曜越
」再掀「台股明牌」旋風!黃仁勳大秀台灣產業鏈 網友驚呼「居然有這一家」
去年輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳5月來台參加台北國際電腦展(COMPUTEX),當時輝達股價衝上379.8美元,讓黃仁勳身價一舉攀至新台幣1兆元,也帶動不少產業鏈合作夥伴的股價漲了一波,被網友封為「台股救世主」,而今年輝達股價已破千美元,黃仁勳也從「兆元男」變成「3兆元男」,也讓網友再度對台股充滿期待。由於黃仁勳在2日的台大演講同步在輝達官網上直播,不少媒體平台也有即時翻譯,讓很多人在家也能收看,造成當晚臉書與各社交平台都有大量網友熱議黃仁勳的一言一行,除了「愛台灣」,網友評點說,上半段是談AI發展史、中段是熱血傳教,後半段就是產業鏈飆股密碼。由於在3月時,黃仁勳在GTC大會的演講上出現了SOLOMON所羅門的商標,造成該股票從40元、漲到如今175元,外界都好奇下一個飆股是誰,所以馬上就有網友把出現在黃仁勳演講的合作夥伴名單列出來,包括16所大專院校以及超過40家台灣廠商。廠商包括研揚(6579)、宏碁(2353)、凌華(6166)、研華(2395)、日月光投控(3711)、華擎(3515)、華碩(2357)、圓剛(2417)、艾訊(3088)、勤誠(8210)、仁寶(2324)、中光電(5371)、台達電(2308)、益登(3048)、慧友(5484)、鴻海(2317)、巨大(9921)、技嘉(2376)、弘憶股(3312)、英業達(2356)、迎廣(6117)、廣運(6125)、京元電(2449)、立端(6245)、麗臺(2465)、光寶科(2301)、聯發科(2454)、神達(3706)、微星(2377)、宸曜(6922)、新漢(8234)、醫揚(6569)、和碩(4938)、廣達(2382)、所羅門(2359)、德律(3030)、曜越(3540)、台積電(2330)、聯電(2303)、欣興(3037)、緯創(3231)、緯穎(6669)和聰泰(5474)。其中最多網友提到的,除了過往已漲過一波的「老AI股」,還有先前在股東會大嘆沒被邀請晚宴的仁寶,以及身為傳統產業、以腳踏車聞名的巨大集團,網友詫異為何有腳踏車產業出現在輝達的生態圈內,「難不成要自動駕駛」;黃仁勳其實在演講中舉例,AI機器人應用在工廠生產線上、以及數位孿生模型的工廠規畫等,就有跟台達電、緯創、和碩和鴻海合作,而廣運採用Omniverse與Metropolis工作流程和服務,也為巨大集團等主要製造商提供服務。
台積電黑翻紅大盤震盪6日續創新高 弘塑攻上1020元千金股達15檔
台股今(6 日)受到台積電(2330)大跌影響,指數以下跌103點開低,盤中跌點一度來到140點,不過隨著台積電跌幅收斂,甚至翻紅,加上散熱族群持續強勢表態,中低價位股票延續昨天走揚態勢,營建類股也見到買盤湧入,指數也由黑翻紅,並持續走高,盤中一度越過19500點,終場上漲112點,以19499點作收。台股今天千金股再添一檔成員,累計達15檔,台積電供應鏈弘塑(3131)5日收盤價來到999元後,今開盤就順利攻上千元,終場上漲21元,以1020元作收。弘塑在2月15日從700元附近起漲,短短3周交易日就衝上千元大關。中低價位股也是強勢表態,50元以下股票共有24檔漲停,包括曜越(3540)、佶優(5452)、富喬(1815)、日馳(1526)、首利(1471)、天剛(5310)、凱崴(5498)、圓剛(2417)等。華冠投顧分析師范振鴻表示,加權指數今日收漲112.53點續創新高,開低走高K線收長紅K。如昨天所說,漲多是最大的利空,但不應過度預設立場說這邊就是高點,市場在反轉前,一定會經歷修正,創高失敗,最後做頭完成才正式結束行情,因此儘管持續有漲多修正的風險,但持續偏多立場不變。范振鴻指出,從多空頭家數部分來看,台股短線多頭家數重新轉強並重回擴張,這波中小過熱降溫有機會告一段落,長線多空頭家數仍然持續同步走升,強弱分明的狀況延續,漲勢的延續性集中在少數族群個股。
