林憲銘
」 緯創 林憲銘 輝達 AI 黃仁勳川普2.0?林憲明:影響不大 緯創GB200機櫃已出貨望明年營收勁揚
代工大廠緯創(3231)22日召開法說會,近期AI伺服器出貨需求瘋狂,緯創總經理林建勳表示,GB200機櫃第4季已出貨,明年第1季隨著需求放量,AI相關營收將會向上,比重將由今年的逾四成再突破至五成,整體營運將持續成長。外界關注川普主張的美國製造和關稅保護主義,董事長林憲銘表示,以緯創目前全球布局而言,做任何調整的速度都會很快,有較好韌性去因應不同要求或變化,對美國新政府上任,林憲銘表示:「我認為對我們影響不大。」緯創第3季合併營收達2725.42億元,季增13.5%、年增25.6%;毛利率為8.35%,季減0.01個百分點、年增0.5個百分點,主要受到業外認列匯損6.26億元影響。每股盈餘1.47元,累計前3季合併每股純益4.26元,優於去年同期表現。展望第4季營運,緯創保持樂觀看待。而面對緯創全新的竹北總部及新產線,林建勳表示明年第1季完工啟用,除了作為集團全球營運總部外,新產線也將落成並加入生產行列。針對未來的產能分配,林建勳也表示台灣仍是AI伺服器生產的核心。不過海外市場也將根據客戶需求靈活調整產品組合,例如越南以PC生產為主,馬來西亞則專注於AIoT製造,墨西哥和歐洲捷克的廠房則負責伺服器相關產品的生產。展望未來,緯創看好AI伺服器市場的發展潛力,預計隨著產能不斷提升,AI 營收有望繳出逐季成長的佳績。
黃仁勳感謝7台廠17位大咖:台灣是世界支柱 點名5台廠將導入機器人應用
輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳昨(2日)晚間7時在台大綜合體育館發表演說,不但吸引數萬人在網路上同步收看,更讓數千名聽眾願意提前1小時冒雨排隊,只為一睹「AI教父」風采。為此,黃仁勳也公開點名17位產業大咖,強調7家台廠將成為全球AI產業革新的支柱,「台灣是無名的英雄,卻是世界的支柱」,若沒有台灣,輝達的願景將是無法實現的夢想。此外,他還特別提到與5家台廠的合作,更曝光與鴻海合作的最新虛擬工廠。在黃仁勳昨天的演講上,可以親眼目睹廣達董事長林百里與副董梁次震、台達電董事長鄭平、台灣大董事長蔡明忠、鴻海董座劉揚偉、華碩董事長施崇棠、緯創董事長林憲銘、技嘉董事長葉培城、美超微執行長梁見後、台塑董事長林健男、宏達電董事長王雪紅、中華電總經理林昭陽等台灣業界大佬,就連經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男等政府官員都有參與本次活動。黃仁勳在演講過程中也公開點名7家台廠及陪伴輝達闖出天涯的重要高層,包括梁見後、劉揚偉、林百里、施崇棠、林憲銘、華碩副董事長徐世昌、華擎總經理沙韋旭、英業達董事長葉力誠和總經理葉枝安、和碩董事長童子賢和共同執行長鄭光志、廣達副董事長梁次震、技嘉董事長葉培城和執行長李宜泰、緯創總經理林建勳,以及緯穎董事長洪麗寗和總經理林威遠,共17位產業大咖。黃仁勳還秀出1張年輕時與台積電創辦人張忠謀的合影,藉此凸顯自己與台積電及台灣悠久的淵源,更強調「台灣」在AI布局的核心戰略位置,就像演講結束前的影片所言:「台灣是無名的英雄,卻是全世界的支柱,謝謝台灣,讓我們繼續這段AI創新之旅,打造一個成功和繁榮的產業」、「沒有你就無法實現我們的願景和夢想,與你同行,我們勇往直前。」此話一出也讓施崇棠等人在演講結束後有感而發:「這場演講讓我非常感動。」此外,黃仁勳還特別點名與5家台廠的合作,包括自行車大廠巨大、台達電、緯創、和碩等。並分享鴻海在全球各地經營的170處工廠,例如最新與輝達合作的「虛擬工廠」,便是墨西哥電子工業中心瓜達拉哈拉(Guadalajara)的一處新工廠的數位孿生模型,而鴻海工程師在訓練機器人時,採用的也是輝達的Blackwell HGX 系統。他補充,這些不只發生在海外,也在台灣各地發生,包括台達電、和碩等企業,都在建立其工廠數位分身,以供機器人運作。「AI教父」還指出,輝達也大幅加強了用於生成式人工智慧的乙太網路,且以最佳化容器形式提供模型的推論微服務NVIDIA NIM將徹底改變部署模型的方式,現在可將全球數百萬名開發人員轉換成生成式人工智慧的開發人員。此外,黃仁勳還發布數位人微服務,將為未來製作生成式 AI 數位化身奠定基礎,同時他也預言,透過NVIDIA打造人工智慧工廠和資料中心,世界將迎來下一場工業革命。
眾星雲集擠爆台大見證AI教父魅力! 黃仁勳:「台灣是無名英雄、世界支柱」
台北國際電腦展(COMPUTEX)即將於6月4日開幕,但輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳搶先在2日晚間於台大體育館發表主題演講,分享AI人工智慧如何帶動全球新產業革命的發展,相較於3月的GTC大會,這次影片大量出現台灣元素,更在最後由黃仁勳訴說對台灣的感謝,「臺灣是無名的英雄,卻是世界的支柱」,現場掌聲久久不散。儘管在輝達官網、其他網路與媒體平台都有直播,且當天台北下起傾盆大雨,但現場仍擠得水洩不通,還有不少業界大咖進場捧場。包括鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、廣達副董事長暨總經理梁次震、華碩董事長施崇棠、台塑董事長林健男、英業達董事長葉力誠、聯發科總經理陳冠州、緯創董事長林憲銘、緯穎董事長洪麗寗、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、技嘉董事長葉培城、台達電董事長鄭平、光寶科總經理邱森彬、宏達電董事長王雪紅、台灣大哥大董事長蔡明忠美和美超微創辦人梁見後等,部會首長有經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男也都冒雨前來聆聽。黃仁勳說,「每一個晶片、每一臺電腦,都描寫著你們辛勤工作和追求完美的故事,臺灣是無名的英雄,卻是世界的支柱。一起、我們推動了產業的復興,辛勤的耕耘,讓我們能夠踏入嶄新運算的領域。其中,我們製作的電腦會轉化成新型的工廠,製造珍貴無比的人工智慧。 親愛的夥伴們,你們是AI產業革新的後盾,無論面對多大的風浪,你始終穩如磐石。科技的卓越。 勤奮與齊心合力的精神是你的超能力。 沒有你,我們的願景只是一個無法實現的夢想。 與你同行,我們勇往直前。 創造智慧 與便利的生活,對抗疾病和自然災害,讓我們的世界變得更美好。謝謝你,臺灣。讓我們繼續為這段AI創新之旅,打造一個成功和繁榮的產業。」今年6月3日的COMPUTEX開幕演講被超微(AMD)執行長蘇姿丰搶下,他在1日搭乘私人飛機來台,而黃仁勳則搶先在5月26日就提前到台灣,除了擴展美食地圖、5月29日拉著台積電創辦人張忠謀逛夜市、5月31日宴請台灣科技大老,1日在台北大巨蛋成為中職史上身價最高的開球嘉賓,再加上2日的台大演講,可說是黃仁勳人氣魅力與供應鏈火力雙展示。
