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」 台股 美股 台積電 台指期 夜盤美非農就業數據「好的驚人」 激勵美股美元強彈收高
美國9月非農就業超預期大增25.4萬人對啊半年最高,7、8月前值上修7.2萬,失業率降至4.1%,均坐實經濟健康的軟著陸預期,也令華爾街交易員和投行撤銷了對11月大幅降息的押注。甚至有分析師擔心,聯準會11月降息幅度恐怕不足25個基點。根據外媒報導宣稱,9月非農以及關上11月降息50個基點的大門,令降息25個基點趨於正軌。非農數據令美元指數短線拉升逾60點,升破102至七週新高,現貨黃金下逼2630美元,美股期指盤前跳漲,美債大跌、收益率全線兩位數上行,兩年期美債收益率大漲20個點子爲半年最佳。中東地區關係緊張,油價連漲四日,全周漲逾9%。美國總統拜登稱正考慮制裁伊朗石油,油價回吐至2%的漲幅。高盛稱,若以色列襲擊導致伊朗石油產量在一段時間內減少100萬桶/日,油價將飆升10至20美元/桶。黃金因美元和美債收益率承壓,金價在四周內首次周度續跌,但另有分析稱,若週末中東地區衝突升級,黃金期貨很容易回升至2700美元甚至再創新高。COMEX 12月黃金期貨尾盤跌0.5%至2665.79美元/盎司。而現貨黃金在美股盤前非農數據公佈後跌幅近1%跌至24美元,下逼2630美元,隨後跌幅收窄至0.2%回歸2650美元,尾盤時跌0.5%徘徊2640美元,全周續跌0.5%並止步三週連漲。
伊朗狂射以色列200枚飛彈 油金雙雙大漲、美股跌幅擴大
中東局勢再度升高,伊朗1日對以色列發射了200枚飛彈,報復以色列對黎巴嫩真主黨的攻擊,目前傳出造成多人受傷。對此,以色列警告伊朗,這次攻擊會有嚴重後果。《Market Watch》報導,周二稍早美國白宮便警告「有跡象顯示,伊朗正準備立即對以色列發動彈道飛彈攻擊。」消息出爐後,美股大跌,油價、黃金拉漲,日元短線走高。以色列股指TA35指數日內跌幅擴大。美國股市持續走低, 納斯達克綜合指數跌幅擴大至2%,道瓊斯指數現跌0.7%,標普500指數跌1.19%。避險需求推動週二(1日)黃金價格漲逾1%。現貨黃金上漲1% 至每盎司2661.63美元,上週四黃金觸及歷史高點2685.42美元;12月交割的黃金期貨價格上漲0.9%,報每盎司2690.3美元。針對中東局勢緊張,市場認為伊朗每天生產約320萬桶原油,恐威脅到該地區對全球的供應。紐約西德州中級原油11月交割價上漲1.66美元或2.4%,收每桶69.83美元,盤中高點達71.94美元。布蘭特原油11月交割價上漲1.86美元或2.6%,收每桶73.56美元。道瓊市場數據顯示,布蘭特原油和紐約西德州中級原油均收創9月24日以來最高價位。Price Futures Group分析師佛林(Phil Flynn)表示,伊朗發動攻擊後,以色列可能兌現其摧毀伊朗煉油和石油生產設施的威脅。紐約CFRA Research分析師格利克曼(Stewart Glickman)指出,伊朗每天生產約320萬桶原油,其中50%可能用於出口,因此「倘若以色列造成伊朗部分產能損失,石油市場將必須應對市場閒置產能的減少,最糟糕的情況就是每日損失320萬桶。這對全球市場來說非常重大。」因市場無法克服對需求前景的擔憂,即使美聯準會大降息且中國推出大型經濟刺激方案,布蘭特原油和紐約西德州中級原油價格今年9月和第3季仍均下跌。
傳伊朗準備打以色列 台指期夜盤一度跳水300點
外媒AXIOS最新報導傳出伊朗正準備對以色列發射導彈,另美東碼頭工人爆發近50年來首度罷工,市場擔憂時間拖越久將對美國經濟造成打擊,同時市場也在等待本周將出爐的ADP、非農等就業數據,美股四大主要指數1日開低,輝達小跌、蘋果重挫逾2%,台積電ADR紅翻黑,台指期夜盤原先維持平盤震盪,至美股開盤時段卻直線跳水,大跌310點、暫報22,081點,陷入22,000關卡保衛戰;不過隨後跌幅逐漸收斂至250點左右。法人指出,由於美東碼頭工人罷工牽涉攸關68%以上的全美貨櫃出口、約56%貨櫃進口,外資機構估計,罷工將造成美國經濟每天蒙受50億美元損失。此外,台北股市、期市因山陀兒颱風來襲,2日將休市一日可能使投資人率先展開避險布局,因應不確定性因素高的國際政經因素與市場情況。凱基期貨表示,台股周二外資現貨賣超93.08億元、期貨空單加碼2,277口至3.94萬口留倉。觀察今日法人籌碼動向,外資籌碼仍未見好轉,繼昨日大幅賣超後、今日再賣近百億元的台股,且期貨空單也增加至近4萬口高水準,顯見外資對盤勢看法短線仍然是較為悲觀,其中需特別留意外資近期期貨布局狀況,先前幾次外資期貨單突破4萬口時,台指期後續走勢皆有出現較大幅度修正,因此若外資接下來空單水位持續攀高,行情上需特別提防指數恐面臨短線的修正空間。