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過度靠晶片業 專家警告台灣「荷蘭病」恐更嚴重
中華經濟與金融協會副秘書長曾志超警告,近年台灣經濟表現看似數字亮眼,但一般民眾卻感受不到,原因之一是台灣過度依賴晶片產業,恐怕已經染上「荷蘭病」。他指出,即使月初COMPUTEX辦得風風火火,相當成功,但台灣的AI產業仍缺乏軟體實力。此外,台灣過於依賴晶片產業,積體電路占大陸(含香港)出口比重已達59.4%,雖然ECFA和科技產業比較沒有關係,但這也意味若ECFA中止後,影響台灣傳統產業出口大陸,台灣依賴科技業的趨勢會更加嚴重。國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇在網路直播節目中,邀請曾志超討論台股創新高與貧富差距等問題。曾志超警告,台灣過度依賴晶片業得了依賴單一產業的「荷蘭病」,未來將隨ECFA中止更加嚴重。根據「維科百基」資料顯示,荷蘭病(Dutch disease),原是因出口自然資源,導致貨幣匯率上升,導致工業出口減少、國內製造業衰退的現象。而經濟學中的「荷蘭病」,是特定行業(晶片)發展的增長,與其他行業(如製造業或農業)經濟發展的下滑,有明顯的因果關係,最後衍生造成該國某些行業(例如製造業、農業)競爭力被降低。曾志超解釋,台灣在自由貿易協定(FTA)覆蓋率僅一成,面臨嚴重的關稅不對等情況。若完全沒有大陸市場的話,台灣的出口值可能會更慘。2023年北京二波中止ECFA關稅減讓合計有144項,金額高達118億美元,已經占了總金額近75%。陳學聖補充,這代表獲利低、卻養活很多勞工的台灣傳統產業受到衝擊。何志勇則指出,這也代表,如今中止ECFA的政治意義其實已大於實質意義,因為台商都已轉向,不在意了。曾志超進一步說明,ECFA終止最受影響的還有農產品,因為農產品易腐,所以台灣長期依賴大陸市場的原因,除了消費習慣相似之外,就是距離近。過去鳳梨遭大陸暫停進口後,轉而銷往日本,以「民主鳳梨」打響名號,但卻頻頻爆發黑心等問題,價格也因此崩盤,可見口號式的出口沒有意義。何志勇則表示,貧富差距是一般民眾感受不到台灣經濟成長的另一個原因。主計總處公布2021年,台灣最富有的前20%家庭平均財富是新台幣5133萬元,後20%家庭為77萬元,貧富差距擴大成為66.9倍,明顯高於1991年16.8倍。而且現行家庭財富中房地產價格計算採公告現值,並非實價登錄,若改以實價登錄來計,台灣的差距應該會更大。雖然央行曾反駁台灣沒有「荷蘭病」,但台灣過度依靠科技業是事實,新加坡理前總理李顯龍也曾點出此問題。曾志超則補充,這也是為什麼雖然台灣今年經濟成長率預測可到3.94%,看起來國內經濟很好,但是多數的台灣民眾卻感受不到之因。曾志超並批評,政府力推「新青安貸款」,貸款額度提高至新台幣1,000萬元,至於利息補貼部分,政府額外補貼1碼,加上原公股銀行減半碼,形同優惠加碼1.5碼,且貸款年限延長至40年,造成民眾會覺得不買很可惜,就拼命買,等於政府鼓勵大家炒房。陳學聖因此擔憂,民進黨所謂台灣經濟好的假象一戳即破,台灣雖然是全世界最注目的科技島,但是大多人還是在傳統產業。傳統產業雖然獲利低,但是養的員工不少,政府若放任不管,最後受傷的還是製造業的員工與一般民眾。
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AI助力! 5月出口373億美元年增逾3%「連7紅」