COMPUTEX千家大廠聚焦生成式AI 黃仁勳:不導入AI將被消滅
亞洲指標科技專業展COMPUTEX TAIPEI 2023(2023 台北國際電腦展),將在5月30日到6月2日於台北南港展覽館1館及2館(TaiNEX 1 & 2)登場,共同主辦單位TCA(台北市電腦公會)表示,面對全球數位經濟快速發展,產業數位轉型需求持續增加,COMPUTEX 2023定位「共創無限可能(Together, We Create)」,海內外科技大廠齊聚建構全球可信賴數位轉型AI解決方案供應鏈。TCA表示,生成式AI可說是2023年COMPUTEX與InnoVEX最熱門的議題。NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳在5月27日台灣大學畢業典禮演說時就指出,AI將影響到各行各業,包括健康照護(Healthcare)、金融服務(Financial Services)、運輸業(Transportation)、製造業(Manufacturing)等產業,動作快的公司能透過AI來提升公司產業地位,而不導入AI的公司將會被消滅。而NVIDIA推出的DGX超算AI系統、Omniverse Enterprise協作與模擬平台,也都獲得大會官方獎項Best Choice Award(簡稱BC Award)得獎肯定。本屆COMPUTEX聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、綠能永續、創新與應用等六大主題,並以元宇宙、車用電子、電競、HPC(含ChatGPT、AIGC)、5G、智慧應用(AIoT)、ESG、半導體為年度展會八大主軸,共有來自26國家與地區、一千家海內外科技廠商、使用三千個展位,展出產業數位轉型與AI科技創新解決方案,主辦單位也邀請海內外科技大廠包括NVIDIA、Qualcomm、NXP、Acer、Supermicro、Arm、SIEMENS、Ampere Computing、Lenovo、TI、Solidigm、STMicroelectronics、ASUS、KIOXIA、Delta、Intel等辦理多場主題演講與專題論壇。同期舉辦的亞洲年度指標新創展會InnoVEX 2023,共有來自22個國家與地區共400家海內外新創到場,包括日本、荷蘭、法國、義大利、波蘭、比利時、巴西、以色列、歐洲復興開發銀行(EBRD)等9個國家與國際組織組團參展,多達7個政府主題館同場亮相,展出AI、5G、物聯網、生醫、健康照護、車用科技、元宇宙、資訊安全、ESG等數位轉型與科技創新解決方案,同步辦理40場國際論壇,涵蓋涵蓋AI、EV智慧車、元宇宙、ESG等熱門議題,並特別邀請到加拿大AI晶片設計獨角獸Tenstorrent、德國Volkswagen、Continental AG、日本Renesas、SUBARU、ALPS ALPINE、KDDI、印度Nasscom等國際指標業界代表來台演講。TCA指出,今年參與COMPUTEX海內外科技大廠包含宏碁(Acer)、威剛(ADATA)、營邦(AIC)、華擎(ASRock)、華碩(ASUSTeK)、宏正(ATEN)、明基(BenQ)、勤誠(Chenbro)、公信電子(Clientron)、仁寶(Compal)、台達電(Delta)、義隆電(ELAN)、艾思科(ESSENCORE)、全漢(FSP)、技嘉(GIGABYTE)、芝奇(G.SKILL)、英業達(Inventec)、微星(MSI)、輝達(NVIDIA)、恩智浦(NXP)、鴻佰(Ingrasys)、宜鼎(Innodisk)、迎廣(InWin)、鎧俠(KIOXIA)、必恩威(PNY)、振樺(Posiflex)、德商鐠羅工匠(Pro Gamersware)、力積電(PSMC)、雲達(QCT)、和碩聯合(Pegatron)、瑞昱(Realtek)、海韻(Seasonic)、Solidigm、美超微(Supermicro)、系統電子(Sysgration)、十銓(Team Group)、曜越(Thermaltake)、創見(Transcend)、旭隼(Voltronic Power)、岳豐(YFC)、索泰(ZOTAC)等,不僅將展出各類科技新品,並透過展示創新解決方案,建構全球可信賴數位轉型AI解決方案供應鏈。
