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蘋果華為開戰／「台灣滷肉飯」上iPad概念股8日齊漲 AI力器M4晶片贏家是「他」
蘋果公司7日晚間發表搭載M4晶片、史上最薄的iPad Pro平板電腦，法人預期將為供應鏈挹注接單動能，然而因為上周蘋果財報公布時，台廠的蘋果概念股大多已漲過一波，8日表現不太驚豔但大多收紅，生產最核心M4晶片的台積電（2330）收盤時只上漲2元，收在802元、漲幅0.25%；不過外媒報導，蘋果正在開發伺服器的AI晶片，一般是由台積電代工，預期今年相關營收貢獻將持續增溫。AI需求暴增，美國大型的雲端服務供應商都在加速開發自研晶片，外媒報導，蘋果也正在開發用於資料中心伺服器的AI加速器晶片，其計畫代號為「Project ACDC」，雖然不確定新晶片何時會推出，但勢必是跟台積電密切合作，業者表示，微軟、AWS、Google、Meta及蘋果五大巨頭的自研晶片，都倚重台積電先進製程及封裝。法人表示，蘋果巧控鍵盤的Hinge主要供應商為新日興(3376)，iPad主板供應商有臻鼎-KY(4958)，欣興(3037)則為M4處理器的載板主要供應商，分析師預期第二季到第三季iPad相關PCB出貨量將提升；鴻海（2317）是蘋果iPad系列新產品的代工廠，營運當然也會受惠。研調機構集邦科技（TrendForce）8日表示，蘋果5月新品發布會推出主打AMOLED屏幕的平板產品，Pro版本的AMOLED螢幕採用雙層串聯結構，目的在於改善AMOLED螢幕長期存在的燒屏及壽命問題，而無需背光模組的優勢也迎來史上最薄的平板產品，不過因為iPad Air同步推出13吋產品，可能因火力分散而排擠需求，預估2024年AMOLED iPad Pro 11吋和13吋合計出貨量預估僅450到500萬台。集邦科技表示，近期面板廠紛紛提出更高世代產線的規劃，隨著2026年後產能陸續開出，良率有效提升後，將進一步拓展IT應用市場。目前在布局大世代AMOLED面板線中，以三星與京東方的進度較快。大陸媒體表示，過去許多企業依賴蘋果的訂單生存，但隨著華為等本土企業崛起，過去在大陸的蘋果供應鏈開始將重心轉向華為等當地的消費電子產品業者，尋求新的合作機會。像是歐菲光被踢出蘋果供應鏈、轉投華為陣營並成為模組主力後，營收和業績都大幅成長，金龍機電和天馬微電子也曾是蘋果線性馬達的供應商，現在向華為等企業供貨，利潤提高不少；立訊精密、光弘科技等企業除了為蘋果供貨外，也是華為、OPPO、vivo、小米等中國品牌的供應商。
AI TV大車拚1／海信、TCL硬拚三星、LG CES展區面積秀企圖
一年一度全球科技產業盛會美國消費性電子展（CES）12日落幕，2024年會展焦點延續由輝達（Nvidia）、超微（AMD）等引爆的AI趨勢，以及電腦品牌廠新推的AI PC等，並延伸到其他消費性電子，尤其是電視。這次中國TV品牌廠來勢洶洶，TCL的展區面積高達1672平方公尺，直追全球消費電子產品龍頭廠三星的2000平方公尺。目前全球電視品牌版圖，根據研究機構集邦科技（TrendForce）統計，2023年在電視面板價格大漲後，全球前五大電視品牌排名依序為三星電子、海信、TCL、LG電子及小米，其中海信及TCL受惠於成本優勢，去年出貨量年增逾1成，也推升市占率分別來到13.8%及12.9%，直逼三星的18.5%。「現在中國品牌已經不再只是靠價格競爭了，隨著技術提升，中國品牌在高階市場也是積極布局，讓大家都不敢小看他們的企圖心。」一家電視品牌廠主管告訴CTWANT記者。三星在今年CES以AI為主軸，主打Lifestyle設計生活系列顯示器。（圖／三星提供）為了擺脫中國品牌廠的追擊，三星這次主打Neo QLED 8K與4K智慧顯示器，透過全新的產品核心NQ8 AI Gen3，進行8K影像升級，值得注意的是，三星特別將AI技術用在偵測人眼，將使用者習慣聚焦的場景置於前景，讓圖像更加逼真立體。另外三星與LG以不約而同地秀出透明產品，不過三星主要是展現其Micro LED面板，來跟OLED、LCD螢幕進行比較，LG的4K OLED電視Signature OLED T則是首款無線傳輸產品，利用外部的Zero Connect Box將訊號傳輸到電視，再由Alpha 11 AI處理器進行訊號處理。而為了要減少環境光源干擾，LG還是在底座設有一個特製布幕，必要時可以升起。法人指出，秀技術的成分大於實用程度，市場接受度還有待觀察。中國品牌廠TCL則是秀出QD-Mini LED巨幕電視，螢幕尺寸達115吋，搭載了其自行研發的Mini LED畫質增強晶片AiPQ ULTRA，透過AI技術提升影像畫質。而TCL創始人、董事長李東生受訪時指出，「今年的攤位面積相較於第一次參展時的9平方公尺，就像我們的電視產品越來越大。」TCL今年參展CES攤位面積達1672平方公尺，集團董事長李東生表示，就像電視一樣越來越大。（圖／新華社）海信則是推出110吋的MiniLED電視新品UX，特別的是，搭載用戶位置識別算法及杜比全景聲，根據空間及揚聲器位置進行自動優化，提升聆聽體驗。以及厚度小於14mm，目前最薄4K Mini LED電視75UX。