財政部昨(7日)公布最新海關進出口貿易統計,5月出口373.6億美元、年增3.5%,為連7個月正成長。累計1至5月出口1851.4億美元、創歷年同期次高;進口313.1億美元、月增0.9%。財政部統計處長蔡美娜表示,資通產品穩居出口最大引擎,傳產出現復甦景象,估6月出口上看385億美元、年增19%。據統計,5月出口373.6億美元,月減0.3%、年增3.5%;進口313.1億美元,月增0.9%、年增0.6%;前5月進口1536.9億美元、為歷年同期次高,年增3.2%。出、進口相抵,前5月出超314.6億美元。財政部指出,出口至今年5月為止,已經是連續7個月正成長,主因全球景氣平穩復甦,AI、高速運算等應用商機持續擴散,加上供應鏈存貨回到比較健康的水準;不過,外在不確定因素仍多,客戶下單態度偏審慎、短急單較多,這種特殊的下單節奏,使得出口波動較大,加上部分傳產受國際產能過剩影響,五月出口呈中低成長。主要貨品中,5月資通與視聽產品出口94.2億美元、為歷年同月最高,年增62.4%;但電子零組件年減11%,主因供應鏈重組,部分積體電路出口轉內銷,再透過資通產品出口。受電子零組件增加與礦產品、資本設備等減少之交互作用,年增0.6%。累計1至5月出口年增9.1%、進口也增3.2%,規模值都為歷年同期次高。財政部表示,未來隨著全球經濟復甦步調,仍面臨主要國家推遲降息時程、美中經濟貿易局勢升溫,以及地緣政治衝突等不確定因素,但隨終端需求逐步改善,新興科技應用商機持續拓展,以及國內半導體產業兼具產能與製程優勢,都有利挹注出口動能,下半年可望延續穩健上升態勢。
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AI帶動資訊電子需求 Q1製造業產值4.41兆元終結連5黑
經濟部統計處昨(17日)發布今年首季製造業產值並指出,受惠人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求成長,激勵資訊電子產業生產動能增強,今年第一季製造業產值約4.41兆元,年增4.56%,結束2022年第四季以來連續五季負成長。展望未來,新興科技的應用可望持續挹注,有助製造業生產動能逐步回溫。統計處表示,在資訊電子產業方面,電子零組件業產值年增11.76%。其中,積體電路業因AI與高速運算需求強勁,挹注12吋晶圓代工持續增產,產值攀升至8890億元,年增14.06%。面板及其組件業也因大尺寸面板產品價格高於去年同季,產值增加至1181億元,年增9.99%;電腦電子產品及光學製品業受惠AI浪潮,加上部分產品客戶回補庫存及手機鏡頭訂單挹注,帶動伺服器等產品接單暢旺,產值增加至3393億元,創歷年同季新高,年增27.21%。至於傳統產業方面,化學材料及肥料業、機械設備業之終端需求仍未明顯回升,主因是全球復甦力道緩慢,加上部分石化產品受國外產能開出市場競爭加劇影響,分別年減5.70%及2.29%,不過減幅已逐季收斂。基本金屬業因去年農曆年前備貨效應提前,加以上年同季業者規劃多條產線停機調節產能,比較基數偏低,年增1%;汽車及其零件業在電動轎車、客貨兩用車新車款訂單成長,汽車用零件國內外需求增加,以及大型貨車因市場需求下滑調節減產交互作用下,產值年增0.99%。由於產值會受價格波動影響,若剔除價格因素按產量觀察,2024年第一季製造業生產指數87.26,年增6.22%。展望未來,全球經濟持續受高利率、通膨起伏不定,以及美中科技爭端延續、地緣衝突風險升高等不確定因素干擾,但高效能運算、人工智慧等新興科技應用加速拓展,對國內半導體高階製程、伺服器等相關供應鏈生產持續挹注,有助於我國製造業生產動能逐步回溫。
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AI加持! 2024第1季製造業產值4.4兆結束連5季負成長
