華為海思
」 台積電 晶片 半導體 華為 美國
美國大撒幣！對晶片業發390億美元巨額補貼 台積電和英特爾等企業受惠
美國商務部長雷蒙多5日表示，商務部即將在兩個月內，對在美投資的晶片業者發放巨額補貼。補貼對象料將包括台積電和英特爾等。另據英國《金融時報》報導，儘管美國頻頻出手打壓大陸發展先進晶片技術，但中芯國際據傳已在上海組裝新的半導體生產線，最快在今年為華為生產5奈米晶片。據路透報導，雷蒙多（Gina Raimondo）談到根據美國《晶片法》發放補貼的進度。她說：「我們正在與這些公司展開複雜且具挑戰性的協商…接下來6到8周，大家會見到更多的宣布，這是我們正在努力的工作。」雷蒙多並未說明正在與哪些晶片業者進行協商，但她提到「台積電、三星和英特爾提議在美國興建的設施，是高度複雜且前所未有的設施。從規模大小、複雜度來看，它們都屬於新世代的投資案，在美國從未有過。」美媒上月底報導，隨著總統大選日漸升溫，拜登政府急欲強調自己在經濟方面的政績。有知情人士透露，美國計畫在3月底之前宣布發放巨額晶片補貼，對象是台積電和英特爾等。美國《晶片法》包括390億美元的製造補貼，提供各項獨立計畫總成本的15％，每座晶片廠最高可獲30億美元補助，還有貸款、貸款擔保和稅務抵免。另據英國《金融時報》6日援引知情人士透露，大陸最大晶片製造商中芯國際已在上海組裝新的半導體生產線，將利用現有美國及荷蘭設備，最快今年投產5奈米晶片。新生產線將生產華為海思設計的麒麟晶片，並運用在華為新一代的高階智慧型手機。報導說，5奈米晶片仍比目前最先進的3奈米晶片落後一代，但大陸這項行動表明，雖然美國實施出口管制，但大陸半導體產業仍在逐步進步。一位知情人士說：「藉由新的5奈米突破，華為將可以升級其新旗艦手機和數據中心晶片。」
美擴大晶片管制 傳半導體巨頭AMD中國廠裁450名員工
美國上周擴大對中國晶片管制後，受此影響的美國晶片大廠超微（AMD），在中國上海的研發中心傳出將開始進行裁員。有中國網友爆料，人數達到450人、比例約10至15%，其中顯示卡技術部門（RTG）部門是重災區。此外，美國EDA巨頭新思科技（Synopsys）的中國公司也傳將宣布裁員。據科技媒體芯智訊上周五（20日）報導，有網友爆料稱，AMD將開始在中國裁員10至15%，即300到450名員工左右。這次裁員的重災區是AMD的Radeon系列顯示卡技術部門，而據AMD第二季財報，顯示出淨利低於去年整整94%，可能也是招致這次大裁員的成因。而員工賠償方案據說為N+4，或N+7（就是依年資再加發4個月或7個月薪水）。中國是AMD在海外最大市場，2022年AMD在中國的銷售額達到52.7億美元，占總收入22%。而AMD上海研發中心成立於2006年，是除美國本土以外最大的研發中心，員工總數約3000人。主要負責中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）和加速處理器（APU）等產品設計開發和測試，曾為AMD貢獻不少創新的技術和產品。據內部人士爆料，AMD上海研發中心內部的會議室25日都被人力資源部門預訂完，此舉被視為裁員前兆。報導稱，10月17日，美國再度升級限制，使更多的輝達和AMD的GPU產品被列入管制，直接影響到AMD在中國的相關研發工作。在此背景之下，傳出AMD將在中國進行裁員的消息並不意外。此外，作為全球電子設計自動化（EDA）巨頭，新思科技也傳出召開全員大會，預示可能會有裁員動作。新思科技自1995年在中國成立公司，目前已經在北京、上海、深圳、廈門、武漢、西安、南京、香港等城市設立機構，員工超過1500人，擁有完善的技術研發和人才培養體系。報導稱，美國的相關限制對於新思科技的影響主要在於，無法向已經被美國列入實體清單的中國晶片設計企業（例如華為海思等）供貨，這也確實對其業務造成不利影響。但是在越來越多中企開始加入自研晶片所帶來對於EDA的更多需求下，影響程度還是相對有限的。
怕誤觸美晶片禁令 台積電要陸客戶簽免責聲明
