融資餘額
」 台股 美股 烏克蘭 俄羅斯 台積電台股報復性反彈797點…創「史上收盤最大漲點」 台積電漲40元收920元
美股6日反彈,四大指數終止3連黑,台股今(7日)開高走高,以20638.28點開出,漲幅持續擴大,終場大漲794.26點,來到21295.28點,創史上收盤最大漲點,漲幅逾3.87%,成交金額4433.24億元。前10大成交額部分,台積電今天以920元作收,上漲40元,漲幅4.55%;鴻海收170.5元,上漲3元,漲幅1.79%,成交額290.86億元;廣達作收250元,漲3元,成交額132.62億元;聯發科漲75元,收1150元,成交額118.49億元;安國平盤收163元,成交額66.53億元。奇鋐漲作收559元,上漲33元,成交額63.98億元;欣興作收148.5元,上漲8元,成交額60.05億元;台達電漲6.5元,作收57.19元,成交額57.19億元;華城上漲36元,作收624元,成交額55.99億元;元大台灣50作收174.15元,上漲6.65元,成交額54.70億元。台股今天終場大漲794.26點,來到21295.28點。(示意圖/周志龍攝)據了解,台股原本最大的漲點紀錄,是2021年5月18日創下的上漲792.09點,今天上漲794.26點直接刷新紀錄,而第3大漲點則是昨天創下的上漲670.14點。事實上,台股日前連續2點暴跌超過2800點,隨後上演報復性反彈,權值股台積電和聯發科回神,對此統一投顧董事長黎方國接受《中央社》訪問,分析高檔遇賣壓,留下長上影線,可能難以持續反彈,盤勢尚未止穩,需要時間消化賣壓。黎方國指出,目前投資人還在前仆後繼搶反彈,尚未出現落底訊號。台股止跌關鍵可以觀察幾個指標,首先是融資餘額變化,其次是單日成交量是否萎縮至4000億元。
台股狂漲千點!證券劃撥餘額飆破3.4兆創新高
大盤2月大漲1,077點,漲幅6.02%相當亮麗,支持住散戶雄心壯志。中央銀行21日下午將公布2月金融情況,代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額上揚至3兆4,563億元,再創歷史新高,月增達1,317億元,散戶交易熱度仍在高點。國內證券劃撥餘額自去年8月起連三降,但自從「起漲點」10月的3.15兆元起,餘額已逐月上升,雖然1月小幅下滑,隨2月股市交投熱絡,餘額衝上歷史新高,且逼近3.5兆元大關。根據央行公布2月貨幣總計數,M1B及M2年增率分別為4.47%及5.59%,差距已縮小為1.12個百分點。央行官員表示,主要是外資淨匯入,以及放款與投資年增率上升所致。觀察股市指標,2月台股月平均股價指數走高到18,612點,創下歷史新高,連帶使股市融資餘額月底數繼續上揚至3,513億元,創2022年1月以來的逾兩年新高。而有「散戶投資風向球」之稱的證券劃撥存款餘額,2月跳升1,317億元後,已來到3兆4,563億元。官員指出,2月股市交投相對熱絡,因而反映在證券劃撥存款餘額上,但若從台股交易比重來看,去年12月本國自然人(散戶)占比為56.7%,今年1月微降至54.8%,2月則升到55.4%,整體來說,近幾個月比例變化不大。至於僑外法人(外資)則由上月32.2%上升至2月33%,本國法人(內資)則由上月13.1%降至11.6%。至於近期ETF募集夯到爆,是否也會連帶衝高3月證券劃撥存款餘額。官員則解釋,由於募集資金是先放在保管銀行、後續再移轉到投信業者,目前兩檔募集爆量的ETF,資金並不會呈現在證券劃撥存款餘額中;且ETF相對台股市值比重不大,對整體影響不會太明顯。另,2月外匯存款期底餘額增至9兆2498億元,官員分析,主要反映兩大因素,一是2月有農曆春節,當時大額貨款較難進來,因此假期後就有大額匯款,二是反映新台幣貶值因素。至於外資買超匯入的外國人新台幣存款帳戶餘額,2月降至1,906億元,主要原因同樣是股市熱絡所致,外國人新台幣存款餘「錢」進股市,就使餘額減少。
金融新擂台戰1/金控加入RE100後做了什麼?這一家總部100%用再生能源
11月30日COP28氣候峰會將於杜拜登場,由五大金控組成的「永續金融先行者聯盟」搶在10日舉辦周年成果發表,第一屆輪值主席中信金控總經理陳佳文開心不已地說,「成果斐然!」包括綠色採購15億元,綠色投融資5,800億元。淨零減碳成了全球新趨勢,三年前美國Apple領頭加入全球再生能源倡RE100,2050年要達到「100%綠電」淨零碳排目標,帶動台廠供應鏈跟進,金融業雖非生產業,但2021年國泰金率先加入後,富邦金、玉山金及永豐金大股東永豐餘集團也相繼加入。儘管不像製造業,沒有提交產品產製流程的「碳盤查」壓力那麼大,但金融業「拚綠化減碳」的努力更費心思,包括計算人員、差旅、水電等碳足跡基本盤查,還得從自身採購、銀行放款考量企業碳風險、設計綠債等綠色金融商品,到壽險業購置商辦大樓申請綠建築、綠電等,方方面面找出緊密接軌的路數。為此,去年中信金、元大金、玉山金、第一金與國泰金揪團拚綠色金融,組成「永續金融先行者聯盟」,如今結盟滿周年,以2022年綠色採購(譬如辦公室等相關器材在地購買)總金額的統計數據來看,已累積達15億元,較2021年成長67%是最明顯的一項。再者,「我們還透過投資、融資,實際投入前瞻戰略經濟活動及行政院國家發展委員會2050淨零排放路徑之關鍵戰略產業,總金額也超過5,800億元,比2021年成長了24%。」陳佳文說;這些產業包括能源、風電等。首屆永續金融先行者聯盟成果發表會,左起為元大金控總經理翁健、第一金控總經理陳芬蘭、輪值主席中信金控總經理陳佳文、金管會主委黃天牧、國泰金控總經理李長庚與玉山銀行總經理林隆政。