美國企業
」 美國 中國 美股 AI 半導體美國東岸數港口10月將大罷工!全球供應鏈恐停擺、再度通膨
美國東岸沿線和墨西哥灣眾多港口,10月1日可能會有45000名工人大罷工,導致現在仰賴這些港口的美國企業提前進口貨物、轉運至西岸,甚至不惜用高價的空運運送,就怕在美國總統大選前供應鏈中斷並重新引發通膨。據《路透社》報導,罷工將影響36個港口,這些港口處理美國約一半的海運進口。這可能會影響從香蕉到服裝,再到透過貨櫃運輸的汽車等一系列貨物的供應,同時在港口造成長達數週的積壓。物流專家表示,這也可能導致運輸成本增加,而這種增加可能會轉嫁到已經對住房和食品通膨感到沮喪的消費者身上。距離美國總統大選只剩6週,本次罷工隨時會爆發。若長時間的罷工,加上波音30000名機械師的持續罷工,已經開始波及該飛機製造商的供應商鏈,可能會在下個月的關鍵時刻對美國就業市場造成影響。牛津經濟研究院的經濟學家上週估計,如果這兩項勞工行動持續到10月中旬,可能會減少10萬個就業機會的成長。從緬因州到德州港口工人的國際碼頭工人協會(ILA)工會,和美國海事聯盟雇主團體疑似在薪資問題上陷入僵局。目前的6年合約將於9月30日到期。東海岸和墨西哥灣所有港口的罷工將會是ILA自1977年以來的首次罷工。白宮表示,它不會像去年西海岸會談期間那樣試圖幫助達成協議,拜登政府官員也表示,總統不會使用聯邦權力來阻止罷工。美國海運聯盟昨天發布聲明表示:「我們依舊準備好隨時進行協商,然而雙方必須先坐上談判桌才能達成協議。但沒有跡象顯示國際碼頭工人協會此時對談判感興趣。」國際碼頭工人協會主席達傑特(Harold Daggett)說,雙方這幾週以來已溝通「數次」仍陷入僵局,因為美國海運聯盟繼續提議「令人難以接受的加薪方案」。因此若下週罷工造成美國「大西洋和墨西哥灣沿岸所有港口全數關閉」,要美國海運聯盟負直接責任。
1年增加5000萬名用戶!OnlyFans遭調查「兒童防護機制」 老闆爽拿151.98億元股息
隨著線上平台流量持續增加,網路平台OnlyFans去年用戶就成長了29%,達到3.05億名,而據最近提交的相關帳目顯示,截至2023年11月,OnlyFans的稅前利潤就高達6.58億美元(約新台幣210.82億元)。根據外媒《BBC》報導,OnlyFans的所有者拉德文斯基(Leonid Radvinsky),為烏克蘭裔的美國企業家,他在2018年從OnlyFans創辦人蓋伊(Guy Stokely) 和蒂姆(Tim Stokely)父子檔手中收購了多數股權。而在近2年期間,拉德文斯基就因OnlyFans而賺得了6.31億美元(約新台幣202.17億元)。報導指出,拉德文斯基目前是OnlyFans的控股公司「Fenix International」的唯一持有者。該公司表示,今年該平台的新註冊用戶中,有近100萬名內容創作者和5000萬名「粉絲」,增長了29%。OnlyFans的總部位於英國倫敦,該公司在最新業績報表中提到,2023年內容創作者的收入為66億美元(約新台幣2114.69億元),其中OnlyFans會從每位創作者的收入中抽取20%的費用。而據2023會計年度,將支付給拉德文斯基4.72億美元股息(約新台幣151.98億元),《富比士》雜誌目前估計他的淨資產為38億美元(約新台幣1217.55億元)。據了解,雖然OnlyFans以色情內容聞名,但創作者也關注許多主題,包括健身、音樂和喜劇。2023年,它推出了無色情內容的電視串流服務。不過,監管機構Ofcom在5月表示,有人懷疑它在沒有採取足夠措施來防止18歲以下人士訪問色情內容,因此OnlyFans正在接受調查中。
巴菲特最棒的生日禮物!波克夏成1兆美元企業
股神巴菲特將在30日慶祝94歲大籌,其投資旗艦波克夏海瑟威市值28日首度超越1兆美元,為美國有史以來第八家、也是首家非科技業的兆元企業,為股神提前送上大禮。波克夏A股和B股29日盤中持續上漲0.5%,分別報699,000美元和467美元。A股今年來累漲約27%,B股累漲近29%,均超過標準普爾500指數的累漲18%。根據追蹤全球上市公司市值變化網站CompaniesMarketCap截至28日止資料,波克夏市值1兆零10億美元,全球排行第8名。目前市值為1兆美元俱樂部的美國企業共七家。除了波克夏之外,其餘為蘋果、輝達、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜和臉書母公司Meta。巴菲特目前持有波克夏約15%股權,規模相當於1,450億美元。根據《富比士》即時全球富豪榜,截至29日止淨資產1,460億美元,榜上排行第6名。他的財富幾乎是以持有波克夏股票為主。雖然以市值計算,波克夏不到全球最大企業蘋果的三分之一,但根據《巴隆周刊》資料顯示,如果以股東權益衡量,波克夏目前高達6,010億美元,居全美企業之冠。巴菲特1965年取得波克夏的控制權時,公司市值約2,500萬美元。他在過去近60年裡苦心經營,把價值型投資法發揚光大而有今天成就。雖然他的投資方式被外界認為是老派作風,但他並未受金融市場變遷的影響。他跟許多企業執行長不同,不愛發行新股來稀釋股權。波克夏1965年流通在外股票約110萬股,目前按其A股計算約140萬股,近一個甲子來僅增加約30%。股神讓波克夏壯大的方法,主要是致力保持獲利成長和強調複利效果的長期投資策略。他很愛持有能令人睡得安穩的現金。目前波克夏持有近3,000億美元現金創新高。
