淨值
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台股ETF抗跌! 00919每股配0.72元破紀錄
台股8月29日下跌 168.81 點跌幅 0.75%,收在 22201.85 點。不過,統計62檔台股ETF中仍有16檔原型台股ETF逆勢上揚。市場法人表示,00919在9月進行第6次配息,每股配發0.72元,再創新高。擁有逾90萬股民的群益台灣精選高息(00919)在2日公告最新配息,每股配發0.72元,再創新高,以今日00919收盤價24.83元估計,單次分配率為2.9%,年化分配率11.6%。據據《ETtoday新聞雲》引述市場法人說法,這是00919第6次配息,觀察這6次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72元,可看出其穩定階梯式向上的配息政策,以2日收盤價24.83元來計算,年化配息率近11.6%,連續6季衝破10%,再度刷新台股ETF配息紀錄,統計逾90萬投資人可望同步受惠。這次00919每股配息0.72元,只要在28.8元以下買進,年化配息率都有10%,投資人可把握相關投資契機。00919有收益平準金機制,從最新淨值組成觀察目前可分配投資收益為1.76元,收益平準金加上+資本平準金佔淨值的比例近4成,未來高息續航力更值得期待。另外,證交所「E添富」平台也揭露,00919規模至2495億元,在台股ETF中排行第5大,除此之外,集保統計,至8月30日為止,00919股東人數來到90萬6118人,若以受益人排名,則為台股ETF第4大。00919預計9月23日除息,最後買進日為9月20日,10月15日為入帳日。
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興櫃生技股王康霈10月掛牌上市 董座預告:二項臨床試驗將解盲
有「興櫃股生技股王」之稱的康霈生技(6919),即將成為第一家掛牌上市的醫美公司,29日舉辦上市前業績發表會,本次辦理現金增資14,000張,9月競拍,預計掛牌股本為7.67億餘元,預計將於今年10月掛牌上市。康霈29日收盤價646元,上漲了2.23元,漲幅達0.35%。目前襲捲全球的「瘦瘦針」,主要是針對整個身體的減脂;而康霈生技研發進度發展最迅速的新藥CBL-514,其是一種全新小分子新藥505(b)(1)注射劑,可說是一種「局部減脂針」,適應症包含非手術局部減脂、罕見疾病-竇根氏症及中/重度橘皮組織等。康霈生技董事長徐坴暉表示,康霈創設十二年了,2012年成立以來用極為有限的資金研發,一路走來面對的困難一言難盡,有營運的抉擇,有資金斷鏈的危機,沒有閃亮的背景,也沒有資金雄厚的富爸爸,但是我們擁有決心,跨步死亡之谷,眾志成城,展現出漂亮的臨床數據,直接到美國、加拿大、澳洲,用最高標準來做臨床試驗,讓很多人從懷疑到現在的力挺,是全世界首創脂肪細胞標靶治療新藥,現已完成八項臨床試驗完全達標。徐坴暉還賣個關子,預告說,「接下來還有兩項臨床試驗即將解盲。」並強調,康霈生技在產品開發、臨床授權、新式驗證、商業模式等,還有更精采的在後面,將延續到競拍,「超越現有的療法,改變市場的創新」,是我們現在的標竿slogan。康霈生技執行長兼研發長凌玉芳則表示,目前康霈淨值900億元、14萬張股票,本次辦理現金增資14,000張,邀請民眾可參加9月競拍。「超越現有的療法,改變市場的創新」,大家都看到現在熱門的「瘦瘦針」即是一種創新的療法,康霈也專注此類的藍海市場與罕見疾病,並會專注在毛利高的新藥市場。康霈生技指出,旗下的新藥CBL-514三個適應症研發進度最快的為非手術局部減脂,預計於2025年度將啟動臨床研究全球多國多中心三期樞紐試驗,未來若成功上市後將極具市場競爭力,有機會翻轉醫美局部減脂市場,讓非手術局部減脂如同臉部醫美療程成為消費者的主要選擇,引領局部減脂進入真正的全身醫美微整時代,創造另一個年銷售額百億美元的明星藥物,指日可待。康霈生技表示,康霈專注在醫美的新藥開發,再進入到疾病新藥開發,主要業務為醫美及慢性發炎相關疾病領域新藥開發,目前康霈生技研發進度發展最迅速的新藥CBL-514,其是一種全新小分子新藥505(b)(1)注射劑,其作用機轉是透過誘導脂肪細胞凋亡,可經由注射方式精準減少治療部位皮下脂肪,且不會造成其他組織細胞壞死或損傷,也不會對神經系統、心血管或呼吸中樞造成副作用。