緯創配現金股利2.6元 林憲銘:「伺服器+AI產品」今年獲利表現有機會過半
被法人稱為「2024年AI伺服器最大贏家」的緯創(3231)30日舉行股東大會,面對外界關心實際的AI市況,總經理林建勳表示,目前的市場需求還是很大,不管是哪種機型,只要有出貨就都是贏家。不過30日不敵大盤頹勢,盤中下跌約1%,在115元左右力撐平盤。股東會通過配發現金股利每股2.6元,為近12年新高。緯創去年合併營收為8671億元,雖然年減12%,但毛利率增長至80%,創歷史新高,合併營業利益率3.2%,合併營業利益為273.9億元,合併稅前盈餘為243.21億元,歸屬母公司的稅後淨利為新台幣114.72億元,每股盈餘為新台幣4.08元。主要產品表現,以AI運算、網通、售後服務事業成長較為突出,其餘產品線則因市場需求降溫,呈持平或略為衰退。緯創董事長林憲銘一開場就笑說,下周是台北電腦展(COMPUTEX),「台灣很熱鬧,現在這個產業,是大趨勢下的熱點,是蓬勃發展的產業!」,未來幾年AI將成為必需品,目前看好伺服器表現將超乎預期、也超前整體市場,就緯創現階段來說,雖然伺服器占營收過半仍需要時間,但今年「伺服器+AI產品」的獲利表現有機會過半。林建勳表示,緯創去年組織改造,與緯創智能整合後綜效逐漸發揮,撤出部份效益率較低的事業,轉進較高毛利項目後,公司的體質與競爭力已更加強勁,得以面對來自市場、科技與地緣政治相關的挑戰,近期供應鏈需要密切觀察、回應變化,重新思考佈局,今年在台灣、越南、美國、墨西哥與印度,都有廠區新建工程進行。緯創也將增加研發投資力道,特別是HPC相關領域的研發,也會持續產業組合的轉型工程,包括擴大高毛利事業的營收,像是AI伺服器、工業電腦(IPC)及售後服務等領域的業務,預期今年AI伺服器的業績仍將大有斬獲,而車用電子業務雖在起步,也會看到成長。
宣捷細胞生態圈2/宣明智+眾科技大佬砸億元投資生技 疫情4年增近千人使用
「以前年紀大的人會認為退休後就是要把錢留給小孩,現在有越來越多人則認為退休後可以開始花小孩的錢,所以開始研究幹細胞。」宣捷幹細胞生技(4724)副董事長蔡建芳告訴CTWANT記者,疫情四年來,已有近千人使用幹細胞儲存服務,顯示民眾對再生醫療的接受度和認識已經提高許多。幹細胞有什麼用途,為什麼要儲存?宣捷指出,人類的胚胎、胎盤、臍帶、臍帶血、骨髓、周邊血液內都有幹細胞,在身體需要時,幹細胞會不斷分裂並轉化成血液、骨骼、組織及器官細胞,具備「細胞更新」與「修復能力」。雙和醫院研究副院長李岡遠醫師曾告訴本刊記者,越原始越年輕的間質幹細胞,越具有更強的分化能力,例如臍帶、臍帶血。宣捷與各大醫院及研究單位合作,一同探討「幹細胞應用於疾病上的治療」。(圖/趙世勳攝)對於再生醫療及生技商機,政府視為下個「兆元產業」,國內科技金融傳產大咖爭相投入,聯電榮譽副董事長宣明智則早在2011年就出資成立宣捷幹細胞,投入間質幹細胞的分離、純化、特徵研究以及製程開發,資本額從2,000萬元一路增資,目前7億元,包括聯電集團前董事長曹興誠、富鑫創投董事長邱羅火、前普立爾董事長黃震智、漢民科技董事長黃民奇、冠捷科技集團總裁宣建生、緯創董事長林憲銘等科技大老均有參與。宣捷初期以臍帶血儲存、新生兒幹細胞儲存為主,直到衛福部2018年發布,《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》(簡稱《特管法》)修正條文,開放6項細胞治療技術,自體免疫細胞、自體脂肪幹細胞、自體骨髓間質幹細胞、自體纖維母細胞及自體軟骨細胞等,宣捷才開始與成大醫院等合作,進行幹細胞新藥臨床試驗計劃,後來研發出可以治療小兒支氣管肺發育不全(BPD)的問題,獲衛福部食藥署臨床試驗許可。疫情期間,宣捷進一步跨入異體細胞新藥開發。宣捷早在成立一年後就轉型為「新藥研發」公司,專攻「幹細胞新藥」等生物藥開發,同時也開發「蛋白質新藥」,2013年透過換股方式,併購大展幹細胞生技公司,2021年,取得港商Orilitia Biopharma Limited研發的異體臍帶間質幹細胞新藥UMC119-06,用於慢性阻塞性肺病(COPD)及急性呼吸窘迫症(ARDS)的製藥暨治療技術的國際授權。李岡遠醫師解釋,COPD及ARDS兩者原本無藥可醫,但幹細胞治療提供了新選擇。宣捷以UMC119-06用於治療COPD,在疫情初期取得美國及台灣核准,與雙和醫院啟動臨床收案。目前宣捷手上共握有3顆異體細胞新藥,有6大適應症同步臨床試驗。宣昶有在去年底的台灣醫療科技展上表示,包括慢性肺阻塞(COPD)臨床 II 期已展開收案、老人衰弱症(FS)臨床 I/II 將在第四季開始收案、早產兒支氣管肺發育不全(BPD)臨床 I 期試驗進行中,三大臨床均有進展,此外兒童腦性麻痺(CP)、週產期缺氧窒息腦病變(HIE)及早產兒腦傷(PBI)已完成臨床前試驗,即將提出正式臨床試驗申請。針對異體細胞新藥開發進展,宣明智曾透露,「我已經撒好一張網,宣捷在等一個時機,只要有一家藥廠來合作,其他藥廠就會跟進。」蔡建芳告訴記者,「疫情後,民眾對健康的重視度更加提高,不僅醫院會告知新的醫療方式,大家也會主動搜尋、了解。此外,特管法有提到,像是CIK細胞免疫療法(由患者周邊血中提取免疫細胞,於體外活化後回輸,改善病患免疫系統、提高免疫力)。」據此,宣捷也朝成人細胞儲存提供服務。宣捷幹細胞於2023年登錄興櫃,由康和證券主辦輔導,宣捷幹細胞創辦人宣明智(左三)、宣捷幹細胞董事長宣昶有(左四)、康和證券董事長鄭大宇(右二)及宣捷幹細胞副董事長蔡建芳(右一)共同出席興櫃前法人說明會。(圖/報系資料照)目前國內細胞治療開放規範方向,正從自體細胞治療走向異體細胞治療,而《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》為關鍵法案,備受生醫界關注,去年送入立法院三讀卡關。蔡建芳充滿信心地說,「正在申請的PIC/S GMP細胞先導工廠,搭配再生醫療雙法過關,將來會是營利來源。」
緯創AI伺服器今年3位數成長 總座:全球6地同步建廠