觀察期交所夜盤的商品報價,微台指跌271點、報22,120點;電子期跌18點、報1,176.8點;小型電子期跌17.8點、報1,177點;半導體30期跌84點、報5,814點;台積電期夜盤跌14元,報961元;台灣50 ETF期跌2.55點、報181.55點。國外指數期貨、商品期貨部分,美國道瓊期跌207點、報42,410點;標普500期跌38.5點、報5,774.25點;那斯達克100指數期跌127點、報20,139點;費半指數期跌50點、報5,179點;英國富時100指數跌31點、報8,292點;臺幣黃金期漲55.5點、報10,274點;布蘭特原油期平盤、報2,280點。
電子航運回神台股盤中漲約200點 法人:留意美數據周
台股周一在台積電(2330)等電子、高價股帶頭下殺,指數大跌近600點,不過周二止跌反彈,10月1日台北股市開盤漲105.11點,以22329.65點開出,電子股與航運股回神,沒過多久漲逾200點,最高曾到22446.86點。法人表示,本周是美國的經濟數據周,若數據不好,股市會再殺一波,投資人需謹慎觀望,短線可能在月線至季線間震盪。台股9月30日開低走低,高價股一片慘綠,收在22224.54點,暴跌598.25點,跌幅2.62%,摜破22291點季線關卡,外資、投信、自營商同步賣超;總計9月台股下跌43點,第3季跌807點。這讓金管會30日緊急發表聲明表示,雖然台股30日跌幅較重,但今年以來漲逾27%,仍居全球主要股市之冠,量能也比去年同期增加53%,且國內上市櫃公司截至8月底累計營收約27.53兆元,較去年同期增加11.93%,為歷年同期次高,基本面良好。10月1日台股出現反轉,前一日抗跌的水泥、橡塑膠、陶玻等傳產股轉而下挫,而暴跌的電子與貨櫃航運等類股卻又漲回來;曾被殺尾盤的台積電,1日9點半左右漲回18元、在975元,鴻海(2317)力拼平盤小漲0.5元,在188元,台達電(2308)漲4.5元、在385元,廣達(2382)漲5元、在269元;高價股的聯發科(2454)漲25元、在1200元,大立光(3008)漲75元,在2615元。航運股近期暴起暴落,前一日大跌3.7%,為傳產股最慘,但今日又帶頭領漲,9點半左右萬海(2615)漲2.5%、回到100.5元,陽明(2609)漲1.2元、在70.2元左右,長榮(2603)漲3.5元,在204元左右。美股方面,因為市場認為美國聯準會今年可能會再降息,但幅度不大,讓美股於第3季最後一個交易日跌幅一度擴大,尾盤震盪收漲,其中道指、標指皆創下新高。9月30日收盤,道瓊工業指數上漲17.15點,或0.04%,收在42330.15點;那斯達克指數上漲69.58點,或0.38%,收在18189.17點;標普500指數上漲24.31點,或0.42%,收在5762.48點;費城半導體指數下跌44.17點,或0.85%,收在5173.06點。
短線漲多壓力大台積電又失千金 台股30日開盤跌逾2百點
上周五美股四大指數漲跌互見,台股周一30日開盤由權值股領跌、1分鐘後下挫超過2百點,最低曾到22586.89點,後續跌勢稍緩。分析師認為,台股短線漲多回檔壓力大,恐回測5日線短期均線22632點,但預料第4季盤整後有機會震盪向上,年底再戰新高。上周台積電(2330)股價重返千金,但不少股民獲利了結,根據集保中心統計,截至上周五,台積電總受益人數145萬3757人,和前一周、20日的152萬2851人相比,一周就有6.9萬人下車。9點半左右,台積電(2330)下跌15元,約985元;其他電子權值股方面,鴻海(2317)力撐平盤191元,台達電(2308)跌5.5元、在394.5元,廣達(2382)跌5元、在272元;高價股的聯發科(2454)跌40元、在1220元,大立光(3008)跌60元,在2550元。前幾日成交量較大的航運股,反成下殺重點,9點半時下跌2%,萬海(2615)跌逾6%、在101元,陽明(2609)跌逾4%、在69.8元左右,長榮(2603)跌逾3.5%,在204元左右。電價費率審議會於30日舉行,下午五點後宣布是否調漲電費,工業總會與工商協進會先前都表示,全球景氣不確定性漸高,盼近期勿再調漲電價,對「用電大戶」訂較高電價調幅並不公允。美股已經連續三周上漲,道瓊工業指數27日上漲137.89點、0.33%,收在42313點,再度刷新歷史高點。那斯達克指數下跌70.7點、0.39%,收在18119.59點。S&P 500指數下跌7.2點、0.13%,收在5738.17點。費城半導體指數下跌93.27點、1.76%,收在5217.23點。