美國晶片禁令封鎖高階GPU輸入中國，使中國具有設計高階晶片實力的企業人心惶惶，如今傳出即將推出新品的壁仞科技和阿里巴巴旗下的平頭哥，正著手降低晶片處理速度以規避禁令。上述兩家公司的晶片代工廠台積電，則要求其大陸客戶自報產品規格，並簽署免責聲明。英國金融時報引述知情人士指出，美國晶片禁令使即將推出新款GPU的平頭哥與壁仞科技受挫，已暫停生產甚至在變更設計。SemiAnalysis首席分析師帕特（Dylan Patel）10月底的文章指出，壁仞科技網站上公布的BR100產品規格已有改變，相關接口從8個減少至7個，藉此降低處理速度免於被美國限制。美國禁令大致以每秒600GB傳輸速度作為判斷區間，BR100原本的規格超乎該標準，但壁仞科技官網新顯示的規格已降低至標準被，顯示為每秒576GB。但整體晶片禁令影響範圍廣大且涉及多項關鍵指標，工程師與業內人士仍在持續評估。帕特指出，壁仞禁用晶片部分接口與功能，但並沒有改變晶片設計，或許美國政府會有疑慮，擔憂晶片功能並非永久停用。報導引述知情人士表示，為這些陸企代工的台積電難以判斷晶片效能，要求這些大陸客戶自行申報晶片產量與輸出功率，並簽署免責聲明。知情人士指出，台積電要求客戶證明其產品在出口管制下沒有問題，才會發貨。行業專家分析，壁仞科技此前頻繁宣傳晶片規格，並公開披露效能，使該公司被美國緊盯，台積電也為是否生產而感到為難。另一方面，即將發表新GPU的平頭哥也受波及，報導引述知情人士表示，平頭哥核心團隊許多專家來自此前被制裁的華為海思。報導引述平頭哥發言人表示，公司核心產品僅供阿里巴巴集團使用，符合所有相關規定。
進口品牌節節敗退！陸自家本土電視品牌崛起
過去大陸彩色電視市場是進口品牌的天下，現在進口品牌則是節節敗退，已由大陸本土品牌取代，現在大陸品牌電視本土市占率7成，外資品牌只剩3成。大陸的電視產量已衝上全球70%以上，光內銷的產量就占了1/4，大陸電視品牌如今可說是揚眉吐氣，穩居大陸本土市場第一梯隊，同時無論是技術或創新都是大陸品牌擁有最大的發言權。大陸2020電視品牌銷量排行疫情拖累 去年銷量衰退今年受到新冠疫情的拖累，加上漲價因素，大陸電視銷量罕見出現衰退。據估計，2020年大陸電視市場零售量規模進一步收縮，全年零售量約為4613萬台，年減3.3%，零售額約1262億元人民幣，衰退約5.8%。大陸電視銷量最高峰是落在2016年，當時總量突破5000萬台大關，隨後因為市場競爭愈來愈白熱化，成長緩慢，特別是2020年爆發新冠肺炎疫情，衝擊巨大，讓整個電視業陷入衰退陰霾之中。雖然如此，去年電視價格卻因為液晶面板的漲價，從6月起開始漲價。到了11月的雙十一大促銷，電視業忍痛犧牲削價競爭，反而掀起一波降價潮，可是在疫情的壓力下，銷量似乎未見起色。綜觀全大陸電視品牌的市占率，顯然是由大陸本土品牌獨占鰲頭，根據洛圖科技數據顯示，小米、海信、創維、TCL、海爾、長虹、康佳這七大大陸品牌占據本土市場的「大盤」，市占率約7至8成。剩下不到3成的量才是進口品牌的市占，由索尼、三星、LG、夏普、飛利浦等外資品牌以及華為、榮耀、樂視、PPTV、OPPO等互聯網品牌在「廝殺」。掌握新世代 面板線投產目前大陸已是全球最大的電視製造國，產量占全球70%以上，內銷量占到全球銷量的25%以上，出口量可以滿足海外需求的75%以上。換句話說，大陸市場的所有技術水準和創新都代表著全球。同時，大陸電視行業基本擺脫了「缺芯少屏」局面，在面板領域，大陸已有9條8.5代以上的新世代面板產線投產，大陸面板產量已經占到全球近一半，未來還至少新增6條10.5代線；在晶片領域，晶辰半導體和華為海思迅速崛起，占據市場的半壁江山。而隨著國家、資本、企業對顯示技術和人工智慧技術的重視，加大對面板、晶片、感測器、軟體框架、雲服務、大數據等各方面的投入，未來智慧顯示技術將進入強人工智慧階段，電視連結操控「萬物」成為可能。
漲價三成 日月光封測照樣爆單
封測產能嚴重吃緊，半導體封測龍頭日月光投控上半年封測事業接單全滿，訂單超出產能逾40％，就算漲價30％要讓超額下單的客戶知難而退，但還是有客戶接受漲價只要產能，以避免缺晶片、出不了貨情況再度發生。日月光投控月合併營收表現受惠於蘋果iPhone 12及新款MacBook Air/Pro的推出，加上5G智慧型手機出貨暢旺，日月光投控的晶片封測及系統級封裝（SiP）接單暢旺，2020年12月封測事業合併營收月增4.6％達253.91億元，年增率達8.4％，創下單月營收歷史新高。日月光投控2020年12月集團合併營收17.63億美元創下新高，但受到新台幣兌美元匯率升值影響，12月新台幣營收月減0.7％達502.98億元，與2019年同期相較成長29.7％，為單月營收歷史次高。日月光投控2020年第四季封測事業合併營收季增1.3％達727.52億元，較2019年同期成長5.0％，創下季度營收新高。加計EMS事業的2020年第四季集團合併營收季增20.8％達1,488.77億元，與2019年同期相較成長28.3％，同樣改寫新高紀錄。