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中信金2套劇本併購新光金 法人分析最終目的在「台新新光金控」控制權
中信金(2891)宣布公開收購新光金(2888),金管會也在26日下午收到中信金遞件,將正式展開審查,預計15個工作天內確認准駁與否。法人指出,中信金最終併購目的,可能不僅是新光金,而是「台新新光金控」的實質控制權。國內投顧法人分析,中信金向金管會申請併購新光金,若金管會於15工作天後「同意核准」,核准日仍超過新光金臨時股東會的9/10停止過戶日,實際上中信金早已知收購新光金股權未能來得及在臨時股東會投票。因此有兩套劇本誕生:一、若臨時股東會未通過台新金併購新光金提案,且中信金公開收購股權超過25%以上,中信金將可認列新光金合併報表。然而第二套劇本為,若新光金臨時股東會通過與台新金的併購案,且主管機關亦同意台新金合併新光金,意謂中信金原先持有新光金10%~51%股權將轉換成合併後之台新新光金控股權7%~23%,未來可爭取董事席次過半,中信金仍將有機會成為臺灣最大金控及銀行,第二大壽險及第四大券商,未來投資、業務等資源整合更勝單獨併購新光金。投資建議上,凱基投顧預估,短期中信金股價波動將受併購不確定性影響,金管會核准與否將為合併案主要關鍵,目前對中信金投資評等為「增加持股」、目標價39元。2024~2025年平均股價淨值比1.45倍;投資風險則有全球金融市場轉弱、人壽投資收益率不如預期、銀行信用成本大幅上揚等。凱基投顧指出,中信金宣布以換股及現金方式公開收購取得新光金10%~51%股權,收購價格溢價17%、優於台新金收購新光金的折價9%,金管會核准與否將為合併案主要關鍵;中信金以公開收購方式普通股換股比例為1股新光金換發中信金0.3132股及現金約4.09元,換算每股收購價約14.55元,亦高於台新金宣布併購新光金換股價格11.32元,此收購價格「對新光金股東應極具吸引力」。不過,中信金也需認列較高商譽及負擔新壽增資壓力,中信金收購價格約新光金今年第一季每股淨值0.87倍,但台新金表示,其併購價格已高於新光金實際公允價值,且合併則需認列商譽,意謂中信金可能需認列更高商譽至少400~500億元,未來亦須負擔新壽接軌IFRS 17/ICS 2.0資金缺口。雖中信金表示,過渡措施下的資本適足仍符合法定標準;若以收購新光金股權51%計算,中信金須支付現金360億元,現金及換股收購總金額為1,314億元,中信金雖表示不需增資,然市場仍預期將影響今年度的現金股利配發能力。另外,以取得新光金10%~51%股權計算,法人估,發行新股對中信金每股盈餘稀釋約3%~12%,但若加計認列新光金今年獲利,每股盈餘增加約0.5%~2%。因此,中信金最終併購目的可能並非僅僅於著眼新光金。
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中信金搶親2/吳東進陷兩難「怎向老爸吳火獅交待」封口不回應!辜仲諒起手式引爆話題
新光金及台新金這門婚事,時隔22年,8月22日晚上在仁愛圓環台新金總部大樓裡正式簽定,董事長吳東亮回覆CTWANT記者提問一路走來心境,他堅定地說,「往前看,不回頭看背後!」道出「新新併」決心,也證實沒有成功勸退半路搶親的中信金大股東辜仲諒。台新金控、新光金控於8月22日同一天召開董事會,決議通過兩家金控併購案,並於當日晚間舉行簽約儀式。左為台新金董事長吳東亮與新光金控董事長魏寶生完成換約。(圖/黃威彬攝)為何辜仲諒對新光金勢在必得?與吳東進有何默契承諾?金融界議論紛紛,「若是新新併,即由吳東亮當家;若中信金搶親成功,吳東進被禮遇,新光吳家兄弟之爭最後走到這樣局面,也讓人看了戚戚焉。」金融界高層分析說,富邦金控併購日盛金的「金金併」帶來獲利綜效成績,有目共睹,穩座金控龍頭,對台新金、中信金來說係可仿效,「尤其對中信來來說更為誘惑,成功收購新光金控之後,整體淨值可從第三大金控躍升到超越富邦金控,對中信來金來說,多年來也是在一直尋找合適的併購標得,現在還挺著接到吳家兄長邀請,登門入室,勿錯失良機。」事實上,新光金與台新金談合併一事,一直是金融圈的老戲碼,從2002年首次公開後,雙方就且戰且走,去年新光金經營權大戰期間,創辦人吳東進一派與新光金大股東洪士琪結盟吳東亮的「改革派」,更是委託書大戰及文宣戰,直球對決,最後改革派勝出,但吳東進一派並未棄守。今年5月初,金融圈盛傳吳東進邀多家金控「試親」,當時即傳出中信金大股東辜仲諒對迎娶新光金有意願,也將回到在父親所創設的三三會中與產業界共同為國際經濟交流努力。