今年話題性最強、含金量最高的就是AI!經濟部17日發表2024年第1季製造業產值統計,提到受惠於人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求成長,激勵資訊電子產業生產動能增強,讓今年第1季製造業產值4兆4194億元,較上年同季增加4.56%,結束連續5季負成長。台灣製造業從2022年第四季開始陷入負成長,經過一整年的消化庫存,加上現在強勁的AI概念需求,經濟部數據顯示,在資訊電子產業方面,電子零組件業產值較上年同季增加11.76%,其中積體電路業因人工智慧與高速運算需求強勁,挹注12吋晶圓代工持續增產,致產值攀升至8890億元,年增14.06%,面板及其組件業亦因大尺寸面板產品價格高於上年同季,致產值增加至1181億元,年增9.99%;電腦電子產品及光學製品業受惠AI浪潮,加上部分產品客戶回補庫存及手機鏡頭訂單挹注,帶動伺服器等產品接單暢旺,產值增加至3393億元,創歷年同季新高,年增27.21%。不過在傳統產業方面,化學材料及肥料業產值3704億元,機械設備業產值2025億元,都因全球復甦力道緩慢,終端需求仍未明顯回升,加上部分石化產品受國外產能開出、市場競爭加劇影響,分別年減5.70%及2.29%,不過減幅已逐季收斂。汽車及其零件業產值1221億元,則為歷年同季新高,季增加0.99%,主因為電動轎車及客貨兩用車新車款訂單成長。經濟部表示,目前全球經濟持續受高利率、通膨起伏不定,以及美中科技爭端延續、地緣衝突風險升高等不確定因素干擾,但高效能運算、人工智慧等新興科技應用加速拓展,對國內半導體高階製程、伺服器等相關供應鏈生產持續挹注,有助於我國製造業生產動能逐步回溫。證交所最新數據也顯示,除了14家金融控股公司,以及未申報的廷鑫及昶虹,台灣上市公司第一季總營收8.69兆元,較前一年同期成長3065億元,增幅3.65%,第一季稅前淨利8638億元,年成長2189億元,增幅33.94%;貢獻獲利成長產業主要為航運業、電腦及週邊設備業及半導體業等三大產業。第一季獲利衰退產業主要為電器電纜、塑膠工業及建材營造。
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台積電漲至823元 大盤漲224點再創新高
台積電(2330)近期有多樣利多,13日開盤漲21元至823元,挑戰歷史新高826元,也帶動大盤漲224點,來到20933.28創新高。台灣積體電路製造股份有限公司10日公佈2024年4月營收報告。2024年4月合併營收約為新台幣2,360億2,100萬元,較上月增加了20.9%,較去年同期增加了59.6%。累計2024年1至4月營收約為新台幣8,286億6,500萬元,較去年同期增加了26.2%。台股大盤10日收20708.84點,距20883.69點只差174點,而三大法人上週共買超478億元,而亞股13日開盤,日經225指數下跌0.05%,韓國KOSPI指數上漲0.3%。據《ETtoday財經雲》報導,據法人觀察,台灣現在雖是產業淡季,但基本面有撐,而FOMC會議市場已排除升息疑慮,保留降息的可能,中長期多頭還是有支撐。日盛投信台股投資研究團隊說,現在處於4月營收、第一季財報公布期,而AI、GPU供應好轉,據統計,去年AI伺服器出貨量突破百萬台,預計2025跟2026年或破200萬台,可多留意散熱相關概念股。台積電10日召開臨時董事會,核准2024年第一季營業報告書及財務報表,其中第一季合併營收約新台幣5,926億4千萬元,稅後純益約新台幣2,254億9千萬元,每股盈餘為新台幣8.70元。台積電出,核准配發2024年第一季之每股現金股利4.00元,其普通股配息基準日訂定為2024年9月18日,除息交易日則為2024年9月12日。依公司法第一六五條規定,在公司決定分派股息之基準日前五日內,亦即自2024年9月14日起至9月18日止,停止普通股股票過戶,並於2024年10月9日發放。
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台積電北美技術論壇點名矽光子 概念股逆勢強彈
