蘋果鏈
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鄭州富士康染疫聲四起 蘋果鏈受衝擊
染疫聲四起，大陸的河南省鄭州市風聲鶴唳，傳當地政府已向鴻海富士康派駐駐廠工作組，鴻海也在30日再提四點聲明，強調會盡最大努力，持續協調政府，為員工提供必要的物資藥物供給與生活保障，另即日起也會做好員工點對點有序返鄉服務，同時也會協調其他園區產能備援，以降低可能影響。鄭州疫情一發不可收拾，這把火也燒到了蘋果手機生產重鎮，財新網引述鄭州富士康派遣工說法，指早在十一長假期間鴻海富士康廠區就已出現密切接觸人員，至11日前後，封鎖工廠的傳聞開始在廠內傳播，緊接著第一財經也於30日引述鴻海富士康行政辦公人員的說法指出，廠區已閉環管理十多天，採點對點上班，且目前當地政府已向富士康派駐駐廠工作組，此外，網上也有不少鄭州富士康員工徒步返鄉的影片及圖片在流傳。由於疫情來得又快又急，鄭州富士康所在的鄭州航空港經濟綜合實驗區（簡稱港區）人員正會同河南省相關部門，開會研究相應措施。為此，包括河南省禹州市、長葛市、沁陽市等地官方，相繼發出致當地籍在鄭州富士康工作人員的公開信。內容指出，確需返鄉者，需提前報備，落實「點對點」服務和相應的隔離措施。另外，港區防疫指揮部30日也表示，截至目前，鴻海富士康廠區未發生重症感染現象，疫情整體可控。由於市場傳言四起，鴻海也趕在30日晚間發布四點聲明如下：一、如何做好園區20餘萬員工的照護與安全保障是一場「持久戰」，也關注到了外界對鴻海富士康的關心，懇請各界給予理解與支持。二、集團鄭州園區正持續落實防疫措施，實施了閉環管理、點對點通勤、每日核酸以及抗原篩檢、免費為員工提供三餐、增設24小時關愛熱線、志願者服務等員工關愛舉措。三、由政府統籌管理的愛心觀察區員工，集團也會盡最大努力，為員工提供必要的物資藥物供給與生活保障；目前廠區內相關物資供應無虞，因疫情逐步穩定，政府同意恢復堂食，以提高員工生活的便利性與滿意度。同時，針對部分有返鄉意願的員工，園區已聯合政府統一組織人員和車輛，從30日起做好員工點對點有序返鄉服務。四、集團鄭州園區與政府配合防疫，園區已經逐步在控制之中。集團也會協調其他園區產能備援，以降低可能影響。
蘋果預期今年需求仍可維持強勁 已要求供應商生產9千萬支iPhone 14
蘋果24日正式發出秋季新品發表會的媒體邀請函，預計9月7日在加州總部舉行（台北時間9月8日凌晨1點），重頭戲將是新款iPhone 14系列，同時展示新一代Apple Watch和AirPods。今年發表會的時間較往年提早一周，如果蘋果依照慣例在發表會的一周半後開始出貨，將能為會計年度第四季（7至9月）增添2周的iPhone銷售收入。由於蘋果預期今年iPhone需求仍可維持強勁，已要求供應商生產9,000萬支iPhone 14，也會為台灣的蘋果鏈帶來一波新的營收增長。發表會的主題定為「Far Out」，邀請函的設計呈現星空影像，暗示iPhone 14將支援「星空拍攝」功能。（左圖，下載自蘋果官網）預估蘋果本次推出四款iPhone，包括基本款iPhone 14、高階款14 Pro，以及大螢幕版的14 Max與14 Pro Max。分析師預期電池壽命和處理能力都將升級。iPhone 14 Pro將是發表會的焦點，預期主鏡頭將升級為4,800萬像素，搭載速度更快的A16晶片，並去除瀏海。至於基本款iPhone的更新幅度預料不大，外界猜測蘋果的用意是鼓勵使用者升級至高階機種。儘管整體手機市場顯露疲態，但蘋果預期今年iPhone需求仍可維持強勁，已要求供應商生產9,000萬支iPhone 14，數量與去年問世的iPhone 13相當。在2021年之前，新版iPhone的生產量約在7,500萬支。蘋果預估今年整體iPhone生產量可望達2.2億支，與2021年的水準相同。蘋果的用戶願意在高階手機花錢，是該公司能抵抗手機市場成長減速的原因。蘋果執行長庫克7月表示，公司未見到iPhone銷售遭受宏觀經濟影響的證據。秋季發表會將在加州總部的賈伯斯劇院舉行，這是2020年疫情爆發後的首場實體、室內大型活動。
