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匯豐銀行啟動全球大裁員計畫 數周內進行第一輪行動
匯豐北美控股公司（HSBC North America Holdings）的總裁兼首席執行官羅伯茨（Michael Roberts）表示，為了幫助匯豐銀行進行改革，銀行將在未來幾周內啟動全球裁員計畫，裁員的主要目標將會以「高級職位層級」為主。根據《republic world》報導指出，匯豐銀行總裁羅伯茨在接受訪問時表示，這項裁員計劃會對公司帶來一定的影響，因此公司會盡可能地快速完成這項工作。羅伯茨也提到，首批裁員的宣布將在數周內進行，後續還會有進一步裁員行動。報導中提到，匯豐銀行是歐洲最大的銀行，而為了改善營運情況，先前就啟動全面的改革計劃，將全球商業和機構銀行業務整合到羅伯茨的管理下，同時創建一個新的國際財富和高端銀行業務，由奧拜恩（Barry O’Byrne）負責監督。這次重組被認為是為了回應投資者長期存在的擔憂，特別是在全球利率下滑、大型區域競爭對手不斷壯大，以及金融科技公司持續增長的背景下，匯豐如何能夠在市場中生存和發展。據了解，羅伯茨此前曾在花旗集團（Citigroup）工作超過三十年，並在最後階段擔任該公司的首席貸款官。羅伯茨於5年前加入匯豐，目前負責匯豐在美國及美洲的業務。此次裁員計畫是匯豐重組計劃的一部分，重組的內容還包括地理區域的重新劃分。匯豐將創建兩個主要的區域單位，一個是涵蓋亞太地區和中東的東部單位，另一個是包括英國、歐洲和美洲的西部單位。同時，香港和英國將作為獨立的單位運營。
美國科技裁員潮轉向金融業 「這家」信用卡巨頭啟動全球裁員3%
雖然近期美國股市回穩，對經濟衰落的隱憂也減緩不少，但從今年起的科技業裁員潮還未結束，甚至蔓延到金融業上，國際信用卡機構萬事達卡（Mastercard）宣布，將裁減全球約3%的員工，作為公司重組計畫的一環，以精簡營運、聚焦核心業務，預計於9月30日前完成，將影響全球上千名員工。由於先前新冠疫情時，因為大量民眾被困在家而網路需求暴增，科技巨頭都在瘋狂搶人，拚命開發新事業，但解封之後，破壞式創新泡沫破滅，先前投資的難以回收，加上AI崛起，導致許多科技大廠只好把先前的多元化投資結束，將資源投向AI。由臉書、亞馬遜、谷歌、微軟帶頭的科技產業大裁員潮，根據人力資源網站Layoffs.fyi的統計，今年第一季，美國有219家科技公司宣布進一步的縮編計畫，累計裁員人數已超過5萬人，而該季美國企業總共裁員25.72萬人。矽谷大廠思科Cisco今年2月時也宣布將在全球範圍裁員5%人力，最近又傳出將二次裁員、再砍掉7％人力，削減成本將資金轉向發展AI、資安等成長更為快速的技術領域上。據彭博社報導，萬事達卡第2季獲利超標，不僅刷卡交易量年增10%，跨國交易量也成長17%，儘管第二季財報優於預期，總部位於美國紐約州的萬事達卡，其發言人8月16日表示，「我們最近宣布了組織架構調整，重新調配各地區與業務部門，以加速成長並釋放資源，投資於長期發展機會。」大部分的裁員通知預計在9月30日前敲定，該公司在全球80多個國家擁有員工，67%位於美國境外，以去年底員工總數約3.34萬人來計算，此次裁員3%、估計會影響全球約1千人。其實在今年初，美國花旗集團也宣布，將在未來2年內，於全球23.9萬名員工中裁員2萬人，裁員幅度大約8%。執行長弗雷澤坦承在2023年的第4季虧損18億美元、約新台幣560億元，是個「令人失望」的季度，2024年將會是重要的關鍵年。
失業率攀升觸發「蕯姆規則」 華爾街估：Fed年底前降息3次+125個基本點
最新公佈的美國失業率再次上升，華爾街主要投行經濟學家也相繼調整了對美國聯準會利率路徑的預測，預計聯準會降息將提早到9月，年底前降息幅度達125個基準點。自2022年3月起，聯準會快速升息讓利率水準來到20多年來高點，伴隨金融市場波動，資金紛紛停泊在貨幣市場，並帶動其規模一路突破6兆美元大關。而聯準會在7月份利率決策會議維持基準利率於5.25~5.5%，聯準會主席鮑威爾會後表示，若通膨持續往預期的目標靠近，且勞動市場能維持現狀，9月份有機會啟動降息。不過美國7月季調後非農就業人口增加11.4萬人，低於預期的17.5萬人；失業率也意外攀升至4.3%，爲連續第4個月上升。就業報告出爐後，指責聯準會錯過降息時機的批評聲浪暴漲。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐約時報撰文指出，如今情勢愈來愈明朗，Fed政策再次慢了好幾拍，坐等降息時機，卻讓失業率持續攀升。最新公布的7月失業率升上4.3%，觸發向來非常準確的衰退指標「薩姆規則」（Sahm Rule），顯示經濟或已陷入衰退。「薩姆規則」即當3個月的平均失業率從前12個月的低點上升0.5個百分點時，經濟就處於衰退之中。該指標自1970年以來，預測準確率爲100%。華爾街主要投行也相繼調整降息預期前景。花旗集團預測聯準會在9月與11月將分別降息2碼，12月會議上再降息1碼，意味着該年內需要降息125個基準點（50+50+25）。高盛則預估今年將降息3次，先前預估為降息2次。花旗經濟學家們甚至認為，到2025年中期，聯邦公開市場委員會（FOMC）的政策區間將達到3%至3.25%，即累計減息225個基準點。不過聯博投信看法相對保守，預估聯準會較有可能於9月降息25個基準點，年底前再降息25個基準點，總計2碼。摩通經濟學家Michael Feroli更是提到，央行已有理由在9月會議前降息，即在例行會議時間外非常規的「緊急降息」。上一次聯準會「緊急降息」是在2020年新冠疫情爆發初期。