曜越單車熱1/「先放著庫存難題去騎車」 林培熙迸出獲利方程式拿電競電源第二大
晶片設計龍頭輝達(Nvidia)23日端出漂亮財報,CEO黃仁勳喊搭AI熱潮,使得股價噴漲14%市值暴增2千億美元,台灣電競品牌廠曜越(3540)沒有直接受惠,但去年輝達緩推新版顯卡,使得電源品牌廠陷入庫存風暴中,曜越卻逆勢布局新款電源,如今拿下全球市占五成,還坐二望一。這場逆轉勝的突圍,「我騎了腳踏車,就開始對事情有未來性、有期望,我發現人生變彩色的!」53歲的曜越董事長林培熙神采奕奕,向CTWANT記者敘述此一過程。打過許多工的林培熙,1999年與4個夥伴共同創辦曜越,瞄準電腦DIY市場,從機殼、電源、散熱等零組件等,以「TT」電競產品及酷炫外型,取得國內外大大小小精品獎,林培熙也跟著外貿協會到各國展覽、打通路,以國、台、英語三聲道流利切換,對產業風向知無不言。 「市場上上下下,好不好的時候,輸贏的都在哪裡你知道?不好的時候不要怕創新、收斂組織,好的時候不能只顧賣。」做電競20多年的林培熙坦言,去年遇上了景氣混沌不清,大家都衰退,曜越去年也衰退24.8%,攤開曜越的2022年總營收32.13億元中,電源供應器貢獻超過4成,電腦機殼約34%,其餘則是散熱器及其他電競產品等。隨遊戲軟體廠投入高階運用晶片,越先進的遊戲或電競顯卡,越需要瓦數高的高階電源供應器,才能有效發揮高功率。「去年,電源供應器面臨產業轉換瓶頸!」林培熙解釋,當時市場以舊款電源ATX 2.0為主力,待顯卡晶片領導商NVIDIA確定推出新品,從30系列顯卡跨入下一代40系列顯卡,再跟進汰換電源供應器,配合新推ATX 3.0。顯示卡晶片廠NVIDIA和北美最大夥伴合作夥伴EVGA去年起不再合作,圖為NVIDIA執行長黃仁勳(左)、EVGA創辦人韓泰生(Andrew Han)(右)。(圖/NVIDIA提供、翻攝自EVGA臉書)「我在去年二月的時候,就說要做電源3.0。」他話鋒一轉,沒想到「NVIDIA 30系列庫存太多,(下一代)40系列顯卡的開賣時間從4月… 一直延到6、7、8月。」由於步入後疫情時代,加上通膨、升息,消費者對電子產品缺乏採購意願,去庫存成了全球供應鏈首要任務,NVIDIA也因此對發表新品卻步。老大哥NVIDIA按兵不動了近半年,其他品牌更撐不住:「第一大DIY品牌EVGA(美商艾維克)退出顯卡市場,也不賣電源(POWER)了,第二品牌COURSAIR(美商海盜船)也受影響。」林培熙也背負著舊款電源ATX2.0壓力山大的庫存。騎了20年腳踏車的林培熙說,「反正ATX2.0大家都一堆,就放著、先幹別的事,轉念嘛!我去騎腳踏車。」越騎越有信心的林培熙說,「下一代40系列要用3.0高瓦數電源才跑得動,在顯卡不好賣、庫存太多的時候,沒人敢開發下一代電源,但我相信他(電源)會轉換成功!」於是大膽拍板,曜越先行研發ATX 3.0電源供應器,還打破以往下單才製造的慣例,「去年六月就做好準備,『我做好等你』!」即使NV上市一延再延,「儘管30系列還有庫存,最終因股價跌到不行,承受不小的股東壓力,40系列在九月終於上市。」林培熙笑著說,「我不需要搶市占,客戶需求一出來,我第一時間就能供應,有貨就能賣。」玩家聚集在曜越位於三創的電競旗艦店,跑跑卡丁車賽事專用配備TT曜越電競電腦。(圖/取自曜越臉書)林培熙先用第一招佔住市場,「在A系列有獲利下,推出長尾系列產品,B系列產品定價差30美元,擴大市場,如要配合4060、70系列,我還有C系列再便宜20元。」「我主導市場後分節奏A、B、C一直出。價格區隔清楚,剩下找到適配供應鏈生產。」他解釋起產業特性:「電源同業不敢先跳下去做3.0的原因是,NV顯卡40新系列要搭配的電源,瓦數破千、一顆要價超過260美元(約合新台幣7,800元),這投入資本就大了,會讓小廠不敢跟、尤其在還有2.0庫存的情況下。」就在同業手忙腳亂中,曜越以轉身為一方之霸。