到月配,連證期局都看不下去,要投信業者教育投資人,不能光看「配息率」,而是要看長期投資觀察的「含息報酬率」績效。CTWANT記者依此篩選,「2023年以來含息報酬率ETF」前五名,以00757統一FANG+的報酬率90%居冠,「高配息ETF族群」中則由00915凱基優選高股息30的報酬率52%奪魁。而在投資人追著配息、高股息ETF之際,投信業者提醒,「可能將錯過市值型ETF的成長潛力」,以及「中小型股相較於大型股,其股本與市值較小,但成長性較高,股價爆發力強」的ETF。今年以來備受市場關注的高股息ETF,就是去年10月推出的00919群益台灣精選高息ETF,宣示「未來四季配息不低於0.54元」,成了台股ETF史上創舉,今年連續兩次配息年化配息率逾10%。「00919成分股半導體業超過四成,12月調整成份股,將考量到公司每股盈餘獲利的EPS成長率來做調整。」群益基金ETF及指數投資部主管張菁惠說。由於ETF爆出「配息來源受益平準金」,也就是來自投資人的本金,金管會出手請投信業者於2023年11月1日起,須公開配息來源的項目及使用平準金的百分比之外,由業者合議訂定一套啟用平準金機制標準,預計明年上路。對此證期局就一再提醒業者須提醒民眾了解ETF不能光看配息率,還要看長期的「含息報酬率」,「配息型的基金,在配息後淨值就掉下來了,用這種方式去計算淨值報酬率,有時是被低估的」基金經理人分析說,這也是金管會要求加強宣導「含息報酬率」,也就是「將配息金額投入到本金裡,計算出的累計報酬率」。CTWANT則從CMoney統計至11月24日的數據中,篩選出「2023年以來含息報酬率前十檔ETF」,以00757統一FANG+的90%居冠,00670L富邦NASDAQ正2則以88%拿下第二名。第三名起依序則有00895富邦未來車、00733富邦臺灣中小、00851台新全球AI、00762元大全球AI、00893國泰智能電動車、00640L富邦日本正2、00770國泰北美科技,報酬率在57%到69%之間,也相當亮眼。台新投信量化投資部主管黃鈺民(左)看好「永續」、「高息」及「中小型」類股。右為台新投信總經理葉柱均。(圖/報系資料照)存股達人小車也自曝將持有的00757統一FANG+股價破60元創新高之際,陸續分批獲利了結作為明年新家的家電基金的心情,「熬過00757低谷」「很慶幸下跌時耐著性子分批往下買零股,積極囤糧」,小車是2021年8月47.54元買進00757,長抱兩年三個月漲到63.55元新高,她估算年化報酬率約15.62%。CTWANT再從「高配息ETF族群中」,篩選出00915凱基優選高股息30的報酬率52%居冠,00918大華優利高填息30以48%(47.7%)拿下第二,0056元大高股息則僅不到1%的47.2%排第三;元大另一檔的00713元大台灣高息低波則有近40%。00919群益台灣精選高息ETF的今年以來含息報酬率則近38%,00900富邦特選高股息30、00878國泰永續高股息這二檔則都超過35%,00731復華富時高息低波、00701國泰股利精選30、00929復華台灣科技優息等,則在28%至21%之間。元大投信分析,根據集保結算所統計至11月17日當周,季配台股高股息ETF的合計投資人數高達292萬,佔台股ETF總數一半,多數投資人仍僅持有高股息ETF,可能將錯過市值型ETF的成長潛力。以第四季以來兩大權值股台積電、聯發科皆上漲,都比涵蓋多檔AI概念股的電腦及周邊指數下跌、航運指數下跌為佳,顯示主要電子權值股表現已逐步加溫,「ETF報酬率與成分股是否發放高股息的關聯度低,而與成分股市值是否成長呈正相關」元大投信提到。例如,台積電反映每股獲利能力EPS提升,過去十年市值從2.7兆元成長至15兆,股價從103元躍升至585元,正是高股息ETF難以取得的投資成果。以今年11月00936才上市的00936台新臺灣永續高息中小型ETF,股價來到15.28元,台新基金經理人黃鈺民分析,臺灣永續高息中小型指數今年前9月回測績效漲幅高達58%,約為加權指數及大型股臺灣50指數報酬率的3倍以上,「中小型股相較於大型股,其股本與市值較小,但成長性較高,股價爆發力強」。黃鈺民喊話說,「雖然近期AI大幅修正,但中長線來看,AI仍是主流題材,多頭行情仍有機會持續,其中業績能見度高的中小型股具有較大的上檔空間,相關族群如晶圓代工、記憶體、散熱、組裝等,都會是AI的受惠股。」