巴菲特2024年股東信大公開！ 擴大對日本投資、撰文紀念芒格並增持能源股
股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司昨（24日）在官網公佈每年一度的致股東公開信，該公司2023年實現了15.8%的可觀年度市值收益。以往每年的股東信，開篇都會出現「我和我的長期合作伙伴芒格的工作是管理很多人的積蓄」，而芒格先生已在去年11月28日離去。最新的年報和致股東信，無疑是巴菲特對近60年來最親密合作夥伴的又一告慰。今年的股東信，巴菲特沒有依照慣例，在最開始提供波克夏的業績與美股風向標標普500指數表現的對比，而是在最開始寫下：芒格是波克夏的建築師，而他自己則是公司的總承包商。他指出，某種意義上，芒格「既像哥哥，有時也像慈父」。波克夏2023年每股市值的增幅為15.8%，標普500指數為增長26.3個百分點。長期來看，1965至2023年，波克夏每股市值的復合年增長率為19.8%，明顯超過標普500指數的10.2%。此外，對於外界頗為關注的未來公司接班人問題，巴菲特表示，波克夏的副董事長阿貝爾（Gregory Abel）在各方面都做好了明天擔任波克夏公司CEO的準備。投資標的方面，巴菲特預計波克夏將「無限期」保持對日本伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事的投資，以及對西方石油的投資。他表示，BNSF鐵路公司將成為波克夏和美國的重要資產。並預計資本收益將是未來幾十年提高波克夏價值的一個非常重要的組成部分。巴菲特說明，伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事這五家日本商社都遵循有利於股東的原則。自波克夏開始購買日本股票以來，這五家公司都以極具吸引力的價格減少了流通股數量。與此同時，與美國的典型情況相比，這五家公司的管理層對自己的薪酬遠沒有那麼激進。波克夏還發布了2023年第四季及全年財報。數據顯示，波克夏2023第四季的淨利潤為375.7億美元，年增107.8%，上年同期淨利潤為180.8億美元。第四季營業利潤為84.8億美元，上年同期營業利潤為66.25億美元。2023年全年的營收為3644.82億美元，優於市場預期；全年淨利潤為962.23億美元，上年同期淨虧損227.59億美元。此外，作為一家以價值投資著稱的投資機構，波克夏對蘋果的持倉一直備受關注。蘋果近幾個月的股價表現不盡如人意，且大幅跑輸其他大型科技公司。該公司在2023年第四季售出了1000萬股蘋果股份，約占該公司對蘋果持股比例的1%，減持市值約18.22億美元。有分析指出，對於巴菲特來說，其減持動作可能出於對蘋果未來發展的擔憂。當前，全球AI產業大爆發，蘋果卻面臨創新乏力、市場競爭加劇、App Store監管審查及投資者對其增長前景擔憂等問題。不過，蘋果仍然是其第一大重倉股，該公司仍持有9.06億股蘋果股票，價值約為1740億美元，在其持有資產中占比為50%。另一方面，波克夏增持了能源股。2023年第四季，波克夏增持了1580萬股雪佛龍股份，使其總持股數量增至1.26億股，價值近190億美元。在此前幾個季，波克夏曾增持了西方石油1958.66萬股，持股數量增至24371萬股，市值超過145億美元。從權重來看，兩者倉位占波克夏總持倉權重接近10%。根據13F持倉報告，目前波克夏的前十大持股分別是蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、DaVita、花旗集團。媒體分析，波克夏最近幾季一直在增持能源股，第四季前十大持股中僅有的兩個增持的股票雪佛龍和西方石油，也都是能源股。
花旗CEO大刀闊斧改革！估Q1裁5000人 資深銷售主管將離職
