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智慧手機Q3產量3.1億支季增7% 集邦：未恢復疫情前水準
根據集邦（TrendForce）最新調查，2024年第3季適逢智慧手機銷售旺季，加上各大品牌接連推出旗艦新機，帶動季度生產總數季增7%，約達3.1億支，與去年同期持平。從旺季產量的角度分析，第3季的表現尚未恢復疫情前水準，顯示全球消費市場仍缺乏明確復甦動能。展望2024年第4季，由於Apple新機生產進入全年高峰，以及Android陣營依慣例於年末衝刺市占，預估季度總產量將季增近7%，與去年同期表現相仿。第4季品牌商仍採取謹慎的備貨策略，以免庫存壓力加劇金流負擔。2024年第3季全球主要智慧手機品牌廠產量。（圖／TrendForce提供）TrendForce表示，第3季全球前六大智慧手機品牌排名未有變化，合計市占近80%。其中，Samsung第3季產量近5,900萬支，季增9%，以19%的市占排名第一。該季產能增長主要受摺疊機系列進入量產，以及中低階A系列因應節慶增加備貨所驅動。Apple第3季手機產量約5,100萬支，季增15 %，以近17%的市占率位居第二名。第4季Apple進入新機生產高峰，市占排名將躍升為全球第一。值得注意的是，其新機的AI話題未能在中國引起迴響，加上品牌競爭激烈，導致在當地的銷售表現較去年同期衰退。排名第三的Xiaomi（含Xiaomi、Redmi及POCO品牌）第3季產量近4,300萬支，季增2%，市占率為14%。由於Xiaomi較其他中國Android品牌更早進軍海外市場，近期海外市場的表現亦成為推動其成長的主要動能。預估第4季Xiaomi的手機產量將與前一季持平，除了回補庫存，也將提前規畫生產，以舒緩農曆新年假期停工的影響。TrendForce表示，Oppo（含Oppo、OnePlus及Realme品牌）第3季生產約3,700萬支智慧手機，季增5%，反映電商促銷旺季和新品衝刺備貨的情況；該品牌市占率為12%，排名第四。預計其第四季的產量將與前一季相近。排名第五的Vivo（含Vivo及iQoo品牌）第3季生產約2,700萬支智慧手機，同樣受惠於新品推出和因應電商促銷的備貨需求帶動，季度增長4%，市占表現為9%。預估第4季產量也應以持穩上季表現為主。Transsion（含TECNO、Infinix及itel品牌）擺脫第2季庫存調節的低潮，第3季產量約2,500萬支，季增7%，排名第六。預計其第4季生產同樣以維穩為目標，避免重蹈覆轍升高庫存。隨著AI風行，市場開始關注AI智慧手機表現。TrendForce認為，這類手機應具備在裝置端執行AI運算的能力（On-Device AI），包括機器學習及生成式AI。由於須在具備一定規格的處理器晶片及記憶體上才能實現上述效能，因此，目前AI手機仍以旗艦機為主，預估2024全年AI手機占比落於10%至15%間。
Samsung產量季減10%全球市占仍居冠 Apple新機生產將破8,600萬支
根據TrendForce（集邦）最新調查，2024年第2季由於部分品牌新機鋪貨期結束，加上季底進入庫存調節等因素，全球智慧型手機生產總數落在2.86億支，較第1季衰退約3%。面對旺季不旺的市場趨勢，品牌廠在第3季的生產規劃普遍趨於保守，因此，第3季生產總數預估僅有微幅季增，達2.93億支，但仍較去年同期呈現約5%的年衰退，並且低於疫情前水準。2024第2季全球前6大智慧型手機品牌及市占率。（圖／TrendForce提供）Samsung第2季由於Galaxy S24新機鋪貨期結束，智慧型手機產量季減10%，降至5,380萬支，仍維持市占第一。TrendForce表示，Samsung有望於第3季底推出一款高階薄型摺疊機，可視為Z Fold 6的延伸機種。然而，考量售價與缺乏殺手級應用，預估該薄型款僅占Samsung摺疊機產出的1%，對衝刺市占的幫助有限。市占第二的Apple於第2季生產約4,410萬支智慧型手機，雖季減8%，但較2023年同期成長5%，可視為因應中國618電商促銷的先行備貨。由於在中國市場的降價策略奏效，預估將帶動第3季的生產表現。此外，Apple將於9月發表4款新機，預估其2024年的新機生產總數將破8,600萬支，較去年增長近8%。Xiaomi（含Xiaomi、Redmi及POCO）第2季智慧型手機生產總數為4,180萬支，年增19%，雖維持樂觀布局市場的策略，然而考慮需求未顯著回升，第3季生產目標僅中個位數成長，並謹慎監控庫存，避免再次陷入高水位困境。Oppo（含Oppo、OnePlus及Realme）第2季生產總數年增6%，市占率排名第4。TrendForce表示，中國市場占該品牌的銷售占比穩定維持在35%左右，其次為印度和東南亞地區。展望第3季，Oppo生產目標將與第2季持平。 Vivo（含Vivo及iQoo）得益於新品推出及中國市場銷售告捷，第2季智慧型手機產量季增20.5%、年增10.2%，市占率排名第5。Vivo近年雖積極開發海外市場，但中國市場仍占其銷售市占的50%。TrendForce預估其第3季生產總數可望與第2季持平。TrendForce指出，Transsion（含TECNO、Infinix及itel）在第1季產出過於積極，造成通路庫存上升，第2季為調節庫存，下調生產總數至2,360萬支，季減20.8%，市占排名退後一位至第6名。進入第3季，Transsion同樣以維穩第2季的生產表現為主，避免重蹈庫存升高的壓力。另外，全球性經濟疲軟同樣衝擊高銷售成長潛力的南美、中東和非洲等市場，加上多個手機品牌進軍，開始出現僧多粥少的局面。近期新興市場有整機通路庫存升高的現象，品牌廠因此更注意零組件和整機庫存管理，避免因庫存高過而加劇金流壓力。在此背景下，品牌廠對2024年下半年的生產計劃普遍採取保守態度，以因應需求的不確定性。
