手機供應鏈
」 華為 供應鏈 TrendForce 智慧型手機![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/64/349564/sm-7dbcd2bf6e7388e9a38bc7dbf0db09c1.jpg)
手機供應鏈需求增+車載鏡頭業務向上 亞光股價週漲近19%
光學元件廠亞光(3019)受惠光學產業進入傳統旺季,手機供應鏈需求增溫、車載鏡頭業務向上,日前公佈第二季財報,單季稅後純益4.46億元,為7季以來新高。此外身為特斯拉概念股成員,亞光股價同步勁揚,上週週漲近19%。但由於特斯拉11日股價重挫、加上大盤有壓,亞光上週五(12日)終場以90.1元作收,但仍創近2年半高點。亞光6月營收21.1億元,月增11%、年增40%,稅後淨利2.34億元、單月每股稅後盈餘(EPS)0.84元,年增105%。今年第二季營收及獲利也都同步走高,自結單季營收營收56.13億元,季增30.92%、年增26.12%,單季稅後純益4.46億元,季增3.05倍、年增50%;上半年稅後純益5.56億元,年增75.39%,每股純益達1.99元。亞光股價上週收在90.1元,週漲幅達 18.55%。亞光表示,仍持續推進玻璃稜鏡、高階手機鏡頭等領域,車載鏡頭發展也順暢,董事長賴以仁日前指出,車載訂單能見度已到第四季,今年營收比重上看10%。市場也看好亞光車載鏡頭持續出貨,下半年有望持續成長。稜鏡方面,亞光出貨也有望持續提升;此外,該公司積極研發Metalens(超透鏡),可應用在人臉辨識與AR(擴增實境)領域,目前切入廠商幾希、未來成長性也值得期待。
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IDC示警!2024年第一季手機下游通路恐有庫存風險
研究機構IDC(國際數據資訊)發布最新「全球智慧手機供應鏈追蹤報告 (Worldwide Quarterly Smartphone ODM Tracker)」研究顯示,近期前十大手機品牌廠商為搶佔彼此市場而採取積極出貨策略,預料下游通路2024年第一季或許將會出現庫存。IDC指出,2023年第三季全球智慧型手機產業製造規模相對上季與去年同期分別成長14%與1.3%。IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊資深研究經理高鴻翔指出 : 「由於前十大廠商佔有93%,在高產業集中度、且最終市場需求仍弱的產業態勢下,近期前十大廠商為搶佔彼此市場的積極策略,雖然推升手機出貨量於預期、上游需求回溫,卻也替供應鏈帶來未來潛藏庫存風險的提升。展望未來發展,在品牌廠商競爭考量的積極出貨策略下,IDC表示,預料2023年全球智慧手機產業生產規模衰退幅度可縮小至2.57%。
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聯發科4奈米天璣7200新品Q1上市 手機市場拚突圍
聯發科於周四(16日)發表全新的天璣7200移動平台,擁有先進的AI影像功能、遊戲優化技術與5G連接速度,市場分析,天璣7200採與旗艦平台天璣9200相同的台積電第二代4奈米製程,力拚中階機種的高效能表現。據介紹,天璣7200採用八核CPU架構,包括2個主頻為2.8GHz的Arm Cortex-A715核心,以及6個Cortex-A510核心,提升AI運算效率同時還擁有低功耗特性。另搭載HyperEngine 5.0遊戲引擎,支持AI-VRS可變渲染、智能調控等技術,可以降低遊戲功耗、優化電池續航。預計將於今年第一季上市。依目前市場情況來看,用戶換機動力疲軟,手機廠商庫存居高不下,聯發科遭受到了近兩年以來最大的衝擊。