相較之下，原本的領導品牌日系廠商則沒有將主力放在電視，像是索尼則是集中在遊戲領域，執行長水野泰秀（Yasuhide Mizuno）還使用 Sony PS5遊戲手把，將與Honda合資共同開發的電動車AFEELA 開上舞台，不過索尼的重點還是透過AI改善座艙體驗。「至於遊戲手把開車，肯定是不能直接用在開車上路，但確實是一個創意十足的噱頭。」產業分析師表示。夏普（Sharp）則是運用CE-LLM（CommunicationEdge-LLM）邊緣人工智慧科技，推出了一款平面虛擬解說機器人，透過互動式對話介紹展覽內容。至於Panasonic發表了2款旗艦OLED電視包括 Z95A及Z93A，搭載最新一代 HCX PRO AI MKII 處理器，將原本1080P或2K的畫質，提升到4K。Sony執行長水野泰秀（Yasuhide Mizuno）使用Sony PS5手把，將與 Honda合資共同開發的電動車AFEELA開上舞台，話題性十足。（圖／翻攝自香港01官網）法人指出，AI電視其實是來自於智慧電視（Smart TV）的延伸發展，主要發展方向還是在畫質、聲音、收集用戶收視習慣等，以達到觀賞的最適化，儘管各大品牌巧妙各有不同，但是不難發現，利用AI提升畫質似乎是大廠最常見的技術應用，但三星的偵測人眼跟海信的聲音優化，則更具競爭力。「這場電視戰爭，中國品牌挾著零組件紅色供應鏈優勢，讓韓廠壓力山大，甚至韓媒也直言，中國則正在以超越韓國為目標，如果不做出改變，一切都將輸給中國。」產業分析師這樣觀察。
美進一步升級AI晶片禁令 輝達H800恐首當其衝
據路透社周一（16日）報導，市場傳出，美國將進一步收緊對中國的晶片制裁政策。政府最快本周就會加碼管制出口至中國的先進晶片及晶片製造設備，輝達（Nvidia）可能首當其衝。根據報導引述多名美國官員表示，新的人工智慧晶片出口管制指南，將規定一些剛好符合當前技術參數的晶片，並對目前未管制的特定先進資料中心AI晶片設限，同時要求公司報告其他晶片的出貨量。雖然該官員拒絕透露是哪幾款晶片將被禁止，但據數名半導體消息人士暗示，輝達H800是政府想要禁止的晶片。去年美國發出封鎖令，阻止輝達兩款最先進AI晶片出口至中國，但該公司隨即針對中國市場推出降級的新版本「A800」和「H800」，繞過美國的出口限制。據報導，H800在人工智慧工作時利用某些設定，讓該款晶片和H100有相同的運算能力，不過在一些關鍵性能方面仍然受到限制。一名美國官員表示，美國政府採取新措施，為的就是進一步完善和彌補去年10月所公布的晶片出口禁令之漏洞，以阻止美國晶片製造商向中國出售規避政府限制的產品。不過，用於筆電等消費電子產品的晶片將不受新限制法令約束，但若是運用在效能強大的消費性產品時，則需要報備美國商務部，確保不會被用於威脅國家安全。此外，一名官員表示，預計這些新規則不會限制存取美國或其他盟友的雲端運算服務，但是美國將就這類存取的風險以及如何解決這些風險尋求意見。近幾個月來，拜登政府幾位高級官員與中國高官會面，最新一輪的規則可能會使外交努力變得複雜。拜登政府表示，他們制定出口限制措施，是為了阻止美國晶片和設備加強中國的軍事力量。北京則指責美國濫用出口管制打壓中國企業，這些管制標誌美中科技政策的歷史性轉變。
Arm上市首日大漲近25％市值680億美元 分析師：仍面臨四大風險
今年全球最大規模IPO正式亮相，Arm於美東時間9月14日在美國紐約那斯達克交易所掛牌上市。上市首日，Arm股價收盤大漲近25%，推升總市值達680億美元。此前軟銀集團收購旗下願景基金持有的25%之Arm股份時，對Arm估值略高於640億美元。IPO完成後，軟銀持有Arm約90%已發行普通股。自8月21日遞交招股書以來，市場圍繞Arm估值的討論聲從未停止。有市場觀點認為，Arm與輝達屬於同一級別。海納國際集團（Susquehanna）分析師羅蘭（Christopher Rolland）基於企業價值和銷售額比率（EV/Sales），給予Arm 2025財年14倍的估值，領先於高通、英特爾、美國超微公司等同業公司的平均約10倍水平。Arm認為，公司的成功在很大程度取決於半導體和系統公司對其產品和服務的接受度，特別是那些針對大容量電子設備開發和銷售晶片的公司。除了業績增長外，Arm還面臨著需求週期下行、行業競爭激烈、業務不確定和IPO市場低迷等風險，或將損害公司未來經營。雖然與今年上市的其他公司相比，Arm規模更大，且在科技生態系統中發揮着更爲重要的作用，但它仍有面臨市場質疑的可能性。首先，需求端波動衝擊Arm相關業務，人工智慧提振效果有限。以智慧型手機為例，IDC數據顯示，2023年第二季，全球智能手機出貨量年減7.8%至2.65億部；該機構預計全年出貨量為11.5億部，年減4.7%，創下十年來新低。在2023財年，智慧型手機和消費電子產品的專利費收入佔到Arm專利費收入的50%以上。Arm坦言，如果因爲消費者行爲變化而減少相關產品的購買，公司對應產品的市場需求可能會受到不利影響。但同時，不少聲音認為Arm所處人工智慧邊緣領域GPU（圖形處理單元）是人工智慧所需關鍵基礎設施。Arm也表示，人工智慧和機器學習等新技術可能不適合通用CPU算法，基於Arm架構的晶片可能變得不那麼重要。其次，隨著更多參與者湧入市場，Arm的生存空間或被壓縮。Arm將x86（中央處理器指令集架構）以及RISC-V（開源指令集架構）列爲潛在競爭者，指出客戶可能會使用RISC-V這種免費的開源架構而非Arm產品。最後還有一個不能忽視的背景是，美股IPO目前處於低迷狀態。巴倫週刊（Barron’s）報導稱， 在Arm上市前，今年納斯達克IPO首日平均漲幅17%，但漲勢很快消失。另據道瓊斯數據，企業IPO後首周交易平均下跌7.4%，第一個月平均下跌6.9%。Arm股價14日上漲24.69%，盤中漲幅一度達到29.96%，終場報63.59美元。15日小幅下跌2.84元或4.47%，終場收在60.75元