美國科技裁員潮轉向金融業 「這家」信用卡巨頭啟動全球裁員3%
雖然近期美國股市回穩,對經濟衰落的隱憂也減緩不少,但從今年起的科技業裁員潮還未結束,甚至蔓延到金融業上,國際信用卡機構萬事達卡(Mastercard)宣布,將裁減全球約3%的員工,作為公司重組計畫的一環,以精簡營運、聚焦核心業務,預計於9月30日前完成,將影響全球上千名員工。由於先前新冠疫情時,因為大量民眾被困在家而網路需求暴增,科技巨頭都在瘋狂搶人,拚命開發新事業,但解封之後,破壞式創新泡沫破滅,先前投資的難以回收,加上AI崛起,導致許多科技大廠只好把先前的多元化投資結束,將資源投向AI。由臉書、亞馬遜、谷歌、微軟帶頭的科技產業大裁員潮,根據人力資源網站Layoffs.fyi的統計,今年第一季,美國有219家科技公司宣布進一步的縮編計畫,累計裁員人數已超過5萬人,而該季美國企業總共裁員25.72萬人。矽谷大廠思科Cisco今年2月時也宣布將在全球範圍裁員5%人力,最近又傳出將二次裁員、再砍掉7%人力,削減成本將資金轉向發展AI、資安等成長更為快速的技術領域上。據彭博社報導,萬事達卡第2季獲利超標,不僅刷卡交易量年增10%,跨國交易量也成長17%,儘管第二季財報優於預期,總部位於美國紐約州的萬事達卡,其發言人8月16日表示,「我們最近宣布了組織架構調整,重新調配各地區與業務部門,以加速成長並釋放資源,投資於長期發展機會。」大部分的裁員通知預計在9月30日前敲定,該公司在全球80多個國家擁有員工,67%位於美國境外,以去年底員工總數約3.34萬人來計算,此次裁員3%、估計會影響全球約1千人。其實在今年初,美國花旗集團也宣布,將在未來2年內,於全球23.9萬名員工中裁員2萬人,裁員幅度大約8%。執行長弗雷澤坦承在2023年的第4季虧損18億美元、約新台幣560億元,是個「令人失望」的季度,2024年將會是重要的關鍵年。
台股修正早知道!凱基股股漲早就預告 籲投資人資金配置「防禦為上」
台股自7月中旬以來大幅修正,一度重挫4,600點以上,跌幅達19%,凱基投顧表示,這波下跌導火線主要來自AI股評價偏高以致無法承受不如預期的財報利空,同時川普勝選機率增高,更加深市場對其全面課徵關稅對全球貿易衝擊的預期心理,而凱基投顧早於6月底即提出「2024台股下半年展望-先蹲後跳,波動劇烈,高低點區間為23,000~20,000點」的看法,「凱基股股漲」節目亦從六月底開始不斷提醒投資朋友,下半年台股將先蹲後跳,投資人要先留意規避第三季修正風險,再把握第四季年末向上反彈機會,提前預告修正風險,迄今檢視可謂精準;回顧凱基投顧去年底的2024年台股展望也領先同業,提出預期台股上看兩萬點的看法,事後驗證皆完全命中,研究團隊屢次展現專業實力,協助投資人迎向富足人生。台股本波急跌先前已達到凱基投顧原先所預估的20,000點關卡,確實也出現跌深反彈,但凱基投顧表示,過去一年多由AI引領的「拉回買進」多頭思維已不適用,因為經濟衰退疑慮升高、日本央行升息引發套利交易(carry trade)投資人被迫平倉、科技業前景出現疑慮等,總經面、資金面、基本面等都已出現變化,此時最好的作法就是「防禦為上」,高持股比重者應逢反彈降低部位,低持股比重者可進行跌深反彈的價差操作,或等待中期底部浮現再拉高持股比重。「凱基股股漲」節目建議投資人,在第三季行情動盪中投資配置應把握「進可攻、退可守」策略,例如近期聯準會降息趨勢日漸明朗、債券殖利率在高位,凱基美國非投等債(00945B)這種純粹投資美國企業,信用風險展望穩定,且因有高債息而有高配息的月配息ETF,就是投資人在規避「股弱債強」環境時的優選投資標的;此外,「凱基股股漲」節目也介紹,投資人偏好高股息ETF,現在指數跌下來、股價修正,是入手展現抗跌實力的高股息ETF好機會,其中凱基優選高股息30(00915) 今年以來股價表現持續在台股高股息ETF中稱王,投資高股息ETF,就應該選這種高股息ETF的大黑馬「魚與熊掌兼得,既有股息又有優異報酬率的ETF」。「凱基股股漲」節目廣受投資人歡迎,YouTube頻道訂閱數近日已突破兩萬人,為回饋投資朋友,即日起至9/15新訂閱或已訂閱頻道,以及填寫每日節目問卷的投資人,都有機會抽中LINE POINT點數。凱基證券攜手凱基投顧打造「凱基股股漲」節目,內容由凱基投顧資深產業研究團隊操刀,提供投資人最即時、專業、易懂的台股投資方向,以One KGI服務展現開發金控全方位金融服務集團的市場競爭力,在乎你的在乎,富足你的人生,成為投資人全方位的金融夥伴。「凱基股股漲」每周一至每周五晚上九點準時播出,更多精彩內容可參考凱基投顧「凱基股股漲」YouTube官方頻道:https://www.youtube.com/@KGISIA.channel。
