晶片大廠
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輝達採購綠電題材發威 雲豹能源股價週漲38%遭「關禁閉」
輝達宣佈在台打造AI超級電腦,並向台灣業者採購綠電,雲豹能源身為全台最大綠電供應商,吸引市場買盤進駐,推升上週股價飆漲 38%,最高更衝上235元改寫新高。但也被證交所列為注意股,自上週五(28日)起「關禁閉」,但早盤仍強勢漲逾6%,來到228.5元,也帶動相關族群,如太陽能的達能飆漲停、新晶投控也漲9%以上。AI晶片大廠輝達先前宣布,將在台設置超級電腦運算中心以及研發中心,近期已開始向國內綠電業者洽詢採購事宜,其中,雲豹能源因市占率最高,有望搶得頭香。雲豹能源專注太陽光電本業,打造全台最大128MW漁電共生場域等多起指標案場,尤其天能綠電累計今年上半年已銷售逾 6.2 萬張太陽光電憑證,市占率達 26.97%,穩居國內售電第一名寶座。雲豹能源發言人兼永續長張建偉先前透露,輝達近期已接觸國內前三大太陽能光電廠,釋出將採購上百億度綠電採購合約。雲豹能源自釋出與輝達接洽綠電採購一事後,股價一路飆漲,三大法人呈現土洋對作,外資逢高調節432張,自營商則加碼157張;其中,6月25日的成交量為最近60個營業日日平均成交量之26.11倍;6月25日的週轉率為25.94%,因此被列為注意股。雲豹能源上週五雖然被「關禁閉」,但早盤仍強勢漲逾6%,來到228.5元,同時也帶動太陽能族群,達能飆漲停、新晶投控漲9%以上,安集漲4%多,鑫科與聯合再生也漲1%,台勝科漲0.8%。同時該公司也遭證交所強制公布5月自結獲利,為新台幣2.57億元,稅前虧損1700萬元,歸屬母公司業主虧損1000萬元,每股虧損0.08元。
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鴻海收盤價217.5元創17年新高 躍升台股第二「三兆元企業」
鴻海(2317)今(20)日領漲,收盤價217.5元、漲幅7.14%,創下2007年12月以來的新高,換算市值3.02兆元,成為繼台積電以來,台股史上第二家市值突破3兆元的企業。鴻海今日以205元開出,最低一度到203.5元,不過最後飆至217.5元,漲幅超過7.14%。不僅如此,集團股也跟進大漲,包含建漢(3062)、訊芯-KY(6451)均衝上漲停板。鴻海近期股價飆漲,受惠於人工智慧AI伺服器題材帶動,且是AI晶片大廠輝達(NVIDIA)重要合作夥伴。鴻海5月營收5,502億元,月增 7.68%、年增 22.06%,為歷年同期新高,累計今年前5月營收2.38兆元,年增 1.73%,為歷年同期次高。
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台灣形象展柏林登場 粗估帶5000萬美元商機
繼前兩年進入美日之後,台灣形象展也敲開歐洲大門。「2024年歐洲台灣形象展」今(10日)在德國柏林146年歷史德國電信大樓登場,110家台企展示最新技術與產品。外貿協會估計,首屆商機至少可有5000萬美元(15.8億台幣)。形象展同時在隔壁舉辦「台歐半導體論壇」,雙方科技大廠都到場交流,進一步商談科技合作。歐洲台灣形象展登場,台德政要與產業代表都出席力挺,外貿協會董事長黃志芳(右)及歐盟成長總署網絡與治理署署長Jakub Boratynski(左),共同踢出共創共榮的一球。(圖/貿協提供)適逢四年一度的歐洲國家盃在柏林開打,外貿協會董事長黃志芳以踢出象徵台歐合作共創共榮的致勝球中,為展場揭開序幕,並請來南投縣仁愛鄉泰雅族青少年「親愛愛樂」弦樂團,演奏特別編寫的台歐共創四部曲,為雙邊合作獻上祝福。