12星座周運出爐 射手愛情持續旺盛、金牛處女摩羯事業超夯
時序來到5月的第2周，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了5月8日至5月14日的12星座的運勢。其中射手座在本周的愛情運勢依舊十分突出，堪稱亮眼，而金牛、處女、摩羯、雙子等星座的事業運則是十分旺盛。《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。上升星座／白羊座心情天氣：多雲偶雨整體運：★★★愛情運：★★事業運：★★金錢運：★★運勢分析： 你的情緒在本周容易受影響，你需要找能讓自己紓壓的活動，好避免情緒的累積。工作上，會因為沒注意到對方的弦外之音，而造成工作上的狀況，提醒你需注意一些細節問題。同時，本周破財的機會高，像是工作出現意外會出現破財的狀況，或對消費電子產品產生濃厚興趣或衝動消費，建議先確認需求再購買。上升星座／獅子座心情天氣：晴朗整體運：★★★愛情運：★★★★事業運：★★★★金錢運：★★運勢分析： 你在本周需要保持警覺和自我控制，以適應生活和工作中的變化。你會因為想法新穎而受到領導的關注，但也可能面臨工作中的不確定性。此外，踏青旅行讓你有機會遇到直率性格的異性。此外，你在花錢的時候，會有花錢沒有在刀口上的狀況，會建議你多三思。上升星座／射手座心情天氣：多雲時晴整體運：★★★愛情運：★★★★★事業運：★★金錢運：★運勢分析： 你大咧咧的個性會吸引到覺得你很有趣的異性，這讓你有不錯的感情發展，你可要打開自己的戀愛天線啊。而工作方面需要留意溝通不順暢的情況，因此在執行之前，你需要多確認一些細節。在財運方面則會有為所愛之人花費超支的可能，你可能要多注意自己的預算規劃。上升星座／金牛座心情天氣：多雲時晴整體運：★★★愛情運：★★★★事業運：★★★★金錢運：★★運勢分析：你最近的行程安排可能會相當繁忙，但要注意你所使用的交通工具可能會出現故障的情況，建議要留意一下。同時，你可能會感到自己分身乏術，需要在忙碌的生活中找到時間好好休息。在工作上，你需要面對許多需要出差或是與人溝通協調的任務，需要更多的耐心與細心處理。上升星座／處女座心情天氣：多雲時晴整體運：★★★愛情運：★★★★事業運：★★★★金錢運：★★運勢分析： 你在生活上，在次次阻礙裡摸索到了自己想要前進的方向。而在感情方面，你會表現出更多的浪漫情懷，對於愛情有著強烈的渴望。在工作上，處女座會展現出踏實穩健的特質，注重實際性質而非虛榮。然而，朋友聚會等原因可能會導致處女座在財務方面的流失，需要注意控制開支。上升星座／摩羯座心情天氣：小雨整體運：★★愛情運：★事業運：★★★★金錢運：★★運勢分析： 你會感受到不少的壓力，但你會有著想要逃避的想法，這有可能會讓你的情緒變得不穩定或變得相當暴躁，因此你需要注意自己情緒的變化。在工作方面，你可能會有非常獨特的想法，但堅持這些想法可能會導致一些財務上的損失。因此，建議摩羯要更加謹慎和理性地處理自己的情緒和財務狀況。上升星座／雙子座心情天氣：多雲時晴整體運：★★★愛情運：★★★★事業運：★★★★金錢運：★★運勢分析：這周的雙子可能會發現自己的溝通能力有所不足，建議避免一對一的交流。然而，在積極的一面表現出來時，雙子會受到很多好評。此外，雙子在工作上表現得非常高效。不過，可能會因工作而有金錢上的損失。上升星座／天秤座心情天氣：多雲時晴整體運：★★★愛情運：★★★★事業運：★★★★金錢運：★★運勢分析：你在工作上表現得相當優秀，獲得主管的認可。此外，你與合作的小夥伴也能夠默契地協作，讓你的壓力減少很多。另外，你在財運方面可能會花費較多的錢來實現自己計畫已久的目標，需要注意避免過度消費。感情上，你會面臨一些雜音和困擾，內心感到失望，建議靜下心來思考和處理自己的感受。上升星座／水瓶座心情天氣：多雲時晴整體運：★★★愛情運：★★★★事業運：★★★★金錢運：★★運勢分析：在工作方面，你對自身的要求甚高，因此你會對自己現階段的方向有不安的感覺，但你向來表現出色，主管對你非常信任。在新的目標規劃階段時，你需要多思考它們的可行性。財運方面還算平順，只是可能會有一些意外狀況或家中需要你而產生較多的花費。上升星座／巨蟹座心情天氣：晴朗整體運：★★★愛情運：★★★★事業運：★★★★金錢運：★★運勢分析：你在本周要相信自己的直覺，因為它能夠為你避免很多災難或阻礙，尤其是那些一閃而過的感覺。工作上會得到主管的讚賞和信任，你需要對自己更有自信，不要被過去的經驗影響自己。另外，人際關係會讓你產生額外的支出，你需要避免挖東牆補西牆的情況。上升星座／天蠍座心情天氣：小雨整體運：★★★愛情運：★事業運：★★★★金錢運：★★運勢分析：你將會透過回憶讓自己心靈更上一層樓，讓自己的人生目標更清楚，幸福感將會倍增。工作上雖然仍繁忙，但順暢度相當不錯，你的工作經驗也可以提高你的提高效率。面對感情時，你抱持著不期待就不怕受傷害的心態，最可怕的是你的經驗驗證了你的想法。上升星座／雙魚座心情天氣：多雲時晴整體運：★★★愛情運：★★事業運：★★★★金錢運：★★運勢分析：你要小心啊！本周非常容易有的購物衝動，這可是相當危險的，建議你再三的確認自己的需求之後再花費為好。在工作上則需要表現出堅定的態度，在與同事交流時，善用說話的藝術來避免不必要的責任上身。近期的桃花其實不錯，只是你的期待太高時，就會錯過一些緣分。