至於2020年集團合併營收也高達4,769.79億元，較2019年成長15.4％，續創年度營收歷史新高。由於晶圓代工廠投片滿載，日月光投控2021年上半年封測事業同樣接單暢旺且全線滿載，不僅華為海思產能缺口已全數回補，現有封測產能已完全供不應求，其中又以打線封裝、晶圓級封裝、5G手機晶片堆疊封裝等產能嚴重短缺，客戶下單量已超過產能逾40％。日月光投控已追加採購逾千台打線機，但產能仍無法因應強勁需求，就算漲價30％來讓超額下單的客戶知難而退，但仍有客戶持續下單，不問價格只要產能。日月光投控上半年EMS事業雖進入傳統淡季，但受惠於蘋果iPhone及MacBook銷售暢旺，帶動SiP業績維持高檔，至於封測事業接單滿載且調漲價格。法人預估日月光投控2021年第一季集團合併營收預期會較上季下滑在10％左右，明顯優於過去幾年的第一季營收季減逾15％情況，而封測事業營收占比拉升也有助於集團平均毛利率提升，整體獲利表現可望將與上季相當。
iPhone12預購帶旺 台積電5奈米Q4噴量900億
5奈米將成台積電再顯神蹟的推進器。台積電第三季5奈米製程出貨占第三季晶圓銷售金額的8％，約達新台幣260億元，而第四季雖然少了華為海思訂單，但空下的5奈米產能已被蘋果包下。法人預估，若蘋果iPhone 12銷售暢旺帶動A14應用處理器拉貨動能，台積電第四季5奈米營收貢獻將站穩900億元，約較第三季跳躍成長2.5倍。台積電總裁魏哲家於上周法人說明會中指出，受惠於5G智慧型手機及高效能運算（HPC）應用，帶動5奈米製程強勁需求，除了推升第四季營運維持成長，並重申5奈米占2020年全年晶圓銷售金額的8％目標不變，且明年全年晶圓銷售金額占比目標約達20％。台積電第三季晶圓銷售金額約占季度營收的九成多，法人預估第三季5奈米營收約新台幣260億元，主要受惠於蘋果A14應用處理器開始量產，以及在9月14日前完成華為海思5奈米手機晶片Kirin 9000系列的出貨。而第四季雖然少了華為海思訂單，但空下來的產能已被蘋果包下，成為推升第四季營收續創歷史新高的主要動能。台積電第四季5奈米製程產能主要用來生產應用在蘋果iPhone 12及iPad Air的A14應用處理器，以及開始量產應用在新款Macbook及iPad Pro中的A14X應用處理器，亦即蘋果第一代的Arm架構Apple Silicon處理器。法人推估，台積電第四季5奈米產能約17～18萬片已被蘋果包下，將大幅推升5奈米季度營收貢獻達900億元以上，與第三季相較成長約2.5倍。雖然法人圈擔憂客戶在5奈米等先進製程擴大或超額下單，可能導致明年供應鏈出現庫存去化壓力，但根據蘋果供應鏈業者透露，蘋果明年的Arm架構個人電腦處理器方案，都是採用雙晶片（dual chip）堆疊架構，包括單顆5奈米Apple Silicon處理器，以及單顆5奈米協同處理器或繪圖處理器，而雙晶片設計可能也會在明年iPhone 13中出現。法人表示，蘋果明年對台積電5奈米產能需求大幅增加，加上高通、超微、聯發科、博通、邁威爾（Marvell）等主要客戶，明年也將開始採用5奈米投片，因此台積電5奈米對明年全年晶圓銷售金額占比設下20％高目標，應可順利達陣。
自己的晶片自己做！ 陸成立首間晶片大學
美國祭出禁令斷供華為晶片，上月開始生效，但這也逼得大陸自立自強。日前大陸公開宣布將在南京成立一所專門培養晶片人才的「南京集成電路大學」（台灣稱積體電路），大陸評論指出，這根本就是微軟前CEO比爾．蓋茲之前的預言成真：「美國現在的做法就是在逼中國成長，封殺只會讓中國更強，卻讓一些美國人失去高薪工作。」大陸國家專用集成電路系統工程技術研究中心主任、東南大學集成電路學院院長時龍興教授日前在「第三屆半導體才智大會」公開宣布，將在南京成立一所專門培養晶片人才的南京集成電路大學。這將是大陸第一所專門培養晶片人才的大學，所有學科將圍繞集成電路技術而設計，還接入華為海思、中芯國際等許多企業，把理論與實踐結合為一體。晶片是大陸缺口最大的產品，也是進口金額最高的商品，澎湃新聞報導，長期以來晶片領域被「卡脖子」讓陸人如鯁在喉，目前大陸沒有一家半導體廠商能夠獨立造出7nm以下的光刻機，而台灣台積電卻靠著代工高端晶片，每年賺得盆滿缽滿。如果現在要選出一項大陸急需的技術，非光刻機製造技術莫屬。華為創始人任正非對此也深具危機意識，他之前在3天內訪問了上海交通大學、復旦大學、東南大學、南京大學等4所大陸工科類985大學，強烈釋放出加強校企科研布局的積極信號。國家層面上，大陸國務院學位委員會會議7月底也投票通過集成電路專業將作為一級學科，並將從電子科學與技術一級學科中獨立出來的提案。