台積電(2330)今(25日、美國當地時間24日)舉辦2024年北美技術論壇,會中揭示其最新的製程技術、先進封裝技術、以及三維積體電路(3D IC)技術,其中更點明矽光子技術研發時程,預計2026年導入CoWoS,激勵包括上詮(3363)、訊芯-KY(6451)漲停,波若威(3163)、台星科(3265)、聯鈞(3450)也維持紅盤,成為今天台股的強勢族群。台積電表示,公司正在研發緊湊型通用光子引擎(COUPE)技術,以支援AI熱潮帶來的數據傳輸爆炸性成長。台積電指出,COUPE使用SoIC-X晶片堆疊技術將電子裸晶堆疊在光子裸晶之上,相較於傳統的堆疊方式,能夠為裸晶對裸晶介面提供最低的電阻及更高的能源效率。台積電也公布研發進度時程,包括預計於2025年完成支援小型插拔式連接器的COUPE驗證,接著於2026年整合於CoWoS封裝成為共同封裝光學元件(Co-Packaged Optics,CPO),將光連結直接導入封裝中。法人指出,台積電正式宣告矽光子研發時程,也讓市場更加明朗,接下來的產業趨勢,台系光通訊廠商也有機會搭上台積電在矽光子的商機。
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財經新內閣/昔少棒冠軍變國科會主委 吳誠文「1原因」被賴清德重用
國科會主委由南台科技大學校長吳誠文出線,他曾隨台南巨人少棒出征美國威廉波特拿到世界冠軍,為少棒隊主投,和準總統賴清德有喜愛棒球同好,台大電機系畢業後到美國攻讀電腦博士,歸國後投入高科技產學界,寫下從棒球少年搖身成為電腦巨擘的傳奇之旅,賴清德期許打造「創新創業雨林生態系」,他將扛下重任。黨政人士透露,吳誠文是催生近年工研院「南方雨林計畫」幕後重要推手,攜手產官學研共同打造南台灣半導體雨林,背後功臣非他莫屬。吳誠文年輕時為棒球好手,1971年世界少棒賽時,擔任台南巨人少棒隊主投,該年巨人少棒隊拿下世界冠軍。高中時轉換跑道,成功考取台大電機系,畢業後赴加州大學攻讀電腦工程碩博士,自此展開從棒球少年搖身成為電腦巨擘的傳奇之旅。吳誠文返國後擔任教職,十年間創立台灣超大型積體電路測試技術論壇(VTTF),召集國內測試研究學者專家共同研討重要研究與產業議題,成為當時IC領域學界表率。吳誠文亦先後出任政府、民間、公協會等科技研發機構要職,致力推動半導體、資通訊產業升級至今逾四十年,期間獲獎無數,專業無人出其右。黨政人士說,賴清德選前多次強調,將打造「創新創業雨林生態系」,選擇吳誠文接下重任,正是看中其歷練跨足產官學界、面面俱到,未來將借重其專業,為國家擘劃下一階段科技發展戰略,提前佈局前瞻科技、強化台灣產業韌性、孕育創新創業生態系,開創台灣經濟發展與產業升級新局,打造台灣成為亞洲經濟日不落國。
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2023年積體電路產值3.2兆 經濟部:今年恢復正成長但「這領域」有隱憂
經濟部統計處8日表示,受惠於高效能運算及人工智慧等新興科技應用需求不斷攀升,2014年1月12吋晶圓代工產值已由負轉正,年增7.2%,IC設計亦因業者旗艦級新品持續熱銷,年增14.5%,推升積體電路業產值年增8.4%,預期第1季產值年增率將由負轉正,且在上年各季基數相對偏低下,今年的積體電路業各季產值可望皆呈正成長。經濟部統計處8日公布的「產業經濟統計簡訊」提到,我國積體電路業的產值自2012年起連續11年正成長,並自2014年起超越石油及煤製品業及化學原材料業,產值躍居製造業各細行業之首;2022年產值3兆7431億元,創歷史新高。不過,2023年前3季,受到全球通膨及升息影響,消費性電子產品需求疲軟,供應鏈進行庫存調整,產值呈雙位數減幅下滑;一直到去年第4季才受惠高效能運算與人工智慧需求強勁,減幅收斂至1.3%。去年全年產值3兆2612億元,年減12.9%;產值仍為歷年次高。經濟部表示,我國積體電路業產值主要由IC設計、12吋晶圓代工、8吋晶圓代工、DRAM構成;12吋晶圓代工為我積體電路業最重要的支柱,去年產值2兆2181億元,占比68.0%,在先進製程技術上具高度競爭優勢,居世界領導地位,也是支撐積體電路業產值連續正成長的最主要關鍵,不過2023年在全球景氣不佳下,中斷連續11年正成長、年減8.4%,但在高效能運算與人工智慧的需求帶動下,產值減幅逐季收緩,2023年第4季減幅已降至2.6%。