(圖/中信金提供)五大金控聯盟中,國泰金鎖焦「充足電力」與「完善電網」兩大能源議題。「國泰金控、人壽、銀行、產險的總部,原本預計2025年之前達成百分百使用綠電,現在我們已經在2022年,提前達標!」國泰金控總經理李長庚在聯盟發表會中展示這項成績。不僅如此,8年來,國泰金控綠色採購總額已超過27億元,近3年在地採購比例則是超過95%,藉此降低採購運輸過程的碳排放。玉山金則全力推動綠色金融債券,也就是募集之資金全部用於綠色投資計畫。「玉山金不僅是金融業首家通過SBT科學基礎減量目標審查,永續債券發行量也是第一!」玉山金永續長張綸宇提到,從2017年發行國內首批綠色債券,2021年首度發行2檔可持續發展金融債券,永續債券占玉山發行流通在外債券總量12.53%,為本國銀行之冠。永豐金控旗下永豐銀行則於2013年啟動「太陽光電設備融資專案」,為國內金融界首家投入太陽能光電融資的金融機構,迄今融資餘額市占率三成為業界之冠。永豐銀董事長曹為實說,「我們在太陽能電廠融資排名第一,現在也已邁入儲能產業,正在小心謹慎進行中,相信也會成為第一,這都是我們對台灣綠能產業盡一份心力責任。」這項專案截至今年9月的最新統計,融資合作光電廠逾7,700座、裝置容量 3.27 GW(Gigawatt;百萬瓩),早已超越1.5核能發電廠的裝置容量、可抵銷的碳排放量效益,已經超過4個台北市面積的樹木。永豐銀行法人金融處處長廖嘉禾表示,隨著再生能源建置量增加,如何提升電力可靠度、品質成為發展綠能下一階段需面臨的考驗,因此發展儲能設備的需求迫在眉睫。「永豐銀的『光儲合一專案』,就是要協助業者同時建置發電案場與儲能設備的需求」,今年8月遂以主辦行身分與大亞集團子公司志光能源簽訂聯貸案,加入能源轉型列車,截至2023年10月,累計融資餘額及裝置容量分別達53億元及910MW,已提前達成2023年融資餘額達40億元的目標。2021年國泰金控率先加入全球再生能源倡RE100。(圖/國泰金提供)
金兔紅盤日外資狂敲晶圓雙雄續砍鴻海 散戶退場融資續降8億元
台股金兔年今(30日)反映年節期間國際股市走高,外資大舉買超722億元,創單日次高紀錄,其中晶圓雙雄台積電(2330)及聯電(2303)分居外資買超前兩名,不過鴻海(2317)則持續遭外資賣超3.8萬張。證交所晚間公布最新融資餘額變化,其中代表散戶的融資餘額不增反減,續降8.41億元,融券餘額由54萬3063張微增到54萬3932張。法人指出,融資下滑、融券增加,代表今天散戶見到解套後就順勢退場,市場短期呈現的是軋空,而不是軋空手。外資今買超首位為聯電,達83985張,台積電居次,買超80641張,買超群創37224張,買超台新金34889張,買超華新34756張,買超國泰智能電動車33764張,買超友達26429張,買超元大台灣50 25048張,買超新金23486張,買超力積電23374張。外資賣超部分,鴻海居首,達38423張,元大台灣50反1居次,達22178張,賣超陽明10707張,賣超中信金10397張,賣超英業達3751張,賣超華通2909張,賣超元大滬深300正2 2711張,賣超高力2099張。
台股上週大漲273點日均量放大2028億元 法人:這2類股表現亮眼
台股本周加權指數共漲了273.52點,周五收14778.51點,漲幅1.89%,成交量也同步增溫,五日均量上升到2028億。法人指出,生技類股表現亮眼漲5.6%,美時新藥前景佳漲31%,喬山漲13%;油價平穩較易抓利潤,塑膠股漲3.4%,南亞漲5.3%,國喬漲4.6%永豐投顧指出,上週FED公布11月會議紀要,顯示FED有可能放慢升息腳步,美股攻勢再起,帶動台股繼續推進,同期間櫃買指數漲0.27%,收在184.34點,量能則是有移轉到上市的情況。上週集中市場外資買超241.63億元,投信買超16.81億,自營商含避險賣超93.72元,三大法人合計買超164.77億元。融資增加4.66億元,融資餘額1,642.82億;融券增3,228張,融券餘額636,661張。法人買力放緩,散戶還是謹慎。上櫃股票方面,外資買超45.16億,投信賣超13.39億,自營商賣超17.35億元,三大法人合計買超14.36億元。OTC融資增17.30億,融資餘額576.93億,融券增180張,融券餘額129,335張。外資獨自賣力。永豐投顧進一步分析台股走勢,大盤在短暫停頓後並未因為量縮明顯回檔,仍維持10日線以上的強勢姿態,顯示多空力道此消彼漲,而且指標高檔鈍化,一路闖過季線、半年線壓力,行情逐漸脫離反彈格局,有拉出大底回升的形勢。各類股表現中,除了生技股、塑膠股之外,汽車股漲5.5%,電動車展望前景,裕隆漲23%,中華汽車漲14%。運輸股漲3.7%,散裝航運看好,新興漲8%,裕民漲8.5%。國際市場方面,由於美國通膨降溫,且FED會議紀錄顯示FED可能放慢升息腳步,再加上過去一年股市跌幅已深,造就美股市場心理偏多,道瓊工業平均指數一馬當先越過年線,市場偏多氣氛濃厚。
十年拚出台灣綠電融資市佔第一! 永豐銀曹為實:2024年挑戰千億