現場除我國經濟部貿易署長江文若、駐德國台北代表大使處謝志偉到場外,德國國會議員暨德台協會主席 Dr.Marcus Faber、歐盟執委會成長總署網絡與治理署署長 Mr.Jakub Boratynski,德國經濟部次長 Dr. Franziska Brantner則以預錄方式祝賀,表示半導體製造能力 建立於生態系,會為台德關係建立更深厚基礎。黃志芳表示,歐洲是最重要經貿夥伴,也是最大經濟體,柏林則在創新、文藝有重要地位,又是歐洲心臟地帶。這次為切合歐洲數位轉型、綠色轉型兩大政策 ,從台灣帶來智慧交通、智慧醫療等110家台企國家隊。像是電動載具、無人機載具、充電、共享及車載產品, AI先進醫療科技產品。這次歐洲形象展不只是強調經濟,也強調文化藝術。現場布置蘭花牆,把27國國旗用奈米噴染在花朵上,讓外賓非常驚艷。並從故宮帶來到道具馬 ,配合18世紀著名的東方宮廷畫師郎世寧10駿馬圖投射,透過AR裝置,可觀賞百匹駿馬活躍掌上。對於首屆歐洲形象展可帶來的商機 ,黃志芳指出,以柏林展覽豐富度不下於東南亞形象展估算,商機不下於5000萬美元。展覽另一大亮點是辦理「台歐半導體合作論壇」,科技大廠台積電、聯發科、瑞昱都派高層前來,其他像輝達(NVIDIA)、電子材料供應大廠默克(Merck)、車用晶片大廠英飛凌(Infineon)等。GlobalFoundries(格羅芳德)、Linde(林德)、NXP(恩智浦)全到場。台歐雙方共同探討半導體供應鏈管理、車用電子領域的合作,同時也觸及半導體人才培育與技術創新。 看到台灣奈米噴染歐盟27國旗在蘭花花葉上,現場歐洲貴賓對此感到非常驚豔。(圖/貿協提供)
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蘇姿丰獲廣達最佳夥伴奬 雲達端上「AMD+QCT煎餅」奉客
超微(AMD)董事長暨總裁蘇姿丰4日下午參觀廣達旗下雲達科技QCT展位、簽名,受到廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令接待,獲贈最佳夥伴獎盃。雲達科技委請小林煎餅製作印有QCT、AMD、Intel的煎餅。(圖/李蕙璇攝)蘇姿丰今天在台北電腦展所到之處人潮洶湧,原定下午觀展的行程也受到一些延後,現場人群仍是耐心等候久久未散。蘇姿丰一到QCT展埸即熱情和廣達副董梁次震打招呼,看到雲達準備給現場觀展民眾點心的煎餅印有AMD、QCT字樣,直呼貼心、可愛,捨不得吃。同樣地,美國晶片大廠英特爾(Intel)執行長季辛格下午3點半來到廣達、雲達科技展區,參觀使用Intel的各項產品感到滿意之外,也收到雲達準備的印有QCT、Intel的四種款式字樣的煎餅,與龍的造型的紀念品。雲達總經理楊麒令跟CTWANT記者說,今年想說準備一些不同的紀念品贈送給貴賓,便委請頗受大眾喜歡的小林煎餅製作煎餅禮盒,公司團隊還別出心裁,請小林煎餅量身訂做特別印有QCT、AMD、Intel的產品型號字樣,表達雲達款待各界的心意。
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季辛格演講問候「大家好」 發表Xeon 6晶片搶市秀台廠夥伴影片
美國晶片大廠英特爾(Intel)執行長季辛格今(4)日在Computex 2024發表演講,並發表Xeon 6晶片,是根據Intel 3的首款產品。季辛格開場說了中文「大家好」向在場聽眾打招呼,接著表示自1981年首場Computex開始,當時英特爾也發表晶片,現在電晶體數量已從10萬個暴增至上億個。他也播放合作夥伴影片,包括鴻海集團董事長劉揚偉、研華總經理張家豪、宏碁董事長陳俊聖、華碩執行長胡書賓、緯創執行長林建勳,微星董事長徐祥、英業達董事長葉力誠、技嘉董事長葉培城以及聯華電子總經理王石。不僅如此,在演講中也發表具有E cores的Xeon 6,是根據Intel 3的首款產品,運算能力更強,在伺服器機櫃也能省下更多空間。