Counterpoint最新發布的研究報告顯示,由於客戶大幅調整庫存,聯發科2022年第四季度營收34億美元(約新台幣1033億元)。其中手機業務季度營收年減25%,季減30%。聯發科已將2023年第一季度營收預期下調至30至34億美元,年減35~40%,季減3~12%。該公司業績指引預期庫存水平將在2023年上半年結束前回歸正常。過去兩年,聯發科苦心經營,市場份額節節攀升,2022年Q2營收達到了55億美元(約新台幣1671億元)的巔峰。但去年下半年,受市場大環境影響,其營收急轉直下,下降影響來自消費者需求疲軟以及智能手機OEM廠商庫存調整。供應鏈普遍認為,今年手機市況尚未完全明朗,普遍認為已至谷底,且今年5G滲透率已從去年近50%成長到約55%,主要由新興市場主流5G手機推動,如印度及東南亞等,手機品牌廠高階、旗艦機方案仍相當積極吸睛、中階市場也往中高階開發,以刺激換機與消費力道,試圖拉高產品單價,用價格抵銷總量下滑。Counterpoint表示,受5G SoC的增長推動,聯發科2022年上半年獲得強勁業績,但由於宏觀經濟阻力和客戶庫存調整,預計市場將在下半年出現反彈,庫存水位也將回歸正常,2023年智能手機出貨量將整體持平。但預計智慧型手機AP/SoC出貨量將在2023年出現萎縮。台灣手機供應鏈有許多廠商,如昇佳電子、聯詠、敦泰、天鈺、矽創等,將持續關注手機市場與品牌廠需求變化。就短期營運走勢看,首季面對傳統淡季,加上庫存水位稍偏高,市場認為需等到第二季才陸續恢復正常,出現回補力道,第三季傳統旺季表現才會出現。
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「老實樹」林恩平示警:手機需求惡化 大立光跌7.18%災情慘重
股王大立光(3008)董事長林恩平法說示警,釋出手機市場需求不樂觀訊息,表示對幾乎所有的手機廠都不看好,連大立光也無法置身事外。此訊一出,澆熄市場對於供應鏈短期庫存調整進入尾聲的期待,上周五(13日)在利空當頭下,大立光股價不到9點半就慘跌破2000元關卡來到1960元,跌幅7.18%災情慘重,同時牽動穩懋、聯發科、台光電等零組件股全面走跌。台股13日雖上演紅包行情,加權指數上漲92點,但多方買盤未能全面點火,在大立光董座釋出手機市場需求惡化、庫存嚴重的偏空看法後,引發手機供應鏈下跌壓力,終場光電類股下跌2.42%。其他光學股也不好過,幾近滿盤皆墨,就連光學股后玉晶光也受累同步走跌,只是跌幅沒有大立光慘烈,終場以342元、下跌2%作收。大立光13日法說會利空盡出,尤其看壞未來兩個月的表現,2023年元月比2022年12月差,就連沒有農曆春節假期的2月,表現也會比1月差。就連市場原本看好的中國解封後的報復性消費,也被林恩平看衰,直言全球經濟動能變差,致使手機需求惡化,大部分廠商的存貨還是蠻嚴重的,幾乎全球所有手機品牌廠都非常悲觀,沒有看到樂觀的廠商。雖然大立光法說會後,市場幾乎看衰,不過有四家外資仍看好,其中日系外資下調大立光2023年獲利預估9%,但維持大立光買進評等,目標價上調至2486元。另有一家美系外資預期大立光的技術優勢將有助於大立光渡過淡季,維持買進評等及目標價3000元;另一家日系外資也維持評等及目標價2580元;至於亞系外資將大立光評等降為劣於大盤表現,卻同步調高大立光2023/2024年每股盈餘達2%,連帶也將目標價調升至2100元。群益投顧分析,全球定價500美元以上的高階手機占全球手機出貨量24%,其中,iPhone、三星約各占15、5%,其他品牌約4%,顯示iPhone高階鏡頭出貨量占全球主導地位,而iPhone進入出貨淡季,且預見至上半年為止,鏡頭出貨將持續衰退,加上Android旗艦級手機出貨短期未見成長跡象,預料大立光短期營運進入淡季。此外,市場預期PA庫存調整有望在2023年第一、二季結束,推升PA族群表現;但整體需求仍相對看淡的訊息,拖累穩懋、宏捷科13日股價,分別下跌7.08%、2.76%,調節壓力湧現。有資深台股分析師認為,大立光雖然短期鏡頭出貨面臨壓力,需要一段時間整理,但看好後續iPhone15Ultra將導入潛望鏡頭,帶入高倍光學變焦攝影功能,為近年來iPhone攝影系統最大的規格升級,產品單價提高,將推升大立光營運谷底反彈,下半年有反攻機會。