花旗集團首席執行長范潔恩（Jane Fraser）正在推動一項大規模的改革。據悉，交易部門最資深的銷售主管之一戴維斯（Conor Davis）將離開這家華爾街巨頭銀行。知情人士表示，戴維斯將在未來幾周內離職，並稱他的離職是該銀行簡化營運的一部分。現年56歲的范潔恩正在重組花旗集團，以降低成本、提高回報率並提振花旗股價。該公司的股價已經落後於一些競爭對手。作為這項努力的一部分，這家總部位於紐約的公司計劃在第一季結束前裁員5000人。高層表示，他們預計總共將裁員20000人，以節省高達25億美元的開支。戴維斯負責花旗集團全球市場部門的銷售工作，目前擔任金融機構全球銷售及解決方案負責人，以及與避險基金和其他重要機構客戶的關係，但不包括企業客戶。他於2021年晉升為投資者銷售與關係管理負責人，當時花旗集團高管表示，此舉旨在優化公司營運。根據彭博社報導，戴維斯的職責包括管理遍佈42個國家的1600名員工。花旗集團的內部人士證實了戴維斯的離職，但拒絕進一步評論。花旗上個月公布去年第四季財報，因受到高達40億美元（約1274億台幣）費用和支出拖垮，第四季將虧損18億美元（約550億台幣），每股虧損1.16美元，創下單季業績自2009年底以來，史上最糟一次。截至周五（23日）收盤，花旗集團漲0.05%，每股報55.93美元。
數十年來最大規模改革！花旗將裁員2萬人 大股東巴菲特按讚
據外媒報導，花旗集團（Citigroup）執行長范潔恩（Jane Fraser）表示，在最近的一次會議上，股神巴菲特敦促她繼續該行的改革努力。據消息人士透露，范潔恩周四（18日）向董事總經理講述了她與巴菲特的談話。巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）也是花旗最大的股東之一。范潔恩表示，有關下一輪改革的更多資訊最快將於下周公布。她正在對花旗正進行數十年來最大規模的全面改革，其中包括裁員2萬人，旨在減少繁文縟節，同時提振公司利潤和股價。此次裁員的2萬人將包括范潔恩9月發起的花旗集團全面重組的影響。她在一份備忘錄中告訴員工，作為重組的一部分，該行將從1月22日開始裁員。波克夏在2022年以30億美元押注花旗，提振了股價以及對這家華爾街銀行的信心。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，截至2023年9月，波克夏仍是花旗前五大股東之一。花旗裁員2萬人將為該公司節省高達25億美元的資金。至2026年底，花旗集團的員工總數預計將減少至18萬人。花旗表示，到2026年底，全公司的支出預計將降至510至530億美元。但同時，該公司預計今年將產生多達10億美元的遣散費和范潔恩重組銀行的相關費用。范潔恩也表示，這項改革將幫助她最遲在2027年將衡量獲利能力的一項關鍵指標有形普通股權益回報率提高到至少11%。
美國財報季登場 銀行業首打頭陣
美國去年第四季財報季登場，由銀行巨頭打頭陣。美國去年爆發地區銀行危機後，銀行巨擘得填補政府存款保險基金缺口，這項一次性支出導致摩根大通和美國銀行（BoA）獲利下滑，富國銀行則因為削減成本有成，呈報獲利成長。美國3家地區銀行去年春季倒閉，美國聯邦存款保險公司（FDIC）的存款保險基金耗用了160億美元，大部分資金由大型銀行負責填補。銀行巨擘在發布財報前便已示警，這項支出將打擊獲利。摩根大通第四季淨利為93.1億美元，每股盈餘3.04美元，低於一年前同期的110.1億美元或每股3.57美元。不過不計一次性項目，調整後每股盈餘達3.97美元，大幅優於市場預估的3.35美元。營收年增12％，至385.7億美元。摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）表示，美國消費者持續開支，經濟仍具韌性，市場預期美國實現軟著陸，在此同時，政府赤字龐大。美國第二大銀行美銀第四季淨利年減56％，降至31.4億美元，或每股盈餘35美分，遜於市場預期的53美分。營收年減10％，至219.9億美元，亦不如分析師預估的237億美元。富國銀行拜削減成本所賜，第四季淨利攀升至34.5億美元，每股盈餘86美分，優於一年前同期的31.6億美元和75美分。營收年增2％至205億美元。花旗集團的一次性支出更龐大，除了存款保險基金，還有大規模重整支出，導致上季淨損達18億美元，每股虧損1.16美元，調整後盈餘為84美分，高於華爾街預期的73美分。營收降至174億美元，遜於市場預期。
美股8年來最慘開局！ 2大通膨數據本周公布「牽動降息時機」
連跌多天的美股在上周五時終於止跌，但主要指數開年首周依然收低，並創下2016年來最慘淡開局。目前市場正把目光聚焦美企第四季財報相關數據，更高度關注本周公布的兩大通膨數據的表現，希望能因此尋求新的反彈動力。美國本周將發布與通膨相關的兩大數據，分別是11日的消費者物價指數（CPI）與12日的生產者物價指數（PPI），又以前者更受矚目。據克里夫蘭聯準會nowcast數據顯示，美國12月CPI預料將月增0.3%、核心CPI月增幅為0.3%。如果成真，意味美國通膨將較10月與11月升高，但仍符合過去數月下滑的趨勢。專家表示，鑒於Fed日後降息的時間與幅度都將視通膨走勢的軌道而定，如果12月CPI在相對高檔，代表Fed有可能延後降息時機。美股5日止跌回穩，道瓊略漲0.07%，標指與那指各自收高0.18%與0.09%。