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蘇姿丰:將斥資50億元在台灣設AMD研發中心 台南、高雄積極爭取
美國人工智慧(AI)晶片大廠超微(AMD)執行長蘇姿丰將斥資近50億,於台灣設立「研發中心」。繼輝達(NVIDIA)後,超微將斥資逾50億元,規劃在台灣設立全亞洲首座研發中心,據悉,台南、高雄皆在積極爭取超微落腳。超微執行長蘇姿丰日前表示,預計將斥資50億設立「研發中心」,規劃向經濟部申請「領航企業研發深耕計畫」(大A+計畫)補助,最快今年下半年實質審查。她指出,「我們的目標是設計晶片,讓晶片更快、功能更強大、質量更高。」蘇姿丰本週五(7日)也將出席位在台南沙崙的「2024年南方半導體論壇」,屆時將前往南科與沙崙尋覓合適場地。業界人士認為,蘇姿丰將藉此機會進一步討論研發中心的合作。由於台南為蘇姿丰故鄉,加上南科近年以台積電(2330)3奈米廠為中心,供應鏈相當完整,相當適合成立研發中心。台南市政府經濟發展局上週三(5月29日)也發布新聞稿指出,台南晶片產業垂直分工完整,在用地、周邊生活服務、人才培育鏈上亦具有卓越優勢,因此積極爭取各國際公司落腳,其中也包含超微研發中心。不過,儘管超微落腳台南呼聲高,但同時,高雄市政府也與超微積極接觸;台南市政府補充道,迄今未收到任何超微表達確定投資等相關消息,也未主動發布任何選址訊息,會尊重公司評估。
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馬來西亞打造全球晶片重鎮 將花53億美元培訓6萬名半導體工程師
馬來西亞總理安華28日宣布國家半導體戰略計畫,包含提供至少53億美元的財政支援,培訓6萬名半導體工程師,志在將馬國打造成全球晶片重鎮。東南亞第三大經濟體馬來西亞,周二公布的《國家半導體戰略》(National Semiconductor Strategy),未來5到10年將提撥至少250億馬幣(約53.3億美元),用以培養晶片人才及壯大本土企業,由「國庫控股」(Khazanah Nasional)等馬國主權財富基金注資。根據半導體戰略,馬國打算訓練6萬名涵蓋晶片製造各層面的人才,包括設計、封裝、測試,大學與企業將參與人才培訓,政府也支持本土工程師投入晶片設計IP。安華透露,馬國擬成立至少10家本土晶片公司,專做設計及先進封測。馬國如果想吸引國際晶片大廠大舉投資,培養更多本土半導體人才至關重要,尤其馬國政府期盼提升國內先進晶片製造能力。馬國政府欲透過國內直接投資(DDI)及外國直接投資(FDI),引進起碼5,000億馬幣(1,065億美元)資金,投入晶片設計、先進封裝、製造設備等領域。中美兩強對峙及其他地緣政治緊張催化下,全球企業尋求分散供應鏈,馬來西亞面對中美競爭,亟欲在半導體供應鏈版圖中保有中立地位。CIMB Securities分析師亞薩姆(Mohd Shanaz Noor Azam)報告指出,全球跨國企業亟思在中國以外地區另闢產能,供應美國和全球市場之際,馬來西亞現有的半導體與汽車業基礎設施,能助它們一臂之力。馬國早在50多年前,就開始切入半導體產業。根據馬來西亞投資發展局(MIDA)資料,該國目前提供全球13%的晶片封裝、組裝、測試服務。2021年12月,美國晶片龍頭英特爾(Intel)宣布斥資逾70億美元,在馬來西亞蓋晶片封測廠,預計今年開始投產。去年德國半導體巨頭英飛凌(Infineon)宣布砸50億歐元,未來5年在馬國建立全球最大200毫米碳化矽節能晶片工廠。