2023全年產11.66億支智慧手機 集邦：「這品牌」面臨極大挑戰
集邦科技(TrendForce)研究報告顯示，全球智慧型手機產量在2023年第三季終結連續8季的年衰退、第四季終於走穩，年成長12.1%，約3.37億支，2023全年產量約11.66億支，年減2.1%，預計今年的AI手機會逐步普及；在產量排行榜部分，在去年第四季時，蘋果（Apple）仍是第一名，全球市佔率23.3%，亞軍是三星（Samsung），而第三名是中國品牌小米，接下來的Oppo、Transsion、Vivo等來勢洶洶，且都是中國品牌。集邦表示，受惠於新機iPhone 15系列發表，蘋果第四季產量季增58.6%，約7850萬支，位居第一名；全年產量2.23億支，年減4.2%。由於蘋果與華為在中國內需高階客群市場重疊，面對華為捲土重來，未來在中國的銷售市場將面臨極大挑戰。三星第四季介於旗艦機的銷售過渡期，故產量季減11%，約5350萬支，排名第二；全年產量2.29億支，年減11.3%。值得注意的是，三星智慧型手機去年的市占率也下滑至19.6%，儘管蟬聯市占首位，但與第二名的蘋果的差距縮小至僅剩0.5%。接下來第三名是小米（包含Xiaomi、Redmi、POCO）第四季產量約4310萬支，季增0.7%，位居第三；全年產量1.47億支，年減6.1%。第四名Oppo（包含Oppo、Realme、OnePlus）第四季產量約4000萬支，季增3.4%，位居第四，全年產量1.39億支，年減4.1%。Vivo（含Vivo、iQoo）第四季產量約2550萬支，季增4.1%，位居第六，全年產量9350萬支，年減2.9%。集邦表示，中國作為全球最大的消費市場，如今面臨消費力低迷的挑戰，加上華為復甦後積極搶食中國的市占率，對於高度仰賴中國市場的智慧型手機品牌而言，將面臨更嚴苛的市場競爭。第五名是正在插旗印度、南美市場的Transsion，第四季產量約2950萬支，季增11.3%，全年產量首度突破9000萬關卡，年增46.3%，除了受惠通路庫存回補、產品跳脫低階框架，也朝向多元發展。
iPhone吃下印度H1高端手機市場67％ 蘋果加速投資5年產值擴至400億美元
綜合外媒報導，在旗艦設備銷售下滑的趨勢下，蘋果近年來一直將印度視為下一個成長動力，同時一直在加速其產業鏈在印度的投產營運規模。如今傳出蘋果計劃未來五年內，將在印度的生產規模增加五倍以上，預計從70億美元提高至400億美元，並計畫明年開始生產AirPods。印度技術部副部長Rajeev Chandrasekhar本月稍早表示，在智慧型手機產量增加和全球推動消除供應鏈風險的背景下，印度正尋求在2026年將其電子產業規模擴大到3000億美元。市場情報公司IDC的研究主管波帕爾表示，隨著高階手機需求增加，以及蘋果iPhone在印度實現量產，印度高階化智慧型手機市佔率已迎來大幅提高，該比例從2019年的0.8%，大幅攀升至今年上半年的6.1%，這在很大程度上要歸功於蘋果的成功。IDC數據也顯示，蘋果今年上半年足足佔據了印度800美元以上智慧型手機市場67%的市場份額，三星則只佔31%。蘋果也預計將在印度智慧型手機市場中拿下更多市佔，其中高階的iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max機型的出貨量最為關鍵。蘋果最新的iPhone 15 Pro和Pro Max機型在印度市場的等待時間已延長至10月下旬，這與中國和美國的趨勢如出一轍，這代表高端iPhone在印度的熱銷程度不遜色於這兩大主要市場。市場研究公司Counterpoint預計，這些機型將佔第四季印度iPhone 15 整體出貨量的25%，相比去年同期的iPhone 14 Pro和Pro Max機型的出貨量成長4%。隨著蘋果開始擴大、深化與印度的合作，不僅是蘋果產品本身，就連產品所需的中間零組件等，也預計直接在印度生產，因此印度廠區未來並不會僅扮演組裝的角色，將會有更多的供應商企業資源轉移至印度。
傳音Q2擠下Vivo首登全球手機前五大 蘋果市占緊追龍頭三星