十年拚出「有利可圖」台灣綠電融資市佔第一!永豐金(2890)子公司永豐銀行董事長曹為實今天(15日)率經營團隊宣示,2024年光電融資餘額挑戰千億元,「盡力而為成永續減碳領頭羊」,並與Discovery合作拍攝《未來製造大揭密:綠色行動力》,陸續於海內外頻道播放,行銷桃園高中、蝦養殖等台灣太陽能與在地產業結合案例故事於國際。永豐銀行自2013年起啟動「太陽光電設備融資專案」,為國內金融界首家投入太陽能光電融資的金融機構,迄今融資餘額逾700億元為市占率第一,領先第二名他家銀行的550億元;截至今年10月底,融資合作光電廠逾6,900座、裝置容量2.68 GW(Gigawatt;百萬瓩),超越一座核能發電廠的裝置容量、可抵銷的碳排放量效益,等同種滿4個台北市面積的樹木。永豐銀行在「綠電融資」餘額逾700億元市佔第一。圖左起為永豐銀行資深副總經理張升寶、董事長曹為實、資深副總經理王啟志與副總經理廖嘉禾。(圖/李蕙璇翻攝)永豐銀行董事長曹為實表示,錢有4隻腳人只有兩隻腳,永豐從2022年到24年的三年營運計畫著重在綠色金融,透過融資信託掌握二原則「有成效、有永續」的話,四隻腳會比2隻腳做的更有效,目前永豐銀做到領頭羊,將更進一步用市場力量、產品、交易所等,帶動同業、客戶到競爭同業到提供信託綠電交易平台,就是要讓大家知道綠電是「有利可圖,太晚做會後悔」。永豐銀法人金融處副總經理廖嘉禾則指出,永豐銀這五年來在股東權益、每股稅後盈餘EPS貢獻表現,也是顯著持續成長,從第一案台南養羊舍屋頂型太陽能光電的融資500萬到現在逾700億元,近十年來成長快速,發電量也從800萬度到1.9億Gigawat。而且綠電的買家、賣家、用家需求日高,永豐銀也看到綠電市場,遂於2022年第三季起和南方、陽光伏特加等三方合作售電綠電交易平台,由永豐銀專責信託機制服務。接下來推動永續下一步更要發揮想像力,從國內2022年上半年的統計數據來看,綠電來源最多為太陽能,其次為水力、廢棄物、風力、生質能與地熱,永豐銀今年也首度跨足到地熱發電,案場為在台東鹿野的溫泉來源,將可供24小時的綠電儲能。
台股一周跌605點 上市櫃「生技股」領漲、「半導體股」領跌
受到俄羅斯持續關閉北溪一號管線,美股跌跌不休,台股也難以逆勢撐盤,終場加權指數收在14673.04點,一周下跌605.40點,跌幅3.96%,五日均量來到2164億,下跌出量。永豐投顧指出,個股表現部分,上市領漲驅動股前五檔是北極星-KY、友達、世芯-KY、貿聯-KY與裕隆,領跌驅動股是台積電、聯發科、長榮、中租-KY與陽明,由此可看出,生技股依然是投機資金的焦點,汽車相關題材較有前景。台積電除了承受外資賣壓,現在又加了晶片禁售的利空。航運股重跌,運價江河日下。至於上櫃市場依然強勢,一周小跌0.93%,收在196.69點,五日均量達到709億,價量同步降溫。上櫃領漲股為台康生技、長聖、合一、元太與明安,領跌為環球晶、信驊、藥華藥、譜瑞-KY與世界,反映出生技股匯聚人氣的大幅波動,以及半導體走下坡的情勢。整理8/29~9/2資金走向,台股集中市場外資賣超880.20億元,投信買超41.04億,自營商含避險賣超252.95元,三大法人合計賣超1092.02億元。融資增14.01億元,融資餘額1,951.24億;融券減10,983張,融券餘額613,929張,投信獨撐,散戶逢低買。上櫃股票方面,外資賣超46.54億,投信買超20.38億,自營商買超1.81億元,三大法人合計賣超24.34億元。OTC融資增20.40億,融資餘額630.25億,融券增3,087張,融券餘額156,021張。投信加碼,散戶積極。永豐投顧分析,從走勢來看,台股受到原本就美股壓力,9/1突然傳來美國要對中國禁售AI晶片,美台半導體股聯袂下挫,台積電500元關卡失守,大盤逼近8/4低點。另一方面,櫃檯指數站穩10日線上升趨勢,走向與上市市場全然不同,市場仍不悲觀。至於國際市場方面,美股在FED主席包威爾鷹派談話後,股價連續走弱,短線已走入超賣區,或有反彈機會。不過九月一開始美中貿易戰又開新局,美國政府禁止nVidia與AMD出口高階AI、HPC晶片,雖然消息面有轉機,但是勢必使資本市場對於晶片股要求更多風險溢酬,美股進入確認支撐階段,後續謹慎,尤其不利半導體股。
台股周漲252點「金融股」最大推力 兆豐金、富邦金漲最多
台股在美國通膨降溫的好消息發揮臨門一腳,促使外資轉趨積極,順利攻抵季線關前,多方轉為優勢多頭反攻,終場大盤收在15,288.97點,一周上漲252.93點,漲幅1.68%。永豐投顧整理上周集中市場外資賣超25.35億元,投信買超67.18億,自營商含避險買超18.33元,三大法人合計買超60.16億元。融資增10.85億元,融資餘額1,910.63億;融券增17,321張,融券餘額621,121張,內資法人偏多,散戶觀望。個股表現方面,推動指數上漲的前五檔股票是鴻海、富邦金、兆豐金、台積電與長榮,漲幅各為4%、5%、6%、0.2%與5%,其中金融股扮演指數最大推力,反映股息收入與債券利息回檔的利多。鴻海2Q財報獲利優於預期,在電子下游廠商中展現優異管理能力,股價繼今年6月新高115.5元後再創次高的113元。拖累指數的則是聯發科、華碩、研華、萬海與華邦,跌幅為4.6%、7%、4.7%、2.8%與5.6%,其實主要是反映2Q財報,電子中下游普遍面臨庫存過高,加上需求不佳,展望疲弱。永豐投顧分析,美股在六月份CPI年增達到9.1%的高點後,反而展開上漲攻勢。市場已經認定CPI年增9.1%都沒有積極行動,未來FED不會用利率強力壓制通膨,而要讓通膨在基期與物價的和緩變化中自然退燒,美股有恃無恐。
台股拚萬五!周漲逾398點 法人:緊盯拖累潤泰新的「這類股」