上任滿月踏出台北 A.I.T.處長谷立言首站台南會黃偉哲
台南市長黃偉哲7日表示,美國在台協會(A.I.T.)新任處長谷立言(Raymond F. Greene)7月上任至今,第一站外縣市參訪便選擇台南,自己也代表台南市送上噴有美國國旗的台南蘭花及蘭花瓷盤作為祝賀,歡迎老朋友來訪。谷立言7日在A.I.T.高雄分處長張子霖(Neil Gibson)等AIT官員陪同下首次出訪A.I.T.所在台北以外縣市,第一站便選擇造訪台南,由黃偉哲與台南市副市長趙卿惠、葉澤山等人接待。儘管會談未全程公開,黃偉哲會後轉述仍強調,雙方會中就未來3年台灣與美國合作藍圖進行討論,而美台人民間深厚友誼不容質疑,期待在這樣的架構下,深化未來台南市與美國在台協會緊密的合作關係。他說,谷立言2021年前赴日本派駐時,便曾提及自己與台灣的緣分未盡,如今駐點台灣,再次證明與台灣的深厚之緣。黃偉哲也說,2024年是「台南400」慶祝活動,近期台南在高科技產業發展上更佔有重要地位,市府正積極以城市外交方式強化與美國交流,包含與美國城市締盟、吸引美國企業來台投資等,很樂意全力發展雙方交流,並盼望能與谷立言率領的A.I.T.團隊繼續合作,深化台美關係。據了解,谷立言在派駐台灣前,便是美國國務院資深外交官,對亞太地區非常熟悉,致力於促進美國在印太地區的外交、經濟及安全交流。谷立言外派資歷包括美國駐大陸成都和駐日本沖繩的總領事,也曾任駐日本使館和駐菲律賓使館的政治官,赴台履新前,谷立言便是美國駐日本使館的副館長。值得一提的是,谷立言並非首次在A.I.T.工作,他曾任A.I.T.政治組副組長以及台北辦事處副處長,更娶了台灣人柯雅文為妻,自己的中文也因此非常流利。
美科技股財報陸續出爐 台股29日跌深反彈開盤漲逾350點
台股連兩周重摔,摜破季線支撐,已滿足技術線型修正幅度,加上美國企業財報傳佳音,美股上周五回穩,周一的29日,日經指數以大漲2%強勢開出,韓股和澳洲股市均漲約1%,台北股市開盤也漲350多點,來到22471.40點附近,漲幅1.4%,後續漲勢稍緩,電子權值三王台積電(2330)盤中漲約2%、約在944元、鴻海(2317)漲逾1.8%,在195元左右,聯發科(2454)約漲1.2%、在1260元。美股四大指數上周五齊揚,道瓊指數上漲654.27點,或1.64%,收40589.34點;那斯達克指數上漲176.16點,或1.03%,收17357.88點;S&P 500指數上漲59.88點,或 1.11%,收5459.1點;費城半導體指數上漲97.77點,或1.95%,收5103.13點。台股這波急跌,除了被美國總統大選波及,也因美國科技股財報及股價修正影響,谷歌母公司及特斯拉財報不如預期,科技股跟著下殺,但本周還有更多重量級美國科技股將公布財報,像是30日的微軟及超微,以及31日的Meta,蘋果、亞馬遜及英特爾在8月1日,台股後勢主要仍繫於美股,可能出現波動。不過台股在7月11日盤中寫下歷史高點24416點後,到26日盤中一度被砍到21889點,短短九個交易日高低點相差2527點,最後收盤暴跌752.63點,收在22119.21點,創下史上第2大單日收盤跌點紀錄,也吸引短線搶反彈的買盤進場。但也有法人認為,美國總統大選情況多變,預估現階段指數將在23000點至21600點區間整理。
台股疾奔2萬4千點! 法人:對焦台積電合作設備商
台股持續疾駛奔向二萬四千點!大盤8日開高走高,終場作收23,878.15點,上漲321.56點,台積電最高1050元,收盤價為1035元。美國11日將公布6月消費者物價指數(CPI)及PPI數據,為本周市場關注焦點,美國企業JPM、Citi等金融股、消費股百事可樂等,將開始發布財報。街口投信分析,今年來半導體漲勢已高,美股評價面來到較高檔水準,市場對美股企業獲利增長來到偏高預期,若財報不如預期,可能導致美股較大回檔空間,對類股進一步上行動能造成阻力,預計資金輪動情況仍將持續,建議可持續關注基本面良好、評價面處於較低基期的優質個股,例如應用軟體股等。受到美國聯準會主席鮑爾Powell對降息感到樂觀等相關鴿派言論,使得市場對降息預期持續提升,根據FedWatch數據顯示,九月降息機率已經上升至七成以上,也使得過去一週兩年期美債利率大幅下行15.0bps、十年期美債利率利率下行11.8bps,並提振美國大型科技股以及半導體類股等成長股的表現。包含Google、Meta、Microsoft、Apple、台積電ADR等紛紛創下新高,標普和那斯達克也持續創歷史新高,通週標普上漲2.0%、那斯達克上漲3.5%、道瓊上漲0.7%、費半上漲3.4%。街口投信表示,台積電登上千金股成為台股盤面最大焦點,綜合市場看法盤面第三季起,將聚焦台積電相關熱門主題包括台積電供應鏈、蘋概股等五大類別,而隨著類股快速輪動。