緯創(3231)旺年會昨(2日)隆重登場,總經理林建勳針對今年旗下產品表示,AI 才剛開始發展,不過看好今年緯創在AI伺服器領域的業績將年增3位數百分比;PC方面,業績在明、後年顯著成長前,今年可望先小幅年增。緯創全年資本支出150億元、年增10%,印度、越南、美國、墨西哥、捷克與台灣6地區新建廠區工程持續進行中。林建勳指出,AI 產業目前仍處於起步發展的階段,未來幾年都會高度發展,而緯創今年全體AI伺服器供應商一定都會有所成長,營收可望年增3位數百分比;董事長林憲銘也指出,AI仍然是今年科技發展的主軸,會對台灣整體產業和緯創帶來很多機會。至於 PC 方面,林建勳認為,去年已經是 PC 市場的谷底,未來的成長動能在於換機潮,且在 Windows 升級的情況下,企業用戶啟動換機,帶動今年小幅成長,明後年的成長力道更明顯。AI PC 部分,林建勳則表示,明年在整體PC市場的滲透率提高之後,會有較強的成長動能,今年仍屬新興產品。整體而言看好 PC 的長期發展。此外,緯創積極布局海外,除了印度、越南、馬來西亞外,現於墨西哥、捷克也皆有新產線工程進行,美國加州也將公告設置高階產品新廠,德州還會布局大規模的維修服務廠區,加上台灣內湖、竹北、高雄3地的工程。林建勳表示,所有的計畫都會配合客戶需求進行。董事長林憲銘進一步提到,今年的資本支出約 150 幾億元,比去年多 10% 左右。關於印度新筆電產能,印度卡納塔卡省大中型企業廳長 M. B. Patil 周四(1日)在自己的社群平台 X 上宣布,緯創斥資 150 億盧比(約新台幣 56億元)興建筆電廠。並揭露緯創預計今年7月動工、2026年1月投產,也將製造車用、物聯網相關產品。對此,林建勳證實此投資案,指出此印度擴廠計畫主要作為維修服務的廠區,目前已經取得土地。並表示,目前在印度已有租賃廠房提供維修服務,因此此一新廠建廠進度不影響業務。
緯創林憲銘:2024年整體經濟成長性不大 AI仍是科技發展主軸
AI伺服器代工廠緯創(3231)董事長林憲銘今(2日)表示,一如去年股東會所說的,2023年看起來像完美風暴,地緣政治、科技衝擊,連總體經濟也不好,還有戰爭,以及ESG等,2024年看起來,總體經濟應該不會有大的成長,應該也不至於衰退,整體成長性看來不大。話鋒一轉,林憲銘說,AI過去是專家用得很多的系統,現在普羅大眾都可以用,因為如此,可以推動專家系統精進。林憲銘指出,現在大家覺得擔心、有點怕怕,但是對於企業來說,一定要擁抱新技術的衝擊,畢竟各方面營運將會不得不借助AI。林憲銘說,大家對AI的恐懼是會存在,AI會不會回過頭變成迫害?現在不知道,但如果我們善用,永遠會是好的工具,畢竟使用者的起心動念工具,也就是影響AI的發展。現在大家討論很多道德觀、社會觀,就是大家擔心進展快到無法控制,在這背景下,會影響到人類擁抱AI的速度。林憲銘指出,AI仍然是今年科技發展的主軸,不只硬體,還有軟體、服務、生態系,將來如何佈建AI領域,誰是領導者,現在都還不知道,發展廣度會很廣,將來這段時間大家可以用心思考,對台灣產業會有很多機會。林憲銘說,我們必須重新評估如何善用手上資源,現在了解到,未來競爭資源不是無限的,如果可以抽回來發展新事業,包括AI、EV、能源、雲端服務等,藉此機會來轉型、投資,對未來比較好。林憲銘表示,緯創今年資本支出規劃為150億元,較去年增加10%,過去資本資出有很大一塊是與美國客戶有關,既然現在客戶有改變了,但資本支出還增加,就代表我們有很多廠在進行,像台灣,內湖、竹北、高雄甚至海外的越南、墨西哥都在蓋,這些都是跟未來這幾年我們的發展有關。
張惠妹暌違4年嗨唱尾牙 天后誠意滿滿親挑45分鐘神級曲目
天后張惠妹年年榮登上班族最想看到的尾牙表演巨星,每年都推掉10幾個演出邀約,加上正值《ASMR世界巡迴演唱會》期間,幾乎已經不做任何公開活動的她,睽違4年破天荒把在台的尾牙首秀給了緯創資通,2月2日緯創的員工不用搶票就可以看到天后張惠妹的神級演出,當天她將一連演出45分鐘,羨煞其他企業的員工們。緯創資通的林憲銘董事長透過台灣好基金會柯文昌董事長引薦,親自邀約張惠妹演出。據悉,屆時天后演出曲目從張惠妹到阿密特都有,秉持著不接則已,一接就端出「演唱會女王」的超狂精神,親自選曲端出精華45分鐘演出,至於保密的酬勞部分,據說是緯創「最大的誠意」,張惠妹經紀人陳鎮川也回應:「酬勞皆大歡喜。」張惠妹將在緯創尾牙一連演出45分鐘。(圖/聲動娛樂提供)張惠妹曾憑著另一個身份「阿密特」奪下金曲獎最佳女歌手,不只展現音樂另一面,也創造許多經典歌。距離上一張阿密特專輯已相隔9年,近日音樂人左光平發文透露,阿密特即將回歸,廣發英雄帖邀歌。張惠妹的經紀人陳鎮川今(11日)受訪時用「很慢」形容天后的收歌速度,表示因為張惠妹對音樂要求很嚴苛,要挑到喜歡的作品不容易,所以新專輯甚至單曲何時能生出來都不知道,他笑回說:「希望新年收歌手氣好,2024能不能有音樂作品,就要看手氣如何了。」此外,對於新年將至,陳鎮川透露春節至少會讓阿妹好好休息1個月,準備年後專心做新專輯、繼續《ASMR世界巡迴演唱會》,至於演唱會何時唱回台北?陳鎮川說:「年後巡演的節目內容會有大幅度更動,當然我們還是希望能唱回台北,不過一切都要等到有適合的場地再做規劃。」
八里媽媽嘴雙屍命案10年 謝依涵遭判無期…獄中生活曝
新北八里2013年發生一起「媽媽嘴」雙屍命案震驚社會,咖啡店員謝依涵殺害富商陳進福夫婦,遭判無期徒刑,目前在桃園女監服刑。桃園女監典獄長林憲銘1日表示,謝依涵情緒穩定,曾參加啦啦隊活動,現在會下工場「做紙袋」。記者問,謝依涵有沒有幫忙做咖啡等產品。林憲銘回,現在桃女監只有做75%生巧克力,相當熱門,謝依涵目前在工場做紙袋加工,算是靜態沒危險性,而她表現穩定,獄方之前對她列管1年,沒發現特殊狀況。現年38歲的謝依涵之前曾當啦啦隊。林憲銘表示,從謝依涵的判決書來看,當時她因為要跟男友結婚,急用錢才殺人,在案件審理期間,謝依涵有進行心理鑑定,再犯可能性低,沒有剝奪生命的必要,最後判2個無期徒刑。新北市警察局長廖訓誠當年偵辦本案,他回憶,多年前他遇到謝母,她說因為想就近探望女兒,所以從高雄搬來台北,也能幫女兒處理官司。據《刑法》77條規定,受徒刑之執行而有悛悔實據者,無期徒刑逾25年,有期徒刑逾1/2、累犯逾2/3,由監獄報請法務部,得許假釋出獄。所以,儘管謝依涵從2013年關到現在超過10年,最快要2038年才能出獄,那時她已經超53歲。據悉,「媽媽嘴」命案也被電視劇《廉政英雄》翻拍,案發當年謝依涵只有27歲,她曾在日記中自爆疑似劈腿,有8位男子問她要不要交往,據說她的男友在案發後去監獄探望300次。
矯正機關告別疫情、破繭而出 桃園藝文特區展售自營商品