當沖降稅「連三延」 修法本周交鋒
當沖降稅稅式支出金額當沖稅率減半優惠年底落日,立法院財政委員會2日將審議《證券交易稅條例》修正案,延長期限,現有行政院、綠委等版本主張延長3年,藍委提延5年版,券商公會爭取5年後再落日,不過財稅學者反對當沖降稅「三延」,建議未來3年每年增加稅率千分之0.5,2028年恢復常態,降低衝擊。當沖稅率由千分之3降至千分之1.5,最早在2017年4月28日實施,2度延長下,優惠將在今年12月31日屆期。財政部日前預告延長修正草案時,券商公會爭取延長5年,憂心只延長到2027年12月31日,正好遇上總統大選和立法委員改選,處於不確定狀況,恐加深投資人的擔憂。證交稅在稅收中扮演重要角色,據統計,今年前8月占中央政府賦稅收入約10.8%,含地方總體賦稅收入近8%。立法院財委會周三就要進入法規修正深水區之一的「當沖降稅優惠延長」討論,成為外界關注的焦點。行政院版本依財政部建議,衡酌當沖降稅措施,已提升證券市場的交易量和流動性目的,為繼續市場的交易動能,降低證券市場的不確定性,減稅措施延長3年。藍委羅明才版本則是,當沖降稅實施前2016年證交稅占整體收入僅4.62%、到2021年達到高峰,證交稅占比高達13.74%,到2023年仍還有7.9%。為維持證交稅收入與市場流動性,延長5年。政大財政學系教授陳國樑表示,當沖占股市交易量,從開始降稅前約1成,到現在約4成左右,相較其他國家如韓國、香港,確實偏高。同時,目前投資人已習慣當沖交易方式,即便當沖降稅優惠取消,當沖交易量估計減少5到10%,回到占交易量3成左右是比較健康的。他建議,未來3年當沖稅率每年增加千分之0.5,2028年起恢復為千分之3,減少落日所帶來的傷害。惟華南投顧董事長儲祥生表示,如取消優惠,交易成本增加,定會波及成交量,未必是好事。對外界質疑降稅優惠是鼓勵做短線,儲祥生表示,要做短線的還是會做短線,且在同天一買一賣課一樣高的稅也沒有道理。
美國GDP成長率高於預期 台指期夜盤勁揚403點、台積電噴至1,045元
美國26日公布第二季GDP成長率最終值3%與修正值相同,高於經濟學家預期的2.9%、以及第一季的1.6%;上周初領失業救濟金人數為21.8萬人,比前一周減少4千人為四個月來最低,並少於市場預測的22.3萬人。美股三大指數期貨在數據公布後全數上漲,台指期夜盤也噴射向上,勁揚403點、暫報23,360點。凱基期貨表示,技術面部分,台指期雖然連續兩天收黑K但是盤中回測低點的幅度都不大,代表雖然追價力道不足但是下方有較好的支撐結構,短期均線翻揚、季線走平,價格與季線乖離約為3%,向上空間還未受到壓抑;操作上,建議早盤若有壓回來到前日低點附近可以進場承接。籌碼方面,外資台指期淨空單留倉來到3.7萬口,指數與空單同步來到近兩個月的高點。觀察7月中指數變動與外資的操作,當外資持續逆勢加碼空單,需要留意短線可能有回檔風險;自營商部分,現貨也持續買超台股,與昨日情況相同在連結陸、港股的ETF有較多著墨,期貨部維持小幅偏空布局,短線上主要觀察外資未平倉變化以及淨空單是否超過4萬口。觀察期交所夜盤的商品報價,微台指漲398點、報23,355點;電子期漲24.95點、報1,262.25點;小型電子期漲24.7點、報1,262點;半導體30期漲67點、報6,186點;台積電期夜盤漲30元,報1,045元;台灣50 ETF期漲3.7點、報193.95點。國外指數期貨、商品期貨部分,美國道瓊期漲109點、報42,520點;標普500期漲17點、報5,833點;那斯達克100指數期漲119點、報20,552點;費半指數期漲67.5點、報5,399.5點;英國富時100指數漲21點、報8,334點;臺幣黃金期漲12.7點、報2,686.9點;布蘭特原油期跌3.5點、報2,293.5點。
美股四大指數開盤漲多於跌 台指期攻上23000大關
