智原科技
」
ASIC王者 2／博通挑戰輝達成全村希望？ 業者搖頭「這答案」將長期共存
去年扮演美股台股「全村希望」的輝達（NVIDIA），12月中突然被市值衝破1兆美元的ASIC（客製化晶片）大廠博通（Broadcom）逼車，還拉動大洋另一端的台股中的ASIC概念股，如世芯-KY（3661）、創意（3443）、智原科技（3035）等。年末博通飆漲三成多，輝達陷入盤整之際，投資人社群紛紛熱議，博通是「下一個輝達」、「全村的希望換人」？ASIC會不會成了輝達GPU的替代品？CTWANT記者採訪一位業內人士，對方聽完上述問題微笑搖頭，「ASIC是把幾個已有的晶片做到一起，GPU則是從頭設計一個此前不存在的晶片」，「根本不可能憑空ASIC出一個GPU來」。簡單來說，輝達GPU代表「面面俱到」的通用性GPU，ASIC則是「精準突破」。摩根士丹利（大摩）月前的報告也認為，這兩種技術將「長期共存」，為不同需求場景提供最佳解決方案。不過，ASIC確實有望從輝達GPU手中搶下AI晶片商機。中信投顧一位分析師告訴CTWANT記者，和通用性GPU比起來，ASIC精準於「某個領域」，具有最低的功耗跟最高效能兩大特性，價格也相對便宜。博通最新財測令市場驚豔，執行長陳福陽（HockTan）預告，2027年博通ASIC類型晶片銷售金額將達到600億至900億美元。（圖／翻攝自博通官網、Linkedin）目前，博通和Marvel（邁威爾）是全球ASIC賽道雙雄，合計市佔超過六成，博通為Google自研AI晶片TPU（張量處理器）的製造商，近來還與Meta合作，Marvel則是亞馬遜的老夥伴。對於AI ASIC市場崛起，輝達自然不放棄，去年2月建立新部門，試圖插旗，高層親自拜會亞馬遜、Meta、微軟、Google和Open AI。「博通無意跨入輝達擅長的GPU AI加速器領域，我們不會試圖成為他們的競爭對手。」博通執行長陳福陽（HockTan）去年中在法說會上直言，半年後他還預告，2027年博通ASIC類型晶片銷售金額將達到600億至900億美元。世芯參與了特斯拉超級電腦Dojo1部分設計。（圖／翻攝自特斯拉官網）《日經亞洲》點名，美國CSP（雲端服務商）刮起的ASIC風潮中，台灣晶片設計服務前三大公司：世芯、創意和智原，因支援客戶半導體設計業務，2023年三家總營收是2019年12月底時的3倍多。其中，世芯除了大客戶亞馬遜和英特爾，還參與了特斯拉超級電腦Dojo1部分設計，創意幫助微軟Athena自研晶片，智原IP與ASIC客戶則包含博通與索喜科技（Socionext）等。為何這三家ASIC台廠能乘上這股東風？業者坦言，美系或矽谷公司雖靠近市場，但台廠優勢是「近水樓台先得月」，全球半導體供應鏈主要廠商集中在台灣，不論是晶片製造還是封裝，都可以在台灣解決，成了獨到優勢。中信投顧認為，「價格」是另一大優勢，台灣人力成本比起美國相對便宜，具成本優勢。這三家公司中，創意大股東是晶圓代工龍頭台積電（2330），智原大股東則是二哥聯電（2303），世芯雖無「富爸爸」庇蔭，但和台積電緊密的合作關係，搭起設計服務與生產外包的生態系統，成立競爭力利器。其中，世芯成長最顯著，2023年營收304.81億元，比2019年的43.3億元，增長約7倍，2024年前11月營收已達474.93億元，較去年同期成長76.1％，創史上新高，美國市場營收比重逾八成。總經理沈翔霖在2024年11月法說會上透露，隨客戶製程持續推進，現階段開案多以3奈米為主，相關案件單價高，預期明年NRE（委託設計）業績將有顯著成長，看好明年毛利率將優於今年。另外，市場還傳出Google第七代與第八代TPU的ASIC訂單有可能交由聯發科（2454）與世芯。法人預估，2023年ASIC伺服器總出貨量為37.6萬台，2024年將增加至43.1萬台，年增率達15％，以亞馬遜AWS ASIC伺服器為最大的推動力；台廠以世芯最為受惠，手握AWS Inferentia2、3等訂單，今年有世代轉換期，2026年將迎來推論需求的增長拉貨動能。中信投顧也直言，世芯與其大客戶合作的3奈米AI產品預計將於2026年開始量產，量產後營收有望超越第一代產品表現，中長期來看，公司成長趨勢明確，整體產業前景正面。
台積電盟友辭世！ 円星科技M31董事長林孝平享壽62歲
半導體矽智財（IP）供應商M31（6643）10日發出重訊，指董事長林孝平不幸辭世，享壽62歲。據《中時新聞網》報導，円星科技由發言人方余平在午間發布這項消息，公告董事長林孝平逝世，公司遵循代理人作業，各項業務均由專業經理人負責，強調對公司營運無影響。林孝平其實是半導體老將，自1981年畢業於國立台灣大學電機工程系後，1984年在美國加州大學 (U.C. Santa Barbara) 取得電機碩士學位，1993年擔任智原科技研發副總經理之前，曾任職於台灣聯華電子（UMC）與益華電腦公司（Cadence，前身為美國 ECAD），於1996年12月至2011年3月擔任智原科技總經理達15年。隨後，林孝平在2011年和長期跟隨他的工作團隊一起創業，靠著專業，不到6年時間，營業額就衝到 5 億元，上週興櫃掛牌交易，股價更一度衝上300元以上，成為半導體興櫃股股王，持續在 IP 市場上具有一席之地。他生前曾獲得1992年中國工程師學會優秀青年工程師獎、1998年全國十大傑出工程師獎，2005年經濟部產業科技發展獎--個人成就獎 (研發管理創新類)，2019年潘文淵基金會ERSO Award，円星科技同時也是台積電的合作夥伴。