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建校疑雲1/揮文資大旗拒群聯蓋校 竹縣府掏5億換址難解高中龍子潮
台灣科技產業佔全球一席之地,新竹縣近年來更受惠於新竹科學園區暴推的人口紅利,縣治的竹北市可望在2025年升為六都之外全台第一大城。國立陽明交通大學為此發展籌劃「附設實驗高中」,晶片大廠群聯電子公司同意有償捐助建校,然而卻因校內反對聲浪不小而作罷,縣府轉而尋求替代方案,然而建校期程生變,招生作業恐緩不濟急。輝達執行長黃仁勳日前提到「全球科技產業未來仍持續仰賴台灣」,顯見台灣科技產業供應鏈舉足輕重地位,其中產業聚落又以竹科產值最高,年輕科技人口大舉進駐竹北;據竹北市公所2024年元月統計,竹北市過去十年的人口成長率為 36.2%,2023年12月底共有207,822 人,不僅帶動一波波的不動產暴漲、高檔餐廳進駐,竹北的學區也是一席難求。本刊訪查發現,竹北市近十年人口成長率將近4成,是全台成長率最高的鄉鎮市區,年輕化人口更居冠,在地18間國中小,今年有9所已額滿,其中國中容納量1.2萬學生,戶籍國中生卻多達1.7萬人,等同近5,000人無法就近入學。為此,新竹縣政府找上國立陽明交通大學,鎖定校方在竹北市校內2.5公頃的客家學院校地,希望興建陽交大附屬實驗高中,校方進而與上市公司群聯電子達成捐助建校與軟硬體產學合作,宣稱2026年實驗高中招生後,將與竹科實中分庭抗禮。竹北地方人士透露,群聯電子因企業辦公室分散在竹北各地,早有意興建統合辦公大樓,因此陽交大與群聯一拍即合,由群聯電子出資新台幣15億元在客家學院旁興建地下2層、地上11層的商辦建物,群聯享有70%樓地板使用權40年,其餘30%由陽交大附中使用,估計首年招生4班200人,滿招後成為600人的中型學校,緩解大新竹2026年龍子入高中的燃眉之急。當地不動產業者粗估,每年群聯將因而減少2億租金支出。儘管交大校務會議已於今年3月通過該合作案,群聯電子更在4月發布公開資訊證實此案,然而陽交大客家學院師生自4月起抗議聲浪不斷,直指原2.5公頃交大客院土地中,有不少新竹縣林家宗祠,還有東興圳保留區,頗具歷史文化意義,即使在空地開發學校和商辦,也已經破壞原本環境,影響天際線觀瞻,師生除了大量訴求網路聲量抗議,直言此舉是產學勾結、掏空客家文化外,更把新竹縣林家重量級宗長、前縣長林光華找出來,強力阻擋開發案。在近一個月輿論發酵下,陽交大校長林奇宏罕見站出來,宣佈中止群聯合作案,也就是說陽交大主導的竹縣實驗高中回到原點。針對陽明交大有意活化校地,佔有原址部分土地的林氏宗親會由前新竹縣長林光華帶頭抗議,並找來跨黨派縣議員助拳背書。(圖/報系資料照)竹科媽媽C太太聞訊表示,自己的兒子已進入國一下學期,將於2026年讀高中,原本期待進入未來的「國立陽明交通大學附設實驗高中」就讀,該校卻受各方掣肘,陽交大縮手,改由縣府主導將學校搬遷至7公里遠的「文小10」用地,除了從頂大附中「降級」為縣立高中外,更可能延宕2026完工招生期程,這樣的發展令人遺憾。新竹縣議員陳凱榮表示,交大校務會議通過與民間上市櫃公司B.O.T.(興建-營運-移轉)合資建校案,地方都很期待,現在縣府提出縣有地文小10建校案替代,5億硬體成本只能縣庫扛,就是縣民買單,加上文小10用地位於竹北舊市區,距離原址客家學院,開車至少15分鐘,走路上學根本走不到,計畫變更恐怕又會拖沓時程,屆時若找個臨校借教室就草草招生,相關學生和家長很難接受,希望縣府相關的配套務必得到位。古色古香的竹北交大客家學院是地方綠化好所在,但居民就學需求孔急,新竹縣議員陳凱榮表示,若縣府要異地蓋高中,必須確保如期如質完工。(圖/周志龍 攝)