聯準會(Fed)上周降息之後,市場尋找新的催化劑,同時對美國經濟是否衰退遲疑,中國官方降息、刺激房市的政策官宣帶來短線利多,當前焦點轉向等待Fed主席鮑爾演講、本周五美國最新個人消費支出(PCE)物價指數報告,美股四大主要指數25日開盤漲多於跌,台指期夜盤震盪走高218點、暫報23,010點,輝達勁揚2.85%、台積電ADR上漲0.81%;台積電期貨夜盤最高衝至1,015元,相較於25日現貨收盤1,005元又續漲10元。凱基期貨指出,觀察台指的法人籌碼,外資連續5天買超現貨,期貨空單增加的部分,相對於現貨買超來說幅度不算太大,應該是以避險操作為主,但是空單淨留倉來到3.4萬口附近,距離觀察重點的4萬口還有些許空間,留意外資後續操作。技術面部分,台指成交量近4,500億元逐步增溫,短線上價量齊揚,中線格局來看,價格突破8月箱型整理區間,解套賣壓都在日內消化完成順利換手,有利後續來挑戰7月中的歷史高點;操作上,建議價格如果來到前日低點附近可以逢低承接。觀察期交所夜盤的商品報價,微台指漲225點、報23,017點;電子期漲14.55點、報1,239.7點;小型電子期漲13.85點、報1,239點;半導體30期漲48點、報6,048點;台積電期夜盤漲10元,報1,015元;台灣50 ETF期跌漲2點、報189.85點。國外指數期貨、商品期貨部分,美國道瓊期跌63點、報42,421點;標普500期漲22.5點、報5,802.5點;那斯達克100指數期漲148點、報20,290點;費半指數期漲77點、報5,218點;英國富時100指數漲15點、報8,313點;臺幣黃金期漲34.5點、報10,296點;布蘭特原油期跌9.5點、報2,382點。
中美降息利多激勵台指期 台積電夜盤一度衝破千元
中國大陸人行24日宣布降息、降準,包括降低房貸利率、平均降幅達0.5%等,以支撐中國房市,消息發布後刺激A50期瞬間漲超1.5%,法人指出,同步帶動台指期早盤走升,盤中高點雖浮現賣壓,而後A50期重啟漲勢大漲至4.8%以上,帶動台指期拉尾盤再攻高;台指期夜盤延續漲勢,上漲247點、暫報22,740點,不過隨後漲幅收斂至150點,美股四大主要指數開高後翻黑至平盤震盪,台積電ADR一度大漲逾2%,台積電期貨夜盤也最高上漲14元衝至1,005元後,回落到996元。凱基期貨表示,技術面觀察,台指期第二天守住季線支撐,即將越過前波盤整期間的高點22,574,現貨成交量略升至3,500億元,呈現價長量增的格局,若能回到4,000億以上會更有利於多頭消化前波賣壓。整體來看,走勢緩漲急跌維持中長線多頭格局,短線上量能略為不足可能有所波動,但市場情緒樂觀即使有負面消息反應並不劇烈,維持驚驚漲的節奏,操作上建議價格如果來到前日低點附近可以逢低承接。統一期貨指出,檢視選擇權金流,外資布局0.08億元偏多部位,自營商則布局0.09億元偏多部位。選擇權未平倉部分,9月第四周選價平近9檔賣權最大未平倉上升200點至22,200點,買權最大未平倉上升100點至22,500點,最大OI區間上移偏多。觀察期交所夜盤的商品報價,微台指漲244點、報22,737點;電子期漲14.8點、報1,222.2點;小型電子期漲14.5點、報1,221.9點;半導體30期漲80點、報5,949點;台積電期夜盤漲14元,報1,005元;台灣50 ETF期漲2.2點、報187.6點。國外指數期貨、商品期貨部分,美國道瓊期漲47點、報42,525點;標普500期漲8.25點、報5,783.25點;那斯達克100指數期跌14點、報20,131點;費半指數期漲52點、報5,138點;英國富時100指數跌7點、報8,337點;臺幣黃金期跌9點、報10,205點;布蘭特原油期漲22.5點、報2,408.5點。
租補預算直逼社宅預算 劉世芳:實現居住正義需求的最好方式
近日國民黨立委質疑,租金補貼預算直逼興建社會住宅預算,不利居住正義。對此,內政部長劉世芳今(24)日表示,租金補貼對18歲以上的年輕人幫助最大,70%以上都非常滿意。在還沒有完成社宅興建前,租金補貼、包租代管等,是可以實現年輕人居住正義需求的最好方式。國民黨立委李彥秀日前指出,租金補貼短期內看似減輕了年輕人租屋負擔,卻沒有真正幫助弱勢,還變相推升房租。「發錢補貼是最廉價,也是最投機的公共政策」。民進黨政府缺乏長期房價與房屋政策,只想選票,只炒短線,只會發錢,才是今天房價與房租居高不下最主要的原因。劉世芳今日出席立法院總質詢,會前受聯訪提到,有媒體提到租金補貼用太多預算,但可以看《住宅法》,租金補貼列在其中,內政部是根據《住宅法》,包括興建社會住宅、租金補貼或包租代管,這三原則幫助很多需要居住正義的年輕人。劉世芳指出,過去幾年時間裡,內政部所釋放出來的租金補貼,對於現在的年輕人,尤其是對18歲以上的年輕人幫助最大,70%以上都非常滿意,同時也幫助非六都跟六都的年輕人,比例屬於51%跟46%。劉世芳接著表示,所以租金補貼、包租代管或興建社會住宅等政策,三個互為相輔,因此在建構台灣居住正義時,社會住宅會需要較多建造時間,在正義需求的最好方式。還沒有完成社宅興建前,租金補貼、包租代管等,是可以實現年輕人居住正義需求的最好方式。