復旦大學已經率先開展了「集成電路科學與工程」一級學科試點，此外西安電子科技大學設立蕪湖研究院，聯合培養集微電子產業人才培養；中國科學院大學啟動「一生一芯」計畫並為大四、碩一學生開設「晶片敏捷設計」課程；乃至於即將橫空出世的中國「晶片大學」南京集成電路大學，都是為了解決當前大陸半導體領域晶片人才短缺的問題。評論指出，積體電路是門檻較高的學科，不僅學科難度較大、知識體系大而雜，如今大陸由國家出手，建立相關學校，從培養人才入手，長遠來看意義非凡，相信集眾人之力，一定可以攻破晶片的難點，畢竟「晶片是人造的，不是神造的」。
華為「至暗時刻」晶片斷供 無翻盤計畫手機業務恐退場
美國政府對華為祭出的IC晶片斷供禁令15日正式生效，包含台積電等公司停止為華為代工生產，被喻為華為「至暗時刻」。據大陸《證券時報》從華為產業鏈方面了解，華為目前並沒有B計畫，後續可能從高端手機降維轉戰至汽車、OLED螢幕驅動，並搭配軟體、手機周邊產品來補洞；另接觸華為高層消息也傳出目前恐無具體對策，主要還是尋求國產替代方案。雖然華為消費者業務CEO余承東14日強調，高端手機Mate40會如期而至。但從現實面來看，在未有高端晶片取代方案前，等到華為庫存耗盡而美國禁令未放鬆或解除，華為恐怕只能退出手機業務。甚至也有經銷商透露，現在華為手機要拿貨已變很難，除非同步搭配手錶、平板、耳機等產品，若從週邊拿貨，價格又高出幾百至幾千元人民幣不等。美國去年把華為列入「實體清單」黑名單後，5月15日祭出進一步手段，美國商務部宣佈將嚴格限制華為使用美國技術、軟體設計和製造半導體晶片來保護美國國安，等同升級對華為的晶片管制。在此禁令下，台積電等公司如要為華為代工晶片，將需獲得美國許可才能執行，另包含高通、三星及SK海力士、美光等也都表示不再供應晶片給華為。雖然美國方面給了120天的緩衝期，華為在這期間也大量備貨儲貨，但晶片斷供仍舊到來，從9月15日起正式啟動。由於在高端晶片方面，比如7奈米、5奈米等，陸企仍難以媲美台積電等國際大廠，因此華為高端手機必然受到影響。據了解，由於之前備貨充裕，華為手機業務至少可以支撐到2021年第1季。至於華為的核心產品海思「麒麟」處理器，目前華為依舊沒有放棄。但之前華為海思只負責晶片設計，生產、封裝、測試等其他環節基本由台積電等公司完成。雖然海思已加速轉型升級試圖打造完整的晶片產業鏈，擺脫對美技術設備依賴，但面對技術門檻與光刻機設備等難題，短期難以解決。同時華為晶片斷供也對合作夥伴造成一定影響。華為長期合作高層也透露，公司長期與華為合作，產品採用的底層晶片一直是海思，現在公司正尋找接觸新的晶片替代通路，以確保業務正常運轉。
華為砸700萬包機 趕在9/14搶運晶圓晶片
美國政府對華為禁令持續升級，現在只要是採用美國技術的晶片就不能出貨予華為，而寬限期即將在9月14日到期，台灣半導體業界也傳出，華為海思透過貨運代理商，近日大手筆包了一架貨運專機，要趕在出貨期限之前、來台將晶圓或晶片運送至大陸。華為相關人士透露，實際上按照規定只要是9月14日前有開立出貨單的晶圓或晶片，都算是符合出貨規定，這次是透過貨運代理商處理，因此會包下一架貨機來台，把晶圓及晶片都運送至大陸。半導體業者表示，9月14日是所有半導體廠出貨予華為的最後截止日，已進入倒數最後幾天，與華為有生意往來的台灣半導體廠仍在加緊趕工，要在14日中午前完成出貨手續。據了解，這次單趟包機約要價新台幣600～700萬元，不含關稅與兩地機場地面等費用，但對華為來說，只要能順利搶到即將斷貨的晶圓或晶片，才是最重要的事。美國商務部在今年5月15日發布華為禁令，8月中旬又再將禁令範圍擴大，現在只要是有採用到美國技術的晶片，在9月14日後都不能再出貨給華為，而除了台積電受到影響，包括聯發科、立積等IC設計廠也都受到限制，所以華為此次大動作包機載貨，才會受到半導體業界關注。
台積電5奈米下半年營收貢獻千億 超級吸金