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小米大舉裁員震驚台廠 聯發科、友達、大立光、鴻海全遭殃
隨著非iPhone手機的銷售量陷入大衰退,全球第3大、中國手機龍頭小米19日也傳出大舉裁員5千人,創下近年手機品牌最大裁員紀錄,引發負責非iPhone手機供應鏈的眾多知名台廠震驚,其中身為手機晶片龍頭的聯發科更是首當其衝,不得不趕緊減少投片量。中國知名創業家雷軍於2010年4月成立小米集團(XiaomiCorporation),是繼蘋果、三星、華為之後第4家擁有手機晶片自研能力的手機廠商,產品主打智慧型手機、智慧型硬體和IoT平台等。創業短短7年,年營收就突破人民幣千億元,之後更因為華為手機遭到美國官方封殺,隨即躍升為中國手機銷售龍頭。小米智慧型手機更一度在2021年第2季登上市場份額全球第2的寶座,占比17%。不過受到中國防疫政策和全球經濟情勢不佳的影響,中國手機市場銷售疲弱,尤其中國雙十一購物季時的非iPhone手機銷售量更大幅衰退35%,小米手機銷售量也因此急遽下滑,今年第3季營收衰退9.7%至707億元人民幣,獲利更因此由盈轉虧達人民幣14.7億元(約新台幣64億元),導致小米被迫無預警大舉裁員度過寒冬。而小米的裁員風暴也一路吹向台廠,由於小米向來與台灣供應鏈關係密切,導致台廠也被迫砍單,包括聯發科、友達、大立光與鴻海等一線大咖全遭殃,尤其台灣IC設計龍頭聯發科更是首當其衝。知情人士透露:「最近一次法說會,Rick(蔡力行)說要謹慎地管理獲利能力,並策略性配置資源以支持中長期的成長。具體的作法,就是謹慎控制預算、投片量減少一成,也就是至少明年上半年的成績不會太理想。」
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不妙!TrendForce:下半年NAND Flash恐面臨供過於求
研究機構TrendForce表示,由於零售端需求自3月以來表現疲弱,加上其他終端產品出貨展望越趨保守,導致供應商採降價求售的動機升高,預料NAND Flash下半年逐步轉向供給於求。TrendForce指出,由於Kioxia在今年2月發生汙染事件,市場預期,恐將造成NAND Flash在第2季及第3季的市況轉為吃緊,不料卻因為高通膨及俄烏戰事,讓市場對於下半年傳統旺季消費性產品需求看法轉趨保守。其中第3季產品價格狀況,包括client SSD、eMMC與UFS,預估將從原先預期的上漲,轉為與第2季持平。另外在enterprise SSD方面,由於資料中心需求表現仍然強勁,因此目前尚未觀察到需求大幅修正的狀況,惟因受到NAND Flash整體市況逐漸轉為供過於求,預料價格僅會第2季持平或微幅上漲5%。TrendForce分析,就供需狀況來看,其中需求因受俄烏戰事、高通膨、中國疫情等影響,導致整體消費性電子需求欲振乏力。在各大應用領域,Chromebook在全球進入2022年後需求快速走弱,疫情所帶來的需求紅利退場;常規筆電方面,商用機種與消費型機種也呈現兩樣情,商用筆電需求受惠於各國重返辦公室則有所支撐,消費筆電則反之,故今年整體筆電需求較2021年將仍呈現衰退。至於智慧型手機方面,中國品牌生產量也因中國疫情反撲以及政府持續動態清零的封控受到壓抑,導致全年全球智慧型手機生產量持續下修。