李培瑛
」 DRAM 南亞科![alt](https://static.ctwant.com/images/cover/87/329687/sm-d357d9c857cde895bea2c50f552d3f84.jpg)
DRAM市場穩健復甦 南亞科有望轉虧為盈股價逆勢收紅
受惠於AI伺服器帶動HBM與DDR5產品的需求成長,預期2024年DRAM價格維持上漲趨勢,供應商也恢復產能、積極轉進高產值產品,近期DRAM類股相對強勢,不過11日台股走跌,僅南亞科(2408)逆勢小漲0.56%、收在70.6元,主要是前一日法說會顯示第一季毛利率較前季明顯改善,還有業外挹注,法人預估,可望在今年第三季損益兩平。美國通膨疑慮再起、拖累美股四大指數,連帶讓台北股市11日走跌,權王台積電(2330)一度帶領大盤翻紅,最高來到20770.83點,上下震盪近120點,最後收在20753.22點、跌0.05%,成交量4409億元。近期強勢的威剛(3260)11日下跌3.98%、收在108.5元,華邦電(2344)跌0.9%、收在27.3元,十銓(4967)也下跌0.55%、收在89.5元。不過南亞科10日舉行線上法說會,南亞科總經理李培瑛表示,地震過後,大供應商報價策略改變,拉升產品價格態度積極,南亞科產能也逐漸回復正常,預期南亞科第二季毛利率轉正機率變高,DRAM平均售價有機會季增雙位數,出貨狀況也會有小幅度改善。由於中國品牌手機銷售自去年下半年開始復甦,預期今年高階機種的銷售比重提升,新世代AI PC的推出也讓市況轉好,消費型電子終端產品的IP CAM、TV、工控及車用需求維持穩定,有助改善需求量及DRAM裝載數量。因產品平均單價改善,且閒置成本提列降低,南亞科第一季營業收入95.03億元,較上季增加9.2%,毛利率較上季大幅改善10.7個百分點至-2.9%,儘管單季仍虧損12.09億元,每股虧損0.39元,但也較上季每股虧損0.8元明顯收歛。李培瑛表示,2024年DRAM市場將維持穩健復甦,南亞科今年有兩個新產品,為1B製程技術8Gb DDR4與16Gb DDR5產品,DDR5預計2024年下半年開始送樣,第四季開始對公司營收會有小幅度貢獻,2025年對公司的貢獻度將會比較大。法人也認為,根據研調機構預估,2024年HBM占DRAM產值比重會從2023年的8.4%躍升至20.1%,且2025年持續提升,將大量消耗DRAM產能,排擠效應可望持續推升DDR4及DDR3報價。調研機構集邦科技(TrendForce)表示,在403震後對DRAM產業影響的最新調查,各供應商所需檢修及報廢晶圓數量不一,且廠房設備本身制震能力均能達到一定的抗震效果,因此整體衝擊較小。美光、南亞科、力積電、華邦電等,均大致恢復100%的產線運作,其中僅有美光已經轉進至先進製程,多為1alpha與1beta nm,預估對整體DRAM產出位元占比影響較高;其餘台灣DRAM廠仍停留在38、25nm,產出占比相對小。整體而言,預期本次地震對第二季DRAM產出位元影響仍可控制在1%以內。
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AI校園徵才季1/史上最大缺工潮!有1能力可加薪38% 科系行業隨意跨界
2024台大校園徵才博覽會3月2日登場,儘管椰林大道一場大雨傾盆而下,學生們仍熱情撐傘擠爆現場。台灣大學校長陳文章在現場向企業們喊話:「面對人才荒,徵才時不要只看畢業科系,因為企業不斷轉型,不一定永遠都停留在同一個專業領域,要看是否具備『跨領域能力』。」調教一下企業主徵人眼光。年後轉職潮撞上史上最大缺工時代,104人力銀行指出,3月有5.6萬家企業釋出107.8萬個工作機會,但同一時間找工作的僅有59.5萬人,其中,每個月有2.4萬的AI相關工作機會,5年來成長29%,目前最缺是軟體工程師、演算法開發工程師和韌體設計工程師,只要職缺有加上「AI」,平均月薪從4.1萬跳到5.7萬,加薪38%。