接著,5月17日,中信金大股東辜仲諒以法人董事身分重返金控董事會。三個月後的8月19日,台新金與新光金總座聯袂向金管會報告合併案內容;21日,三三會理監事會改選,辜仲諒順利擔任理事;23日,中信金宣布收購新光金。辜仲諒自2006年退出中信金後,蓄積多年實力,如今重磅復出,令金融界同業不敢小覷。對於中信金要搶新光金,台新金董事長吳東亮提到自己也有聽到市場傳言,也去接觸中信金大股東,見面討論併購案,「我們和辜家也算是有二代交情,本來上一輩就是很熟的朋友,大家都很熟識,我們有努力在溝通,希望最好能夠大家可以和平共存,不要有這件事」「但很遺憾的是,我很努力說服對方,但能力有限,沒有說服對方。」吳東亮還提到說,「中信金是大哥(吳東進)找來的,他以前也曾找過我談新光金台新金併購(2002年)。」為何辜仲諒沒有接受吳東亮的勸退?「他是接到吳東進邀請,如今卻卡在他與吳東亮兄弟之間,只能說,『能助吳家一個兄弟,也能助中信金與新光金股東權益』,對辜仲諒重返中信金的起手式,有市場熱門話題,炒熱股價,一旦成功娶得新光金,創造更漂亮的獲利成績與股價的話,辜仲諒在金控金融史上再記上輝煌成績。」不過,「心理戰術」已經開打,新光金第五大股東裕鐵,即以公開力挺中信金,稱說「企業選擇合併對象,應該選擇體質好、出價能力高,不是家天下,中信金已公開表達合併新光金的意願,不管就資產規模、經營績效,還是出價能力,對新光金來說,中信金就是國內金控唯一、且最好的合併對象。」裕鐵這一句「不是家天下」也為這場新光金、台新金與中信金的吳家、辜家之爭立下界線,要拉高層級到「公司治理的經營績效比一比」。相關人士也提到,「迄今,吳東進也未親口說他有邀請國泰富邦或中信金來談合併,以常識來看,現在中信金不僅玩真的,而且亮大砲出高收購價,他會不會揹負著如何跟老爸(吳火獅)創辦新光集團事業交待;但台新金提出的換股比例又覺得誠意不足,對吳東進來說是兩難局勢,他近期也未像去年會發出公開聲明表達立場的大動作,顯示還在沉思考慮中。」新光集團創辦人吳火獅(前排右)1986年10月逝世,迄今38年,其三子吳東亮(後排左)與長子吳東進(中)從新光金經營權之爭到併購案,受到社會注目。(圖/報系資料)究竟誰能娶得美嬌娘,要等到10月9日新光金股臨會後揭曉,但投資人從8月22日消息正式曝光後,就已開心不已,新光金股價一路爆量大漲,26日一度漲到13.35元、漲幅7%,交易量更是連著兩個工作天各爆出100萬、150萬餘張巨量,台新金股價26日也上漲了3.09%來到20元。「以台新金提出的一張新光金換0.6022股台新金來看,台新金股價漲得愈高,對新光金股東愈有利。」一名熟稔併購案的法律專家分析,「市場現在交易爆大量,感覺是中信金的白馬騎士較多,因為台新金約以12多元的收購價,中信金則是開出約以每股14.55元收購,現在買新光金能為中信助陣,還能賺到價差。」新光金、台新金、中信金因併購案題材,三家金控股價都上揚,新光金更是爆巨量,連著兩個工作天的交易量各超過100萬、152萬張。(圖/報系資料)
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中信金搶新光金「每股14.55元」 目標收購51%股權…最快下周送件金管會
台新金和新光金早在2002年就傳出打算合併,直到日前終於公布以台新金0.6022股換1股新光金,不過中信金半路殺出,讓3家金控股東相當關注。中信金今(23日)晚7點半在證交所召開重訊說明會,宣布申請公開收購新光金控股份,每股合理價格收購價為每股新台幣14.55元,預計最快下周一、二遞件給金管會。中信金控今天舉行臨時董事會,發言人高麗雪指出,因應主管機關對金控整併所揭示審核的3個原則,包括程序須合法合規、維持金融市場秩序安定、保障股東權益,通過提高本案收購比例,上限從原25%提高為51%,有機會一次取得新光金控過半的股權。高麗雪透露,公開收購價格每股收購對價約為1股新光金控普通股,換發中信金控普通股0.3132股,及現金約新台幣4.09元,以取得新光金控10%到51%股權。若以中信金控近3日股價約每股新台幣33.4元為基準計算,每股收購價約新台幣14.55元(現金加股票),以上待取得主管機關投資核准後,再提報董事會通過主管機關核准的條件,同時也會再行公告。中信金控這次決議公開收購新光金控股份,相關價格除了經過專業機構評估,也考量未來合併後的綜效,將成為台灣第1大金控、第1大銀行,以及第3大壽險公司。