台積電先進製程領先競爭對手,目前三星在先進製程的良率與客戶上均難以與台積電匹敵,而在CoWoS等先進封裝製程,也使得台積電在技術上如虎添翼,目前有多家國際大廠客戶紛紛來台下單台積電,除了既有的APPLE、INTEL客戶之外,之前曾經轉單至其他競爭對手的GOOGLE、高通,也多回到台積電生產先進製程的晶片。而AI的霸主NVDA則是與台積電合作密切,甚至傳出台積電將對NVDA漲價的訊息,都表示台積電在先進製程的領先程度,以及國際大客戶對於台積電的倚賴程度相當高,也顯示未來只要有先進製程需求的客戶,都必須與台積電緊密合作。而在台積電的帶動下,台積電供應鏈近期表現相當強勢,許多包含設備、耗材等個股紛紛竄出,街口投信表示,值得留意的是台積電領先競爭對手且擴廠的優勢多屬先進製程,在成熟製程方面台積電多屬利基製程,唯有與台積電在先進製程上具有合作的設備業者,才會有較佳的成長空間。
與台灣斷交6年 多明尼加總統宣布:優先發展半導體
多明尼加於2018年與我國斷交,轉與北京建交。近日多明尼加總統阿比納德(Luis Abinader)宣布,半導體產業的促進、創新和發展是多明尼加的高度國家優先事項。回顧今年2月,多明尼加官員就曾喊話,期待美國企業到多明尼加投資半導體產業,「可以是台灣的資本,也可以是中國的資本。」根據《Dominican Today》報導,多明尼加13日頒布第324-24號法令,強調國家對智慧汽車、人工智慧(AI)、物聯網和自動化等領域技術創新和新應用開發的重要性。阿比納德指出,該法令授權工業、商業和中小微型企業部製定國家半導體產業促進策略(ENFIS),該戰略旨在將多明尼加定位為全球半導體產業具有競爭力、可靠且安全的戰略目的地。阿比納德表示,這項指令的目標是將多明尼加建成可靠、安全且具競爭力的半導體產業中心,涵蓋研發、設計、製造、組裝、測試、包裝和物流等所有部門。根據《美國之音》報導,MICM部長阿薩(Víctor Orlando Bisonó Haza)曾於2月提到,期待美國企業到多明尼加投資半導體產業,「可以是台灣的資本,也可以是中國的資本,任何資本都可以投入,然後(把產品)出口到美國,這是好事。」
00936 配息拉高到0.25元 年化配息率逾16%
台新投信3日公告二檔ETF配息金額,00936台新臺灣永續高息中小型ETF 預計6月18日進行除息,最後買進日為6月17日,收益分配發放日為7月8日。00936本次每單位配息金額從前次的0.16元進一步拉升至0.25元,配息金額再創新高,並無動用平準金配發,以前一日(5/31)收盤價18.1元計算,年化配息率高達16.6%。00936前二次除息皆是於除息日當日即完成填息,為表現相對亮眼的台股配息型ETF。同時,00942B預計6/18除息 毎股配息0.1元 年化配息率7.8%。00942B台新美國20年期以上A級公司債券ETF預計6月18日進行除息,最後買進日為6月17日,收益分配發放日為7月8日。本次每單位配息金額為0.1元,以前一日(5/31)收盤價15.29計算,年化配息率高達7.8%。00936是市場上唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股ETF,觀察其投資組合(截至2024/4/30),與其他高股息ETF的成分股大不相同,持有成分股與其他高股息重疊度不到30%,不用擔心ETF換股潮成分股被拋售的問題。臺灣永續高息中小型ETF基金 (00936)經理人黃鈺民表示,台股波段大漲,震盪幅度將加大,此時布局永續高息中小ETF可望提升下檔防禦力,因為當行情回檔修正時,大型股容易成為外資的提款機,而中小型股相較於大型股,其股本與市值較小,籌碼也相對集中,將有助於降低波動度,另一方面,中小型股對抗不景氣時具調整的彈性,成長性動能佳,中長期股價爆發力強。00942B是國內首檔聚焦在美國20年期以上A級公司債,主要看好美國企業的體質與基本面較為穩健、品牌形象與創新能力優異、法律環境與財報透明度較高,讓投資人有機會選擇聚焦在100%美國企業。目前美國信評A級公司債券正處於歷史少見的大幅折價位置,折價幅度約高達2成,現在正是債券相對便宜的絕佳時機。台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(00942B)經理人黃鈺民表示,市場預期美國最快可望於下半年進行降息,根據歷史經驗,在2019/1/1~2019/10/31 Fed(美國聯準會)暫停升息至最後一次降息期間,美國20年期以上A級公司債券報酬率逾25%,高居各天期A級公司債券之冠。以今年Fed可望進入降息循環的大環境下,20年期以上之長天期A級債券ETF將最受惠。
美智庫示警「中國恐不戰接管台灣」 計畫在2028大選前「分4階段進行」