台股下跌130點震盪整理 法人:「這因素」股市會重挫
台股24日一度下跌130.98點、跌幅達0.59%,現來到22,232.12點,下跌了53.41點,跌幅為0.24%。距離美國總統選舉11月5日愈近,根據經驗,大選前股市多呈現震盪整理格局。凱基投顧預期今年底前的主要難關,只剩下美國總統大選的不確定性,三種情境分析,僅一種是可能導致重挫;研判待選舉變數釐清後,易迎來股市彈升,建議投資人中長期布局,看好族群包含AI、iPhone、電競、電子紙、摺疊機、金融、高殖利率等。「凱基股股漲」節目主持人暨資深分析師許高銘表示,美國聯準會利率政策以首度降息2碼落幕,美股整體反應算是中性平穩,未來到底經濟是硬著陸還是軟著陸還難以判斷,且美國總統大選選情尚不明朗,目前台股到10月應該都還是以震盪盤整為主,所以在短線操作上選股重於指數,但對中長線投資人而言,10月震盪整理期間卻是不錯的布局機會。凱基投顧追蹤1970年代以來,美國聯準會啟動降息周期後的9次金融市場變化,股市表現漲跌互見,但若將當時經濟環境分為「未衰退」與「衰退」,則很明顯看得出其中脈絡,「未衰退」下的降息對股市偏向正面,降息後的1個月、2個月、3個月、6個月,股市平均報酬率分別達1%、4%、7%、12%;反之,「衰退」下降息的股市平均報酬率則分別為1%、0%、-6%、-7%,這意味最終反映仍是基本面的優劣;根據目前各項經濟數據,研判仍以「不衰退」機率為大,由此支撐未來半年台股以漲勢居多,惟現階段尚需面臨就業市場的放緩以及美國總統大選的變數,導致短期台股以震盪整理為主。並對美國總統大選結果,做出影響台股的三種情境分析,結論是「不論誰勝選,股市都將回歸基本面而上漲,惟有川普敗選但不認輸並引發政治動盪,才容易重挫」。
租補預算直逼社宅預算 李彥秀:沒幫助弱勢還推升房租
總統賴清德上任後將租金補貼視為重點項目之一,將補貼戶數從50萬提升至75萬戶。對此,國民黨立委李彥秀指出,民進黨政府將「居住正義」視為重要議題,但總統賴清德卻偷換概念,將租金補貼當作社宅,租金補貼預算直逼興建社宅預算,是在創下世界奇蹟,3個月就達標百萬社宅目標,卻沒有真正幫助弱勢,還變相推升房租。李彥秀表示,房價、房租屢創新高,連央行都寄出台史無前例的第七波選擇性信用管制,避免情況繼續惡化。賴清德競選期間,承諾2032年達成「百萬社宅」目標,其中租金補貼高達五成,也就是大灑幣,補助50萬戶租金,撐起社會住宅的大餅。李彥秀指出,民進黨政府似乎找到社宅達標的巧門,8月更進一步將「租金補貼」數量,從原本的50萬戶擴大為75萬戶,相當於全台8成的租屋族都可享有補貼。雖看似減輕年輕人租屋負擔,但也遭到「租金補貼加碼,房租越補越高」的質疑。「發錢補貼是最廉價,也是最投機的公共政策」,李彥秀直言,只是用錢解決表面問題,真正的居住正義卻遙遙無期,而且還加重政府長期財政負擔、加劇房價、房租問題惡化。李彥秀強調,2022年度至2025年度租金補貼約804億餘元,直逼國家住都中心興建社宅4年加總的工程款872億餘元,明年租金補貼更高達335億元,75萬戶租金補貼。這讓賴清德競選時開出的8年百萬社宅政見,偷換概念,將「租屋補貼」當成「社會住宅」,上任3個月就達標,再次創下世界奇蹟。李彥秀提到,自己有一位助理大學剛畢業,從花蓮北上工作,是典型北漂族,在台北市租了一間地下一樓的小套房,一個月租金近萬,但租屋處為「工業用地」,沒辦法申請租金補貼,這樣的年輕人成為社會最弱勢的一群人。李彥秀強調,更有房客因為申請租金補貼,導致房東租金收入曝光,房東將租客趕出去的血淚案例。她指出,民進黨政府缺乏長期房屋政策,只想選票、炒短線,面對問題只會撒錢,造成台灣房價與房租居高不下。
美股四大指數集體開低 台指期夜盤小回
市場對美國聯準會(Fed)降息2碼的慶賀行情大致反應完畢,美股20日轉趨震盪,四大指數集體開低,其中費半指數跌勢相對沉重、下挫逾1%,台指期夜盤小跌22點,暫報22,194點。元富期貨表示,聯準會降息2碼市場解讀為預防性降息,推升全球股市上漲,台指同步上攻,不過20日反彈逼近季線遭遇反壓,以黑K棒留上影線作收,季線反壓壓力沉重,不容易一次突破,短線震盪整理過後有機會再攻。期交所內商品則也維持小漲小跌格局,小臺指期上漲5點、微臺指下跌36點、電子期小跌0.75點、小電子期下跌1.75點、半導體30期貨下跌17點;台積電ADR開盤小幅下跌,台積電期貨夜盤也小跌2元、報973元。國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品同步走弱,美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、費城半導體期貨分別上漲27點、3.5點、14點、30點,英國富時100期貨則是跌幅相對沉重、下跌77點,參考價8,257點。商品期貨也普遍走疲,黃金US期下跌3.7點、台幣黃金期下跌9.5點、布蘭特原油期貨下跌5點。