法務部矯正署從11月3日至5日止,連續3天在桃園中正藝文特區舉辦聯合展售會,矯正署長周輝煌指出,這是新冠肺炎爆發後,3年來首度舉辦的「全國矯正機關教化藝文及技訓作業聯合展示(售)會」,本次活動以少年復歸及自營商城為主軸,展現收容人在監獄內努力自新的面向。主辦本次活動的桃園女監典獄長林憲銘表示,嬌正署2006年建置矯正機關自營產品展售商城,近年為因應消費者購物型態轉變,2022年12月完成商城改版。讓手機、平板電腦等也能順利使用:此外為提升便利性,也结合線上金流串接,多元支付,不需再打電話確認訂單或至實體ATM匯款。矯正機關聯合展售會開幕首日,將安排3所矯正機關進行表演節目,展現收容人訓練成果,希望觀眾從表演過程中,感受到收容人的矯正成果以及建立的自信心。此外,活動期間結合矯正機關教化藝文藝品展示及自營作業產品展售,並設計集章闖關遊戲,現場參與民眾可透過集章闖關、有獎徵答及影片觀賞等活動,希望打破對「監獄」的刻板印象,藉由探索收容人的故事與改變,現場感受「破繭而出•藝心向前」的氛圍。展售現場還安排矯正機關直播展售活動,無法到場的民眾也能用網路取代馬路,線上沉浸式参與活動。展售區特別設計「集章趣」活動,包含滿額集章活動、我是闖關王、任務大挑戰以及矯正自營商城線上預購現場取貨等,每個活動均備有精美禮物,4大關卡全數完成還可額外獲得一份限量組合好禮,活動贈品數量有限,送完為止!可上FB粉絲專頁查詢相關訊息。
緯創小金雞秘辛1/林憲銘自爆當年「30分鐘拍板讓洪麗寗出去闖」 緯穎雪中送炭輝達磨成千金股
受美國科技股大跌拖累,上周台股成了外資提款機,外資在10月26日賣超286.88億元,卻反手買進多檔AI人工智慧概念股,其中緯創資通(3231)成了買超冠軍,單日買超1.4萬張。儘管美國不斷擴大對中國晶片禁令,AI晶片龍頭輝達首當其衝,漲多回跌下,廣達(2382)10月31日收在189元,緯創收在89.4元,緯穎(6669)則是1520元。不過,TrendForce仍看好AI伺服器及AI晶片需求,預估2023年AI伺服器出貨量近120萬台,年增38.4%,占整體伺服器出貨量近9%,而預計2026年將占到15%。今年台美股市都掀起AI巨浪,在輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳5月參加台北國際電腦展COMPUTEX時衝上高峰,演講後,全球矚目的「皮衣刀客」黃仁勳親自到訪廣達旗下的雲達攤子站台,還脫下招牌皮夾克給雲達總經理楊麒令穿,這一穿讓廣達市值整個翻倍,股價從年頭的72元,一路往上,8月衝出272.5元新高。不過,沒有在展覽上擺攤的緯創飆得比廣達更猛,從今年1月約30元,衝到7月最高峰158元,緯創子公司緯穎科技更是從1月的723元,漲到7月最高點2215元。「我在2月時發現緯穎有AI概念時進場,在漲多回跌前出脫,半年就賺了上百萬。」一位股民笑得合不攏嘴,向CTWANT記者炫耀他的戰績。去年底ChatGPT紅起來後,AI模型相關應用需要搭載GPU、FPGA、ASIC等晶片的 AI 伺服器做為運算基礎;研調機構 TrendForce 指出,目前以輝達 GPU(如 A100 晶片)為主流,市占率 6到7成,而緯創就是DGX A100(AI伺服器系統模組)及HGXH100(AI伺服器次系統模組)的主力供應商,法人認為,光是AI伺服器就能為緯創貢獻200到300億元營收。輝達創辦人黃仁勳出席COMPUTEX演講,引發AI風潮。(圖/黃耀徵攝)然而,緯創拿下這訂單,也是默默紮馬步了很久。業內人士向CTWANT記者透露,「其實當年輝達會找上緯創做DGX的系統組裝,就是因為輝達在AI領域還沒做出成績時,伺服器大廠都不願意陪他『練功』,是緯創的子公司緯穎雪中送炭,很早就開始跟他合作,等於是支持與陪伴他走過了最艱難的研發時間。」「當時我也沒想到AI會變成今天的局面!」緯創資通董事長林憲銘與緯穎科技董事長洪麗寗在10月20日的「2023年台灣企業升級轉型論壇」上,同台聊起這段往事,笑鬧間透露不少當年秘辛。緯創自2001年從宏碁集團分拆獨立後,以筆電、桌電與伺服器等代工為本業,後切入手機、資通訊及雲端等代工,也就是原廠委託設計的ODM廠,但2010年有了變化。當時,臉書、微軟等公司跳過只賣包套方案的品牌商,想直接找ODM廠打造符合自己需求的雲端硬體,問了很多家都碰壁,當然也找上緯創。此一要求,等於打破原有銷售模式,原本是代工廠將伺服器出貨給國際大型品牌廠,例如戴爾、惠普等,軟硬體系統整合後,再交付給雲端服務供應商。這使緯創陷入兩難,這些伺服器品牌商也是緯創的筆電代工業務重要客戶,如果接了伺服器生意,就變成客戶的競爭對手,還沒賺到錢就得罪原本的大客戶。當時擔任緯創企業產品事業群總經理暨營運長的洪麗寗,真的不想放棄這個機會,她還一度動念想離職創業,威逼林憲銘好好思考這些潛力客戶的重要性。「機會已經來了,客戶找上門來,但我們不敢吃、也吃不下來,那就分開吧!」林憲銘憶起當時。事實上,緯創從宏碁分割出來時,就是面臨一樣挑戰,當時外國筆電品牌客戶挑明跟他說,「你只要一天帶著acer的帽子,我就不能跟你做生意,因為我不相信你在關鍵時刻的決策。」兩年後,也就是2012年,「當天會議就在30分鐘內拍板,讓洪麗寗出去闖。」林憲銘說,而洪麗寗也跟她的夥伴在辦公室踱了20秒的步,然後大喊「走的時候到了!」林憲銘從緯創的各部門挖錢,一共9500萬元,交給洪麗寗,要她做個「輕資產」的公司,不要管製造,先把目標客戶的需求搞好就行。這家新公司就是緯穎,鎖定雲端伺服器業務、專攻雲端客戶,提供巨型資料中心(Mega Data Center)、雲端基礎架構(CloudInfrastructure)產品及系統解決方案服務。「不過這個真的很難,因為產品需求差異越來越大。」林憲銘說。緯穎從2012年到2016年都在虧錢,要整合、要找問題,短時間內看不到成效,組織內部抱怨聲四起、開始斤斤計較。林憲銘說,「當時最重要的就是穩住軍心,在費用分攤、資源分布上去裁決並協調,並鼓勵每個部門,讓大家都覺得自己是有機會的,所以才有動力去挑戰。」林憲銘笑著跟CTWANT記者這樣說,「現在看起來,我做得還不錯。」成軍四年後,機會再度上門。當時身兼緯穎董事長的林憲銘透露,「我們早在2016年就知道輝達要發展GPU,」當時沒人知道GPU能在未來的AI時代,成為簡單高效運行生成式AI模型的最好選擇,「高層內部討論時很掙扎,因為出貨量真的很少,許多同業都不想接這種案子,加上做下去後才發現沒有想像的容易,技術跟過往的伺服器製造經驗有很大的不同,」花費大量時間與人力、金錢投資下去可能不划算。緯穎股價在7月漲破2千元,後續漲多回跌,但法人仍看好後市。(圖/翻攝緯穎官網、奇摩股市) 不過,緯穎的團隊說想要堅持做下去,也還好緯創在製造上有基本底子,讓緯穎專注去做最難搞的客戶需求。也因此,緯創早在2017年左右,就跟著輝達投入AI相關研發,就這樣默默做了五、六年,包括GPU伺服器、GPU加速卡等,所以當現在有更多AI應用發生時,緯創已站在前端。「還好是客戶有前瞻性,在前面開拓了未來。」林憲銘說。緯穎去年營收近3000億元,法人預估,AI伺服器在去年營收占約1成,但明年可望成長至3成,雖然量體沒有老大哥鴻海、廣達多,但今年開發中的新品五成都是AI伺服器,可說是「很純」的AI概念股。外資券商認為,緯穎受惠於特殊應用晶片(ASIC)伺服器的營收與毛利向上、GPU伺服器長線成長動能穩健,研判緯穎未來還是很有成長,股價回跌反而創造重新買進的機會,維持「買進」評等,目標價放在2千以上。本土法人也認為,隨全球伺服器需求穩定,AI伺服器出貨量開始加溫,抵銷一般用途伺服器出貨衰退,緯穎第四季營收可望季增35%。
