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多頭點火高價股！「這檔」加入台股現第18千金 AES-KY站穩千元
台股連3日反彈大漲，今（4）日在量縮下繼續反彈，早盤由台積電領軍，一度漲逾170點，最高達23199.97點，矽光子族群、任天堂概念股及BBU概念股表現強勢。遊戲股王鈊象（3293）一度闖進千金俱樂部，目前台股累計18檔千金股，另外，電池模組廠AES-KY（6781）也因BBU題材火熱，股價翻倍漲。今日股市多頭火種燒向千金股，股王信驊（5274）一度漲至4195元、上漲145元或3.5%，股后力旺（3529）更是上漲超過半根停板。觀察千金俱樂部盤中狀況，除了台積電（2330）漲0.47%，大立光（3008）跌0.8%、聯發科平盤震盪。其他個股世芯-KY（3661）大漲7%，旭隼（6409）、緯穎（6669）、祥碩（5269）、川湖（2059）等都有逾5%漲幅。在BBU與折疊機二大超夯題材的引領下，AES-KY從11月5日的波段低點503元以來累計上漲超過99%。而富世達（6802）也於近日迎頭趕上，兩檔個股於3日在千元附近徘徊，終場同登1005元。
2025年摺疊機銷量恐衰退 等蘋果「這一年」降臨搶救市場
顯示供應鏈顧問公司（DSCC）最新報告指出，可折疊手機的面板出貨量在2024年第三季度同比下降，智慧型折疊手機市場在2024年出現首次停滯，預計2025年也將下滑，推估整體市場將在2025年面臨進一步的挑戰。而蘋果的折疊型手機，預計會在2026年登場。根據DSCC報告指出，在2019至2023年間，摺疊手機每年超過40%的增長，但這一切在2024年戛然而止。DSCC預計2024年的增長僅為5%，2025年更可能下滑4%，需求停滯在2200萬塊面板左右。DSCC分析，摺疊手機市場停滯的主要原因之一是三星的Galaxy Z Flip 6手機及其早期機型採用率不如預期。2024年，Z Flip 6的面板出貨量預計將比2023年的Z Flip 5少10%以上，需求依然高度集中在韓國和歐洲，而在美國和中國市場採用率未見起色。雖然Z Fold 6在2024年的表現預計會略優於2023年的Z Fold 5，但整體來看，三星的可折疊面板採購量將下降超過20%，達到自2021年以來的最低水準。除此之外，華為同樣面臨困難，2024年下半年，華為的面板採購量大幅下降，其市場份額從第二季度的30%降至第三季度的13%。這主要由於Mate X6和Pocket 3的推出時間晚於前代機型，導致面板出貨延遲，以及Mate XT的採購量低於預期。因此，華為2024年的需求被下調超過20%。即便如此，華為在2024年的可折疊面板採購量仍將增長90%以上，市場份額從18%上升到33%。但受到中國進口高端處理器及最先進半導體設備限制的影響，華為在旗艦智慧手機市場上處於劣勢，並且正在縮減未來可折疊機型的數量。另外，市場缺乏新進挑戰者也是一個關鍵因素。除了三星和華為，目前還沒有第三個品牌能挑戰這兩大巨頭的地位。2023年和2024年，三星和華為的面板採購量合計佔市場的70%，隨著多家中國品牌縮減可折疊手機的投入，這一份額可能在2025年進一步增加。摩托羅拉（Motorola）和榮耀（Honor）等品牌份額僅在個位數的高位。此外，由於價格彈性不足、利潤有限及銷量不佳，一些品牌目前已經停止摺疊手機的開發，還有些品牌因高價位需求低迷而退出市場。但DSCC認為，蘋果預計將於2026年下半年進入折疊手機市場，憑藉其在旗艦智慧手機中的主導地位，有望為整體市場帶來顯著增長。任何在外形、功能、使用場景及耐用性方面的改進，都可能激發新一輪的需求。預計2026年將成為可折疊手機的創紀錄之年，增長率將超過30%，而2027年和2028年也將保持20%以上的增長。此外，預計2026年將有另一個品牌推出三折機型，並且2025年將問世首款可滑動筆記型電腦，2026年將有更多類似機型出現。報告中也提到，透過面板採購量的減少，其實就能反映整體市場的停滯。2024年第三季度的面板採購量同比下降38%，且預計未來五個季度中的四個季度都將同比下降。然而，三星仍以40%的市場份額領先市場，雖然這一份額比2023年的52%有所下降。在第三季度中，三星的市場份額為51%。
連童子賢都稱難流行 集邦估摺疊手機2024出貨1770萬支
摺疊式手機到底好不好，傳出蘋果已放棄開發。調研機構集邦科技（TrendForce）21日表示，目前折疊手機成長趨緩，主因是頻繁維修、消費者信心不足，加上價格高，預計2024年全球出貨量約1770萬支，年增約11%，占比則微幅上升至1.5%，低於市場預期。和碩（4938）董事長童子賢21日出席台北國際書展活動，媒體詢問產品趨勢看法時，童子賢表示，他自己的確有使用摺疊機，但這五、六年以來市場一直難以普及，自然是有它的弱點，包括價格、重量跟摺痕這三大問題，「我不預期摺疊手機很快會變成大流行。」數據顯示，2023年全球折疊手機出貨量1590萬支，年增25%，占整體智慧型手機市場約1.4%；2024年出貨量預估約1770萬支，年增約11%，占比則微幅上升至1.5%，成長幅度仍低於市場預期，集邦認為，主要是因消費者黏著度低，使用者表示會有頻繁維修的困擾，對產品信心度不足，第二就是售價太貴，因此後續折疊手機市場發展，取決於成本優化的速度。集邦表示，關鍵零組件如UTG、鉸鏈可能在規格統一後大量生產、降低成本。另外，陸系面板廠的折疊面板出貨開始增加，相較韓廠更具價格優勢，有望使折疊手機成本與售價下降，以拉高市場滲透率。目前三星仍是摺疊機市場的龍頭，但市占率從2022年的八成，下滑至2023年低於七成；華為出貨量則提升到12%。其他如小米、Oppo、Vivo等品牌均低於10%。展望2024年，三星對於折疊手機的目標與2023年持平, 市占率預估約六成;華為則大幅提升折疊手機今年的出貨目標, 市占率將有望突破兩成。值得注意的是，Oppo、Vivo透露今年可能放棄推出小折疊機型（豎折款）, 轉而將資源投入在大折疊機型（橫折款），主要是品牌認為整體成本過高，導致獲利困難；相反地，今年華為可能推出5G小折疊機（豎折款） ，唯獨手機大廠蘋果未正式公開對折疊手機的規劃, 蘋果是否加入這個戰場, 將是折疊手機市場成長的關鍵動能。