機械工業公會
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機器仁來瘋3／「中國正在倒貨」＋日幣貶值重擊 工具機業集體面臨存亡戰
儘管在AI教父黃仁勳的加持下，台灣機械設備商在8月21日的台北國際自動化工業大展中，提高不少能見度，但CTWANT記者訪查，多家業者透露現正「腹背受敵」的真相，「中國用傾銷搶低價市場，日本用低匯率搶高端市場，台灣業者好不容易打進的俄羅斯市場，也因烏俄戰爭受到美方壓力被禁止出口，簡直是頭大到不行！」「台灣從AI晶片、零組件到伺服器都有主導地位，但AI要落地，智慧製作與機器人技術就是其中的關鍵！」台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一在21日「台灣機器人與智慧自動化展」開幕時表示，這次活動聚焦在AI人機協作的工業5.0、智慧製造相關的設備與零組件、各產業機器人應用等領域。台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一。（圖／翻攝自台灣智慧自動化與機器人協會官網）參展廠商看到今年的熱絡場景，向CTWANT記者閒聊時都感觸良多，機械產業雖在台灣出口上佔有一席之地，但媒體及市場關注度，遠不及半導體與電子資訊業，就算今年有機器人及AI人機協作議題加持，仍難掩產業正腹背受敵的窘境。就在同一天，北京也熱鬧舉辦「2024世界機器人大會」，參展廠商約169家企業，跟台灣的1200家差很多，但現場有27款「人形機器人」同步亮相，還配上栩栩如生的人工皮膚，看了就讓人頭皮發麻。「中國已連續11年成為全球最大工業機器人市場，近三年新增裝機量佔全球一半以上，十年間成長近19倍」工信部副部長辛國斌在21日的開幕式上，一語展現中國機器人發展的實力。事實上，台灣的機械業過去以出口中國大陸為大宗，近期因美中對抗、地緣政治衝突，出口受創還反被大舉進口。「中國模具產業已供過於求，價格更壓到只有台灣模具的7成，導致台灣7成模具從中國進口，已嚴重打擊本土產業，更有模具廠商已出現『做三休四』。」台灣區模具公會理事長張和明急切地表示，台灣應成立研究中心，協助產業轉型，由智慧製造與數位轉型帶動模組高品質化轉型。業者向CTWANT記者表示，過去機械產業，高價位以日本、德國廠商為主，中低價位、也就是CP值高的由台灣來做，但中國大陸商務部先前中止ECFA早收清單效益逐漸發酵，大陸廠商陸續崛起，「加上他們自己景氣不好，所以產量過剩，開始往國際市場倒貨的情況也出現了！」業者舉切削中心機為例，台灣平均單價約12萬美元的產品，但大陸業主出口的單價，居然出現4萬美元。去年全球前十大工具機出口國，只有兩個國家出口衰退，一是日本衰退8%，另一則是台灣衰退14%，但眾所周知，去年起日幣就不斷貶值，今年上半年新台幣匯率貶5.97%，同一時間的人民幣貶5.44%，日幣貶值高達 22.99%，讓日本製造的出口產品價格降低。日商FANUC發那科是世界最大的工業機器人製造商之一。（圖／方萬民攝）「再笨的人也知道要買日本貨！」業者大呼無奈，以日本工作機械工業會最新公佈的數據顯示，今年7月工具機訂單年增長8％，達到1239億日元，已連續3個月實現正增長，因中國政府的補貼效果持續，來自中國的訂單增長7成，北美的訂單增長1成。據台灣機械工業公會、台灣工具機暨零組件公會等數據顯示，今年上半年工具機出口值10.75億美元、出口占7.6％，年減15.5％，然而下半年並無好轉跡象，全年出口值恐創近五年最差。台灣機械工業公會秘書長許文通表示，下半年預期美國會降息，加上半導體產業因AI議題不斷增溫，紡織、製鞋受惠國際重要賽事而需求增加，但工具機業仍較為辛苦。業者向CTWANT記者透露，國發會主委劉鏡清其實在7月下旬曾到台中拜訪工具機業者，不是去談補助，而是問業者說，能不能「整合成一家控股公司」，他以大聯大為例，透過控股方式將九家公司合而為一，成為產業龍頭，否則面對中國同業動輒300億元的營收規模，恐怕會離對手越來越遠。但業者嘆氣，「工具機很多都是小型的家族企業，哪有這麼簡單。」