待美降息結果 台股秋節後權值股走跌失守21800點
市場等待週四凌晨公布的美國聯準會降息結果,美股漲跌互見,讓台股18日的中秋節後開盤,以跌36.54點的21813.54點開出,指數開低走低,後續一度跌約百點,指數失守21800點、最低到21749.11點,10點左右站回21835點左右,成平盤保衛戰。法人表示,接下來要留意聯準會利率決策消息對盤勢影響,因觀望氣氛濃厚,短線台股指數可能會在月線21810點和半年線的21697點區間震盪。分析師則認為,若美國降息1碼、比預期少,美股容易走跌,台股跟著美股下跌的機率高一點,但日幣貶了、日股反而會漲,預計要等聯準會宣布後的二、三天,趨勢才會比較明朗。電子權值股幾乎全面小跌,10點之前,台積電(2330)跌2元在945元左右,鴻海(2317)跌4元至177元,台達電(2308)跌1.5元在384元,廣達(2382)跌2元在252元;聯發科(2454)跌20元至1110元,大立光(3008)跌105元、至2520元,跌幅高達4%。被網友不斷唱衰的台塑四寶近期逆勢翻身,每天緩步收復失土,台塑(1301)漲1.35元至49.6元;台化(1103)漲0.55元至41.2元,南亞(1303)漲0.55元至42.7元,台塑化(6505)漲0.9元在52.1元。美國聯準會在17日開始為期兩天的貨幣政策會議,預計在會議結束後宣布降息,市場目前對降一碼或兩碼仍無共識,但有零售銷售數據提振,美股盤初全線走高,但衝高回落,最後道瓊工業指數下跌15.9點,跌幅0.04%,收41606.18點;那斯達克指數上漲35.93點,漲幅0.2%,收17628.06點;S&P500指數上漲1.49點,漲幅0.03%,收5634.58點;費城半導體指數上漲1.66點,漲幅0.03%,收4912.1點。
降息循環要來了3/最後上車債市「勝算率高」 看好多頭美股創高
美股主指9月6日慘遭血洗重挫,美國公債殖利率短線走低,十年期公債利率跌至3.702%,二年期債殖利跌至3.642%,創2023年5月以來新低,解除了長達兩年的短債殖利率高於長債的倒掛模式。面對FED將開起降息循環週期,CTWANT採訪法人皆說,「持有債市、美國公債等ETF是送分題,現在是最後上車時間,勝算比較高。」以美國最新公布8月非農就業數據來看的疲弱,有利美國聯準會未來降息行動,投資人普遍認為FED「激進降息」的可能性已降低,根據FedWatch資料,市場對Fed在9月降息2碼的機率下降至15%,降息1碼的機率則提升到85%, 11月與12 月會議若分別降息兩碼、一碼等,在2024年預估共降息四碼、五碼。國泰20年美債基金經理人江宇騰分析,美國勞工統計局公布8月消費者物價指數CPI年增2.5%,符合市場預期,從前值的2.9%大幅下滑;核心CPI月增 0.3%,略高市場預期與前值的 0.2%,但年升3.2%,符合市場預期。市場對降息2碼機率的預期出現變化從15%升至50%,也就是降息1碼及2碼的機率,成了五五波。國泰5G+基金經理人蘇鼎宇,看好多頭走勢,美股主指會再創新高。(圖/國泰投信提供)從美國歷屆降息循環啟動後,不同時間段標的漲幅的歷史數據來看,在「2019年8月到2020年3月的降息幅度2%」,短期三個月、六個月的美股四大指數皆上漲,若進一步觀察12個月的表現,道瓊跌幅為1.62%,NYSE金融指數跌幅為15.75%,台灣金融指數跌幅為2.84%,台灣電子指數則上漲了36.89%。在往回看「2007年9月到2008年12月降息幅度5%」,費半在短期三個月降幅最大達16.66%、到六個月更是大將幅度超過30%;新興市場上漲了14.27%最多,以六個月來看也有超過7%的漲幅,美投等債也快上漲了4%。而在「2001年1月到2003年6月間降息幅度5.5%」,短期三個月的美投等債漲了4.37%、美非投等債則上漲了6.36%等。再看鉅亨買基金投資研究部整理1991年以來數據,期間美國經歷4次首次降息,針對這4次利率從最高點開始降息後的股債資產表現回測,結果顯示債券資產類別的表現尤為突出,特別是新興市場債和美國公債在首次降息後的12個月內表現最佳,平均回報率分別為9.1%和7.7%。相對而言,在美國陷入經濟衰退的情境中,美國公債與投資等級債展現出較強的防禦性,即便陷入經濟衰退的環境中,仍能維持正回報,分別為9.6%與6.4%。