IC設計位居積體電路業上游,對終端電子產品消費市場之消長極為敏感,去年產值6954億元,占比21.3%,產值在2022年第3季時不敵消費性電子產品市場買氣走跌,年增率由正轉負,大幅減少30.6%,但IC設計業者致力擴展晶片應用領域,持續研發高階技術晶片,於2023年第3季產值減幅縮小至個位數的-1.2%,第4季更較其他積體電路業產品率先由負轉正,年增16.6%。然而8吋以下晶圓代工,2023年產值2027億元,占比6.2%。經濟部表示,由於國際市場上成熟製程新產能不斷開出,以及陸廠的價格競爭,擠壓我國8吋以下晶圓代工之成長空間,加上產業鏈因應市況下滑而持續進行庫存調整,致去年產值年減30.3%。DRAM方面,去年產值464億元,占比1.4%,也是自2022年第3季起明顯走跌,但2023年第4季隨國際大廠積極控制供給,加以終端應用規格提升,推高記憶體容量需求,減幅由前3季平均年減6成,明顯收斂至年減17.4%。經濟部表示,台灣的積體電路以出口為導向,去年直接外銷比率高達88.1%,出口金額1666億美元,年減 9.5%,其中以最大出口市場中國大陸與香港年減15.3%影響最鉅,但受惠全球供應鏈分散布局,帶動我國出口其他國家如印度年增137.5%、泰國年增21.0%、越南年增11.9%、美國年增8.2%、新加坡年增2.8%等逆勢成長,扺銷部分減幅。
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神盾布局IP領域連併台、日廠 股價再度叩關300大關
2024年堪稱是神盾(6462)轉型IP年,繼於1月15日宣布斥資47億元併購台灣IP廠乾瞻科技後,3月29日又宣布將以發行新股方始,總價金約5.25億元,取得日本Curious已發行60%股權,也代表神盾將正式搶攻IP市場。股價也隨即反映,今(2日)盤中最高來到299元,距離300元大關僅一步之遙。神盾主要業務為生物辨識感測IC、資料安全防護及其應用,生物辨識的技術發展逐漸成熟與各項應用日趨蓬勃,除既有業務的領導地位外,近年來全面布局各式感測器、傳輸技術到影像處理器及AI應用,打造IP/ASIC平台,更搭配Intel、AMD、Microsoft 主導AI PC 在NPU及硬體架構上的布局,推出完整端到端 (End to End)AI PC 解決方案。至於Curious是專注於開發和設計類比及混合IC,主要提供用於積體電路、大型積體電路之傳輸介面及相關IP授權,包括:索尼半導體解決方案SLVS-EC、相機PHY介面IP(包括SER/DES)、平面顯示器(LCD/Plasma)介面IP、影像感測器IP、影像處理IP、ASIP/ASIC(客製化IP/IC)。神盾董事長羅森洲指出,隨著併購完成,將可讓神盾在高速傳輸介面的IP布局完整化,在結合Curious在拓展日本業務多年所累積之客戶實績,以及神盾聯盟內原有IP/ASIC Design Service及後段APR從先進製程從到成熟製程皆有豐富經驗的團隊,以及先進製程端到端(End to End) 的IP / ASIC平台,將可提供日本客戶更加完整的整合與解決方案。
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邁向「2050净零碳排」 竹市府積極輔導私部門碳管理能力
聯合國氣候變遷大會 (COP26)聯合決議世界各國碳排放量需要在2030年前减少45% ,到2050年实现净零。被譽爲「台灣矽谷」的新竹市為實現此一目標,近些年增開座談會,3月更是完成了2場「溫室氣體盤查輔導作業說明會」,並協助中小企業加入減碳永續綠色生產的行列及實現碳化生產轉型,從中提升產業優勢增加產業競爭力,落實永續發展。 新竹市府舉辦的座談會中,邀請了工業技術研究院綠能與環境研究所、財團法人台灣經濟研究院、環科工程顧問股份有限公司及專家學者,協助與會企業釐清溫室氣體盤查、登錄及查驗相關規範,並帶入「碳關稅及碳權交易、淨零轉型」等議題,輔導企業透過科學方法,量化溫室氣體排放,建立碳管理能力。