ECFA被凌遲1／政府撒手不管稱「影響不大」 產業大老怒：就算1%也是最弱勢的20萬人
2023年末，當台灣社會喜迎來年春燕復甦之際，12月21日一則新聞在政商圈颳起暴風雪：大陸自2024年元旦起將中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》ECFA早收清單中，包括丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品的關稅優惠，而這只是第一刀。石化業第一個被祭旗，消息一出業界沸騰，這12項石化產品今年對大陸出口額18億美元，未來若擴大至88項石化適用產品，原本零關稅、若開徵平均7.38%稅率，屆時將多出163億元的關稅。這把刀還隨時可能切向農產、石化、機械、紡織等任何一種傳統產業。「關稅從零到恢復課徵，不但減少利潤，最怕的是因成本、價格墊高後，打不過國際其他對手，最後丟了訂單。」石化業者說。除了直接受影響的石化公會，第一時間就馬上發聲，工業總會、商業總會和工商協進會這台灣最大的三個工商團體近日也急著發聲，若ECFA被全面取消，恐造成產業外移，盼政府盡快尋求多方管道協商。2010年兩岸由海基會、海協會在重慶簽署ECFA，先就早收清單做關稅減免。（圖／報系資料照）這場年末颳起的產業暴風雪，源於2010年兩岸就貨物貿易、服務貿易等簽署ECFA（自由貿易協議，類似FTA），因全面談完耗時太久，雙方協商先挑選台灣出口大陸貨品其中539項進行關稅減免的早收清單，包括18項農漁產品及石化、機械、紡織，台灣開放給大陸約267項貨品，然而進入服貿談判時，2014年爆發太陽花學運而暫停，兩年後民進黨政府執政，官方協商機制全面停擺，對大陸來說，沒有「九二共識」等於「免談」。依WTO架構，國際間FTA協商有10年期限的原則性慣例，也就是說兩岸ECFA協商於2020年9月屆滿10年後會需要盤點結果並討論下一步，而在當前局勢下，「ECFA何時被喊卡」成了台灣工商界夢魘，不時發聲盼政府重啟協商，始終未果。直到今年4月，大陸官方啟動貿易壁壘調查，我方卻沒有行動，遂在12日15日向全球宣告台灣有貿易壁壘問題，並要求我方溝通解決，然我方依然未理會，21日便宣布取消早收清單中的12項石化產品關稅優惠。對於大陸官方出手，行政院12月21日表示，大陸透過貿易手段達到政治目的，是典型的經濟脅迫，從經濟部、行政院到總統府，口徑一致地說「ECFA影響不大」，且「只佔整體出口中國的4.3％！」毫無重啟協商的意思。在官方帶頭定位「不重要」下，網路也出現「霸凌ECFA相關傳統產業」的聲量，認為台灣有半導體和電子產業等「護國神山」就好，說石化產品是高污染行業、傳統產業不升級活該被淘汰之類的言論。2014年，因為抗議兩岸的服務貿易協議內容，引發太陽花學運，佔領立法院多日。（圖／報系資料照）此番言論風向及政府說法，就連沒被ECFA風暴波及的產業界大老們也看不下去。「我們企業可以說『影響不大』，但政府不可以，就算只有1%的人，那也代表20幾萬的國民，且他們就是最弱勢的那一群，政府應該要保護的人！」國內汽車產業大老語重心長地跟CTWANT記者說。所謂的「ECFA影響不大」，究竟有多不大？經濟部數據顯示，ECFA開始的2011年，台灣對大陸出口值為851.22億美元，其中早收清單貨品出口值為179.76億美元，占21.12%；到了2022年，對大陸出口值增至1211.14億美元，其中早收204.95億美元，雖然占比降到16.92%，但也絕非「可有可無的市場」。