在供給方面,TrendForce表示,三星(Samsung)著眼未來enterprise SSD領域大幅成長,仍持續維持原有的產能擴張計劃,尤其在去年底西安封控管理事件後,NAND產線生產一度受阻,為了穩定未來工廠營運穩定性,位於南韓的P2L產能持續增加;中國長江存儲(YMTC)也將於下半年增加投片規劃,隨著128L良率已達公司目標,以及上半年順利打進一線智慧型手機供應鏈,YMTC也加速武漢二廠投產。因此,TrendForce表示,在今年整體需求持續薄弱,但部分廠商維持擴產的格局下,下半年NAND Flash市場將面臨供過於求的狀況,各類產品第3季價格將出現持平或漲幅收斂的情形。
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晶瑞光電獲國際IDM/TOF模組大廠Golden認證 打入智慧型手機供應鏈
晶瑞光電宣布旗下近紅外光窄波濾光片(NBPF filter)獲全球國際最大之IDM/TOF模組大廠Golden認證,並取得供應商資格,正式打入智慧型手機供應鏈。晶瑞光電表示,耗時2年的時間開發的NBPFfilter產品,已成功協助客戶達到從高性能單曲測距裝置,擴展到多區域偵測的解決方案,並可同時滿足塑膠、玻璃兩種鏡頭,實現接近感應、人體存在檢測和雷射自動對焦的創新應用。日前已取得4國之相關產品專利技術,且陸續仍有多國亦在申請中,產能規劃之布建也逐步到位。晶瑞光電隨著主要客戶對於NBPF filter產品的需求持續放大,將帶動新產線生產學習曲線的提升、產能達規模經濟之效益,有助於未來整體營運挹注。將扮演國際IDM/TOF模組大廠客戶在關稅壁壘下確保供貨無虞的重要第2供應商。國際IDM/TOF模組大廠客戶深耕在ToF(飛時測距,Time of Flight)領域已超過5年,在大中華亞洲地區已擁有數個生產基地的規模,且截至目前為止在全球的ToF出貨量已超過10億顆應用在超過150款智慧型手機中,目前也仍持續擴張其ToF的產品線及市場範圍的廣度與深度。
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華為賣掉手機「榮耀」 台廠受害? 專家:是大利多
華為確定出售旗下手機品牌榮耀,由具國企背景的的深圳市智信新信息技術接手,外傳交易金額逾人民幣(下同)1,000億元。華為與榮耀完全切割,以確保後者能繼續採購美系產品。外資法人預期,在拜登幾乎確定當選美國總統之後,榮耀將絕處逢生,4G及5G手機應可順利出貨,聯發科及大立光有受惠,華為供應鏈的投資氣氛也可望轉多。深圳智慧城市科技發展集團和30多家榮耀代理、經銷商17日在深圳特區報刊登聲明,已與華為簽署收購協議,完成對榮耀品牌相關業務資產的全面收購,而華為在出售後不再持有新榮耀公司的任何股份。華為17日指出,這是一場自救,華為不占股不經營,只為榮耀延續。榮耀的收購方為智信新信息技術,公司在甫於9月27日成立,其中深圳智慧城市科技發展集團持股98.6%,其餘經銷商合計持股1.4%。深圳智慧城市科技發展集團由深圳國資委完全持股。集微網報導,華為與原榮耀高管將繼續在新榮耀任職,由萬飆出任董事長以確保供應鏈管理、趙明出任CEO負責日常營運。業內人士表示,新的架構下,新榮耀可以擺脫實體清單束縛,向美企採購晶片等產品。且出售榮耀後,華為不但有大筆資金暫緩當前困境,也有更多庫存晶片用於華為手機。不過報導引述美企供應鏈人士指出,供應商應會諮詢美國政府,不敢貿然供貨。且專家認為,新榮耀背後是深圳國資委,美國政府可能有進一步防範措施。對於台廠的影響,大和資本認為,華為出售榮耀(或美國放寬華為禁令),將使華為供應鏈絕處逢生,但小米、OPPO、vivo訂單可能因競爭加劇而下滑。鏡頭及鏡頭模組供應商可能最受惠,榮耀將專注提升未來新款鏡頭規格升級,leverage華為原來的人與供應鏈,舜宇光學(主要鏡頭/模組供應商)及大立光(鏡頭) 為首選。以賽亞研究認為,榮耀獨立,等於脫離美國對華為禁令限制,在美國沒有進一步限制榮耀的情形下,4G、5G手機將可順利出貨,加上GMS服務在海外市場的機會,預估2021年榮耀手機出貨量約5,500萬~6,500萬支。廣發證券分析,後續仍須注意:一是缺乏華為的榮耀,是否為消費者接受;二是晶片供應商高通和聯發科須向美國方申請供貨許可,以避免觸犯法規上的灰色地帶;三是華為手機供應鏈的支持,尤其須考慮當前手機晶片和晶圓代工供應吃緊態勢。