以中信金控合併台灣人壽保險公司(簡稱台灣人壽)為例,合併10年以來淨值成長5.8倍,由新台幣240億元成長至到台幣1645億元,台灣人壽獲利能力也由合併前一年虧損新台幣18億元,近10年來累計至今年上半年,總獲利高達新台幣1173億元,營運體質和獲利能力獲得極大改善,足以見得中信金控有創造極大綜效的能力,而且能提出較高收購價格。中信金控總資產目前為新台幣8.38兆元,總市值為新台幣6494億元,相較新光金控總資產新台幣5.08兆元、總市值新台幣2136億元為大,金融產業整併以大併小,財務會比以小併大來得穩健。以合併台灣人壽的成功經驗來看,未來合併新光金控後,壽險業務員人數將從8千人擴大到1.9萬人,有助於提升壽險的新契約價值,循台灣人壽經驗可逐步提升壽險投報率到3.8%,來改善投資成效,雙方保險客戶數也將高達300萬人,可進一步與銀行進行協銷,未來如果進行整併,所有員工將會獲得更好的保障以及發展機會。因此,中信金控相信透過此次公開收購案,將可協助總資產規模超過新台幣5兆元的新光金控,創造出比台灣人壽更亮麗的經營成效,共同實現成為區域性國際金融機構的願景,並創造更高的股東價值。中信金控董事會相信,對廣大新光金控的股東來說,全體股東權益的保障與合情、合理、合法的選項,比單純的董事會合意更重要。本公司期望能獲主管機關核准,有機會給予新光金控全體股東,一個更好選擇的機會。
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「新新併」3董事反對、1棄權 2大可能變數曝光
台新金控與新光金控昨(22日)分別召開董事會決議通過以換股方式進行合併,合併後存續公司將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。對此,新光金控有3席反對、1席棄權,其中獨立董事許永明提出3項理由反對。新光金23日凌晨發布重訊指出,新新併有3席董事反對、1席棄權,為財團法人新光吳火獅文教基金會董事李增昌、新光金創辦人吳東進的小女兒吳欣儒,以及獨立董事許永明。李增昌認為,本案時機與價格不對,僅以市價為換股依據,未考慮公司淨值。吳欣儒表示,本案是沒有誠意及誠信的合併案。許永明則說,本席從來不反對合併,然合併須以本公司之利益及股東權益為最大考量,否則恐有違董事對公司需負之忠實與注意義務。許永明列出3大理由,第一,本公司所提與擬合併公司普通股股權換股比例似乎過低,僅位於獨立專家所提本公司每股普通股對擬合併公司普通股之換股比例合理區間的下緣,約當第33%分位數;再者,本公司近日股價相對於擬合併公司漲幅甚大,倘若以最近一日股價收盤價及所提換股比例計算,本公司每股普通股可換得之擬合併公司普通股的價值,將低於本公司最近一日之每股市價;更有甚者,獨立專家意見書所採控制權溢價比率,亦似乎偏低,綜上,目前所提換股比例,恐有過低之嫌。第二,據報載,有另家大型金控公司將待主管機關核准後,公開收購本公司股份,依據市場過往經驗,此舉可能將對本公司股價產生正向影響。第三,本公司在過去幾個月以來,似乎過於急促推進本合併案之進程,許永明建議,本公司應暫緩所提與擬合併公司之合併案,重新考慮換股比例,並審慎評估擬公開收購本公司股份之金控公司之提案,對本公司可能各方面的影響,以謀求本公司之利益及股東權益之最大化。不過新新併接下來面臨2大變數,根據《中國時報》報導,金融圈推估中信金可能以「溢價」水準收購,小股東可能將股票賣給中信金;第二,金管會態度,如果金管會2周內核准中信金收購新光金,那中信金就要在50天內完成收購,台新金可能必須考慮加價。
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2公司交不出財報!遭公告停止買賣「最快這天下市」 股票恐淪廢紙