緯創小金雞秘辛2/面對 「一群戴耳環穿拖鞋桀傲不遜的小夥子」 洪麗寗眼睛發亮:他們是未來科技發牌者
「我心中充滿了無限的興奮,因為我看到了,將來是誰在發牌。」面對著一群戴耳環、穿拖鞋,講話桀傲不遜的25歲小夥子,還用臉書來談生意,緯穎董事長洪麗寗提起成軍十年來接待過的「年輕貴客」,眼神都亮了,「未來就是他們在決定的了!」洪麗寗是台大政治系68年班畢業的,這個文科出身的女性專業經理人,身高不到150公分,眼睛圓圓亮亮,講話速度飛快,穿著鮮豔顏色的小套裝,走路蹦蹦跳跳的樣子,不講不知道,她就是執掌營收近3千億、緯創集團目前最高股價的小金雞、緯穎科技董事長。日前在「2023年台灣企業升級轉型論壇」上,洪麗寗提起這十年來接待「雲端貴客」的經驗,宛如一場老科技人被態度矯正的震撼歷程。喜歡學新事物的洪麗寗,大學畢業後因英文流利先在美商任職,後來受宏碁創辦人施振榮的「微處理機的園丁」打動,主動求職,進入宏碁後從基層事務員、業務做起,「acer」品牌上市後,她被外派美國,學習財務、資產、法律,也到政大進修學資本市場。2001年宏碁改組,將代工事業分割成立緯創時,她主動跟著林憲銘出走,負責業務行銷,2010年在外界不知「雲」為何物時,她從產品事業群總經理轉跳雲端事業總部總經理。「因為第一個碰到CSP(雲端服務供應商)客戶的是我,我在這個事業很多年,大企業會有自己的結構和要求,但你現在面對的是一群戴耳環、穿拖鞋,講話桀傲不遜的小夥子,而且有些才25歲!」洪麗寗口沫橫飛地說。雖然這些人看似「衣衫不整」、甚至感覺有些沒禮貌,但在與客戶溝通需求時,洪麗寗聽出了未來科技轉變,是可行且無人做過的,讓她非常興奮,但這個需求剛萌芽,表示還有很多未知數、訂單量更是少到可憐,很難符合一個上市公司會被外界要求的利潤和營收,而且最恐怖的是,如果接了這個客人、可能會得罪原有的大客戶。緯創董事長林憲銘在今年股東會宣布交棒給洪麗寗,擔任緯穎董事長。(圖/翻攝自緯穎官網)為了「這些小夥子」,原是緯創資通的企業產品事業群總經理暨營運長的她,2012年帶著99名員工出去成立緯穎科技,到汐止的緯創對面大樓重啟爐灶,團隊從零開始,大小雜事都要自己動手。然而創業初期,洪麗寗團隊很快就發現,這些年輕貴客像「奧客」般難伺候。工程師都要身兼數職、跨界討論,畢竟要做的是量身打造的伺服器。洪麗寗曾說過,代工就是讓品牌廠開出很細的規格,跟著做好就行,但像是臉書、微軟這類的客戶,都是聰明絕頂的國際級高手,會直接挑戰你的工程師會什麼?如果只是照經驗給方案,馬上就被打回票。所以跟CSP原廠做生意,不是溝通就好,是要把你自己的秘訣與壓箱寶都翻出來,共同研發出適合的產品,「有時對方只是提出需求,到底怎麼執行,都要靠緯穎自己想辦法,為了設計出好硬體,甚至要去猜未來兩年後的規格、產品能不能與未來軟體相容。」洪麗寗說。「我們做的是代工企業,而且是伺服器、不是像手機那種消費性產品,可以直接看到客人使用,其實你根本不知道你的商品賣到哪去,中間還要經過很多層,」洪麗寗坦言,她常常在質疑自己為何而戰。新公司的前3、4年都在虧錢,但「這些『有潛力的客人』,除了當面開會,居然會直接用臉書這種平台跟你聯繫、敘述他的需求。我心裡就想,未來硬體的規格是由他們決定的,就是他們了。」洪麗寗有了這個想法,跑去跟林憲銘說,甚至還要求直接放棄品牌商,嚇得林憲銘連忙說「不要衝動」,畢竟這是完全不同量級的客人呀,還是留著好了。這些在外人眼中看似不修邊幅、「有潛力的客人」,如今有的一躍成為國際上最受注目的科技弄潮兒,包括當前的AI領導者、NVIDIA輝達。去年ChatGPT引爆AI商機後,讓原本高單價的AI伺服器成了市場寵兒,緯穎研發中案件逾5成與AI伺服器相關,成長前景看好。不被外貌迷惑的洪麗寗,在今年5月底的股東會,正式從前董事長、也是緯創資通董事長林憲銘手中接下董座的棒子。面對一路走來的艱辛,洪麗寗笑著跟大家說這個前董事長只是個「心靈解方」,每次公司碰到重大困難,還是要自己想辦法解決,「不過他(林憲銘)只要坐在那邊,大家就會很安心。」緯穎強調培育團隊人才,工作氣氛好,讓員工很有感。(圖/翻攝自緯穎臉書)身在洪麗寗領軍的團隊裡,緯穎人大多按讚。一位內部工程師跟CTWANT記者透露,儘管緯穎的薪水在業界不是最高的,但老闆和同事都不錯,公司的制度和福利也很好,上班時間有彈性,也不會強調加班文化,由於科技業跳槽是常有的事,也有人為了高薪跳去別的公司後,反而懷念起緯穎的好,想要跳回來。也有工程師說,跟其他公司比起來,緯穎的同事不算多,但都挺厲害的,如果沒有野心、沒有持續提升自己,想在緯穎安穩養老是不可能的事。畢竟這是一個連管財務的部門,也有約兩成的同仁會寫Python程式的地方,洪麗寗表示,每年都會鼓勵同仁去參加外部或是自己的黑客松,因為在比賽時要自己找題目、學習使用新工具,在很短的時間內做出原型;先前就有財務部的同事做了一個程式機器人,把原本耗時超過3小時的財務結帳工作,縮短成20分鐘校對後就能完成。 「不過,有件事我實在很受不了,」林憲銘大笑著跟CTWANT記者說,儘管他非常欣賞且贊同洪麗寗的人才文化,但「我到現在還是不能接受員工穿耳洞來上班,但如果他是個人才呢,這真是我的缺點。」
黃仁勳、蘇媽接連來台點燃AI風潮 緯創市值飆破4千億今年翻漲3.86倍