據研調機構TrendForce研究顯示，第2季全球智慧型手機產量約2.7億支，年減6.6%。而在全球前5大手機品牌排行，最明顯變動是傳音擠下Vivo，首次進入全球第5；三星則持續蟬聯冠軍首位，不過與蘋果市占差距縮小，最終誰會成為2023市站龍頭都還很難說。繼第1季全球智慧型手機產量年減近20%後，第2季產量持續衰退約6.6%，僅2.7億支，合計2023上半年智慧型手機產量5.2億支，年衰退13.3%，創10年新低記錄。對於生產表現低迷，TrendForce分析原因，包含中國解除防疫限制後並未如預期帶動需求、新興印度市場人口紅利效應並未有效發揮優勢、2022年品牌受通路庫存過高拖累，原先預估隨著庫存去化，品牌將恢復生產水平，但如今受經濟疲軟影響，民眾消費意願更為保守，導致上半年生產表現不如預期。觀察第2季品牌生產排名，最明顯變動是傳音（Transsion；含TECNO, Infinix, itel）擠下Vivo，首次進入全球第5名，產量季增逾70%，達2,510萬支。TrendForce分析，通路庫存回補、新品上市、進軍中高階市場均為傳音高產的原因，預估這一波成長態勢將延續到第3季；而全球經濟下行，Vivo（含Vivo, iQoo）保守看待市場下半年需求，也反映在生產規劃，第2季產量2,300萬支，季增15%，掉至全球第6名。三星（Samsung）依舊蟬連生產排名首位，第2季生產總數達5,390萬支，受競爭對手和全球經濟逆風影響，加上三星上半年旗艦機的鋪貨光環消退，季減12.4%。第3季將發表折疊新機，不過因銷售規模相較Galaxy S系列小，對整體產量成長貢獻有限。至於蘋果則正值新舊機型交替，因此第2季為生產表現最低的一季，產量4,200萬支，季減21.2%。第3季新機iPhone 15/15 Plus受CIS（CMOS Image Sensor）良率不佳影響，將對該季生產表現造成影響。值得注意的是，三星與蘋果在全年的生產總數預測上相當接近，若iPhone 15系列有優於市場預期的銷售表現，有望擠下三星成為全球市占第一的品牌。小米（Xiaomi；含Xiaomi, Redmi, POCO）受惠通路庫存逐漸下降以及新機鋪貨帶動，第2季產量約3,500萬支，季增32.1%。相較其他品牌，小米通路庫存仍高，第3季生產規劃應會維持與第2季相同水準；Oppo（含Oppo, Realme, OnePlus）受惠東南亞等地的需求回升帶動，第2季產量約3,360萬支，季增25.4%。第3季受季節性需求帶動，產量有望再增加10至15%的季成長幅度，主要銷售區域包含中國、南亞、東南亞、拉美等區域，緊追小米。進入下半年，中國、歐美等消費市場需求尚未明顯回溫，即便印度市場的經濟指標出現好轉，但仍難翻轉全球智慧型手機生產總量下滑的局面。TrendForce預期，今年第4季智慧型手機市場恐因全球經濟狀況惡劣再經歷一波轉變，下半年生產量可能因此再度下修。展望2024年，目前經濟局勢不樂觀，TrendForce現仍維持全球產量年增2至3%的預估值，端看區域性的經濟走向，後續是否會再拖累生產表現仍待觀察。
全球Q2智慧型手機產量2.7億支「創下10年新低」 生產排名第一「是這家」
目前有研究報告指出，目前2023年第2季全球智慧型手機產量高達2.7億隻，但相較於去年同期可以說是衰退了6.6%。而各家廠牌的手機中，仍然是以三星銷量為第一，Q2時生產5390萬隻，而蘋果則以4200萬隻排名第二。根據《TrendForce集邦諮詢》報導指出，2023年第2紀全球智慧型手機產量為2.7億隻，相較於去年同期約衰退6.6%，而2023年上半年度總產量為5.2億隻，相較於去年同期衰退13.3%。報告中也指出，無論是個別季度還是上半年總計，這次的成績均是10年來的新低。而在各品牌的生產排名來看，三星電子依舊是生產排名榜首，Q2生產總數為5390萬隻，季增率（QoQ）減少12.4%。報告中推估，雖然主力的折疊型手機於Q3時發售，但由於其銷量遠不如主力的Galaxy S系列，推估對整體產量成長幫助並不大。而第二名則是蘋果，Q2時產量為4200萬隻，季增率衰退21.2%。而第三名則是小米，Q2產量為3500萬隻，季增率增加32.1%。第四名則為OPPO，Q2產量為3360萬隻，季增率增加25.4%。而第五名則為新進榜的中國品牌傳音（Transsion），Q2以2510萬隻、季增率71.9%的成績幾下原本世界排名第五的Vivo。報告中指出，尤其是前三名，各家大廠的生產率降低主要有3點原因，其一，防疫限制解除後未如預期帶動需求；其二，新興印度市場人口紅利效應並未有效發揮優勢；其三，2022年品牌深受渠道庫存過高拖累，原先預估隨著庫存去化，品牌將恢復生產水平，但如今受經濟疲軟影響，民眾消費意願更為保守，從而導致上半年生產表現不如預期。
iPhone再救供應鏈？2／缺乏創新力恐難敵大環境不景氣 印度成蘋果市場新希望
蘋果iPhone 15即將亮相，市場也預期將有超過包括晶片、鏡頭、電池、手機邊框等10種以上的的功能升級以刺激買氣回升，對此市場看法不一。蘋果鏡頭主要供應商大立光（3008）董事長林恩平在13日法說會上表示，7、8月營收逐月成長，訂單能見度也只到8月，透露出對下半年買氣持保守看法，不過大立光股價仍在法說會當天重回股王。對於蘋果新機改款能不能奏效，光電協進會特約顧問柴煥欣給了不一樣的答案，「蘋果向來是成熟技術的使用，但是卻缺乏殺手級應用，也就是說，目前盛傳的多種功能改款，對於因為通膨而拉長了換機周期的消費者來說，沒有太大的刺激。」柴煥欣告訴CTWANT記者。