半導體產業復甦不如預期 惟AI晶片逆勢成長
最近幾周，晶片廠商的業績一片黯淡。晶圓代工龍頭台積電20日公佈的財報顯示，該公司第一季營收、淨利潤均較上一季大幅下滑18.7%、30%。半導體微影設備大廠艾司摩爾（ASML）也預計，作為未來增長晴雨表的淨預訂量，在第二季可能同比下降46%。來自汽車和消費電子產品的需求持續疲軟，導致半導體產業復甦不及預期。在新冠疫情期間，電子產品銷售蓬勃發展，行業大多面臨缺晶片問題，晶片廠商普遍開足馬力生產。但到了去年夏天，由於利率上升等因素，消費性電子產品銷售旺季終結，晶片庫存居高不下，直至今日仍處於高度供需不平衡中。根據美國半導體產業協會（SIA）4月公佈的數據，2023年2月全球半導體業銷售額與同比下降20.7%，為連續第六個月下降；行業研究機構IDC預計，今年第一季電腦銷量將同比下降29%，連業績一貫有韌性的蘋果都下滑了25%。智慧型手機出貨量也連續第五季下降，諮詢機構Canalys預計今年第一季手機出貨量將同比下降12%。此外，同樣受到通膨因素的影響，支撐晶片業績的另一大來源汽車行業也表現疲軟。唯一逆勢成長的是AI晶片。在ChatGPT引發的AI熱潮下，輝達（Nvidia）的H100晶片供不應求，連亞馬遜、微軟等雲端服務巨頭都開始拒絕接收新客戶，以全力確保算力供應；H100的短缺甚至還催生出專門出租的公司，大批量買下H100晶片，租給預算有限或規模較小的中小型企業。不過就連輝達的生意也不好做，其對手英特爾將在下周發佈財報，預計其第一季經調整後的收入將同比下降39%。主因是生成式AI火得太突然，導致H100的產能，跟不上暴漲的需求。AI熱對輝達這個供應商的價值，尚未體現在業績中。
非必需品銷售疲軟 零售商Best Buy全美900間門市將裁員
隨著越來越多的購物者在網上購物，以及消費電子產品的銷售疲軟，美國最大電子零售商百思買（Best Buy）再傳出裁員消息，由於公司希望能將更多業務轉向電商、削減成本，預計將影響全美900多間門市的數百名員工。據《華爾街日報》引述知情人士消息報導，受影響的員工包括專門銷售電腦和智慧手機等更產品的顧問，不過，被解僱的員工可以獲得遣散費，或重新申請公司內部的其他職缺。公司發言人證實裁員，但拒絕透露具體數字。該公司上周五（14日）在一份聲明中表示，隨著越來越多的購物者在網上購物，以及消費電子產品的銷售疲軟，包括Best Buy在內的零售商都持謹慎態度，因為購物者在消費電子產品等某些類別中退縮。零售商看到非必需品的銷售疲軟，受到消費者因通貨膨脹而為必需品支付更多費用，並再次在服務上花費更多，例如預訂航班或在餐廳用餐。Best Buy將裁員視為其優先事項的轉變，計劃增加數千名面向客戶的員工，並投資於增長領域，例如其Totaltech會員計劃和健康業務。日前量販巨頭沃爾瑪（Walmart）裁撤數百名國內電商物流中心員工時，也是讓受影響的員工優先至公司其他門市就業。Best Buy表示，這是為了重新組織公司團隊，以提供客戶更好的專業知識、產品和服務等消費體驗所做出的改變。數字銷售也已成為Best Buy業務中更有意義的部分。該公司執行長巴里（Corie Barry）在其第四季度財報電話會議上表示，在截至1月下旬的財年中，Best Buy約三分之一的美國銷售額來自其在線業務，而在截至2020年1月下旬的財年中，這一比例僅為19%。儘管如此，Best Buy在美國的大約900家商店仍然是轉變的重要組成部分：巴里指出，超過40%的在線銷售額是在商店獲得的。截至1月底，百思買在美國和加拿大擁有超過9萬名員工，相較2020年初的近12.5萬名員工有所減少。值得注意的是，美國的就業市場依然強勁，勞動力市場繼續吃緊。根據勞工部最近的就業報告，隨著更多人在Covid大流行後重返工作崗位，失業率為3.5%。
半導體依舊寒冬？ SIA：2月全球銷售額跌逾20％創14年最大縮幅
根據美國半導體產業協會（SIA）周四（6日）公布最新報告顯示，今年2月全球半導體銷售額降至397億美元，較1月的413億美元減少4%，與去年同期的500億美元相比暴跌20.7%，創下2009年來最大縮幅。月度銷售額由世界半導體貿易統計組織（WSTS）編制，按營收計算，SIA代表了99%的美國半導體行業，以及近三分之二的非美國晶片公司。分地區來看，日本是銷售額唯一增長的地區，2月份日本銷售額同比增長1.2%至39億美元，而中國下跌34.2%至109.7億美元，創各地區最大，主因為美國對大陸實施半導體銷售禁令。其他地區如歐洲同比下降0.9%、美國下降14.8%，亞太（所有其他地區）下降了22.1%。環比來看，所有地區出現不同程度下降，歐洲和日本均下降0.3%，亞太（所有其他地區）下降了3.6%，美國下降5.3%，中國下降5.9%。值得一提的是，去年全球半導體銷售額創下5741億美元紀錄，拉高比較基期。