晶圓代工龍頭台積電雖然在9月14日後無法再出貨予華為海思，但預期可望在寬限期屆期前完成約2萬片5奈米晶圓出貨，加上蘋果包下台積電下半年5奈米產能，量產iPhone 12搭載的A14應用處理器、以及筆電或平板搭載的Arm架構A14X處理器，業界看好台積電下半年營收大躍進。市調機構IC Insights預期台積電下半年5奈米貢獻營收約35億美元，亦即帶來超過新台幣1千億元營收挹注。法人表示，台積電預期今年7奈米營收占比將逾30％，5奈米全年營收占比約達8％，由此推算台積電今年來自7奈米及5奈米等先進製程營收貢獻將逼近新台幣5千億元。IC Insights在最新報告中指出，受到新冠肺炎疫情影響，國際半導體大廠對下半年營運看法不同調。其中，英特爾受到客戶已在上半年備妥庫存影響，下半年營收將較上季衰退約10％，2020年營收表現僅較去年成長4％。意法半導體因車用市場低迷不振，上半年營收較去年下半年衰退19％，但隨著車用市場重拾成長動能，下半年營收預期較上半年成長19％，全年營收僅較去年減少約1％。IC Insights則預期晶圓代工龍頭台積電下半年及全年營收表現將明顯優於同業，主要是受惠於7奈米及5奈米等先進製程強勁晶圓代工需求。IC Insights預期台積電第三季半導體相關營收將季增9％達113.5億美元，創下季度營收歷史新高，下半年營收達223.5億美元，較上半年成長8％，而全年營收將達430.7億美元，與去年相較大幅成長24％。報告中指出，台積電之所以能夠繳出如此亮麗成績單，毫無疑問是受惠於大客戶蘋果對於先進製程應用處理器的強勁需求。台積電7奈米累計出貨量已逾10億顆，而且出貨量持續拉升，至於5奈米製程雖然下半年開始量產，但下半年就可為台積電帶來約35億美元業積貢獻，占全年營收比重約8％，等於下半年就帶來超過新台幣1千億元營收挹注。
台積電太神了！7奈米出貨逾10億顆 電晶體創「百京」新高
台積電宣布達成令人驚豔的里程碑，由台積電生產的7奈米良品晶片（good die）累計出貨量已在7月超過10億顆，面積合計超過13個紐約曼哈頓街區。同時，台積電優化7奈米製程推出的6奈米已經開始進入生產階段，並採用先進的極紫外光（EUV）技術取代部份浸潤式微影光罩層，相信可為人類生活帶來更多創新。台積電自2018年4月開始量產7奈米製程，還不到兩年半時間就已達成累計出貨量逾10億顆的重要里程碑，台積電的7奈米為數十家客戶生產超過100款晶片，累計晶片面積超過13個紐約曼哈頓街區。由於每顆7奈米晶片內含超過10億個電晶體，亦代表累計出貨的電晶體數量已創下「百京」（one quintillion）的歷史新高紀錄。據了解，包括蘋果、華為海思、高通、聯發科、超微、賽靈思、輝達、博通等均是台積電7奈米客戶。比起其它製程，台積電7奈米的產能拉升速度及幅度均創下新高紀錄，也是全球首家導入7奈米製程量產的半導體廠，比起其它半導體同業，等於擁有更多時間及晶圓產能去提升品質及良率。台積電在7奈米製程開始採用EUV微影技術，並且是全球首家半導體廠在7奈米製程世代把EUV技術導入商用，而在EUV生產技術所累積的經驗，讓台積電得以在今年率先量產採用EUV技術的5奈米，並且成為全球第一家量產5奈米最先進製程的半導體廠。台積電在7奈米製程世代的創新未因為5奈米量產而停止，台積電優化7奈米技術並推出6奈米製程，已經開始進入生產階段，並利用EUV技術取代部份的浸潤式微影製程。台積電6奈米可以在標準晶元增加20％的邏輯集積度，設計規則及流程與7奈米完全相容，將可有效協助客戶在7奈米製程世代獲得更好的晶片效能及成本優勢。過去只有包括電腦處理器、繪圖晶片、可程式邏輯閘陣列（FPGA）等產品會採用先進製程，但智慧型手機的推出為先進製程帶來更多需求，也讓先進製程晶片被搭載在數十億消費者隨身的電子產品中。如今，包括雲端運算及人工智慧應用興起，對於先進製程的需求亦進入快速成長階段。台積電相信更多的創新應用會在可見的未來不斷被創造出來，也會對先進製程帶來更大商機。
日月光上半年業績強 獲利年成長1.3倍、每股淨利2.55元
封測大廠日月光投控31日召開法人說明會，受惠於蘋果iPhone SE銷售暢旺帶動晶片封測及系統級封裝（SiP）模組出貨轉強，第二季集團合併營收1,075.49億元，歸屬母公司稅後淨利69.37億元，每股淨利1.63元優於預期。下半年雖然蘋果iPhone 12新機相關晶片封裝及SiP模組訂單看旺，但華為海思委外封測量能降溫，法人預期第三季集團合併營收約較上季成長11～13％。日月光投控財務長董宏思表示，集團上半年業績表現強勁，包括5G、人工智慧（AI）、高速運算（HPC）等市場應用需求相當健康，成長態勢應可延續至下半年，若無意外今年營運仍將逐季成長。日月光投控第二季封測事業合併營收695.16億元，季增5.0％，營業淨利季增29.6％達72.24億元、年增97.1％。EMS事業第二季合併營收397.09億元，季增21.3％、年增25.9％，營業淨利季增53.0％達24.13億元、年增52.3％。