「大家不敢做決定的時候,我做決定,就在今年,(曜越)在電源市場市佔率最高。DIY裝機市場的亞馬遜數據,曜越顯卡去年到現在5個月,市佔率5成以上。」他笑說。不過,林培熙也認清現實,「記憶體業有三星、美光、海力士主導,但DDR4、5轉換糾結一年,處理器(CPU)有英特爾、顯卡有NV,但電源沒有領導者告訴你一定要做,只有英特爾、NV說你們要不要做3.0,未來會需要。」在沒有領頭羊的戰局裡,更考驗玩家的應變力。「我們看到行業變化,要有創意,每天開再多會拜訪再多客戶,創意都是別人告訴你。」林培熙選擇透過運動refresh,「有些幸福企業有籃球場、戶外設備,公司旁有河堤,鼓勵員工把公司腳踏車牽去騎,每個月騎60公里就抽獎(曜越代理的產品),這也能達到公司治理ESG的E(永續)。」
曜越單車熱2/頂級電競設備商斜槓腳踏車 以2輪殺入「內湖超跑4輪特區」
在有「內湖超跑特區」之稱的台北市瑞光路,瑪莎拉蒂、藍寶堅尼、麥拉倫、賓士、賓利等品牌店面林立,去年出現「曜越單車旗艦館」,這家大膽以二輪挑戰四輪一級戰區的新競爭者,本就是頂級電競設備玩家「曜越」。「我是騎自行車繞內湖區,才發現這家店面。」曜越董事長林培熙說:「做電競我當玩家,代理單車我是騎士,做什麼像什麼。」「做電腦業傷心傷肝、自行車業強身報國,以前是晚上8點以後吃飯喝酒,現在在早上8點騎車、10點開會。」曜越單車是做頂級電競設備的曜越,去年成立的另一個品牌,今年更爭取到CHPT3 Asia Hub亞洲中心與亞洲總代理:「去年我們建立起單車形像、今年談代理,我期許自己成為單車全球通路」,林培熙根據自己20年騎車的興趣,加上公司頂級電競形象,順利說服義大利Tommasini、美國Speedvagen、日本Tyrell Bike、比利時stijncycles以及法國TIME Bicycles等5個品牌談下頂級單車代理權。CHPT3共同創辦人暨策略長、愛迪達前設計總監卡恩斯(James Carnes)也親自到台灣參與發布惠,他在前一晚才帶來單車鞋款,(圖/取自曜越臉書)近期引進的摺疊腳踏車品牌Brompton與 CHPT3聯名車,前者是小摺界的夢幻逸品,已故英國菲利浦親王、前英國首相鮑里斯曾親臨參觀工場,每台車定價新台幣5萬元以上,在台北時間2月17日發表與CHPT3聯名款甚至高達11萬8000元,全球限量3000台的手工車、台灣只配售30台,成為玩家收藏的標的,甚至不拆箱等著升值轉手。儘管曜越單車館,目前每月營收約100萬元,林培熙從此開始建築他的一個通路大夢:「曜越做了25年的PC品牌加通路,在全球已經有很好的IT加行銷業務團隊,我們可以扮演很好的國外通路,今天如果有品牌說她想做美國市場、那邊有客戶不知怎麼送,做倉庫、物流,曜越美國有倉庫,這部分她就不用投資了。」「電子業跟腳踏車業互通,都能利用公司的全球行銷能力。」曜越通路布局五大洲、行銷業務超過400人,希望今年做到單車部分營收突破3,000萬。至於腳踏車市場,「連美國我都是做通路而已,要開店面不容易,日本市場很大但有季節性,要求不同規格、相對封閉。」他規劃接下來經營通路以東南亞泰國、馬來西亞、新加坡、印尼優先,因為天氣最好,四季都可以騎腳踏車。曜越馬來西亞電競店,依此經驗曜越的代理單車版圖也將前進東南亞。(圖/曜越提供)他談到,原屬電競的曜越從事單車業,也為單車界帶來新的做法:「線上直播發布會,傳統腳踏車業不會做,但我們已經很習慣線上會議、線上展覽,自己員工就會直播攝影,不用外包,很多資源可以共享。」林培熙分析,科技與單車業的不同,「單車50、100台就能下單,不像電子業5,000、10,000單位才能生產,也不像電子業科技是半年就要翻一翻,庫存備三個月就很厲害了!像腳踏車備到半年就慘了。」資本支出也不一樣,科技業重資本支出、單車代理行銷費用較重。在新車發表會當天,CHPT3共同創辦人暨策略長、愛迪達前設計總監卡恩斯(James Carnes)也親自到台灣,他在前一晚才帶來單車鞋款,底部可以卡上CHPT3踏板扣片,由曜越獨家代理,「只有愛迪達出過,第二雙就在這裡。」林培熙對於新事業透露相當自信。