臺灣證券交易所表示,本國上市公司應於8月14日前公告申報第2季財務報告家數計903家(含創新板公司16家,不包括金融保險公司計34家,公告申報期限為9月2日),廷鑫興業股份有限公司(代號:2358)及昶虹國際股份有限公司(代號:2443)無法如期出具財務報告,若持續未改善,預估終止上市日最快為11月18日。證交所表示,廷鑫興業股份有限公司前因有證交所營業細則(下稱同細則)第49條第1項第19款及第50條第1項第1款規定情事,其上市有價證券經列為變更交易方法暨停止在證券集中交易市場買賣在案。嗣查廷鑫未依法令期限公告申報113年第2季財務報告,核有同細則第50條第1項第1款規定情事,證交所已公告自113年8月19日起,將其上市有價證券併案停止買賣。昶虹國際股份有限公司前因有同細則第49條第1項第1、3、14款及第50條第1項第1、16款規定情事,其上市有價證券經列為變更交易方法暨停止在證券集中交易市場買賣在案。嗣查昶虹未依法令期限公告申報113年第2季財務報告,核有同細則第50條第1項第1款規定情事,證交所已公告自113年8月19日起,將其上市有價證券併案停止買賣。隆銘綠能科技工程股份有限公司(代號:3018)前因有同細則第49條第1項第1款及第49條之2第1項第4款規定情事,其上市有價證券經列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式在案,嗣查該公司最近期公告申報之財務報告顯示,淨值已不低於財務報告所列示股本十分之三,核已符合同細則第49條之2第2項第4款規定,且無其他採行分盤集合競價交易方式情事,惟尚未符合同細則第49條第2項第1款規定,證交所已公告自113年8月19日起,取消其上市有價證券分盤集合競價交易方式,仍繼續列為變更交易方法。另華冠通訊股份有限公司(代號:8101)經簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核(核閱)報告將於113年8月19日屆滿3年,核有證交所於109年4月1日起公告實施退場機制情事,屆期將依同細則第50條第1項第16款規定,另於113年8月20日公告停止買賣事宜,謹提醒投資人注意。
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三重信義公園停車場得標商造假 1100萬押標金遭沒收
新北市政府持續建設停車場,以解決民眾停車需求,不過三重信義公園停車場新建工程卻被審計處檢討,得標廠商以不實資格文件得標,得標金額超過資本額可承攬限額。對此,交通局表示,為顧及公共利益,市府今年核准繼續履約,但1100萬元押標金將不予發還。議員呼籲市府應全面檢討採購流程,確保公共工程品質與安全。新北市長侯友宜力拚停車場建設,自上任以來共完成99座新建停車場,提供1萬1465格汽車位及8170格機車位,交通局也持續申請前瞻基礎建設計畫經費興建停車場,來解決停車空間不足問題。其中,位於三重區三和夜市附近的信義公園地下停車場,原定在2019年1月決標、2021年9月完工,但受到新冠肺炎疫情、缺工缺料等影響,歷經6次流標,終於在2023年決標。三重信義公園停車場新建工程預算4億5580萬餘元,採「最有利標」方式決標,審標作業分成資格標審查及評選會議2階段,去年7月開資格標時,得標廠商於投標時繳交營造業聲明書,並載明符合投標規定,經評選為最優勝廠商,決標金額4億5580萬元。審計處卻發現,該得標廠商卻被查出資本額僅3600萬元,依其法定可承攬限額為資本額10倍,即3億6000萬元,但工程預算金額及決標金額均超過該得標廠商法定可承攬限額,不符「營造業承攬工程造價限額工程規模範圍申報淨值及一定期間承攬總額認定辦法」第4條規定,影響採購公正、公平,要求交通局查明並妥善處理。交通局回應,得標廠商違反《政府採購法》以不實文件投標,但經檢討、評估後,認為終止契約反而不符合公共利益,因此在今年1月簽報市府核准繼續履約,但依《政府採購法》規定,不予發還押標金1100萬元。民進黨議員顏蔚慈表示,該案多次流標後,最終得標廠商竟不符資格,顯示採購過程中存在嚴重瑕疵,呼籲市府全面檢討採購流程,確保公共工程品質與安全,此外,她批評,該工程規畫混亂,人行道僅部分施工,未能整體改善市容及治安。
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全球超級富豪集中在「這10城市」 亞洲僅2城市入榜「新加坡跌出排名」