ETF配息衝破500億1/這二檔竟比高息ETF殖利率還高 台積電占比竟最高
台股近期上漲千點來到17360多點,超越港股,其中56檔台股ETF表現亮眼,今年總資產規模成長到1.3兆,發出配息530億元,受惠600萬名投資人,三者皆創新高。「不少高股息ETF配息率比金融股更佳,是今年存股族變心原因。」多名理財達人跟CTWANT記者分享。業者預期,美國停止升息後,「債券型ETF」將接棒成存股族新歡。CTWANT統計,光看「元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息」這三大檔ETF共配發百億元股息,整體ETF配息金額逾500億元,都創下台股配息史先例,從「現金配息殖利率」、「息收報酬率」、「定期定額」等統計數據來看,今年以來在股價、配息、淨值較有表現的台股ETF,包括高息收、市值型、半導體、電動車等主題型ETF,較慘的則是連結中國成分股的ETF。CMoney統計至11月22日,「現金股利年化殖利率」前五大ETF,00690兆豐藍籌30以8.7%居冠,其次的00900富邦特選高股息30有7.6%,00712復華富時不動產為7.0%,00878國泰永續高股息與00915凱基優選高股息30也都有破6%,各為6.4%與6.3%。其中00690成分股分散各產業,00712的成分股組合逾九成投資美國抵押權型mREITs相關標的,類似於債券,易受利率影響,較不同於一般大家熟知的REITs「不動產投資信託」,報酬率超越高股息ETF。ETF受到存股族支持,也成為各家投信發行主流商品。(圖/方萬民攝)像是存股達人小車這二年多來,減持金融股改到0056、00878,即是因為她的「存股」標準是「現金殖利率須5%以上」,或者是「現金+股票股利」總殖利率7%以上才行。目前00712的股價在9.5元左右,00900的是13元,「買入價一張萬元有找,對入門存股族來說可以考慮看看。」理財達人阿財跟CTWANT記者說。也因為ETF的大吸金,連壽險業者嘆聲連連,「資金都跑去ETF,新錢進不來,保費收入怎不衰退。」至於00690兆豐藍籌30的股價,今年以來已經上漲近7%,11月一度漲破30元,去年最高點為35元,昨收28.5元。「00690可以想像成是台版道瓊工業指數,為台股前30大藍籌成分股。」有「存股不敗教主」之稱的陳重銘如此形容。依據兆豐投信官網揭露,00690成分股占比最高為台積電27.26%,其次為聯發科13.12%,依序則還有台達電、中華電、富邦金、國泰金、台塑、南亞塑膠、聯詠、中租-KY、國巨、大立光、世芯-KY、瑞昱、上海商銀、遠傳、研華等,皆是各產業龍頭企業。中美G2峰會「習拜會」關係破冰後,投資人信心大增。(圖/新華社)「00690去年受益人數3千多人,今年兩次配息金額為2.5元,已超越去年2.4元的紀錄,連續二年配息超過8%,是2017年3月27日成立以來表現最出色時候,受益人數也增加到近萬人。」理財達人阿財分享觀察;而根據集保戶股權分散統計截至11月24日的數據,最新一周受益人增加的前十名台股ETF中,00690仍榜上有名。台新投顧副總黃文清說,「買ETF要看成分股,從00690的30檔成份股公司,以半導體科技股居多之外,還有金融、電信、紡織、塑化業等龍頭,就是從營運穩定性、獲利能力、與分配股利等條件篩選出來的。」不過,11月除息前,有股民憂心說,「00690成分股裡有台塑3.99%、南亞3.45%,加起來比重不低有7.44%,似乎不太妙?」