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AI PC來了1/COMPUTEX大廠對決!華碩攜手高通 估滲透率3年內翻倍
2024台北國際電腦展(COMPUTEX)將於6月4日開展,今年包括輝達執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰、英特爾執行長季辛格(Pat Gelsinger)都將來台,鎖定的目標市場沒有其他,就是「AI PC」,也正式宣告,「AI PC」元年將正式啟動。AI話題從生成式AI機器人ChatGPT在2022年11月問世後,就持續引爆AI旋風,到了2023年12月中,隨著晶片大廠英特爾(INTEL)推出NPU(神經網網路處處理器),台系電腦品牌廠也立馬推出首批搭載INTEL NPU的「AI PC」,基本以優化電腦使用模式為主,不過硬體到位了,軟體仍在等待微軟。「蘋果在台北時間5月8日推出新款iPad,儘管價格依然貴得令人咋舌,但外界普遍認為,蘋果希望用新款iPad來跟AI PC對決。這個狀況就有一點像之前的MAC,蘋果透過自行設計的處理器、系統軟體等所推出的MAC,從原本專供設計人員使用的電腦,硬是從微軟手中拿下了10%的個人電腦市占率。」一位電腦品牌廠高層告訴CTWANT記者。AI PC的定義是甚麼?「硬體廠英特爾認為,有了NPU的電腦,加上搭配CPU(中央處理器)跟GPU(圖形處理器),能夠滿足AI應用需求就算是;軟體廠微軟則直接定義,要滿足算力需求的才算,軟硬體廠商都有不同的定義。」華碩發表旗下首款AI筆電ASUS Vivobook S 15 (S5507),右為共同執行長許先越、左為華碩全球區產品行銷經理Kevin Wang。(圖/華碩提供)台灣筆電品牌廠對AI PC也給了不同定義。宏碁(2353)董事長陳俊聖之前指出,「AI PC的定義不一,但宏碁認為,生成式AI將PC使用『從search(搜尋)轉為ask(發問)』的行為模式改變才是重點,現在硬體方面,廠商各有規劃,接下來就是等軟體跟上。」華碩對於AI PC看法相當樂觀,13日的法說會上,華碩共同執行長許先越以網際網路(Internet)出現掀起PC產業一波龐大銷售潮來形容,AI PC將是PC發明以來一個非常重大的變革。另一位共同執行長胡書賓也認為,AI PC將會成為個人的隨身助理一樣,因為能夠在PC端執行一定程度的AI工作,幫助PC使用者提升工作效率及使用體驗,會成為非常優秀的個人助手。微軟在5月20日發布AI PC「Copilot+PC」,並採用高通(Qualcomm)的晶片。法人指出,微軟的目標很明顯,就是要展現生成式AI將對一般個人電腦帶來革命性的改變,尤其跟高通的軟硬組合,也改變了以往的「WinTel」,儘管包括英特爾及超微也會推出符合算力要求的中央處理器,但也代表在AI時代,是一個人人有機會的新局面。一天後,也就是5月21日,華碩舉行「Next Level AI Incredible」線上發表會,推出搭載高通驍龍X ELITE處理器的筆電vivoBook S15,包括高通跟微軟都會參加。「華碩這次推出的AI PC應該就是接下來AI PC的產業規格,一場改變電腦發展史的變化即將發生。」該電腦廠高層說。蘋果(Apple)在5月中發表新款iPad,號稱將取代筆電。(圖/翻攝自apple YT)這一波AI PC新浪潮,風風火火打開來,AI霸主輝達(Nvidia)能否分到一杯羹?「耗能將是關鍵,高通用在AI PC的處理器,宣稱其電池續航力可以讓使用者從台北飛到洛杉磯的航程中正常使用,換言之,可以使用AI運算10多個小時。而輝達的GPU處理器耗能是一個關鍵,加上GPU還需要CPU來協同處理,光靠輝達本身應該很難競爭,如果跟其他IC設計廠合作推出更節能的處理器,才有機會一搏。」該電腦廠主管分析。
