能源概念股
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AI能源概念股夯！ Q3十大爆紅台股榜「這檔」奪冠
受到8月日圓套利交易引發的資金退潮影響，台股在第3季進入「價跌」和「量縮」的整理階段。Yahoo奇摩股市App今（30）日公布第3季「十大爆紅台股榜」和「五大爆紅ETF榜」，觀察發現在本季十大爆紅台股中，由AI及能源概念股主導趨勢；而五大爆紅ETF則聚焦科技類成分股和高配息ETF。十大爆紅台股榜中，AI及能源概念股為本季核心。特斯拉供應鏈之一的光學元件廠亞光（3019），搭上AI自駕車熱潮，帶動旗下車載鏡頭需求強勁，受投資人關注，奪下本季冠軍；積極轉型的光碟廠商錸德（2349）、穩居國內售電龍頭的雲豹能源（6869），均受惠AI綠能風潮吸引投資人目光，分別排名第二、第三。觸控面板設備廠TPK-KY（3673）近年積極布局綠電產業，及跨足太陽能儲能櫃領域，排行第八；傳動零組件廠業者羅昇（8374）則因半導體、自動化及綠能商機創下單月營收新高成焦點，排行第九。台灣第三大ABF載板廠景碩（3189）積極拓展AI伺服器市場應用，且得益於高階運算需求增加的話題，排行第四；汽車機電設備廠和大（1536）積極布局AI機器人領域，排行第五。半導體設備商均豪（5443）和晶彩科（3535）皆受益於AI，上半年繳出漂亮業績受矚目，分別名列第六、第七。軟性銅箔基板廠台虹（8039）受惠於iPhone新款手機備貨需求，在法說會揭示樂觀的獲利預期獲關注，排行第十。此外，近期備受矚目的金融界大事「新新併」主角之一的新光金（2888）雖在第三季網頁總瀏覽量中居冠，但季成長幅度未能擠入前十成遺珠。2024年第3季十大爆紅台股榜：1.亞光（3019）2.錸德（2349）3.雲豹能源（6869）4.景碩（3189）5.和大（1536）6.均豪（5443）7.晶彩科（3535）8.TPK-KY（3673）9.羅昇（8374）10.台虹（8039）在五大ETF爆紅榜部分則幾乎都是新面孔，不過可看出高配息持續受投資人歡迎。位居榜首的是曾有「暴力配息ETF」之稱的中信成長高股息（00934），年化配息率達8.9%，吸引股民關注。隨著美國聯準會降息2碼，債券相關ETF再度成為投資人焦點，元大美債20正2（00680L）和國泰20年美債（00687B）皆入榜，分別排行第二、第五。以科技類股為主要持股的ETF是本季ETF爆紅榜的另一大趨勢。FT 臺灣 Smart（00905）是少數給予高配息的市值型ETF，其持股分布在AI、電動車和5G供應商，以特選多因子指數建立投資組合受到關注，排行第三；國泰台灣5G+（00881）精選台積電、鴻海、聯發科等台灣科技龍頭，同時搭配流動性、獲利能力等指標，並依據市值排序，排行第四。2024年第三季五大爆紅ETF榜：1.中信成長高股息（00934）2.元大美債20正2（00680L）3.FT 臺灣 Smart（00905）4.國泰台灣5G+（00881）5.國泰20年美債（00687B）
核二除役戰3／魔獸敲鐘雲豹掛牌投資人嗨翻 分析師：「節能儲能創能股短線已走高」