自從輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳在台北國際電腦展期間來台,另外一家大廠AMD執行長,被市場稱為「蘇媽」的蘇姿丰也在本周訪台,連接引爆台股AI風潮,緯創(3231)也成為最大受惠廠,股價從今年最低29元,最高來到145元,也推升公司市值從847億元,一路飆升4117億元,大幅成長3.86倍,更擠入台股前20大市值公司,來到第19名。在AI話題引爆之前,緯創的市值其實也低於主攻伺服器領域的子公司緯穎(6669),根據證交所資料,緯穎公司市值在2019年衝上1000億元大關,就一直在1000-1985億元之間,也同樣受惠於今年AI題材,讓市值最高來到3400億元,在台股排名也升至28名。緯創董事長林憲銘也在今年6月股東會後指出,過去台廠本益比不到10倍,持續很長一段時間,其實早期電子產業、複雜電子產業本益比大概都是在20倍上下,換言之,10-20倍的本益比區間並沒有理由說不合理。林憲銘也表示,台灣一年的ICT產值約4000億美元,佔全球ICT產值6000億美元的將近7成,雖然產業毛利沒有那麼高,但周轉快速,因此大家都有獲利,而隨著美系、歐系品牌廠商搶攻利基市場,台廠經驗相對豐富,有一定領先的時間。儘管緯創因股價漲幅過大,而被證交所列入處置股票,在7月14-27日進行分盤交易,每5分鐘撮合一次,儘管股票交易受到限制,但是市場對於遭到分盤交易的股票,往往都願意追價,推升緯創在17日繼續創下145元的掛牌高點。
棄蘋果成AI霸主1/不再屈就iPhone代工老三 與輝達站隊股價一個半月翻倍漲超越鴻海
7月7日,僅花了一天就完成填息創下公司掛牌以來新紀錄的AI當紅炸子雞的緯創(3231),股價以106元超過了蘋果(Apple)iPhone最大組裝代工廠鴻海(2317)的105.5元。「當台廠陸續退出蘋果供應鏈,緯創算是轉型最成功的案例。」一位蘋果供應鏈主管告訴CTWANT記者。2020年7月,緯創宣布將出售集團旗下緯新資通(昆山)、緯創投資(江蘇)及其相關業務予大陸立訊集團,並於2021年1月完成交割。2023年4月,緯創將原供應iPhone液晶顯示模組(LCM)的泰州廠關廠,又將印度iPhone組裝廠以6億美元賣給印度塔塔集團,這些動作都被市場解讀為,緯創就是要退出蘋果供應鏈。而在緯創近期的法說當中,也默默將手機從主要產品分類中移除。對於退出蘋果供應鏈的評論,緯創董事長林憲銘並沒有正面回應,但就集團近期的布局新調整,他在6月股東會後對媒體說明,公司都是因應「客戶」要求,也分別在越南、墨西哥及台灣都有擴廠規劃,產能自然也有調整的需求,這是全球布局考量所需要的,且因應成本控管最佳化,公司也會進行策略性整合各地資源及供應鏈。憑藉著從繪圖卡以來的合作關係,緯創也成為輝達AI伺服器的重要合作夥伴。(圖/黃耀徵攝)過去這三年,緯創大舉調整產能布局,火速轉進東南亞、南美洲,此番乾坤大挪移,早在23年前母集團宏碁(2353)企業再造時,就已演練過。2000年,宏碁集團面對產業動盪及營運虧損,一切為三,將品牌(ACER)、零組件(BENQ)、代工(緯創)進行拆分,分割成三家公司,緯創也因此應運而生,以筆電及桌機代工為主,交由當時的宏碁總經理林憲銘。1952年出生的林憲銘,是台南人,1995年加入宏碁,擔任過業務、採購、物料管理等職務。林憲銘原本與施崇棠分別掌管個人電腦事業群及電腦系統事業群,隨著施崇棠離開後,兩事業群合併,全部由林憲銘來管,並擔任宏碁總經理。在分家之後,成為緯創資通董事長。分家時,宏碁創辦人施振榮曾說,「緯創的業務必須專注,相較於競爭對手,要達到專業代工的效率和水準。」被業界認為經營哲學最像施振榮的林憲銘,確實有做到,在筆電代工領域僅次於廣達及仁寶,成為「筆電三哥」,但林憲銘沒有「孤注一擲」全押筆電。2000年底宏碁啟動第二次再造,原本的代工部門獨立成為緯創,由林憲銘(右)擔任董事長。(圖/報系資料照)分家之後的緯創,除了筆電外,也積極搶進蘋果iPhone組裝供應鏈,最初是在2013年就有取得蘋果iPhone5C,但並非是主流機種,一直到2017年的iPhone X,蘋果正式將主流機種的代工訂單交由三家,讓緯創得以進入高階iPhone代工,但取得的訂單數量,仍無法與鴻海(2317)及和碩(4938)相比。儘管打入iPhone供應鏈,緯創依然持續布局其他領域,包括在2010年10月成立雲端事業總部,負責提供雲端服務(Cloud Services)及開發雲端作業系統(Cloud OS)及硬體架構;2020年則跨入5G、AI、電動車(EV)、AIoT、醫療等。「面對產業的變化,緯創的分散布局其實有其必要,但就沒有特別突出的成績。」法人向CTWANT記者表示,「輝達執行長黃仁勳參加台北國際電腦展(Computex)期間引爆全台瘋AI,他到廣達旗下雲達、技嘉、華碩等廠商攤位,沒有參展的緯創難道就被冷落了嗎?當然沒有,看看緯創5月下旬開始從55元飆到7月初最高110元,已漲了一倍就知道,這像是被忽略的樣子嗎?」原本就是輝達(NVIDIA)繪圖卡代工廠的緯創,也有GPU伺服器設計、製造,隨著輝達布局AI市場,緯創也在2017年,開始切入AI伺服器代工。根據緯創法說資料,2022年緯創的AI運算產品營收已達150億元,2023年將會進一步成長。法人直言,緯創在蘋果iPhone代工最多就是老三,完全無法跟鴻海、和碩相比,更不用說在美中貿易戰後,市場被分割,讓紅色供應鏈崛起,緯創的重要性也越來越低,現在AI的應用更廣、需求更多,這邊有更大的空間可以讓緯創發展。因應轉型需求,緯創也在2020年將昆山廠的iPhone業務轉賣給中國立訊。(圖/翻攝自第一昆山官網)
棄蘋果成AI霸主2/抓住北美雲端服務需求 洪麗寗打造緯穎成AI伺服器小巨人
緯創(3231)旗下小金雞緯穎(6669)今年董事改選,原任董事長的林憲銘交棒,由副董事長暨營運長洪麗寗接任。這位在全球AI伺服器代工業撐起一片天的女將,身高不及150公分,可說是系出宏碁集團的袖珍女董,隨緯穎股價4日飆上1610元天價,她的身價也翻上46億元。台大政治系畢業的洪麗寗,1986年加入宏碁,一路從事務員開始做起,曾被派駐到美國,後再回台灣進入OEM部門,2001年因宏碁集團再造到緯創擔任最高業務行銷主管,緯創在2010年成立雲端事業總部,負責提供雲端服務(Cloud Services)及開發雲端作業系統(Cloud OS)及硬體架構,洪麗甯也出任總經理。洪麗寗曾說過,當時的雲端就跟現在的5G一樣,其實也沒有人搞的清楚是啥。台廠代工伺服器的銷售模式,多由ODM廠商出貨給品牌廠商,進行軟硬體系統整合後,再交付給雲端服務供應商,後來有供應商直接找上洪麗甯,洽談ODM Direct的直銷模式。當同業以ODM模式為主之際,緯創想要代工跟直銷兩種生意都做,因此2012年緯創將(業務)分割出來,成立「緯穎」,由洪麗寗擔任總經理,2020年升任副董事長暨執行長,2023年再接任董事長暨策略長。北美四大雲端服務業者之一的Meta是緯穎最大的客戶。(圖/翻攝自Meta臉書)洪麗寗在2021年曾分析伺服器產業狀況,她認為,台灣是伺服器代工業務的重鎮,但是雲端市場產業是大者恆大,當客戶規模越來越大,就會想要自己設計符合自己需求的產品,但如果規格都由客戶指定,那就回到純代工的老路,因此就需要客製化,就算是比較小的客戶,就會比較能接受我們的意見、主導空間大,這也是緯穎可以發揮的地方。