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輝達利多+軍演利空衝撞台股震盪近200點! 台積電續創877元新高
晶片大廠輝達(NVIDIA)在23日凌晨公布第1季財報成績亮眼,營收年增262%,達260.4億美元,摩根士丹利更點名看好14家台廠,原本預計23日台股會大紅大紫,果然一開盤就爆衝百點,一度衝上歷史新高21668.84點。不過一傳出中共23、24日在台海周邊軍演,台股瞬間跳水190點,不到半小時就翻黑摔到21475.99點,然而不少投顧法人建議投資人「稍安勿躁」,台股也瞬間回神,儘管整體漲勢減緩,但台積電(2330)仍堅挺上漲1%以上、以盤中877元再創新天價。摩根士丹利看好14家台廠,分別台積電、京元電子(2449)、信驊(5274)、緯創(3231)、鴻海(2317)、技嘉(2376)、廣達(2382)、華碩(2357)、緯穎(6669)、台達電(2308)、金像電(2368)、奇鋐(3017)、川湖(2059)、致茂(2360)。其中看好權值股王台積電將攀高至928元,台股股后信驊預估能漲至3800元。但其實美股周三主要指數漲跌互見,道瓊工業指數下跌201.95點或0.51%,收39671.04點;標準普爾指數下跌14.40點或0.27%,收5307.01點;那斯達克指數下跌31.09點或0.18%,收16801.54點;費城半導體指數上漲52.42點或1.03%,收5126.81點。所以23日的台股利空到底是中共軍演、還是逢高獲利調節的賣壓出籠,投顧與法人間有不同看法,也有網友認為台灣對中共軍演已經習慣了,不會有很大的影響。不過觀光股、航空股就沒那麼樂觀了,旅行社五福(2745)一度重挫逾9%、雄獅(2731)跌近5%;華航(2610)、長榮航(2618)跌幅也在3%左右,儘管短線不會好,但也有投資者認為中長線趨勢不變,是進場撿便宜的時機。
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台積電將釋出封測產能部份外包 日月光、矽品相對抗跌
晶圓代工龍頭台積電(2330)在18日法說會,釋出CoWoS的後段封測產能不夠,會委由OAST協助,代表封裝廠包括日月光投控(3711)、京元電(2449)有望接單,也讓這兩家公司在今天台股因台積電大跌逾6%之際,表現也相對抗跌。日月光今天下跌5元,收在146元,跌幅3.3%,京元電下跌3元,收99元,跌幅2.9%。法人指出,OAST(Outsourced Semiconductor Assembly and Testing,外包封裝測試)隨著封測廠技術已到位,且加上價格優勢,當然也成為晶片大廠培育的第二供應鏈,甚至也能直接補上高階產品的需求。台積電總裁魏哲家昨在法說會上透露,由於AI帶動的CoWoS需求很強,就算公司今年產能會倍增,但也仍是不足以滿足需求,甚至到明年都還是不足以因應。而法人也認為,台積電對於封裝測試的布局,也不會全都以自行擴產為主,而是改由透過協力廠商來因應,才能讓台積電的資源能更有效應用。
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接AI伺服器大單? 鴻海斥1.2億美元墨西哥擴廠