自稱「務實台獨工作者」的中華民國新總統賴清德,在520就職後發表了前所未有的強硬主張,加劇了大陸與台灣之間潛在軍事衝突爆發的可能性。出於對此事的擔憂,華府的智庫專家也示警,中國有可能在不訴諸戰爭的情況下「接管」(take over)台灣。根據他們所謂的「戰爭遊戲」(war-game)的兵棋推演模擬,中國可透過反覆且低強度的軍事威脅,以在台灣內部形塑談和避戰的輿論,並慢慢分化美台關係,來有效實現這一目標。據《朝鮮日報》的報導,與保守主義和新保守主義關係密切的獨立非營利性智庫「美國企業研究院」(American Enterprise Institute,AEI),以及受通用動力、雷神技術公司等多家美國國防承包商資金援助、專門研究軍事戰略的美國非營利研究機構「戰爭研究所」(Institute for the Study of War,ISW),近期發布了1份長達115頁的聯合報告,並提出了上述論點。AEI和ISW指出,他們試圖站在北京當局過去1年的視角和觀點,以「戰爭遊戲」的兵棋推演形式,進行假設性的情境模擬後,得出了這一結論。報告也示警,北京的最終目標是與台灣簽署「和平協議」,並建立一個政府機構,例如「海峽兩岸和平委員會」(Peaceful Cross-Strait Commission),以獲得對該島的實際控制權。報告還提及,北京可能會從2024年5月賴清德就職後,到2028年選出下一任中華民國總統時,分4階段實施「不戰治台」(Taiwan domination without war)的戰略,具體的情境模擬如下:第一階段:製造混亂和動盪明年年底,中國將封鎖台灣周圍的海空運路線、切斷海底電纜及進行電子作戰,使台灣社會瀰漫恐慌情緒。在中國非和平手段的介入下,無預警斷水斷電恐會導致台灣內部民怨四起,並使民進黨政府的支持率下降。這一階段旨在形塑公眾輿論,使民眾認為賴清德的反華立場激怒了北京,且增加了台灣的生存風險。第二階段:破壞美台關係在美中緊張局勢加劇之際,美國近年也試圖透過台灣來削弱中國,因此北京將會在輿論上,試圖塑造「台海危機是由美國引發,而不是中國主動促成」的觀點,激起台灣人的反美情緒。此外,包括TikTok在內的社交媒體平台也將助長美國國內的孤立主義(Isolationism)情緒,使美國人民支持最大限度地減少對他國衝突的干預,而這種孤立主義立場,正與共和黨總統候選人、美國前總統川普(Donald Trump)推行的「美國優先」政策不謀而合。第三階段:提高軍事威脅強度第三階段包括逐步增加軍事威脅的強度,例如海上封鎖,同時在台灣島內傳播「與中國談判實現和平」的主張。與此同時,北韓及俄羅斯很有可能會在此階段進行核試驗或軍事挑釁,以分散韓國和日本等鄰國對台灣問題的注意力。第四階段:建立實際控制權一旦在台灣和美國國內成功形塑出「與中國和平共處,將對台灣更好」的輿論,中國就會進入第四階段,也就是與台灣的新任總統簽署和平協議,並成立海峽兩岸和平委員會,以確立中國對台灣的實際控制權。該報告還將此情境與1997年的香港回歸進行比較。報告補充,北京計劃在美國及其印太盟友的默許下,挫敗台灣內部所謂的「分離主義者」,並將權力移交給會完全遵守「和平協議」內容的親中國政治人物。報告還示警,「如果美國政府僅專注在為中國可能發起的武力犯台做準備,恐無法充分應對北京目前正在採取的『結合高強度和低強度戰術』的『混合脅迫戰略』。」 據悉,上述報告的作者之一、AEI高級研究員及美國安全分析師布魯門撒爾(Dan Blumenthal),事後也與美國共和黨眾議員穆勒納爾(John Moolenaar),以及美國印度裔民主黨眾議員克利胥納莫提(Raja Krishnamoorthi)討論了該份報告的分析結果,以及美國可能採取的應對措施。
砍ECFA關稅減讓非致命一擊 陸若中斷採購將利空台灣生產線
大陸宣布對台134項產品中止適用ECFA(海峽兩岸經濟合作架構協議)關稅減讓,前立委郭正亮表示,中美兩國博弈下,中國大陸在科技零組件要求國產化,倘若未來陸方政策轉向,中斷對台採購相關資訊類電子零件,屆時對於台灣電子產業的生產線而言,將面對殺傷力的打擊。中國財政部日前表示,台灣單方面對大陸產品出口,採取歧視性的禁止、限制等措施,違反了《海峽兩岸經濟合作框架協議》規定, 因此決定進一步中止合作協議中部分產品關稅減讓。自6月15日起,對原產於台灣地區的附件所列潤滑油基礎油等134個稅目進口產品,中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》協定稅率,依現行相關規定執行。郭正亮表示,陸方宣布取消ECFA部分產品關稅減讓並非殺傷力最大的打擊,真正具有衝擊的是採購。他指出,台灣的出口有50%是資訊類零組件,如今大陸要去美國化,倘若認為台灣越來越美國,他們也會做決斷,寧可買國產品。郭正亮引用《金融時報》的報導指出,2027年大陸半導體要去美國化,大陸是否會將台灣的企業當作美國企業,這個問題民進黨政府要想清楚。他指出,中美未來的博弈,科技戰會導致中國大陸會趨向要求國產化,以維護自身的安全,所以碰到的問題可能會越來越大。郭正亮強調,兩岸的貿易,幾乎有一半是零組件,華為極盛時期在台灣採購1200億,或許未來陸方轉向,屆時生產線要賣給誰?他提及,目前台灣的生產線已經拉那麼大,倘若到時大陸不買,恐怕找不到有另一個國家會買那麼多電子零組件?