一年一度的大型校園徵才博覽會,由台大打頭陣,不但陣仗最大,也揭示「社會新鮮人職場風向球」,CTWANT記者現場觀察,今年有336家企業、454個攤位,提供至少2.5萬個職缺,最新風向有三點:一、「萬物皆AI」,二、因應AI需求,產業跨科系徵才變多,三、隨全球供應鏈重新調整,外派工作明顯變多。台泥董事長張安平與台泥AI 001號員工諾亞(NOAH)對話。(圖/台泥提供)總的來說,「AI正夯,跨領域為重點加分項目」,是2024年校園徵才的大顯學,科技業說要徵文組人做管理分析,傳產業要資工人做製程改進,金融業則要傳產人做客製化,產業龍頭都有招募「懂AI」的員工計畫,只要會基本的程式開發語言,過去念什麼科系、就要做哪一行的界線已被打破。像是台達電最新招聘的「人工智慧最佳化科學家」,無論是資管、運輸、統計等文組科系畢業,只要熟悉一種程式開發語言,例如Python、Java、C/C++等,就可以應徵。仁寶招聘「視覺資訊人工智慧研發工程師」的暑期實習生,資管系學生只要上完指定的線上課程,就能投履歷。業內人士透露,像是1996年到2004年擔任技術長、現在的趨勢科技執行長陳怡樺,其實是政大哲學系畢業,但她能在第一線了解客戶聲音、也管得住團隊的工程師,AI時代更需要統合性人才。台灣電腦品牌龍頭、華碩董事長施崇棠表示,公司的AI人才已從百擴大到千人,未來將全面布局AI領域;華碩在這次徵才新聞稿裡特別提到「為迎戰AI產業新革命,必將吸引重視獨立思考及研究思維的各領域菁英加入。」2024年預計在台招募約6000名新進員工的全球半導體龍頭台積電,表示將致力AI與大數據應用,打造新一代智慧工廠;全球電源供應器龍頭台達電,這次七成職缺鎖定AI;全球電子代工龍頭鴻海今年增加許多AI伺服器、軟體應用相關職缺,鼓勵新進同仁挑戰百萬年薪。除了科技業,金融業也擴大徵求AI、科技或資安相關專業,估計共延攬數千位「理工菁英」加入金融業陣營;中信金控因應AI趨勢,將招募軟體工程、雲端及大數據等專業領域人才;玉山金控也表示要延攬上百位優秀理工、資訊與AI等跨界人才,協助建構玉山數位神經系統、實驗生成式AI;永豐金控也要AI技術研發、AI應用開發、和數位金融發展與規劃人才。「現在AI當道,不懂AI會很辛苦。」國泰金控總經理李長庚率領一級主管在徵才會上表示,面對金融科技、人工智慧、永續金融等趨勢浪潮,擴大向非傳統金融本業的跨界人才招手。國泰金控集團這次光是「數位科技」人才招募就超過500人,為歷年最高,例如因應多元場景保險領域,需要土木工程、環境安全衛生、消防、機械工程等科系人才,才能客製化相關的系統,商品精算單位則需要公共衛生或醫學背景加入。桂盟董事長吳盈進表示,不少自行車同業已做出AI相關的製程優化。(圖/報系資料照、翻攝KMC臉書)事實上,傳統產業在AI運作上可能比金融業腳步更快,「未來AI應用無遠弗界,不論在哪一個職場都變成必要能力,就像30年前,不會電腦就沒有未來。」水泥龍頭台泥董事長張安平親自上陣,他說,今年將擴大招募生成式AI團隊,因為台泥的電池儲能事業體收集龐大數據,要AI大數據分析,而水泥製程中也需要AI做碳計算。全球最大自行車金屬鏈條供應商桂盟董事長吳盈進向CTWANT記者表示,其實在工業4.0的時代,不少業者都已透過電腦學習技術在改進製程,只是當時還沒用AI這名詞,現在自行車廠商也開始結合AI做軟體方案,像是在運動健身時與消費者互動等遊戲體驗等。南亞科總經理李培瑛也跟CTWANT記者說,「大家都知道搶人才、搶不過台積電,但我們可以自行培育。」不管是什麼科系畢業,都能讓新進人員熟悉AI,除了基礎的程式設計、產業經驗更是重點;南亞科研發團隊達上千人,截至去年累計開發110個AI應用,培育450位 AI 人才,累計專利獲證件數達 6800 件。「2030年全球將有8億個工作被自動化取代,但也同時造就9億個新工作機會。」104人力銀行學習事業處資深協理翁維薇引述麥肯錫預估的數據表示,隨著技術成熟,應用層面更廣,預計未來至少3年,擁有AI相關技能在職場上都很吃香。