台股大盤上周五(22日)收在14949.36點,周漲398.74點,漲幅2.74%,五日均量2379億元,價漲量增。法人從推動指數上漲與拖累指數的前五檔股票,進一步發現重回法人懷抱跡象與應密切關注的類股。永豐投顧分析,上周集中市場外資買超13.73億元,投信買超50.22億元,自營商含避險買超5.53元,三大法人合計買超69.44億元。融資增2.44億元,融資餘額1,908.47億元;融券增24,078張,融券餘額547,614張,法人資金翻多,散戶逢高作空。上櫃股票方面,外資賣超44.64億元,投信買超50.37億元,自營商買超4.75億元,三大法人合計買超10.54億元。OTC融資增1.98億元,融資餘額556.48億元,融券增8,697 張,融券餘額93,358張。土洋對作,散戶偏空。個股表現,永豐投顧表示,推動指數上漲的前五檔股票是台積電、聯發科、聯電、萬海與欣興,漲幅各為2%%、9%、9%、14%與13%,顯然市場資金轉進電子股,且跌幅深的個股有更大反彈空間,同時基本面優異的個股如ABF等又有重回法人懷抱的跡象;貨櫃航運大幅調整後,還是有高獲利題材。永豐投顧並說,相反的,拖累指數的前五檔股票為中華電、潤泰新、台灣大、遠傳與亞德客-KY,原本做為資金避風港的電信股全部被拋棄。而在半年報發布前夕,可能的金融資產損益情況已見端倪,潤泰新受其拖累,同理可推其他金融股,也應密切關注。
法人台股掃貨2/落底訊號將出「三類股輪轉」 先找股避免反彈回升措手不及
台股慘綠到投資人信心潰散之際,國泰投信董事長張錫6日逆勢喊話:「現在不買,年底會後悔」後,台股連著兩天回神,大漲到8日收盤14464點。台股打底了?「還不是很確認,但此時要做好選股進場的準備!」資深證券分析師陳唯泰則認為,下半年將是「電子、傳產、金融」三類股輪轉趨勢。身兼投信投顧公會理事長的張錫,被稱為「多頭司令」,他從通膨的源頭原物料走勢切入解釋,「小麥崩跌、油價修正,5日原物料指數跌幅4.6%,從近期原物料價格修正情況來看,通膨有降溫之勢,美股打底」,進而點出,「法人停損、散戶斷頭、台股已超跌,呈現末跌段。」資深證券分析師陳唯泰表示,回顧這兩年多來,台股在2020年3月美股熔斷事件、2021年5月本土疫情衝擊以及今年6月迄今,受到升息、通膨因素再陷恐慌賣壓的大跌,共出現三次落底訊號,前兩次融資餘額約大減400~600億元,幅度約20~30%,目前的融資餘額也大減逾500億元,幅度逾20%。近一周上市融資維持率下探至140%左右,創近一年新低。國泰投信分析,「過往當台股融資維持率跌落130至150%以下時,指數通常亦來到低點附近」,「台股籌碼面在融資減少下,有利趨於穩定」。台股底部已浮現了嗎?「前兩次台股落底時,底部爆交易大量,國安基金、官股券商都進場護盤;目前末波下底部交易最大量還未超過前兩次,八大公股行庫雖有回報持股,但政府進場訊號還未明朗化。」陳唯泰表示,「但是買股選低點,不會永遠都能等到最低點」,「從台股落底經驗來看,在融資大減、恐慌性賣壓之後的反彈、回升速度都很快,因此為避免到時措手不及,要先做好找股準備。」陳唯泰提醒。外資上周大買台積電,通訊網路業的宏達電也爆量。(圖/CTWANT資料照)至於台股這次重挫的末波段,三大法人動向如何?據CMoney統計至7月6日,外資近一日「買超」前十五名個股中,半導體業即有六家,包括買超金額居冠的台積電(2330)達7.58億元,智原(3035)為6.01億元,還有世芯-KY(3661)、瑞昱(2379)、順德(2351)及信驊(5274)。通訊網路業的宏達電(2498)也爆量,外資買超6.92億元;電機機械業的中砂(1560)、上銀(2049)與光電業的元太(8069)、航運業的長榮航(2618)也在前十五名榜內之外,還有金融股的開發金(2883)與電信三雄的中華電、台灣大、統一,仍是以電子類為主,傳產為輔。以7月4日的國巨(2327)約3分鐘完成填息,市場分析即是低接買盤湧入。富邦投顧董事長蕭乾祥則認為,雖然股市的漲升空間受到壓抑,但是指標型企業的股價也逐漸回到合理的股價區間,逢低投資的價值將逐漸顯現。蕭乾祥建議,選股五大族群的績優個股,他看好碳中和的電動車及綠能、儲能族群;其次半導體產業雖然成長趨緩,但是在先進製程及功率半導體部分前景仍舊看好;另外在傳產績優指標股及金融產業的銀行類股,今年獲利表現仍可望穩定成長。富邦投顧董事長蕭乾祥表示,他看好碳中和的電動車、綠能及儲能族群。圖為能源管理大廠台達電相中儲能電池輔助商機,積極開發相關產線。(示意圖/CTWANT資料照、台達電提供)
台股有黑天鵝? 本周靜待台積電法說會+美國CPI公布
上周三7月6日台股再度上演出破底戲碼,大盤指數破萬四收在最低點,創2020年12月上旬以來19個月的底部,不過後續接連2天強勁拉升,電子指數率先站上5日均線,成為引領台股反彈的大功臣;本周14日台積電法說會將登場,市場預估台股有望延續反彈動力,不過前提尚須觀察13日美國CPI等數據的公布是否將成為黑天鵝。台股收復萬四,8日雖然終場回神大漲128點,收在14464點,成交量卻持平在2609億元。台股在融資餘額大幅減肥後,於14000點附近巳止跌回穩,台積電、大立光雙王法說會於14日登場成為重頭戲,搭配國安基金會議將於11日召開,台股指數偏暖有望延續反彈。惟美國公佈6月消費者物價指數將於13日公告,可能將對市場產生影響,經濟學家預計該指數可能進一步走高,高於5月8.6%,意味著美國通膨可能續創逾40年新高。本周台積電法說會,雖8日股價收467元大漲9.5元,率先站回10日線,市值也重返12兆元,但市場對抽單疑慮仍在,有待投資人觀察。分析師認為,融資斷頭賣壓宣洩完成,投信賣壓也宣洩大半,期貨多單斷頭已出爐,整體市場多、空方力道皆竭盡,但因在15000點之上的是長達1年以上套牢賣壓,台股是否回升仍需要進一步觀察。