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美中貿易戰延燒!訂單驟減 華為供應鏈PCB廠相互大裁412人
受到美中貿易戰影響,華為手機供應鏈的PCB廠相互訂單驟減,19日宣布台灣廠生產線全部停止生產,今(22)天啟動第一梯次大量解僱,共有296名本國籍勞工及116名移工遭到資遣,勞工局辨理入廠說明會,協助求職和領取補助,另也對公司違反「大量解僱勞工保護法」開罰,將處新台幣10萬元至50萬元罰鍰。相互公司總共僱用本國籍勞工498人和移工116人,合計共614人,依「大量解僱勞工保護法」第5條規定,勞資已召開兩次自治協商並達成共識,第1批10/22資遣7個部門共412位勞工,第2批11/8資遣130至140人,其餘人員預計於明年1月底全部資遣完畢。已在相互任職20年的陳女表示,今年已經60歲了,前幾天才收到訊息但今天就被解僱了,不過也只能接受;55歲的阿玉則說,幸好孩子都大了,房子的貸款也付完了,只是還沒開始存退休金,有點措手不及,還好公司不是在嚴重虧損、付不出資遣費的時候才宣布倒閉,算是不幸中的大幸。就業服務處新莊站站長王俐雯表示,24日將新莊體育館將舉辦就業博覽會,邀請包括嘉聯益、燿華電子等多家PCB相關廠商,可供相互勞工前往找工作,以便快速銜接職場。至於相互外籍移工,主要來自菲律賓和泰國,因為疫情導致引進成本增加,反而變成很搶手,約8成已找到新工作,將待僱傭關係結束後陸續轉出,部分選擇返國的移工仍可繼續住宿舍,等待薪資發放後再安排出境。勞工局表示,現場召集就業服務處、外勞服務科、勞資關係科同仁辦理入廠說明會,現場並發放求職登記表,以便瞭解員工居住轄區分布,進而預先協調各站台專案協助申請失業給付。至於相互公司違反「大量解僱勞工保護法」未於60日前通報計畫書,依該法第17條規定,處新台幣10萬元至50萬元罰鍰,勞工局將依法裁罰。勞工局呼籲,事業單位如有大量解僱情事時,應主動洽詢相關法令規定,勞工局並提供大量解僱線上通報服務,加速協助失業勞工重返職場。
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全球手機出貨全年大跌13% Q2下降幅度近3成
受到新冠肺炎疫情影響,調查機構CCS Insight分析,2020年全球行動電話出貨量創下10年來新低,僅15.7億支,相較2019年的減少13.25%,其中,智慧型手機僅有12.6億支,低於2019年的14.1億支。第2季整體下降幅度更將持續攀高到29%。CCS Insight分析認為,新冠肺炎破壞正常生活,削弱消費者和企業的需求、影響供應鏈端的生產和分銷。由於供需雙方都受到干擾,2020年第二季度手機出貨量將下降29%,宏觀經濟疲軟將繼續抑制2020年下半年的銷售,而具有5G功能的手機的隨著銷售量繼續增加,可望帶動市場的復甦。CCS Insight副總裁Marina Koytcheva表示,以大陸為例,1月及2月銷售量較去年同期下滑了44%,目前看到大陸慢慢回復正常,但是世界其他國家正在受到疫情影響,未來幾個月人們居家生活、商店關門、企業營運的許多不確定因素影響,將對手機市場需求相當疲弱,因此推估第二季度全球手機銷量將比2019年第二季度下降29%。在供應鏈方面,新冠肺炎疫情讓中國手機供應鏈中斷,導致3月份某些產品短缺、業務活動無法展開,全球貨運運輸也出現阻礙,讓企業不得不面對無法滿足某些產品需求的問題。CCS Insight表示,2020年下半年當生活恢復到新的正常時,因為疲軟的宏觀經濟環境將使許多消費者和企業延遲新購手機或升級,預估經濟情況改善下,年末的傳統聖誕節旺季,今年也會比2019年減少3%的銷售額。CCS Insight認為,只要宏觀經濟形勢好轉,高價手機將幫助市場迅速反彈。