隨核二廠除役及加速能源轉型氣氛下，民營電廠泓德能源-創（6873）自興櫃轉創新板上市掛牌，拉出蜜月行情，雲豹能源（6869）14日也將登上證交所創新板，屆時「魔獸」雲豹籃球隊洋將霍華德（Dwight Howard）可能到證交所敲鐘，能源概念股再度成為投資人新歡。核二將除役，加上國家能源政策轉向潔淨能源太陽能、風力、氫氣，在台股掀起缺電及能源概念，包括微電網、綠能、儲能、不斷電系統等產業等。「節能、儲能、創能這些產業在國內前景很好，但短線股價已經反映，投資人介入宜審慎。」第一金投顧董事長陳奕光提醒。陳奕光表示，國內太陽能、風力達成率偏低，將是政府加速進度項目，儲能、電動車，電動車電池則因各縣市及中央補助換電動摩托車／汽車，而電動巴士已經上路，去年預購量高達2萬5000輛的電動車納智捷n7也將在年底交車，而這必要搭配充電基礎設施，如不斷電系統及充電樁。電動車納智捷n7 預購量高達2萬5000輛，圖為Luxgen董事長左自生。（圖／黃威彬攝）陳奕光認為，今年內GDP內溫外冷，但能源相關產業是政府支出、屬於長線標的，「是對的產業，但股價已反映利多」，此外，工程項目會依完工比例認列而不是逐月認列，因此年度營收表現才具參考價值。台新投顧副總黃文清分析，缺電概念是趨勢型產業，「今年很熱，在未來幾年都會很不錯，尤其今年景氣不確定性大，訂單能見度相對高。」在選股方面，則避免過度追高，一定要「有基本面、獲利」。要注意的是，近日台股焦點泓德及雲豹能源等創新板股票，需具有合格投資人身分者才可以，也就是法人或是年均所得150萬、有500萬以上財力證明。創新板因為對掛牌公司沒有獲利要求，新能源產業人士建議，從事基礎設施建設因回收工程款期程較長，須關注現金流問題。第一金投顧董事長陳奕光指出，節能、儲能、創能這些產業有前景，但短線股價短線已經反映。（圖／報系資料照）
新南向搶鎳戰1／直取礦場經營權 華新麗華搶佔新能源戰略地位
台股今年上半年表現，從半導體族群領漲大盤衝上18619點新高點，再從半導體領跌，大幅回測14000點，但有一檔不鏽鋼股飆上30年高點後，法人仍不離不棄，外資持股從76萬張增到85萬張，投信更是從5000多張爆增到10萬張，它就是成立已56年老牌電線電纜大廠華新麗華（1605）。華新麗華的股價從年初的25-26元緩步向上，3月初一度突破30元大關，4月11日傍晚發布一則重大訊息後，股價再度拔地而起，連連往上衝，短短9個交易日內，從28.95元飆到48.15元，短漲幅達66%，短暫拉回後，再衝高到49.85元，創30年高點。這則激勵股價的訊息是，華新麗華以2億美元取得中國青山集團旗下印尼旭日公司50.1%股權，成為台股首家切入電動車電池上游原料鎳礦礦源的不鏽鋼廠。而這間「中國青山集團」，正是今年三月震撼全球的「妖鎳」事件主角。取得青山控股印尼礦場過半股權消息一出，華新麗華股價直接在短短9個交易日內，大漲66%。（圖／翻攝自搜狐網、翻攝自台灣股市資訊網）話說俄烏戰爭開打後，引爆全球原物料驚人漲勢，鎳價也是其一。今年3月7、8日兩天，倫敦金屬交易所（LME）的期鎳交易上演了一場史詩級的逼空風波，中國青山集團所持有的20萬噸鎳期貨空單，據傳引來想取得中國青山控股旗下印尼鎳礦股權礦業巨頭嘉能可（Glencore），鎖定進行軋空，鎳價從每公噸約2萬美元，先衝上5萬美元，再飆上10萬美元天價，迫使倫敦金屬交易所（LME）緊急暫停鎳交易一周。這場「妖鎳」事件中，中國青山集團實際災損眾說紛紜，青山集團並未公告，然多數不鏽鋼廠均認為，基本上不可能全身而退，市場推估空單虧損恐達120-160億美元，「華新麗華取得印尼旭日公司股權的價金，對青山來說只是杯水車薪，但華新麗華投桃報李意味濃。」鋼廠人士說。事實上，與中國青山集團的合作，正是華新麗華能夠在台灣不鏽鋼產業勝出，搶先布局印尼鎳礦取得原料的關鍵一步。台灣不鏽鋼早年以進口為主，在1955年唐榮（鋼鐵）成立後，才開始有部分自給產能，義联集團旗下燁聯及華新麗華也陸續投入，形成三大不鏽鋼廠。然亞洲不鏽鋼市場近年有了翻天覆地的新變局。