數據公司Wealth-X的最新報告顯示,全球超級富豪人數今年已創下史上最多,達426330人,較去年增加7.6%,大約佔全球總人口的0.005%,其中近75%的全球富豪居住在10個國家、35%居住在美國、約1/6居住在10個城市,其中又只有2個亞洲城市上榜。據Business Insider的報導,數據公司Wealth-X的2024年超高淨值報告指出,超級富豪的定義是個人淨資產至少為3000萬美元(約合新台幣9.72億元)。而超級富豪人口比去年增長了7.6%,總淨資產達49.2兆美元。此外,全球超高淨值人口中只有0.8%是億萬富翁,但他們的財富卻占了總合計淨資產的24%。其中近75%的全球富豪居住在10個國家、35%居住在美國、約1/6居住在10個城市,其中又有6個城市位於美國,僅香港、東京2個城市位於亞洲,去年在榜單內的新加坡則跌出了排名。隨著超級富豪變得更加集中,這些城市在未來5年內,可能會成為更重要的全球財富中心。其中前50名富豪人數增長最快的城市中有3個位於印度,也就是班加羅爾(Bangalore)、海得拉巴(Hyderabad)和德里(Delhi),這些城市中的超級富豪人口每年增長介於14%至16%之間。以下是前10大超級富豪城市及人數:紐約:16630人香港:12545人洛杉磯:8955人東京:6445人舊金山:6405人倫敦:6245人芝加哥:5725人巴黎:5370人華盛頓特區:4950人達拉斯:4875人
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台積電領跌到911元、逾5% 「0050反一」續佔榜首將為ETF首檔反分割之例
台股2日又大跳水超過884.79點,繼續下探最低來到21,716.69點,台積電領跌股價來到911元,跌了49元,跌幅達5.10%。根據Yahoo!股市的成交量統計排行榜,佔榜多日仍居冠的00632R元大台灣50反1,成交量超過37.1萬張,股價來到3.57元,漲幅達4.08%。根據元大投信1日公告,00632R於2014年10月與元大台灣50正2(00631L)同步掛牌上市,是與元大台灣50(0050)搭配的槓桿、反向投資工具。隨台股行情變化,至7月31日,00632R每單位淨值為3.49元,考量市場習慣的交易價格區間,使市價更貼近基金淨值波動,維持基金之長期可交易性,擬透過受益人會議決議是否進行反分割作業。00632R預計10月17日召開受益人會議,討論進行反分割作業,將為國內ETF首檔反分割之例。對此,金管會證期局則表示,執行反分割步驟有四步,一向金管會申請修正信託契約增訂基金分割或反分割條款,金管會已於112年11月6日核准。二為向金管會函報召開受益人會議,元大投信已於113年6月20日依證券投資信託基金受益人會議準則第2條檢具召開事由向金管會申報;三為公司召開受益人會議訂於113年10月17日;四向金管會申請核准變更信託契約相關內容後,3個月內完成基金之分割、反分割。
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南山上市關卡2/今年將發公司債300億 41歲董座經歷系統+淨值風暴「因禍得福」
「南山能夠上市是最好的結果,可以從很多途徑募集到市場資金,目前短期沒有具體時程表,預計下半年發行美債籌資……。」南山人壽董座尹崇堯今年股東會不再提上市時間表,強調「先以充實資本為考量」,今年預計發行300億元(或等值外幣)公司債,上半年已完成第一階段募集,現正靜待美國啟動降息,為第二波發行美債等預做準備。南山人壽自2011年易主後,新東家潤泰集團與寶成集團合資的「潤成投資控股」買下AIG集團股權,隨即公開發行,朝著上市前進,然迄今12年仍無消無息;尤其兩年前,尹崇堯接掌南山董座後,大環境劇烈動盪,離上市路看似越來越遙遠。尹崇堯上位後,隨即面臨全球利率上升、通膨壓力、戰爭、疫情等不利影響,尤其是全球股債雙殺下,南山在2022年7月陷入淨值風暴,甚至波及大股東潤泰集團旗下潤泰全、潤泰新跌停板,雙雙在深夜於證交所舉行重大訊息記者會說明財報,最後南山人壽遵循會計準則規範,經由金融資產重分類,走出淨值風暴。南山人壽在不動產投資部分,業界稱為「信義王」,主要是鎖定北市信義區搶下多個物件標案,圖為微風南山。(圖/記者趙世勳攝)南山人壽2023年合併稅後淨利約221億元,雖比前一年的316億元減少,仍為壽險業界第二名;去年的合併資產總值超過5.3兆元,合併淨值約3439億元,淨值比達6.66%,比2022年的總資產5.2兆元、合併淨值2816億元,淨值比達5.54%,都還亮眼。「南山去年獲利比前一年減少95億元,但在資產、淨值比都有所提高,尤其是資產總淨值成長了超過一千億元,甩開了淨值風暴陰霾。」一名保險業界主管說。儘管南山人壽還未上市,但為了穩定自家人軍心,尹崇堯與南山人壽經營團隊在股東會中對於員工股東們的提問,舉凡是投資收益、再投資情況、流通性、保險給付金、解約金、資產報酬率、資金成本、金融資產重分類、美國降息、營運展望等,小股東們問得專業,公司也一一鉅細靡遺給數字,能見度超越公開發行公司程度,甚至比上市櫃公司股東會還精采。