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新冠肺炎疫情衝擊 智慧型手機全年產量將衰退3.5%
新冠肺炎疫情持續影響智慧型手機供應鏈,在主要生產工廠復工進度不明確、人力返崗比例偏低,以及物流運輸中斷等因素下,供應鏈恢復狀況不如預期,推估影響時間將達1至3個月,預計到三月下旬才會回復到正常水平。有鑑於此,全球市場研究機構TrendForce將2020年第一季智慧型手機生產量由疫情爆發前預測的3.07億支,擴大下修至2.7億支,較2019年同期衰退13.3%。觀察第一季市場需求,中國市場因春節銷售遲滯影響,通路承受極高的庫存壓力;海外銷售則因疫情在2月中下旬後大規模擴散至全球70餘國,成為第二波的疫情受害者,第二季全球景氣也將受到牽連。TrendForce對第二季全球智慧型手機市場看法趨於保守,預估生產量約3.18億支,較2019年同期衰退約7.4%。若在第二季結束前,疫情能獲得有效控制,下半年智慧型手機需求力道將明顯回升,加上5G手機以及多鏡頭機種的推出,預估2020年全球智慧型手機生產總數將達13.51億支(疫情爆發前預測為14.1億支),年衰退3.5%。對於全年5G手機的產量預估,TrendForce也由原先的2.5億支調整至2億支,占所有智慧型手機比例約14.8%。
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武漢疫情衝擊 首季全球手機出貨量下修至2.75億支
中國武漢肺炎疫情持續升溫,包括鄭州、昆山、上海、廣東、重慶等城市均延後至今日(2/10)復工,加上各大城市實施的人流管制政策,將對中國製造業形成明顯衝擊,其中又以智慧型手機供應鏈影響最大。根據全球市場研究機構TrendForce最新調查,智慧型手機產業人力需求非常大,但因負責生產的基層人力無法到位,TrendForce下修第一季智慧型手機生產總數預估為2.75億支,較去年同期衰退約12%,為近5年來新低。TrendForce表示,所幸第一季本是智慧型手機的生產淡季,加上年節前備有一定的庫存水位,初估手機組裝廠於2月10日復工後,雖不至於面臨立即的斷鏈危機,但後續仍需視上游供應鏈的復工狀況而定。以排名前六大的智慧型手機品牌來看,位居首位的三星(Samsung)由於主要生產據點在越南,加上中國市占僅2%,受疫情影響最小,預估產量為7,150萬支。排名第二的華為(Huawei),則受美國實體清單管制影響,新機無法搭載GMS導致海外銷售受阻,故轉以中國市場為主,因此受到春節銷售遲滯的影響劇烈;在海內外皆失利的雙重衝擊下,華為第一季的生產表現下修15%,來到4,250萬支。排名第三的蘋果,祭出居家上班令以減少員工感染新冠肺炎的機會,但也使得下半年的新機開發進度延後。短期而言,部份新機原料的供給受阻,將直接衝擊即將問世的新一代iPhone的首波發表。首季蘋果整機生產總數較原先預估下修約10%,來到4,100萬支。排名第四的小米以線上銷售模式為主,加上在中國的市占僅約9%,相較於OPPO、Vivo以中國內需為主的線下銷售型態,受疫情的影響較小,首季生產總數下修約10%,預估將有2,470萬支。OPPO、Vivo生產總數則預估分別下修14%及15%,來到2,400萬支及1,700萬支,全球排名分別是第五及第六。