市長高虹安表示,竹市身為高科技產業重鎮,高科技產雖業驅動經濟發展之際,但衍生出溫室氣體排放,市府責無旁貸更需帶領企業減緩氣候變遷。高虹安進一步指出,面對氣候變遷的浪潮下,市府重視企業建構淨零轉型的相關能力,特別辦理說明會,引導企業掌握碳盤查的基礎能力,也鼓勵企業重視環保,先行瞭解自身排放熱點後,積極實施節能減碳措施,展現企業社會責任,公私協力一同營造幸福友善的永續環境。環保局指出,淨零排放這條路雖然充滿挑戰,但市府秉持「路雖遠行則將至、事雖難做則必成」的精神,持續向前並邀請非列管企業及中小企業共同參與,加快跟上「碳有價時代」的腳步,精進淨零轉型、碳管理的相關能力。此次舉辦的2場說明會中,一共有82家企業派員與會,包括列管企業33家、非列管企業49家,業別含括電子零組件、積體電路、半導體封裝測試、其他非金屬礦物製品等。
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緯穎看好AI伺服器營收暢旺 股價破2500元周漲逾15%
AI指標廠緯穎(6669)日前召開法說會,財務長陳昌偉指出,去年第四季開始 AI 營收占比已達2成,預期未來AI伺服器將呈現逐季成長。激勵緯穎上周五(1日)早盤跳高開2480元,盤中一度觸及2510元,漲逾半根停,突破2500元大關創下新高,終場以2500元作收,周漲幅15.21%。 緯穎財務長陳昌偉於法說會時指出,自2023年開始就看到AI伺服器將逐季成長。緯穎去年第四季因特殊應用積體電路(ASIC)伺服器專案的委託設計(NRE)挹注,帶動產品組合轉佳。展望今年,隨著新產品的研發、量產推出後,出貨放量占比跟著提高,依然延續這樣的趨勢,因此年底AI伺服器占比超過2成是合理的。法人指出,緯穎為亞馬遜AWS ASIC 伺服器主要系統整合商,2至3月開始貢獻營收,ASIC預計下半年放量,因此ASIC將成緯穎今年重要的成長動能。陳昌偉也透露,雖然目前GPU AI 伺服器占比仍低,但年底將推出新產品,有望貢獻營收,預估持平至維持年增。緯穎1月營收187.87億元,月減7%,年增14.44%。去年全年營收約2419億元,年減17.4%,稅後純益120.95億元,年減14.7%,每股純益68.88元。另外,去年全年毛利率9.4%,營益率6.6%,淨利率5%,三率三升,且皆寫下歷史新高。
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製造業回神看好逐季成長 台經院:估2024年經濟成長率3.15%
迎接新的一年,台灣經濟研究院26日公布最新景氣動向調查報告,認為2024年台灣經濟成長主要仰賴消費與投資支撐,景氣已觸底反彈,外銷出口將轉好,從去年12月開始逐季上揚,廠商們預期今年第2季比較樂觀,預測全年經濟成長率3.15%,消費者物價指數預測則上調至1.95%;要留意地緣政治風險與全球超級大選年帶來的變數。台經院公布2023年12月製造業營業氣候測驗點為96.78點,月增3.54點,結束先前連續兩個月下滑態勢轉為上揚;服務業為93.60點,月增1.78點、營建業為105.91點,月增3.78點,都是連續兩個月上揚。台經院表示,近期國際經濟情勢來說,儘管美歐製造業景氣續呈萎縮,但已有小幅改善,日本製造業因全球需求減少而下滑,服務業則因新業務擴展稍微成長,中國仍受房地產低迷拖累,但工商業活動復甦。台經院景氣預測中心主任孫明德表示,台灣製造業受惠於新興科技應用商機活絡,以及供應鏈庫存逐步去化帶動拉貨需求,且比較基期偏低,推升12月出口年增率續揚,加上部分傳產的外銷訂單與生產表現也較上月為佳,製造業對當月與未來半年景氣看法都明顯轉好。