累計一周那指大跌3.25%，標指跌1.52%、道指也下滑0.59%。至於蘋果、微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜、輝達與特斯拉等科技七雄，一周市值總計蒸發了4,000億美元。分析師相當看重每年頭五個交易日（含下周一）的表現。BNY Mellon 市場策略主管塞維（Bob Savage）說：「一年中的頭五天有如同股票年鑑一般的神準趨勢，這五天表現如何，這一年也會如何。」據德意志銀行統計，標普500指數頭五天下跌，全年平均漲幅為1.1%，但如果頭五天是上漲的，平均全年漲幅可達11.2%。如果美股1月呈現負值，全年平均回報為負0.7%。另外，美國第四季企業財報在本周揭開序幕，包括摩根大通、美國銀行、富國銀行與花旗集團都在1月12日率先發布財報。受到對經濟與聯準會動向的擔憂揮之不去，加上海外動盪局勢與今年美國大選，恐讓企業對未來一年持保守態度。Gabelli Funds基金經理人馬漢吉（Chris Marangi）表示，許多企業都把第四季財報作為提供年度展望的機會，但鑒於近期美國經濟呈現疲軟，他預測企業對於前景看法將趨於謹慎。
花旗20年最大裁員10％逾2萬人20日啟動 明年3月完成重組
據CNBC引述知情人士消息報導，美國第三大銀行花旗集團將於周一（20日）宣布第一輪大規模裁員，和職位分配，作為其公司改革的一部分。裁員幅度可能達10%以上，代表該集團在全球的近24萬名員工中，可能有進2.4萬人將失業。花旗的大規模重組，代號為「Bora Bora計畫」，目前正在對其組織結構進行自上而下的審查。最終將導致數萬個職位被裁掉。截至今年第三季止，花旗擁有24萬名員工，高於一年前的23.8萬名。花旗集團在10月公佈業績時曾透露，有意重組管理架構，把原有13層管理架構縮減至8層，並會涉及裁減人手。作為全面重組計畫的一部分。另將取消部門聯席主管和區域職位，削減50%的內部財務管理報告，並集中決策。針對最高兩層管理階層，花旗會削減15%的職能角色，並取消了60個委員會。執行長弗雷澤（Jane Fraser）早前在9月份公佈了重組計劃，她曾告訴員工，該銀行預計將在2024年3月底之前完成重組和由此產生的裁員。不過，知情人士透露，該銀行目前只完成審查約1%的職位，因此尚不清楚本輪裁員會有多少人。不同業務部門的負責人預計將於周一宣布誰將成為下一層領導者。許多員工表示，他們對這些變化表示歡迎，儘管有些人對這一過程的速度感到沮喪。弗雷澤強調，此舉是為了改善銀行的運營和效率，花旗希望此次重組能夠提振其股價，並改善該銀行滯後的回報率。最近一季，其股本回報率略有上升，達到近8%，但仍落後於大多數競爭對手。
只為與習近平同桌！ 蘋果、貝萊德等CEO花費127萬參加「商務晚宴」
中國國家主席習近平於美東時間15日在舊金山的APEC峰會上與美國總統拜登（Joe Biden）進行了4小時的會晤後，轉赴與「美國商界巨頭」共進晚餐。據悉，出席這場商務晚宴的包括微軟、花旗集團、特斯拉和星巴克等知名企業的執行長，其中蘋果和貝萊德的CEO甚至花費高達4萬美元（約合新台幣127.3萬元）的價格，只為爭取與習近平同桌。綜合《新聞週刊》、《商業內幕》、《日經亞洲》的報導，中美領導人峰會後，習近平在鼓掌聲中進場出席「美國友好團體-聯合歡迎晚宴」。《彭博社》指出，當晚與習近平同桌的美國政壇和企業高層包括：貝萊德集團CEO芬克（Larry Fink）、蘋果CEO庫克（TimCook）、黑石集團創辦人施瓦茨曼（Stephen A. Schwarzman）、橋水基金創辦人達利歐（Ray Dalio）、城堡證券CEO趙鵬、輝瑞CEO艾伯樂（Albert Bourla）、NIKE執行長杜納霍（John Donahoe）、美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）。其他參與商務晚宴的人士還包括：波音公司CEO迪爾（Stanley Deal）、星巴克CEO納拉辛漢（Laxman Narasimhan）、前哥倫比亞大學國際與公共事務學院院長賈諾（MeritJanow）、安麗CEO潘特（Milind Pant）、漢威聯合國際董事長亞當奇克（Darius Adamczyk）、博通CEO陳福陽、KKR聯合CEO約瑟夫裴（JosephBae）、吉利德科學公司CEO奧戴（Daniel O'Day）等400名企業高管、學者及政府官員。據悉，晚宴的一般門票為2000美元（約合新台幣6.37萬元）。習近平在會中表示：「中國願意同美國做夥伴做朋友。」並表示美、中兩國不是敵人，是朋友，還承諾將增加美中直航客機，「如果把對方視為最主要競爭對手、最重大地緣政治挑戰，以及步步進逼的威脅，必然導致錯誤的政策、採取錯誤的行動、產生錯誤的結果。」他還呼籲，「中國從不賭美國輸、從不干涉美國內政，也無意挑戰和取代美國，樂見一個自信開放，發展繁榮的美國，同樣美國也不要中國輸，不要干涉中國內政，應該歡迎一個和平穩定繁榮的中國。」《商業內幕》分析，雖然美國聯邦政府和北京的關係，因晶片競爭、地緣政治和台灣問題而陷入緊張狀態，但像蘋果這樣的美國商業巨頭都非常依賴中國的製造業和消費者市場，因此許多企業領袖都紛紛爭取與習近平共進晚餐的機會，而習近平此舉也可安撫美國政府高層和商業人士，傳達出中國仍力圖開放市場、恢復經濟高速增長的訊號。