進一步觀察ETF近期受益人數的變化,「20年長天期債券ETF」增幅較為明顯,根據集保統計數據,債券ETF受益人數單周增加最多的三大ETF為國泰20年美債ETF(00687B)、兆豐US優選投等債ETF(00957B)及剛掛牌上櫃的元大美債20年ETF(00679B)。在FED於19日宣布降息幅度前夕,國泰20年美債ETF(00687B)、元大美債20年ETF(00679B)的成交量持續霸榜之外,元大美債20正2(00680L)同步有量;還有群益ESG投等債20+(00937B)、中信優息投資級債(00948B)、國泰20年美債正2(00688L)、中信美國公債20年(00795B)等,其股價各有漲跌。
00713晉升第八檔千億ETF 人氣王00919除息日9/23年化配息率破10%
國人青睞「高股息」ETF持續升溫,00713元大台灣高息低波的規模也正式突破千億,為國內第八檔千億級台股ETF;此外,近一周受益人數增加較多、超過萬人的00919群益台灣精選高息將於9月23日除息,參與除息最後買進日為9月20日。根據CMoney統計至9月13日為止,最近一周台股ETF「受益人」增加最多的前五檔,依序為00919群益台灣精選高息、00878國泰永續高股息、00915凱基優選高股息30、00929復華台灣科技優息、00918大華優利高填息30。依元大投信官網揭露淨值組成,至9月13日00713最新淨值58.01元中,包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金達24.03元,反映00713在控制投資組合波動風險下所取得的報酬成果。00713高股息低波動今年以來至8月底160個交易日中,淨申購達121日,累積淨申購金額344億元,投資人數成長41%,帶動規模快速成長。群益基金經理人謝明志表示,聯準會轉向已確定,資金面將不會回到緊縮,下半年也會陸續進入科技新品的發表與拉貨時程,基本面有望呈現成長態勢。台股歷經先前法人停損及融資減肥的過程,籌碼面可望逐漸穩定。台股整體來看,在基本面仍屬穩健、產業週期回到上升軌道下,台股長多格局仍未轉變,故短線回檔整理不失為分批進場佈局之契機,也有助順帶降低持股成本。以00919群益台灣精選高息來說,第6次配息期前公告配息金額創新高將配0.72元,這六次配息發配金額分別為0.54元、0.54元、0.55元、0.66元、0.7元、0.72元,配息政策呈階梯式向上,年化配息率連續6季衝破10%。此外,00946群益科技高息成長於16日公布配息,根據群益投信官網公告資訊,本次基金每受益權單位預估配發金額為0.054元,除息日訂於10月8日,故想參與配息的投資人,最晚須在10月7日買進,收益分配發放日則在10月30日。
房市限貸令+通膨「買氣持續噴發」 8月成屋代售量增2.5%
永慶房屋近期表示,8月以來銀行房貸審核趨嚴,永慶房產集團統計各大線上售屋平台待售物件,排除重複後,發現8月全台成屋市場待售量月增2.5%、約5000戶。熱錢大浪襲擊,房市內部有供需失衡、外部又有通膨預期,台股大漲、資金外溢房市,讓買氣噴發,今年上半年預售屋每坪成交均價年增幅約2.1%~17.1%,成屋每坪成交均價年成長率約6.7%~19.2%;房價漲勢不止,引起央行出手收緊資金水龍頭。馨傳不動產執行長何世昌分析,這波房市買氣暢旺,房價一波又起,是「天時地利人合」所引發的資金行情效應;以內部來看,2023年7月上路的《平均地權條例》的確從三讀到實施的短線過程中,有效打擊市場非自用買氣,不過新法中的「預售屋禁止轉售」規定,也同步讓新屋市場出現「反作用力」。何世昌強調,新法杜絕短進短出的投資客,但也意味著新屋市場來自短線客的換手供給被堵住了,預售屋市場新增供給管道只剩建商,出現「鎖籌碼效應」;以外部來說,今年起因政府調漲電價,讓市場產生對通膨、房價的上漲預期心理,讓房市供需結構被內外關鍵因素扭轉。房價漲勢不止,8月下旬引起央行再出手、祭「房貸減降令」收緊資金水龍頭,是否有效讓房市重回供需常軌,市場都在看;永慶房屋研展中心副理陳金萍表示,自今年8月起房貸審核趨嚴、利率拉高、成數降低、排隊等撥款狀況頻傳,房市資金急凍,衝擊民眾購屋信心。部分不動產經理以及何世昌均表示,央行這次收緊銀行資金雖是考量整體金融系統性安全,不過新制有利房市買盤轉趨理性、冷靜,而非讓買方感覺到「(房屋)今天不買、以後會更貴」的預期心理、加速購屋決策。
台股大跌逾千點!高股息ETF霸榜 這五檔連日成交爆量