也有股民沒在怕,「00690配息沒有平準金,不會配到自己的錢。」依兆豐投信11月公布00690收益分配組成占比,主要來自買賣成分股的價差獲利(已實現資本利得)占了80%,其餘20%來自股利。「中美G2峰會『習拜會』關係破冰後,投資人信心大增,台幣近期強勁升值,可以觀察台股重回多頭格局」國泰投信董事長張錫說,「預期AI、半導體仍是主流,可多留意市值型ETF,加上市場普遍預期美國聯準會再升息機率近乎零,第四季進入債市風險更低。」債券型ETF「越跌越買」反向操作,目前基金規模到今年10月底成長4646.15億元,且持續成長中。
韓股6日起實施「禁空令」至明年6月 KOSPI早盤大漲逾3%
韓國金融服務委員會(FSC)昨(5日)宣布,自周一(6日)開始至明年6月底,禁止在韓國股市放空,以允許當局「積極」改善規則及製度。因為近期大型外國投資銀行紛紛放空,給股市構成不公平交易的環境。綜合外媒報導,金融監督院(FSS)於上月15日表示,觀察到兩家總部位於香港的投資銀行,在韓國進行違法的裸賣空(沒有借入股票而直接在市場上賣出根本不存在的股票),涉及交易金額各達400億和160億韓元。韓國曾在2020年3月到2021年5月的疫情期間,禁止放空KOSPI 200指數和KOSDAQ 150指數的股票。這兩大指數的成份股均是韓國股市裡市值最大的股票。FSC主席金週顯(Kim Joo-hyun)日前在新聞發布會上指出,禁空令旨在從根本上緩解法人和散戶之間傾斜的競爭環境。並強調,再次實施禁空令的目的,是幫助散戶、法人和外國投資人創造一個「公平的競爭環境」,若不發出禁空令,是無法達成此目標;新的限制措施於6日生效,到明年6月底到期時,將評估公平環境是否有大幅改善,再來考慮要解除抑或繼續實施禁空令。受該消息影響,韓國KOSPI指數盤中升3.38%,暫報2448點;KOSDAQ指數上漲4.9%,暫報820.39點。
下一個輝達是誰? 高盛彙編潛力股2025至2030年「這些美股」有希望
在人工智慧熱潮的推動下,輝達(Nvidia)股價今年迄今漲超200%。人工智慧的繁榮讓投資者們急於尋找下一隻熱門股票,但高盛分析團隊對人工智慧交易持不同看法。分析師們預計,人工智慧將在間的產生「有意義的宏觀影響」。據彭博報導,高盛分析團隊設計了一個指數(代碼為GSTHLTAI),能將人工智慧長期受益股納入其中。分析師們在編制該指數時,評估人工智慧完成各種工作任務的難易程度,並考慮到公司隱含的勞動力成本。該團隊根據營收增長且利潤穩定的情況計算生產率的提高,通過對兩者進行平均來計算出每家公司的每股收益增幅。有經濟學家表示,對於股票研究人員和投資經理來說,這可能是一個有用的工具,他們正在考慮如何約束媒體報導中的誇張言論,並結合自己的假設,將鋪天蓋地的科技新聞,轉化爲更具可操作性的投資決策。不過任何此類預測都伴隨著大量的警告。首先,目前還不清楚每家公司何時會看到每股收益的增長,以及市場何時會做出反應。目前該指數中有許多公司並不是華爾街的寵兒,如西方石油,該公司今年雖難以實現盈虧平衡,仍被列入榜單。該指數還包括美國連鎖藥店沃爾格林博姿聯合公司,該股是標普500指數今年迄今表現最差的成份股之一。值得注意的是,除了亞馬遜之外,Meta、蘋果、網飛和谷歌都不在長期受益者之列。分析師表示,這些股票未來幾年仍可能表現出色,但漲幅不會受到人工智慧相關因素推動。總體而言,高盛AI長期受益股指數今年表現落後於大盤,這反映了專注於人工智慧未來表現的選股策略。然而,這種過高的估值僅僅是估計而已。這些成分股公司未來可能通過人工智慧創造更高效的勞動力、更低的成本,或兩者皆有,實現最大的長期每股收益(EPS)增長。該團隊表示,以2024年的普遍收益預測為基準,通過與人工智慧相關的生產率提高,其指數的中位數股票的EPS可能會提高約72%。像是美國軟體公司Guidewire,可能因生產率的提高,每股EPS增長至388%。