在全球逐漸擺脫疫情桎梏後，市場對電腦和手機等消費電子產品的買氣縮減，連帶拖累晶片需求。全球半導體銷售額自去年下半年來大幅下滑，至今仍沒有好轉跡象，打擊業者獲利。SIA總裁暨執行長John Neuffer透過聲明稿表示，今年2月全球半導體銷售持續放緩，連續6個月低於去年同期和前月水準。短期市場周期波動和總體經濟逆風導致銷售放緩，不過隨著多個終端市場的需求逐漸回升，半導體市場的中長期前景依然光明。雖然半導體行業的週期性很強，從降幅來看該行業此輪下行週期幅度之深足以載入史冊。疫情期間，由於消費者紛紛購買新的電腦和手機，推動需求激增，促使晶片企業加大產能。也受疫情影響逐步減小導致銷量下滑，通膨高漲、利率上升和其他全球經濟問題對業績產生進一步的負面影響，導致晶片行業庫存居高不下。
疫後缺工轉型1／世足賽航空業迪卡儂都要「它」 RFID成自動化解決方案標配
「新冠疫情持續了三年，已經陸續改變了就業慣性，當舊的人員再也不會選擇回到先前的市場後，缺工就成為廠商必須面臨的問題，接下來就要加速自動化進行轉型，由機器來補上。」一家智慧化設備廠告訴CTWANT記者。隨國境解封，出入境旅客大增，歐美機場大掀缺工潮，最近也吹向桃園機場，元旦期間，長榮地勤員工因不滿年終獎金罷工，波及數十航班旅客，連董事長也下海搬行李，對此，Podcast節目《股癌》主持人謝孟恭在臉書上表示，「海外航空業者全力在行李管理上運用 RFID 優化，都算是被缺工逼到轉型」。一位航空主管透露，桃園機場原打算2019年11月導入RFID系統，旅客託運行李在輸送帶上即可辨識航班，自動分送至指定行李轉盤，再由地勤人員將行李裝櫃，運往機坪班機，但遇上疫情旅客大減，航空公司暫緩這項計畫。近期解封後出國旅客大增，也凸顯出機場後勤人員缺工的問題。（圖／讀者提供）「要提升自動化，就必須要建構可以讓機器與機器之間進行溝通的環境，其中一個關鍵，就是每一個物件都能讓別人簡單容易辨認的『身分證』，就是要靠RFID（Radio Frequency Identification，無線射頻辨識系統）。」一位RFID零組件廠商解釋，只不過這樣效益，需要一定數量的設備才能發揮。RFID整套系統主要由三個部分組成，包括標籤（Tag），主要是附著在產品或物體上的條碼；閱讀器及射頻天線，閱讀器用於掃描並讀取解碼標籤上資訊的電子設備，射頻天線則是標籤及閱讀器之間傳遞訊號；數據中心，則是負責管理產品資訊，也是最終資料儲存的位置。剛結束的世界盃足球賽，首度採用RFID將這場全球最大票務的智能化。為了避免偽造門票及人員管控的問題，與國際足總第三度合作的美商HID Gobal，首次嵌入RFID供應約200萬張門票，驗票閘門也採用UHF長距離讀卡器，這讓在卡達五個城市八個比賽館場上百個閘門，加速球迷通關，賽事管理平台可即時掌握人流數字。甫落幕的2022世界盃足球賽，其門票內部也嵌入了RFID系統。（圖／翻攝自 HID Global臉書）研究機構RAINAlliance也在去年12月的產業報告中指出，新冠疫情造成產業的變化，讓RFID獲得了一個有利的成長環境，像是電商購物，讓消費者可以線上購買、店內提貨等。據VCDResearch的產業研究，2020年全球約銷售210億個RFID標籤，2021年成長到接近300億個，預估到2028年將達885億個。而RFID的普及，與成本逐年降低有關。據了解，RFID解決方案公司SimplyRFID旗下的RFID標籤單價，從之前2-3美元，降到3.6~4美分（約新台幣1.1~1.2元），「這應該已經是終端客戶可以接受的價格了。」一家倉儲物流管理系統廠高層說。 國際大廠的採用是RFID普及的重要關鍵，例如美國零售巨擘沃爾瑪在2020年在門市導入RFID技術，以追踪統計服裝商品的接收、展示和銷售情況，2022年初更要求包括消費電子產品、無線通訊設備、廚房與餐飲、家居裝飾、衛浴用品、倉儲、汽車電池等產品的供應商，須在9月前嵌入RFID標籤才能上架。台灣導入RFID的廠家也是以物流業及零售業為主，例如運動用品商迪卡儂隨法商母集團2013年導入，據統計，以往透過掃描條碼結帳，一件商品大約需要12秒時間，改採RFID則不用3秒，因此省了不少人力，更大的效益則是庫存管理，據了解，迪卡儂將RFID與AGV無人搬運車相結合，讓貨品的管理效率提升了2倍以上。運動用品廠迪卡儂導入RFID後，讓消費者結帳時間跟後端的庫存管理都有很大助益。（圖／翻攝自包爾科技官網）國內超商龍頭統一超商2020年12月也在旗下未來商店X-STORE 4導入RFID，上萬件商品都貼上量身訂製的OPEN新式智能標籤，消費者只要將商品放置於自助結帳區就能秒速結帳。另外服飾品牌包括H&M、Zara及優衣庫（Uniqlo）也分別在2014、2017及2018年全面導入RFID系統。因應業者需求，財團法人紡織產業綜合研究所（紡織所）則是在2019年將RFID放入織品中，開發出1.58mm的RFID紗線，取代原本的將電子標籤貼在標籤或吊牌上，讓衣服從最開始的紗線、到中間的加工過程，最後的包裝、銷售，甚至回收，都能完整追蹤，建立紡織品生產履歷，並在2021年獲得全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）。
消費電子產品需求大減 三星第1季營收恐驚現赤字