鴻海日前代新加坡子公司Cloud Network Technology Singapore Pte.Ltd.公告,斥資1.2億美元(約新台幣38.5億元)擴大投資墨西哥。外界認為,鴻海接獲輝達與美國雲端服務供應商(CSP)的AI伺服器大單,未來可望在墨西哥生產,以擴大北美AI伺服器產線來滿足市場的需求。鴻海持續投資墨西哥,再度資注金額1.2億美元,表示主要目的為長期投資。今年2月曾公告新加坡子公司Cloud Network Technology取得旗下工業富聯墨西哥子公司FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.股權,再以墨西哥披索約4.53億元,取得哈里斯科州城鎮艾薩爾托(El Salto)土地,面積約42.16萬平方公尺。產業人士指出,鴻海注資工業富聯墨西哥子公司,主要目的擴大AI伺服器產線,工業富聯在墨西哥表面組裝技術(SMT)產線設立完成,在美國和越南SMT產線也已建置,加上台灣既有產線,工業富聯持續在中國以外製造組裝高階AI伺服器的產線。在今年3月中旬輝達年度GTC技術大會上,鴻海展示與輝達合作的AI數據中心液冷解決方案GB200 NVL72,也將是GB200伺服器switch board獨家供應商。工業富聯先前也表示,對AI晶片大廠輝達供應AI伺服器晶片基板,占有率超過50%,是輝達最大供應商,此外輝達AI晶片GH200的晶片模組訂單,也全數交給工業富聯。
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受惠AI NB+車用雙利多 法人樂看邁科今年營運增2成
散熱廠邁科(6831)受惠車用、AI NB雙利多發酵,2023年營收幾乎掛零的車用,2024年車用散熱產品將明顯放量。NB部分,邁科總經理林俊宏表示,AI伺服器散熱需求不減,預期將成為今年一大成長動能;法人樂看邁科2024年營收、獲利有望年增2成。林俊宏分享,今年強勁動能來自AI加速卡與車用。隨著AI PC陸續放量搶市,以公司今年營收動能來看, NB有望成長10至20%,伺服器成長10%以上;至於車用由於2023年車用營收幾近掛零,預估今年量能出來,有望占營收比重至5至10%,而AI伺服器去年就占 30%,今年則有望持平。林俊宏表示,邁科去年各產品線出貨量穩定成長,下半年後營運漸入佳境,隨著AI帶動伺服器算力需求大增,國際晶片大廠相繼推出更高階GPU,以滿足 AI 運算需求,但因算力大幅提升,晶片所產生的熱能不斷增加,為避免晶片中的電路因過熱而出現錯誤動作,晶片有效散熱為當務之急。林俊宏指出,近年很夯的伺服器散熱產品,儼然成為邁科去年營運成長的大助力,現有伺服器主要客戶,包括神達、技剛、智邦,其中智邦主要出貨給亞馬遜。估今年伺服器出貨仍有1成的成長空間,且由NB打入華碩五至六個系列。另外在車用方面,隨著車用自動化駕駛系統快速普及,以及電動車滲透率不斷提升,車用電子需求越來越大,同步推升散熱產品加溫,邁科在車用產品布局已久,並在去年通過中國一線車廠認證,已在去年底開始小量出貨,接下來將打進日系車廠,有利後市動能。除中系客戶估2024年第二季放量外,日系客戶亦規畫2024年第三季開模,並於2025年正式出貨,預期2024年車用占比會有明顯成長。展望今年營運,林俊宏表示,兩大成長動能還是在車用和AI NB。AI伺服器散熱需求不減,預期將成為今年一大成長動能,2023年只拿下華碩一至二個系列,2024年則五至六個系列到手;車用則因才剛起步,基期較低,成長力道相對強勁,散熱產品今年將明顯放量,可望為成長動能最大的產品線,並規劃擴大車用與伺服器產能來滿足日益增長的訂單需求。邁科2023年營收16.42億元,年增2.1%,毛利率23.36%;稅後淨利約1億元、年增19.69%,估算每股純益(EPS)2.03 元,獲利成長力明顯超越營收成長力。
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AI手機元年1/三星、小米、榮耀、OPPO傾巢而出蘋果再等等 調研估2024年出貨上看1億支