曜越搶食ATX 3.0電源供應器商機 去年Q4起營收重返10億大關
曜越(3540)去年因疫情商機告一段落,加上顯卡延後改朝換代,業績大受影響時。卻在NVIDIA40系列尚未出爐、多數廠商猶豫觀望下,大膽投資布局ATX 3.0電源供應器,搶先掌握RTX 40系列高瓦數需求,加上EVGA退出電源供應器市場,曜越ATX 3.0新品去年6月推出市佔便破5成坐上龍頭寶座。曜越董事長暨執行長林培熙表示,在NVIDIA推出40系列顯卡後,去年第四季起營收漸入佳境重回10億大關,創6季新高,今年1月持續以3.6億元創下月、年雙增格局,首季業績有機會較前一季持平向上,這當中掌握電源供應器新品先機是主要關鍵。林培熙指出,事實上早在2022年3月,英特爾即已公開最新的桌上型多路電源規範架構ATX 12V3.0,意味著電源供應器朝ATX 3.0升級的時代已然到來,因此在去年2月時,他就因應輝達將推出RTX 40系列顯卡,高瓦數電源供應器的需求,專攻ATX 3.0。而這一決定也讓曜越在去年第四季,當RTX 40系列顯卡正式推出後,能搶先競爭對手拿下商機。林培熙說道,曜越在6月就把新品ATX 3.0準備好,只等RTX 40系列顯卡的發表,儘管輝達上市時程一再延期,但最後終於上市時,市場上只有曜越有ATX 3.0新品可賣。林培熙表示,之前PC DIY市場電源供應器品牌龍頭是EVGA,第二名是Coresail(美商海盜船),然在EVGA退出顯卡市場後,連電源供應器市場也放棄,釋出部分市占,致市場重新洗牌。曜越單就ATX 3.0電源供應器新品的市佔率已突破5成拿下第一,如以ATX 2.0加3.0的市占來做排名,則處於坐三望二的局面。談到今年的展望,林培熙也語出驚人的表示,「今年大好」。透露出提前卡位ATX 3.0電源供應器市場的勝券在握,不怕競爭對手出來搶市場,因曜越已經制定A、B、C系列不同的產品應戰,從A到C系列價差可達50美元,即便後續RTX4070/4060等產品還可以適用ATX 2.0,但曜越也可以拿舊品庫存應戰,甚至教育消費者捨ATX 2.0而就ATX 3.0,這些都有一系列的行銷規劃。
【區塊鏈引貨幣大戰4】區塊鏈還需背後運算 板卡類股受惠最多
雖然有些區塊鏈的未來運行的最終目標就是不在需要大量的運算,但目前許多虛擬貨幣或者區塊鏈的運作還是需要密集運算,以至於晶圓代工、顯示卡、主機板、記憶體以及散熱周邊的類股也紛紛受惠。「區塊鏈看似虛擬,背後仍需要實體的運算技術。」資策會資深產業分析師李震華說,包括晶圓代工、主機板和顯示卡,甚至散熱模組的類股,都與區塊鏈有相當關係,像是大陸將區塊鏈列為國家發展重點後,撼訊、映泰等類股都直奔漲停;專攻比特幣挖礦機的「比特大陸」,隨即也向台積電採購六十萬片挖礦晶片,挹注台積電營收;挖礦機因須長時間高速運算,專攻散熱模組的曜越、雙鴻也紛紛受益。資深證券分析師李全順認為,台灣股市沒有真正的區塊鏈族群,相關產業都是以硬體為主的個股,像是台積電代工挖礦機晶片,技嘉和微星是高階繪圖卡大廠,華擎、撼訊是板卡代工,這些都可以算是廣義區塊鏈的相關個股。然而,區塊鍵就是虛擬貨幣嗎?並非如此。區塊鏈在過去十年間,已發展到4.0。1.0用於虛擬貨幣支付、2.0用在智能合約、3.0用於物聯網,而4.0開始有跨鏈與數字經濟生態功能,可用在娛樂、銀行、旅遊及遊戲等民生消費。
台苯單周 大賺近9%
首先恭喜長期關注本專欄的投資朋友們,筆者在213期介紹的8163達方,本周再創波段新高52.2元,一個月漲幅超過6成。520之後,盤面上最強勢的族群之一,即屬電競概念股,包括3653健策、3540曜越及2353宏碁,主要是因蔡英文總統520接受網友提問,說到過去社會對電競印象過於負面,願協助修正,且政府也將修法,將電競列為正式的運動項目,讓此類個股成為政策受惠族群之一。追蹤本專欄精采內容,讀者們請加入LINE:@good688,或臉書搜尋@RAISON1688,就能輕鬆找到粉絲專頁,周一至周五盤前在FM96.7環宇廣播電台,盤中10:15則在非凡商業台89頻道,而收盤即時連線請鎖定非凡新聞台58頻道。(林孟漢)