美中關稅僵局有助「降通膨拉股市」? 法人:台股短多反彈可減碼
台股本周終場多頭強勁作收14464.53點,法人分析台股除息過半,除息行情失利,隨著美股財報周即將開跑,包括大摩、小摩等金融股,預期對於下半年展望可能偏空,小心不如預期,未來一周台股指數可能有短多,但實質政經情勢沒有轉佳,建議投資人反彈還是建議減碼。台股11日登場的法說會有南亞科,13日美律、貿聯-KY,14日台積電、大立光。美股財報則可關注14日JP Morgan(摩根大通)、Morgan Stanley(摩根史坦利)15日Wells Fargo、花旗。此外,市場關注的重要經濟指標,13日公布的美國6月CPI(消費者物價指數)、中國6月進出口、6月貿易收支,14日公布美國6月PPI(生產物價指數)等。台股本周集中市場外資賣超19.04億元,投信買超78.49億,自營商含避險買超103.78億元,三大法人合計買超163.23億元。融資減66.72億元,融資餘額1,897.72億;融券減9,411張,融券餘額510,829張,從以上數據可觀察出法人資金動向為「本土法人積極抄底、散戶撤退」之勢況。永豐投顧分析,近期油價跌破每桶100美元,有利於緊張的通膨數據。此外美中貿易戰第一階段關稅已到期,但拜登政府選擇部分取消,仍是想兩邊討好,預期關稅僵局會延續,對於降通膨、拉股市效果不大。
台股避風港1/新藥股王張鈞甯名人加持 藥華藥擠下晶碩超車台積電
全球六月股災中,台股晶圓雙雄股價頻破底,藝人趙正平6月24日在臉書貼出聯電41.9元慘綠線圖,悲傷地說「聯電,加油好嗎!」「越加碼套越深」,逾兩千名網友加油打氣,有人說「先收手吧!我台積都虧炸了」,還有人說「趙哥,怎麼不學學張鈞甯呢?」氣質女星張鈞甯因認購私募生技股王藥華藥(6446),日前爆出「4個月狂賺5,700萬元」,被粉絲封為「新一代女股神」,就連藥華藥小股東也在投資群組中要請教「女股神投資心法」。藥華藥27日趕緊澄清,私募股票有3年閉鎖期不得買賣;也就是說,張鈞甯還沒賺到錢。事實上,台股6月股災中,生技股可說是「完勝」大盤。從月初至27日收盤,指數跌逾1371點,又以半導體類股最慘,不到兩周一度跌掉11%,權王台積電(2330)甚至跌到486.5元,失守五百大關,各類股一片慘綠中,生技醫療類股成了資金避險港,漲幅逾5%,當中最耀眼的就是藥華藥以498.5元超車台積電。台積電在6月28日收盤價497.5元,科技類股持續走跌、或是已築底有待觀察。(圖/周志龍攝)據證期局公布數據,台股今年初到6月22日止,累計下跌15.76%,跌幅高於日股、香港、上海,低於韓股、深圳、道瓊、那斯達克;台股交易量部分,統計至6月23日的日均量2,803億元,較去年3,914億元約減少28.4%,但仍高於2020年前的1,048~2,000億元。面對台股短期大跌,證期局副局長蔡麗玲23日特別出面信心喊話,全球股市近期受到通膨、美國聯準會Fed升息與俄烏戰爭影響,台股表現相對持穩,並「呼籲投資人投資一定有風險,一定要注意基本面」,「若有非理性下跌時,(金管會)也會採取必要的措施」。台股跌勢何時落底?萬寶投顧分析師王榮旭提醒,「出現融資停損潮」就是落底訊號之一,目前融資餘額從年初高點2,843億元減到6月27日的2,096億元,融資減幅26.3%高於台股大盤跌幅,代表法人散戶籌碼「撐不住」全面鬆動,惟此次融資減少不及前兩次2020年3月、2021年5月大跌的融資大減443億元及562億,「市場還沒到真正恐慌」。永豐投顧則分析說,上市融資餘額自6月15日起開始出現斷頭賣壓,從6月中到23日2,104億元,減少311.69億元,對照去年融資餘額在2,000億元之下,「在股市跌跌不休中,多殺多循環看來尚未結束。」由於市場看待國際利空因素仍多,有法人籌碼套牢在電子或航運類股,相較之下,生技醫療類股較無景氣循環疑慮,看好業績等長期行情,出現外資、投信轉進點火生技股,造成此類股逆勢走強。萬寶投顧分析師王榮旭認為,新藥股族群在股王藥華藥「領頭羊」帶動下,推估到7月為多頭趨勢。(圖/翻攝自王榮旭臉書)以藥華藥來說,不僅在6月9日以420元股價拔頭籌,領先隱形眼鏡大廠晶碩(6491)的414元,成了生技新股王,24日以498.5元超車台積電,27日更是一度飆高到505元。萬寶投顧分析師王榮旭表示,光是看藥華藥罕見血癌新藥Ropeg銷售優於預期,單月營收站穩3億元,今年前五月合併營收已創下歷史新高,不僅吸引投信法人6月進場拚季底作帳,由於新藥帶給無限的想像空間,股王藥華藥也正扮演「生技股領頭羊」角色,帶動新藥股族群股價的多頭趨勢,推估到7月不變。
台股信心潰散 萬五關卡將是多空轉折區
台股跌跌不休,市場信心潰散,在散戶瘋狂大逃殺下,終場下跌171點,以15,176點作收,融資維持率至141%創今年新低,融資斷頭急急如律令。康和證券投資總監廖繼弘表示,台股6月以來重挫1,631點,創下1990年9月以來單月最大跌點,因台股本波從18,619點回檔以來跌勢驚人,鑑於融資水位快速下降及美股科技股反彈等因素,估計台股萬五關卡將是多空轉折區。美國聯準會主席鮑爾在聽證會證實大幅升息恐引發美國經濟衰退,並承認要達成「軟著陸」的目標極具挑戰,美股22日反應並不劇烈,台股卻持續上演補跌行情,加權指數卻由電子權值股、鋼鐵及航運族群領跌,終場下跌171點,收在15,176點,6月來大跌1,631點,已超越2020年3月1,584點,投資人苦不堪言。從籌碼方面,外資續賣76.97億元、投信轉賣5.25億元,土洋法人同步偏空。