美股首度破4萬點大關! 台積電ADR跌2.15%
道瓊工業指數周四首度突破40000點大關,不過最後以39869.38點作收。台積電ADR跌2.15%、收152.23美元。外媒分析,投資者對人工智慧提高企業利潤的前景感到高興,以及隨著通膨回落,其預測聯準會可能在今年降息。周四道瓊工業指數小跌38.62點或0.1%,以39869.38點作收;標準普爾500指數下滑11.05點或0.21%,收5297.10點;科技股那斯達克指數下跌44.07點或0.26%,收16698.32點;費城半導體指數下滑27.54點或0.55%,收5017.54點。根據CNBC報導,道瓊工業平均指數周四達到了一個在一年前似乎難以想像的里程碑,首次突破40000點,此舉出台之際,投資者對人工智慧提高企業利潤的前景感到高興,而且隨著通膨從大流行高點進一步回落,聯準會可能在今年降息。回首道瓊斯指數攀升到這樣的水平,是一條漫長而曲折的道路。道瓊指數於2017年初,首次收於20000點,投資者開始消化前總統川普(Donald Trump)領導下的美國企業稅降低的情況。這些預期在2018年底得到了滿足,並推動道瓊指數在2018年1月突破25000點。然而,隨著中美貿易緊張局勢加劇以及聯準會升息,減稅帶來的興奮消退後,道瓊指數在2018年陷入困境,全年下跌超過5%。2019年,隨著聯準會放棄升息,股市復甦,到了2020年初,道瓊指數已接近30000點,並於2020年2月12日達到29551.42點的高點。緊接著Covid-19大流行,道瓊斯指數在2020年3月來到低點18213.65點。接下來的幾個月裡,隨著新冠疫苗開發的進展加快,以及聯準會和立法者採取前所未有的措施支持經濟,基準指數回升。2020年11月,道瓊斯指數收在30000點之上。新冠疫情低點帶來的動能持續到2021年,道瓊指數突破35000 點。然而,好時光並沒有持續太久,熊市將道瓊指數一路跌至28660.51點,之後才恢復。而自觸及該低點以來,道瓊指數已飆升40%。
美股Q1財報近8成企業報佳音 華爾街:「利好訊號」信心大增
美國的經濟和消費需求逐漸回暖,從去年第三季開始,美股企業獲利成長已經連續兩季反彈,而當前勢將創下連續第三個季度的反彈。隨著美股第一季財報季接近尾聲,華爾街分析師正以兩年來最快的速度調高第二季的獲利預期。這代表市場對美國企業的獲利前景信心正在增強,對美股來說顯然是個利好訊號。數據顯示,截至目前已有459家標普500指數成分股公司,公佈了本季的財報。彭博社彙編的數據顯示,在標普500指數成分股中,有79%的公司第一季獲利超出了預期,而上季為76%。由於多數財報表現優於預期,華爾街也大幅提高了第二季(截至6月)的財報獲利預期。彭博Business Intelligence高級分析師宋溫蒂(Wendy Soong)表示,這對今年美國股市的走向來說是一個好跡象,因為它表明,在意識到之前的預測可能過於悲觀之後,未來幾週,更多的分析師可能會進一步調高公司的獲利預期,這有助於支撐營業利潤率。儘管聯準會多位官員在近期暗示,有意在更長時間內維持較高利率,但美股仍在逼近歷史高點,這是一個令人鼓舞的前景。全球投資(Globalt Investments)資深投資組合經理Thomas Martin表示,「這絕對是一個正面的訊號,因為我希望投資那些獲利預估上升的公司,因為這些股票獲利前景良好。」不過,值得注意的是,儘管華爾街分析師們紛紛上調第二季的獲利預期,但是他們對2024年全年的獲利預期幾乎沒有變動。彭博彙編的數據顯示,華爾街預期標普500指數成分股公司到2024年每股盈餘與一年前的預測幾乎沒有變化。目前為止,標準普爾500指數中約有25%的公司提供季度業績指引,其中約80家公司只公佈了第二季每股盈利預期,但沒有公佈營收前景。從歷史上來看,股市對業績指引的反應比對業績本身的反應更大,而交易員通常不會青睞那些業績指引低於預期的公司,這種情況在本財報季更加明顯。展望未來,美國最大的幾家零售商如家得寶、沃爾瑪、塔吉特等本週將公佈財報,為投資者提供有關消費者實力、經濟成長軌跡和企業盈利能力的關鍵洞察。此外,人工智慧熱潮領頭羊輝達也將於下週三(22日)公佈財報。
逢總統大選年「抱緊美股」? 法人:可布局這兩類基金
華爾街過往每年的5月至10月常會被認為是股市表現最差的六個月,依統計看這30年與近10年的股價起伏與報酬率數據,卻有可能顛覆了「5月賣股走人」的魔咒,中租基金平台總經理蘇皓毅表示認為,今年正逢美國總統大選年,宜緊抱美股,布局側重於引領AI發展的美國大型成長股基金等。永豐投信也看好全球科技業帶動的創新醫療商機,包括「醫療平台、設備、通路」的投資趨勢,將在5月27日開始募集「永豐創新醫療多重資產基金」,在配置上以美國企業為主,並輔以歐洲、亞洲等國家企業進行投資。國泰證券更是觀察到國人投資前進美股的熱潮,首推複委託「美股免低消大優惠」,手續費率大調降,美股金額單門檻自1000美元降至100美元,新制上路後,每次下單的手續費大幅下降,並且不論是電子交易或人工交易都沒有低消門檻。中租基金平台總經理蘇皓毅表示,《霸榮周刊》曾統計過去三十年標普500指數平均單月報酬率顯示,5~10月份上漲機率確實較其他月份低,可見「5月賣股」的說法並非空穴來風。但值得留意的是,若將時間區間拉近至近十年,觀察每年5月進場投資美股至10月份的報酬表現,除了2022股債齊跌年之外,其餘年份皆為正報酬,最高漲幅甚至達12%,可見近年5月賣股魔咒已明顯淡化,甚至是逢震盪進場的良機。