儘管中國及美國兩大市場經濟情勢不確定性仍高,但國內製造業受庫存調整逐漸完成及建設需求增溫影響,需求回穩,加上中國鋼鐵調控政策和國際煉鋼原料報價維持高檔,有利國內鋼材報價走勢,故有近三成的鋼鐵基本工業廠商看好未來半年景氣表現,亦有五成左右的鋼鐵基本工業廠商持平看待未來半年景氣;半導體供應鏈去化告一段落,加上國際雲端服務供應商(CSP)業者投入特定應用積體電路(ASIC)晶片研發,帶動高階晶片代工與先進封裝測試需求增加,且DRAM市場供過於求改善,DRAM價格上揚,有助於相關業者稼動率回升,故有三成以上的電子機械業者看好未來半年景氣表現。服務業方面,受惠於聖誕節、跨年節慶商機、企業尾牙活動舉辦,年末假期航班載運量提升,帶動餐飲住宿需求,零售業與餐旅業看好當月景氣表現。營建業則因年底趕工與購屋旺季,加上政府推動的青年安心成家方案2.0政策的挹注,使得剛性需求持續浮現,再加上考量2024年政府公共建設預算續升,且未來半年房市景氣展望將朝向正向發展,營建業者也看好當月與未來半年景氣表現。
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張忠謀同門師兄「半導體元件教父」施敏過世 享壽87歲
台灣半導體業「一代宗師」施敏在美國時間11月6日辭世,享壽87歲。他的「非揮發性記憶體」(NVSM)發明改變全世界,著作《半導體元件物理學》為半導體經典,他的建言更是推動台灣朝向半導體發展,除了是台積電創辦人張忠謀的同門師兄,更是孕育無數科技人才的導師。10月25日過世的85歲華泰電子創辦人杜俊元是張忠謀的學弟、施敏則是張忠謀的學長,三人在史丹佛大學博士班的指導教授都為John Moll,而這三人也是台灣半導體業最重要的基石。施敏於1936年3月21日出生於中國大陸,12歲時因國共內戰隨著父母踏上台灣的土地,台大電機工程畢業後,到美國華盛頓大學取得碩士學位,1963年在美國史丹福大學取得電機博士學位後,進入美國知名研發重鎮貝爾實驗室(Bell Labs)工作。施敏曾說,他與貝爾的同事姜大元在吃多層起司蛋糕時有了點子,共同發現「浮閘記憶體效應」(Floating-gate memory effect),此理論的基礎概念衍生出多種記憶體,其中「快閃記憶體」就是現今電子產品的核心元件,如果沒有他的想法,我們常用的筆記型電腦、手機和相機可能還很笨重、也難以普及。而施敏也提過,他之所以喜歡寫書,是因為在1967年時,他在貝爾實驗室的直屬長官將重要的研發案分給加拿大同事,他覺得是因為自己外國人的身分被排擠,所以選擇另闢途徑、開始寫專業文章,1969年、也就是他31歲那年,集結成「半導體元件物理學」第1版出書,1981年出版第2版,2007年出第3版,而在2022年與他的學生、陽明交大教授李義明合著第4版更新版。教育也是施敏最喜歡的事,他桃李滿天下,教過的學生超過一萬人,雖然長年在美國工作,但常「請假」回台灣教書。台積電董事長劉德音和鈺創董事長盧超群都提過,在大學時受到施敏教授的啟發,才決定走上半導體之路。施敏自貝爾實驗室退休後,1990年專心回交通大學任教,也持續擔任工研院顧問。1994年至1998年之間,獲選中央研究院院士、美國國家工程院院士以及中國工程院外籍院士的三院院士;2010年獲聘交大終身講座教授,2014年獲聘台科大榮譽講座教授;2021年時,獲得號稱「華人諾貝爾獎」的未來科學大獎(IEEE EDS JJ Ebers),以表彰他對該領域的終身貢獻。其實在1969年,施敏曾與朋友合資成立環宇電子,宏碁董事長施振榮交大研究所畢業後第一個工作,就是在環宇電子任職約1年。而在1970年代,施敏應當時的經濟部長孫運璿之邀,成了「經濟部發展積體電路計畫工作小組」成員之一,他力薦孫運璿要推動半導體業,施敏曾說,台灣沒有地下資源、礦產稀少,唯一可以好好發展的資源就是腦力,建議台灣應該要發展半導體IC產業。正是這番話,以及後續不斷地為台灣作育英才,才創造出今天台灣半導體成為護國神山的能力。
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特斯拉Dojo攻算力3/IC設計、車用零件具利基 分析師:觀察這兩檔指標股