融資餘額23日再度減肥37.09億元、至2,104億元,融資維持率再度下滑至141%,雙雙創下今年新低,融資追繳令持續萬箭齊發。時序進入除權息旺季,受到市場情緒低迷及產業雜音影響,上市櫃公司深陷貼息漩渦,截至23日止已除息的284檔個股,完全填息家數僅34檔,貼息家數占比高達七成。聯發科23日為台股最高額的現金股利除息,也是聯發科歷年最大股利紅包,每股配息73元,台股一夕蒸發38.8點,開盤沒多久卻慘陷貼息,失守700元整數關卡,將集團股王寶座拱手相讓甫登錄興櫃2日的達發。此外,投信面對下周除息的長榮與陽明態度呈現天壤之別,連6日買超陽明6.53萬張,卻連10日賣超長榮5.09萬張,不過在棄息賣壓面前,股價23日雙雙跌破百元大關,航運指數23日重挫4.99%,淪為台股殺盤重心。凱基投顧董事長朱晏民表示,台股短線急跌,若要止穩,除產業間的庫存調整要告段落,聯準會的態度也要出現明顯轉變,否則上市櫃第二季季報與下半年財測正式出爐前,預期指數就算有反彈力道也並不強。兆豐投顧研究部協理黃國偉指出,本波跌勢是18,619點下跌以來速度最快的一次,市場恐慌殺低、融資大幅減肥,底部訊號漸浮現,短期內大盤醞釀反彈機會越來越高,不過在站回季線前都應視為跌深反彈,想要扭轉跌勢還言之過早。
聯電慘貼息聯發科剉咧等 法人:指數恐回測15159點前低
台股今(22日)受到電子及航運股持續殺低拖累,指數開低走低,終場大跌380.89點,以15347.75點作收,更跌破前波低點15367點,再創近1年半新低。其中今天除息的聯電(2303)也因為大盤走弱,除息表現欲振乏力,反陷入貼息,也讓明天除息的聯發科(2454)壓力大增。台股進入股東會尾聲,也進入除權息旺季,晶圓代工龍頭廠台積電(2330)在16日除息2.75元,開盤就直接秒填息,市場原本也認為將對後續廠商的除息有提振效果,不過國際股市表現不佳,也增添變數。聯電今天每股除息3元,但是填息之路幾乎毫無表現,其中外資更大賣41675張,高居外資賣超第1名。如果以今天聯電的成交均價45.16元計算,外資就提款了18.82億元。聯發科明天將除息73元,儘管聯發科今天發布天璣9000+旗艦5G行動平台,但仍未能激勵多方信心,股價仍陷入800元大關保衛戰,終場大跌61元,同時也高於外資今天賣超第10名,市場棄息意味濃厚,也讓聯發科明天的除息行情恐難有所表現。法人指出,由於近期融資餘額大減,市場原本預期短線應有止跌反彈空間,不過今天卻出現大跌,顯示除了融資退場外,整體市場氛圍已轉為悲觀,因此不排除台股恐回測2021年5月的低點15159.86點,如果未能守住,後續下殺壓力將持續增加。
台積電失守500元大關 創一年半以來新低
台股昨日在台積電、貨櫃三雄下殺下,重挫273.68點,收在15367.58點,跌幅1.75%,創2021年5月18日以來,約13個月以來新低。其中,最為外界關注的晶圓代工龍頭股台積電失守500元大關,股價一度跌至495元,創一年半以來的新低。台積電近日股價表現不佳,17日盤中股價一度跌破500元,最後守在500元以上,收在501元;但是昨日收盤,跌破5字頭,下跌3元收在498元,相較於今年股價最高時的688元,市值從17.8兆元下滑到12.8兆元,蒸發5兆元。台新投顧副總經理黃文清表示,由於投資人信心不足,台股短期內要回到16000點並不容易,不過目前這個階段,壞消息都已逐漸反映,下行壓力已不大,台股逐漸築底,指數區間整理,投資人等待7月若有好消息傳出,指數將有機會反彈。何時會出現「止跌」訊號?有分析師認為,融資餘額應縮減到200億元,成交量放大到3000億元以上,才算止跌訊號出現。由於美元匯率仍維持在高檔,不利資金進入台股,證交所統計,外資今年來累計賣超8900億元,持有股票市值跌破20兆元,僅剩下19.6兆元,占全體上市公司市值40.34%。台積電已經見到4字頭,分析師如何看待後續表現?黃文清認為,台積電前景仍佳,以台積電董事長劉德音在股東會上表示今年營收成長率可達30%,且公司還處於高成長期,會擴大資本投資,亦即就基本面分析,屬於優質公司,股價不用過於擔憂。不過,台積電易受國際變動造成短期股價波動,黃文清表示,台積電的股價要看「大部隊」的走向,如果美元轉弱、外資轉買都是台積電股價可望轉強的訊號。所以相反地,若美元持續強勢、台幣走貶都可能會拖累股價,目前分析師認為,台積電支撐點在460元到480元之間。
台股挑戰季線「功敗垂成」 MSCI調整權重台積電黑翻紅
台股本周終場大盤收在16552.57點,一周上漲268.35點,漲幅1.76%,日均量2708億。法人分析,受MSCI調整權重,5月底尾盤逾1500億元大量推動,台積電黑翻紅大漲,單日成交量也衝上4000億元。上周(5月30~6月2日)集中市場外資買超525.74億元,投信買超36.22億,自營商含避險賣超44.16億元,三大法人合計買超606.23億元。融資減7.91億元,融資餘額2,418.73億;融券增10,422張,融券餘額486,938張,法人看多、散戶賣短。觀光股漲5.7%,解封預期看好觀光餐飲,鳳凰漲14%,王品漲10%。半導體漲2.4%,外資回補超賣,台積電漲1.9%,聯發科漲5.5%。鋼鐵跌1.1%,需求降、原料漲,中鋼跌1.9%。其他電子漲2.6%,股東會激勵,鴻海漲3.6%。永豐投顧分析,台股反彈挑戰季線,遭逢獲利回吐功敗垂成;5月30日留下的跳空缺口成為多方的短期堡壘,有利後市表現。美股依然偏弱,5月下半月經歷近10%反彈,通膨與升息、縮表的根本問題未解決,仍是股市病灶,加上6月10日又要公布五月份消費者物價指數(CPI)數據,由於原物料價格高漲,能否緩解FED加速升息憂慮,仍有變數。