日月光投控第二季集團合併營收季增10.5％達1,075.49億元、年增18.5％，平均毛利率季增0.9個百分點達17.5％、年增2.1個百分點，營業利益季增39.0％達84.27億元、年成長逾一倍，歸屬母公司稅後淨利69.37億元，季增77.9％、年成長近1.6倍，每股淨利1.63元優於預期。合計上半年集團合併營收2049.06億元，較去年同期成長14.1％，平均毛利率年增3.0個百分點達17.1％，營業利益144.90億元，年成長逾1.2倍，歸屬母公司稅後淨利108.36億元，年成長近1.3倍，每股淨利2.55元。法人預估日月光投控第三季集團合併營收約在1,200億元上下，較上季成長11～13％之間。日月光投控不評論法人預估財務數字。法人表示，受到華為海思將後段封測代工訂單移轉至大陸業者，以及蘋果iPhone 12相關晶片封裝及SiP模組訂單放量時間較往年延後，日月光投控第三季封測事業表現與上季持平，EMS事業成長動能較強，不過第四季因華為海思訂單減少而導致集團合併營收成長放緩，但仍可望達成逐季成長目標。
聯電下半年28/22奈米供不應求 10億美元擴充台南12吋廠
晶圓代工大廠聯電29日舉行法人說明會，受惠於無線網路、面板驅動IC等28/22奈米晶圓代工訂單大增，第二季產能利用率衝上98％滿載水準，28奈米營收占比明顯提升，歸屬母公司稅後淨利季增逾2倍達66.81億元，每股淨利0.55元優於預期。聯電預估第三季晶圓出貨及平均美元價格均與上季持平，28/22奈米晶片設計定案數量大幅增加，產能持續滿載。此外，聯電表示下半年28/22奈米產能供不應求，今年資本支出較去年大增近七成達10億美元，將用來投資及大幅擴充台南12吋廠Fab 12A的28/22奈米產能。聯電第二季合併營收季增5.0％達443.86億元，較去年同期成長23.2％，改寫季度營收歷史新高，平均毛利率季增3.9個百分點達23.1％，與去年同期相較提升7.4個百分點，營業利益季增71.2％達58.46億元，與去年同期相較成長逾2.3倍，代表本業獲利表現大幅改善，歸屬母公司稅後淨利季增逾2倍達66.81億元，較去年同期成長逾2.8倍，每股淨利0.55元優於預期。聯電上半年合併營收866.54億元，與去年同期相較成長26.3％，平均毛利率21.2％，與去年上半年相較明顯提升9.7個百分點，歸屬母公司稅後淨利88.88億元，與去年同期相較大幅成長逾2倍，每股淨利0.74元，同樣優於市場預期。聯電預估第三季晶圓出貨與上季持平，晶圓平均美元價格也與上季持平，平均毛利率預估達20％，產能利用率預估達95％，2020年資本支出維持10億美元不變。法人預估聯電第三季營收將達440～445億元之間，由於28奈米營收占比提升，本業毛利率及營業利益仍有機會優於第二季。聯電總經理王石表示，展望第三季，當前的市場前景顯示晶片需求仍然強勁。聯電今年上半年28奈米設計定案較前一年明顯增加，第三季預計將獲得更多新的28/22奈米產品設計定案，更多運用在4G和5G智慧型手機等無線應用相關產品也將進入量產，使聯電在不同的28/22奈米市場領域的客戶分佈更多元化。雖然新冠肺炎疫情仍具不確定性，但半導體生產鏈持續回補庫存，聯電努力衝刺客戶採用特殊製程技術的同時，以投資報酬率為導向的企業策略維持不變。再者，美國沒有打算鬆綁華為禁令，所以華為海思在9月中旬後無法再於晶圓代工廠投片，聯電因為不是華為海思的晶圓代工廠，所以營運未受影響。（表／工商時報涂志豪）
明年大單吃飽吃滿 英特爾、超微爭台積電產能
電腦處理器大廠英特爾及超微將在明年上演台積電7奈米世代製程產能爭奪戰。英特爾因為7奈米製程良率表現比內部目標落後了約12個月，首顆7奈米處理器推出時間延後至2022年底之後，英特爾除了增加10奈米產能因應，也表示會利用外在晶圓代工產能因應需求。據了解，英特爾已與晶圓代工龍頭台積電達成協議，明年開始採用台積電7奈米優化版本的6奈米製程量產處理器或繪圖晶片。台積電一向不評論單一客戶接單及業務發展；英特爾亦表示不評論市場傳言。超微則依原訂規劃持續進行產品線轉換，由於英特爾的製程推進時程延宕，超微將在明年擴大處理器及繪圖晶片出貨量，持續攻占桌機及筆電、伺服器等市占率。超微今年底至明年會開始進行Zen 3架構處理器及RDNA 2架構繪圖晶片的產品線世代交替，擴大對台積電7/7+奈米製程下單，明年會是台積電7奈米製程最大客戶。台積電下半年開始將部份7奈米產能轉換為6奈米，年底將進入量產階段，由於美國對於華為禁令至今沒有鬆綁跡象，市場原本預期台積電少了華為海思訂單，將導致台積電明年7奈米世代製程出現產能空缺。