三星電子6日公布2022年第4季營收預測，預期這季營利將較前一年同期大減69%，創下10多年來最大跌幅，且今年上半年狀況將更加惡化，甚至可能出現13年來首次赤字，這表明全球經濟增長放緩對消費電子產品需求的影響可能超乎預期。據《彭博社》的報導，截至去年12月的第4季，三星的營業利潤下跌69%至4.3兆韓元（約新台幣1023億元），低於分析師平均預期的6.7兆韓元。根據公司聲明，銷售額降至70兆韓元（約新台幣1.7兆元）。三星計劃於1月31日提供包含淨收入和部門業績訊息的完整財務報表。在消費電子產品需求減少的大趨勢下，三星全年銷售額仍能續創新高實屬不易，對於營利不如預期的原因，三星罕見在宣布初估營收時詳細說明，並指出國際景氣遲滯等外部環境的不確定性延續，加上廠商年底消化庫存，造成NAND快閃記憶體部門需求低迷，再加上各國央行持續升息，降低消費欲望，導致智慧型手機銷售量走緩，也讓電子部門銷售較上一季大幅減少。嚴峻的數據給全球最大的內存芯片製造商三星帶來了更大的壓力，恐迫使其主動降低產量和資本支出，以轉虧為盈。里昂證券分析師Sanjeev Rana表示：「三星一直堅稱它沒有削減資本支出或供應的計劃，但需求和盈利能力的快速惡化意味著管理層可能被迫考慮減產計畫。」不只三星，包括全球排名第3的美國美光科技（Micron Technology Inc.）在內的內存芯片製造商都表示，他們預計到今年下半年才有可能復甦，並且已主動降低新設備和工廠的預算並削減成本。美光進一步示警，今年很難轉虧為盈，因此必須裁員10%，並進一步削減資本支出。排名第2的韓國SK海力士也預估去年第4季營利為赤字，因此將在2023年削減一半的資本支出。顯示整體產業前景並不樂觀。隨著競爭對手美光、SK海力士接連宣布減產規劃的狀況下，外界也關注至今仍保持「不考慮特意減產（記憶體）」的三星，是否可能改變戰略。
Type-C充電商機夯 通嘉股價一周飆漲20.2％
電源管理IC設計廠通嘉（3588）在蘋果將於全系列裝置都導入Type-C接頭情況下，帶動近期股價飆漲，昨盤中再拉上漲停達67.2元，最後收65.3元、漲幅6.87%，股價創2個多月以來新高，近7個交易日累計漲幅高達45%。就營運基本面，通嘉上半年營收10.4億元、年增9.12%，稅後淨利1.5億元、年增近4成，每股稅後盈餘2.7元。但第3季景氣降溫，半導體業進入庫存調整，通嘉單季營收也降為3.07億元，季減逾3成，致使今年前3季合併營收為13.47億元、轉為年減12.2％。近期受惠Type-C充電商機的利多題材，激勵股價飆漲，通嘉股價站上9月下旬以來新高，但三大法人逢高調節持股，共賣超270張，累計通嘉上周股價一共上漲20.2％，迎來V轉反彈潮。歐盟正式通過消費電子產品的單一充電介面設計法案，新法規將限制進口到歐洲境內行動裝置，涵蓋手機、照像機、電子書閱讀器等中小型電子產品，將統一使用USB Type-C充電介面，並且強制規定2024年底前在歐盟販售的消費性電子產品，都將一律改為USB Type-C充電孔。除了歐盟，中國工信部也在先前提出「促進充電介面及技術融合統一」的議題，在歐盟與中國強制的規定之下，蘋果手機的lightning充電頭未來都將改為Type-C接頭。這項法案的衝擊不止影響到蘋果，還有三星、華為手機的舊式Micro USB充電接頭，加上中國為全世界最大手機消費市場，所以各家手機大廠勢必要掀起一波規格升級潮。通嘉雖不是蘋果供應商，但電源管理IC被視為有機會分食Type-C充電商機。就籌碼面看，通嘉近期成交量放大，近7個交易日有2日衝高達逾1萬張，昨（4日）創近11個月以來最大1.11萬張，帶動近期股價飆漲。外資除了昨買超67張外，在此之前6個交易日皆持續賣超1584張。因近期股價波動大，通嘉昨公告自結9月稅後淨利為339萬元，年減逾9成，顯見第3季獲利將較第2季每股賺1.01元銳減；至於是否能分食到Type-C充電商機，法人認為，短期不樂觀，市場期待空間超期，宜謹慎看待。
史上最強第一季 上市櫃營收破10兆大關
上市櫃公司3月營收正式出爐，隨工作天數回歸正常，且大陸封城衝擊還未顯現，單月營收繳出3.82兆元史上第三高、同期新高的成績，年成長13.95％，助攻首季上市櫃整體營收突破10兆元大關，達10.5兆元，年成長13.07％，堪稱史上最強的第一季。上市公司3月營收達3.57兆元，月增23.86％、年增14.16％；中小型股為主的櫃買市場不遑多讓，3月營收為2,438.48億元，月增26.25％、年增10.94％，其中，3月營收創新高家數達182家。以產業別觀察，3月營收年增前五大族群分別是運輸、油電燃氣、營建、半導體、電器電纜，年增率介於24.62～66.36％之間，主因在於2月底俄烏戰爭開打以來，能源及原物料價格飆漲，西德州原油及布蘭特原油3月漲幅一度逼近四成，直接反應在運輸、油電燃氣及營建族群營收表現。另從第一季營收年增率角度，半導體族群以1.17兆元、年增29.09％的成績，超越營建族群高居第三位，電器電纜以28.35％年增率超車營建的23.16％。法人指出，蘋果持續加強自主開發晶片，確保蘋果在晶圓代工廠投片需求，相關業者營收穩定度高，在漲價行情及匯率帶動下，台積電首季營收超越財測高標，以4,910.76億元改寫單季新高外，聯電3月營收同樣以221.4億元創下單月新高。進入第二季電子股淡季，加上大陸因疫情封城，市場開始傳出PC、手機等需求下修的雜音，台積電14日法說釋出的第二季展望，以及各類消費電子產品需求料將成為市場焦點。台新投顧副總黃文清認為，就上市櫃營收角度，首季財報料將繳出不錯佳績，台積電打頭陣，可有助於台股止穩回升。元富投顧總經理鄭文賢表示，短線投資人可觀察12日美國消費者物價指數（CPI）年增率是否超出預期，以及台積電14日法說對第二季電子產業景氣展望，最後4月中下旬美國企業財報，市場聚焦通膨是否影響獲利展望。整體而言，第二季美國聯準會（Fed）將加速升息，美國ISM製造業指數走跌，景氣趨緩，投顧研判如同2004～2006年的升息循環，台股震盪時間恐將拉長，指數上攻不易，預期將處在年線附近波動。