2024年儼然成了AI手機元年。先是韓國手機品牌廠三星(Samsung)1月底推出S24系列,大秀AI功能,接著2月26-29日西班牙「世界行動通訊大會」(Mobile World Congress,MWC),包括中國手機大廠小米、榮耀、OPPO爭相推出手機新品,無不「AI」。手機強打AI盛況,一如2023年底,在晶片大廠英特爾於12月14日的「AI Everywhere」發布會,新推NPU(Neural-network Processing Unit,嵌入式神經網路處理器)後,包括華碩(2357)、宏碁(2353)、微星(2376)等台系電腦品牌廠,全面搶進搭載,在NB市場掀起的AI PC新旋風。手機廠表示,AI手機在晶片設計上也都會跟PC一樣,處理器都採用「CPU+GPU+NPU」架構,讓手機直接運行各種用途的AI技術,例如協助拍攝更佳的照片、翻譯不同的語言、識別音樂等。據Canalys預測,2024年出貨的手機約有5%會支援AI,以2023年手機全球出貨量12億支推算,估約6000萬支AI手機出貨,2027年AI手機滲透率將提升到全球手機銷售的45%。Counterpoint預測更樂觀,2024年生成式AI手機出貨量初估將超過一億支。「回顧近年手機發展,AI功能早就出現,例如三星陸續在Galaxy系列導入,Galaxy S10系列的場景智慧辨識功能、Galaxy S21內建月亮拍攝模式,儘管AI功能大多是強化拍照功能,但也都用上AI功能應用。」手機廠告訴CTWANT記者說。蘋果宣布放棄汽車計畫加速投入AI領域,市場預期,蘋果將藉由整合iPhone及Vision Pro等裝置來一決勝負。(圖/APPLE提供)所謂AI手機,並無明確定義,MWC上也看到各家手機廠各自發揮創意。小米在MWC上秀出小米14 Ultra,搭載了啟用全新的「全明星」四鏡頭,並加入小米首個 AI大模型計算攝影平台「Xiaomi AISP」,透過AI大模型進行光學、影像調整、色彩與人像AI的演算。三星S24系列手機主打的AI即時翻譯通話功能,也是最大的亮點,就是將通話雙方的語音即時翻譯成指定語言,除了可以進行文字翻譯檢視外,同時也能自動將你說的內容轉換成文字後,自動翻譯成對方可以理解的語言。2020年從華為旗下獨立的榮耀,則是展示手機「眼動追蹤」功能,透過榮耀Magic6 Pro的眼球追蹤系統,用戶不需要用手動操作,只用眼神,就能通過手機螢幕來操作汽車,目前有4個指令,包括啟動、關閉,車輛前進及後退。OPPO計畫今年第二季,在OPPO Reno11系列及OPPO Find N3引入生成式AI功能,新增圖片AI消除功能等。而令全球手機產業最震撼的消息,莫過於2023年擠下三星成為全球手機龍頭的蘋果,在1月27日宣布終止執行10年內部名為「泰坦計畫」的蘋果汽車研發計畫,隔天,執行長庫克(Tim Cook)在股東會上表示,今年稍晚將宣布蘋果發展生成式AI的重磅計畫。「和其他手機品牌廠陸續展示AI手機產品相比,蘋果的速度確實慢一點,不過蘋果的優勢在於生態系較完整,應該會直接推出可整合手機、手表、Vision Pro的AI系統。」3C達人Jimmy告訴CTWANT記者說。蘋果年度開發者大會將在6月舉行,各種有關iOS 18的爆料陸續出現,例如彭博社指出,蘋果希望iOS 18將是多年來最「雄心勃勃且引人入勝」的重大更新,帶來更多的 AI 人工智慧新功能。另外3C達人Tim哥也預期,蘋果今年iPhone 16所搭載的A18處理器,其神經網路引擎核心數量會大幅增加。也有人分析,蘋果今年的AI可能僅止於優化iPhone現有功能,暫時看不到三星等廠商搶推的圖片修整等功能。三星另一項主打AI為基礎的個人化健康管理產品Galaxy Ring也在MWC上引發關注。(圖/三星提供)