新顯示卡
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看CES選股2／這一大亮點成就AI終端！ 台股電子供應鏈受惠前提「這個不能差」
延續2023年AI浪潮，今年CES中四千多家廠商端上的AI應用商品，可說是百花齊放，「今年的CES可以有一個註解，即是『規格提升』，尤其是結合ChatGPT。」群益創新科技基金經理人杜欣霈告訴CTWANT記者。多位經理人及理財達人觀察，從WiFi、面板、電池、鏡頭到半導體等台廠供應鏈均可受惠，「前提是經濟不能變差！」「三大晶片廠輝達、超微、英特爾，分別在新顯示卡提高效能2倍、桌上電腦處理器、AI PC運算解決方案等，在CES展前、展中都提出說明與示範，也就是讓我們看到應用在車用、手機、電腦上的功能規格拉高。」杜欣霈說，「AI是一個形容詞，譬如說，晶片應用電腦就是提升到電競規格。」「此外，我覺得今年的CES展週邊商品的最大亮點，就是WiFi。」杜欣霈說，「WiFi效能已經從WiFi5到WiFi6、WiFi7，連跳二級，就可以繼續觀察到今年下半年的終端市場的成長表現」，「為了完成AI應用面終端，今年的WiFi會是很重要契機。」2024年CES展亮點中，友達展示面板規格提升。（圖／友達提供）CES展另一大規格提升亮點是「面板、電池、鏡頭」，杜欣霈分析，面板雙虎友達、群創在LED面板的升級、多屏顯示，強大的晶片帶來的功耗則也需要電池續航力升級，從而觀察到電源管理、記憶體、散熱等周邊電子零組件。「半導體還是『重中之重』，從台積電、聯發科、華邦電、南亞科、大立光、博通，到ODM電子五哥（廣達、仁寶、緯創、英業達、和碩）、來頡、群光、群電、台達電、光寶科等，都是延續美股晶片廠到雲端的上中下游台廠供應鏈電子業重要廠商。」杜欣霈說， 「當然，前提是經濟不能差！歐美若能軟著陸，整體台股一定會受惠AI產業的發展。」杜欣霈說。此外，永豐美國基金經理人周彥名也提醒，「停止升息、降息等，仍是影響選股的一大關鍵，當降息號角一吹，有成長性、技術性的科技股及包含此類的科技成分的ETF，預估都有會很好的表現。」理財達人雨果則告訴CTWANT記者，「2023年，AI人工智慧概念股漲了一波，相關硬體生產商股價都大幅成長，AI應用層面尚未成熟，未來幾年有機會在持續擴大，有更多其他產業納入AI相關應用，還是有很好的投資機會，需要有耐心做長期投資。」群益創新科技基金經理人杜欣霈認為，2024年台股科技股為正面走向趨勢。（圖／Apple、群益投信提供）至於半導體產業，2023年庫存去化不少，雨果認為，「今年應有機會恢復需求成長動能，例如台積電的車用半導體與AI晶片需求，可望有明顯的業績成長，AI相關的高階伺服器也可注意。」若想要投資半導體產業，又不敢單壓一檔個股？「我會考慮台積電含量高的ETF，譬如，台積電權重佔了46％的元大台灣50（0050），或台股半導體ETF，例如中信關鍵半導體（00891）與富邦台灣半導體（00892）。」雨果分享自己的觀察。「雖然這兩檔半導體ETF台積電權重只有18％與24％，但涵蓋其他半導體相關公司，包括聯發科、日月光、聯電、創意、瑞昱等。」雨果告訴記者，他專注於「指數型」投資原則，這樣就不怕挑錯公司。而在台股ETF中，連結科技的海外ETF，像是統一FANG+ ETF（00757）在2024年以來的規模、受益人數都有雙位數成長；國泰費城半導體（00830）、富邦NASDAQ（00662）、永豐美國500大（00858）、永豐美國科技（00886）等在規模上也都有成長。看CES選股
輝達取消新顯示卡「要重新命名」 法人：恐影響板卡廠短期出貨
繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）上個月正式發佈全新旗艦顯示卡RTX 4090、RTX 4080，RTX 4090顯示卡獲得許多媒體一致就是強的評價。但關於 RTX 4080 16GB和12GB兩款型號卻存在很多爭議，因為16GB與12GB兩者價格差異過大，而且從之前NVIDIA提供的資料來看16GB比12GB快了30%。因此NVIDIA日前自行承認有著兩款RTX 4080型號的命名策略確實讓人困惑，因此決定正式取消推出RTX 4080 12GB版本的顯示卡，並將重新命名後才推出。在取消發佈後，消費者接下來僅能以1199美元的價格入手 RTX 4080 16GB，預計於11月16日推出。NVIDIA透過官方新聞稿公佈了這一消息，RTX 4080原以16GB與12GB兩種版本登場，但兩者之間不僅是記憶體的不同，12GB型號的Tensor核心、CUDA核心與光線追蹤核心都比16GB來得少，因此僅以不同GB作為命名，容易造成消費者誤解。據NVIDIA官方數據顯示，16GB的效能表現在一些遊戲大作比12GB好大約 30%。市場推估，相關板卡廠短期出貨恐受影響。法人認為，儘管在新品效益帶動下，今年Q4顯示卡銷售將略優於Q3，但受到加密貨幣挖礦退燒減少1/3的市場，使平均售價與銷售量下滑的影響，顯卡廠今年Q4業績將與去年產生明顯差距。法人提醒總體經濟環境弱勢恐持續壓抑需求，對技嘉、微星、華擎、華碩等板卡廠股價產生壓力。在大盤重挫逾300點影響下，主機板與顯示卡製造商技嘉今天股價開低走低，一度跌破80元、最低來到78.3元，午盤拉回平盤82.1元狹幅整理。微星股價在盤下震盪，最低至103.5元、下跌3元，力守百元大關。