日媒爆：台積電敲定「熊本設廠」最快2023啟用 月產4萬片晶圓
台積電（2330）敲定熊本成為日本設廠的第一站，將分2個階段進行，預計2023年啟用投入生產，一旦2階段都投入生產，新工廠將能每月生產約4萬片晶圓。對此台積電向披露消息的外媒回應，目前沒有進一步的細節。根據日媒《日經亞洲》報導，消息人士表示，台積電計劃在日本西部九州熊本建造的工廠將分2個階段進行，一旦2個階段都投入生產，新工廠將能每月生產約4萬片晶圓；該技術廣泛用於多種類型的晶片，包括用於汽車應用和消費電子產品的圖像處理器和微控制器單元。消息人士指出，熊本的廠區預計將主要用於為台積電最大的日本客戶SONY製造圖像傳感器，台積電對合作持開放態度，這將使SONY在運營工廠和與日本政府談判方面擁有更多發言權。消息人士稱，台積電的決定仍受多種因素影響，包括日本政府的激勵和支持，以及當地供應商對建設晶片相關基礎設施和發展供應鏈的承諾。對此，SONY拒絕回應。台積電則重申，已於7月15日告訴投資者，正在對日本的一家晶圓廠進行評估；針對報導內容，台積電表示，目前沒有進一步的細節。報導也指出，熊本工廠的投資可能遠小於台積電在美國亞利桑那州建設工廠所花費的120億美元，後者將使用更先進的5納米技術。回顧台積電董事長劉德音（Mark Liu）日前曾表示，是否繼續在日本建廠的決定將基於客戶需求、運營效率和成本經濟性；他也提到，該公司需要擴大其全球生產足跡，以保持競爭力並為客戶提供服務，尤其是在不斷變化的地緣政治環境中對安全半導體交付的需求不斷增長的情況下。
全球車用晶片短缺！奧迪減產萬人放無薪假 美汽車業遊說拜登施壓亞洲增產
美中貿易大戰，除了衝擊到華為等大陸企業，美國總統川普同時也制裁大陸晶片廠，導致車用晶片短缺更加惡化，根據外媒報導，據業內人士指出，有車廠將訂單從中芯轉往台積電，造成台積電爆單；分析師預測，這波車用晶片短缺潮恐會長達半年，各大車廠停工、產能受限，除了美國汽車製造商正就此事尋求政府的援助，據報導，福斯旗下豪華汽車品牌奧迪（Audi），因不堪晶片短缺衝擊，已推遲部分新車生產，超過萬名員工被迫放無薪假。奧迪執行長奧迪執行長杜茲曼。（圖／達志／美聯社）根據《金融時報》報導，奧迪（Audi）執行長奧迪執行長杜茲曼（Markus Duesmann）表示，受到車用晶片嚴重短缺影響，奧迪已延遲部分旗下高級車款的生產，加上產線速度整個放緩，估計有超過1萬名的員工被迫放無薪假。杜茲曼同時表示，奧迪將盡全力把第1季減產數量控制在1萬輛以內，而減少的產量將在下1季補回，2021年全年產量將不會受影響。他認為，這次車用晶片的短缺問題，主要與大陸車市的快速復甦以及川普對大陸晶片制裁有關；據Audi母公司的福斯集團上個月表示，由於車用晶片不足，今年首季全球生產有必要因應這個問題帶來的衝擊作準備。事實上，全球汽車產業都面對車用晶片短缺的情況，包括日產汽車（NISSAN）、本田汽車（HONDA）、戴姆勒（Daimler）、雷諾汽車（Renault）、通用汽車（GM）等車廠都遇到晶片供應上的問題，另外根據《彭博社》報導，由通用、福特及飛雅特克萊斯勒美國分部所組成的遊說團體，《美國汽車政策委員會《（American Automotive Policy Council，AAPC）正與美國商務部和即將就任的拜登團隊進行討論，希望施壓亞洲半導體製造商，重新分配消費電子產品的生產，並為汽車製造必要晶片。
華為落居第二 7至9月手機市場大搬風
今年4月至6月時，首次在智慧手機出貨量獲得世界第一的中國華為，在7至9月時落居第二名。根據美國調查公司IDC的報告，華為比去年同期的出貨量減少22%，也是同公司過去以來最大的跌幅。根據華爾街日報的報導，美國對於華為的出口管制從2019年5月開始，並且逐步限縮，今年9月15日起全面圍堵，替華為代工麒麟系列高階5G晶片的台積電、三星等廠商均已停止對華為供貨，也讓華為最大的事業體、消費電子產品的生產量銳減，再加上新冠肺炎讓景氣惡化，也影響到華為的買氣。此外，中國小米也超越蘋果，奪得出貨量第3名。根據IDC的報告，前5名分別為三星、華為、小米、蘋果及中國的vivo。三星比去年同期增加2.9%，出貨量達8040萬台，佔總市場的22.7%，並且光出貨到印度的數量，即佔總出貨量的4成，在美國也銷售亮眼。華為較去年同期減少22%，總出貨量為5190萬台，但在中國及海外市場的銷售狀況都受到影響，小米的出貨量則為4650萬台，比去年同期增加42%，第一次超越蘋果奪得第3名，蘋果則因為iPhone12的延後推出，影響到市佔率及出貨數，雙雙跌至第4名。