大陸「能耗雙控」風暴持續 各地限電情況一次看
大陸推動「能耗雙控」政策風暴持續擴大！各地限電措施已從東南沿海往華北及內陸擴散，目前受影響地區已達20省市，對經濟和產業造成嚴重衝擊，部分地區甚至影響民生用電。大陸台商圈中互傳，「能耗雙控」非短期政策，限電時間將會拉長，10月份恢復正常供電機率渺茫。在大陸各地上半年用電超標，加上煤炭價格飆升影響電力供應情況下，經濟大省廣東、江蘇、浙江率先在中秋節之前大規模限電，衝擊當地企業生產。如今限電範圍持續擴大，最新包括北京和上海等政經中心也傳出限電措施。陸媒界面新聞報導，北京28日計畫停電，涉及東城區、朝陽、海淀、通州、門頭溝、房山等供電局。目前缺電最嚴重的東北三省，遼寧、吉林、黑龍江自23日起無預警進入大規模民生限電，且動輒十數小時的突襲式斷電，嚴重影響居民生活。大陸國家電網表示，受電煤緊缺等影響，東北地區目前電網有崩潰危險，才採取對居民限電的措施，待電力供需緊張情況緩解後，會優先恢復居民用電，但目前恢復時間未知。在長三角地區，江蘇一位台商會長28日接受本報採訪時表示，江蘇昆山、蘇州等地限電情況比較混亂，企業完全不知道停電的標準是什麼，只能遵循政府的指示去做，且每個企業狀況都不一樣，多數是以時間為依據，部分地區會突然要求工廠停產一天、兩天，另有些地區則是要求從白天轉至晚上生產。該台商會長透露，限電措施在10月會延續下去，因為「能耗雙控」不是一兩天的政策，但預料官方會訂出細則，可能是依照每家企業的稅金、產能、碳排放量等項目制定限電標準，這兩天可能就會公布。在珠三角地區，富士康位在深圳的龍華廠28日傳出即將停電，雖然生產iPhone舊款手機，但正值趕貨階段，仍牽動蘋果鏈市場神經。據南方電網28日發出計畫停電公告，深圳龍華供電局旗下多個變電站將在10月1日8：30分起至4日20：30止進行計畫檢修，範圍包括富士康科技集團（清泉路）。對此鴻海回應，富士康龍華廠的停電與大陸限電措施無關，只是例行性的檢修，不會影響生產營運。值得注意的是，南方電網公告深圳各地的停電計畫日期已規劃至10月8日，外界持續關注限電範圍是否繼續擴大並延長。
內外資再度歸隊 狂敲蘋概股
蘋果5G新機預售成績佳，內外資三大法人19日買盤再度歸隊，尤其外資回頭買超127億元，鎖定蘋概股台積電、聯發科、大立光、臻鼎-KY及鴻海等上下游五大天王狂敲，就貢獻指數大漲102點，推升加權指數收12,908點、大漲157點，投資專家看本周若PCB等蘋概股續強，台股叩關萬三有望。蘋果平板、手表、5G新手機相繼亮相，16日展開iPhone 12新機預售，預售成績亮眼，超乎市場預期，加上新款MacBook也傳將在11月亮相，激勵蘋概股零組件股價勁揚，尤其以近來拉回整理已久、股價處在低位階的PCB股領頭爆量大漲，金像電收漲停，臻鼎-KY盤中也數度攻上漲停，扮演市場多頭人氣指標。蘋果三王台積電、大立光及鴻海也強勢表態，台積電收457.5元大漲8.5元，大立光跌深後收復3,000元大關收3,085元、大漲120元，鴻海重返80元關卡收81.3元上漲2.7元，三王齊步推升加權指數攻上12,900點大關，但美中不足的是，追價意願不高，成交值僅1,651億元。內外資19日同步加碼台股，外資終止連三賣，轉為大幅買超127.57億元，投信連三買超合計8.63億元，內外資法人買盤齊步歸隊，19日合計買超132.7億元，蓄勢向萬三邁進。萬寶投顧董事長朱成志及台新投顧副總黃文清都認為，蘋果5G i12預售非常熱，加上許多蘋概股股價處在相對低基期，如鴻海及PCB股的臻鼎-KY、華通等；市場反應新機預售熱潮，未來可能追加訂單，第一批追單將以IC半導體及PCB等元件股為首。黃文清指出，蘋概股19日整體氣勢強，台股本周續強機率高，不排除有機會超越萬三關卡，但即使過關，指數最多在13,400點前，下周隨著指數再來到上緣區間以及美股大選變數多，拉回可能性高。朱成志則提醒投資人，蘋概股低檔反彈是合理的，但是接下來仍要留意，蘋果iPhone 12此次採取的是「加量不加價」，對蘋果鏈來說，有助營收大幅成長，但是要面臨毛利可能被壓縮的情況。