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AI應用帶動需求 南亞科總座:DRAM市場將逐季改善Q2恢復正常
低迷兩年,DRAM市場受到AI應用帶動的HBM(高頻寬記憶體)需求,加上DDR4轉換DDR5,今年有望回歸正常。DRAM大廠南亞科 (2408) 董事會通過今年資本支出預算案約260億元,半數會投入生產製造設備。總經理李培瑛23日表示,去年第四季已能見到市場微幅復甦,預期2024年的需求將逐月、逐季改善,今年交易量有望成長20%,南亞科也將持續研發3D堆疊技術,用於開發高密度RDIMM產品,瞄準伺服器市場。南亞科2023年合併營收為298.92億元,稅前淨損107.04億元,歸屬於母公司業主淨損74.39億元,每股虧損2.4元。董事會決議不分派股利,但因應新廠興建、1B製程技術製程轉進等,將投入260億元購置設備與研發,也是看好市場即將恢復正常。23日股價收在67.7元、小跌0.59%。李培瑛表示,DRAM在這兩年價格跌深,從2.7跌至1美元,要爬回原來的價格有難度,然而因應去年開始火熱的AI風潮,因運算需求,供應商加速生產HBM及高密度DDR5,有利於產能去化及調整DDR4及LPDDR4庫存,預估今年將恢復供需平衡。AI伺服器也激勵美國雲端企業的需求,未來的IT支出將是觀察重點;他也看好AI PC、AI手機將陸續提升DRAM的搭載量,預計今年消費性市場需求相對健康,有機會穩定成長。記憶體大廠三星、SK海力士與美光近來全力投入HBM研發製造,李培瑛表示,HBM因為價格高、的確是吸引人的市場,南亞科「在這方面不是沒有經驗」,但認為短期內不適合加入,南亞科選擇比較穩健的路,先做高密度RDIMM,因為伺服器除了會用到很貴的HBM外,也會有其他成本與不同等級的需求選項。南亞科預期今年消費型電子產品佔約65%以上,PC、伺服器等運算類應用約佔20%,低功率產品約15%。隨著DDR4逐漸轉向DDR5,到今年底時,DDR5佔比有機會上看10%。南亞科也提到,1B製程技術相較於1A,可使單片晶圓產能提升30%,有助於節能減碳;DDR5產品預期可比DDR4平均功率下降約16%,且效能可提升兩倍。
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TSIA理監事改選 劉德音卸任理事長 台積電資深副總侯永清接任
台灣半導體產業協會(TSIA)今(30日)舉行會員大會,並改選理監事,最後由台積電資深副總侯永清當選第十四屆理事長,監事長由漢民科技總經理陳溪新當選。台積電董事長劉德音在連續擔任兩屆理事長之後卸任。本屆當選理事共15席,依姓名筆劃順序排列依序為,矽品資深副總經理于有志、世界先進董事長暨總經理方略、力晶總經理王其國、立錡副總經理左仲先、南亞科總經理李培瑛、台積電資深副總經理侯永清、日月光資深副總經理洪松井、工研院張世杰所長、欣銓副董事長暨總經理張季明、華邦總經理陳沛銘、凌陽董事長黃洲杰、力積電董事長黃崇仁、鈺創董事長暨執行長盧超群、聯電總經理簡山傑、聯發科執行副總經理暨財務長兼發言人顧大為。當選監事共三席,包括力成協理徐宏欣、漢民總經理陳溪新、創意總經理戴尚義。TSIA表示,將在國際事務方面,包括參與WSC相關會議,積極代表並保護我國業者;至於國內事務方面,亦將積極代表產業的共同利益,向政府適時提供產業意見及建言,達成產業共同期望。
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雙D春燕來?1/面板減產降庫存元月出貨回溫 DRAM龍頭美光續裁員「遙望下半年」