另外讓市場關注的則是價格，根據華爾街分析師Dan Ives預估，入門款的iPhone 15可能調漲100美元（約新台幣3000元）左右，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max將調漲200美元（約新台幣6000元）左右，以此推算，若以最大容量1TB的iPhone 15 Pro Max推估，售價上看1,799美元（約新台幣5.53萬）若加上關稅的台灣售價可能會再往上加，以iPhone 14 Pro Max上市售價為56900元為基準，突破6萬元大關的機率相當高。光電協進會特約顧問柴煥欣指出，蘋果iPhone目前 仍缺乏殺手級應用，恐無法刺激因通膨所拉長的換機周期。（圖／黃耀徵攝）據研究機構集邦科技（TrendForce）研究顯示，疫情衝擊、消費者換機週期平均高達36-42個月，加上二手機市占持續擴大，導致智慧型手機產量成長受限，至今仍難恢復疫情前水平。而集邦日前公布的第一季全球手機市場調查，蘋果（Apple）第一季智慧型手機產量共計5330萬支，季減27.5%，其中iPhone 14系列新機生產比重約78%，優於去年同期，展望第二季，由於是新舊機種交接的過渡期，預估產量將季減約20%。創新是蘋果之所以能領先其他競爭對手的關鍵，柴煥欣說，蘋果從賈伯斯時代開始，一路從iPod、iPad到iPhone，不斷的創新建立了蘋果的基礎，但是現在的蘋果，都是在既有的基礎上進行改良而已，未來可能的創新大概就是Apple Car了，只不過現在還沒有任何消息指出蘋果有相關計畫或是進度。「蘋果iPhone主要市場還是美國及歐洲，中國則位居第三，當美國及歐盟總體環境都未能完全擺脫通膨因素之際，中國可能又還有通縮的狀況，這樣要讓iPhone繳出好的銷售成績，可能沒有那麼容易。」柴煥欣告訴CTWANT記者。印度是蘋果寄望的新市場，今年4月也開了2間蘋果商品專賣店。（圖／Apple提供）「現在，蘋果將目標轉向新興市場，像是印度等東南亞國家，尤其蘋果今年4月一口氣在印度就開了兩家Apple Store，包括4月18日於孟買開幕的Apple BKC，以及接續在4月20日於德里開幕的Apple Saket，顯示蘋果對於印度市場確實有相當大的期望。」工研院資通所副所長蔣村杰向CTWANT記者點出蘋果的企圖。不過蔣村杰也認為，「現在印度的購買力，可能還無法買高階的iPhone機種，因此蘋果可能會繼續在印度當地推出限定地區銷售的低階或是較為陽春版的iPhone，來先行培養印度的iPhone用戶。」
摺疊手機拚救市？1／聯發科、高通齊喊市況慘 它出貨量年增卻達55%
受到經濟低迷持續衝擊消費市場信心，手機市場成為重災區，包括聯發科、高通等手機晶片大廠紛紛都看淡今年市況。一片慘聲中卻有個例外，就是「折疊手機」，除了四年前重返摺疊手機的三星，今年再出新機，就連Google也加入戰場，中國品牌華為、OPPO、Vivo、小米、Honor同步推新機，另外蘋果也在今年3月取得「偵測墜地迅速摺疊螢幕」及「可折疊電子設備多處觸控」等2項專利，也讓市場揣測蘋果摺疊手機也不遠了。手機市場到底有多慘？據集邦科技（TrendForce）調查，2023年第一季全球智慧型手機產量僅2.5億支，年減率達19.5%，衰退幅度不僅為歷年最大，單季生產量也創下自2014年以來的歷史新低；但在新機軟硬體規格更新進入飽和中，折疊手機成了廠商新藍海，TrendForce預估，2023年折疊手機出貨量將達1980萬支，較2022年的1280萬支，年成長率高達55%。從目前終端市場的反應來看，「觀察折疊機使用者，過去以追求時尚感的女性比例居多，大約7成，除了造型優雅，外螢幕能瀏覽即時訊息，內螢幕也能滿足視聽娛樂。然而，在折疊機技術日益成熟下，機身顏色改變加上螢幕功能、使用情境擴大，讓男性上班族或商務人士對於折疊機接受度也持續提升。」台灣大（3045）銷售主管告訴CTWANT記者。儘管多家品牌都有推出摺疊機，但是真正有在台灣市場銷售的，只有三星跟OPPO，連甫推出新機的Google也沒有在台灣上市，至於中國品牌包括華為、Vivo、小米、Honor等也都沒有在台灣銷售。Google在5月的I/O開發者大會發表自家首款摺疊手機Pixel Fold，不過不會在台灣銷售。（圖／攝自Google）而摺疊手機依據其規格不同，價格也有不小差異，被俗稱為粉餅機的機型，基本款售價約要新台幣3萬元起跳，至於螢幕尺寸更大的機種，則售價約要5萬元。台灣大也推出多元資費包括mo幣多、Disney+專案等，讓用戶以優惠價格，無痛入手摺疊機。法人指出，先前折疊手機滲透率上升速度較緩慢主要是礙於高昂售價，平均價格依照折疊模式的不同，大約是3萬或5萬起跳，至少比一般智慧型手機高5成。目前來看，隨著品牌與零組件供應商均持續開發新技術，優化零組件成本，包括占手機成本約23%的OLED面板以及另一關鍵材料鉸鏈等，成本都陸續下調，以提升消費者接受度。三星（Samsung）是最早進入折疊手機市場的品牌廠，在2019年推出全球第一支折疊智慧型手機 Samsung Galaxy Fold，正式開啟折疊手機元年，到了2022 年折疊式手機出貨量已接近 1800 萬支左右規模，其中三星仍是主要廠商，旗下Flip及Fold系列機種約佔摺疊手機全球市占率八成。而三星新一代Fold/Flip 5預料將在7月底發表、8月正式上市，市場傳出，三星新手機外型設計上可能放大顯示外屏的尺寸，與上一代產品做出明顯的差異化，三星現階段市占率占整體折疊手機市場約7成。