再者，台灣總就業人口約1152萬人，IC半導體直接就業人數為22萬人，加上其他資通訊與電子行業等約82萬人，占總就業人口的7%；台灣傳統產業就業人口則高達195萬人，約占製造業7成比重，規模又以中小企業居多，其中紡織業為13.7萬人，4500家廠商中98%為中小型企業。就產值而言，半導體產業固然居冠，但社會需要百業合作運行。一家傳產大廠老闆被CTWANT記者追問後，拋下真心話，「政治的東西，我不能說，」「但企業若要等政府『做好』才行動，公司絕對會完蛋！所以我們早已轉移產線了。」「兩岸關係不好，受到最大傷害的就是『根留台灣』的人。」台灣的工具機產業蓬勃發展，外銷約占七成。（圖／台灣工具機暨零組件公會提供）以工具機業為例，台中市經發局數據顯示，全台機械設備家數超過1.4萬家，光是臺中市的大肚山60公里黃金縱谷，擁有1500家精密機械、上萬家的下游供應商，就業人口超過30萬人，年產值9千億，是全球單位面積產值第一、密度最高的精密機械聚落，直接外銷約占七成，主要出口市場以中國大陸占26.7%居首，美國占14.7%居次。大陸是全球最大工具機消費市場，台灣甚至有3成以上的中小型廠是專做大陸生意，若少了ECFA關稅減讓優惠，成本墊高利潤縮水、就會喪失議價權，不是出走、就會被迫退場，所以台灣機械工業公會已拜託大陸同業幫忙反映，千萬不要砍向他們。「你有沒有討論過，傳產一旦碰到大衝擊後造成的失業？請問這些人要去哪邊就業？」前立法委員郭正亮憤怒提到，「如果傳產因為ECFA被終止，造成大量失業，我們社會的總消費量一定會降低嘛！這不是必然的嗎？」屆時連台灣最龐大的服務業也難逃波及，事關700萬從業人口的生計。
台北國際工具機展6日登場 逾千家國內外廠商參展商機上看20億美元
台北國際工具機展（TIMTOS）將於明天（6日）盛大開展，展出期間為6日至11日在南港展覽館1、2館及世貿1館，由機械工業公會與外貿協會合辦。友嘉、東台、上銀及程泰等工具機集團全面備戰，友嘉集團並於展前陸續接獲歐美汽車業訂單，金額逾2億美元，機械公會預估，現場及後續接單規模，可望創造20億美元的商機。貿協指出，2023年台北國際工具機展是邊境解封後最大規模國際專業展，也是今年國際工具機展的首發展。齊聚海內外菁英廠商，鏈結全球工具機生態系，展出內容從鑄件、整機、鋼材到製品，囊括更為高效、智慧、節能之各式加工設備、控制器、周邊零組件及解決方案。包括友嘉集團、上銀集團、台中精機、永進、東台集團、程泰集團、遠東機械、台達電、台灣瀧澤、油機、高明、大立、銀泰、三鋒、慶鴻、協鴻等國內廠商與會，國外則有日本發那科、MAZAK、THK、德國西門子、海德漢、蔡司及創浦等業者供共襄盛舉，總計逾千家國內外廠商參展，攤位將近6200個。主辦單位進一步指出，本屆TIMTOS也將鎖定全球製造業當前最受關注的淨零減碳議題，鏈結全球工具機生態系，推出ESG action!、ESG in TIMTOS 以製造洞見未來等系列活動，藉由論壇、研討會、專業諮詢、導覽、Podcast等多元方式，加上世貿 1 館三大新展區尖端技術加工區、積層製造主題區、未來製造體驗區等，協助業者加速綠轉型。機械公會統計，超過3500位國外買主登記，國內參觀人數預估4.5萬人，越南、土耳其、印度等國外買主報名組團參觀，希望參觀人數超越上一屆。
運費飆漲成苦主！高明張仕育：猶如被搶劫 機械公會出頭拜託政府幫忙