估通膨已觸頂美股收紅 台股聚焦台積電法說上頂年線反壓
美國3月生產者物價指數(PPI)再創歷史新高,年增達11.2%;在高通膨壓力下,市場研判聯準會(Fed)5月利率會議將升息2碼,同時聯準會官員認為通膨可能於3月觸頂後開始回落。周三(13日)美股雖然金融股表現弱勢,但在疫情可望逐步解封下,旅遊股率先走高,帶動科技股反彈,四大指數全數收紅。台積電ADR漲4.17%;日月光ADR漲4.68%;聯電ADR漲3.83%;中華電信ADR漲1.32%。13日美股四大指數表現:道瓊工業指數上漲344.23點、1.01%,收34,564.59點;那斯達克指數上漲272.02點、2.03%,收13,643.59點;標普500指數上漲49.14點、1.12%,收4,446.59點;費城半導體指數上漲71.8點、2.36%,收3,119.3點。台股集中市場與上櫃股票4月13日大盤走勢圖。(圖/翻攝自基本市況報導網站)美國科技股中,蘋果漲1.63%;Meta(臉書母公司)漲0.40%;Alphabet(谷歌母公司)漲1.71%;亞馬遜漲3.15%;微軟漲1.97%;特斯拉漲3.59%;英特爾漲1.10%;AMD漲2.78%;NVIDIA漲3.25%;高通漲3.24%;應用材料漲2.01%;美光漲0.58%。台股13日開高走高。受日、韓股市上揚帶動,台股以高盤開出,在台積電、聯發科、日月光投控等權值股走升下,指數震盪攀高,尾盤再向上拉升,最高來到17333.21點,最後以17301.65點作收,大漲310.74點、1.83%作收;大盤站回5日線之上,但仍在月線、年線之下;盤面類股以半導體、遊戲軟體、鋼鐵、航運等族群表現強勢。櫃買指數則以207.78點作收,上漲2.49點、1.21%,成交金額略降至659.68億元。集中市場13日成交金額續降至2609.58億元;三大法人同站買方,合計買超149.60億元,外資中止6連賣,買超105.61億元,外資自營商賣超0.03億元;投信由賣轉買,買超31.39億元;自營商買超20.07億元、自營商避險賣超7.47億元。資券變化方面,融資金額增加8.55億元,融資餘額為2642.31億元,融券增加2.15萬張,融券餘額為26.27萬張。當沖交易金額降為2014.24元,占市場比例為38.07%。中國本土疫情擴大,上海、昆山等封城時間延長,長短料問題進一步擴大,不僅蘋概股中,廣達、仁寶等受到影響,半導體產業也傳出需求下滑與砍單消息,近期台積電遭外資大幅調節,股價在本周二跌至波段新低552元。不過,昨日台積電股價強勁反彈上漲2.87%,市場投資人卡位今日台積電法說行情的意味濃厚。此次台積電法說會,除公布首季財報、第二季財測之外,各類終端應用需求、3奈米量產進度以及資本支出等議題也將成為市場焦點。富邦證券表示,台股昨日技術性反彈,指數初步回穩,暫解回探前低危機,惟反彈量縮,顯示市場買盤進場尚未積極,短期上檔壓力先看月線與年線反壓,後市待負面因素逐漸消弭後,才有助大盤發展。操作策略:台股技術性反彈,大盤初步回穩。操作上,可酌量短打產業前景佳、線型轉強、法人買超股;逢高減碼營運不如預期、線型轉弱、法人賣超股。統一證券指出,指數在短暫跌破萬七大關後,昨日反彈大漲310點回到17300點之上,目前指數站上5日均線,化解短線再向下破底的疑慮。不過,就均線觀察,5日、10日、月線及季線等短中期均線已呈現空頭排列,短線即將面臨月線及年線17400點的壓力,指數上檔空間有限。
通膨創新高6月啟動縮表嚇掉美股 台股短線弱勢靜待14日台積法說會
美國3月消費者物價指數(CPI)年增率達8.5%,創近40多年新高,核心CPI指數年增率則為6.5%,低於預期的6.6%。激勵周二(12日)美股開高,但隨聯準會(Fed)官員陸續釋出縮表將於6月啟動,四大指數全數翻黑。台積電ADR跌0.13%;日月光ADR跌0.15%;聯電ADR跌1.46%;中華電信ADR跌0.27%。12日美股四大指數表現:道瓊工業指數下跌87.72點、0.26%,收34,220.36點;那斯達克指數下跌40.38點、0.3%,收13,371.57點;標準普爾500指數下跌15.08點、0.34%,收4,397.45點;費城半導體指數下跌7.6點、0.25%,收3,047.5點。美國科技股中,蘋果漲1.15%;Meta(臉書母公司)跌1.07%;Alphabet(谷歌母公司)跌0.86%;亞馬遜跌0.22%;微軟跌1.12%;特斯拉漲1.13%;英特爾跌0.15%;AMD跌2.33%;NVIDIA跌1.88%;高通漲0.54%;應用材料跌1.45%;美光跌0.097%。台股12日開低後震盪。受到前日美債殖利率飆升及美股科技股走弱影響,台股以低盤開出,在台積電等權值股回穩下,指數盤中曾回升至平盤之上,最高來到17100.85點,惟尾盤賣壓出籠,終場以16990.91點作收,下跌57.46點、0.34%;盤面類股以EMS、PCB、電線電纜、鋼鐵等族群表現較佳。櫃買指數則以205.29點作收,下跌1.62點、0.78%,成交金額續增至684.22億元。集中市場12日成交金額略降至2740.62億元;三大法人同站賣方,合計賣超131.15億元,外資連6賣,賣超101.72億元,外資自營商買超0.13億元;投信中止8連買,賣超0.44億元;自營商賣超6.11億元、自營商避險賣超22.86億元。台股集中市場與上櫃股票4月12日大盤走勢圖。