蘇皓毅認為,今年適逢美國總統選舉年,根據Schaeffer’s Research統計1948年至今,總統大選年度5~10月期間的美股績效表現,平均報酬率為4.67%,正報酬機率高達89%,明顯優於期中選舉年及非選舉年的63%,在降息預期與總統選舉端牛肉等利多加持下,美股中長線看俏。永豐創新醫療多重資產基金擬任經理人陳世杰則指出,瞄準創新醫療產業帶來的投資機會,是觀察到醫療照護產業較不受到經濟逆風影響,產業相對穩定,而目前已來到升息尾聲,正是布局好時機;醫療產業商機也由傳統的製藥,轉往如遠距醫療、智慧監測、機器人手臂、照護中心等創新的應用商機。陳世杰表示,可透過多重資產投資策略,投資全球具有創新醫療主題概念的有價證券,包含:股票、REITs不動產投資信託受益憑證、債券及ETF等,廣泛參與醫療產業的數位轉型及創新發展機會。申購該檔基金還提供美元、台幣、南非幣與人民幣四種幣別。此外,依國泰證券統計2023全年複委託業務交易金額,高達8,894億元,占全台複委託業務20%,連續八年穩居複委託市場龍頭,且自2019年起陸續推出美股定期投資、美股ETF交易手續費均一價及美股金額單等業界首創服務,至今,國泰證券美股定期定額市占率亦近40%,顯示國人投資美股比率逐漸增加。
「SpaceX基本上不使用AI」 馬斯克親曝原因:尚不能滿足需求
美國企業家馬斯克6日晚在洛杉磯舉行的米爾肯研究所(Milken Institute)全球會議上表示,他的SpaceX基本上不使用人工智慧(AI)。《Axios》報導,馬斯克認為,99%以上的智能最終將是「數位化的」,而不是「生物化的」, 但當前版本的AI系統並不能滿足 SpaceX 的需求。「我會問它一些關於費米悖論『Fermi Paradox』、火箭發動機設計、電化學的問題。到目前為止,AI在所有這些問題上的表現都很糟糕。所以還有很長的路要走。」馬斯克在會上表示。他還表示,即使是SpaceX公司的衛星互聯網項目「'星鏈」(StarLink),也「不使用AI」,「我並不反對使用它。只是,我們還沒看到它有什麽用。」「我確實認為,我們以有利於人類的方式構建AI是非常重要的。」馬斯克還稱「不應該教AI撒謊,不應該教它說不真實的話。」
習近平:美方積極看待陸發展 才能改善雙邊關係
近年來中美關係緊張,而大陸國家主席習近平26日對美國國務卿布林肯說,美方要「積極地」看待大陸的發展,才能改善雙邊關係。據《CNBC》報導,美中2國在科技戰中關係緊張,在中東衝突和俄烏戰爭也存在分歧,而布林肯26日在北京會見了習近平。習近平說,美方要「積極地」看待大陸的發展,才能改善雙邊關係,而這是必須解決的根本問題。布林肯在跟陸外交部長王毅舉行閉門會議前說,「面對面外交」是無可取代的,美中要盡可能了解分歧的領域,才能減少誤判。王也說,隨著雙方合作增加,美中關係開始穩定。不過,話鋒一轉,王說,現在各種負面因素越來越多,正在造成各種干擾,大陸的正當發展權受到壓制,而美方也不要採陸方紅線。美方近年指責大陸協助俄羅斯。據悉,從中美貿易戰到間諜氣球,多年來一直在醞釀緊張局勢,而美方也指責大陸協助俄羅斯對烏克蘭的軍事行動。美國國務院一名高官表示,美國最高外交官正計劃警告北京,不要支持俄羅斯重建國防基地,這樣會損害歐洲安全。布林肯25日也跟上海市委書記陳吉寧見面,提出了經濟相關擔憂。發言人強調,美國跟大陸尋求健康的經濟競爭,也為在大陸工作的美國企業提供公平的競爭環境。據了解,這是布林肯第二次訪陸,布林肯說,希望美中釐清分歧,確立彼此的立場。
傳即將出售TikTok 字節跳動闢謠︰沒有任何計劃
美國總統拜登(Joe Biden)於美東時間24日,簽署了1項近期在美國參眾2院通過的對外援助法案,法案部分內容還要求中國母公司「字節跳動」必須在9個月內,剝離其在美國擁有1.7億用戶的TikTok,否則TikTok將面臨禁令。對此,字節跳動25日也闢謠稱,「外媒有關字節跳動探索出售TikTok的消息不實,字節跳動沒有任何出售TikTok的計劃。」據《澎湃新聞》的報導,該法案要求字節跳動必須在9個月內,出售其持有的TikTok控股權,字節跳動及其中國員工持有公司的股權合計不得超過20%,且不能擁有「營運控制權」。而這個最後期限1月19日,剛好是拜登此屆總統任期結束的前1天,但法案也規定,如果字節跳動在出售交易上取得進展,禁令期限可以延長3個月。外媒也指出,該立法意圖迫使字節跳動將TikTok出售給美國的企業,以打擊和分食TikTok的用戶市場。至於誰可能成為該應用程式的買家?微軟(Microsoft)、甲骨文(Oracle Corporation)或私募股權集團可能都有興趣,其他潛在買家還包括科技巨頭Meta和谷歌,但反壟斷監管機構可能會對此類收購提出質疑。對此,TikTok新加坡裔執行長周受資,24日在TikTok官方帳號發布的2分鐘影片中表示,「不要搞錯了,這就是一項禁令,一項針對Tiktok及你們聲音的禁令……這當然是一個令人沮喪的時刻,但它不必然將成為一個決定性時刻。」TikTok隨後還在聲明中直接將該法案稱為「禁令」,並宣告公司將在法庭上對其發起挑戰,「相信事實和法律顯然站在我們這一邊,我們最終會獲勝。事實就是,我們已經投入了數十億美元來保證美國用戶的資訊安全,讓平台免受外界影響和操控。該禁令將會摧毀700萬家中小型企業,讓1.7億美國人失去聲音。」
美降息預期迎債市投資拐點 凱基非投等債ETF開募