不過，隨著英特爾確定委外並預訂明年6奈米產能，超微又擴大下單包下多數7/7+奈米產能，台積電明年上半年先進製程仍將維持滿載，第一季營運淡季不淡。英特爾7奈米製程推進延遲，執行長史旺（Bob Swan）在法說會中表示，首款基於英特爾7奈米的個人電腦處理器預期會在2022年底或2023年初量產出貨，7奈米伺服器處理器要等到2023年上半年量產出貨。英特爾在明、後兩年生產主力仍以自家10奈米產能為主，採用外部晶圓代工廠產能，並透過利用分拆晶片（die disaggregation）和先進3D封裝等設計方法的改進，降低製程延遲對產品進度的影響。據設備業者消息，英特爾10奈米的電晶體集積度（MTr/mm2）略優於台積電7奈米，與台積電6奈米相當，下半年雙方開始合作進行英特爾部份10奈米處理器或繪圖晶片的光罩重新設計以符合台積電製程，明年開始委外採用台積電6奈米生產。據了解，英特爾已與台積電達成協議，並預訂了台積電明年18萬片6奈米產能。超微年底前將開始進行Zen 3架構處理器及RDNA 2繪圖晶片轉換，看好在英特爾的製程推進延遲情況下，可望爭取到更多x86處理器市占率，所以將加大對台積電投片量，預計明年全年將包下20萬片7/7+奈米產能，與今年相較約增加一倍，躍居台積電明年7奈米世代製程最大客戶。英特爾、超微2021年產品線及對台積電投片量預估（製表／涂志豪）
劉德音：台積電美國設廠尚未定案
晶圓代工龍頭台積電9日召開股東常會，董事長劉德音為今年營運定調「三個不變」，分別是資本支出不變、全年營收成長目標不變、公司持續成長及創造股東獲利不變。劉德音說，新冠肺炎疫情讓科技應用更多元、5G及高效能運算（HPC）快速發展，將是台積電未來兩大機會。至於美國設廠案仍尚未定案，則是台積電近期營運的一個不確定因素。新冠肺炎疫情影響全球經濟，美中貿易戰升溫造成台積電可能無法再接華為海思訂單，但劉德音認為，貿易戰的戰局中，台積電不是唯一夾在中間的公司，全球公司都被夾在中間，如何培養抵抗力是很重要的部份，台積電會一一化解這些問題，「貿易戰這齣戲還沒演完，台積電會找出方法」。美國已宣布限制華為海思採用美國軟體及半導體設備生產晶片，劉德音表示，這個限制不是針對台積電，中芯國際及三星晶圓代工同樣受到限制。雖然120天寬限期後不能再接華為海思訂單，5奈米產能看起來有空缺，但其它客戶都爭取空出來的產能，相信會在很快的時間內將產能補滿。所以台積電今年資本支出不變，全年營收成長目標及展望也不會改變，製程推進不受影響。劉德音說，疫情仍在全球蔓延，台灣非常幸運能控制住疫情，人民生活不受太大影響，但走出台灣就會感受到疫情影響非常大，而且不論是大公司或小公司，失業率大幅提升及對未來前景不確定性，對經濟的衝擊並不亞於1930年的大蕭條，雖說疫情之後經濟復甦會比較快，但結構會出現大幅調整。劉德音解釋，疫情之後人類的生活方式會改變，人與人的互動會改變，這些改變會應用到更多新科技，像是電子紙會更普及，遠距教育及學習可能導致中小型大學未來沒有生存空間。這次的疫情讓人類生活、娛樂、工作、學習等各方面都會改變，對新科技的採用一般需要3年轉換期，但卻縮短在3個月強迫採用，若18個月後疫情結束，生活模式不會走回頭，人類會更習慣採用新科技，這會刺激半導體發展更快。劉德音說，疫情已造成總體經濟衰退，疫情過去後經濟要V型反轉不太可能，U或L型比較可能。但對科技產業的影響不太一樣，高科技及總體經濟有脫節，台積電有位客戶擁有上千名員工，全公司在家工作已經3個月，沒看到生產力有降低，但像是希爾頓等飯店業停工3個月對營運負面影響很大，所以，科技業很幸運是肺炎疫情下免疫力很高的產業。
恐失華為訂單…台積電董座揭最後結局 爆「大咖客戶」搶補缺口
美國上月宣布擴大「外國直接產品原則」（Foreign Direct Product Rule），禁止將任何使用美國技術製造的晶片出售給華為，引發外界擔憂台積電出貨是否會受到影響。對此，台積電董事長劉德音今（9日）出席股東會時表示，雖然不希望此事成真，但即便台積電無法承接華為海思訂單，也有其他客戶能補上產能空缺。據《商業週刊》報導，台積電今日舉行股東會，不少股東擔心美中貿易戰升溫將對公司營收造成影響；劉德音直言，台積電並非唯一夾在美中之間的廠商，然而正是因為採用美國設備，才會有如今的技術領先優勢，使台積電能在大國角力中找到價值與最佳抵抗力，同時台積電也會找出方法將限制一一化解。至於美國祭出的禁令是否影響華為海思下單？