三星也預期，到2025年以前，折疊式手機年均出貨量成長率可達80%，成為高階手機市場主流機種之一。Google則是在5月推出首款折疊手機Pixel Fold，不過考量售價因素，首波並未在台灣銷售，Pixel Fold 256GB美國未稅售價為1799美元（約55210元新台幣）、512GB為1919美元（約58890元台幣）。TrendForce表示，中國手機品牌如華為、OPPO、Vivo、小米、Honor均加入折疊手機競局，華為2022年推出的Pocket S，採用掀蓋式設計，並搭載鴻蒙3.0作業系統，在消費市場接受度高，即便搭配4G處理器也並未影響銷量，去年市占率約10%，今年預估可接近兩成。其他中國品牌也分別取得折疊手機市場3-5%不等的市占率，若未來能將旗下折疊機拓展至全球通路，銷量可望再提升。中國手機品牌廠華為已推出多款摺疊手機，研究機構預期，其市占率有機會上看2成。（圖／翻攝自華為臉書）
旺季不再？Q3全球手機總產量2.89億支年減11% 集邦：Q4季增年減
研究機構集邦科技（TrendForce）研究顯示，第三季全球智慧型手機總產量達2.89億支，季減0.9%，年減11%，打破歷年來第三季旺季正成長的鐵律，顯示市況極為萎靡；預估第四季智慧型手機總產量約3.16億支，季增9.3%，對比2021年同期仍是衰退。集邦指出，由於智慧型手機品牌廠在優先調節通路成品庫存的考量下，對於第三季的生產規劃相當保守，加上全球經濟逆風衝擊，品牌持續下調生產目標。第四季品牌持續以降低既有庫存為目標，並鎖定年底節慶、電商促銷等活動加速庫存去化。TrendForce表示，自2021年第三季起，智慧型手機市場即出現明顯轉弱的警訊，迄今已連續六季呈現年衰退，預估這一波的低谷週期，將隨著通路庫存水位修正完畢，最快要到2023年第二季才有望回暖。第三季市占率居首位的三星（Samsung），從第二季下旬起即縮減智慧型手機產量，加上對後勢展望保守，故第三季產量季增僅3.9%，約6420萬支，也由於庫存壓力仍在，故第四季產量仍將縮減。市占率居次的蘋果（Apple），第三季手機產量穩健成長至5080萬支，主要是受惠於華為轉單效益、新機發表加上定價得宜，由於第四季是蘋果新品的衝刺期，隨著iPhone 14系列新機發表後，市場買氣明顯朝向Pro系列傾斜，故蘋果也調整四款新機產出比重，但近期Pro系列的主力代工廠Foxconn中國鄭州廠因疫情影響稼動率，此將影響第四季蘋果智慧型手機產量。第三季市占率分居第三至第五名的分別是小米（Xiaomi；含Redmi、POCO、 Black Shark）、OPPO（含Realme、OnePlus）、Vivo（含iQoo），中僅小米產量與第二季持平，其他兩家業者均呈現季減。集邦指出，三家業者下半年生產表現皆受限於庫存修正、中國封控、印度市場經濟成長放緩，預估第四季產量產將與第三季大致持平。另外華為次品牌榮耀（Honor）在中國的市占持續壯大，直接威脅小米、OPPO、Vivo後續市占率，故未來三大品牌的成長重心主要以持平國內市占，並進海外市場拓展為主。
集邦：中國封控Q2全球手機產量跌破3億支 三星穩居龍頭
研究機構TrendForce（集邦）公布第二季全球手機市況統計，其中在產量部分，由於受中國封控影響，全球智慧型手機產量僅約2.92億支，季減6%，年減5%。至於品牌廠市占率，三星續居首位，蘋果、OPPO、小米、VIVO則分居2至5名。TrendForce表示，三星（Samsung）因受俄烏戰爭影響被迫展開一連串針對成品及零組件的庫存調節，讓第二季的生產量也大幅季減近16.3%，來到6180萬支。展望第三季，由於三星仍專注於通路庫存的調節，加上展望保守，預估第三季生產總數將較第二季僅持平至小幅成長。另外，由於三星近年積極投入折疊機的研發和行銷，成功延續了折疊機的熱潮，同時也成為該市場的領頭羊，以今年全球約莫1.1%的折疊機市占來看，三星將囊括近9成市占。至於蘋果（Apple），由於第二季為期新舊機種交接的過渡期，且向來也多為其年度生產表現最低的季度。儘管供應鏈因封控，影響產能，不過解封後，已補足封城期間產生的產出缺口，第二季仍有4820萬支的產出，位居全球第二。展望第三季，TrendForce表示，由於四款新機當中的iPhone 14 Pro及Pro Max處理器將升級至A16（TSMC 4nm），記憶體起始容量提升至LPDDR5 6GB以及256GB，主鏡頭像素增加為4800萬，加上Face ID外觀設計變更等，預估起始定價也將提高。不過在全球高通膨以及匯差的壓力下，為免影響銷售表現，預估價格上漲幅度應有機會落在100美元以內。至於中國手機品牌部分，OPPO（含Realme、OnePlus）生產數量為3880萬支，季減4.2%；小米（Xiaomi，含Redmi、POCO、Black Shark）第二季生產數量為3800萬支，季減幅度達14.6%；Vivo（含iQoo）反倒因為第一季即開始大幅調整生產節奏，因此在第二季回升至2570萬支，季增12.7%。TrendForce表示，三家品牌分別位居第三名至第五名，也因為三家品牌在銷售市場以及產品規劃上的重疊性高，在第二季同樣因中國執行封控，以及印度市場遭逢極端氣候影響經濟表現，導致兩大主要市場銷售低迷，進而影響第二季生產表現。值得注意的是，Honor（榮耀）從中國市場迅速崛起，對OPPO，小米及Vivo等品牌的市占也產生相當大的威脅，預估2022年其在中國的市占將超越小米，近逼OPPO及Vivo。展望第三季，TrendForce認為，OPPO、小米、Vivo主力市場中國的短期經濟仍預期持續疲弱；而原本看好的印度、印尼等新興市場，也因全球通膨、糧食危機、極端氣候等影響而難以維持成長，預估三家品牌的生產量僅約略持平第二季，但均較去年同期呈現10%以上的大幅衰退，顯示2022下半年市場旺季表現堪憂。