台灣不鏽鋼業者多以廢鋼及合金為原料，加工製造冷軋不鏽鋼，然2013年大陸與印尼簽訂合作，插旗全球鎳蘊藏量超過20%的印尼鎳礦礦場，由中國青山集團在印尼蘇拉威西島開發青山工業園區，2016年布建鎳礦開採到不鏽鋼產業鏈，便以低廉熱軋不鏽鋼搶攻市場。面對大陸業者來勢洶洶，義联集團董事長林義守2018年曾喊出，將斥資3000萬美元在印尼蘇拉威西島購買二座礦山，預計投資7億美元建置從上游鎳礦的一條龍不鏽鋼煉鋼廠，2019年經濟部也有意整合國內不鏽鋼廠商，預計投資200億元，赴印尼紅土鎳礦區設立年產200萬公噸的不鏽鋼煉鋼廠，希望建立不鏽鋼國家隊。然而，義聯集團及經濟部赴印尼投資不鏽鋼一條龍的計畫，皆無下文之際，華新麗華卻「惦惦吃三碗公」，2019年底宣布在印尼蘇拉威西島設立華新鎳業，並投資逾5億美元，設鎳生鐵產線及電廠。非但如此，疫情爆發後，青山集團於2020年5月將台灣業務交給華新麗華獨家代理三年，華新麗華旗下資源事業群2021年立馬交出全年營業利益40億元的佳績。焦佑倫也在今年5月的股東常會上明確指出，將在鎳相關的資源事業、海底電纜及綠能發展上多箭齊發，再拚營運高峰。鎳是電動車電池關鍵原料，連特斯拉執行長馬斯克也與印尼總統佐科威（Joko Widodo）會面，討論電池相關投資。（圖／Joko Widodo臉書、特斯拉官網）由於鎳不但是不鏽鋼重要原料，更是電動車所使用的三元電池的重要原物料，華新麗華因著今年取得印尼旭日公司50.1%股權，直接彎道超車，在礦源之爭取得灘頭堡優勢，還有「電動車電池」原料加持，打入能源概念股。究竟鎳對於電動車有多重要？根據上海有色網（SMM）統計，一輛Tesla Model 3所使用的電池，大約就要用到30公斤的鎳礦，換言之，如果特斯拉設定每年生產2000萬台電動車的終極目標來推估，等於特斯拉一年就需要6萬公噸的鎳。特斯拉（Tesla）執行長馬斯克2021年2月曾在Clubhouse受訪時表示，「我們正在努力儘快提高汽車產量，主要限制因素是電池的生產。」同年3月，就傳出特斯拉已簽約直接向法國位於太平洋上的新喀里多尼亞（New Caledonia）的1處鎳礦場購買鎳。就連世界首富馬斯克在茲念茲，想的就是鎳礦，莫怪，華新麗華這次大舉切入鎳礦礦場，業界普遍解讀為「高招」。
大咖憂心3／『缺電』下的指標概念股 光電、風電、儲能及電業吸晴
今年以來，全球「缺電」連環爆，先是大陸大規模限電，接著印度、日本及歐盟各國天然氣、能源及電價也翻漲，台灣在12月中舉辦四大公投後，引爆「2022缺電」議題，連帶地，「能源概念股」成了熱門的投資題材。永豐金證券表示，檯面上能源相關概念股包括除了太陽光電、風力發電、沼氣及生質能源等族群，還有儲能及電業相關個股。太陽能包括聯合再生（3576）、達能（3686）、茂迪（6244）、元晶（6443）、安集（6477）、長興（1717）；風電有永冠-KY（1589）、上緯投控（3708）、世紀鋼（9958）；儲能的台達電（2308）、漢翔（2634）、綠電（8440）與焚化發電廠崑鼎（6803）、電業的森崴能源（6806）、與甫在近月公開發行的雲豹能源（6869）及泓德能源（6873）等，都市場上引人注意的能源概念股。安集科技的太陽能電廠截至今年10月底，裝置容量已達83MW，明年則有100MW，躍升為能源概念股；圖為董事長黃國棟。（圖／報系資料庫）聯合再生方面，9月台南儲能AFC專案開始對營收有所貢獻，且打入中南美洲大型電腦設備廠商供應鏈，第4季起對客戶供應中小型儲能系統，儲能營收之貢獻將於第4季逐步放大。