1週3人因「反猶太」遭解雇！ 她稱「難怪希特勒想消滅猶太人」下場慘了
以色列和哈瑪斯的衝突進入第14天，以軍持續對巴勒斯坦飛地加薩走廊（Gaza Strip）狂轟濫炸，就連醫院、學校、難民營、人道主義走廊都不放過，不但公然違反國際法、引發國際譁然，更讓許多歐美人士看不下去，紛紛發文譴責以色列，不過許多言論如今也在西方國家政治正確氛圍下被視為「反猶太主義」，光是在本週，就有3名美國人因批評以色列而遭到公司解僱。綜合《紐約郵報》、Business Today的報導，一位住在比佛利山莊的放射科醫師蒂埃里（Andrew Thierry），近日在X平台上發文稱「猶太復國主義者」是「種族滅絕、惡魔般貪婪、有戀童癖的混蛋。」另一位則是花旗集團的25歲私人銀行家胡賽諾娃（Nozima Husainova），她在Instagram上分享了一篇貼文，指稱以色列摧毀了加薩的阿赫利阿拉比醫院（Al-Ahlial-Arabi Hospital），並寫下：「難怪希特勒要消滅這些人（猶太人）」，她甚至還附上一個笑臉Emoji。最後一位則是負責處理難民庇護問題的美國國土安全部（DHS）員工阿里（Nejwa Ali），她在Instagram上用Emoji慶祝哈馬斯襲擊以色列的行動，並為其辯護。報導指出，上述3人本週均遭到解雇。尤其阿里更是前巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization）的工作人員，「她顯然從一開始就不該被國土安全部雇用。」據悉，此前已有一名紐約大學（NYU）法學院的學生，將哈馬斯的襲擊歸咎於以色列後，失去了國際律師事務所Winston & Strawn LLP的工作機會。另外美國哈佛大學34個學生團體日前也發表連署聲明稱，哈馬斯並非無緣無故對以色列發動襲擊，以色列極右翼政府應對此負起全責。而猶太裔美國億萬富翁、對沖基金「潘興廣場」（Pershing Square）的CEO阿克曼（Bill Ackman）則指出，他將永不錄用這些學生。而曾被譽為「世界第一AV女優」、黎巴嫩裔美國明星米雅卡莉法（Mia Khalifa）日前也因為在Ｘ平台上公開支持巴勒斯坦，而遭到美國男性成人雜誌《花花公子》（Playboy）率先開鍘，將其頻道從網站上移除。美國向來提倡言論自由等普世價值，但由於猶太人在美國政治、商業、法律、媒體界擁有龐大勢力，因此若有公眾人物發表與猶太人或以色列有關的負面評論，都會遭到主流輿論大肆抨擊，甚至遭到「取消文化」（Cancel culture）抵制而丟失工作或代言機會，經典案例還有NBA球星厄文（Kyrie Irving）、美國饒舌天王肯爺（Ye）等人。
三星打入輝達供應鏈 1日股價勁升逾6％創兩年半最大單日漲幅
三星電子（Samsung）韓國股價周五（1日），勁升逾6%，創下2021年1月以來最大單日漲幅。此前有報導稱三星加入輝達（Nvidia）HBM3記憶體供應鏈，而原本是全球唯一正量產HBM3的SK海力士（SK Hynix）則下跌 1.5%。據韓媒報導，花旗集團分析師表示，三星將開始向輝達供應配合人工智慧（AI）晶片使用的高速內存HBM3，而之前的供貨商只有三星競爭對手SK海力士，後者一直是輝達AI晶片高頻寬記憶體的唯一供應商，分析師指出，三星成功打入輝達HBM供應鏈後，將成為HBM3主要供應商之一，也將是記憶體和AI運算市場長期受惠者，因此分析師上調該公司目標價。消息一出，三星股價創下2021年1月以來最大漲幅。根據韓媒報導，三星晶片通過最終品質測試，達成向輝達供應HBM3的協定，最早會從下月開始供應關鍵記憶體晶片。三星電子拒絕就此事發表評論。輝達今年股價已上漲3倍，市值達1.2兆美元，而三星好消息也刺激相關供應商走高，南韓供貨商晶片測試公司Hana Micron Inc周五股價暴漲30%，電路板公司大德電子（Daeduck Electronics）股價上漲7.4%，SK海力士的股價下跌了約1.5%。
拚全球最大IPO！ 軟銀邀28券商參與安謀21日在美上市「估值上看700億美元」