持續下修！TrendForce：2022年智慧型手機產量13.33億支
研調機構TrendForce表示，俄烏戰火持續惡化全球高通膨問題，高通膨即意味著個人可支配所得將同時緊縮，造成換機週期延長、單機購買預算下降。分析2022全年，上半年因有中國執行封控衝擊經濟，下半年又有通膨危機，故將全年生產總數預測下修至13.33億支，且不排除後續仍有下調空間。TrendForce表示，2022年第一季全球智慧型手機生產量為3.1億支，季減12.8%，主要受各品牌持續調節各通路庫存，以及適逢週期性淡季影響，導致單季生產表現相對疲弱。進入第二季，作為全球最大消費市場的中國遭遇疫情反撲，將擴大影響第二季全球手機生產量降低至3.09億支，不過與去年同期相比，則略成長0.7%。TrendForce表示，以區域別來看，由於中國仍採取嚴謹的「動態清零」政策，隨著近期疫情升溫，經濟表現亦面臨較大的下行壓力，對於智慧型手機的需求也因防疫行動而降溫。整體而言，儘管中國智慧型手機市場的生產量市占仍位居全球第一，但受疫情影響，其市占規模已由去年24.2%下滑至今年21.1％，對應的出貨總數預估值，則由去年約3.25億支下滑至2.83億支，年衰退約12.9％。TrendForce表示，總計今年國家生產量占比排名預估，前三名依序為中國、印度及美國，分別為21.1％，13.1％及11.0％。
東南亞疫情升溫衝擊手機產能 全年減產千萬支
今年4、5月起，印度與越南疫情升溫，對於目前東南亞已逐漸成為新的手機生產區域來看，疫情升溫衝擊手機生產能量，市調研究機構調查指出，全年智慧型手機生產量將減少千萬支，疫情發展的不確定性仍是最大威脅。集邦科技TrendForce調查，東南亞疫情升溫，全年智慧型手機產量預測，將由13.6億支下調至13.5億支。此外，觀察東南亞地區疫情仍然嚴峻且短期內沒有緩解跡象，恐影響該地區後續的需求表現，使得下半年全球手機生產量將再面臨下修。智慧型手機生產預估。（圖／TrendForce）TrendForce表示，以越南為例，自今年5月疫情再爆發至今，儘管高風險區域接連展開封鎖等管制措施，但情況仍未見緩解，加上近期確診人數持續攀升，因此，以越南為主要生產據點的三星（Samsung），生產面臨直接衝擊，加上印度工廠亦受疫情影響，該品牌第二季智慧型手機生產數量銳減23.5％，僅達5,850萬支。三星主要的生產據點在在越南東北部的北寧省（BacNinh）及北江省（Bac Giang），因疫情當地政府在5、6月祭出管制措施，此舉雖不影響三星內部工廠的運作，但由於部分物料（諸如IC、機構料件、包材等）供應不及，仍導致該工廠稼動率一度僅有六成的表現。代工龍頭富士康（Foxconn）在越南東北部的北江省也設有手持裝置的生產基地，負責Nokia功能型手機（FeaturePhone）及白牌手機的生產。以功能型手機而言，越南工廠約占六成生產量能，其餘以印度生產為主。疫情告急雖影響產出，但今年功能型手機生產表現不佳，最關鍵的原因仍是晶圓代工產能不足以及需求減弱所致；至於白牌手機部分由於初期生產規模不大，影響較為有限。
疫情失控！富士康印度廠100人確診 iPhone 12產量跌50%
印度疫情失控，位於坦米爾納杜邦（Tamil Nadu）南部的富士康工廠也傳出超過百名員工確診，造成iPhone 12產能下跌逾50%。疫情重擊，富士康印度iPhone產能減逾半。（圖／達志／美聯社）據《路透社》報導，印度在過去的24小時內新增32.9萬起新冠病例，至少3800人死亡，每日死亡平均數居全球第一，疫情重創印度人民生活，就連坦米爾納杜邦也成了疫情最嚴重的地區之一，從10日起，當地官員下令封城，大眾交通運輸工具被迫停駛，街上商店也被迫關閉，就是要避免新冠病毒擴散。《路透社》引述2名知情人士透露，由於富士康有部分員工染疫，在面臨人手嚴重不足的情況下，該公司的智慧型手機產量慘遭削減50%。根據報導，有超過百名富士康員工，陸續被檢測出是陽性，富士康對這些染疫員工也下達禁入令，直到5月底前都不能踏入位於當地首府清奈(Chennai)的工廠。 富士康iPhone 12的產量下跌50%。（圖／蘋果台灣官網）對於廠內有員工確診，富士康回應印度廠確實有部分員工染疫，公司目前對染疫員工提供醫療協助，不過對於廠房內的各項軟硬體詳細數字，富士康則不願回應。富士康位於當地的工廠，是專門為印度境內生產iPhone 12而設，在印度疫情持續攀升的情況下，富士康並非唯一一家受到牽連的手機生產商，包括諾基亞（Nokia）和大陸的手機製造商歐珀（OPPO）都暫停了印度工廠的生產。總部位在台北的集邦科技股份有限公司（TrendForce），10日也將全球智慧型手機產量增長預期從9.4%下調至8.5%。