受美股、日韓股大跌影響,台股也跟著連動,4日一開盤大跌1000多點,最低來到20,922.17點,現來到21,185.36點,跌幅 超過3.7%,成交量之冠為00632R元大台灣50反1,新光金也爆量,「高股息」ETF則霸榜前十大五個名次,中信金也在榜內。台股昨日下跌142.89 點、跌幅 0.64%,收在22092.21點。統計54檔原型台股ETF中共有8檔逆勢上揚,其中00919群益台灣精選高息ETF單日成交量達14.5萬張,為價量齊揚的台股ETF人氣王。今天開盤以來,根據Yahoo!股市的成交量統計排行榜,前十名中,「金控併購題材」的新光金、中信金分列第二名、第九名。「高股息ETF」有五檔,00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、00940元大台灣價值高息、00878國泰永續高股息、00918大華優利高填息30,則分列第三名、第四名、第五名、第六名與第十名。據了解,00919第6次配息期前公告配息金額創新高將配0.72元,預估年化配息率連續6季衝破10%,刷新台股ETF配息紀錄後,搶在除息前上車的買盤持續挹注,00919本次除息日為9月23日,參與除息最後買進日為9月20日,配息發放日為10月15日。群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,短線金融市場變數仍多,中東局勢動盪與美國經濟趨緩疑慮,資金輪動快速,未來將進入震盪整理格局,在面臨市場波動時,高息資產具備易漲抗跌的特性,可為投資組合帶來穩定的收益,在高息股選擇方面,不能只選高股利,而是要挑對產業投資,才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF,才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。
美股四大指數均下跌 台指期跌點擴大至300點
美股昨日勞動節假期休市,周二(3日)9月的第一個交易日開盤,四大主要指數均下殺,費半指數跌逾4%、台積電ADR大跌約4.5%,台指期夜盤也在美股開盤後直線跳水,後續美國製造業PMI公布低於市場預期,台指期跌點擴大,下挫300點、暫報21,751點。市場等待台北時間3日晚間10點公布的8月ISM製造業指數,濃厚觀望氣氛下,美股開盤主要指數全面下殺;美國8月製造業採購經理指數(PMI)終值為47.9,低於市場預期和初值的48,加重市場擔憂美國經濟衰退的隱憂。凱基期貨表示,技術面觀察,美股周一休市之際,台指期周二延續近期的震盪格局,雖然盤中指數一度走高重新站回5日、10日均線之上, 但指數仍不敵上檔沉重賣壓再度遭壓回,目前台指期來到月線位階附近,月線在前兩交易日 扣抵波段最低點後開始加速上行,接下來可關注指數能否沿月線慣性進一步走高,以突破近期的整理走勢;不過也需留意若月線失守,將形成短線較大套牢賣壓,台指期恐近一步往半年線進行測試。觀察期交所夜盤的商品報價,微台指跌191點、報21,860點;電子期跌12.95點、報1,165點;小型電子期跌12.55點、報1,165.4點;半導體30期跌78點、報5,898點;台積電期夜盤跌11元,報929元;台灣50 ETF期跌1.95點、報177.95點。國外指數期貨、商品期貨部分,美國道瓊期跌222點、報41,357點;標普500期跌35點、報5,617.75點;那斯達克100指數期跌158點、報19,407點;費半指數期跌143點、報4,997點;英國富時100指數跌63點、報8,330點;臺幣黃金期跌71點、報9,660點;布蘭特原油期跌62.5點、報2,400點。
美國放假台股3日平盤拉鋸 分析師:量能急凍靜待美股表態
美股2日因勞動節休市一天,讓台股早盤缺乏動能,3日開盤小漲5.01點、來到22240.11點,而後在平盤上下起伏,最低一度到22201.7點,而後漲勢也不大,缺乏明顯砲火,分析師認為,受量能急凍影響,指數靜待美股表態,短線輪動加速。權值股在3日相對低調,早盤的漲跌都大約控制在1%左右,在九點半左右,台積電 (2330)漲1元、在949元左右,鴻海 (2317)漲4元、在187元左右,聯發科 (2454)跌5元,在1220元左右、廣達 (2382)漲4元、在271元左右,台達電 (2308)和大立光 (3008)都平盤。台股2日量縮震盪,高低震盪逾260點,收盤下跌32.99點或 0.15%,收 22235.1 點,失守10日線,最重要的是成交量僅2862億元,創逾7個月新低。法人表示,雖然距季線22557點位置不遠,但市場心態觀望,成交量萎縮,大盤格局仍維持於月線約22028點上方窄幅震盪。