據華爾街日報（WSJ）報導，日本軟銀集團（SoftBank）近期從旗下願景基金一號（Vision Fund 1）手中買入了25%的安謀（ARM）股份，在這筆交易中對ARM的估值約為640億美元。報導引述消息人士透露，ARM已聘請約28家券商銀行參與交易，包括高盛、摩根大通、巴克萊和瑞穗金融等，將擔任主要承銷商。ARM股權從願景基金轉移到軟銀，表明軟銀希望通過ARM的IPO來實現，甚至是超過640億美元的估值。報導指出，高盛、摩根大通、巴克萊和瑞穗金融集團四大銀行，預計將擔任本次交易的主要承銷商，並有十家二級承銷商，包括美國銀行、花旗集團、德銀等金融集團。消息人士透露，第三級承銷商有14家券商銀行，包括匯豐控股（HSBC Holdings Plc）、大和證券集團本社（Daiwa securities group Inc.）、義大利聯合聖保羅銀行（Intesa Sanpaolo SpA）和法國興業銀行（Societe Generale SA），總計多達28家券商銀行參與交易。英國半導體公司ARM是全球首屈一指的晶片架構設計公司，它設計的晶片架構用於輝達、高通、AMD、蘋果、三星等企業，如蘋果iPhone的A系列晶片。軟銀於2016年以約320億美元的價格收購了ARM，然後軟銀以80億美元的價格將後者25%的股份出售給了願景基金。願景基金主要是中東投資者組成，包括沙烏地阿拉伯公共投資基金、阿布達比穆巴達拉投資發展公司。在1000億美元規模的願景基金中，軟銀只投資了約280億美元。因此，本次軟銀從願景基金處購買ARM股份，實際上是從中東投資者手中買回股份。在經過本次ARM股份購買，願景基金的ARM持倉獲得了大約翻倍的戰績。這對於該基金來說是一次罕見的勝利，此前該基金未能達到預想的期望。預計最快下周一（21日）公開ARM的在美股那斯達克上市的IPO計劃，本次IPO有可能成為今年全球規模最大，軟銀創辦人孫正義期望籌集80至100億美元，目標估值上看700億美元，以提振軟銀營運困境。
美FDIC砸158億保護倒閉銀行存戶 美前六大銀行承擔89億美元
今年三月開始，美國銀行業出現倒閉潮，一連串銀行倒閉引發市場對金融危機的擔憂。據彭博報導，美國最大的六家銀行近期預計，將支付近89億美元，以幫助補充美國政府的存款保險基金，此前該基金曾被用來支持矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和簽名銀行（Signature Bank）的未投保存戶。據了解，美國聯邦存款保險公司（FDIC）為保護沒有保險的存戶總共花費了158億美元，如今這六大銀行預計將承擔56%的成本，即88.5億美元。其中，摩根大通預計支付的金額最大，約為30億美元，其次是美國銀行和富國銀行，將分別支付近20億美元。花旗集團預計將支付至多15億美元，該行也是最後一家披露支付金額的大型銀行。存款保險基金通常只覆蓋個人銀行帳戶中的25萬美元，但在今年3月矽谷銀行和簽名銀行進入破產管理程序後，FDIC、聯準會和財政部意識到這對金融體系構成潛在威脅，宣布對這兩家銀行實行系統性風險豁免。這意味著，這些機構的所有存戶都將得到補償，以防止進一步的不穩定。今年年初，該基金擁有超過1280億美元的資金，隨著多家銀行倒閉，這一資金池不斷縮水。該基金通常由所有投保的銀行按季度收取費用來填補，但當政府決定也覆蓋未投保的存款時，根據法律要求，該基金的任何損失都將通過對銀行的特別評估來彌補。FDIC今年5月發佈了一項存款保險基金補充方案，並表示，資產規模超過500億美元的機構將支付95%的費用，而資產規模少於50億美元的機構則無需支付。
蘋果營收連三季下滑4日股價重挫4.8％ 花旗分析師：建議逢低買入
科技巨頭蘋果周五（4日）公布第三季財報（截至7月1日止），營收雖優於於市場預期，但連續三個季度下滑，重挫蘋果當日股價表現，終場下挫4.8%至181.99美元。然而，花旗（Citi）分析師認為，此次發布的財報仍有很多積極因素，並建議投資者逢低買入蘋果股票。根據蘋果財報顯示，iPhone營收對比去年同期下滑2%，落在396.7億美元，蘋果表示，儘管在中國看到大量Android用戶跳槽至iPhone，北美銷售卻仍非常艱難。至於iPad更是減少了20%，營收57.9億美元。不過，隨著蘋果公司將於9月發布iPhone 15系列手機，花旗集團分析師開啟了對蘋果為期90天的催化劑觀察。分析師提醒投資者，自2016年以來，每年截至6月止，從季度財報發布至新iPhone發布期間，蘋果股價的表現7次中，有5次優於那指5倍、有7次優於標普500指數，平均回報達8%。分析師於研究報告中表示，由於iPhone和服務業務的銷售額預計將於9月至第二財季加速增長，認為蘋果更專注於往高端手機和相關服務的遷移中，實現單位iPhone毛利潤的最大化，而非銷量。目前，花旗給予了蘋果公司每股240美元的目標價，是華爾街最高。
花旗Q2淨利潤29億美元年減36％ 14日股價驟跌4％收45.75美元