華為讓位、旺季需求、蘋果新機3因素 Q3智慧型手機大賣3.36億支
市調機構集邦科技（TrendForce）調查第3季智慧至手機市場，研究資料顯示市場受惠於防疫鬆綁與旺季節慶需求帶動，以及部分品牌擴大生產目標欲銜接華為釋出的市占空間，推升第3季生產總量達3.36億支，季增20％，達近年來單季最大漲幅。第4季在華為效應及蘋果（Apple）新機的助攻下，智慧型手機產量將上看3.51億支，季增4％。2020年第3季智慧型手機排名。（圖／TrendForce）分析各品牌第3季的銷售表現，TrendForce旗下半導體研究處表示，三星（Samsung）第3季生產量為7,800萬支，市占位居全球第一，季增約42％，因主要銷售區域歐、美等地，在各國政府的補貼政策下銷售回溫，第4季隨著歐、美等地的節慶舖貨結束，以及蘋果新機發表的排擠效應，預估三星的生產量將下修至約6,200萬支。OPPO、小米第3季的生產量分別為4,500萬支及4,450萬支，季增64％和51％，由於生產數量相當接近，並列第二。分析指出，OPPO、小米、Vivo皆因預期成為華為市占衰退後的主要受惠者而提高生產目標，第4季將延續此態勢。唯晶圓代工產能緊缺將導致生產目標無法被滿足，基於當前狀況，預估OPPO、小米第四季生產量為4,700萬支及4,600萬支。Apple因新機發表延後，生產量僅4,200萬支，季增2％，與華為並列全球第4。iPhone 12系列皆搭載5G應用與積極定價策略提振高階手機市場買氣，加上華為高階手機轉單挹注，第4季生產量將上看7,410萬支以上。華為第3季智慧型手機產量4,200萬支，季減19％，由於第四季無新機推出，預估生產量將下修至3,000萬支。TrendForce認為榮耀品牌手機的拆分將不影響華為全年的生產目標預測。排名第6的Vivo同樣受惠於華為釋出的市占而提高市場舖貨，第3季生產量達3,000萬支，季增13％，第4季則可望達3,500萬支。近期中印關係緊張，預估若中印政治關係持續對立，中國品牌的發展也將受限縮。
5G手機精銳盡出 全球手機產量排名更迭
台灣5G服務才開台僅三周左右，一開始支援的手機不到五款。現在，包括台灣和國外上市的手機一下子突然多了好幾款。據研究機種TrendForce表示，2020下半年除了Android陣營各品牌外，蘋果新機也會加入5G行列，將有助於提升全年市占。在全年智慧型手機生產總數維持12.43億支的預測下，5G手機的產量將占2.35億支，滲透率達18.9%。綜觀全球前六大品牌的5G產量排名，華為因受到美國出口禁令影響，轉以中國內需銷售市場為主，預估今年5G手機產量約7,400萬支，居全球第一。蘋果5G手機總產量預估約7,000萬支，排名全球第二；但TrendForce認為蘋果若直接在iPhone售價上反映其製造成本，將會降低消費者購買意願並影響銷售成果。三星近幾年在中國市場失利，雖然未嚴重影響其全球市場佈局和營利表現，但的確大幅削弱其在5G手機市場的成長速度，全年5G手機總產量僅約2,900萬支，位居全球第三。而並列全球第四的品牌則有Vivo、OPPO及小米。這三家品牌透過積極爭取海外市占以維繫全年生產表現，預測三者5G手機總產量大約落在2,100萬支、2,000萬支與1,900萬支。在5G市場後勢發展部分，據TrendForce觀察，在行動處理器大廠積極作為下，5G晶片將快速流通至中階市場，帶動2021年5G手機總產量將突破5億支，滲透率可望觸及四成。值得注意的是，5G手機滲透率並不等同5G網路的使用率，後者關鍵仍在於基地台的建設進度，目前5G基建受疫情影響而推遲，在訊號覆蓋率不佳的情況下，全球5G基地台的覆蓋率至2025年才得以過半，全面普及則需要更長時間。
華為穩居5G手機世界龍頭 年產7,400萬支
5G手機市場爭奪戰如火如荼，集邦科技（TrendForce）報告預估，華為在2020年將以約7,400萬支的5G手機產量，穩居全球第一位置。界面新聞報導，集邦科技最新報告稱，在大陸手機品牌對5G手機超前部署下，2020上半年已囊括全球75%的市佔率。2020下半年除了安卓陣營各品牌外，蘋果新機也會加入5G行列。預測全年智慧手機生產總數維持12.43億支，5G手機的產量將占2.35億支，滲透率達18.9％。預計華為今年5G手機產量約7,400萬支，穩居全球第一。
全球第一季手機產量僅2.8億支 創下五年來新低