特斯拉強攻算力,將在砸10億美元擴充超級電腦Dojo,台股有哪些公司是投資人可以留意的?華冠投顧分析師劉烱德表示,投資人可以觀察這2個產業,IC設計及汽車維修零件,指標股則可以留意,唯一參與DOJO晶片設計的IC設計廠世芯-KY(3661),以及車用零組件大廠東陽(1319)。矽智財(Semiconductor intellectual propertycore,簡稱IP),是指IC設計所需要使用到的智慧財產權,IC設計公司在開發新的晶片時,並不一定需要全部自行設計,而是可以跟IP公司購買已經開發過的IP模組,在放入晶片某個區塊來讓晶片具有某個特定功能,也就是說,設計人員能夠以矽智財為基礎進行特殊應用積體電路或現場可程式化邏輯閘陣列的邏輯設計,以減少設計周期及成本。劉烱德指出,當特斯拉將營運重點不再只是賣車,而是軟體以及服務,在其他車廠沒有推出自己的晶片以前,特斯拉很可能都會一直維持優勢。一旦其他車廠也想要有自己的晶片時,智財廠的機會也就來了。世芯-KY在九月時一度成為股王,主要就是搭上雲端、車用與AI三大熱潮,世芯-KY是業界最早布局AI的矽智財(IP)廠商,AI晶片直接銷售占比逾60%,被外資視為純度最高的AI指標。而美系外資9月出具的世芯-KY最新報告就指出,其也參與了部分的特斯拉超級電腦Dojo晶片設計,也是台廠中唯一的一家廠商,因此也受到資本市場肯定。外資也看好其後續發展,像是摩根史丹利也上修獲利預估,2023-2025年的每股稅後純益(EPS)預估為為50.24元、75元、100元,因此值得關注。隨著電動車越來越多,相關的後續維修需求也隨之增加,有利於車用零組件廠。(圖/翻攝自特斯拉官網)隨著電動車越來越多,在後續維修商機,仲英財富投資長陳唯泰表示,越電子化的產品損耗程度越高、需要汰換的東西也就比較多,隨著電動車產量持續增加,很可能帶動修車保養與維修的需求,全球第一大汽車售後維修零件廠東陽也有機會因此受惠。東陽的塑料件在全球市佔率高達70%、板金亦達35%,且東陽工廠遍及世界許多國家,不僅降低運輸成本而且工廠在當地,就近可以服務也相對具有優勢。另外東陽的負債比只有30%,目前高息環境下,許多企業都想著減少負債比來降低高利息的壓力,東陽此時這樣的健康負債比,看起來就是很能抗風險的公司。剛好今年車市回暖,DOJO的成功也很可能讓2024年電動車銷量高於預期,到時候東陽的營收也會跟著水漲船高。
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需求疲弱 三大科學園區上半年營收1.8兆年減近12%
由於營收主力戰將的積體電路產業仍疲弱,國家科學及技術委員會27日公布旗下三大科學園區的上半年營運成果,上半年營業額為1.8兆元,較去年同期衰退11.95%,但仍為歷年次高;國科會主委吳政忠表示,傳統旺季是落在下半年,所以希望持續努力下,能讓全年營收減幅收斂至個位數。檢視三大科學園區營業額表現,竹科貢獻了6684億元、衰退19.01%,中科4588億元、衰退19.72%,南科則因為有積體電路擴廠效應,以及5奈米製程助攻,營收6770億元,是唯一正成長、成長幅度為3.81%。數據顯示,成長最多的是資訊產業,營收近456.4億元、成長17.38%,因為有雲端及車用電子訂單,客戶需求回溫,通訊產業營收近456.4億元、成長17.38%;生技廠商的新藥正在逐步打開市場,加上醫療器材,生物技術產業營收突破200億大關、達206.8億元,成長3.42%。但主力產業的積體電路上半年營收1兆3861元、衰退11.82%,國科會表示,主因還是終端電子產品需求疲弱,客戶端持續進行庫存調整,廠商產能利用率下滑,不過高效能運算包含CPU、GPU、AI晶片,及車用電子等需求穩健,先進製程產能開出後,接下來衰退幅度可望趨緩。光電方面,上半年營收跌破2000億元,為1916億元、較去年同期衰退22.14%,主因市場需求疲軟,終端品牌持續進行庫存調節,導致面板價格下跌;精密機械產業則因半導體景氣寒冬,市場減少設備採購、調降資本支出,上半年營業額590億元、衰退10.12%。