機械業者接單持續好轉，卻為貨櫃一櫃難求，運費飆漲所苦，甚至有工具機大廠遭逢貨運公司坐地喊價，離港前運費突然飆漲一倍。台灣機械工業公會表示，機械公會正彙整業者個案相關資料，下周會向政府相關單位反映。機械公會表示，元月初針對理監事、30個專委會會長及各龍頭廠商逾百家廠商進行調查，業者反映，中南美洲航線運費漲幅逾十倍，機械公會將匯總結果提供給工業局，隨後交通部航港局發問券調查表格，機械公會以Mail及機械公會官網通知會員廠商填寫問卷調查。機械公會指出，港務局日前召開國際運費平穩工作小組會議後，提出替代方案，希望協助業者將貨櫃船改用散裝船。囿於貨櫃船價格相對比散裝船便宜，又可在貨櫃內堆疊，也不需像散裝船需要進行防水。國貿局隨後也曾發文給各公協會調查1∼3月海空運需求進行調查。機械公會指出，台灣機械業者出口報價採取FOB或CIF，造成業者對改用散裝船，反應兩極化，採FOB報價業者，客戶需負擔離港後所有運費，只要客戶願意接受，可接受改用散裝船，如果客戶不同意，就只能延後出貨。採用CIF報價的業者得負擔所有運費，每台機械設備售價僅20多萬美元，改用散裝船，平均每台機器設備運費費用1萬∼3.5萬元不等，無利潤可言，多半不同意。身為運費飆漲苦主的高明總經理張仕育表示，高明接單部分以CIF報價、部分以FOB報價，去年初，高明銷往土耳其的小型龍門若用散裝船每1個貨櫃5,000美元，去年11、12月報價飆升至13,500美元，等報關裝船後，船運公司坐地喊價，每個貨櫃運費翻倍至27,500美元，但已辦完結關無法退關，整個過程猶如被搶劫。去年迄今新台幣兌美元匯率升值，匯損造成利潤短少5％，運費吃掉利潤20％，高明對CIF報價部分，採取與客戶交涉，雙方各負擔一半。機械公會表示，機械公會接獲業者申訴貨運公司任意漲價的投訴，下週將轉告給政府相關單位，請求協助解決問題。
六董座都看好這一產業！景氣比去年好 訂單回溫預估業績增二成
台灣工具機廠及零件業大陸訂單持續回溫，上銀集團總裁卓永財、友嘉集團總裁朱志洋、東台集團董事長嚴瑞雄、程泰集團董事長楊德華、金豐機器董事長張於正、百德機械董事長謝瑞木一致認為，今年工具機景氣比去年好，業者普遍預估，今年自家業績成長二成以上。台灣工具機暨零組件公會去年底至今年初，在歐美爆發變種病毒之前，首度針對800多家工具機及零組件會員廠進行景氣問卷調查，回覆家數200多家，零組件業高達34％認為，2021年第二季景氣明顯回升；工具機整機廠認為，看好第二季景氣好轉比例27％，看好第三季景氣回升達33％居冠。業者普遍認為，2021年工具機產業景氣復甦，抱持審慎樂觀。大陸、美國、土耳其及俄羅斯是台灣工具機廠及零組件業2021年外銷四大市場。工具機公會理事長許文憲表示，中美貿易結構性問題待解決，但「中國標準2035」政策推行數位工廠等製造業進階化，預估將推升工具機消費成長20％∼25％。美國拜登政府「重建美好未來」的新經濟政策，將投資7,000億美元購買美國貨及加強研發，援助製造業與創新，預計增加工具機消費15％∼20％。疫情持續延燒下，歐盟通過「歐盟經濟復甦基金」，振興計畫將發行7,500億歐元債券，延長量化寬鬆(QE)實施時間，藉由推展綠能、鐵路交通建設進階化及促進電動車普及化，拉動工具機消費需求成長15％∼20％。我國在全球產經政策不斷刺激下，台灣工具機產值年成長15％∼20％。 許文憲表示，2020年台灣工具機出口年減退近三成，比較基期低，各工具機廠及零組件業者去年第四季陸續接獲大陸及歐洲訂單，第一季起開始交貨，2021台灣工具機出口值及產值至少年成長15％，當前貨櫃缺櫃而導致運費暴增問題獲得解決，年成長幅度上看20％。台灣機械工業公會理事長柯拔希看好，機械公會與外貿協會，三月中旬聯手舉辦兩年一度台北國際工具機展，可帶動現場及後續洽談訂單達16億美元，加上中美貿易戰後，有些企業將生產基地從大陸外移至越南、泰國或印尼等東南亞國家，等今年疫情和緩之後，就會正式啟動，可帶動機械設備及工具機需求，2021年台灣工具機出口值及產值年增幅從10％∼15％上修至20％∼30％。
「台幣28元成常態」 機械業：逼人出走