根據全球市場研究機構TrendForce調查指出，今年第一季受到疫情影響，智慧型手機市場面臨近年來最大幅度的下滑。這些因素包括工廠復工延遲，以及缺工、缺料等，生產數量較去年同期衰退10%，總數約2.8億支，為近5年來最低。進入第二季之後，供應鏈、工廠復工狀況改善，但全球經濟急轉直下，衝擊智慧型手機需求，預測生產總數較去年同期衰退16.5%至2.87億支，為歷年來單季最大幅度衰退。預測2020全年為12.43億支，年衰退11.3%。今年首季排名第一的三星，就算沒有疫情攪局，成長仍將受限。在疫情爆發初期，三星因主要生產據點在越南及印度，加上中國市占率僅約2%，受影響程度較低。但考量歐美災情浮現，第一季生產轉趨保守，總數為6,530萬支，年減9.9%。展望第二季，印度自3月下旬起實施鎖國防疫，各品牌在印度的工廠皆被迫停止生產，生產數量預估將較第一季衰退10.7%至5,830萬支。排名第二的華為由於復工時間較早，以及主要銷售區域為中國市場，雖然新機無法搭載GMS導致海外需求銳減，但在內需支撐下，第一季仍有4,600萬支的生產表現，符合預期。若中國市場持續回穩，第二季將有機會較上一季略為增長，來到4,800萬支。在疫情前，TrendForce原預估蘋果今年可望受惠5款新機發表，加上iPhone 6S系列已臨換機期限，蘋果全年生產表現將重回2億支水準，不料受到疫情干擾，難逃下修命運。第一季生產數量較去年同期下滑8.7%至3,790萬支，排名第三。第二季受惠新機iPhone SE以親民價格推出，生產總數將有機會與上一季相近，來到3,600萬支。在今年5G手機產量方面，因受疫情影響，消費者對於5G手機仍持觀望態度等，削弱上半年4G轉進5G的力道。在各品牌欲透過5G爭取市占的前提下，全年生產數量預估仍達2億支左右，滲透率約16%。其中，中國品牌的市占近六成，並以中國為主要銷售市場，可謂5G市占多寡將取決於中國市場的反饋。
【摺疊機復活2】成長最快的智慧機就是它 今年可望超過800萬台
根據國際市場研究機構Strategy Analytics最新統計，全球摺疊智慧手機出貨量將呈現大躍進，從2019年不到100萬台，估計2020年達到800萬台。到了2025年，摺疊手機相關供應鏈技術漸趨成熟，出貨量上看1億台，可望成為未來10年內，高階智慧手機市場增長最快的產品。Strategy Analytics並分析去年出貨量不足，原因是採取較高的市場定價和較低的成品良率。而在2019年不到百萬台的出貨量中，光是三星就售出40萬至50萬台Galaxy Fold，市占率將近50%。全球智慧型手機產量排名第二的華為，在去年的MWC世界行動通訊大會推出摺疊手機「Mate X」，同年11月15日於大陸開賣。這款手機採三螢幕配置，螢幕翻轉角度從0至180度，整個展開直達8吋，幾乎是平板的尺寸。摺疊後則分為正、背面兩片螢幕，正面為6.6吋，背面則為6.38吋，提供工作、娛樂的多工處理能力。Mate X同時也是一款5G雙模手機，內建8GB記憶體、512GB容量，售價為人民幣16,999元（折合台幣約7萬4千元）。華為第二款摺疊機已定名為Mate Xs，搭載新款海思麒麟990 5G Soc處理器，預計今年三月在大陸上市。（待續4-2）
【三星S20動手玩1】四大超強功能 100X數位變焦這樣玩
2020年手機規格戰提前引爆！全球手機產量排名第一的三星電子，最近發表上半年旗艦手機Galaxy S20系列，依螢幕大小差異共有三款，包含6.2吋的S20、6.7吋的Galaxy S20+以及6.9吋的專業級手機Galaxy S20 Ultra。新機強調百倍變焦、一鍵拍錄、8K錄影、120Hz更新頻率、億級畫素等超強功能，到底手機長相如何？規格又有多強大？來瞧瞧本篇實機動手玩。超強功能1：百倍變焦 瞬間拉近智慧型手機之所以無法取代專業相機，「變焦」功能是主要原因之一。手機內建的光學變焦最多10倍，通常鏡頭一拉近，畫面就糊了。此次S20系列的「混合變焦」技術結合了光學和AI超高解析變焦兩者。S20與S20+可做到30X混合變焦，頂規版S20 Ultra最高則可做到100X數位變焦。此舉可說是把手機拍照的變焦能力達到新的里程碑。1X廣角端拍攝。（圖／馬景平攝） 10X為模特兒半身照，臉部清晰動人。（圖／馬景平攝）據記者在現場實測，拍攝目標距離手機鏡頭大約7公尺左右，把變焦拉到極致，也就是100X，此時發現即使是用腳架拍攝，對焦也需要一段時間。等到鏡頭完成對焦後，S20 Ultra還能融入AI多影像處理技術，從三秒內所拍出的所有照片，選出一張最清晰的做為完成品。（待續4-1）再拉近到100X，針對眼部拍攝，但需花較長時間對焦。（圖／馬景平攝）
【iPhone風潮1】手機變身三眼怪 引發網友熱議
美商蘋果在9月11日凌晨（台北時間）發表三款新iPhone，其中高階款iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max首度採用三鏡頭設計。由於鏡頭排列呈三角狀，引發網友熱議，有人認為「這種突起設計與機背玻璃融合得恰到好處」，但也有人認為「很醜，超像電鬍刀」。反正每年iPhone評價都是呈現兩極化，就像之前的瀏海設計一樣，讓果粉和非蘋陣營隔空交戰，好不熱鬧。而根據全球市場研究機構TrendForce預估，今年全球智慧型手機產量約13.86億支，其中iPhone生產數量約為1.85億支，年衰退14.0%。但在新iPhone問世後，由於定價策略跟以往不同，業界普遍認為售價降低會提高消費者購買意願。果不其然，蘋果股價在9月10日當天上漲兩塊半，隔日又上漲了近七塊，甚至也影響到台灣蘋概股的表現，包括大立光、玉晶光、台積電、瑞儀、康控等都應聲上漲。摩根士丹利更預估下半年新iPhone手機出貨量將來到7,000萬至7,500萬支。（待續）蘋果股價在9月10日當天上漲兩塊半，隔日又上漲了近七塊之多。（圖／翻攝自Yahoo!奇摩）