劉德音透露，台積電不希望失去海思訂單，倘若真的無法供貨給對方，也有不少客戶想要填補空缺，可望很快能補上缺口，不過還要考慮市場空缺等問題，目前尚無法預測能多快補上，必須視產業連動性而定。《工商時報》報導，台積電因採用美國設備，若未獲得美方許可，120天後將無法出貨給華為海思，所以將海思原本預訂的第4季先進製程產能開放給其他客戶，而蘋果、高通、聯發科、超微等4大客戶也立馬追加下單，因此台積電7奈米產能在第4季仍可望繼續滿載，5奈米利用率也維持高檔。據了解，近年美中貿易戰打得火熱，但台積電業績仍逆勢成長，去年營收1.699兆元，全年稅後純益3452.6億元，每股稅後盈餘13.32元，因此公司去年也逐季配發股利，分別為2元、2.5元、2.5元、2.5元，共計9.5元，總計發出2463億餘元，而今年營運預估將進一步成長，屆時可望發放股利至少10元。
華為風暴 受惠受害企業一覽表看這裡
美國商務部日前升級對華為的禁令，對全球半導體供應鏈進行一次大洗牌，外界觀望地震之下究竟誰利多、誰利空。對此，摩根士丹利最新報告點名，台積電、穩懋等4家台企，以及應材、科林等6美企，將在禁令下風險升高。據大摩報告所列，美國升級對華為與海思的限制，預計4家台企、6家美企、5家日企與1家韓企在事件下會承擔較高的市場風險。而中國與歐洲的幾家半導體企業可望受惠，全球多家IC設計廠預計能分食華為海思轉出的訂單。台灣方面，日前發布新天璣820晶片的IC設計大廠聯發科最被看好，有能力在這場巨浪中衝高業績與市場。不過失去華為大單的製造、封測廠商將如坐針氈，台積電、穩懋被盯上，另外，京元電子、世芯也被看空。對於美國制裁華為舉動，會否傷及自家企業也引起廣泛討論。大摩估計，晶片設計商、通訊以及影像AI相關半導體產品的廠商可以受惠。例如，對高通來說，將因對手海思難在生存而受益，此外，賽靈思（Xilinx）、安霸（Ambarella）等晶片巨頭也預計受惠。不過大摩指出，中美對立、去美化的影響下，提供晶片製造商設備的應材（AM）、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA），以及與華為合作密切的德儀、美光、科沃（Qorvo）將蒙受損失。在2019年美國出手制裁華為以前，德儀3％～4％的營收來自華為，科沃更有逾10％的營收仰賴華為。同時，中國與歐洲的半導體廠商將成為禁令下最大贏家。中國晶片製造龍頭中芯國際第一個被點名，而盛美半導體與兆易創新也是潛在受益者。歐洲方面，與華為默契深厚的意法半導體被看好。韓國巨人三星也被認為能在華為遇難之際分得一杯羹，一方面三星較中芯有製程優勢，如向美國申請通過，有望接手台積電的海思訂單。另一方面，華為元氣大傷，三星將繼續穩坐手機龍頭甚至分啖5G基地台市場。華為遭禁，利多利空企業一覽（表／楊日興整理）
陸美貿易大戰中 台積電15日閃電選邊站
肺炎疫情才剛稍緩、中美貿易戰火卻又重新浮上檯面，其中備感壓力的台灣晶圓代工業終於有了反應！被稱為台股「護國神山」的台積電15日閃電宣布，「有意」在美國興建一座12吋晶圓廠，預計2021年起「9年投資120億美元」，在亞利桑那州設立月產能2萬片的5奈米製程新廠。由於美國使盡全力希望防堵半導體技術流落中國大陸，因此持續對台灣的晶圓代工業軟硬兼施，希望可以掐住大陸發展先進晶片的要害、也就是晶圓代工，也因此台積電從去年開始就一直被問「到底要不要去美國設廠？」如今答案似乎已經揭曉，但實際上據了解，該廠尚未真正定案，是否真正投資設廠仍有變數，但新廠若確定興建，將承接美國的國防軍事、航太等相關晶片訂單，當然也會替包括蘋果在內的美國客戶代工。對於政治味道太濃厚的中美貿易戰，台積電的聲明顯得非常「不沾鍋」，僅表示，此座廠房將採用台積電的5奈米製程技術生產，規劃月產能為2萬片晶圓，將直接創造超過1,600個高科技專業工作機會，該廠將於2021年動工，於2024年開始量產。台積電表示，此專案對於充滿活力及具有競爭力的美國半導體生態系統來說，具有重要的策略性意義，它使具業界領先地位的美國公司，能在美國境內生產其最先進的半導體產品，同時又能受惠於世界級的半導體晶圓製造服務公司及其生態系統的地理鄰近性。而根據外媒報導，台積電宣布美國投資案後，美國應會放寬台積電使用美國技術在海外生產的貿易限制。業界認為，這將有助於台積電繼續為華為海思、紫光展銳、阿里巴巴旗下平頭哥等大陸IC設計業者生產晶片。台積電目前在美國華盛頓州卡馬斯市設有一座8吋晶圓廠WaferTech，並在德州奧斯汀市、加州聖何西市皆設有設計中心。此座位於亞利桑那州的12吋晶圓廠將成為台積電在美國的第二個生產基地。