元晶有鑑於市場需求，斥資7億元在新竹湖口廠建立大尺寸太陽能電池產線，新電池產線年產能可達400MW，未來導入12吋晶片規格，電池年產出可達500MW，屆時高效能電池年總產能可達1GW以上。以太陽能模組及電廠營運為主的安集，太陽能模組部分自用，目前太陽能模組產能200MW，預計明年達到250MW。太陽能電廠截至今年10月底，裝置容量已達83MW，預估今年底達到90MW，明年則有100MW。上緯聚焦風電材料開發，近年積極發展碳纖拉擠碳板、碳纖預浸布等，將碳纖維應用在風電葉片，已經陸續打進三菱重工、奇異（GE）、大陸金風等國際大廠供應鏈。世紀鋼的風力發電產品交貨進入高峰期，傳統鋼構事業也穩定，法人預估今年營收上看90億元，將創新高。加上明年在手的風電訂單與傳統鋼構產業供不應求，明年營收挑戰100億元。再生能源受到天候因素的影響甚鉅，太陽能晚上無電可發、風電晚上才是發電重要時段，要發揮再生能源最大效益需透過儲能系統提高電力備援，圖為漢翔今年上線的儲能系統。（圖／翻攝自漢翔臉書、報系資料庫）漢翔航太工業服務跨產業，與台達電合作在台中廠區建置5MW儲能系統，已通過台電動態調頻備轉輔助服務能力驗測，並取得首批專業人員資格，正式跨足綠電儲能服務市場。從11月的單月營收來看中， 安集、元晶和達能等營收年增都是翻倍，而茂迪也有逾9成的年增，聯合再生則是逾4成年增，展望2022年的太陽能市場，在全球供應鏈的帶動下，將開出200GW的水準，年增達到2成。
拜登推新能源政策 台股這16檔搭上車
美國總統第一次辯論30日登場，聚焦大陸政策、疫情及歐巴馬健保等議題，雙方爭鋒相對，火力十足，民主黨總統候選人拜登表現沒失分，台股搶搭拜登綠能政策的新能源概念股，包括茂迪等16檔股價紛紛走強。新能源概念股利多題材強強滾，除了搭配拜登概念股外，也搶搭台積電訂定的「再生能源採用計畫」的綠能紅利。包括茂迪、國碩及達能等三檔個股30日強勢亮燈漲停，太極、碩禾、元晶、盈正、上緯投控、合勤控、廣錠、聯合再生、中興電、安集、研華、倉和、台達電等，漲幅皆在2％以上。法人分析，美國總統候選人於美國時間9月29日（台北時間30日早上9時）、10月15日、10月22日舉行三次辯論會，投票日為11月3日。儘管拜登目前民調領先，但川普有現任者優勢，選情緊繃，所以市場高度關注辯論會。隨著兩人在首場辯論會攻防激烈，拜登表現比預期好，台股買盤向上，與拜登政策相關的太陽能族群走勢尤為強勁。其中，太指標股茂迪日前減資34.306％彌補虧損後，28日新股掛牌交易，因下世代模組獲台灣首例自願性產品認證（VPC），獲買盤點火，30日早盤快速攻上漲停板價，帶動相關個股連袂上揚。16檔新能源概念股 股漲國泰證期經理蔡明翰認為，因為選情膠著，兩黨候選人互相指責，已不太像傳統總統候選人的辯論會，惟拜登表現尚稱穩定，市場聯想太陽能族群有望因拜登政策而受惠，股價因此受激勵，且太陽能族群短線股價已跌深，也是30日反彈的重要因素。永誠投顧投資總監陳威良分析，美國總統大選首場辯論會後民意調查，有48％美國民眾認為，民主黨候選人拜登勝出，而美股電子期由紅翻黑，顯示華爾街對於拜登的加稅政見仍較有疑慮。他預料這次的美國總統選情將呈現膠著，雖然拜登仍有民調領先優勢，但拜登的死忠支持者較川普少，游離票隨時可能讓選情翻盤，再加上美國採選舉人制度計票，搖擺州的投票傾向也將左右戰局。因此，在高度不確定性之下，選前美股可能持續壓縮整理，後市必須留意避險資產包括美元指數、黃金、美債殖利率的變化。而台股也受制於美股的僵局，近來成交量明顯退潮，外資則提前大舉避險，目前外資持有元大台灣50反1超過440萬張，持股水位創下歷史新高，在沒有連續減碼反向ETF之前，對盤勢仍須審慎看待。