從南山人壽財務長、副總經理蔡昇豐在股東會的說明來看,南山2023年全年避險前投報率超過4%、避險後3.5%以上,保單資金成本平均維持約在3.7%,乍看下是負0.2%,「因為我們資產部位比負債部位大,整體來講還是利差益……」,顯示南山人壽在投資效益仍大於保單資金成本。南山人壽目前為公開發行公司,由於為潤泰、寶成集團合資的潤成投控為最大股東,且計畫要上市櫃,股東會規格比照上市櫃公司提供實體與線上直播媒體採訪區。(圖/記者方萬民攝)南山人壽去年底資產5.3兆元,其中3.7兆元以上為債券投資,占約7成,債券投資可貢獻穩定持續的經常性收益,高佔比的債券投資,可支持壽險公司財務穩健。以蔡昇豐說明最近3年債券到期金額來看,平均每年200億到500億元不等,未來3年有將近1000億元的到期債券要進行再投資,占南山人壽整體債券部位比重約3%。此外,南山人壽因2019年境界成就系統風暴、遭金管會禁賣投資型保單,讓全體南山人工作心情盪到谷底,今年1月解封後,全員衝刺健康、壽險等傳統型保單,反而因禍得福,大舉累積保險同業力衝的CSM(IFRS 17規範的「合約服務邊際」,可將未來預期賺取的利潤現值,在財報揭露中認列)。以今年第一季成績來看,首季總保費收入約750億元,解約部分520億元,雖然解約占總保險給付比率約60%,保險給付約867億元比總保費收入還多,「總保費收入再加上利息收入的話,其實有1000多億元,足以支應流動性。」蔡昇豐說。尹崇堯對此也跟股東們說「請放心,還有投資收益,是淨現金流入狀態,不是流出,對公司沒有流動性問題。」據此,為順利接軌IFRS 17,南山人壽近幾年來積極推動商品轉型,尹崇堯信心滿滿喊出南山2024年要達成CSM 550億元的目標,比2023年要更上一層樓。有了保單營收及財務淨值改善的底氣,尹崇堯才能趕在年底美國降息之際,展開第二波美債發行,朝南山人壽上市路再邁進一大步。
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台股跌近千點「0050反一」爆大量 近40萬張躲股災
受到美股主指皆墨、強颱導致連著兩天休市,台股26日補跌重挫近千點、逾982點,股民躲股災,其中以槓桿型、反向ETF的「0050反一」00632R元大台灣50反1的交易量爆大量,現已累積逾38.6萬張居冠、股價上漲來到3.52元。00632R元大台灣50反1在台股於4月19日盤中暴跌千點,也成為股民資金避險灣,近中午即爆量超過49萬張,居成交量上市櫃第一名。0050反1全名為「00632R元大台灣50單日反向1倍ETF」,操作方式是利用「放空台指期貨」和「買進各式債券」來達成反向追蹤 0050 指數的效果,也就是說買進 0050反一代表著做空大盤。當股市向下修正時,00632R往往淨值會逆勢衝高。此外,根據Yahoo!股市即時行情交易排行榜統計,前十名中「ETF」占榜達七個席次,個股占三名中以群創為首,股價上漲到15.70元、交易量也超過17.5萬張;台積電則排名第15名,26日大跳水跌了64元到低點915元,現來到926元,市場上還在預估是否會重現8字頭,台積電今天交易量則近6萬張。
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特斯拉股價狂飆漲好凶 馬斯克擠下貝佐斯重奪全球首富
電動車大廠特斯拉(Tesla),股價近來鹹魚翻身,本周迄至3日累漲超過20%,執行長馬斯克身價跟著大漲,今年來財產淨值增幅超過230億美元,助他重新坐上全球首富寶座。特斯拉2日發布第二季交車量數據優於預期,帶動當天股價繼1日漲6%之後,收高逾10%,3日股價續收漲6.54%報246.39美元,上周周漲逾8%,6月漲幅超過11%。這家電動車龍頭股價之前陷入低潮,4月22日還跌破140美元。華爾街分析師看好特斯拉後市,紛紛調高其目標價,也助長其股價漲勢。像長期看多特斯拉的投資機構Wedbush分析師伊弗斯(Dan Ives),將特斯拉目標價自275美元調高到300美元。GFRA分析師尼爾森(Garrett Nelson),給予特斯拉「買進」的投資評等,目標價由230美元上調至250美元。分析師接下來的焦點,將放在特斯拉預計7月23日發布的第二季業績。此外,該公司預定8月8日發表無人駕駛計程車robotaxi。