在緯創所專注的品牌廠代工市場外,由於臉書、谷哥等廠商想要有廠商可以直接供應產品,因此緯穎就有了發揮的空間,負責供應直接客戶的需求。緯創負責品牌代工,緯穎負責直接客戶,緯穎目前出貨的產品中,有2成與AI相關,至於新案部分,更有5成與AI相關。緯穎自成立來,營運表現都是明顯成長,2015年營收突破100億元大關,2016年倍增到317億元,2017年又翻倍到856億元,掛牌前一年的2017年,營收輕鬆越過1000億元,以1810億元進逼2000億元大關,2019-2021年成長稍緩,2022年又重啟動能,來到2928億元。獲利部分更是水漲船高,2017年首次賺一個股本,2018年EPS達38元,2020、2021年都是49元,2022年衝到81元。滿足東南亞資料中心快速成長所需,緯穎2021年在馬來西亞柔佛州士乃機場城設立整機櫃伺服器組裝廠。(圖/緯穎科技提供)財信傳媒董事長謝金河更發文指出,「洪麗寗她的身高只有146公分,站在林憲銘身邊更顯得袖珍。不過,緯穎股價從718元漲到1610元,緯穎創造超過2600億元的市值,洪麗寗持有緯穎2894張,持股比率1.66%,緯穎漲到1610元,洪麗寗手上的持股值46.59億元。洪麗寗守著緯穎,這個不起眼的小女人竟撐起緯創集團在伺服器領域的半邊天,這也是台灣的傳奇!」
緯創三隻小金雞獲利大好股價狂漲 林憲銘:殖利率減半因股東很支持
電子代工廠緯創(3231)15日舉行股東會,董事長林憲銘對於股利部分指出,每股將配發2.6元現金股利,配發率約64%略優於公司設定的60%目標,不過現金殖利率則因為近期股東很支持公司股票,由原本預期的7%左右,出現減半,但希望股東可以接受。緯創近期搭上AI伺服器題材,5月股價站上50元,今日盤中最高來到81.4元,短線漲幅超過60%。談到小金雞,林憲銘指出,我們旗下三家上市公司每年都有獲利,且逐年成長,像是緯創軟體去年每股稅後純益8元,啟碁也是8元,緯穎則是80元。林憲銘也透露,還有其他小金雞正在成長中,都有成果再跟股東報告。至於近期緯創頻傳廠區移轉消息,林憲銘也說明,都是配合客戶需求,客戶有什麼需要,我們就會配合。話鋒一轉,林憲銘也說,中國還是很重要的市場。
頭號AI軍火商4/人工智慧話題行情燒完了? 分析師:長多趨勢確立「這些標的」可留意
近日在台股燒燙燙的AI話題行情走完了嗎?「今年科技產業景氣不佳,通用伺服器訂單時不時有遞延的耳語。」華冠投顧分析師謝宗霖告訴CTWANT記者,「但AI伺服器不同,包括科技大頭如馬斯克等,以及法人都正面看待,合理研判產業應是長多趨勢。」AI伺服器有多夯?首先是5月25日GPU大廠Nvidia(輝達)公布財報,對未來的展望,財測預計第二季營收110億美元,遠高於市場預期的71.8億美元,盤後股價直接大漲25%。第二則是特斯拉執行長馬斯克,也在5月24日表示,Google、微軟需要有對手,他也要加入AI競賽挑戰。謝宗霖說,觀察投信法人5月佈局著墨的個股,從投本比,也就是投信買賣張數超占個股股本的比率來觀察的話,投本比高的一半以上都是AI相關。TrendForce分析師劉家豪表示,AI算是一個持續性較高的成長標的,尤其在地緣政治、通膨壓力的陰霾下,AI可以等於是特定廠商的金流避風港。至於AI伺服器因為上面都有搭載GPU,因此成本較高。技嘉(2376)總經理李宜泰25日也在法說會上表示,AI伺服器因為記憶體及GPU等用量更大,因此價格也比傳統伺服器大概超出10-15倍。法人分析AI供應鏈,從上游到下游,最上游的IC設計有創意(3443)、世芯(3661),至於晶圓代工則是台積電(2330)幫輝達代工晶片,封裝部分有台積電及日月光(3711)。緯創及旗下緯穎也是AI伺服器的主要廠商。圖為緯創董事長林憲銘。(圖/報系資料照)另外在AI伺服器組裝部分,最下游的組裝廠以廣達及緯創為主,PCB板有金像電(2368)、健鼎(3044),ABF有欣興(3037)、南電(3046),散熱模組廠雙鴻(3324)、奇鋐(3017),機殼廠的營邦(3693)及勤誠(8210)。「AI伺服器需求將會提升,但不會完全取代一般伺服器,一來並非每台伺服器都僅用來做AI相關應用,還有其他運算或儲存等功能,兩者較屬互補關係。」TrendForce分析師龔明德說。除了台積電是相對比較純的輝達概念股外,投資人還有哪些AI伺服器族群可以觀察?謝宗霖指出,指標廠廣達去年11月隨ChatGPT問世,股價從66.2元開始一路上漲,還原權息的話,本波已漲了75%,儘管法人報告目標最高標是120-130元間,目前已在相對高位階,不建議追高,待拉回到5月12日的關鍵紅K處再進場,會比較安全。華冠投顧分析師謝宗霖說,AI晶片除了輝達以外,英特爾和AMD等晶片廠也值得關注,台廠應能享受這股AI風潮帶來的商機。(圖/翻攝自謝宗霖臉書)至於未來的AI發展是否仍為輝達一家獨霸?謝宗霖認為,除了輝達以外,英特爾和AMD等晶片廠也值得關注。英特爾是美國主要扶植的半導體公司,其Xeon處理器在一般伺服器領域占比最大、AMD近年也在伺服器市場中取得了一些市佔,且AMD也有GPU產品可和輝達一較高下,如MI250、MI300等,且台廠供應鏈大同小異,應能夠享受這股AI風潮帶來的商機。目前的AI風潮可以延續多久?分析師范振鴻則認為,當然就營收的角度目前還沒有太大的營收貢獻,且以台廠來說,目前的營收占比也大多僅有低個位數,因此就估值與理性的角度討論,可能都有偏貴的可能性,但AI的確是未來改變人類生活的重要新興科技,而其所帶來的話題以及「害怕錯過」的心理,是有可能讓股價持續上漲,因此建議投資人若要操作AI相關概念股以壓回買進並設定好停損策略較為安全,避免成為風潮之下的受害者。
黃金大咖挺進1/童子賢吳東亮都來生策會當理事 科技金融董座提前卡位是因它