花旗集團於週五（14日）美股盤前，公佈了2023年第二季財務業績。受支出增加、信貸成本高企、市場業務收入和投行業務收入下降影響，花旗Q2淨利潤較去年同期相比，暴跌36%至29.15億美元。數據顯示，第二季營收總計爲194.4億美元，年減1%，較市場預期高出1.2億美元。非GAAP（一般公認會計原則）每股收益爲1.37美元，與預期一致。而每股收益爲1.33美元，年減39%，但高於市場預期的1.30美元。按業務劃分，機構客戶業務營收104.4億美元，年減9%；受貸款強勁增長的推動，個人銀行和財富管理營收64億美元，年增6%；傳統特許經營業務營收19.23億美元，年減1%。公司及其他業務營收6.77億美元，上年同期爲2.55億美元。花旗表示，不確定的宏觀環境和低波動性影響了客戶活動和市場表現。在機構客戶業務中，由於固定收益和股票業務更加低迷，花旗的市場收入下降13%，至46億美元。其中，固定收益交易（FICC）營收年減13%，至35.29億美元。其次，投行業務費用收入下降24%，至6.12億美元。花旗Q2信貸損失準備金爲18.24億美元，年增43%，季減8%。其中信貸淨虧損年增77%達15.04億美元，淨補貼信貸則年減57%至1.6億美元。截至季末，花旗集團的期末貸款餘額爲6610億美元，較上年同期增長1%；存款餘額爲1.32萬億美元，同比持平。花旗集團季末每股帳面價值爲97.87美元，每股有形帳面價值爲85.34美元，分別年增5%和6%。值得注意的是，花旗第二季給股東帶來的回報率大幅下降。Q2淨資產收益率（ROE）爲5.6%，前一季爲9.5%，前一年同期爲9.7%。有形普通股股本回報率（ROTCE）爲6.4%，前一季爲10.9%，前一年同期爲11.2%。花旗集團美東時間14日盤中股價急跌至46.215美元、跌幅3.07%，收盤價45.75元、跌幅4.05%。
富邦金董座蔡明興新掌台北富邦銀 蔡承儒出任富壽副董
富邦金（2881）今天（9日）股東會選出第九屆新任董事，會後召開董事會推選蔡明興連任金控董事長，子公司富邦人壽、銀行等董事名單也出爐，蔡明興卸下富壽董座一職，睽違七年後首度擔任台北富邦銀行董座，之前他出任過北富銀副董，同時金控總經理韓蔚廷並兼任北富銀副董；富壽副董林福星升任董事長，蔡明興之子蔡承儒擔任金控董事、富壽副董，蔡明忠本人也出任富壽董事，其子蔡承道則同時出任富邦產險、證券與香港富邦銀行的董事。從富邦金控今天公告子公司在銀行、壽險、證券等金融事業體系的最新董事派任名單，對照蔡明興在股東會後提到「未來希望能將台北富邦銀行經營規模再擴大」，且併購對象仍以保險、銀行優先來看，蔡家成員各立一方，展現二、三代攜手傳承經營愈漸到位。同時，蔡明忠進入富壽董事會，另辭去富邦金控創投董事長及兼任總經理，皆改由龔天行出任；富邦產險董事長許金泉連任；富邦證券董事長則由副董程明乾升任。蔡明興今天也就陳聖德卸下台北富邦銀行董事長進一步說明，「富邦金的退休年齡是65歲，董事以上是68歲，陳已經70幾歲了，他說不想再做朝九晚五的full time，以後可以做獨立董事，也就沒有辦法強留他。」蔡明興指出，由於富邦金的保險部位還是比銀行大，未來希望能再將台北富邦銀行經營規模擴大；至於在併購目標，從韓國、香港、新加坡以來，希望將來在東南亞國家，鎖定東南亞參加市場，他們的證券規模比較小，還是會以保險、銀行優先。富邦金控第九屆董事當選名單：自然人董事蔡明興（富邦人壽董事長）、蔡明忠（富邦金控董事）；法人董事，臺北市政府代表人游適銘（財政局局長）、連堂凱（法務局局長）、鄭瑞成（主計處處長），明東實業代表人韓蔚廷（富邦金控總經理）、林福星（富邦人壽副董事長）、許金泉（富邦產險董事長）、蔡承儒（富邦人壽董事）。獨立董事當選名單：陳新民（前司法院大法官），李書行（東海大學教授），王銘陽（富邦人壽獨立董事），莫兆鴻（前花旗(台灣)銀行董事長暨花旗集團台灣區總裁），陳學智（VMware台灣威睿資訊有限公司全球副總裁暨大中華區總裁）與葉匡時（實聯精密化學副董事長、前交通部部長）。台北富邦銀行新任董事名單，富邦金控董事長蔡明興、台北富邦銀行總經理郭倍廷、富邦金控總經理韓蔚廷、台北富邦銀行前執行副總經理陳金榮、台北市政府副秘書長張溫德、台北富邦銀行前資深副總經理黃漪漱、台北富邦銀行前資深副總經理莫怡冰、台北富邦銀行前資深副總經理黃世華、台北富邦銀行董事邱顯龍。新任獨立董事名單，澳盛(台灣)銀行前總經理經天瑞、花旗(台灣)銀行前董事長暨花旗集團台灣區前總裁莫兆鴻、星展銀行台灣前總經理陳亮丞、台北市政府前民政局局長何鴻榮、台北市議會前議長吳碧珠、中國人壽前董事長郭瑜玲。
外媒：美財政部將推新發債海嘯 華爾街警告「市場尚未準備好」