根據《彭博億萬富豪指數》,迄至4日馬斯克總財產淨值2,520億美元,超越亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)的2,190億美元,再度奪回全球首富頭銜。今年來馬斯克身家增加232億美元。曾為全球首富的法國奢侈品巨頭LVMH集團董事長阿諾特,則是受LVMH集團股價下跌拖累,財產淨值2,010億美元排名降到第三,今年來身家縮水約69億美元。臉書母公司Meta創辦人祖克伯,身家1,810億美元排名第四。除自家公司股票下跌,股神巴菲特6月底還宣布,慨捐價值53億美元波克夏海瑟威股票給5家慈善機構,身家縮至1,290億美元,在富豪榜的排名跌到第十。AI霸主輝達執行長黃仁勳,以財產淨值1,130億美元排名第十三,雖未擠進前十大,卻是今年迄今身價漲最多的富豪,暴增685億美元。
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00940首配息0.05元、年息6% 元大投信:配息有「這二大來源」
00940元大台灣價值高息ETF成立後首次配息公告,每股配0.05元,以今天收盤價10.20元計算,年化配息率約達6%,將在7月9日公告確定配息金額,7月11日除息,7月10日前買進並持有可參與除息,配息發放日則為8月1日。元大投信26日說明可能配息的二大來源。而該基金的配息來源,可能為收益平準金且並無保證收益及配息。00940於上市掛牌當周至6月21日,投資人數自70.8萬成長至96.3萬,發行單位數亦呈增加,顯示投資人持續加碼買進,伴隨淨值成長,最新規模並來到1,883億,即將成為最新一檔規模站上2,000億的高股息ETF。針對00940首次預估配息公告,元大投信說明,00940可能配息來源主要為成分股所發放的股利所得,以及成分股調整時可能產生的資本利得;其中股利所得為領到企業發放之股息後持續累積入帳,資本利得為成分股若上漲後透過定期調整獲得。以00940目前的淨值組成,現階段配息將以股利所得為主,而00940至6月26日收盤淨值為10.23元,若未來持續高於發行價,每月均可評估配發已實現資本利得,配息能力將更趨穩定,投資人可持續留意。若已實現資本利得暫不配發,亦會持續留於ETF帳上,計算於每日淨值之內,投資人權益不受影響,並於每月收益分配評價時依當下淨值狀況進行評估。元大投信提醒,投資高股息ETF應謹慎評估價格波動及配息金額變動風險,台股大盤於2023年大漲26.8%,今年以來至6月26日再上漲28.2%,須留意台股與國際股市連動度高,遭遇利空事件可能出現波動,惟歷史經驗顯示具備回復韌性,持續投入可望創造微笑曲線;同時,ETF各次實際配息金額依收益分配公告而定,亦可能受市場變化影響而低於或超過前期,建議謹慎規劃資金投入策略。
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高價股成提款機台股24日盤中跌約400點 群創再爆量漲逾3.5%
美股上周五三大指數齊跌,加上權值股漲多賣盤湧現,台股24日早盤失守2萬3千點大關,上周五收在23253.39點,但24日以23124點開出後一路下殺,10點半時最低來到22858.18點,跌約395點;電子股大多回檔修正,台積電(2330)最低來到942元,跌幅2.88%;但群創(3481)卻再爆大量,10點半左右已出現54萬張,最高漲到16.55元、漲逾3.5%,居上市個股成交王。上周傳出面板廠群創要活化資產,在去年底關閉南科5.5代廠之後,要以180億元賣給美光,還有面板級扇出型封裝(FOPLP)相關技術有望成為半導體新顯學,讓群創21日收在漲停板15.6元,並爆出逾58萬張大量;24日在台股大跌之際,群創再度呈現大量買進。群創表示,不對傳言與臆測做任何評論,公司將持續專注本業與轉型發展,以彈性策略規劃,致力優化生產配置及提升整體營運效益,強化集團佈局與發展。上周五的21日為美股「三巫日」,包括指數、股票和 ETF選擇權等3種金融衍生商品的合約在同一天到期的日子,讓四大指數僅道瓊收紅,台股24日除了台積電走弱,包括鴻海(2317)盤中跌逾3%、聯發科(2454)跌逾5%;預計股市近期將劇烈震盪,有分析師示警,認為台股大盤股價淨值比已來到2.6倍左右,創下網路泡沫以來新高,顯示大部分的公司估值過高。但也有投顧認為這只是季底的資金挪移,非基本面影響,看好後市仍有六大族群可伺機布局,包括長線題材的半導體供應鏈,AI主流部隊包括IP、散熱、封裝、組裝等,還有蘋概股,非電子的話可關注金融、奧運概念及生技股。