美國經濟數據強勁表現,市場對美聯儲降息腳步的預期持續調整,導致股市陷入高檔震盪,債市也在美國10年期公債殖利率反彈中反覆。法人指出,2024年將進入投資拐點,強調在未來升息結束後,維持股債均衡配置能更好應對市場變化。根據街口投信的整理,上週在油價上漲增添全球通膨上行風險,加上美國ISM製造業指數以及新增非農就業人數表現遠高於市場預期,帶動美國與歐洲公債殖利率彈升;日本公債殖利率在美、歐公債殖利率上升、加上日銀官員談話鷹派與日銀購債操作等多空因素影響下,則呈現小幅彈升走勢。終場週五2年期美債殖利率上揚10.31bps、5年期上揚9.76bps、10年期上揚9.22bps、30年期上揚7.71bps,分別收在4.75%、4.39%、4.40%、4.55%。整週2年期美債殖利率上揚13.05bps、5年期上揚18.22bps、10年期上揚20.13bps、30年期上揚21.01bps。新興市場方面,J.P. Morgan EMBIGD新興市場主權債指數上週反轉下跌-0.34%,MTD指數下跌-0.34%,YTD指數上漲+1.69%;上週YTM由7.75%上揚8bps至7.83%,Spread由342bps縮窄11bps至331bps。在債券部位布局上,凱基投信建議加大對美國非投資等級債的配置,尤其是BB&B級債,認為其票息率與殖利率具有競爭力,能提供短期息收並長期貢獻報酬。00945B凱基美國優選收益非投資等級債券ETF(簡稱凱基美國非投等債)預定基金經理人鄭翰紘指出,非投資等級債中不同評級債種的違約率統計顯示,BB級債與B級債的違約率相對較低,僅為0.8%與4.1%。鄭翰紘進一步解釋,即使投資者對BB&B級債存在較高的信用風險印象,但事實上,發行該類債券的機構中不乏世界知名企業,例如Uber、肯德基、必勝客的母公司百勝餐飲以及美國航空。此外,BB&B級債的年化報酬相較於其他債券種類也具競爭力。凱基美國非投等債追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數,在2019年降息到升息的完整週期中表現亮眼,累積報酬遙遙領先全球非投資級債與美國投資級債。此ETF鎖定非投資等級債中較高信評的短天期公司債布局,追求債券收益極大化。凱基美國非投等債ETF預計於4月12日至4月18日正式募集,每單位發行價新台幣15元。
英國控北京「惡意網路攻擊」!制裁2人1實體 Politico:英外相尷尬了
英國25日指控北京支持的團體在2次「惡意網路活動」中針對其「民主機構和議員」進行攻擊,並宣布制裁與中國官方有關的2名個人及1個實體,甚至為此傳喚中國駐英大使鄭澤光。這讓熱衷於加強中英關係的英國前首相、現任外交大臣卡麥隆(David Cameron)顯得相當尷尬,他也預計在當天稍晚接受英國保守黨在國會下議院的議會黨團「1922委員會」(1922 Committee)的質詢。綜合RFI、France 24、Politico的報導,英國副首相道登(Oliver Dowden)25日向國會聲稱,「屬於中國國家的敵對行為者」實施了2起「惡意網路攻擊」,「這是中國一系列敵對行動中的最新一次,包括針對英國和其他國家的民主機構和議員。」他也補充,1個未透露姓名的「中國國家附屬實體」可能「損害」了英國選舉委員會(Electoral Commission)的系統,且上述2次網路活動雖然是「真實而嚴重的威脅」,但最終都遭到挫敗,他還堅稱英國的選舉安全並未受到影響,「這不會干擾民眾登記、投票及其他參與民主進程的方式。」對此,道登也宣布將制裁2位中國公民倪高彬及趙光宗,以及1個與中國國家安全部門有關的「武漢曉睿智科技有限公司」,據悉這些個人與實體皆與中國支持的駭客組織「APT31」有關。道登還表示,中國駐倫敦大使已被傳喚,「以對中國的行為進行負責。」保守黨議員史密斯(Iain Duncan Smith)。(圖/達志/美聯社)而遭到網路攻擊的目標之一、保守黨議員史密斯(Iain Duncan Smith)也表示,北京應該被貼上「對英國構成威脅」的標籤。據悉他曾在2021年,因批評中國維吾爾少數民族及香港的人權爭議而受到北京制裁。另一方面,在英國宣布上述消息之際,華盛頓已對7名中國公民提出指控,聲稱他們參與了長達14年針對北京批評者的駭客行動,對象包含個人、美國企業和政客。不過中國外交部發言人林劍25日堅稱,北京方面始終在「堅決」打擊「各種惡意網路活動」。他補充「追蹤網路攻擊的問題非常複雜和敏感,因此在調查和確定網路事件的性質時,應該有充分的客觀證據,而不是在沒有事實依據的情況下抹黑其他國家。」另一方面,美國政治新聞媒體Politico則認為,倫敦針對北京惡意網路攻擊的指控,讓英國外交大臣卡麥隆顯得相當尷尬,因為他在擔任首相時(2010年5月11日至2016年7月13日),非常熱衷於加強中英關係,例如他在2013年訪問北京前,曾向中國承諾,英國將成為西方基於「相互尊重和理解對話」最強而有力的倡導者。2015年的中國國家主席習近平與卡麥隆。(圖/達志/美聯社)2015年,卡麥隆還在中國中央電視台表示,英國將從更密切的中英關係,以及北京「對我們基礎設施的投資」中受益。同年10月,中國國家主席習近平甚至還前往英國進行國是訪問,借宿在白金漢宮(Buckingham Palace)2晚,連已故英國女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)都為習近平舉辦宴會,當時堪稱是中英關係的「黃金時代」(golden era)。2015年的習近平與已故英國女王伊莉莎白二世。(圖/達志/美聯社)如今在去年年底再次被選入英國首相蘇納克(Rishi Sunak)的內閣擔任外交大臣,卡麥隆雖然對中國採取了更強硬的立場,但對一些保守黨政客來說,他對北京的態度還是有點曖昧不明。他近期也告訴BBC,他在唐寧街的首要任務「是讓英國經濟再次增長,再次透過貿易和出口,來幫助我們在世界各地的企業。而中國在其中發揮作用。」卡麥隆也認為,在解決氣候變遷等全球問題時,與北京接觸是「我們需要採取的一部分行動。」