被市場形容為「雙D慘業」面板(LCD)及DRAM記憶體族群,在2023年開春後呈現兩樣情。經過半年努力減產後,包括友達(2409)及群創(3481)就要走出「去庫存」洞口,喜迎需求回升;DRAM仍深陷需求低迷,龍頭美光(Mircon)今年繼續裁員,南亞科(2408)則是遇缺不補,業界盼等下半年有轉機。仲英投資投資長陳唯泰向CTWANT記者表示,面板或記憶體雖曾被稱為「慘業」,但基本需求仍在,商品報價取決於供給及需求變化,當需求相對穩定,報價漲跌就會跟著供給面走,「面板雙虎一月營收表現呈現月減及年減,但出貨數量有成長,可推估下游庫存消化的情形良好,因此開始拉貨。」友達1月營收159.5億元,月減11.4%,年減42.7%,出貨面積124.6萬平方公尺,月減19%。群創1月營收126億元,月減21.8%,年減47.5%;大尺寸合併出貨量共計775萬片,月減20.5%,中小尺寸合併出貨量共計2,051萬片,月增8%。這春燕飛來的訊息,面板產業可說是足足等候了半年。話說去年六月中,友達董事長彭双浪在股東會上向股東坦言,「第二季營運恐怕無法達標,加上成本上升,通膨造成消費市場低迷,公司將透過嚴格管理庫存及現金流的方式,維持正常營運。」一語宣告,面板產業進入苦日子。隨後,研究機構TrendForce在同年七月間也發出預警,面板報價持續下探,面板廠開始進行減產,預期第三季稼動率將滑落至7成,較第二季減少近7.3個百分點。其中傳出友達的稼動率只剩下50%。法人指出,彭雙浪的示警,也應驗在財報上,友達第三季月營收平均約170億元,低於第二季的200億元,且友達第二季就盈轉虧,第三、四季更是各虧掉上百億,累計全年大虧198億元,遠遜於2021年大賺600億元。群創的表現,也不相上下,從去年第二季平均月營收190億元,掉到第三季的160億元,因著連三季虧損,2022年也從2021年大賺603億元,轉為虧損279億元。不過,面板雙雄的減產策略,很快就奏效。先是群創總經理楊柱祥在去年12月初的「台灣醫療科技展」上透露,「美國各大品牌廠祭出的黑色星期五檔期促銷見效,降低面板庫存,預估2023年可望重啟拉貨的『小確幸』。」彭双浪接著在當月21日表示,儘管終端需求還不是很熱,但已看到庫存降低的好現象,「目前來看,快的話,補庫存需求有可能在明(2023)年第2季發生」。今年開春後,TrendForce指出,中國品牌廠近期為「618購物節」展開備貨,代工廠和小品牌也跟進,整體電視面板供需轉趨緊俏;3月開始,又有北美亞馬遜Prime Day促銷備貨,將帶動全尺寸電視面板價格上漲。DRAM廠美光認為疲弱的市場環境已嚴重衝擊記憶體產業,預期將裁員全球10%員工,傳出實際比例將達15%,含台灣員工內將有7200人受影響。(圖/報系資料照)相較於面板,DRAM迄今仍未見春燕的身影。DRAM龍頭美光去年七月釋出市況反轉措手不及訊息後,同步減產,直到12月,美光執行長Sanjay Mehrotra仍稱,「晶片供過於求、庫存過多,已失去定價權。」為撙節度寒冬,美光去年12月開始進行首次全球裁員,預計裁員10%,台灣員工也在內。短短一個多月後,市場傳出美光實際裁員將達15%,約7200人,也讓2月20日美光發布聲明確認,2023年會繼續縮減全球員工數。台系DRAM廠南亞科(2408)總經理李培瑛指出,去年記憶體市況下行,跟俄烏戰爭,造成通膨、全球不景氣,及中國大陸封控影響內需有關,現在則要觀察解封後的復甦狀況。對於同業裁員,南亞科尚無裁員計畫,但會遇缺不補。DRAM模組廠威剛(3260)董事長陳立白也認為,全球疫情、區域戰爭、能源價格高漲及通膨問題,使得2022年DRAM合約價下滑約4成,NAND Flash平均價格跌幅更超過5成,對記憶體模組廠的營運與庫存管理無疑是一大考驗。不過,陳立白不看淡今年,上游記憶體原廠面臨庫存與虧損雙重壓力,控制產能、縮減資本支出與穩住價格,已是當務之急,「預期上半年DRAM價格將回穩,加上各項應用產品的記憶體容量都將倍增,消費性商品需求將以先蹲後跳的態勢於下半年出現報復性增長。」TrendForce表示,在原廠大幅減產下,下半年原廠端庫存有機會開始去化,有助價格跌幅收斂,因庫存壓力仍高,需要更強勁的需求才能回到健康水位,「止穩的觀察重點,要看解封後的中國智慧型手機市場需求,目前尚未有好轉跡象。」台系DRAM廠南亞科雖然沒有裁員,則是先採遇缺不補來因應,僅針對製程研發與建廠需求,進行徵才。(圖/報系資料照)