據彭博報導，在債務上限協議剛剛達成之際，美國財政部即將推出一波新發行國債的海嘯，以迅速充實自己的金庫。華爾街警告稱，這將再次消耗日益減少的流動性，因爲銀行存款被突擊搜查以支付這筆費用，市場還沒有準備好。這一負面影響很容易讓此前因債務上限問題而陷入僵局的後果相形見絀。聯準會的量化緊縮計劃已經侵蝕了銀行準備金，而基金經理們也一直在囤積現金，以應對經濟衰退。摩根大通策略師Nikolaos Panigirtzoglou估計，大量購買美國國債將加劇量化緊縮（QT）對股票和債券的影響，使它們今年的總表現減少近5%。花旗集團宏觀策略師也給出了類似的計算方法，他們認爲，在如此大規模的流動性縮減之後，標普500指數在兩個月內的跌幅中值可能達到5.4%，高收益信貸息差可能出現37個基點的震盪。近幾個月來美國一直依靠非常措施來籌措資金。在勉強避免違約的情況下，美國財政部將開始大舉舉債。據華爾街估計，第三季末財政部的舉債規模可能超過1兆美元，而周一（5日）的幾筆國債標售總額將超過1700億美元。當這數十億美元在金融體系中會發生甚麼不易預測。短期國庫券有各種各樣如銀行、貨幣市場基金和大批被粗略歸類爲非銀行的買家。這些投資包括家庭、養老基金和公司債券。目前銀行對國庫券的興趣有限，這是因爲所提供的收益不太可能與他們自己的儲備所能獲得的收益相競爭。但即使銀行不參與美國國債拍賣，客戶將存款轉投美國國債也可能造成嚴重破壞。花旗模擬了銀行儲備在12周內減少5000億美元的歷史事件，以估計接下來幾個月的情況。花旗集團全球市場全球宏觀策略主管威勒（Dirk Willer）表示，銀行準備金的任何下降都是典型的逆風。最樂觀的情況是供給被貨幣市場共同基金席捲。今年，資本外逃已導致地區銀行被淘汰，並破壞了金融體系的穩定。Willer表示，現在不是持有標普500指數的好時機；巴克萊銀行表示，儘管人工智慧推動了股市的上漲，但美股的配置總體上是中性的，共同基金和散戶投資者都在原地不動。就目前而言，美國避免違約的消息讓人鬆了一口氣，從而轉移了人們對流動性餘震的關注。與此同時，投資者對人工智慧前景的興奮，使標普500指數在連續三周上漲後處於牛市的邊緣。同時，個股的流動性一直在改善，與整體趨勢相反。
油價連3週收黑 業者：供應短缺將至油價有望回升
受人們對整體經濟的擔憂拖累，原油市場最近幾周遭受了災難性的打擊。但實際石油需求看起來仍然強勁，足以推動油價反彈。自4月中旬以來，布倫特原油價格下跌了17%，周四（4日）幾乎跌至每桶70美元。WTI原油期貨同日開盤一度暴跌，過去三周的跌幅達到20美元，後有所回升。周五（5日）油價上漲，但連3週週線收黑，因市場擔憂經濟衰退。紐約市場西德州中級原油的6月期貨價格上漲2.78美元，收在每桶71.34美元；倫敦市場北海布倫特原油的7月期貨價格上漲2.80美元，收在每桶75.30美元。世界各地的庫存都在收緊，隨著OPEC+實施新的減產措施，庫存消耗的速度應該會更快。這讓業內一些悲觀的預測者感到放心，因供應短缺即將到來，這將引發油價回升。花旗集團大宗商品研究主管Ed Morse表示，拋售遠遠超過了市場平衡所顯示的情況，即隨著北半球夏季的到來，庫存將減少。在俄烏衝突造成通膨衝擊之後，原油價格回落爲消費者提供了一些喘息的機會。這也給看漲的石油交易商帶來了痛苦，並影響主要石油公司和沙烏地阿拉伯、伊拉克等產油國的意外收入。國有的沙特阿美（Saudi Aramco）石油公司周五便下修亞洲區所有6月官方油價，以主要商品阿拉伯輕原油（Arab Light）為例，每桶降至2.55美元，比5月要低25美分。不過，據彭博社上周彙整的數字，則是預估會大降45美分。值得注意的是，曾率先預測油價將漲至每桶100美元的摩根士丹利，周二（2日）放棄了今年油價將大幅上漲的預期。與此同時，對經濟的擔憂以及銀行業動盪波及全球市場。自沙烏地阿拉伯領導的OPEC+於4月初公佈減產措施以來，賣空者首次重返市場。沙烏地阿拉伯是世界上最大石油出口國，與俄羅斯一齊主導OPEC+集團。油價變動消息傳出後，布倫特原油期貨價爬升至每桶87美元以上，不過，布蘭特原油在5月已跌至72美元，跌幅在9%左右，表示市場已不看好油價表現。
區域銀行擔憂再現 道瓊暴跌367點
在聯準會（Fed）公布利率之前，交易員對區域銀行的擔憂再現，讓美股3日下跌，道瓊早盤急跌450點，終場收33684.53，跌367.17點或1.08%。專家表示，市場對聯準會的不確定性，助長避險情緒。據《CNBC》報導，美股3大指數連2天下跌，道瓊斯工業平均指數收收33,684.53點，跌367.17點或1.08%；標普500指數下跌1.16%，收於4,119.58。納斯達克綜合指數下跌1.08%，收於12080.51。銀行股連環爆，造成SPDR標普地區性銀行ETF（SPDR S&P Regional Banking ETF）跌幅超過6%，繼3月的矽谷銀行和第一共和銀行倒閉後，交易員質疑小型區域性金融機構的穩定性，這讓地區性的「西太平洋合眾銀行」（PacWest）和西部聯合銀行（Western Alliance）分別下跌27%和15%。與此同時，摩根大通也吐回前一天的部分漲幅，下跌1.6%；高盛和花旗集團等其他大型銀行跌幅超過2%；美國銀行下跌3%。AXS Investments執行長巴蘇克（Greg Bassuk）說，他們認為，市場對銀行業和聯準會，對未來利率政策立場的擔憂，都助長了避險情緒，所以在銀行業這種承受壓力的領域，「我們看到了更大的不安。」據了解，聯準會將開2天的會議，預計3日將宣布再升息1碼，根據CME Group的FedWatch工具指出，升息的可能性約為85%。投資者正在關注聯準會是否會維持利率穩定，或繼續用緊縮政策對抗通膨。