生技醫療產業今年可說是熱鬧滾滾,蔡英文總統高喊下個「兆元產業」,「生策會」更是結合科技界施崇棠、童子賢、彭双浪、黃崇仁與金融界吳東亮、蔡宏圖、蔡明興等「黃金大咖」,「再生醫療雙法」草案更是送立法院審查,外界預估力拼立院本會期通過,也讓台股中的生技股大漲一波。台股2023年這波生技醫療產業熱潮,從2月16行政院會通過「再生醫療雙法」草案後掀起,這包含母法《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》,為業界視為可為再生醫療產業發展注入強心針關鍵;同日,成立21年的生策會理監事改選出爐,可說是集結「生醫科金」四產業黃金陣容,備受注目。緊接著,2月23日,蔡英文總統接見傑出生技產業獎獲獎企業等時表示,台灣生醫產業2021年營收已達7000億元,創十年之高,政府也會持續投入研發資源、人才培育及調整修正相關法令,力促成為台灣下一個兆元產業,並允諾持續推動大家關心的再生醫療雙法的立法,讓制度面更加完善。小英總統口中「再生醫療雙法」,即是這股生技股熱潮推力之一,由於涉及細胞治療醫學新領域,醫院端、生技界長期以來呼籲政府鬆綁管制以利再生醫療發展,衛福部重新檢討「特管辦法」修正條文,擴大病患的個人自由和代理範圍,制定「再生醫療法」草案。依2018年衛福部發布《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》(特管辦法)修正條文,開放6項細胞治療技術,包括自體免疫細胞治療,用於標準治療無效的癌症病人與實體癌末期病人;自體軟骨細胞移植用於膝關節軟骨缺損等,衛福部再生醫療審議會針對醫院申請個案審查、許可,讓再生醫療「技術」可實際應用,向患者收費。再看被蔡英文總統視為促進生技產界發展指標平台的生策會(國家生技醫療產業策進會)理監事名單,為外界稱為史上最強的「黃金陣容」,科技、金融業大咖都進入,可望引進上千億元資金活水,為生技醫療掀開新一頁。蔡英文總統今年3月出席生策會感恩會,左為台新金控董事長吳東亮,右為國泰金控董事長蔡宏圖。(圖/報系資料照)包括台新金吳東亮、廣達林百里、緯創資通林憲銘、華碩施崇棠、和碩童子賢、可成洪水樹、宏碁陳俊聖、友達光電彭双浪、技嘉葉培城、崇越郭智輝、力晶黃崇仁、瑞昱葉博任等董事長級,以及台達電執行長鄭平等,都是生策會理事,美吾華集團董事長李成家為監事。生策會還聘請英業達集團會長葉國一、金仁寶集團董事長許勝雄、富邦金董事長蔡明興、國泰金董事長蔡宏圖等為顧問。金仁寶集團董事長許勝雄於生策年會專題演講中提到,我國生技醫療產業未來將與資通訊產業並立為兆元護國神山,尤其行政院拍板通過再生醫療雙法,代表生醫產業未來將有更大的商機,並對近期開放自體細胞的治療技術認為「值得肯定」。對此發展,藥華藥(6446)執行長林國鐘告訴CTWANT記者,「樂觀其成!時代在變,法規也在變,我國能順應潮流,與時俱進,受惠產業及病患,要給兩個讚!」藥華藥去年10月於新竹舉行動土儀式的竹北廠,鄰近竹北台大醫院,未來即可就近與醫院合作,進行細胞治療研發。台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁則跟CTWANT記者說,「患者治療是要希望?還是要療程?」目前我國的再生醫療雙法草案是跟著日本走,較偏向鬆綁政策,也就是說從二期臨床試驗即可申請臨時藥證,因此是給予患者有更大的希望空間;美國FDA則是在療程、新藥開發等需做過完整三期臨床試驗,這是兩者的主要差異點。張鴻仁進一步說,從病人角度立場來看,「我也是力推再生醫療雙法通過」,而且法規愈清楚對生技界發展再生細胞治療是更有幫助,才不會有灰色地帶的混沌不明「這是不對」;至於該種療程是否會納入健保給付?「我認為不會,現在有很多藥物都沒有納進健保,何況是新療法。」金仁寶集團董事長許勝雄為生策會顧問,由為生策會創辦人、前立法院長王金平。(圖/劉耿豪攝)
緯創尾牙 邀來蕭敬騰、阿爆及李千娜 董座林憲銘:2023不敢太樂觀
代工大廠緯創(3231)今(17日)舉行尾牙,董事長林憲銘表示,大家對2023年的看法不太敢樂觀,不過過去這幾年公司轉型,因為疫情改變生活型態及公司營運,雖然大環境壓力很大,但組織整合效率也可以更發揮出來。總經理林建勳則指出,大環境會衰退,但緯創會力拼持平,儘管筆電會有個位數的衰退,但非筆電相關營收也將會有雙位數成長。林憲銘指出,2022年初以為最大變數就是疫情,沒想到2月爆發戰爭讓能源價格飆升,世界局勢產生很大改變,造成物價上漲,也迫使美國升息。整體來看,2022下半年個人電腦的狀況差很多,所幸公司還有其他產品可以補上,同時因為產品業務調整,也將原本的雙總經理制,再改回由林建勳擔任總經理兼執行長。林憲銘表示,2022年公司營收9850億元,營收不是我們的最終目標,重點是體質要好,去年的EPS也回升到4元以上。林憲銘也向台下員工鞠躬,感謝同仁的努力。緯創今年尾牙也請來邀來蕭敬騰、阿爆等兩位金曲歌手,以及曾獲金鐘獎及金馬獎的李千娜。林憲銘強調,過去兩年無法自由移動,但是大家依然完成很多努力。緯創已經不是小公司,在科技產業思考如何用創新,我們已經看到一條很清楚的路,透過大家共同的努力,打造更好的環境。經過兩年的努力,公司的體質有了很好改善,希望能看到疫情很快過去。也祝大家2023平安喜樂。林建勳表示,越南產線會持續擴大,主要是筆電產能擴增,因為供應鏈往那邊移動設廠,有可能會成為另一個筆電主要代工聚落,目前有比較積極的客戶會希望把產線移過去。林建勳指出,緯創非中國產能比重一直有在成長,包括越南、馬來西亞、墨西哥、捷克等,都有越來越多的企業級及工業級產品。緯創也一直有在布局車用,像是跟車廠合作高階電腦等產品,另外在車用內部裝置跟資料中心也有機會。林建勳表示,公司都有在耕耘ESG領域,未來會因為ESG做得好而拿到訂單,如果真的有淘汰戰的話,緯創會生存下來。
緯創與美國普渡大學簽前瞻技術研究計畫 攻邊緣運算、先進製造及網路安全
代工大廠緯創(3231)今(22日)宣布與美國普渡大學共同簽訂前瞻技術研究計畫,雙方將針對開放式邊緣運算及智慧製造相關應用展開合作,共同研發可用於智慧工廠管理平台之分散式處理系統。緯創與普渡大學從2021年起即展開合作洽談,經過雙方深入討論計畫方向和執行內容,於2022年中達成共識,並簽定合作意向書,並在此框架下,制定實質合作題目,預計將在未來三年投入研發資金和人才進行研究。根據緯創規畫,本項合作除了將研究成果落實在公司未來新事業的開發,並將召募當地專業科技人才,建立緯創研發團隊。同時將提供2-3位獎學金名額給在普渡就讀的台灣學生,共同參與此一研究計畫,培育優秀人才,期望能對社會及科技發展作出貢獻。緯創董事長林憲銘表示,「此次與普渡大學共同攜手合作,正是體認到電子代工設計製造服務發展至今,除了透過內部研發能量推動轉型之外,結合國內和國際最優秀的研究機構與人才,持續創新突破,加速數位轉型腳步,建立科技競爭力,將是緯創持續成長的動力。同時緯創可藉由與普渡的合作,擴展在美國發展的營運據點,參與技術聯盟,掌握業界最新訊息。」普渡大學工程學院院長暨下任校長,同時亦是推動此次合作計畫的主持人蔣濛(Mung Chiang)表示:「緯創是全球致力於創新前瞻的大型科技公司之一,我們十分樂見普渡和緯創能展開新的研究合作,這項研究計畫將有助於推進我們在先進製造、網路安全和邊緣運算上的共同合作。」