機械業接二連三遭逢中美貿易戰、疫情及新台幣升值等黑天鵝襲擊，無法加入RCEP進一步影響表現，日、韓及大陸等競爭對手的威脅與日俱增。機械業者表示，這些情況如不盡快找出對策，恐引爆台灣機械業者新一波的出走潮。台灣區機械工業公會理事長柯拔希表示，許多業者是以新台幣兌美元匯率29～29.5元，做為接單基礎，目前面臨新台幣飆升外，還面對客戶要求降價的雙重經營困境。柯拔希指出，央行總裁楊金龍提出「新台幣兌美元匯率28元字頭，可能變成短期新常態」的說法，機械業者很難接受。匯率攸關產業競爭力，一旦在台灣投資設廠缺乏匯率上的價格競爭力，廠商當然會重新評估是否繼續留在台灣設廠。上銀集團總裁卓永財則指出示，這幾年推動轉型升級，前進新加坡設點且取得APEC的Made In Singapore資格，由新加坡支援上銀進軍東協的平台。德國在泰國成立生產訓練中心，採用滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件，是由上銀德國分公司供應。卓永財指出，台灣無法加入RCEP，上銀、大銀微系統或邁翠斯生產的機台，從台灣賣到韓國都得繳納進口關稅，大陸將線性滑軌改列為軸承類，從台灣銷往大陸必須繳納8％關稅，上銀調整策略將高階產品留在台灣生產，中低階產品由大陸蘇州廠組裝，受影響較小。東協十國加上中日韓及紐澳所組成的RCEP成軍，友嘉、上銀、台中精機、東台及程泰等集團，為搶攻東協市場，近年持續對大陸加碼設廠，上銀蘇州二期新廠預計2021年完工。程泰集團旗下亞崴擴建吳江二期新廠第四季完工，未來供應大陸市場，也將支援東協市場。友嘉集團規劃明年要在越南投資設廠。永進、台灣麗馳、高鋒、台灣瀧澤、台灣引興、富強鑫、鳳記、百塑及佰龍等工具機、塑膠射出成型機、塑膠中空成型機及紡織機械等整機及零組件，也相繼前進大陸設廠。台灣瀧澤在大陸浙江姚庄預計2021年完工啟用，除供應大陸內需工具機市場，未來也將做為進軍東協市場的生產基地。反觀，根留台灣的中小型廠商，陷入進退兩難的困境。業者坦言，無法加入RCEP，新台幣又持續升值，導致很難與日韓競爭對手拚價搶訂單，出走到大陸或東協設廠恐成為不得不的選項。
柯希拔：29元一破 出口廠商都做白工
新台幣匯率狂升，6日飆破29元大關，超乎業者可忍受底線。台灣機械工業公會理事長柯拔希表示，新台幣匯率29元防線一破，業者都將白做工，許多廠商都陷入虧損。他持續呼籲央行要接地氣，緊盯對手國貨幣匯率，該貶值就要貶值。此外，台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲也表示，新台幣匯率對傳統產業、中小企業、OEM、ODM代工企業來說，殺傷力很強，因此建議企業平常外銷就應進行匯率風險管理，才能避免傷害。新台幣兌美元匯率近期飆升，6日早盤大升3.1角而以28.71元開出，早已超過業者可忍受底線，雖然尾盤僅小升6分、以28.96元收盤，仍創九年多來新高。多家不願具名工具機廠主管坦言，歐美各國第二季因疫情而封城，所有商業活動幾乎停擺，客戶大多未下單，第三季接單及出貨持續低迷，本業原本就賺得不夠多，新台幣匯率只要一升破29.2元，第三季鐵定虧損，6日升破29元大關，第四季恐難逃赤字。柯拔希表示，中美貿易戰爆發後，許多企業開始從大陸轉移到印度或東南亞等地設第二生產基地，設廠需要採購設備，尤其後疫情時代，第二生產基地添購設備的需求開始顯現，許多機械業者感受轉單效益逐漸發酵，但囿於東南亞許多國家爆發疫情，導致需求受到壓抑。他預估，明年台灣機械設備出口可望擺脫今年受新冠肺炎疫情影響，開始轉正成長。柯拔希指出，台灣產業靠出口維持發展，產業界很努力，包括機械業在內，許多產業都在世界佔有一席之地，甚至領先，但新台幣匯率也要幫忙，匯率一直是出口廠商的最痛，只要新台幣升值，就會影響廠商國際競爭力。他說，過去三年，台灣與競爭對手韓國貨幣匯率相差10％，呼籲央行，應該要讓新台幣貶值，該貶就要貶，才能維持出口產業的競爭力，台灣競爭力一旦流失，就不會回復。柯拔希強調，新台幣29元防線不能破，一旦破了，業者就白做工了，出口廠商都會陷入虧損，許多廠商第四季已不考慮獲利，只求穩住業績，撐過今年。