(圖/翻攝自基本市況報導網站)資券變化方面,融資金額減少7.87億元,融資餘額為2633.76億元,融券增加0.57萬張,融券餘額為24.12萬張。當沖交易金額增為2189.23億元,占市場比例為39.06%。美國10年期公債殖利率12日盤中升破2.8%,為三年多來首見,美元預料仍將是「多頭當家」。科技股則繼續承受賣壓,那斯達克100指數過去四個交易日市值已蒸發1兆美元,且為12年來首度超越中國大陸10年期公債殖利率,預料最快本周漲上3%,因市場開始反映美國通膨將加速攀升,促使Fed加速升息。中國國務院總理李克強在不到一周時間裡,就經濟成長風險發出3次警告,表明在廣泛的防疫封控影響生產和支出之際,對前景的擔憂加劇。他表示,中國將根據需要,研究採取更大力度的政策措施來支持經濟。野村控股的經濟學家表示,中國經濟衰退的風險正在上升,估計45個城市的約3.73億人,處於完全或部分封控之中,這些人口的GDP占比高達40%。一旦封城時間拉得過長,除了生產端受影響之外,消費端買氣受壓抑,企業恐下修第二季財測。富邦證券表示,由於疫情升溫、美Fed加速升息、俄烏戰事等負面因素輪番影響,指標與線型也呈現弱勢表現,市場觀望心態濃厚,法人持續呈現賣超,台股盤勢延續修正整理格局,並仍有回探前低的風險。操作策略:台股年線之下弱勢整理。操作上,減碼營運表現不如預期、線型偏弱、法人減碼股;酌量短打營運展望正向、線型偏強、法人加碼股。統一證券指出,國際利空頻傳,再加上半導體股需求出現雜音,外資持續賣超,台股指數12日盤中跌幅收斂,但價跌量縮,終場仍收在所有均線之下,且跌破萬七關卡,技術面弱勢,3/16低點16808以及3/8低點16764是多頭最後防守點,不宜再跌破,一旦跌破恐有作頭疑慮。台積電14日法說牽動台股後市,建議暫時觀望。
美股全倒+陸延續封城 台股今萬七保衛戰
歐美持續加強對俄羅斯經濟制裁,在憂心通膨升溫及經濟成長放緩下,周一(11日)美股在能源股與科技股領跌下,四大指數全數收黑,道瓊跌逾400點,那斯達克跌近300點。台積電ADR跌1.73%;日月光ADR跌2.78%;聯電ADR跌2.61%;中華電信ADR跌0.47%。11日美股四大指數表現:道瓊工業指數下跌413.04點、1.19%,收34,308.08點;那斯達克指數下跌299.04點、2.18%,收13,411.96點;標準普爾500指數下跌75.75點、1.69%,收4,412.53點;費城半導體指數下跌65.1點、2.09%,收3,055.1點。美國科技股中,蘋果跌2.55%;Meta(臉書母公司)跌2.64%;Alphabet(估哥母公司)跌3.35%;亞馬遜跌2.16%;微軟跌3.94%;特斯拉跌4.83%;英特爾跌0.96%;AMD跌3.59%;NVIDIA跌5.20%;高通跌0.97%;應用材料跌3.10%;美光跌0.15%。台股11日開低走低。受晶圓代工成熟製程凍漲與上海封城令延長影響,台股以平低盤開出後,雖早盤一度翻紅,但在矽晶圓、IC設計等電子族群拖累下,指數震盪走低,終場幾乎收在當天最低點的17048.37點,下跌236.17點、1.37%;盤面以生技防疫、化工、電信、鋼鐵等族群相對抗跌。櫃買指數則以206.91點作收,下跌4.36點、2.06%,成交金額略增至668.69億元。集中市場11日成交金額略增至2995.15億元;三大法人合計賣超405.57億元,外資連5賣,賣超340.42億元,外資自營商買超0.01億元;投信連8買,買超15.24億元;自營商賣超31.53億元、自營商避險賣超48.86億元。資券變化方面,融資金額減少20.29億元,融資餘額為2641.63億元,融券減少1.39萬張,融券餘額為23.55萬張。當沖交易金額增為2127.03億元,占市場比例為34.77%。台股集中市場與上櫃股票4月11日大盤走勢圖。(圖/翻攝自基本市況報導網站)本周美國將公佈物價指數,預計將難以控制,持續壓迫資本市場。周二(12日)將公佈3月CPI YOY,預期由7.9%升至8.4%,續創39年新高。周三(13日)將公佈3月PPI YOY,預期由10.0%升至10.6%,再創12年新高。包含副主席布蘭納德(4/13)在內,有多位Fed官員將公開談話,預期其談話內容為:加碼升息是必要的,且縮表規模每月將高達950億元,這將讓市場訊息更為緊張。此外,在5、6月加碼升息兌現的過程之前,10年期美債殖利率還有繼續上升的空間。中國疫情嚴峻,封城範圍持續擴大。中國疫情訊息持續偏空,中國上海確診人數連5天破2萬人,全國確診人數再創新高,上海、昆山都傳出要延長封城到五一長假,廣州也開始暫停中小學線下教學,蘇州接續全面核酸檢測。中國衛健委疫情應對工作組長梁萬年表示,Omicron不是「大號流感」,「躺平」不是中國的選擇,「堅持動態清零」才是目前最佳方案,故此波企業停工潮恐一路持續至「五一」長假,經濟有失速下滑隱憂。富邦證券表示,近期在利空消息不斷衝擊下,台股拉回修正,而上海、昆山延後解封,恐衝擊台廠供應鏈,加上日指標持續修正,周指標也走弱,指數回探前波低檔支撐區機會大增。 操作策略:利空消息衝擊,指數恐將回測前低。操作上,減碼業績展望欠佳、法人賣超及技術面轉弱股;酌量短打營收亮眼、業績成長及升息受惠股。統一證券指出,昨日台股在疫情利空及國際股市回檔下,開低走低,再次跌破上周四重挫之低點。目前台股除了半年線之外,全數呈現空頭排列,下檔除了17000點整數關卡外,3月初低點16825點係下檔支撐參考。今晨美股再度重挫,台股面臨萬七保衛戰,建議暫時觀望,選股以防疫、農糧相關、網通、高殖利率概念股及通膨漲價受惠股為主。