逆川普！美眾多大製造業拒絕「退出中國」
據《日經亞洲評論》網站報導，儘管美國總統川普發起了讓美國製造業回歸的貿易戰，但包括電動汽車製造商特斯拉在內的一些公司反而加大馬力在大陸進行生產。另據高盛近日發布的一份報告指出，半導體設備和材料以及醫療保健領域的大多數公司實際上正擴大在大陸的生產，許多美國製造業拒絕「退出中國」。參考消息網報導，高盛8月徵詢了旗下股票分析師對各自行業的評估，推斷出一些趨勢。高盛指出，關稅的確導致大宗商品貿易轉變路線、消費電子產品生產活動從大陸轉移到東南亞，但製造業回流美國的證據有限。報導稱，由於中美貿易戰和新冠肺炎疫情，所謂「退出中國」說法日益盛行，儘管有宣傳和政治壓力，但是供應鏈變化的現實錯綜複雜，因行業而異。高盛的研究結果顯示，即便是遷出大陸的企業，最常見的原因也是勞動力成本上升，而那是早在貿易戰爆發前就已出現的趨勢。高盛直言，大陸在製造業方面的總體優勢完好無損。高盛報告說，普遍的看法是，「龐大的國內市場、完整的工業供應鏈和良好的基礎設施對外國製造業投資最具吸引力」，這與特斯拉執行長馬斯克的觀點一致。報導則認為，美國企業不願回流的態度表明，川普在對大陸貿易問題上咄咄逼人的立場對於兌現他使製造業就業崗位回歸美國的承諾收效甚微。特斯拉正計畫向亞洲其他市場和歐洲出口在大陸製造的Model 3汽車。馬斯克7月時曾對分析人士說，大陸的供應商極具競爭力，可能是世界上競爭力最強的。馬斯克也說過，上海的工廠發揮著越來越大的作用，真正有益的是它增加了零組件的本地採購，這對汽車成本產生了巨大影響。堅守大陸的不止特斯拉，上海美國商會上周公布的一項調查顯示，在大陸擁有或外包製造業務的200多家受訪企業中，有高達70.6%企業表示不會將生產環節遷出中國，但該數據較去年同期下降了5.1個百分點。美國商會調查還顯示，東南亞作為在陸美企的首個轉移目的地，也從去年的13.1%下降到了9.8%；而美國在美企轉移目的地排名第4位，僅4.3%的受訪企業計畫把部分投資轉移回美國。
印度封殺大陸APP 生活所需卻阻不斷
近期大陸與印度關係因邊境對峙陷入緊張，甚至影響兩國互動，例如近日印度就宣布封殺抖音等59款大陸App。但從雙邊貿易來看，印度從大陸進口多達8000多種商品，包括牙刷牙膏、鋼筆、內褲、番茄種子、綠茶等。據印度ThePrint新聞網撰文分析，印度許多日常生活需求離不開大陸商品，要如何與大陸互動需要更多的思考。甚至印度有一名網紅薩烏紮，就在社交媒體頭像上寫著「完了」，原因在於令她成為網紅的影像直播平台BIGO LIVE與其他58種大陸App近日在印度遭禁。她坦言如果從事朝九晚五的公務員工作，永遠也賺不到這麼多錢。此外，印度對外貿易機構3月發布報告顯示，來自大陸的3大進口類別包含電子零組件、通信設備和電腦硬體及外圍設備，基本就是印度人使用的大部分電子產品。而印度對大陸消費電子產品具有相當高的需求。實際要做到抵制大陸一切，對印度來說難度很高。印度ThePrint新聞網就說，曾聽聞在陸資企業工作1、2年的印度籍員工每月能賺到約6、7千元人民幣，在印度來說如此高收入恐怕難以一走了之。另外在大陸留學的印度學生也會陷入尷尬狀態，統計截至去年有2.3萬名印度學生在大陸留學。印度駐北京大使館也表示，近年大陸已成最受印度學生喜愛的留學目的地之一。但從印度最新祭出行動來看，可預見短時間雙邊仍將趨於緊張。據路透引述印度電力部的一項命令指出，未來印度企業從大陸進口電力設備和組件時，將需要得到政府許可。對此，印度電力部表示，將檢查所有與供電有關的進口產品，確認是否構成網路威脅，強調要保護戰略上重要關鍵的供電系統和網路的安全性、完整性和可靠性。而此舉將對印度企業構成提振，實際上過去印度企業就長期遊說政府，反對大陸介入電力部門，提出安全方面的擔憂，並稱無法互惠進入大陸市場。印度電子電氣製造商協會會長Sunil Misra表示，印度公司是最大贏家，而且將使歐洲和日本的設備製造商在印度具有競爭力。
陸5G商用落地 千億雲端遊戲概念股當紅
近期，雲端遊戲概念股在大陸因5G技術加持，受到追捧。有分析指出，雲端遊戲是為5G推廣的重要場景，隨著2020至2021，5G商用落地，將極大改善雲端遊戲所需的網路條件，進一步優化用戶交互體驗，吸引更多玩家入場。據艾媒諮詢數據，2018年和2019年的大陸雲端遊戲市場規模分別為6.3億元（人民幣，下同）和22.4億元；艾媒諮詢分析，在5G助推下，2023年的雲端遊戲市場規模將上衝至千億元大關。華泰證券指出，雲端遊戲平台產業鏈上游主要包括遊戲內容供應商、硬體提供商、雲計運算服務商、網路運營商；下游為終端廠商和玩家；雲端平台帶動遊戲產業上移，遊戲內容供應商將受益於產業格局變化；而雲端遊戲作為交互性串流媒體，有助於解放硬體需求，對硬體具有替代效應，因此，終端、消費電子產品晶片等硬體廠商可能需要應對潛在的市場衝擊。廣發證券認為，海外疫情爆發後，大陸遊戲廠商出海邏輯將得到強化，有望穩步提升市占率比重；2019年以來，大陸除了領導產品的流量明顯提升之外，海外呈現領導集團門檻逐漸抬升和產品多樣化的特徵。廣發證券預期，長期來看，諸如雲端遊戲和VR等新技術，仍處於快速發展期，有望在未來3年逐步為行業提供新的成長動力；依照當前價位，建議投資人關注遊戲行業龍頭像是騰訊、網易、三七互娛、完美世界、掌趣科技、吉比特、心動公司、世紀華通等。